DTP藥房行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年DTP藥房行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義DTP藥房（DirecttoPatient）是指獲得制藥企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)銷權(quán)，患者在醫(yī)院獲得處方后可直接購買藥品并為患者提供專業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)的藥房。DTP藥房不僅是簡單的渠道終端，更是連接制藥企業(yè)、醫(yī)院、患者的平臺(tái)，強(qiáng)調(diào)滿足多方需求，包括輔助藥企推廣創(chuàng)新藥，數(shù)據(jù)回收，接納醫(yī)院處方流出及承擔(dān)用藥管理，幫助患者便捷地獲得藥品同時(shí)獲取專業(yè)用藥指導(dǎo)服務(wù)等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈DTP藥房行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)參與者為藥品生產(chǎn)與銷售企業(yè)（主要為創(chuàng)新藥）；行業(yè)中游環(huán)節(jié)主體為DTP藥房；產(chǎn)業(yè)鏈下游為患者藥品生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)DTP藥房患者產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈藥品生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游DTP藥房產(chǎn)業(yè)鏈中游患者產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)主要分為兩類:外資龍頭企業(yè)與本土大型企業(yè)，這兩類企業(yè)占據(jù)了上游90%以上的市場(chǎng)份額。余下的市場(chǎng)份額由本土中小型企業(yè)占據(jù)。外資龍頭企業(yè)以羅氏等為代表，這類企業(yè)于中國布局DTP藥房的時(shí)間較早，具有一定品牌與渠道優(yōu)勢(shì)，對(duì)中國DTP藥房行業(yè)影響較大。以羅氏為例，目前行業(yè)內(nèi)對(duì)DTP藥房的管理尚無官方規(guī)定。本著患者為先的原則，并和中國各大連鎖藥房有著廣泛合作基礎(chǔ)的羅氏率先在行業(yè)內(nèi)建立起DTP藥房管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。羅氏在DTP藥房合規(guī)運(yùn)營方面給出了操作指南，使DTP藥房在為患者提供服務(wù)的過程中，能夠嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律法規(guī)要求，合法合規(guī)經(jīng)營，促進(jìn)了中游DTP藥房行業(yè)的良性發(fā)展。本土大型分為兩類，一類以貝達(dá)藥業(yè)、成都康弘、歌禮藥業(yè)及信達(dá)藥業(yè)等企業(yè)為代表，這類企業(yè)以生產(chǎn)創(chuàng)新藥為主，研發(fā)實(shí)力雄厚，借力于國家對(duì)創(chuàng)新藥的多項(xiàng)利好政策的實(shí)施不斷發(fā)展擴(kuò)張，擁有良好的發(fā)展前景。另一類企業(yè)以正大天晴、豪森藥業(yè)等為代表，該類企業(yè)成立較早，早期以生產(chǎn)仿制藥為主，近年來向創(chuàng)新型藥企轉(zhuǎn)型，并且憑借其強(qiáng)大的資本及研發(fā)實(shí)力逐漸發(fā)展成為中國創(chuàng)新藥生產(chǎn)行業(yè)的中堅(jiān)力量。DTP藥房的上游藥企提供的藥品的質(zhì)量與安全性關(guān)系到患者的健康狀況與用藥效果，因此DTP藥房行業(yè)偏好于與藥品質(zhì)量高、供貨穩(wěn)定且口碑良好的藥企合作，上述的兩類企業(yè)均是DTP藥房青睞的對(duì)象，但這類企業(yè)的數(shù)量并不多，對(duì)中游的議價(jià)能力較強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游DTP藥房與傳統(tǒng)的醫(yī)院配藥和藥店購藥模式不同，DTP藥房與病人建立密切聯(lián)系，患者根據(jù)執(zhí)業(yè)醫(yī)師的處方購買藥品，藥房提供送藥上門、追蹤用藥進(jìn)展和用藥咨詢等服務(wù)。DTP藥房不再是單純的藥品銷售場(chǎng)地，而是圍繞患者治療周期提供專業(yè)、全程的藥品服務(wù)，完成向立體化服務(wù)平臺(tái)的轉(zhuǎn)型，在產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)更強(qiáng)。DTP藥房的銷售終端為患者，但DTP藥房的服務(wù)則涉及醫(yī)院、慈善機(jī)構(gòu)等?；颊?DTP藥房主要銷售藥價(jià)較高、物流及管理等較復(fù)雜的藥品，典型藥品如腫瘤藥、乙肝藥，罕見病藥如可延緩多發(fā)性硬化癥藥品等，因此患者最初集中于經(jīng)濟(jì)能力較強(qiáng)的高端群體，但近十年來，伴隨國家醫(yī)保不斷擴(kuò)容，DTP藥房的目標(biāo)客戶群體逐漸壯大。慈善機(jī)構(gòu):目前中國已有多家DTP藥房與慈善機(jī)構(gòu)建立起合作關(guān)系，如健客、醫(yī)保全新大藥房等，其合作項(xiàng)目包括慈善項(xiàng)目基金會(huì)的對(duì)接、贈(zèng)藥患者的預(yù)約通知及組織、慈善贈(zèng)藥處方的審核和藥品調(diào)配、慈善贈(zèng)藥藥品的用藥指導(dǎo)等。DTP藥房與慈善機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作不僅可以吸引客流，而且為患者減輕了購藥負(fù)擔(dān)。醫(yī)院:藥品零加成等政策的實(shí)施迫使醫(yī)院直接面臨巨大的成本及轉(zhuǎn)型壓力，處方外流不僅是政策推動(dòng)下的產(chǎn)物，更是醫(yī)院順勢(shì)而為的本能選擇。DTP藥房的出現(xiàn)為處方藥提供了流通渠道，同樣也是醫(yī)院壓力的泄洪通道。相較普通零售藥店，DTP藥房能夠給予持處方患者更專業(yè)的指導(dǎo)意見，利于患者病癥的治愈，同時(shí)DTP藥房承擔(dān)了部分慢病管理職能，為醫(yī)院提供了一定附加價(jià)值。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述國家醫(yī)保局:《2019年國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整工作方案（征求意見稿）》:該方案對(duì)于優(yōu)先納入的藥品種類做出了明確規(guī)定，提出優(yōu)先考慮國家基本藥品、癌癥及罕見病等重大疾病治療用藥、慢性病用藥、兒童用藥、急救搶救用藥等。未來更多重癥創(chuàng)新藥將納入醫(yī)保目錄，DTP藥房所售藥品的需求將增加，驅(qū)動(dòng)DTP藥房市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)性擴(kuò)容。國家發(fā)改委:《發(fā)改委關(guān)于改進(jìn)低價(jià)藥品價(jià)格管理有關(guān)問題的通知》:該文件改進(jìn)了低價(jià)藥品價(jià)格管理方式，取消政府制定的最高零售價(jià)格，在日均費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，由生產(chǎn)經(jīng)營者根據(jù)藥品成本、供求及競(jìng)爭狀況制定銷售價(jià)格。由于DTP藥房銷售的藥品多為針對(duì)重病的創(chuàng)新藥，制作成本較高，政府最高零售價(jià)格的規(guī)定限制了企業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)的積極性，該政策的頒布鼓勵(lì)了新藥研發(fā)，促使更多種類的藥品進(jìn)入DTP藥房。商務(wù)部:《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:規(guī)劃提出到2020年藥品批發(fā)百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場(chǎng)總額90%以上，藥品零售百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場(chǎng)總額40%以上。該政策鼓勵(lì)了包括DTP藥房行業(yè)在內(nèi)整體零售藥房行業(yè)的發(fā)展。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門商務(wù)部《2019年國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整工作方案（征求意見稿）》:該方案對(duì)于優(yōu)先納入的藥品種類做出了明確規(guī)定，提出優(yōu)先考慮國家基本藥品、癌癥及罕見病等重大疾病治療用藥、慢性病用藥、兒童用藥、急救搶救用藥等。未來更多重癥創(chuàng)新藥將納入醫(yī)保目錄，DTP藥房所售藥品的需求將增加，驅(qū)動(dòng)DTP藥房市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)性擴(kuò)容?！栋l(fā)改委關(guān)于改進(jìn)低價(jià)藥品價(jià)格管理有關(guān)問題的通知》:該文件改進(jìn)了低價(jià)藥品價(jià)格管理方式，取消政府制定的最高零售價(jià)格，在日均費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，由生產(chǎn)經(jīng)營者根據(jù)藥品成本、供求及競(jìng)爭狀況制定銷售價(jià)格。由于DTP藥房銷售的藥品多為針對(duì)重病的創(chuàng)新藥，制作成本較高，政府最高零售價(jià)格的規(guī)定限制了企業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)的積極性，該政策的頒布鼓勵(lì)了新藥研發(fā)，促使更多種類的藥品進(jìn)入DTP藥房?！度珖幤妨魍ㄐ袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃》:規(guī)劃提出到2020年藥品批發(fā)百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場(chǎng)總額90%以上，藥品零售百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場(chǎng)總額40%以上。該政策鼓勵(lì)了包括DTP藥房行業(yè)在內(nèi)整體零售藥房行業(yè)的發(fā)展。國家發(fā)改委國家醫(yī)保局12行業(yè)政治環(huán)境2方案明確提出:深化藥品流通體制改革，加快發(fā)展藥品現(xiàn)代物流，推動(dòng)流通企業(yè)向智慧型醫(yī)藥服務(wù)商轉(zhuǎn)型，完善國家藥品政策體系，調(diào)整市場(chǎng)格局，使零售藥店逐步成為向患者售藥和提供藥學(xué)服務(wù)的重要渠道。智慧型物流的發(fā)展對(duì)提高DTP藥房藥品流通效率，保障藥品質(zhì)量具有重要意義《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》提出醫(yī)保定點(diǎn)藥店將不再需要行政審批，此項(xiàng)針對(duì)醫(yī)保門店資質(zhì)管理的政策在2017年逐步落實(shí)政策中明確提出凡符合條件的藥店均可成為定點(diǎn)藥店實(shí)行寬進(jìn)嚴(yán)管的措施，擴(kuò)大醫(yī)保定點(diǎn)藥店的覆蓋范圍《關(guān)于第一批取消62項(xiàng)中央指定地方實(shí)施行政審批事項(xiàng)的決定》制定了國家基本藥品零售指導(dǎo)價(jià)格，并明確了各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、社會(huì)零售藥店及其他藥品生產(chǎn)經(jīng)營單位經(jīng)營基本藥品的銷售價(jià)格不得超過國家基本藥品零售指導(dǎo)價(jià)格，共涉及2,349個(gè)具體劑型規(guī)格品，該政策的頒布避免了藥品亂定價(jià)的行為，促進(jìn)了包括DTP藥房行業(yè)在內(nèi)的整體零售藥房行業(yè)的健康有序發(fā)展《發(fā)改委關(guān)于公布國家基本藥品零售指導(dǎo)價(jià)格的通知》對(duì)藥品經(jīng)營企業(yè)的質(zhì)量管理要求明顯提高，加強(qiáng)了對(duì)流通環(huán)節(jié)藥品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)控制管理。該項(xiàng)政策的實(shí)施對(duì)包括DTP藥房在內(nèi)的所有藥品經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行了更為嚴(yán)格的管理，進(jìn)一步把控了藥品質(zhì)量，為消費(fèi)者用藥安全提供了保障。《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》1301020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境在經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)的大背景下，中國居民的人均可支配收入在2014年到2018年間實(shí)現(xiàn)了連續(xù)增長。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014-2018年，中國居民人均可支配收入從20,161元增長至28,220元，顯示出中國居民購買力在逐漸增強(qiáng)，為患者購買DTP藥房中的藥品提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。而人均醫(yī)療費(fèi)用支出占人均支出的比重也在穩(wěn)步上升（如圖3-1），中國居民的健康保健意識(shí)逐步轉(zhuǎn)變，在醫(yī)療保健領(lǐng)域的支付意愿不斷加強(qiáng)，促進(jìn)了DTP藥房行業(yè)的市場(chǎng)擴(kuò)容。14社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境2018年公立醫(yī)院處方外流的規(guī)模在1,500億左右，其中高質(zhì)量創(chuàng)新藥，包括腫瘤、靶向、免疫等藥品紛紛流向DTP藥房，處方外流同時(shí)伴隨著診療外流。DTP藥房對(duì)處方以及診療外流的承接促進(jìn)了其自身的規(guī)模的擴(kuò)大。未來，伴隨“零加成”、醫(yī)藥分開及兩票制等系列政策層層推進(jìn)，DTP藥房或?qū)⑷〈t(yī)院成為重癥創(chuàng)新藥品流通的主流渠道。2017年1月，全國衛(wèi)生計(jì)生工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)要持續(xù)深化醫(yī)改，全部取消藥品加成，即“零加成”。此前公立醫(yī)院藥品實(shí)行“順加作價(jià)”機(jī)制，即在實(shí)際購進(jìn)價(jià)格基礎(chǔ)上加成不超過15%作為零售價(jià)格，改革后醫(yī)院直接以購進(jìn)價(jià)格銷售藥品，不得再賺取價(jià)差。同時(shí)推進(jìn)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購“兩票制”，即藥品從藥廠賣到一級(jí)經(jīng)銷商開一次發(fā)票，經(jīng)銷商賣到醫(yī)院再開一次發(fā)票，以“兩票”替代目前常見的多票，減少藥品從藥廠到醫(yī)院的流通環(huán)節(jié)。醫(yī)藥分開、零加成與兩票制的實(shí)施直接導(dǎo)致了醫(yī)院購藥訴求的下降，醫(yī)院處方迅速外流。15行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國對(duì)于醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展不斷給予政策支持，進(jìn)一步引導(dǎo)醫(yī)藥企業(yè)加大研發(fā)投入，支持行業(yè)整體創(chuàng)新。2015年11月，原國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于藥品注冊(cè)審評(píng)審批若干政策的公告》提出:對(duì)創(chuàng)新藥的臨床試驗(yàn)申請(qǐng)，實(shí)行一次性批準(zhǔn)，不再采取分期申報(bào)、分期審評(píng)審批的方式；對(duì)重大疾病的創(chuàng)新藥等8類藥品實(shí)行單獨(dú)排隊(duì)，加快審評(píng)審批，該政策的實(shí)施縮短了創(chuàng)新藥的研發(fā)和審評(píng)周期，從而有效延長產(chǎn)品的有效生命周期。2016年，國家食品藥品監(jiān)督管理總局藥品審評(píng)中心（CDE）對(duì)外公布了12次優(yōu)先審評(píng)品種目錄，涉及106個(gè)品種。該政策表明，對(duì)于優(yōu)先審評(píng)的藥品，國家更關(guān)注其創(chuàng)新水平、臨床價(jià)值，尤其關(guān)注疑難病、罕見病和老年兒童等特定人群疾病的特效藥。在國家政策的引導(dǎo)下，各地區(qū)紛紛出臺(tái)創(chuàng)新藥利好政策，如廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì)發(fā)布了《廣州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案》、江蘇于近日相繼印發(fā)了《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的實(shí)施意見》等，國家對(duì)創(chuàng)新藥的重視促進(jìn)了該行業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)新藥加速上市豐富了DTP藥房的銷售品種，從而促進(jìn)了DTP藥房行業(yè)的進(jìn)步。16行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策助力DTP藥房市場(chǎng)發(fā)展2021年5月10日，國家醫(yī)保局會(huì)同國家衛(wèi)健委聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于建立完善國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的指導(dǎo)意見》，明確提出，擬將定點(diǎn)零售藥店納入談判藥品供應(yīng)保障范圍，與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)一起，形成談判藥品報(bào)銷的“雙通道”，最大程度提升藥品可及性，并對(duì)納入“雙通道”管理的藥品，定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店施行統(tǒng)一的支付政策。創(chuàng)新藥行業(yè)的發(fā)展中國對(duì)于醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展不斷給予政策支持，進(jìn)一步引導(dǎo)醫(yī)藥企業(yè)加大研發(fā)投入，支持行業(yè)創(chuàng)新，創(chuàng)新藥加速上市豐富了DTP藥房的銷售品種，從而促進(jìn)DTP藥房行業(yè)的進(jìn)步。支付能力增強(qiáng)，支付負(fù)擔(dān)降低居民可支配收入提升，導(dǎo)致可負(fù)擔(dān)DTP藥房藥品費(fèi)用的人群不斷擴(kuò)大；醫(yī)保擴(kuò)容，有助于支付負(fù)擔(dān)降低，從而推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展；社會(huì)化物流公司推動(dòng)醫(yī)藥流通企業(yè)參與DTP由于DTP藥房藥品的特殊性，藥品冷鏈物流的高要求和高成本一直是無法繞開的問題。特別是一些進(jìn)口腫瘤創(chuàng)新特藥中有不少是注射針劑，對(duì)冷鏈設(shè)備的要求比較高，也意味著比普通藥房藥投入更多。因此，依托第三方醫(yī)藥物流進(jìn)行藥品配送是一種成本更低，效率更高的模式。與傳統(tǒng)醫(yī)藥物流公司相比，社會(huì)化物流公司的物流網(wǎng)絡(luò)更廣，配送范圍更大，從可及性角度來看，能更好的地承擔(dān)DTP藥房的配送業(yè)務(wù)。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)18行業(yè)現(xiàn)狀目前，國內(nèi)DTP業(yè)務(wù)布局主要包括院內(nèi)藥房、特藥定點(diǎn)藥店、院邊店和DTP藥店幾種類型。院內(nèi)藥房具有特殊性、壟斷性，基本被國有、省屬或者強(qiáng)勢(shì)企業(yè)壟斷，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高；特藥定點(diǎn)藥店由于參與資質(zhì)的問題，參與企業(yè)數(shù)量較少；DTP藥店和院邊店以其數(shù)量優(yōu)勢(shì)承接了目前全國DTP藥品的主要銷售渠道，也成為行業(yè)主要民營企業(yè)的重點(diǎn)布局方向。目前，以老百姓、柳州醫(yī)藥、大參林、益豐藥房等為代表的上市民營連鎖藥房，借助其連鎖化規(guī)模、享有終端市場(chǎng)的品牌效應(yīng)及成本優(yōu)勢(shì)，正加緊布局DTP藥房業(yè)務(wù)。從門店數(shù)量來看，最多的是老百姓大藥房，截止到2020年底DTP門店數(shù)量達(dá)到143家；柳州醫(yī)藥達(dá)到122家，大參林和益豐的數(shù)量約有80余家左右；從DTP藥房銷售規(guī)模來看，2020年柳州醫(yī)藥的DTP藥房銷售額達(dá)到178億元，老百姓DTP藥房銷售額達(dá)到9億元，均呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢(shì)。19行業(yè)市場(chǎng)情況自2014年起，中國DTP藥房行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定快速的增長。數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，中國DTP藥房行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從166億元人民幣增長到415億元人民幣，年復(fù)合增長率為23%。，未來五年，中國DTP藥房行業(yè)將保持20%的年復(fù)合增長率繼續(xù)快速增長，到2023年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,077億元人民幣。20行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從全國藥品不同零售渠道占比來看，線下藥店零售仍然是主流，2020年線下藥店零售占比約80.8%，其次是醫(yī)藥電商占比約18%，DTP藥店零售(剔除線上銷售部分)占比僅有4%。注:1)零售規(guī)模不含藥材和保健食品、器械及非藥品等；2)DTP藥房的線上銷售部分計(jì)入電商。根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會(huì)資料，2018-2020年全國DTP藥房藥品零售規(guī)模高速增長，2020年市場(chǎng)規(guī)模約有180億元，同比增長26%。21行業(yè)現(xiàn)狀政策層面DTP藥房行業(yè)迎來多項(xiàng)利好:公立醫(yī)院綜合改革推進(jìn)、醫(yī)藥分開加速、處方外流擴(kuò)容。同時(shí)，DTP藥房進(jìn)入“強(qiáng)監(jiān)管”時(shí)代，GSP認(rèn)證取消之后，飛行檢查不斷，行業(yè)監(jiān)管更科學(xué)與嚴(yán)格，DTP藥房經(jīng)營準(zhǔn)入門檻越來越高，行業(yè)內(nèi)部分小型DTP藥房在強(qiáng)監(jiān)管的重壓之下將被淘汰。此外，2016年12月，中國商務(wù)部頒布《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，支持零售連鎖藥店擴(kuò)張，提出“十三五”期間藥品零售百強(qiáng)企業(yè)要在2020年完成銷售額占藥品零售市場(chǎng)總額40%以上，藥品零售連鎖率達(dá)50%以上的目標(biāo)。該政策的頒布為DTP藥房的擴(kuò)張?zhí)峁┝死玫恼攮h(huán)境，中國大型DTP藥房將加速并購，擴(kuò)大其品牌市場(chǎng)占有率，行業(yè)集中度將逐漸提升。產(chǎn)業(yè)層面大型DTP藥房企業(yè)向資本市場(chǎng)發(fā)起沖擊，在資本的助力下，大型企業(yè)開始并購整合及跨區(qū)域發(fā)展。如一心堂、老百姓大藥房、益豐和大參林均已上市，并于近五年持續(xù)擴(kuò)張。以一心堂為例，2016年末門店數(shù)量為4,085家，到2018年年末其門店數(shù)量已超6,000家，兩年間門店數(shù)增加近2,000家。一心堂擴(kuò)張的主要方式為并購，其上市后門店數(shù)量增長一倍。22行業(yè)痛點(diǎn)藥品依賴進(jìn)口近十年，受益于政策的鼓勵(lì)及資本的注入，中國高端藥品研發(fā)能力逐漸提升，新藥上市速度加快，創(chuàng)新藥發(fā)展態(tài)勢(shì)較好。但中國創(chuàng)新藥起步晚，起點(diǎn)低，短時(shí)間內(nèi)無法彌補(bǔ)與發(fā)達(dá)國家創(chuàng)新藥研發(fā)的差距。此外，中國仿制藥行業(yè)大而不強(qiáng)，藥品質(zhì)量差異較大，患者對(duì)高質(zhì)量仿制藥的需求與現(xiàn)行藥品可及性相比差距仍存。DTP藥房的藥品仍依賴進(jìn)口，導(dǎo)致DTP藥房的購藥成本居高不下，制約了行業(yè)的發(fā)展。培養(yǎng)機(jī)制的不健全從課程設(shè)置的角度，長期以來，中國藥學(xué)教育課程設(shè)置以藥品研發(fā)、生產(chǎn)與質(zhì)量保證為主要目的，專業(yè)教育的培養(yǎng)目標(biāo)重點(diǎn)是保證藥品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全。因而藥學(xué)人員多具備藥品研發(fā)能力，卻弱化了臨床用藥指導(dǎo)的能力、缺乏藥學(xué)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)藥品在應(yīng)用過程中對(duì)人體的相互作用等知識(shí)的掌握。因此這部分藥學(xué)人員，無論是在專業(yè)知識(shí)還是臨床經(jīng)驗(yàn)方面相對(duì)指導(dǎo)用藥的要求而言都難以勝任。從師資力量角度，藥師行業(yè)人才的培養(yǎng)離不開具有豐富理論知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的師資隊(duì)伍。但中國現(xiàn)有的教師隊(duì)伍，資深教師數(shù)量嚴(yán)重不足，且經(jīng)驗(yàn)相對(duì)薄弱，無法保證教學(xué)質(zhì)量，限制了高質(zhì)量藥師的培養(yǎng)，不利于DTP藥房行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。相關(guān)法律法規(guī)亟待完善由于中國未出臺(tái)強(qiáng)制性的具有法律效力與執(zhí)業(yè)藥師相關(guān)法律規(guī)范該行業(yè)，執(zhí)業(yè)藥師的崗位設(shè)置、工作規(guī)范、具體職責(zé)、應(yīng)有的權(quán)利和應(yīng)盡的義務(wù)并未明確，不利于藥師行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。此外，現(xiàn)行的執(zhí)業(yè)藥師資格制度或暫行規(guī)定大多是對(duì)藥師應(yīng)盡義務(wù)的規(guī)定，而對(duì)其應(yīng)有的權(quán)利有所忽略，不僅降低了人們對(duì)從事藥師工作的積極性，還致使現(xiàn)有執(zhí)業(yè)藥師很難真正履行職責(zé)，發(fā)揮指導(dǎo)用藥的價(jià)值。23123流通環(huán)節(jié)有待完善DTP藥房產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致DTP藥房行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，DTP藥房行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。DTP藥房產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事DTP藥房行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，DTP藥房行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)DTP藥房行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力下降，阻礙本土DTP藥房行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競(jìng)爭格局概述行業(yè)競(jìng)爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入DTP藥房行業(yè)，對(duì)DTP藥房行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，DTP藥房行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。DTP藥房行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的DTP藥房行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土DTP藥房行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占DTP藥房行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入DTP藥房行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土DTP藥房行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類DTP藥房行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）DTP藥房行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系DTP藥房行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系DTP藥房行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭格局中國DTP藥房行業(yè)的市場(chǎng)參與者主要由兩部分組成:本土大型企業(yè)及區(qū)域型企業(yè):本土大型企業(yè)分為兩類:①以國大藥房、上海醫(yī)藥、醫(yī)保全新大藥房等企業(yè)為代表，該類企業(yè)成立較早，擁有堅(jiān)實(shí)的客戶群體和良好的口碑，近十年開始布局DTP藥房，利用其流通及零售業(yè)務(wù)的多年積累以及和工業(yè)、醫(yī)院等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深度連接，促使DTP業(yè)務(wù)迅速增長；②以妙手醫(yī)生、鄰客生物等新興高新技術(shù)企業(yè)為代表，該類企業(yè)大多利用“互聯(lián)網(wǎng)+”或是大數(shù)據(jù)布局DTP藥房，擁有各自的特色服務(wù)，是DTP藥房行業(yè)的新興力量。區(qū)域性企業(yè):以沈陽三合緣藥房、合肥新稀特大藥房、上海?？邓幍甑葹榇?，面向其所在區(qū)域的客戶。該類企業(yè)利用地區(qū)的醫(yī)藥商業(yè)根基，開設(shè)DTP藥房，把握區(qū)域優(yōu)勢(shì)，分羹處方外流市場(chǎng)。在DTP業(yè)態(tài)短期內(nèi)無法快速實(shí)現(xiàn)全國性寡頭競(jìng)爭格局的情況下，區(qū)域性DTP藥房能夠充分享受屬地優(yōu)勢(shì)，在區(qū)域市場(chǎng)獲得先機(jī)。27行業(yè)競(jìng)爭格局本土大型企業(yè)及區(qū)域型企業(yè):本土大型企業(yè)分為兩類:①以國大藥房、上海醫(yī)藥、醫(yī)保全新大藥房等企業(yè)為代表，該類企業(yè)成立較早，擁有堅(jiān)實(shí)的客戶群體和良好的口碑，近十年開始布局DTP藥房，利用其流通及零售業(yè)務(wù)的多年積累以及和工業(yè)、醫(yī)院等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深度連接，促使DTP業(yè)務(wù)迅速增長；②以妙手醫(yī)生、鄰客生物等新興高新技術(shù)企業(yè)為代表，該類企業(yè)大多利用“互聯(lián)網(wǎng)+”或是大數(shù)據(jù)布局DTP藥房，擁有各自的特色服務(wù)，是DTP藥房行業(yè)的新興力量。競(jìng)爭格局1以沈陽三合緣藥房、合肥新稀特大藥房、上海保康藥店等為代表，面向其所在區(qū)域的客戶。該類企業(yè)利用地區(qū)的醫(yī)藥商業(yè)根基，開設(shè)DTP藥房，把握區(qū)域優(yōu)勢(shì)，分羹處方外流市場(chǎng)。在DTP業(yè)態(tài)短期內(nèi)無法快速實(shí)現(xiàn)全國性寡頭競(jìng)爭格局的情況下，區(qū)域性DTP藥房能夠充分享受屬地優(yōu)勢(shì)，在區(qū)域市場(chǎng)獲得先機(jī)。競(jìng)爭格局228行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)與DTP藥房的結(jié)合:中國居民保險(xiǎn)意識(shí)的不斷提高、保險(xiǎn)產(chǎn)品的不斷優(yōu)化及國家政策的持續(xù)利好，2014年至今，中國商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)一直保持雙位數(shù)的增長率快速增長。截至2018年末，中國商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模已超過7,000億元，行業(yè)發(fā)展日趨成熟。未來，隨著商業(yè)醫(yī)療覆蓋人群的擴(kuò)大，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)將在DTP藥房支付體系中扮演日趨重要的角色，DTP藥房尋求商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)合作將是發(fā)展趨勢(shì)，患者支付能力的提升將助力DTP藥店快速發(fā)展。并購整合成為主旋律，行業(yè)集中度日益提升:大型DTP藥房加速門店擴(kuò)張，并購事件頻頻，掀起業(yè)內(nèi)并購擴(kuò)張浪潮。未來，大型DTP藥房發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，經(jīng)營費(fèi)用得到控制，小型藥房將被邊緣化，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。DTP藥房或?qū)⒊蔀榱闶鬯幍臧l(fā)展新方向:對(duì)于傳統(tǒng)的零售藥房來說，提供增值服務(wù)，打開差異化通道是其獲得市場(chǎng)份額及新利潤空間的必要出路。DTP模式的行業(yè)凈利率約8%-15%，高于普通零售藥店5%-7%水平，且DTP藥房憑借其專業(yè)性優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營品種主要以抗腫瘤、丙肝、自身免疫系統(tǒng)疾病方面的創(chuàng)新藥為主，專注領(lǐng)域集中，相較普通零售藥房的OTC藥品具有長期性、穩(wěn)定性的特點(diǎn)，也將有助藥房獲得持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流。因此，未來，DTP藥房利用其固有優(yōu)勢(shì)或?qū)⒋蚱苽鹘y(tǒng)零售藥房的運(yùn)營模式，成為藥品零售行業(yè)發(fā)展的主流。藥品零售行業(yè)的主流之路:對(duì)于傳統(tǒng)零售藥房而言，提供增值服務(wù)，打開差異化通道是其獲得市場(chǎng)份額及新利潤空間的必要出路。DTP藥房模式的行業(yè)凈利率約8%-15%，高于普通零售藥店5%-7%水平，且DTP藥房所售藥品領(lǐng)域集中，相較普通零售藥房的OTC藥品具有長期性、穩(wěn)定性的特點(diǎn)，有助藥房獲得持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流。未來，DTP藥房利用其固有優(yōu)勢(shì)打破將傳統(tǒng)零售藥房的運(yùn)營模式，逐漸成為藥品零售行業(yè)發(fā)展的主流。29行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國居民保險(xiǎn)意識(shí)的不斷提高、保險(xiǎn)產(chǎn)品的不斷優(yōu)化及國家政策的持續(xù)利好，2014年至今，中國商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)一直保持雙位數(shù)的增長率快速增長。截至2018年末，中國商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模已超過7,000億元，行業(yè)發(fā)展日趨成熟。未來，隨著商業(yè)醫(yī)療覆蓋人群的擴(kuò)大，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)將在DTP藥房支付體系中扮演日趨重要的角色，DTP藥房尋求商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)合作將是發(fā)展趨勢(shì)，患者支付能力的提升將助力DTP藥店快速發(fā)展。大型DTP藥房加速門店擴(kuò)張，并購事件頻頻，掀起業(yè)內(nèi)并購擴(kuò)張浪潮。未來，大型DTP藥房發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，經(jīng)營費(fèi)用得到控制，小型藥房將被邊緣化，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。對(duì)于傳統(tǒng)的零售藥房來說，提供增值服務(wù)，打開差異化通道是其獲得市場(chǎng)份額及新利潤空間的必要出路。DTP模式的行業(yè)凈利率約8%-15%，高于普通零售藥店5%-7%水平，且DTP藥房憑借其專業(yè)性優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營品種主要以抗腫瘤、丙肝、自身免疫系統(tǒng)疾病方面的創(chuàng)新藥為主，專注領(lǐng)域集中，相較普通零售藥房的OTC藥品具有長期性、穩(wěn)定性的特點(diǎn)，也將有助藥房獲得持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流。因此，未來，DTP藥房利用其固有優(yōu)勢(shì)或?qū)⒋蚱苽鹘y(tǒng)零售藥房的運(yùn)營模式，成為藥品零售行業(yè)發(fā)展的主流。對(duì)于傳統(tǒng)零售藥房而言，提供增值服務(wù)，打開差異化通道是其獲得市場(chǎng)份額及新利潤空間的必要出路。DTP藥房模式的行業(yè)凈利率約8%-15%，高于普通零售藥店5%-7%水平，且DTP藥房所售藥品領(lǐng)域集中，相較普通零售藥房的OTC藥品具有長期性、穩(wěn)定性的特點(diǎn)，有助藥房獲得持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金