2024年12月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報(bào)告

新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報(bào)告目錄01.新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀02.三電系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局03.電機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)走勢(shì)?2024年1-12月，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量1316.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.4%，累計(jì)滲透率提升至41.7%。?在以舊換新政策以及新車售價(jià)下調(diào)的共同影響下，2024年乘用車銷量實(shí)現(xiàn)新的突破，新能源對(duì)傳統(tǒng)2025年以舊換新繼續(xù)實(shí)施，自主品牌已經(jīng)開(kāi)始向上新能源年度產(chǎn)量走勢(shì)(萬(wàn)輛)新能源汽車產(chǎn)量同比152.5%22.4%-8.2%項(xiàng)目201920202021202220232024.1-122552.82462.52652.82747.63011.33155.9-8.7%-3.5%7.7%3.4%4.9%4.8%累計(jì)滲透率4.7%5.9%13.9%26.3%31.4%41.7%新能源汽車滲透率新能源汽車滲透率43%81.097.066.858.667.574.975.280.084.792.7100.6114.1120222023新能源產(chǎn)量整體月度增長(zhǎng)情況月同比累計(jì)同比49%49%49%49%44%37%28%31%30%26%29%33%34%34%33%31%34%36%38%39%26%39%43%34%34%51%2023中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2024年12月各車型同比增幅108.9%94.1%73.1%45.7%45.3%比例(2024年12月)數(shù)據(jù)來(lái)源：KERUI數(shù)據(jù)-乘用車/商用目錄01.新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀02.三電系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局03.電機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)動(dòng)力電池-裝機(jī)量整體走勢(shì)2024年12月新能源汽車總裝機(jī)輛達(dá)到6?2024年12月，新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量69.7GWh，同比增長(zhǎng)58.4%。?動(dòng)力電池市場(chǎng)1-12月同比增長(zhǎng)達(dá)到45.6%，從增速來(lái)看，裝機(jī)量同比增幅略高于新能源汽車銷量增長(zhǎng)幅度。新能源汽車配套電池總裝機(jī)量年度走勢(shì)（GWh）總裝機(jī)量159.0%45.6%37.3%90.1%15.9%新能源汽車單車平均電池新能源汽車單車平均電池單車平均裝機(jī)量ao一同比0.5%0.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：KERUI數(shù)據(jù)-新能源乘用車/商用新能源汽車配套電池裝機(jī)量月度走勢(shì)（MWh）131.8%131.8%202220232024同比58.4%50.6%58.4%50.6%56.6%47.8%41.2%3161517887350883010539891419564279746907057.8%30.7%-2.9%29.2%36.2%23.3%057.8%30.7%-2.9%29.2%36.2%23.3%動(dòng)力電池-市場(chǎng)配套結(jié)構(gòu)?電芯外形方面，1-12月方形電芯配套占比為96.0%，圓柱形電芯配套占比1.2%，軟包電芯配套?電芯材料方面，乘用車市場(chǎng)，磷酸鐵鋰占比較大，達(dá)到65.8%。商用車市場(chǎng)目前基本均為磷酸鐵鋰。寧德時(shí)代作為三元鋰的頭部企業(yè)，目前也在積極布局磷酸鐵鋰電芯外形配套結(jié)構(gòu)電芯材料配套結(jié)構(gòu)6.0%13.3%80.7%7.8%6.6%85.6%2.3%4.5%93.2%3.8%2.9%93.3%2.80%1.20%96.00%軟包圓柱形方形 1.7%39.4%39.4%55.6%55.6%60.6%65.8%60.6%65.8%97.3%97.3%98.2%98.6%99.3%96.1%97.0%97.7%99.0%58.9%43.5%39.0%33.4%0.4%0.3%0.5%3.2%1.0%58.9%43.5%39.0%33.4%0.4%0.3%0.5%3.2%1.0%1.5%0.3%其他磷酸鐵鋰三元材料數(shù)據(jù)來(lái)源：KERUI數(shù)據(jù)-新能源乘用車/商用動(dòng)力電池-電芯企業(yè)配套情況?2024年12月前三企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到75.5%。前十企業(yè)占比達(dá)到94.3%，其中寧德時(shí)代和弗迪電池市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。瑞浦蘭鈞同比增幅達(dá)到206.7%。弗迪電池目前配套企業(yè)中，外供企業(yè)增多，目前小鵬、樂(lè)道、小米均有采用弗迪電池產(chǎn)品。欣旺達(dá)主要配套理想汽車，占比達(dá)到58.5%。寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航配套單1寧德時(shí)代33683o56.0%15534o46.2%3460o8.0%3402o58.3%108.3%2489O2353o98.6%1565206.7%1214o171.0%1176o95.9%-6.6%881O48.3%特斯拉中國(guó)12.5%吉利汽車9.2%奇瑞汽車7.0%理想汽車5.1%長(zhǎng)安汽車5.1%2弗迪電池22.3%比亞迪73.3%小鵬汽車6.3%樂(lè)道汽車4.1%小米汽車3.9%騰勢(shì)汽車3.7%3中創(chuàng)新航5.0%零跑汽車12.9%小鵬汽車12.5%智己汽車11.5%廣汽埃安11.5%長(zhǎng)安汽車11.2%4國(guó)軒高科4.9%上汽通用五菱35.8%零跑汽車16.2%奇瑞汽車11.2%吉利汽車8.0%長(zhǎng)安汽車5.6%5億緯鋰能3.6%小鵬汽車36.2%廣汽埃安17.7%三一汽車16.2%遠(yuǎn)程新能源商用車7.5%華晨寶馬4.4%6蜂巢能源3.4%零跑汽車35.1%長(zhǎng)城汽車29.2%吉利汽車21.7%嵐圖汽車7.2%光束汽車4.2%7瑞浦蘭鈞2.2%上汽通用五菱35.0%徐工汽車12.0%三一汽車9.0%智馬達(dá)汽車5.9%東風(fēng)柳汽5.7%8欣旺達(dá)1.7%理想汽車58.5%東風(fēng)乘用車15.7%吉利汽車10.9%上汽大通3.1%江鈴新能源3.0%9正力新能1.7%上汽通用五菱48.4%零跑汽車24.5%廣汽乘用車17.2%上汽通用7.8%一汽紅旗1.7%1.3%特斯拉中國(guó)99.9%沃爾沃亞太0.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：KERUI數(shù)據(jù)-新能源乘用車/商用驅(qū)動(dòng)電機(jī)-企業(yè)配套情況?2024年12月，前十企業(yè)份額合計(jì)占比達(dá)到65.2%，十家車企首位配套企業(yè)占比均超過(guò)50%。電機(jī)市場(chǎng)集中度好于電芯市場(chǎng)。理想汽車主要由匯川聯(lián)合動(dòng)力和聯(lián)合汽車電子兩家企業(yè)供應(yīng)。奇瑞新能源12月同排名企業(yè)配套量環(huán)比增速份額累計(jì)配套量1弗迪動(dòng)力39.639.6o39.4%-4.39%27.40%375.2比亞迪92.9%騰勢(shì)汽車3.3%方程豹汽車2.7%2匯川聯(lián)合動(dòng)力10.110.1430.7%430.7%14.48%6.98%87.2理想汽車56.6%廣汽埃安12.3%廣汽乘用車7.8%3聯(lián)合汽車電子9.79.7oo11.4%24.11%6.69%70.5理想汽車50.3%小米汽車19.8%長(zhǎng)安汽車12.1%4特斯拉8.28.2o9.9%10.90%5.65%66.2特斯拉中國(guó)100.0%5華為6.86.8123.4%24.48%4.70%56.7賽力斯汽車52.6%奇瑞汽車23.9%理想汽車16.1%6寧波雙林6.16.1oo137.4%-7.50%4.22%43.2上汽通用五菱74.5%一汽奔騰19.3%長(zhǎng)安汽車5.5%7奇瑞新能源3.8≥500%-3.84%2.63%25.7奇瑞汽車100.0%8長(zhǎng)安新能源3.6172.8%172.8%40.27%2.50%長(zhǎng)安汽車73.0%阿維塔汽車27.0%9蔚來(lái)驅(qū)動(dòng)3.33.385.9%53.06%2.25%22.7蔚來(lái)汽車67.6%樂(lè)道汽車32.4%蜂巢易創(chuàng) 3.1-56.1%19.85%2.16%32.7長(zhǎng)城汽車99.2%吉麥新能源0.7%理想汽車0.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：KERUI數(shù)據(jù)-新能源乘用車/商用驅(qū)動(dòng)電機(jī)-企業(yè)配套情況?2024年12月，弗迪動(dòng)力前五車型占比達(dá)到45.41%。海鷗占比達(dá)到12.07%，主銷車型仍為15萬(wàn)以下價(jià)位區(qū)間。匯川聯(lián)合動(dòng)力主要供應(yīng)理想汽車，理想四款車型占寧波雙林主要配套長(zhǎng)城系車型，其中哈弗猛龍占比達(dá)到33匯川聯(lián)合動(dòng)力份額理想L627.41%理想L713.06%匯川聯(lián)合動(dòng)力份額理想L627.41%理想L713.06%理想L8理想L97.63%小米SU70.65華為份額智界R721.66%理想L714.30%寧波雙林份額18.46%10.00%4.39%弗迪動(dòng)力份額12.07%9.76%7.43%數(shù)據(jù)來(lái)源：KERUI數(shù)據(jù)-新能源乘用車/商用驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器-企業(yè)配套情況前三企業(yè)配套占比達(dá)到40.99%蔚來(lái)驅(qū)動(dòng)環(huán)比增幅最高，達(dá)到53.04%。當(dāng)前份額較低，配套企業(yè)主要以自配為主。排名企業(yè)配套量環(huán)比增速份額累計(jì)配套量1弗迪動(dòng)力39.2o39.2o42.1%-4.95%27.82%368.8比亞迪93.2%騰勢(shì)汽車2.8%方程豹汽車2.8%2匯川聯(lián)合動(dòng)力10.410.4oo37.3%10.49%7.37%100.9理想汽車54.9%廣汽埃安12.0%廣汽乘用車7.6%3特斯拉8.28.2o9.9%10.90%5.79%66.2特斯拉中國(guó)100.0%4華為6.46.4oo111.9%25.24%4.55%55.4賽力斯汽車49.6%奇瑞汽車25.2%理想汽車17.1%5聯(lián)合汽車電子6.36.327.5%≥500%≥500%16.77%4.49%48.7理想汽車33.1%小米汽車30.3%長(zhǎng)城汽車16.0%6英搏爾5.05.0-6.57%3.53%36.5上汽通用五菱66.2%長(zhǎng)安汽車25.9%睿藍(lán)汽車2.8%7長(zhǎng)安新能源 3.6174.9%18.59%2.58%長(zhǎng)安汽車71.1%阿維塔汽車26.8%長(zhǎng)安馬自達(dá)2.1%8蔚來(lái)驅(qū)動(dòng)3.385.9%53.04%2.31%22.7蔚來(lái)汽車67.6%樂(lè)道汽車32.4%9中車時(shí)代 3.1-21.2%-18.72%2.21%31.5上汽通用五菱67.3%一汽紅旗13.9%長(zhǎng)安汽車10.5%極電電動(dòng) 2.9。新增12.33%2.07%吉利汽車94.2%智馬達(dá)汽車3.3%長(zhǎng)安汽車2.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：KERUI數(shù)據(jù)-新能源乘用車/商用驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器-企業(yè)配套情況匯川聯(lián)合動(dòng)力配套車型以理想產(chǎn)品為主?匯川聯(lián)合動(dòng)力主要配套理想系列車型，2024年理想L6支撐起理想全年銷量目標(biāo)，通過(guò)L系列的家族式設(shè)計(jì)，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格大幅降低，吸引了眾多消費(fèi)者。聯(lián)合汽車電子也有配套部分理想車型。英搏爾主要配套宏光MINI以及長(zhǎng)安Lumin兩款小型車。中車時(shí)代主要配套五菱繽果，份額達(dá)到66.75聯(lián)合汽車電子份額小米SU71.92理想L80.8513.50%理想L90.7712.16%聯(lián)合汽車電子份額小米SU71.92理想L80.8513.50%理想L90.7712.16%0.6910.96%理想L70.35中車時(shí)代份額2.080.430.230.100.082.46%英搏爾份額五菱宏光MINI3.211.2925.91%0.081.70%0.081.62%0.04匯川聯(lián)合動(dòng)力份額理想L62.7626.60%理想L71.3212.70%理想L80.85理想L90.777.41%小米SU70.65數(shù)據(jù)來(lái)源：KERUI數(shù)據(jù)-新能源乘用車/商用目錄01.新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀02.三電系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局03.電機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)電機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)電機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)永磁同步電機(jī)為當(dāng)前主流技術(shù)電池的由直流電動(dòng)機(jī)作為原動(dòng)機(jī)的電動(dòng)車。優(yōu)點(diǎn)是制造能好、起步加速牽引力大，但其具有體積大、質(zhì)量大、其有控制器設(shè)計(jì)較難，噪聲較大，振動(dòng)嚴(yán)重等一些弊端，開(kāi)關(guān)磁電池的由直流電動(dòng)機(jī)作為原動(dòng)機(jī)的電動(dòng)車。優(yōu)點(diǎn)是制造能好、起步加速牽引力大，但其具有體積大、質(zhì)量大、其有控制器設(shè)計(jì)較難，噪聲較大，振動(dòng)嚴(yán)重等一些弊端，開(kāi)關(guān)磁機(jī)在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用相對(duì)較少，但由于其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)，在其高效率運(yùn)轉(zhuǎn)，能有效降低能源損耗，提升能源利用效率為電力傳動(dòng)系統(tǒng)最主要的驅(qū)動(dòng)裝置之一。2018年特斯拉功率密度低中高較高轉(zhuǎn)矩性能一般好好好轉(zhuǎn)速范圍(r/min)4000~60009000~150004000~10000>15000功率因數(shù)-82~8590~9360~65負(fù)荷效率(%)80~8790~9285~9778~86過(guò)載能力(%)200300~500300300~500電機(jī)尺寸/重量大/重小/輕小/輕可靠性差好優(yōu)良好結(jié)構(gòu)堅(jiān)固性差好一般優(yōu)良控制操作性能最好好好好控制器成本低高高一般電機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)電機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)中美均對(duì)