注射醫(yī)美行業(yè)市場分析報告2024年

2024年注射醫(yī)美行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義醫(yī)美是“醫(yī)療”與“美容”的結(jié)合，醫(yī)為手段，美是目的，指運(yùn)用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械等醫(yī)學(xué)技術(shù)對人的容貌和各部位形態(tài)進(jìn)行修復(fù)與再塑的美容方式，具有一定創(chuàng)傷性和侵入性。效果最明顯的醫(yī)美治療。醫(yī)美產(chǎn)品的使用需要到專業(yè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)（三甲醫(yī)院整形科、醫(yī)美整形機(jī)構(gòu)）接受治療，包含受女性青睞的肉毒素、玻尿酸、注射膠原蛋白、醫(yī)用器械祛斑緊致皮膚、減肥產(chǎn)品、外科整形手術(shù)等。因外科整形市場主要源于醫(yī)生手術(shù)收入，上游企業(yè)市場容量相對較小，上游布局企業(yè)眾多的前三部分進(jìn)行盤點(diǎn)，依次為①肉毒毒素、②玻尿酸、③注射膠原蛋白及刺激再生產(chǎn)品。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈描述注射醫(yī)美產(chǎn)品生廠商、玻尿酸原料、肉毒素原料醫(yī)療機(jī)構(gòu)、美容機(jī)構(gòu)、整形醫(yī)院醫(yī)美用戶產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈注射醫(yī)美產(chǎn)品生廠商、玻尿酸原料、肉毒素原料產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)療機(jī)構(gòu)、美容機(jī)構(gòu)、整形醫(yī)院產(chǎn)業(yè)鏈中游醫(yī)美用戶產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述衛(wèi)計(jì)委:《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》:依據(jù)《拉業(yè)醫(yī)師法》等，首次規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)必須取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，醫(yī)療美容醫(yī)師必須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，并且對執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)提出明確監(jiān)督管理。衛(wèi)計(jì)委:《醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》:針對《美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療美容科基本標(biāo)準(zhǔn)(試行〉》進(jìn)行修訂，規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的床位、面積、人員配置、設(shè)備等方面的標(biāo)準(zhǔn)。衛(wèi)計(jì)委:《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容管理工作的通知》:重申對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、美容項(xiàng)目、從業(yè)人員、廣告宣傳、信息化五個方面的管理要求。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門衛(wèi)計(jì)委《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》:依據(jù)《拉業(yè)醫(yī)師法》等，首次規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)必須取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，醫(yī)療美容醫(yī)師必須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，并且對執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)提出明確監(jiān)督管理?！夺t(yī)療美容機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》:針對《美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療美容科基本標(biāo)準(zhǔn)(試行〉》進(jìn)行修訂，規(guī)定了醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的床位、面積、人員配置、設(shè)備等方面的標(biāo)準(zhǔn)?！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容管理工作的通知》:重申對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、美容項(xiàng)目、從業(yè)人員、廣告宣傳、信息化五個方面的管理要求。衛(wèi)計(jì)委衛(wèi)計(jì)委9行業(yè)政治環(huán)境2營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半征收有關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)，糾正各地自行出臺的歧視性價格政策,探索建立醫(yī)藥價格新機(jī)制。《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》在全國7省、直轄市共17家民營醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)開展《醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)評價標(biāo)準(zhǔn)》評價試點(diǎn)工作,并計(jì)劃于3年內(nèi)對全國民營醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)作出評價認(rèn)證?！夺t(yī)療美容機(jī)構(gòu)評價標(biāo)準(zhǔn)》到2020年,建立職責(zé)明確、分工協(xié)作、科學(xué)有效的綜合監(jiān)管制度，健全機(jī)構(gòu)自治、行業(yè)自律、政府監(jiān)管、社會監(jiān)督相結(jié)合的多元化綜含監(jiān)管體系，形成專業(yè)高效、統(tǒng)一規(guī)范、文明公正的衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管法治化、規(guī)范化、常態(tài)化?！掇k公廳關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見》提出強(qiáng)化自我管理主體責(zé)任，積極發(fā)揮行業(yè)組織自律作用，著力加大政府監(jiān)管力度?！蛾P(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》1001020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國醫(yī)療美容市場規(guī)模已超4500億元，從業(yè)人員超過3000萬。醫(yī)美行業(yè)的高盈利性和高成長性，吸引科技和資金逐利而來，行業(yè)呈現(xiàn)出高速的技術(shù)發(fā)展，不斷進(jìn)步技術(shù)使整形美容越來越安全和便捷。醫(yī)療美容用戶購買過的項(xiàng)目類型較為多樣，手術(shù)類用戶占61%，這部分用戶均購買過手術(shù)類的醫(yī)美項(xiàng)目，可能購買了非手術(shù)類項(xiàng)目。醫(yī)療美容商情報告指出，非手術(shù)類用戶占39%，這類用戶目前并沒有購買過手術(shù)類項(xiàng)目，僅體驗(yàn)過注射類或光電類項(xiàng)目。11社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)（顏值經(jīng)濟(jì))的發(fā)展以及影視明星的公眾效應(yīng)潛移默化地驅(qū)動著微整形行業(yè)發(fā)展，而中國居民可支配收入逐步提升、整容低齡化、人口老齡化加劇了微整形的消費(fèi)群體的擴(kuò)大。整個醫(yī)療整形美容行業(yè)作為新型的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈﹐僅就產(chǎn)生了約十幾億元的經(jīng)濟(jì)附加值﹐而且還以每年20%左右的速度遞增。到美容整形人數(shù)將達(dá)到370萬人以上，而且從中國13人口的龐大潛在消費(fèi)群體來看﹐中國的美容市場將十分可觀。12行業(yè)社會環(huán)境醫(yī)美行業(yè)一直以來作為一個富有生機(jī)和活力的產(chǎn)業(yè)，近年來保持快速發(fā)展的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模為130億美元，同比增長2%。2020年因新冠肺炎疫情影響，發(fā)展速度略受影響，但隨著經(jīng)濟(jì)逐步回暖，醫(yī)美行業(yè)在2021年后將迎來報復(fù)性反彈，增至144億美元。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)美行業(yè)現(xiàn)狀分析，我國醫(yī)療美容市場滲透率低，對比美國、巴西、韓國等醫(yī)美市場成熟國家10%左右的滲透率，中國醫(yī)美市場滲透率僅在2%左右，有著5倍的發(fā)展空間。未來中國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步增長。15行業(yè)市場情況據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2014年中國醫(yī)美服務(wù)市場總收入達(dá)到521億元，到2019年增長至1521億元。國內(nèi)對于醫(yī)美的需求逐年增長，在2023年國內(nèi)醫(yī)美服務(wù)市場總收入將會達(dá)到3601億元。16行業(yè)市場規(guī)模ZionMarketResearch2017年發(fā)布的報告顯示，全球抗衰老市場規(guī)模2018年將達(dá)1770億美元，2021年將達(dá)到2160億美元，同比增長5%17行業(yè)現(xiàn)狀全球與中國注射醫(yī)美行業(yè)現(xiàn)狀與全球醫(yī)美市場相比，中國醫(yī)美消費(fèi)滲透率低，仍具較大發(fā)展空間。中國醫(yī)美行業(yè)消費(fèi)以注射類醫(yī)美為主導(dǎo)，注射醫(yī)美消費(fèi)占比達(dá)57%全球與中國注射醫(yī)美行業(yè)現(xiàn)狀——中美韓對比技術(shù)革新促使美國在全球注射醫(yī)美市場領(lǐng)先，因準(zhǔn)入門檻高和監(jiān)管嚴(yán)，中國注射醫(yī)美市場對外依存度高。審美觀念不同造成亞洲市場注射產(chǎn)品以玻尿酸填充為主，肉毒素則是歐美求美者的主要選擇18行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)存在信息不對稱信息不對稱，使消費(fèi)者難以便捷地獲取醫(yī)美服務(wù)信息，提高商家的營銷難度，也為部分無良機(jī)構(gòu)弄虛作假提供了空間，傷害行業(yè)整體美譽(yù)度，促使行業(yè)陷入惡性競爭。營銷成本不合理營銷不合理，主要體現(xiàn)在獲客成本過高，迫使機(jī)構(gòu)將資源整體向銷售端傾斜，難以控制經(jīng)營成本，亦不利于醫(yī)美專注于自身醫(yī)療屬性，造成“過度整形”現(xiàn)象的泛濫。人才稀缺三大問題專業(yè)的整形外科醫(yī)生的稀缺，則限制了行業(yè)長久發(fā)展的潛力，也埋下了未經(jīng)培訓(xùn)I的“速成整形師"大量涌入市場的隱患。19123流通環(huán)節(jié)有待完善注射醫(yī)美產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致注射醫(yī)美行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，注射醫(yī)美行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。注射醫(yī)美產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事注射醫(yī)美行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，注射醫(yī)美行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對注射醫(yī)美行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議潛在用戶基數(shù)大，但消費(fèi)滲透率低可以通過某捷徑系統(tǒng)系統(tǒng)"萬通卡模式”，讓SPA、發(fā)廊和健身房等與美容相關(guān)的行業(yè)與醫(yī)美行業(yè)共用“萬通卡”，一張卡可以在不同的門店消費(fèi)，不僅有特殊的折扣，還能直接在卡上扣款結(jié)算。這樣就講醫(yī)美行業(yè)和健身和生活美容行業(yè)綁定在一起，能夠共用一個巨大的客戶群體，客戶在某個商戶的消費(fèi)最終會轉(zhuǎn)化為對整合商戶群的消費(fèi)，借此提高消費(fèi)滲透率。海外整形成為消費(fèi)時尚，導(dǎo)致部分高附加值項(xiàng)目外流可以通過某捷徑系統(tǒng)的叫醒紅包模式，先拉動一部分顧客來國內(nèi)醫(yī)美店家消費(fèi)，而后客戶只要自己消費(fèi)或帶朋友消費(fèi)，接下來的30天，每天早上7點(diǎn)，能收到營業(yè)分紅，通過這種方式一拉十，十拉百，逐漸擴(kuò)大國內(nèi)用戶規(guī)模。海外整形成為消費(fèi)時尚，導(dǎo)致部分高附加值項(xiàng)目外流可以通過貢獻(xiàn)紅包模式解決這種問題，讓客戶參與到醫(yī)美店行業(yè)的經(jīng)營過程中來。任何人只要分享商家的產(chǎn)品銷售，不僅僅獲得在線傭金，商家還提取每天的營業(yè)額通過使用的某捷徑專用小程序統(tǒng)計(jì)每個人的分享業(yè)績達(dá)到的值，分配每個人的貢獻(xiàn)紅包。21123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入注射醫(yī)美行業(yè)，對注射醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。注射醫(yī)美行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入注射醫(yī)美行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系注射醫(yī)美行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述存量需求:存量市場中，因現(xiàn)有用戶對注射醫(yī)美產(chǎn)品的滲透率和復(fù)購頻率的提升，中國注射類醫(yī)美市場在復(fù)購需求影響下仍存在較大存量增長空間增量需求:80%的手術(shù)整形消費(fèi)者具備微整需求，隨著消費(fèi)者對醫(yī)美接受程度提高，在現(xiàn)存手術(shù)整形的轉(zhuǎn)換用戶和新增用戶的共同推動下，中國注射醫(yī)美增量市場將持續(xù)擴(kuò)大供給端:逐漸趨嚴(yán)的國家監(jiān)管政策影響下，中國注射醫(yī)美行業(yè)朝向規(guī)范化發(fā)展，合規(guī)合法的醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量明顯增多。技術(shù)革新促使注射醫(yī)美產(chǎn)品的安全性和維持時效顯著提升資本端:隨著資本介入醫(yī)美行業(yè)，利于醫(yī)美行業(yè)形成頭部玩家重塑格局。醫(yī)美行業(yè)高熱度投資背景下，注射醫(yī)美生產(chǎn)商二級市場熱度持續(xù)升溫，市場表現(xiàn)良好24行業(yè)發(fā)展趨勢存量市場中，因現(xiàn)有用戶對注射醫(yī)美產(chǎn)品的滲透率和復(fù)購頻率的提升，中國注射類醫(yī)美市場在復(fù)購需求影響下仍存在較大存量增長空間80%的手術(shù)整形消費(fèi)者具備微整需求，隨著消費(fèi)者對醫(yī)美接