機器視覺產業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年機器視覺產業(yè)競爭分析報告匯報人：閔家賢2024-08-01機器視覺定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是機器視覺機器視覺是利用計算機、圖像處理器以及其他相關設備來模擬人類視覺功能的技術。機器視覺設備通過采集客觀事物的圖像，從客觀事物的圖像中提取信息進行處理，使機器獲得相關視覺信息并加以理解，最終應用于各領域的實際檢測和控制。目前中國機器視覺技術主要作用于提高產業(yè)的生產效率、控制生產過程中的產品質量、采集產品數(shù)據等。簡單說來，機器視覺就是用機器代替人眼來做測量和判斷。機器視覺系統(tǒng)是通過機器視覺產品(即圖像攝取裝置，分CMOS和CCD兩種)將被攝取目標轉換成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)，得到被攝目標的形態(tài)信息，根據像素分布和亮度、顏色等信息，轉變成數(shù)字化信號;圖像系統(tǒng)對這些信號進行各種運算來抽取目標的特征，進而根據判別的結果來控制現(xiàn)場的設備動作。定義產業(yè)鏈02光源及控制器、工業(yè)相機、圖像采集卡、圖像處理軟件上游系統(tǒng)集成商、整機裝備制造商、海外品牌設備廠商、海外品牌代理商中游電子制造、汽車生產、醫(yī)藥、印刷包裝、市政交通下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《信息化發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃:到2015年，信息化和工業(yè)化深度融合取得顯著進展，經濟社會各領域信息化水平顯著提升,信息化發(fā)展水平指數(shù)達到0.79發(fā)改委:《產業(yè)結構調整指導目錄》:2013年2月國家發(fā)改委發(fā)布修訂后的《產業(yè)結構調整指導目錄》，將大量的工業(yè)自動化領域系統(tǒng)和裝置列入鼓勵類，與機器視覺相關的有伺服電機及其驅動裝置等項目:《高端裝備制造業(yè)”十二五”規(guī)劃》:規(guī)劃提出智能制造裝備產業(yè)是當前需要優(yōu)先發(fā)展的五大高端裝備制造業(yè)之一。未來將圍繞感知、決策和執(zhí)行三個關鍵環(huán)節(jié)，大力推進智能儀表、自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、關健執(zhí)行和傳動零部件的開發(fā)和產業(yè)化”政治環(huán)境1政治環(huán)境《信息化發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃:到2015年，信息化和工業(yè)化深度融合取得顯著進展，經濟社會各領域信息化水平顯著提升,信息化發(fā)展水平指數(shù)達到0.79發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄》:2013年2月國家發(fā)改委發(fā)布修訂后的《產業(yè)結構調整指導目錄》，將大量的工業(yè)自動化領域系統(tǒng)和裝置列入鼓勵類，與機器視覺相關的有伺服電機及其驅動裝置等項目政治環(huán)境《加快科技創(chuàng)新培育人工智能產業(yè)指導意見》提出智能制造生產模式培育行動,明確加快工業(yè)機器人在生產過程中應用《關于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合發(fā)展，發(fā)改委、工信部、中央網信辦、教育部等15部門聯(lián)合印發(fā)了《關于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》《《關于科技創(chuàng)新支撐復工復產和經濟平穩(wěn)運行的若干措施》為深入貫徹落實關于統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發(fā)展工作系列重要講話精神，按照黨中央、一手抓疫情防控、一手抓經濟社會發(fā)展的統(tǒng)一部署，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新對當前復工復產和經濟平穩(wěn)運行的支撐保障作用，科技部研究制定了《關于科技創(chuàng)新支撐復工復產和經濟平穩(wěn)運行的若干措施》。《十四五規(guī)劃和二O三五年遠景目標的建議》加快壯大新一代信息技術、新材料、高端裝備等產業(yè)。推動互聯(lián)網、大數(shù)據、人工智能等同各產業(yè)深度融合，推動先進制造業(yè)集群發(fā)展。促進平臺經濟、共享經濟健康發(fā)展。鼓勵企業(yè)兼并重組，防止低水平重復建設。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素近年來，高端裝備制造業(yè)在國民經濟中的地位日益凸顯。伴隨生產模式的改變，中國高端裝備制造業(yè)的發(fā)展逐漸走向全球化、信息化、專業(yè)化和服務化。中國政府對于高端裝備制造行業(yè)的重視程度逐漸加深，利好政策頻出，政府充分支持高端裝備行業(yè)的產品研發(fā)和市場擴展。高端裝備制造行業(yè)是機器視覺技術的主要應用，高端裝備制造行業(yè)對于精準度的嚴格要求需要機器視覺技術的支持，因此，機器視覺行業(yè)將受惠于高端裝備制造行業(yè)的利好政策，推動機器視覺行業(yè)的發(fā)展。機器視覺行業(yè)全國性政策近年來，中國勞動力質量和成本逐漸升高，企業(yè)依托不斷提升的自主創(chuàng)新能力逐漸淘汰了勞動密集型的生產方式，企業(yè)的生產方式日趨智能化。目前，機器視覺技術主要應用于工業(yè)生產領域，工業(yè)生產線有大量的檢測、定位的需求。伴隨產業(yè)不斷升級，人工檢測在精準度及效率方面已無法滿足日益增長的產業(yè)需求機器視覺系統(tǒng)的精確性優(yōu)勢是實現(xiàn)產業(yè)智能化的根本性動力。機器視覺優(yōu)勢推動人工替代進程機器視覺被稱為智能制造的“智慧之眼”，為智能制造打開了新的“視”界。機器視覺是生產過程中數(shù)據采集的首選技術之一，是實現(xiàn)工業(yè)自動化和智能化的必要手段，相當于人類視覺在機器上的延伸。為了保持我國在世界制造業(yè)中的競爭地位，我國提出了三步走實現(xiàn)制造強國目標的《中國制造2025》規(guī)劃綱要:第一步，到2025年邁入制造強國行列；第二步，到2035年我國制造業(yè)整體達到世界制造強國陣營中等水平；第三步，到新中國成立一百年時，我制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合實力進入世界制造強國前列。智能制造大環(huán)境的選擇機器視覺是一項綜合技術，它在人工智能的發(fā)展歷程中扮演著越來越重要的地位，人工智能各類算法的進步，進一步推動了視覺技術的進步人工智能技術不斷發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀目前，中國高精度制造及相應的自動化生產線逐漸增長，中國機器視覺廠商數(shù)量呈現(xiàn)逐年上漲趨勢，人工視覺替代進程逐漸加快。據數(shù)據統(tǒng)計，中國機器視覺行業(yè)國際品牌逾100家；中國機器視覺自主品牌廠商超過150家；中國機器視覺產品代理商逾250家；專業(yè)的機器視覺系統(tǒng)集成商近100家；各行業(yè)參與企業(yè)覆蓋從光源、光學鏡圖像采集卡以及智能相機等機器視覺全產業(yè)鏈產品。伴隨中國各領域自動化、智能化程度逐漸加深，中國機器視覺行業(yè)將迎來高速發(fā)展，未來市場空間巨大。海外企業(yè)在工業(yè)相機市場布局較早，技術較成熟，中國工業(yè)相機產品主要依賴進口，其中以歐美品牌為主。近年來，伴隨工業(yè)相機需求的不斷攀升，中國本土工業(yè)相機廠商在產品品的關鍵技術上有所突破，代表企業(yè)為大恒圖像、?？低暤?。部分企業(yè)以代理商身份切入工業(yè)相機行業(yè)，但同時注重產品的自主研發(fā)，依托自身在軟件、硬件、結構等方面的研發(fā)優(yōu)勢，布局工業(yè)相機市場。工業(yè)相機技術門檻較高，研發(fā)投入較大，部分中小企業(yè)難以支撐前期的研發(fā)支出。具有專業(yè)技術背景、資金實力雄厚的企業(yè)具有較強的競爭實力。中國本土企業(yè)在圖像采集卡領域布局較早，產業(yè)發(fā)展較成熟，尚無技術瓶頸。圖像采集卡不是基于PC視覺系統(tǒng)的必備零部件，且價值量相對較低，因此中國本土企業(yè)的專業(yè)圖像采集卡廠商較少。自2010年起，圖像采集卡逐漸被工業(yè)數(shù)字相機所替代，部分企業(yè)在數(shù)據傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)的使用中仍需要圖像采集卡，但整體市場規(guī)模不大。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國機器視覺行業(yè)起步較晚，目前行業(yè)處于快速發(fā)展期，市場空間較大。據數(shù)據統(tǒng)計，2014年中國機器視覺行業(yè)的市場規(guī)模僅有16億元，但伴隨以下因素，大規(guī)模的人工替代為機器視覺帶來了較大發(fā)展空間:（1）中國勞動力成本的增加；（2）制造業(yè)對生產效率和標準化產品的需求日益提高；（3）企業(yè)應用機器視覺技術的規(guī)?；a成本將低于人工生產的成本；（4）機器視覺憑借其高分辨率的圖像采集設備和計算機軟件算法，在效率及精度方面遠高于人工。伴隨中國制造業(yè)自動化轉型升級的推進，中國機器視覺產業(yè)的技術水平不斷提高，機器視覺技術的應用領域逐漸廣泛，中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模逐年擴大。據數(shù)據統(tǒng)計，2018年中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模升至45億元，2014年至2018年年均復合增長率達27%。伴隨機器視覺技術在各領域的不斷深化，中國機器視覺行業(yè)的市場規(guī)模有望進一步擴大。同時，中國“十三五”規(guī)劃中明確指出全面支持制造業(yè)的技術創(chuàng)新，推動中國智能制造的發(fā)展，行業(yè)利好將推動中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)增長。中國機器視覺行業(yè)的市場規(guī)模將于2023年達到127億元，2019年至2023年年均復合增長率維持在較高水平，達24%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況雖然中國機器視覺起步較晚，近年來，中國先后出臺了促進智能制造、智能機器人視覺系統(tǒng)以及智能檢測發(fā)展的政策文件，機器視覺領域玩家不斷增多，機器視覺巨大的應用市場和商業(yè)化運作吸引了不少資本的關注和投入。2013-2020年，中國機器視覺相關融資額整體呈增長態(tài)勢，2020年中國機器視覺領域投融資金額904億元，同比增長3%，創(chuàng)歷史新高。目前中國機器視覺行業(yè)投融資仍處于初級階段，資本青睞初創(chuàng)企業(yè)，從融資輪次來看，種子/天使輪比重為9%，PreA/A/A+輪比重為20%，Pre-B/B/B+輪比重為9%，有35%的機器視覺企業(yè)還尚未獲得投資。機器視覺在工業(yè)生產與社會生活中的應用愈發(fā)廣泛，市場滲透率持續(xù)提升，不再那么的遙不可及。對于制造業(yè)，特別是智慧物流、智能包裝等具備一定自動化基礎且十分迫切向智能化邁進的行業(yè)來說，機器視覺更是行業(yè)走向智能化、信息化升級的關鍵驅動力。相較于全球機器視覺行業(yè)而言，中國的機器視覺相關產業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度很快。2020全球機器視覺市場規(guī)模為107億美元，到2025年，該市場將增長至127億美元，預測期內（2020—2025年）的年復合增長率為16%。行業(yè)現(xiàn)狀光源市場國產化程度較高中國視覺光源行業(yè)市場集中度較高，整體競爭較激烈。中國機器視覺行業(yè)廠商進入光源市場較早，該產品國產化程度較高，行業(yè)技術門檻相對較低且具有性價比優(yōu)勢，但行業(yè)整體利潤率較低。中國視覺光源廠商較集中的地區(qū)分別為廣東地區(qū)、江浙滬地區(qū)、京津地區(qū)。目前，位于東莞地區(qū)視覺光源品牌——奧普特，是中國國內視覺光源市場占有率最大的生產商。海外視覺光源知名品牌包括日本的CCS、美國Ai等。01高端工業(yè)鏡頭市場依賴進口目前，中國國產鏡頭在低端市場的應用較成熟，但高端工業(yè)鏡頭仍依賴進口。在工業(yè)鏡頭領域，海外企業(yè)進駐較早，研發(fā)實力強勁，品牌影響力較大，在高端工業(yè)鏡頭市場占據絕對競爭優(yōu)勢。海外知名工業(yè)鏡頭品牌包括德國施耐德、美國Navitar、意大利Opto、日本CBCComputar等。近年來，中國工業(yè)鏡頭市場發(fā)展較快，但大多企業(yè)規(guī)模較小，性價比較高，但大都集中布局在中低端市場，如東莞地區(qū)的普密斯等企業(yè)。但部分企業(yè)涉足高端產品，提供全系列工業(yè)鏡頭，如深圳東正光學、普密斯等企業(yè)0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術制約壓縮企業(yè)利潤空間目前，中國機器視覺行業(yè)處于高速發(fā)展階段，行業(yè)內企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。但中國機器視覺廠商多集中在價值含量較低的機器視覺系統(tǒng)集成及設備組裝環(huán)節(jié)，利潤空間較小。中國機器視覺廠商整體處于獲利低位，雖然中國機器視覺整體產業(yè)規(guī)模較大，但企業(yè)生產的產品利潤較低。部分企業(yè)選擇通過進行價格戰(zhàn)維系生存，這將形成中國本土企業(yè)經營的惡性循環(huán)。復合型人才缺失機器視覺行業(yè)是中國政府重點發(fā)展的高新技術密集型產業(yè)，因此機器視覺行業(yè)對于精通制造業(yè)、自動化行業(yè)等多領域的復合型人才需求較高。視覺行業(yè)人才不僅需要對客戶所處的細分領域有成熟的知識儲備，還需要基于用戶需求給予靈活反應，深入掌握相應的非標產品設計，具備獨立完成為客戶提供整體解決方案的能力。在產品研發(fā)方面，企業(yè)需具備專業(yè)的技術人員。在企業(yè)管理方面，企業(yè)需要專業(yè)的管理人才建立良好的企業(yè)機制，營造良好的企業(yè)文化。在產品服務方面，機器視覺行業(yè)需要高服務水平和專業(yè)素養(yǎng)，同時具備一定的藝術修養(yǎng)?？萍计髽I(yè)的核心競爭力是人才，但目前中國機器視覺監(jiān)測行業(yè)人才環(huán)境較差，影響行業(yè)整體的科研能力及業(yè)務水平。圖像處理的不確定性目前的工業(yè)應用主要需求有:測量、外觀檢測、條碼、字符識別、定位。而這幾個方面機器視覺還沒有一個能真正意義上實現(xiàn)批量化檢測的同時保證極高的準確率，極小的誤檢率和杜絕漏檢。這個目標不能實現(xiàn)，降低了機器視覺的應用預期。因為機器視覺設備不能完全解決，還是需要人復查，除非客戶的標準沒有那么高。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案加快配套政策出臺，加強相關標準制定圍繞當前機器視覺產業(yè)發(fā)展瓶頸、制約因素、關鍵技術和零部件研發(fā)需求，結合機器視覺技術在智能制造方面的戰(zhàn)略布局，以應用為導向，盡快出臺相關配套政策，明確行業(yè)關鍵技術，制定細分行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。加強頂層設計，確定重點標準化方向和領域，加速通信協(xié)議、數(shù)據接口、系統(tǒng)運營標準統(tǒng)一，提高機器視覺技術產業(yè)化應用水平。促進產業(yè)聯(lián)盟成立，引導產業(yè)有序發(fā)展聯(lián)合企業(yè)、政府、研究機構和高校成立產業(yè)聯(lián)盟，促進產學研用結合，重點攻克關鍵技術，協(xié)調整合零部件供應商、系統(tǒng)集成商等多方資源，完善產業(yè)創(chuàng)新體系。積極探索以機器視覺為核心的智慧工廠建設創(chuàng)新樣板項目，為機器視覺軟硬件技術研發(fā)、產品創(chuàng)新、應用服務等上下游產業(yè)鏈提供對接服務，引導產業(yè)有序發(fā)展。加快核心技術積累，突破產業(yè)發(fā)展瓶頸制定機器視覺技術研發(fā)規(guī)劃，鼓勵企業(yè)和高校加快芯片、光源、鏡頭等關鍵零部件的研發(fā)，重點攻關底層算法、圖像處理等核心技術。加大對圖像處理、運動控制等基礎技術的科研投入，推動機器視覺與信息網絡、人工智能等技術的融合發(fā)展，提高信息運算存儲能力和圖像的多特征提取水平，提高機器視覺監(jiān)測、引導、識別、測量的精度，突破產業(yè)發(fā)展瓶頸。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述嵌入式的產品將取代板卡式產品:相較于板卡式機器視覺系統(tǒng)，嵌入式視覺系統(tǒng)更加易學、易用、易維護、易安裝，并且可以在短時間內建立起有效可靠的機器視覺系統(tǒng)。嵌入式視覺系統(tǒng)綜合計算機技術、半導體技術和電子技術，并與各行業(yè)具體應用相結合。其低功耗技術的特點滿足了企業(yè)對于高效、低成本技術的開發(fā)需求。嵌入式產品可以利用有限的資源實現(xiàn)適當?shù)墓δ埽瑢⒐暮统杀窘档阶畹?。此外，嵌入式操作系統(tǒng)的開發(fā)以C語言為基礎，高級語言的使用不僅可以提高工作效率，縮短開發(fā)周期，還可以保障產品的可靠性和可維護性，便于機器視覺系統(tǒng)的完善和升級換代。機器視覺是人工智能最重要的分支之一:機器視覺作為機器人的“眼睛”，是機器人自主行動的前提，能夠實現(xiàn)計算機系統(tǒng)對于外界環(huán)境的觀察、識別以及判斷等功能，是人工智能范疇最重要的前沿分支之一。CSG科大智能研究院院長劉偉表示，人工智能市場規(guī)模2022年有望達到千億市場，中國機器視覺應用在人工智能領域占比達到39%，將受益人工智能發(fā)展熱潮，前景廣闊。零售業(yè)——無人商店:機器視覺系統(tǒng)可以通過機器視覺的圖像攝取裝置將攝取目標轉化成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)，得到被攝目標的形態(tài)信息。圖像攝取裝置根據像素分布和亮度、顏色等信息判斷消費者選取的物品，完成注冊綁定賬戶的扣款。機器視覺檢測技術在無人商店中的應用將伴隨技術的發(fā)展不斷深化。機器視覺在非工業(yè)領域的應用將不斷拓展:非工業(yè)應用或將成為機器視覺增長的關鍵因素，機器視覺技術的應用提高了非工業(yè)領域的自動化及智能化水平。機器視覺的其他非工業(yè)用途正在迅速普及，如無人駕駛、自動農場設備、無人機應用和智能交通系統(tǒng)等。行業(yè)發(fā)展趨勢前景嵌入式的產品將取代板卡式產品相較于板卡式機器視覺系統(tǒng)，嵌入式視覺系統(tǒng)更加易學、易用、易維護、易安裝，并且可以在短時間內建立起有效可靠的機器視覺系統(tǒng)。嵌入式視覺系統(tǒng)綜合計算機技術、半導體技術和電子技術，并與各行業(yè)具體應用相結合。其低功耗技術的特點滿足了企業(yè)對于高效、低成本技術的開發(fā)需求。嵌入式產品可以利用有限的資源實現(xiàn)適當?shù)墓δ?，將功耗和成本降到最低。此外，嵌入式操作系統(tǒng)的開發(fā)以C語言為基礎，高級語言的使用不僅可以提高工作效率，縮短開發(fā)周期，還可以保障產品的可靠性和可維護性，便于機器視覺系統(tǒng)的完善和升級換代。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304機器視覺是人工智能最重要的分支之一機器視覺作為機器人的“眼睛”，是機器人自主行動的前提，能夠實現(xiàn)計算機系統(tǒng)對于外界環(huán)境的觀察、識別以及判斷等功能，是人工智能范疇最重要的前沿分支之一。CSG科大智能研究院院長劉偉表示，人工智能市場規(guī)模2022年有望達到千億市場，中國機器視覺應用在人工智能領域占比達到39%，將受益人工智能發(fā)展熱潮，前景廣闊。零售業(yè)——無人商店機器視覺系統(tǒng)可以通過機器視覺的圖像攝取裝置將攝取目標轉化成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)，得到被攝目標的形態(tài)信息。圖像攝取裝置根據像素分布和亮度、顏色等信息判斷消費者選取的物品，完成注冊綁定賬戶的扣款。機器視覺檢測技術在無人商店中的應用將伴隨技術的發(fā)展不斷深化。機器視覺在非工業(yè)領域的應用將不斷拓展非工業(yè)應用或將成為機器視覺增長的關鍵因素，機器視覺技術的應用提高了非工業(yè)領域的自動化及智能化水平。機器視覺的其他非工業(yè)用途正在迅速普及，如無人駕駛、自動農場設備、無人機應用和智能交通系統(tǒng)等。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國機器視覺行業(yè)的主要參與者為機器視覺設備的系統(tǒng)集成商、設備制造商、軟件服務商、以及為企業(yè)提供非標服務的服務商。由于中國機器視覺行業(yè)起步較晚，行業(yè)整體集中度較低，但伴隨中國各應用領域智能化需求的不斷提高，中國機器視覺行業(yè)得到了一定的發(fā)展。目前，中國機器視覺行業(yè)市場的主要力量為海外機器視覺品牌商和中國本土機器視覺廠商。海外機器視覺設備品牌在中國機器視覺行業(yè)處于主導地位，美日系的機器視覺設備占據中國機器視覺行業(yè)較大市場份額，其代表企業(yè)為美國康耐視、日本基恩士。依托海外機器設備品牌較高的創(chuàng)新水平及產業(yè)完整水平，使其在中國機器視覺市場的主導地位在短時間內難以撼動。海外機器視覺設備品牌憑借其成熟的視覺設備及產品，在行業(yè)分布及渠道分銷方面的優(yōu)勢明顯。海外品牌代理商中國機器視覺代理商企業(yè)依靠代理海外機器視覺產品，從中獲取收益。中國機器視覺產品代理商分布較廣，其細分視覺產品代理商逾300家，主要代表企業(yè)包括微視圖像、凌華科技、德創(chuàng)測控科技、方千光電等企業(yè)。中國機器視覺產品代理商的代理產品多為機器視覺設備的核心零部件，如圖像采集卡，攝像頭等。近年來，伴隨中國本土視覺設備企業(yè)的崛起，中國本土機器視覺設備的市場占有率逐漸增多，部分海外機器視覺代理商的利潤空間被壓縮。因此，部分海外機器視覺代理商積極引進國外先進技術，進行自主研發(fā)創(chuàng)新，積極拓寬業(yè)務線，提升企業(yè)的利潤空間。系統(tǒng)集成商:中國機器視覺系統(tǒng)集成市場及設備制造市場集中度較高，技術較成熟，因此產品本土化程度較高。系統(tǒng)集成商面向設備制造商或最終用戶，可以根據用戶的需求提供非標服務。中國本土企業(yè)對于中國市場的了解更加全面，在為企業(yè)用戶提供非標服務時阻力較小，對于用戶需求的理解更加深入。因此，中國本土企業(yè)在系統(tǒng)集成市場優(yōu)勢較明顯，利潤空間較大且毛利率較高。其代表企業(yè)主要包括維氏圖像、幾維視覺技術、大恒圖像、凌云光子、等中國本土企業(yè)。設備制造商:中國機器視覺設備制造商為用戶提供標準化產品，產品應用領域覆蓋半導體行業(yè)、農業(yè)色選、工業(yè)X光檢測、醫(yī)療檢驗等行業(yè)。其代表企業(yè)包括美亞光電、大族光電、東軟等專業(yè)設備制造商。對于圖像采集卡、攝像頭等核心硬件，依然以國外品牌為主。伴隨中國機器視覺行業(yè)技術的進步以及“智能制造2025”的政策支持，中國本土設備制造企業(yè)將成為機器視覺行業(yè)發(fā)展的著力點。競爭格局中國機器視覺行業(yè)的主要參與者為機器視覺設備的系統(tǒng)集成商、設備制造商、軟件服務商、以及為企業(yè)提供非標服務的服務商。由于中國機器視覺行業(yè)起步較晚，行業(yè)整體集中度較低，但伴隨中國各應用領域智能化需求的不斷提高，中國機器視覺行業(yè)得到了一定的發(fā)展。目前，中國機器視覺行業(yè)市場的主要力量為海外機器視覺品牌商和中國本土機器視覺廠商。海外機器視覺設備品牌在中國機器視覺行業(yè)處于主導地位，美日系的機器視覺設備占據中國機器視覺行業(yè)較大市場份額，其代表企業(yè)為美國康耐視、日本基恩士。依托海外機器設備品牌較高的創(chuàng)新水平及產業(yè)完整水平，使其在中國機器視覺市場的主導地位在短時間內難以撼動。海外機器視覺設備品牌憑借其成熟的視覺設備及產品，在行業(yè)分布及渠道分銷方面的優(yōu)勢明顯。海外品牌代理商中國機器視覺代理商企業(yè)依靠代理海外機器視覺產品，從中獲取收益。中國機器視覺產品代理商分布較廣，其細分視覺產品代理商逾300家，主要代表企業(yè)包括微視圖像、凌華科技、德創(chuàng)測控科技、方千光電等企業(yè)。中國機器視覺產品代理商的代理產品多為機器視覺設備的核心零部件，如圖像采集卡，攝像頭等。近年