我國多晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

-1-我國多晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一、多晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解多晶硅是指晶粒由許多小晶體構(gòu)成，晶體結(jié)構(gòu)呈多晶結(jié)構(gòu)的硅材料。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，多晶硅上游主要原材料為工業(yè)硅；中游為多晶硅生產(chǎn)制備，目前我國主要采用改良西門子法生產(chǎn)制備多晶硅；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，多晶硅主要應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)。二、多晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游情況1.工業(yè)硅產(chǎn)量穩(wěn)步上升工業(yè)硅又稱金屬硅，是一種化工原料。我國是全球第一大工業(yè)硅供應(yīng)市場，占比約為79%。數(shù)據(jù)顯示，自2020年起，我國工業(yè)硅產(chǎn)量一直保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2023年產(chǎn)量達(dá)到380.08萬噸。據(jù)悉，工業(yè)硅主要消費領(lǐng)域為硅鋁合金、有機硅、多晶硅等。2022年，多晶硅消費占比約為28%，為工業(yè)硅第二大消費領(lǐng)域。工業(yè)硅又稱金屬硅，是一種化工原料。我國是全球第一大工業(yè)硅供應(yīng)市場，占比約為79%。數(shù)據(jù)顯示，自2020年起，我國工業(yè)硅產(chǎn)量一直保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2023年產(chǎn)量達(dá)到380.08萬噸。據(jù)悉，工業(yè)硅主要消費領(lǐng)域為硅鋁合金、有機硅、多晶硅等。2022年，多晶硅消費占比約為28%，為工業(yè)硅第二大消費領(lǐng)域。2.工業(yè)硅進(jìn)口量少從進(jìn)口來看，我國工業(yè)硅基本實現(xiàn)自給自足，不依賴進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，2016年至今，我國工業(yè)硅進(jìn)口量極少，最高也僅為3萬噸左右。出口方面，近3年內(nèi)，海外對工業(yè)硅產(chǎn)品需求減弱，其出口量呈現(xiàn)下滑趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國工業(yè)硅出口57.30萬噸，同比減少12%。從進(jìn)口來看，我國工業(yè)硅基本實現(xiàn)自給自足，不依賴進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，2016年至今，我國工業(yè)硅進(jìn)口量極少，最高也僅為3萬噸左右。出口方面，近3年內(nèi)，海外對工業(yè)硅產(chǎn)品需求減弱，其出口量呈現(xiàn)下滑趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國工業(yè)硅出口57.30萬噸，同比減少12%。由此可見，上游原材料供應(yīng)充足，這為我國多晶硅行業(yè)中游發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。二、多晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游情況1.新疆是我國多晶硅產(chǎn)能最大區(qū)域近年來，隨著我國光伏和半導(dǎo)體行業(yè)的不斷發(fā)展，市場對多晶硅的需求不斷增長。但由于受疫情影響，2020年多晶硅產(chǎn)能出現(xiàn)些許下滑，其后產(chǎn)能恢復(fù)并迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國多晶硅產(chǎn)能已增長至116.6萬噸，同比增長87.2%。從地區(qū)分布來看，2022年我國多晶硅產(chǎn)能呈現(xiàn)“西多東少”分布格局，主要分布于新疆維吾爾自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)和四川省。其中新疆維吾爾自治區(qū)是我國多晶硅產(chǎn)能最大區(qū)域，占比接近50%。近年來，隨著我國光伏和半導(dǎo)體行業(yè)的不斷發(fā)展，市場對多晶硅的需求不斷增長。但由于受疫情影響，2020年多晶硅產(chǎn)能出現(xiàn)些許下滑，其后產(chǎn)能恢復(fù)并迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國多晶硅產(chǎn)能已增長至116.6萬噸，同比增長87.2%。從地區(qū)分布來看，2022年我國多晶硅產(chǎn)能呈現(xiàn)“西多東少”分布格局，主要分布于新疆維吾爾自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)和四川省。其中新疆維吾爾自治區(qū)是我國多晶硅產(chǎn)能最大區(qū)域，占比接近50%。2.多晶硅產(chǎn)量飛速增長產(chǎn)量方面，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，近年來我國多晶硅產(chǎn)量飛速增長。2019年達(dá)到34.2萬噸，2023年突破143萬噸，同比增長66.9%。2024年1-2月，我國多晶硅產(chǎn)量達(dá)到34.03萬噸，同比增長71.76%。根據(jù)預(yù)測，2024年其產(chǎn)量將達(dá)到230萬噸左右，將創(chuàng)歷史新高。產(chǎn)量方面，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，近年來我國多晶硅產(chǎn)量飛速增長。2019年達(dá)到34.2萬噸，2023年突破143萬噸，同比增長66.9%。2024年1-2月，我國多晶硅產(chǎn)量達(dá)到34.03萬噸，同比增長71.76%。根據(jù)預(yù)測，2024年其產(chǎn)量將達(dá)到230萬噸左右，將創(chuàng)歷史新高。3.多晶硅市場競爭格局呈現(xiàn)三個梯隊當(dāng)前，我國多晶硅市場競爭格局高度集中，2022年CR4超過76%，且市場競爭格局呈現(xiàn)三個梯隊。其中，通威股份、大全新能源、新特能源、協(xié)鑫科技四家公司位于第一梯隊，其2022年產(chǎn)能位居全國前四。當(dāng)前，我國多晶硅市場競爭格局高度集中，2022年CR4超過76%，且市場競爭格局呈現(xiàn)三個梯隊。其中，通威股份、大全新能源、新特能源、協(xié)鑫科技四家公司位于第一梯隊，其2022年產(chǎn)能位居全國前四。四、多晶硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游情況1.光伏行業(yè)總產(chǎn)值超過1.7萬億元多晶硅是制造光伏電池的重要材料之一，我國多晶硅市場需求目前主要集中在光伏行業(yè)。近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，綠色環(huán)保的光伏發(fā)電越來越受到國家的重視，光伏累計裝機容量快速上升，這也使得我國光伏行業(yè)得到迅速發(fā)展，帶動多晶硅市場需求也在持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國光伏累計裝機容量達(dá)到609.5GW，增速超過50%，光伏行業(yè)總產(chǎn)值超過1.7萬億元。多晶硅是制造光伏電池的重要材料之一，我國多晶硅市場需求目前主要集中在光伏行業(yè)。近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，綠色環(huán)保的光伏發(fā)電越來越受到國家的重視，光伏累計裝機容量快速上升，這也使得我國光伏行業(yè)得到迅速發(fā)展，帶動多晶硅市場需求也在持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國光伏累計裝機容量達(dá)到609.5GW，增速超過50%，光伏行業(yè)總產(chǎn)值超過1.7萬億元。2.半導(dǎo)體市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長多晶硅是制造半導(dǎo)體器件的基礎(chǔ)材料之一，用于制造集成電路等。隨著半導(dǎo)體行業(yè)的不斷發(fā)展，對多晶硅的市場需求也在增長。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國半導(dǎo)體市場規(guī)模一直保持穩(wěn)