《2006年水電行業(yè)分析報告》

1 2 2 4 4二、需求結構變化和2006年需求特點分析 5(一)分產業(yè)結構 5(二)分行業(yè)結構分析 6三、2007-2010年需求預測(用經濟模型來預測) 8 8 一、裝機容量增長情況分析 (三)2006年基建新投產水電971萬千瓦 三、2007-2010年供給預測 二、供需平衡預測 一、行業(yè)發(fā)展階段評價 二、行業(yè)技術水平和能耗水平評價 第二節(jié)行業(yè)競爭結構分析及預測 二、購買者分析及預測 26 第三節(jié)行業(yè)市場競爭綜合評價 第三章行業(yè)投資與效益分析 第一節(jié)行業(yè)投資狀況分析及預測 一、投資總體狀況：水電投資占電力生產投資的26% 29 30 30 第二節(jié)當前水電投資建設中存在的問題 第三節(jié)2007年行業(yè)效益分析及預測 34 34 四、2007年行業(yè)效益預測 第四節(jié)2007年水電建設重點項目情況分析 39 五、三峽總公司啟動開發(fā)我國第三座超千萬千瓦級電站 六、三峽右岸電站即將投產發(fā)電 八、西藏在建最大水電站投產發(fā)電 九、三板溪水電站成功實現(xiàn)下閘蓄水 十、烏江梯級水電開發(fā)力爭2010年全面完成 一、經濟周期與行業(yè)發(fā)展關系 二、經濟發(fā)展對行業(yè)影響分析及預測 第二節(jié)政策環(huán)境特征評價 二、財政貨幣政策影響分析評價 三、產業(yè)政策影響分析評價 (十)小水電增值稅將降低至3% 一、行業(yè)區(qū)域分布特點分析及預測 (一)資源分布特征 二、行業(yè)經濟區(qū)域分布分析及預測 第三節(jié)湖南省水電行業(yè)發(fā)展分析及預測 一、區(qū)域在行業(yè)中的地位及變化 第四節(jié)福建省水電行業(yè)發(fā)展分析及預測 75第五節(jié)西南地區(qū)水電行業(yè)發(fā)展分析 77 7 第三部分企業(yè)分析 第六章企業(yè)綜合分析 第一節(jié)領先企業(yè)集中度分析 81第二節(jié)前二十名企業(yè)經營狀況分析 第七章典型企業(yè)分析 第一節(jié)長江電力股份有限公司分析 五、2006年重大發(fā)展事項及啟示 第二節(jié)桂冠電力股份有限公司分析 二、公司經營情況 (一)主營業(yè)務情況 五、2006年重大發(fā)展事項分析 第四部分行業(yè)風險提示及信貸投向建議 第八章2007年授信風險提示及總結 第一節(jié)經濟環(huán)境風險 第二節(jié)政策風險 第三節(jié)上下游產業(yè)風險 第四節(jié)相關行業(yè)風險 第五節(jié)電力供需風險 第九章2007年信貸建議 第一節(jié)2006年行業(yè)總體特點及總量控制建議 三、2006年行業(yè)競爭特點及客戶結構授信建議 第二節(jié)2006年地區(qū)發(fā)展特點及授信建議 第三節(jié)2006年不同規(guī)模企業(yè)發(fā)展特點及授信建議 表12006年全社會用電量、分產業(yè)用電量完成情況 6表22006年1-11月不同行業(yè)用電量增長情況 7 9 表52007-2010年全社會用電量增長預測 表62006年投產的主要10萬千瓦及以上水電站 表72006-2010年全國發(fā)電裝機容量增長預測 表82010-2020年我國水能資源開發(fā)規(guī)劃 表92007-2010年發(fā)電設備利用小時數(shù)預測結果 表102006年1-8月我國水電行業(yè)發(fā)電量集中度分析 23表112006年1-8月我國水電行業(yè)資產集中度分析 24表122003-2006年水電行業(yè)企業(yè)數(shù)與平均 表132006年1-8月全國前十名水輪發(fā)電機企業(yè)產量及集中度分析 表142006年1-8月我國主要水電企業(yè)發(fā)電量完成情況 表162005年水電行業(yè)資金來源中不同渠道分布情況 表172005-2006年水電行業(yè)效益水平分析 表18近年來中國投資、消費、貿易增長趨勢 表19《十一五規(guī)劃綱要》中電力行業(yè)相關要點 47 表212010-2020年各類可再生能源發(fā)展規(guī)劃 55表23小水電無序開發(fā)對環(huán)境的影響 表24小水電開發(fā)管理方面存在的問題 表26我國抽水蓄能電站的發(fā)展狀況 表272006年1-12月不同地區(qū)水電行業(yè)經濟運行情況對比 表282006年1-12月不同地區(qū)水電行業(yè)經營績效狀況對比 表292006年湖北省水電裝機情況 表302006年湖北省水力發(fā)電量完成情況 表312006年湖北省水電行業(yè)經濟運行情況 表322006年湖北省水電行業(yè)經濟運行情況 表332006年1-8月湖北省主要水電企業(yè)經濟指標完成情況 表342006年1-8月湖北省主要水電企業(yè)財務指標完成情況 表352006年湖南省水電裝機情況 表372006年湖南省水電行業(yè)經濟運行情況 表382006年湖南省水電行業(yè)經濟運行情況 表392006年1-8月湖南省主要水電企業(yè)經濟指標完成情況 表402006年1-8月湖南省主要水電企業(yè)財務指標完成情況 72表412006年福建省水電裝機情況 表422006年福建省水力發(fā)電量完成情況 表432006年福建省水電行業(yè)經濟運行情況 表442006年福建省水電行業(yè)經濟運行情況 表452006年1-8月湖南省主要水電企業(yè)經濟指標完成情況 75表462006年1-8月福建省主要水電企業(yè)財務指標完成情況 表48水電行業(yè)企業(yè)集中度分析 表49水電行業(yè)前20家企業(yè)2006年1-8月主要經濟指標完成情況 表50水電行業(yè)前20企業(yè)2006年1-8月主要指標完成情況 表512006年長江電力股份有限公司主要經濟指標完成情況 表532006年末桂冠電力旗下發(fā)電資產一覽 表552004-2006年桂冠電力主要財務指標分析 表56桂冠電力股權分置改革方案 表572006年不同規(guī)模企業(yè)主要經濟指標對比 圖1水利資源蘊藏量、已開發(fā)情況對比 2 4圖31997-2006年中國電力消費、GDP增長趨勢 5圖42005-2006年全國用電量月度累計增速變化趨勢 5圖52005-2006年三次產業(yè)及居民用電累計增速月度變化趨勢 6圖62006年1-11月重點行業(yè)用電增長趨勢對比 7圖72001-2006年GDP增速變化 9圖8“十一五”期間第二產業(yè)用電量增速預測 1 圖10“十一五”期間第一產業(yè)及居民生活用電量增長預測 圖111993-2006年中國發(fā)電裝機容量增長趨勢 圖121993-2006年中國水力發(fā)電裝機容量增長趨勢 圖131993-2006年中國水電、火電發(fā)電裝機比重變化趨勢 圖142006年1-12月各月新增水電裝機容量 圖151990-2006年全國水力發(fā)電量變化情況 圖161990-2006年全國水力發(fā)電量占全國發(fā)電總量比重變化 圖172006年水電發(fā)電量月度變化趨勢 圖181980-2006年利用小時數(shù)與裝機容量增長趨勢對比 圖192006年發(fā)電設備利用小時數(shù)月度變化 圖202003-2006年水電行業(yè)固定資產規(guī)模增長趨勢 圖21建國以來水電、火電投資所占份額變化趨勢 圖222005年水電行業(yè)不同類型企業(yè)投資額分布 圖232005年水電行業(yè)不同類型企業(yè)投資額分布 圖24主要省份大型水庫蓄水量與多年同期比較 圖25主要江河來水量與多年同期比較 圖261996-2006年中國水電行業(yè)銷售收入變化 圖271996-2006年中國水電行業(yè)資產總額變化 圖281996-2006年中國水電行業(yè)利潤總額變化 圖291993-2006年水電發(fā)電量與GDP增速變化趨勢對比 圖302001-2006年GDP增速變化 圖312005、2010年我國一次能源消費結構對比 圖32各主要地區(qū)水電資源及開發(fā)情況對比 圖332006年末我國水電裝機分布情況 圖342010-2020年水電建設發(fā)展規(guī)劃 第一部分2007年行業(yè)運行分析及預測比44.6%。而目前中國水電已正開發(fā)規(guī)模僅占技術可開發(fā)量和經濟可開發(fā)量的24.2%和蘊藏量在1萬千瓦及以上的河流共3886條，水力資源理論蘊藏量年發(fā)電量為60829億億千瓦時；經濟可開發(fā)裝機容量40180萬千瓦，年發(fā)電量17534億千瓦時。截至2006年末，我國水力發(fā)電裝機容量達12857萬千瓦，比05年末增長9.53%。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2006年我國水電發(fā)電量達到4167億千瓦時，同比增長5.1%。根據(jù)發(fā)改委07年公布的電力工業(yè)“十一五”規(guī)劃，我國水電經濟可開發(fā)容量為4億千瓦，現(xiàn)有裝機1.17億千瓦，實際利用不到三分之一，目前在建的水電項目有8000根據(jù)各方信息綜合判斷，預計2020年我國水電裝機將達3.7億千瓦。第一章2007年行業(yè)供需分析及預測第一節(jié)2007年水電行業(yè)資源狀況分析比44.6%。而目前中國水電已正開發(fā)規(guī)模僅占技術可開發(fā)量和經濟可開發(fā)量的24.2%和蘊藏量在1萬千瓦及以上的河流共3886條，水力資源理論蘊藏量年發(fā)電量為60829億億千瓦時；經濟可開發(fā)裝機容量40180萬千瓦，年發(fā)電量17534億千瓦時。截至2004年底，已開發(fā)裝機容量約1億千瓦，年發(fā)電量3310億千瓦時。與1980年的普查成果對增加。現(xiàn)理論蘊藏量和技術可開發(fā)量按裝機容量分別增加了6.7%和43.1%,按發(fā)電量分別增加了6.7%和28.6%。理論蘊藏量技術可開發(fā)量經濟可開發(fā)量己正開發(fā)量資料來源：水電水利規(guī)劃設計總院2670公里(宜賓以上),約為長江長度的一半。總落差4800米；占長江總落差的95%一段的水力資源就超過了黃河。除西南地區(qū)外，黃河、長江(宜賓以下)、珠江、閩江從流域分布情況看，全國水力資源技術可開發(fā)量最豐富的三省(區(qū))的排序為：四域25627.3萬千瓦，雅魯藏布江流域6785萬千瓦，黃河流域3734.3萬千瓦，分別占全國技術可開發(fā)量的47%、13%和7%。第二節(jié)2007年行業(yè)需求分析及預測長趨勢相似，但波動性更高。1996-2006年間，中國電力消費復合年均增速為10.3%,GDP復合年均增速為9.1%,電力消費彈性系數(shù)為1.13,其中1998年是電力消費增速的最低點，當年全國用電量增速僅為2.78%;隨后的幾年中，受宏觀經濟景氣度逐步回升全社會用電量全社會用電量(LHS)—用電量增速(RHS)—G00.7單位GDP電耗(LHS)——電力消費彈性系數(shù)(RHS)1.8增速在年初時(1-2月)曾下降至11.7%,至9月份已回升至13.7%,1-12月用電量增圖42005-2006年全國用電量月度累計增速變化趨勢2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月(一)分產業(yè)結構2006年1-12月，全國全社會用電量達28248億千瓦時，同比增長14%,比上年同第二產業(yè)用電增速達14.3%,高于全社會用電量增速。表12006年全社會用電量、分產業(yè)用電量完成情況指標名稱1-12月用電量增幅份額全社會用電量第一產業(yè)第二產業(yè)第三產業(yè)居民生活 圖52005-2006年三次產業(yè)及居民用電累計增速月度變化趨勢一第一產業(yè)第二產業(yè)一第二產業(yè)—居民生活伊0.5-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-06-06-06-06-06-06-06-資料來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(二)分行業(yè)結構分析●●精品文檔●歡迎下載●分行業(yè)用電增長顯現(xiàn)出經濟增長的重化工業(yè)特征建材設備制造紡織金屬制品商業(yè)公共事業(yè)8%6%4%2%0%鋼鐵電力有色化工表22006年1-11月不同行業(yè)用電量增長情況累計同比增長結構增長貢獻率全社會用電量總計各行業(yè)用電分類一、農、林、牧、漁業(yè)(一)農、林、牧、漁服務業(yè)其中：排灌二、工業(yè)a)輕工業(yè)b)重工業(yè)(一)采礦業(yè)1.煤炭開采和洗選業(yè)2.石油及天燃氣開采業(yè)(二)制造業(yè)1.食品、飲料和煙草制造業(yè)(輕)2.紡織業(yè)(輕)3.造紙及紙制品業(yè)(輕)4.石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)5.化學原料及化學制品制造業(yè)其中：電石肥料制造6.橡膠和塑料制品業(yè)7.非金屬礦物制品業(yè)其中：水泥制造8.黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)其中：鐵合金冶煉9.有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)其中：鋁冶煉10.金屬制品業(yè)11.通用及專用設備制造業(yè)12.交通運輸、電氣、電子設備制造業(yè)(三)、電力、燃氣及水的生產和供應業(yè)1.電力、熱力的生產和供應業(yè)其中：電廠生產全部耗用電量線路損失電量三、建筑業(yè)四、交通運輸、倉儲、郵政業(yè)1.交通運輸業(yè)五、信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)六、商業(yè)、食宿和餐飲業(yè)1.批發(fā)和零售業(yè)2.住宿和餐飲業(yè)七、金融、房地產、商務及居民服務業(yè)八、公共事業(yè)及管理組織三、2007-2010年需求預測(用經濟模型來預測)慮2001年以來，我國宏觀經濟增速逐步提升，05年出現(xiàn)小幅減速后，06年經濟增長繼續(xù)加速，上半年GDP增速高達10.9%,全年增速高達10.7%。2006年經濟的高速增圖72001-2006年GDP增速變化單位：億元固定資產投資全社會消費品零售總額凈出口增速當期增速當期增速當期增速投資方面，2006年，我國全社會固定資產投資同比增長24%,比05年全年增速回落2個百分點，投資占GDP比重升至52.5%。雖然投資增速趨緩，但經濟增長對投資的依賴卻有所擴大，這種經濟增長模式能否持續(xù)值得憂慮。國務院總理溫家寶在06年在2007年初國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2006年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》中提出，當前消費方面，2006年我國全社會消費品零售總額同比增長13.7%,比05全年略有提高達74%。固定資產投資增速消費品零售總額增速貿易順差占GDP比重1.二次產業(yè)用電增速將明顯回落業(yè)用電“十一五”期間平均增速為8.7%,“十一五”末降至4.1%,2010年二次產業(yè)用電量達27941億千瓦時。2.三次產業(yè)用電增速隨消費提升5%“十一五”末達16.01%,2010年三次產業(yè)用電量達5173億千瓦時。20一次產業(yè)與居民用電內生式增長4.“十一五”期間全社會用電量復合年均增速10%,2010年用電量達39800.7億“十一五”期間復合年均增速10%,2010年全社會用電量達39800.7億千瓦時。用電量表52007-2010年全社會用電量增長預測全社會用電量(億千瓦時)31502.4第三節(jié)2007年行業(yè)供給分析及預測(一)發(fā)電裝機總量發(fā)展趨勢從2002年中國電力工業(yè)進入供需緊張開始，全國電源建設進入了一個爆發(fā)性增長階段。2003-2006年均新增裝機容量約為6636萬千瓦；是1993-2002年均新增規(guī)模的3.5(二)水電裝機規(guī)模增長趨勢分析與火電項目相比，水電建設的周期比較長，在電力緊張階段，電源建設投資更多的投向了火電行業(yè)，因而2002年以來水電裝機增長較慢。2003-2006新增電源項目中，水電項目規(guī)模不足20%,2006末水電裝機比重降至20.7%。截至2006年末，我國水力發(fā)電裝機容量達12857萬千瓦，比05年末增長9.53%。●●精品文檔●歡迎下載●● 圖121993-2006年中國水力發(fā)電裝機容量增長趨勢萬千瓦一裝機容量萬千瓦一裝機容量◆同比增長0(三)2006年基建新投產水電971萬千瓦2006年1-12月，我國基建新投產水電裝機達到971萬千瓦，占裝機投產總容量的圖142006年1-12月各月新增水電裝機容量地區(qū)投產項目總規(guī)模裝機構成06年投產(萬千瓦)(萬千瓦)(萬千瓦)青海中電投公伯峽水電站貴州中電投三板溪水電站新疆國電集團新疆吉林臺一級水電站4×11.5四川華能硫磧水電站青海中電投黃河蘇只水電站3×7.5四川紫蘭壩水電站陜西大唐喜河水電廠云南大唐國際崖羊山水電站四川華能小天都水電站貴州華電烏江索風營水電站體來看，1993-1995以及2000-2002年間是水力發(fā)電量增長比較快的階段，21世紀初期年我國水電發(fā)電量達到4167億千瓦時，同比增長5.1%。圖151990-2006年全國水力發(fā)電量變化情況0苗回十多年以來我國水電發(fā)電量在全部發(fā)電量中所占比重變化如下圖所示。從中可以看出，我國水電發(fā)電量總體上呈明顯的下降趨勢，由1990年的20%以上降至21世紀初的16%-18%,再降至2006年的14.7%。2006年是近15年以來水電發(fā)電量比重最低的一年。圖161990-2006年全國水力發(fā)電量占全國發(fā)電總量比重變化1-12月同比降幅為7.2%;四川、云南、福建、湖南、廣東水電量有所增長，1-12月同比增幅達6.5%、7.1%、17.2%、11.9%和23.8%。圖172006年水電發(fā)電量月度變化趨勢鹽0(一)發(fā)電裝機總量預測網公司、國家發(fā)改委對2010年全國發(fā)電裝機容量的判斷分別是86000萬千瓦和84000萬千瓦。2007年投產裝機規(guī)模的預測來自于在建建設情況；08年之后新開工項目的核表72006-2010年全國發(fā)電裝機容量增長預測國家電網公司新增裝機裝機增速國家發(fā)改委新增裝機裝機增速中電聯(lián)新增裝機一一一裝機增速一一一平均值新增裝機年末裝機裝機增速9.1%“十一五”期間發(fā)電裝機容量增長的不確定因素主要來自于兩方面，一是08年之勢的變化而調整。小火電關停方面，2007年初發(fā)改委提出“十一五”期間關停小火電(二)水電裝機規(guī)模預測根據(jù)發(fā)改委07年公布的電力工業(yè)“十一五”規(guī)劃，我國水電經濟可開發(fā)容量為4億千瓦，現(xiàn)有裝機1.17億千瓦，實際利用不到三分之一，目前在建的水電項目有8000根據(jù)各方信息綜合判斷，預計2020年我國水電裝機將達3.7億千瓦。表82010-2020年我國水能資源開發(fā)規(guī)劃常規(guī)水電站(億千瓦)抽水蓄能電站(萬千瓦)小水電(億千瓦)第四節(jié)2007年供需平衡分析利用小時達到5000小時可以作為電量供需平衡的一個標志。從發(fā)電設備利用小時的變年，此時期內全國發(fā)電設備平均利用小時數(shù)一直在5000小時以上，整體上一直處于供需相對緊張的狀態(tài)，緊張程度隨需求增長和電力建設進度而變化；二是1996年至今，圖181980-2006年利用小時數(shù)與裝機容量增長趨勢對比0——利用小時與5000之差(LHS)—裝機增速(RHS)5163,整體供需緊張4905,整體供需平衡圖192006年發(fā)電設備利用小時數(shù)月度變化平均增減(RHS)01-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月火電(LHS)0數(shù)在4800-4860小時左右，基本相當于2002年的狀態(tài)，與上世紀末的電力過剩相去甚●●精品文檔●歡迎下載●●表92007-2010年發(fā)電設備利用小時數(shù)預測結果裝機容量全社會用電量發(fā)電設備平均利用小時數(shù)當期值下降小時數(shù)下降幅度火電設備平均利用當期值下降小時數(shù)5小時數(shù)下降幅度0.1%對于水電行業(yè)來說，電力供需形勢趨于緩和將給水電等可再生能源發(fā)電的發(fā)展創(chuàng)造第二章2007年行業(yè)市場競爭分析及預測一直存在著對水電應該如何開發(fā)的論爭。伴隨著激烈的論爭，從上世紀50年代后期開在20世紀90年代以前，中國的水電發(fā)展明顯受困于自身的“劣勢”,所謂的“投進入20世紀90年代后，我國水電開發(fā)進入了一個快速發(fā)展時期。除了一批大型水中國水電發(fā)展從小到大，裝機容量從1949年的16.3萬千瓦發(fā)展到2005年的1.17水電在電力中的比例從1949年的8.8%上升到1984年最高值為32%。改革開放后，由的火電的情況，使水電比例自1985年開始，一路下滑至1998年的23.4%。1997年提出但是2000年后，由于全國性缺電，出現(xiàn)了新一輪的火電建設高峰，水電比重又進一步下降。與之相比，世界上有62個國家依靠水電為其提供40%以上的能源，發(fā)達國家水水電行業(yè)技術水平的進步主要體現(xiàn)在設備水平的提升。繼20世紀80年代初期我國自行研制成功單機容量17萬kW、轉輪直徑11.3m、世界最大的軸流式水電機組后，近期我國又與國外合作為三峽工程制造了當今世界上最大的單機容量70萬kW混流式水式設計制造26臺70萬kW的大型混流式機組，這標志著我國水電設備的設計、制造水(一)企業(yè)產品產量集中度前三名之外企業(yè)發(fā)電量規(guī)模明顯下降，前十名企業(yè)平均發(fā)電量份額為3.6%;前二十名企業(yè)發(fā)電量份額為2.3%。累計產量所占份額前三名前五名前十名前二十名(二)總資產集中度分析平均份額為11.7%,前十名企業(yè)占據(jù)了行業(yè)一半以上的資產份額。表112006年1-8月我國水電行業(yè)資產集中度分析累計總資產所占份額前三名前五名前十名前二十名圖202003-2006年水電行業(yè)固定資產規(guī)模增長趨勢4.000R2.0000表122003-2006年水電行業(yè)企業(yè)數(shù)與平均固定資產規(guī)模固定資產企業(yè)數(shù)平均固定資產微型電站一般完全局限于為局部地區(qū)供電)。我國在五十年代，一般稱500千瓦以下的水電站為農村水電站；到六十年代，小水電站的容量界限到3000千瓦，并在一些地區(qū)了一些容量為幾萬至幾十萬千伏安的地方電網。適于建造容量達10MW的小水電站的云南、四川、新疆和西藏等。這13個省區(qū)的可開發(fā)的小水電資源約占全國90%左右。很低。小水電項目投資回收期比較長，一般來說至少在項目投產7、8年后收回初始投第二節(jié)行業(yè)競爭結構分析及預測企業(yè)累計產量同比增長所占份額天津阿爾斯通水電設備有限公司哈爾濱電機廠有限責任公司東方電機股份有限公司-38.14%前三名企業(yè)四川東風電機廠有限公司福建九州南平電機廠前五名企業(yè)重慶水輪機廠有限責任公司45.18%昆明電機有限責任公司杭州力源發(fā)電設備有限公司潮州市匯能電機有限公司富春江富士水電設備有限公司前十名企業(yè)水電企業(yè)所發(fā)電量絕大部分要由電網公司收購(少數(shù)直供電廠除外),對于大水電表142006年1-8月我國主要水電企業(yè)發(fā)電量完成情況企業(yè)發(fā)電量同比增長所占份額中國長江三峽工程開發(fā)總公司黃河上游水電開發(fā)有限公司青海公司二灘水電開發(fā)有限責任公司福建水口發(fā)電有限公司興義天生橋發(fā)電總廠水利部小浪底水利樞紐管理局湖南省五強溪水力發(fā)電廠大唐巖灘水力發(fā)電廠云南華能漫灣發(fā)電廠國投云南大朝山水電有限公司國電大渡河公司龔嘴水力發(fā)電總廠甘肅省電力工業(yè)局劉家峽水電廠天生橋一級水電開發(fā)有限責任公司水力發(fā)電廠福建省電力有限公司水利部丹江口水利樞紐管理局廣東蓄能發(fā)電有限公司湖南省柘溪水電站南安電力總公司黃河上游水電開發(fā)有限責任公司隴電分公司華東天荒坪抽水蓄能有限責任公司第三節(jié)行業(yè)市場競爭綜合評價第三章行業(yè)投資與效益分析第一節(jié)行業(yè)投資狀況分析及預測根據(jù)項目規(guī)模不同，水電行業(yè)投資表現(xiàn)出不同特點。重點流域的大型水電項目以國年水電行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產投資總額達1219.69億元，總體表現(xiàn)出如下特點。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2005年我國水電行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產投資占電力生產業(yè)投資總額的份額為26.01%。從長期趨勢來看，“二五”至“六五”是水電行業(yè)投資份額較高的時期，“七五”時期有所回落，后一直保持在25%左右的水平。表152005年火電、水電城鎮(zhèn)固定資產投資完成情況對比電源類型投資額所占份額火電水電圖21建國以來水電、火電投資所占份額變化趨勢一五二五三五四五五五六五七五八五九五20042005別達到1201.39、11.18和7.12億元，所占份額分別為98.5%、0.9%和0.6%?？梢娝妶D222005年水電行業(yè)不同類型企業(yè)投資額分布□內資□外商口港澳臺商港澳臺商港澳臺商35.3%、15.1%、4.2%和19%?？h屬投資額也達到了相當規(guī)模，這部分投資主要投向了圖232005年水電行業(yè)不同類型企業(yè)投資額分布□□中央項目■省屬□地市屬□縣屬■其他根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2005年水電行業(yè)資金來源中不同渠道分布情況如下表所來自國家預算的資金占8.6%。表162005年水電行業(yè)資金來源中不同渠道分布情況資金規(guī)模所占份額資金來源國家預算國內貸款40.17%債券利用外資自籌其他第二節(jié)當前水電投資建設中存在的問題水電工程建設不可規(guī)避的生態(tài)環(huán)境問題主要包括在河流上建設大壩將連續(xù)河道變求建設高壩大庫，在有綜合開發(fā)任務的河流或梯級電站開發(fā)中片面強調發(fā)電效益的現(xiàn)至出現(xiàn)了一些“四無”水電站(無立項、無設計、無驗收、無管理)。針對當前出現(xiàn)的由于移民資金的特殊性(移民資金與移民人數(shù)緊密相連),有些地方政府為了能留第三節(jié)2007年行業(yè)效益分析及預測(一)成本結構分析及預測(二)相關行業(yè)影響分析及預測對于水電行業(yè)來說，水電設備是其主要相關行業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，20061922.45萬千瓦，同比增長49.57%,增速比上年提高34個百分點。與汽輪發(fā)電機相比，2.來水情況廣東甘肅平(一)銷售收入及資產變化分析及預測主要受來水相對較好影響，2006年來水不佳，與2005年相比，收入增速出現(xiàn)了明顯下圖261996-2006年中國水電行業(yè)銷售收入變化億元億元0020世紀90年代中期以來，我國水電行業(yè)資產總額變化情況如下圖所示。水電行業(yè)資產主要由固定資產構成，因此水電項目的建設是帶動行業(yè)資產增長的主要因素。從圖中可以看出，水電行業(yè)資產總額的變化表現(xiàn)出明顯的周期性，其波動趨勢與水電裝機容量變化趨勢非常相似，1999和2003年是水電行業(yè)資產增長最快的兩年，2006年水電建圖271996-2006年中國水電行業(yè)資產總額變化億元億元0(二)利潤總額變化分析及預測圖281996-2006年中國水電行業(yè)利潤總額變化億元億元0與2005年相比，2006年我國水電行業(yè)表觀盈利能力略有小幅下降，銷售利潤率由25.05%下降至23.83%,但資產盈利能力卻比上年有所提升，資產報酬率由5.38%提升至6.75%;資產負債率仍保持在61%的水平；利息保障倍數(shù)由1.91提高至2.63,這與多樣穩(wěn)，盈利能力的小幅波動與2006年來水不佳有關。由于06年行業(yè)資產增長比較平緩，2006年2005年盈利能力銷售毛利率銷售利潤率資產報酬率償債能力負債率虧損面利息保障倍數(shù)發(fā)展能力應收帳款增長率一利潤總額增長率資產增長率銷售收入增長率營運能力應收帳款周轉率產成品周轉率流動資產周轉率于2006年已降至低于近年平均的水平，2007年預計將有所回升；電價方面，考慮到當前國家對水電建設發(fā)展的大力支持，預期中的三次煤電聯(lián)動有可能帶來水電電價的提升。綜合判斷，預計2007年水電行業(yè)效益水平將比06年有所提升。第四節(jié)2007年水電建設重點項目情況分析2006年9月30日，大唐龍灘水電工程成功下閘蓄水，標志著該工程建設取得重要組2007年5月提前發(fā)電奠定了堅實基礎，明年2號、3號機組也將相繼投產，2009年12月9臺機組全部投產。龍灘水電工程是大唐集團公司在建的最大項目，是中國西部大開發(fā)標志性工程和“西電東送”標志性的戰(zhàn)略項目之一，規(guī)劃安裝9臺單機容量為70萬千瓦的水輪發(fā)電機組。該項目2001年7月正式開工建設，2003年11月實現(xiàn)大江截流。2006年11月26日，繼三峽工程、溪洛渡水電站之后我國第三大水電站——向家壩站。電站設計總裝機容量600萬千瓦，建成后年發(fā)電量將超過300億千瓦時，是我國西根據(jù)施工進度計劃，向家壩水電站預計2008年截流，2010年二期工程大壩混凝土開始澆筑，2012年壩體具備擋水條件，水庫蓄水，2015年機組全部投入運行，工程竣2006年12月4日，雅礱江上的又一座巨型水電站——錦屏一級水電站成功實現(xiàn)截工一年后實現(xiàn)截流”的新紀錄。截流的實現(xiàn)，標志著錦屏一級水電站主體工程在2006總投資246億元，設計裝機6臺，總裝機360萬千瓦，年均發(fā)電量166.2億千瓦時，攔河壩混凝土雙曲拱壩，最大壩高305米，是世界上第一高壩。2005年11月12日開工，計劃2012年首臺機組發(fā)電，2015年竣工?？偼顿Y約240億元。雅礱江發(fā)源于青海玉樹巴顏喀拉山南麓，干流全長1571公里，是金沙江的最大支流，水能資源豐富，是我國規(guī)劃開發(fā)的十二大水電基地之一，全流域規(guī)劃21個梯級水電站，總裝機容量3000萬千瓦，超過三峽。目前已建成了二灘水電站，裝機330萬千12月15日，國家發(fā)展和改革委員會下發(fā)《印發(fā)國家發(fā)展改革委關于核準四川雅礱錦屏二級水電站是雅礱江上和四川省境內(金沙江界河除外)裝機規(guī)模最大的水電隧洞，截彎取直，獲得水頭310米，總裝機容量480萬千瓦，多年平均發(fā)電量242.3億工程總投資298億元，預計2012年底首臺機組投產發(fā)電。2006年5月29日至6月1日，受國家發(fā)展和改革委員會的委托，水電水利規(guī)劃設電站的開發(fā)任務是以發(fā)電為主，兼顧防洪，裝機容量12000MW,多年平均年發(fā)電量約2007年4月，三峽工程右岸電站首臺機組22號機已經安裝完成，即將進入有水調共計劃安裝26臺70萬千瓦水電機組，左岸電站14臺已全部投產，右岸計劃安裝12臺，其中8臺為國產機組，4臺為進口機組。2007年4月3日，三峽工程右岸電站26號機組轉子開始起吊，70分鐘后，轉子平轉子組裝工作于2006年7月14日開始，至今年4月2日全部完成，歷時近10個月時除22號機、26號機外，18號機、21號機也正處在施工安裝之中，有望今年內投產2006年6月26日，中國水利水電建設集團公司與泰國產電機構在北京簽訂了薩爾薩爾溫江(源頭在我國境內，稱怒江)哈吉水電站項目是薩爾溫江流域梯級開發(fā)5座水電站中擬首個開發(fā)的電站，裝機容量60萬千瓦，總投資約10億美元。該項目的啟動，標志薩爾溫江(怒江)流域的實質性開發(fā)揭開了序幕，也將是中國、泰國、緬甸三2007年5月27日，由武警水電二總隊八支隊承擔安裝的國家西部大開發(fā)重點建設萬千瓦，年均發(fā)電量4.07億千瓦時，工程總投資13億多元。直孔水電站的建成，將全國的29%,居全國首位，技術可開發(fā)裝機容量11000萬千瓦，占全國的20.3%,僅次于四川省，居全國第二位。截至目前，西藏全口徑裝機容量尚不足50萬千瓦，西藏水2006年1月7日，國家“十五”計劃、西電東送重點工程——三板溪水電站成功實2002年7月，三板溪水電站主體工程開工；2003年9月，工程順利實現(xiàn)大江截流；2003年12月，大型地下廠房主體開挖結束；2004年4月，實現(xiàn)“一枯搶攔洪”目標。三板溪水電站于2005年12月順利通過了大壩安全鑒定和質量監(jiān)督，并于2006年1月6綜合效益。電站總裝機容量100萬kw,多年平均發(fā)電量24.28億kw·h。電站樞紐工程承擔烏江水電開發(fā)任務的烏江水電開發(fā)有限責任公司，力爭到2010年全面完成烏江梯級水電的開發(fā)，建成裝機容量850萬千瓦以上；到2015年公司總裝機容量將達到第四章2007年行業(yè)環(huán)境特征評價5%2001年以來，我國宏觀經濟增速逐步提升，05年出現(xiàn)小幅減速后，06年經濟增長繼續(xù)加速，上半年GDP增速高達10.9%,全年增速高達10.7%。2006年經濟的高速增單位：億元固定資產投資全社會消費品零售總額凈出口增速當期增速當期增速當期增速投資方面，2006年，我國全社會固定資產投資同比增長24%,比05年全年增速回落2個百分點，投資占GDP比重升至52.5%。雖然投資增速趨緩，但經濟增長對投資的依賴卻有所擴大，這種經濟增長模式能否持續(xù)值得憂慮。國務院總理溫家寶在06年在2007年初國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2006年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》中提出，當前消費方面，2006年我國全社會消費品零售總額同比增長13.7%,比05全年略有提高達74%。領域十一五規(guī)劃指導意見十五規(guī)劃回顧節(jié)能火電充分利用現(xiàn)有發(fā)電能力2.建設大型超超臨界電站和大型空冷電站3.壓縮小火電3.推進潔凈煤發(fā)電，建設單機60萬千瓦4.鼓勵熱電聯(lián)產和綜合利用發(fā)電4.鼓勵發(fā)展坑口電站，建設大型煤電基地5.在山西、陜西、內蒙古、寧夏、貴州、云南建設大型坑口電站5.適度發(fā)展天然氣發(fā)電6.加快淘汰落后的小火電機組水電1.在保護生態(tài)基礎上有序開發(fā)水電1.積極發(fā)展水電2.統(tǒng)籌做好移民安置、環(huán)境治理、防洪和2.開工建設龍灘、小灣、水布埡、構皮灘、航運三板溪、公伯峽3.建設金沙江、雅礱江、瀾滄江、黃河上3.抓緊長江上游溪洛渡或向家壩水電站開發(fā)游等水電基地和溪洛渡、向家壩等大型水的前電站4.適當建設抽水蓄能電站核電電網1.積極推進核電建設1.適度發(fā)展核電2.重點建設百萬千瓦級核電站，逐步實現(xiàn)先進壓水堆核電站的設計、制造、建設和運營自主化改造以及核電關鍵技術開發(fā)和核電人才培養(yǎng)1.加強電網建設1.加強城鄉(xiāng)電網建設和改造2.建設西電東送三大輸電通道和跨區(qū)域輸2.建設西電東送的北、中、南變電工程，擴大西電東送規(guī)模，繼續(xù)推進推進全國聯(lián)網西電東送、南北互濟、全國聯(lián)網3.加強區(qū)域、省級電網建設，同步發(fā)展輸配電網絡，加強城鄉(xiāng)電網建設和改造，完善城鄉(xiāng)配電網絡，擴大供電范圍，確保供電安全可再生1.實行優(yōu)惠的財稅、投資政策和強制性市1.積極發(fā)展風能、太陽能、地熱等新能源和能源發(fā)場份額政策，鼓勵生產與消費可再生能源，可再生能源2.大力開發(fā)風能，建成30個10萬千瓦級以上的大型風電項目，在內蒙古、河北、江蘇、甘肅等地區(qū)形成百萬千瓦風電基地 3.加快開發(fā)生物質能，支持發(fā)展秸稈、垃圾焚燒和垃圾填埋氣發(fā)電，建設一批秸稈和林木質電站，擴大生物質固體成型燃料、燃料乙醇和生物柴油生產能力4.并網風電裝機、生物質發(fā)電裝機分別達到500萬千瓦和550萬千瓦。積極開發(fā)利用太陽能、地熱能和海洋能電力改1.深化電力體制改革1.深化電力體制改革革2.鞏固廠網分開，加快主輔分開，穩(wěn)步推進輸配分開和區(qū)域電力市場建設2.逐步實行廠網分開、競價上網，健全合理的電價形成機制2007年4月10日，國家發(fā)展和改革委員會公布了《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》,提出到2010年，中國一次能源消費總量控制目標為27億噸標準煤左右，年均增長4%。根據(jù)這一規(guī)劃，到2010年，中國煤炭、石油、天然氣、核電、水電、其他可再生能源分別占一次能源消費總量的66.1%、20.5%、5.3%、0.9%、6.8%和0.4%。與2005年，中國一次能源生產目標為24.46億噸標準煤，五年年均增長3.5%。規(guī)劃提出，到2010年，中國萬元GDP能耗要由2005年的1.22噸標準煤下降到0.98噸標準煤左右?！笆晃濉逼陂g年均節(jié)能率4.4%,相應減少排放二氧化硫840萬噸、二根據(jù)規(guī)劃，到2010年，中國重點耗能行業(yè)環(huán)保狀況和主要產品單位能耗指標總體達到或接近本世紀初國際先進水平，主要耗能設備能源效率達到20世紀90年代中期國發(fā)展可再生能源。適度加快“三西”(山西、陜西、內蒙古西部)煤炭、中西部和海域對比2005年我國一次能源消費結構，2010年水電在能源消費總量中的比重將由5.8%提升至6.8%,提高一個百分點。消費比重消費比重(三)宏觀調控貸款準備金率；如4月28日，上調一年期貸款基準利率0.27個百分點，其他檔次也相應調整；8月19日，上調一年期存款基準利率0.27個百分點，其他檔次也相應調整；7月5日和8月15日分別提高存款裝備金率0.5個百分點。同時，央行多次召開“窗口”●方面內容1.十五回顧成績1.電力裝機容量和發(fā)電量均居世界第二位，保持了較高的增長速度。發(fā)電裝機年均增長10.1%,發(fā)電量年均增長12.8%,基本上滿足了經濟和社會發(fā)展的需要；2.電網建設得到進一步加強。截至2005年底，全國220千伏及以上的輸電線路達到25.2萬公里，變電設備容量達到8.7億千伏安；3.電力的環(huán)保取得了顯著成績，全國火電煙塵排放總量較1980年減少了32%;到2005年底，全國建成和投產的煙氣脫硫機組容量約5500萬千瓦，到2006年底可超過1.3億千瓦4.電力技術裝備水平不斷邁上新的臺階，電網主網架的電壓等級由220千伏提升到500千伏、750千伏，水電工程的裝備技術達到國際領先水平，火電主力機組為30萬千瓦、60萬千瓦，參數(shù)達到超臨界、超超臨界，現(xiàn)在已建成單機容量為90萬千瓦、100萬千瓦的機組；5.電力體制改革取得了階段性成果。實現(xiàn)了廠網分開、重組國有電力資產，組建市場監(jiān)管機構，實行了新的電價機制，在東北開展了競價上網試點。存在的問題1.結構不合理，結構調整和產業(yè)升級的任務比較重；2.電力調度方式比較落后，現(xiàn)在基本上是一刀切，機組不分大小、不考慮能耗和環(huán)保的要求，平均分配發(fā)電利用小時，個別地方甚至為照顧火電機組，而使水電棄水；3.電網建設相對滯后，電網和電源建設不匹配，電網的建設速度不適應形勢發(fā)展的需要；4.電站無序建設的現(xiàn)象仍然存在，特別是前幾年違規(guī)的情況比較嚴重，經過清理整頓雖然有所好轉，但問題還沒有從根本上得到解決；五是電力建設的質量和安全隱患不容忽視。2.“十一五”規(guī)劃思路指導方針提高能源效率，保護生態(tài)環(huán)境，加強電網建設，有序發(fā)展水電，優(yōu)化發(fā)展煤積極推進核電建設，適度發(fā)展天然氣發(fā)電，鼓勵新能源發(fā)電，帶動裝備工業(yè)的技提高能源效率1.我國電力工業(yè)的能源利用效率同國際先進水平比較，差距較2.按照“十一五”規(guī)劃，到2010年全國供電煤耗要降到355克。3.廠用電率到“十一五”末要降到4.5%。4.線損到“十一五”末力爭要降到7%。實施節(jié)能環(huán)保調度，加快淘汰能源利用效率低、發(fā)電煤耗高、污染排放重的小火電機組以及損耗高的老舊輸配電設施，加大技術改造力度、提高設備利用效率，在熱冷負荷比較集中或者發(fā)展?jié)摿^大的地區(qū)，因地制宜的推廣熱電聯(lián)產或者熱電冷汽多聯(lián)供技術，加強電力需求側管理。6.“十一五”期間準備加大熱電聯(lián)產機組建設力度，建設規(guī)模初步定為4500萬千瓦，煤矸石綜合利用發(fā)電2000萬千瓦，大力發(fā)展?jié)崈裘杭夹g，包括IGCC、CFB,開工建設一批示范工程。保護生態(tài)環(huán)境1.我國能源結構以煤為主，電力生產高度依賴煤炭，煤炭大量開采和燃燒，引發(fā)了嚴重的生態(tài)環(huán)境問題。2005年全國排放的二氧化硫總量約2400萬噸，其中發(fā)電占1300萬噸，二氧化碳排放總量約22.2億噸。2.到2010年，燃煤電廠每千瓦時二氧化硫排放量降到2.7克，達到國際先進水平，二氧化硫年排放總量控制在1000萬噸以內，安裝脫硫裝置的機組要達到3億千瓦。每千瓦時煙塵排放量控制在1.2克，煙塵年排放總量控制在300萬噸以內，廢水排放的達標率要實現(xiàn)百分之百。3.擬采取的措施包括重點加強二氧化硫排放的控制，鼓勵火電廠控制氮氧化物的排放，煙塵排放做到增產不增污，包括對新機組嚴格控制排放量，根據(jù)排放標準，采用高效率的電除塵器和袋式除塵器等。加強電網建設1.電網建設當前主要的問題：一是尚未建立科學合理的電網投資收益機制；網架結構不合理，電網企業(yè)資產負債率較高，投入不足；二是電網建設體制缺乏自我約束和成本控制意識，因為電網是自然壟斷的，目前改革滯后影響新的電價機制的形成。三是各區(qū)域電網的主網架相對薄弱，尚不能適應更大范圍電力資源優(yōu)化配置的需要。四是局部電網卡脖子的現(xiàn)象還存在，城市配電設施的負擔比較重。五是電網調度監(jiān)管體系不健全。走廊建設，包括北通道、中通道、南通道；另外是建設堅強、可靠的區(qū)域電網；推進大區(qū)電網互聯(lián)，適當控制交流同步電網的規(guī)模。3.經過反復論證，并報請國務院同意，目前正在建設特高壓試驗項目，其中山西晉城到湖北荊州1000千伏交流特高壓、云南到廣東±800千伏直流特高壓已經核準，現(xiàn)已開工，向家壩到上海特高壓直流線路正在核準中。有序開發(fā)水電1.我國水電經濟可開發(fā)容量為4億千瓦，現(xiàn)有裝機1.17億千瓦，實際利用不到三分之一。目前在建的水電項目有8000萬千瓦，其中也有一些大項目面臨的主要問題已由過去的技術和資金制約轉為移民和環(huán)保制約。關于移民問題，國務院今年出臺了新的政策，前補標準由10倍提高到16倍，后扶是每人每年600元，共20年，這些政策的出臺和落實好將對水電開發(fā)建設起到重要的促進作2.開發(fā)水電的方針是：既要切實加快水電建設，又要高度重視環(huán)境保護，在權衡利弊時應本著兩利相權取其重，兩弊相權取其輕的態(tài)度，不能顧此失彼，要處理好兩者之間的關系。水電還是要加快開發(fā)建設的，在解決好環(huán)保和移民問題的前提下，水電建設應該搞快一點，到“十一五”末期裝機要達到1.9億千瓦，即“十一五”期間新增裝機7300萬千瓦，包括建設一部分抽水蓄能電站，重點要做好金沙江、雅礱江、大渡河、瀾滄江、黃河上游等流域的開發(fā)工作。3.要進一步加強水電建設的環(huán)境保護，安排落實好移民工作。繼續(xù)發(fā)揮國有大型流域公司在水電建設中的主導作用，同時積極引導和規(guī)范非公有制經濟主體投資水電開發(fā)。優(yōu)化發(fā)展煤電1.煤電的發(fā)展需要綜合平衡煤源、水源、電力市場、電力系統(tǒng)、運輸、環(huán)保等因素，實現(xiàn)煤電合理布局、優(yōu)化結構、節(jié)約資源、保護環(huán)境、節(jié)約用水、提高技術水平和經濟性，要積極促進熱電聯(lián)產，利用低熱值煤炭、煤層氣、高爐氣、余熱余壓發(fā)電，實現(xiàn)資源綜合利用，提高能源利用效率。加快關停小火電機組；二是優(yōu)先安排靠近用電負荷中心的環(huán)保項目；三是坑口電站，包括建設褐煤、洗中煤、煤矸石項目，以及港口、路口等運輸條件優(yōu)越的電廠；四是鼓勵建設采用高參數(shù)、大容量的機組，如60萬千瓦及以上的超臨界、積極推進核電建設2.“十一五”末期規(guī)劃裝機要達到1000萬千瓦，主要是田灣有2臺機組共200萬千瓦，嶺澳二期一臺100萬千瓦。規(guī)劃到2020年，我國核電裝機容量將達到3.核電存在的問題是，體制機制改革滯后，核電的發(fā)展應堅持以我為主，中外合作，采用先進技術，注重經濟性和安全性，統(tǒng)一技術路線，實現(xiàn)百萬千瓦級壓水堆核電工程的設計、設備制造本土化、批量化的目標。4.和美國政府簽署了引進第三代核電技術的諒解備忘錄后，下一階段將進行商務談判，預示著在未來的一段時間內我們將加快核電建設步伐?？稍偕茉窗l(fā)電1.可再生能源發(fā)電目前的問題；主要是產業(yè)體系和基礎工作薄弱，其次是支持政策和措施落實難度比較大，第三是市場保證機制不完善。2.可再生能源屬于清潔能源，應該是大力提倡的?！笆晃濉币?guī)劃到風電裝機容量將達到500萬千瓦，到2020年達到3000萬千瓦；生物質能發(fā)電容量到2010年將達到550萬千瓦，到2020年達到3000萬千瓦；太陽能發(fā)電到2010年要達到30萬千瓦，到2020年達到1803.“十一五”期間，國家將實行優(yōu)惠的財政稅收價格投資政策和強制性的市場份額政策，鼓勵生產和消費可再生能源。《可再生能源法》實施以來，這項工作的步伐明顯加快，到去年底，可再生能源在一次能源生產總量中的所占比例為7%,到2010年爭取達到10%,2020年爭取達到16%。4.要大力發(fā)展風電，“十一五”期間擬建成30個10萬千瓦級的風電項目，在內蒙、河北、江蘇、甘肅等地形成4個百萬千瓦級的風電場。加快發(fā)展生物質能發(fā)電，支持秸稈發(fā)電和垃圾填埋發(fā)電，建設一批秸稈和林木生物質電站，擴大生物質固體成形顆粒、燃料乙醇和生物柴油的試點示范工作，重點培育生物質資源原料基地，積極開發(fā)太陽能、地熱能和海洋能。天然氣發(fā)電1.我國現(xiàn)有天然氣發(fā)電裝機容量1000多萬千瓦，到2010年末規(guī)劃為3600萬千2.由于資源受到限制，我們提出適度發(fā)展天然氣發(fā)電?，F(xiàn)在的燃氣機組在“十五”期間也投了一些，但發(fā)電利用小時很低，主要是氣源不足，供不應求，燃氣3.“十一五”期間已經規(guī)劃了一些LNG接收站，目前有一些項目正在談，突出的矛盾是價格問題。近幾年LNG資源價格上漲速度比較快，而我們國內天然氣價格同國際市場價格比還有一定差距，各方面對LNG價格的承受能力比較低，國產天然氣價格偏低，在一定程度上影響了LNG進口。解決這個問題，一方面要盡可能爭取拿到一些價格合理的資源，另一方面要加快國內天然氣價格與國際接軌的步天然氣的使用要優(yōu)先考慮城市民用燃氣。表212010-2020年各類可再生能源發(fā)展規(guī)劃現(xiàn)狀2010年2020年小水電5萬千瓦以下小水電技術可開發(fā)量1,28億千瓦，2005年底已開發(fā)3800萬千瓦5000萬千瓦以上7500萬千瓦風電2005年達126萬千瓦達500萬千瓦；重點建設30個左右10萬千瓦級大內蒙古三個100萬千瓦風電基地達3000萬千瓦，建成若千200萬千瓦以上風電大省，建成6個百萬千瓦級風電基地，50萬千瓦海上風電基地。生物質能發(fā)電2005年生物質發(fā)電規(guī)模為200萬千瓦農林生物質發(fā)電達到400萬千瓦，垃圾發(fā)電50萬千瓦，垃圾填埋氣發(fā)電20萬千瓦，沼氣發(fā)電80萬千瓦農林生物質2400萬千瓦；垃圾發(fā)電200萬千瓦以上；垃圾填埋氣發(fā)電100萬千瓦；沼氣發(fā)電300萬千瓦太陽能發(fā)電2005年太陽能光伏發(fā)電裝機7萬千瓦40萬千瓦200萬千瓦5000萬千瓦，約占全國水電總裝機的37%,年發(fā)電量1500多億千瓦時，成為國家電力表22關于有序開發(fā)小水電切實保護生態(tài)環(huán)境的通知內容做好小水電資源開發(fā)利用規(guī)劃，依法實行規(guī)劃環(huán)境影響評價1.環(huán)境承載能力較強的地區(qū)，可重點開發(fā)；部分生態(tài)脆弱地區(qū)和重要生態(tài)功殊保護價值的地區(qū)，原則上禁止開發(fā)。2.須依法進行環(huán)境影響評價。未進行環(huán)境影響評價的開發(fā)規(guī)劃不予審批。嚴格小水電項目建設程序和準入條件，加強環(huán)境影響評價管理1.小水電項目必須嚴格按照建設程序報批、核準，要按規(guī)定進行環(huán)境影響評價。2.環(huán)境敏感區(qū)和單機裝機容量在50000千瓦-1000千瓦的小水電項目，應編制環(huán)境影響報告書；非環(huán)境敏感區(qū)和單機裝機容量小于1000千瓦的小水電項目，可以編制環(huán)境影響報告表。3.小水電項目建設要與當?shù)厮Y源條件相適應，最大限度減輕對水環(huán)境和水生生態(tài)的不利影響。強化后續(xù)監(jiān)管，落實各項生態(tài)保護措施1.小水電建設要全面推行建設項目法人責任制、招標承包制、建設監(jiān)理制和竣工驗收制。2.在項目設計、工程建設和運行管理各個階段，要高度重視生態(tài)保護工作。3.設計單位應依據(jù)環(huán)境影響評價審批文件，落實各項環(huán)境保護措施，將環(huán)保投資納入工程概算。4.建設單位應按照環(huán)評價審批文件的要求制定施工期環(huán)境監(jiān)理計劃，明確施門提交工程環(huán)境監(jiān)理報告。擴大公眾參與，強化社會監(jiān)督1.對涉及公眾環(huán)境權益的小水電項目，應在報批開發(fā)規(guī)劃和環(huán)境影響報告書向社會公告受理的有關信息。2.強化對小水電資源的管理，盡快完善小水電資源開發(fā)管理的相關法規(guī)，實市場開發(fā)機制。小水電是重要的可再生能源，在我國取得了長足發(fā)展，目前裝機總量已經超過4000萬千瓦，為解決農村人口用電問題起到了很大作用。但與此同時，小水電的發(fā)展也面臨著投資過熱、破壞環(huán)境等方面的問題。小水電無序開發(fā)對環(huán)境的影響主要體現(xiàn)在以下方領域內容河道脫減水植被遭破壞、水土流失加劇移民安置的環(huán)境影響小水電工程占地和水庫淹沒面積較小，移民人數(shù)少，對移民問題往往不重視。一些工程沒有編制移民生活生產安置規(guī)劃，僅采取簡單后靠、一次性經濟補償安置，帶來社會不穩(wěn)定因素。改變流域河道生態(tài)系統(tǒng)一些小水電項目修建永久性攔河大壩阻隔河道，但卻沒有修建過魚設施等補救工程，使水生珍稀瀕危物種及土著特有物種快速消亡，對庫區(qū)周圍及下游生態(tài)產生長期不利影響。領域內容規(guī)劃滯后、環(huán)評缺失超過流域生態(tài)環(huán)境承載極限。開發(fā)權混亂，項目審批不嚴國家沒有明確各級政府對小水電開發(fā)的管理權限，造成各地小水電開發(fā)權管理混亂。在政府機構職能配置中，水利部門和發(fā)改委的管理交叉，造成了小水電行業(yè)管理職能不明確，多頭審批。監(jiān)管缺位，違法普遍增農村水電裝機1500萬千瓦，建設400個水電農村電氣化縣，解決1000萬農村無電人口的用電問題，使1000萬農2006年8月29日，水利部發(fā)出了《關于制止無序開發(fā)進一步清除“四無”水電站2006年8月13日，國務院發(fā)布了《國務院關于完善大中型水庫移民后期扶持政策表25《國務院關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》要點類別具體內容指導思想、目標和原則1.近期目標：解決水庫移民的溫飽問題以及庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施薄弱的突出問題；2.中長期目標：加強庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施和生態(tài)環(huán)境建設，改善移民生產生活條件，促進經濟發(fā)展，增加移民收入，使移民生活水平不斷提高，逐步達到當?shù)剞r村平均水平；3.指導原則：堅持統(tǒng)籌兼顧水電和水利移民、新水庫和老水庫移民、中央水庫和地方水庫移民；堅持前期補償補助與后期扶持相結合；堅持解決溫飽問題與解決長遠發(fā)展問題相結合；堅持國家?guī)头雠c移民自力更生相結合；堅持中央統(tǒng)一制定政策，省級人民政府負總責。移民后期扶持范圍與標準1.扶持范圍：后期扶持范圍為大中型水庫的農村移民；2.扶持標準：對納入扶持范圍的移民每人每年補助600元；3.扶持期限：20年。扶持資金籌集的籌集1.提高省級電網公司在本省(區(qū)、市)區(qū)域內全部銷售電量(扣除農業(yè)生產用人數(shù)一次核定，原則上不再調整；如上述12個省(區(qū))2006年7月1日以后其他19個省(區(qū)、市)實行統(tǒng)一的電價加價；2.提高電價形成的增值稅增收部分專項用于水庫移民后期扶持；3.繼續(xù)保留中央財政每年安排用于解決中央直屬水庫移民遺留問題的資金；4.經營性大中型水庫也應承擔移民后期扶持資金，具體辦法由發(fā)展改革委會同財政部、水利部另行制定。關于征地補償征收耕地的補償補助標準有所提高。大中型水利水電工程建設征收耕地的，土地補償費和安置補助費之和為該耕地被征收前三年平均年產值的16倍，如果按照16倍的標準補償補助，仍不能使移民保持原有生活水平的，經項目審批或者核準部門同意，可以進一步提高標準，即絕大部分水利水電工程移民今后都是(八)抽水蓄能電站發(fā)展規(guī)劃2006年6月22日，中國電力報刊登了題為《我國抽水蓄能電站發(fā)展形勢分析》的內容抽水蓄能電站的特點1.能夠適應電網的不同需求，能發(fā)揮調峰填谷作用。2.運行靈活，啟停方便，是電網最佳的備用和黑啟動電源。3.能適應負荷的急劇變化，機組出力調整靈活，能起到調節(jié)頻率和穩(wěn)定電源電壓的作用。抽水蓄能電站的效益優(yōu)1.能減少火電機組的調峰，提高火電機組負荷率，獲得經濟效益和環(huán)保效益。勢 3.抽水蓄能電站可以優(yōu)化能源結構，有利于實現(xiàn)總體節(jié)能降耗目全球抽水蓄能電站發(fā)展狀況.世界抽水蓄能電站的建設與運行已有一百多年的歷史，2005年全球抽水蓄能電站總裝機達1.2億千瓦。2.世界抽水蓄能電站發(fā)展最快、裝機容量最多的國家是日本，其次是美國、意 大利、德國等。3.從裝機比例看，奧地利達到16%,瑞士達到12%,意大利達到11%,日本達到我國抽水蓄能電站發(fā)展狀況1.2005年底全國建成投產的抽水蓄能電站共13座，裝機容量584.5萬千瓦(不含臺灣省，其中北京密云抽水蓄能電站2.2萬千瓦機組已停用),占全國總發(fā)電 裝機容量的1.15%。2.在建抽水蓄能電站11座，裝機規(guī)模為1230萬千瓦(不含臺灣省，其中國家電網公司系統(tǒng)990萬千瓦，南方電網公司系統(tǒng)240萬千瓦我國抽水蓄能電站發(fā)展前景.2010年，預計我國抽水蓄能電站將達4000萬千瓦，占全國發(fā)電裝機的2.6% 左右，華東、華北、華中和南方電網將是抽水蓄能電站建設的重點區(qū)域。2.到2015年，我國抽水蓄能電站的比重將達到5%左右。國網新源公司3.2010年，公司抽水蓄能電站在建規(guī)模將達2000萬千瓦左右，投產容量900萬千瓦左右。抽水蓄能當前的問題1.抽水蓄能電站在投資建設方面缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，存在著盲目建設現(xiàn)象。 2.應對抽水蓄能電站發(fā)展實行統(tǒng)一規(guī)劃。3.抽水蓄能電站投資巨大，而電網建設資本金有限，因此須探索有效合理的成本回收方式和電價機制，吸引多方參股，保證抽水蓄能電站的可持續(xù)發(fā)展。國外抽水蓄能電站經營模式1.獨立經營：以法人身份獨立經營，參與市場競爭。英國迪諾威克抽水蓄能電 站為此類代表。這種經營方式在國外比較普遍。日本電源開發(fā)公司為此類代3.電網統(tǒng)一經營：抽水蓄能電站完全由電網公司經營，電站不具備企業(yè)法人資格。法國格蘭德麥索抽水蓄能電站為此類代表。《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例(修訂草案)》的出臺有利于合理解決水電建設與移民問題之間的矛盾，對水電建設項目的順利開展將起到積極作(十)小水電增值稅將降低至3%目前，中國增值稅基本稅率是17%,因火力發(fā)電可以抵扣煤炭進項稅，實際稅負為8%左右；政府對小水電一直有優(yōu)惠支持，小水電增值稅按6%的優(yōu)惠稅率征收。增值稅稅率，按3%左右的優(yōu)惠稅率征收；到2010年，將核電的增值稅稅率降低到小水電目前的稅率6%,以降低核電成本費用；同時加大財政在潔凈煤的基礎技術和公共性第二部分行業(yè)細分分析及預測截至2006年末，我國水電裝機總規(guī)模為12857萬千瓦，占裝機總規(guī)模的20.7%;第五章細分地區(qū)與行業(yè)分析長江、黃河、西南地區(qū)已開發(fā)比重低，前景廣闊0(二)裝機分布特征根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，截至2006年末，我國水電裝機總規(guī)模為12857萬千瓦，占裝機總規(guī)模的20.7%;2006年我國新增水電生產能力約為1118萬千瓦。我國水電生產能力圖332006年末我國水電裝機分布情況表272006年1-12月不同地區(qū)水電行業(yè)經濟運行情況對比地區(qū)總資產銷售收入利潤總額當期值同比增長當期值同比增長當期值同比增長全國北京市-96.14%河北省山西省內蒙遼寧省-17.19%吉林省黑龍江省江蘇省浙江省安徽省福建省江西省山東省河南省湖北省湖南省廣東省廣西海南省重慶市四川省貴州省云南省西藏陜西省甘肅省青海省寧夏新疆表282006年1-12月不同地區(qū)水電行業(yè)經營績效狀況對比銷售利潤率資產報酬率全國北京市河北省山西省內蒙遼寧省吉林省黑龍江省江蘇省浙江省安徽省福建省江西省山東省河南省湖北省湖南省廣東省廣西海南省重慶市四川省貴州省云南省西藏陜西省甘肅省青海省寧夏新疆第二節(jié)湖北省水電行業(yè)發(fā)展分析及預測之省。水資源方面可供開發(fā)的水能裝機3310萬千瓦，居全國第4,舉世聞名的葛洲壩、口，漢江干流白河等一批中小型水電站，新增農村水電裝機200萬千瓦，同時建設25根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計，2006年末湖北省水電裝機規(guī)模達1829萬千瓦，同比增長2.3%,占全國總量的14.23%,是我國水電第一大省。湖北省也是全國水電比表292006年湖北省水電裝機情況單位：萬千瓦電源類型裝機容量同比增長占全國份額水電占份額水電全部 2006年湖北省水電發(fā)電量達746.35萬千瓦，同比下降7.37%,水電量下降的原因在于2006年湖北省來水情況不佳。單位：億千瓦時電源類型發(fā)電量同比增長占全國份額水電占份額水電全部 2006年湖北省水電行業(yè)經濟運行情況如下表所示。2006年湖北省水電行業(yè)實現(xiàn)銷售收入170.87億元，同比下降3.34%,占全國總量的份額為20.71%;利潤總額達86.59億元，同比增長9.51%,占全國總量的份額為44.05%;2006年末資產總額達1951.1億元，比05年末增長8.21%,占全國總量的份額為30.74%。表312006年湖北省水電行業(yè)經濟運行情況電源類型同比增長占全國份額資產總額銷售收入利潤總額為43.67%,明顯低于全國平均水平，由于盈利能力方面有優(yōu)勢，因此利息保障倍數(shù)也表322006年湖北省水電行業(yè)經濟運行情況指標湖北省全國盈利能力銷售毛利率銷售利潤率資產報酬率償債能力負債率虧損面利息保障倍數(shù)發(fā)展能力應收帳款增長率利潤總額增長率資產增長率銷售收入增長率營運能力應收帳款周轉率產成品周轉率流動資產周轉率表332006年1-8月湖北省主要水電企業(yè)經濟指標完成情況單位：億元企業(yè)名稱資產總計同比增長銷售收入同比增長利潤總額同比增長中國長江三峽工程開發(fā)總公司湖北清江水電開發(fā)有限責任公司水利部丹江口水利樞紐管理局湖北漢江王甫洲水利發(fā)電有限責任公司宏林公司一一一湖北宣恩洞坪水電有限責任公司一一一宣恩臥龍水電有限公司十堰陡嶺子水電有限責任公司巴東縣電力公司鶴峰芭蕉河水電開發(fā)有限責任公司恩施清江大龍?zhí)端婇_發(fā)有限公司一一湖北長陽招徠河水電投資有限公司湖北省谷城銀隆電業(yè)有限公司43.16%竹山縣長源堵河水電發(fā)展有限責任公司一一一湖北鎖金山電業(yè)發(fā)展有限責任公司十堰宏林水電開發(fā)有限公司咸豐朝陽寺電業(yè)有限責任公司建始縣電力公司-0.13%天堂抽水蓄能有限公司湖北利川長順水電有限責任公司從財務表現(xiàn)看，中國長江三峽工程開發(fā)總公司銷售利潤率高達56.21%,明顯高于利部丹江口水利樞紐管理局資產報酬率達到4.87%,領先于其他企業(yè)。從資產結構看，表342006年1-8月企業(yè)名稱銷售利潤率資產報酬率資產負債率中國長江三峽工程開發(fā)總公司湖北清江水電開發(fā)有限責任公司水利部丹江口水利樞紐管理局湖北漢江王甫洲水利發(fā)電有限責任公司宏林公司湖北宣恩洞坪水電有限責任公司宣恩臥龍水電有限公司十堰陡嶺子水電有限責任公司-11.15%巴東縣電力公司鶴峰芭蕉河水電開發(fā)有限責任公司恩施清江大龍?zhí)端婇_發(fā)有限公司湖北長陽招徠河水電投資有限公司湖北省谷城銀隆電業(yè)有限公司竹山縣長源堵河水電發(fā)展有限責任公司湖北鎖金山電業(yè)發(fā)展有限責任公司十堰宏林水電開發(fā)有限公司-0.12%咸豐朝陽寺電業(yè)有限責任公司建始縣電力公司天堂抽水蓄能有限公司湖北利川長順水電有限責任公司第三節(jié)湖南省水電行業(yè)發(fā)展分析及預測至9月為汛期，10月至翌年3月為非汛期。湖南地表水資源極為豐富，全省平均徑流深比增長8%,占全國總量的6.6%。湖南省水電發(fā)電能力占全省裝機總量的44.3%。表352006年湖南省水電裝機情況單位：萬千瓦電源類型裝機容量同比增長占全國份額水電占份額水電全部2006年湖南省水電發(fā)電量達236.9萬千瓦，同比增長7.24%,增速低于全省發(fā)電量增速，但好于相鄰的湖北省。2006年湖南省水電發(fā)電量占全省發(fā)電總量的份額約為表362006年湖南省水力發(fā)電量完成情況單位：億千瓦時電源類型發(fā)電量同比增長占全國份額水電占份額水電全部2006年湖南省水電行業(yè)經濟運行情況如下表所示。2006年湖南省水電行業(yè)實現(xiàn)銷售收入48.78億元，同比增長7.76%,占全國總量的份額為5.91%;利潤總額達7.15億元，同比下降