艾瑞咨詢中國SDN與SDWAN行業(yè)研究報告

研究報告部門：企服研究一部?2024iResearchInc.并購家免費行業(yè)報告網(wǎng)并購家免費行業(yè)報告網(wǎng)IPOIPO.CN每日更新不用注冊會員無廣告永久免費Abstract

SDN通過將網(wǎng)絡(luò)控制平面與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)平面分離，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的可編程。隨著商業(yè)模式的迭代創(chuàng)新，SDN也越來越多以解決方案形式交付，企業(yè)的付費方式愈發(fā)靈活，用量計費逐漸成為主流。但當(dāng)前SDN尚未完全發(fā)揮“轉(zhuǎn)控分離”的價值，白盒化進(jìn)程有待推進(jìn)。市場規(guī)模：2023年中國SDN市場規(guī)模為96億元，其中SD-WAN場景規(guī)模約33億元。SDN的三大主要應(yīng)用場景中，數(shù)據(jù)中心場景和園區(qū)網(wǎng)場景占比約66%，SD-WAN場景約34%。隨著智算中心的建設(shè)和企業(yè)數(shù)字化推進(jìn)，未來數(shù)據(jù)中心場景和SD-WAN場景比重可能增加。競爭格局：根據(jù)廠商業(yè)務(wù)傾向可以分為軟件型、硬件型和資源型三類，20%、61%、18%。1）行業(yè)分布：2023年SD-WAN場景下各行業(yè)市場份額為：金融~26%、~22%、能源交通~12%、制造~5%、其他~10%。2）行業(yè)需求：零售行業(yè)門店多、分支網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡單，關(guān)注性價比；金融行業(yè)數(shù)據(jù)中心較多，且多為混合云架構(gòu)，關(guān)注安全性；政務(wù)行業(yè)要求服務(wù)商具備快速的售后響應(yīng)和完善的售后服務(wù)機(jī)制；能源行業(yè)存在大量老舊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要兼容。發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢業(yè)務(wù)側(cè)：智算中心建設(shè)和發(fā)展需要更穩(wěn)定、靈活的網(wǎng)絡(luò)支撐，帶動SDN在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用。智能制造出海也將為SD-WAN市場帶來新增量。2CONTENTS

01 中國SD-WAN行業(yè)背景Overview中國SD-WAN用戶需求洞察Interpretation競爭環(huán)境與廠商實踐案例展示Casestudy中國SD-WAN的發(fā)展趨勢洞察Developmenttrend3中國SDN行業(yè)背景Overview4PAGE9?2024.4PAGE9?2024.4iResearchInc.SDN通過剝離網(wǎng)絡(luò)的控制平面與轉(zhuǎn)發(fā)平面，調(diào)控網(wǎng)絡(luò)資源實現(xiàn)負(fù)載均衡廣義上來說SD-WAN屬于SDN的一種，但實際語境中，SDN僅指軟件定義網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)形式。SDN即軟件定義網(wǎng)絡(luò)（Software-DefinedNetworking），是一種新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，通過將網(wǎng)絡(luò)控制平面與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)平面分離，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)可編程，讓用戶能基于應(yīng)用層的網(wǎng)絡(luò)需求，通過控制層的操作系統(tǒng)對底層網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行靈活調(diào)度。SD-WAN即軟件定義廣域網(wǎng)（Software-DefinedWideAreaNetwork），將SDN技術(shù)與廣域網(wǎng)結(jié)合，多應(yīng)用于跨區(qū)域的企業(yè)分支、數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)等相互連接，同時支持MPLS、PON光纖、LTE、5G等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。SDN控制層 基于OpenFlow的OS SDN控制層 基于OpenFlow的OS 應(yīng)用需求 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài) 網(wǎng) 絡(luò) 調(diào) 度 RR A-CPI北向接口D-CPI南向接口轉(zhuǎn)發(fā)層 CPE vCPE 應(yīng)用層 BSS OSS SDN：轉(zhuǎn)控分離的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)成員管理權(quán)限管理設(shè)備監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)調(diào)度……成員管理權(quán)限管理設(shè)備監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)調(diào)度……SD-WAN控制平臺SD-WAN：基于SD-WAN：基于SDN技術(shù)的廣域網(wǎng)解決方案網(wǎng)絡(luò)調(diào)度MSTPMPLS網(wǎng)絡(luò)調(diào)度MSTPMPLSLTE……、vCPESDN控制平臺、vCPE防火墻 交換機(jī)網(wǎng)關(guān)路由器……、vCPESDN的基本認(rèn)知 SDN有助于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備白盒化、提升網(wǎng)絡(luò)可靠性，用量計費逐漸成為主流SDN和SD-WAN的產(chǎn)生和發(fā)展有賴于網(wǎng)絡(luò)控制和傳輸技術(shù)的成熟，SDN目前主要應(yīng)用在高校、園區(qū)等內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，SD-WAN目前在分布式辦公、多云接入和分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)連接與管控上有深度應(yīng)用。理想狀態(tài)下，SDN解耦了網(wǎng)絡(luò)的控制與轉(zhuǎn)發(fā)，使網(wǎng)絡(luò)管理邏輯抽象化，隱去對底層異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備復(fù)雜管理，有利于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備白盒化，同時簡化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備增刪的步驟。同時，SDN對網(wǎng)絡(luò)的兼容與可編程性能根據(jù)不同應(yīng)用匹配不同鏈路和帶寬的網(wǎng)絡(luò)，提升利用率，保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和持續(xù)性。隨著產(chǎn)品和市場的不斷發(fā)展，廠商的合作模式也更加多元，其計費模式也不斷迭代，從以軟硬件為主的租用計費和買斷計費，到以解決方案為主項目制交付，再到以帶寬流量為主的訂閱制付費，企業(yè)的付費方式愈發(fā)靈活。SDN的技術(shù)基礎(chǔ)

SDN的商業(yè)模式MPLS、MSTP、MPLS、MSTP、LTE、5G等傳輸技術(shù)發(fā)展SDN SD-WANSASEOpenFlow、NFV等網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)成熟ZTNA、CASB、SIEM等安全技術(shù)應(yīng)用資源型軟硬件一體化方案資源型委托生產(chǎn)軟件型設(shè)備型服務(wù)封裝委托生產(chǎn)軟件型設(shè)備型白盒化+可擴(kuò)展性

SDN的價值硬件設(shè)備：租用計費、買斷計費軟件：賬戶數(shù)計費、買斷計費解決方案：項目制計費資源：硬件設(shè)備：租用計費、買斷計費軟件：賬戶數(shù)計費、買斷計費解決方案：項目制計費資源：流量計費、帶寬計費代運營：代運營時長計費產(chǎn)品解耦組合來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

MPLSMSTPLTEInternet……

北向標(biāo)準(zhǔn)接口REST/XML-RPC……計 費靈活南向標(biāo)準(zhǔn)接口 企業(yè)PCEP/OVSDB……SDN主要應(yīng)用場景 SD-WAN三大場景，數(shù)據(jù)中心場景占比約40%目前SDN主要應(yīng)用場景有三個：1）數(shù)據(jù)中心：數(shù)據(jù)中心內(nèi)部算力調(diào)度和網(wǎng)絡(luò)管理，及數(shù)據(jù)中心間網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)和監(jiān)控運維。數(shù)據(jù)中心場景是目前SDN的核心應(yīng)用場景，占比約40%，在金融、政務(wù)、能源等大型企業(yè)的數(shù)據(jù)中心管理中有廣泛應(yīng)用。2）園區(qū)網(wǎng)：在局域網(wǎng)中實現(xiàn)不同建筑內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和流量管理，為區(qū)域內(nèi)不同設(shè)備、終端提供流暢的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。智慧園區(qū)、高校園區(qū)、商業(yè)寫字樓等網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度符合SDN園區(qū)網(wǎng)應(yīng)用場景。3）SD-WAN：為多分支企業(yè)提供跨區(qū)域分支互聯(lián)運維管理服務(wù)，常用于零售連鎖便利店、金融分支行、加油站等多分支場景互聯(lián)，目前占比約35%。SDN的三大應(yīng)用場景構(gòu)建多租戶的虛擬化數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)DCD分布式DC與邊緣DC統(tǒng)一管理主要應(yīng)用分布式數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)協(xié)同運維管理構(gòu)建多租戶的虛擬化數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)DCD分布式DC與邊緣DC統(tǒng)一管理主要應(yīng)用分布式數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)協(xié)同運維管理服務(wù)器VSAVM服務(wù)器VSAVM業(yè)務(wù)協(xié)同園區(qū)網(wǎng)絡(luò)大樓1 大樓2 … 辦公終端 主要應(yīng)用對小區(qū)域范圍內(nèi)數(shù)字化辦公和智能安防的網(wǎng)絡(luò)管理接入層VXLANOverlay 核心層SDN總部SDN分支機(jī)構(gòu) 分支機(jī)構(gòu) 分支機(jī)構(gòu)主要應(yīng)用連接在遠(yuǎn)程或分散地點的IP網(wǎng)絡(luò)，如各個分支機(jī)構(gòu)、辦事處和銷售點等業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)監(jiān)控設(shè)備監(jiān)控設(shè)備監(jiān)控設(shè)備辦公設(shè)備辦公設(shè)備辦公設(shè)備網(wǎng)元網(wǎng)元網(wǎng)元DCDC1SDNVXLAN匯聚層交換機(jī)交換機(jī)…CC2SDNVXLAN~66%來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。~66%

~34% SDN的發(fā)展瓶頸 受制于接口協(xié)議兼容性，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備白牌化有待推進(jìn)，完全轉(zhuǎn)控分離尚有距離通過SDN控制器直接調(diào)控網(wǎng)絡(luò)傳輸路徑SDN控制器流表下發(fā)CPECPECPECPE表和路由表通過SDN控制器直接調(diào)控網(wǎng)絡(luò)傳輸路徑SDN控制器流表下發(fā)CPECPECPECPE表和路由表國內(nèi)外SDN發(fā)展差異海外：完全轉(zhuǎn)控分離01SDN的發(fā)展瓶頸01隨著入局廠商增加，SDN已經(jīng)渡過跑馬圈地的階段，市場競爭格局相對問題，呈現(xiàn)一定頭部集中態(tài)勢。市場上的SDN產(chǎn)品和技術(shù)方案趨同性增強(qiáng)，大部分產(chǎn)品的隨著入局廠商增加，SDN已經(jīng)渡過跑馬圈地的階段，市場競爭格局相對問題，呈現(xiàn)一定頭部集中態(tài)勢。市場上的SDN產(chǎn)品和技術(shù)方案趨同性增強(qiáng)，大部分產(chǎn)品的UI設(shè)計、功能實現(xiàn)和應(yīng)用場景等往往存在較大的相似性CPECPECPECPE數(shù)據(jù)包按既定協(xié)議傳輸國內(nèi)：部分轉(zhuǎn)控分離底層網(wǎng)絡(luò)設(shè)備基于協(xié)議傳輸，SDN控制器進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控，調(diào)控能力較弱異常告警運維人員調(diào)試設(shè)備網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控0203控分離程度不足海外海外SDN技術(shù)基于OpenFlow實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)控制層與轉(zhuǎn)發(fā)層分離，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與控制臺解耦，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備僅需承擔(dān)指令接受與流量轉(zhuǎn)發(fā)功能，有利于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備白牌化。國內(nèi)由于交換機(jī)芯片技術(shù)上支持不足，同時大部分企業(yè)還保持著人工運維的使用習(xí)慣等原因，SDN控制器更多的充當(dāng)流量監(jiān)控和告警的角色，轉(zhuǎn)發(fā)指令依舊由網(wǎng)絡(luò)設(shè)備承擔(dān)。SDN生態(tài)缺乏引導(dǎo)目前國內(nèi)也形成了“SDN目前國內(nèi)也形成了“SDN產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，推進(jìn)SDN的場景化落地和生態(tài)體系構(gòu)建，但其引導(dǎo)性仍有待提升，同時受制于接口交換協(xié)議的兼容性，目前網(wǎng)絡(luò)設(shè)備白牌化仍然有很長的路要走。中國SDN市場規(guī)模 SDN市場整體增速放緩，數(shù)據(jù)中心仍是主要應(yīng)用場景SDN市場自2020年前后高速發(fā)展，近年來受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響增速略有下滑。經(jīng)計算，2023年中國SDN市場規(guī)模為96億元，由于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施滲透率逐漸提升，未來主要增量來源于舊設(shè)備更新和控制器等軟件服務(wù)銷售，同時算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和智算中心網(wǎng)絡(luò)管理也將帶動SDN市場的發(fā)展。SDN的三大主要應(yīng)用場景中，數(shù)據(jù)中心場景和園區(qū)網(wǎng)場景占比約66%，SD-WAN場景約34%。相比2022年，2023年SD-WAN增速有所下滑，主要原因有：①2022年受在線教育市場沖擊，影響輻射至未來2-3年；②2023年消費疲軟影響帶來商貿(mào)零售行業(yè)需求下降影響。2024年隨著經(jīng)濟(jì)回暖、金融SD-WAN覆蓋向核心區(qū)業(yè)務(wù)鋪開和政務(wù)國密信創(chuàng)設(shè)備升級替代，SD-WAN市場增速有望小幅回升。2021-2026中國SDN及SD-WAN市場規(guī)模及增速32.9（34%）63.547.0%32.9（34%）63.547.0%37.4%22.0%22.6%20.2%19.3%1691427996118572021202220232024e2025e2026e

110.6110.658.9（35%）中國SDN市場規(guī)模（億元） 增速（%）

2023 2026e數(shù)據(jù)中心及園區(qū)網(wǎng)場景規(guī)模 SD-WAN場景規(guī)模：1.SD-WAN市場僅計入分布式網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理控制器及SD-WAN一體化解決方案的規(guī)模，不含網(wǎng)絡(luò)資源及服務(wù)費；2.僅計入國內(nèi)收入部分，不含國內(nèi)企業(yè)出海及國內(nèi)廠商服務(wù)海外客戶獲得的收入，但包括海外廠商在國內(nèi)的收入；3.SD-WAN市場不含網(wǎng)絡(luò)流量費用；4.所有市場規(guī)模不含廠商自研內(nèi)部使用的SDN。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國SD-WAN用戶需求洞察Interpretation10來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearchInc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearchInc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearchInc.PAGE11SD-WAN的主要客群2023年SD-WAN各行業(yè)場景市場結(jié)構(gòu)電商零售，~22%（↓）金融，~26%（↑）其他，~10%（↑）政務(wù)，~25%（↑）能源交通， 制造，~12%（↑） ~5%（↑）（↑）（↓）表示相對于上一年該行業(yè)的規(guī)模變化1）從SDN整體需求上看，金融、政務(wù)和能源有較多數(shù)據(jù)沉淀，通常會自建數(shù)據(jù)中心，且數(shù)字化成熟度高，已建成相對完整的網(wǎng)絡(luò)鏈2023年SD-WAN各行業(yè)場景市場結(jié)構(gòu)電商零售，~22%（↓）金融，~26%（↑）其他，~10%（↑）政務(wù)，~25%（↑）能源交通， 制造，~12%（↑） ~5%（↑）（↑）（↓）表示相對于上一年該行業(yè)的規(guī)模變化行業(yè)數(shù)據(jù)中心場景行業(yè)數(shù)據(jù)中心場景園區(qū)網(wǎng)場景SD-WAN場景金融政務(wù)電商零售能源交通制造教育（高校）場景滲透深度由深到淺類型1：已有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一納管（如金融、能源）類型2：分支互聯(lián)解決方案類型1：已有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一納管（如金融、能源）類型2：分支互聯(lián)解決方案（如零售、在線教育） CPE CPE CPE CPE CPE CPE

備注：統(tǒng)計維度不含廠商互聯(lián)網(wǎng)廠商自研內(nèi)部使用的SD-WAN，不含帶寬費用。垂直行業(yè)需求洞察–金融行業(yè) 金融機(jī)構(gòu)總部數(shù)據(jù)中心及網(wǎng)點管理，需要安全、定制化的產(chǎn)品和服務(wù)金融機(jī)構(gòu)如銀行、證券、保險等，在各省市均設(shè)有分支和網(wǎng)點，同樣存在網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一管理需求。以銀行為例，各分支行網(wǎng)點內(nèi)有柜面業(yè)務(wù)、ATM、日常辦公等業(yè)務(wù)，通過SD-WAN實現(xiàn)分支互聯(lián)，實現(xiàn)對總行的數(shù)據(jù)傳輸。對于總行的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)管理需求，由帶有高可靠性交換機(jī)的SDN滿足。在SD-WAN的應(yīng)用上，金融機(jī)構(gòu)多以分區(qū)試行的方式逐步推廣，根據(jù)區(qū)域內(nèi)SD-WAN使用體驗進(jìn)行增復(fù)購和區(qū)域擴(kuò)展，也因此金融機(jī)構(gòu)對SDN服務(wù)商存在粘性，且偏好有網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備優(yōu)勢的SDN服務(wù)提供商。SDN金融總部數(shù)據(jù)中心SDN金融總部數(shù)據(jù)中心SDWAN各地金融分行及網(wǎng)點運維能力：IT能力強(qiáng)，投入意愿高；需求內(nèi)容：核心業(yè)務(wù)有柜面業(yè)務(wù)、VTM、信貸等，目前仍以MPLS專線為主，非敏感數(shù)據(jù)傳輸如辦公網(wǎng)絡(luò)會用SDWAN，總部數(shù)據(jù)中心管理需要SDN行業(yè)特點

安全性：海量隱私敏感數(shù)據(jù)，要求SLA99安全性：海量隱私敏感數(shù)據(jù)，要求SLA9999硬件定制：部分非敏感、高頻存調(diào)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)希望本地存儲，方便調(diào)用，因此存在定制化需求，如在CPE具備CDN功能，讓數(shù)據(jù)能緩存到設(shè)備上增值服務(wù)：或提供增值云服務(wù)功能客戶特征：對服務(wù)商有粘性，易與設(shè)備類服務(wù)商和部分以安全為重心的軟件服務(wù)商達(dá)成長期合作數(shù)據(jù)中心 總部運維SDN控制器

監(jiān)控管理SD-WAN控制器安全性＞品牌影響力＞定制化＞服務(wù)持續(xù)性品牌影響力：要求服務(wù)商具備金融行業(yè)的實踐經(jīng)驗，有標(biāo)桿客戶；服務(wù)持續(xù)性：傾向于長期穩(wěn)定合作，因此對服務(wù)商規(guī)模、體量有一定要求，需要持續(xù)服務(wù)高可靠性交換機(jī)機(jī)柜機(jī)柜選型偏好安全性＞品牌影響力＞定制化＞服務(wù)持續(xù)性品牌影響力：要求服務(wù)商具備金融行業(yè)的實踐經(jīng)驗，有標(biāo)桿客戶；服務(wù)持續(xù)性：傾向于長期穩(wěn)定合作，因此對服務(wù)商規(guī)模、體量有一定要求，需要持續(xù)服務(wù)高可靠性交換機(jī)機(jī)柜機(jī)柜選型偏好產(chǎn)品需求金融網(wǎng)點 金融網(wǎng)點 金融網(wǎng)點垂直行業(yè)需求洞察–政務(wù)行業(yè) 省級政府管理各地市政務(wù)，要求上網(wǎng)行為合規(guī)，同時跟隨信創(chuàng)與國密腳步各省政府下各縣市的委辦局、辦事處等，會產(chǎn)生大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、辦公數(shù)據(jù)、黨建數(shù)據(jù)等，因此需要構(gòu)建統(tǒng)一、靈活且易于管理的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。SDN的集中控制、動態(tài)調(diào)度和智能優(yōu)化等特點，能提升政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的性能和可靠性，同時簡化網(wǎng)絡(luò)管理，降低運維成本。在實際實踐中，不同省政府對各地市的SDN服務(wù)商選擇有不同管理模式，部分省份施行強(qiáng)管理，全省網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)統(tǒng)一建設(shè)、分批執(zhí)行；部分省份實施自由度高，市縣可以自行選擇服務(wù)商，只需要保障數(shù)據(jù)與省級政府對接即可。SDN政務(wù)省級數(shù)據(jù)中心SDSDN政務(wù)省級數(shù)據(jù)中心SDWAN各地市辦事處數(shù)據(jù)互聯(lián)需求場景：省內(nèi)委辦局、辦事處等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸管理；采購模式：不同省份內(nèi)部有不同的采購模式和管控辦法，有些省份可以分開采購不同服務(wù)商的SDN，但需要做到對省級數(shù)據(jù)匯總和兼容行業(yè)特點

政務(wù)行業(yè)SDN應(yīng)用示意圖省級監(jiān)控管理網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控并軌SDN控制器安全合規(guī)：關(guān)注人員上網(wǎng)行為合規(guī)性和數(shù)據(jù)傳輸安全性；安全合規(guī)：關(guān)注人員上網(wǎng)行為合規(guī)性和數(shù)據(jù)傳輸安全性；軟硬件定制：與金融行業(yè)類似，需要CPE具備存儲調(diào)用功能，服務(wù)少量政策文件數(shù)據(jù)存儲和傳輸。同時還需要上網(wǎng)行為管理和網(wǎng)絡(luò)分析功能；國密信創(chuàng)：響應(yīng)信創(chuàng)和國密安全號召，對底層網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有信創(chuàng)要求產(chǎn)品需求

CPE

SD-WAN控制器CPE CPE專業(yè)性＞成本＞運維服務(wù)專業(yè)性：控制器運維功能智能、全面；運維服務(wù)：服務(wù)商應(yīng)具備快速的售后響應(yīng)和完善的售后服務(wù)機(jī)制縣級政府 市級政府 市級政府選型偏好專業(yè)性＞成本＞運維服務(wù)專業(yè)性：控制器運維功能智能、全面；運維服務(wù)：服務(wù)商應(yīng)具備快速的售后響應(yīng)和完善的售后服務(wù)機(jī)制縣級政府 市級政府 市級政府選型偏好機(jī)柜垂直行業(yè)需求洞察-零售電商 大型商超和連鎖店管理分散于各地的零售網(wǎng)點，需要易用、高性價比的產(chǎn)品部分大型連鎖企業(yè)，其門店散布于各省市甚至海外，存在門店多、網(wǎng)絡(luò)運維人員數(shù)量少、各分支網(wǎng)絡(luò)鏈路復(fù)雜等痛點，同時網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性會影響用戶消費熱情和購物體驗。為實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)流量靈活調(diào)控，保障業(yè)務(wù)運營穩(wěn)定性，需要門店與門店、門店與總部數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，SD-WAN解決方案能高性價比實現(xiàn)各連鎖分支業(yè)務(wù)系統(tǒng)、攝像頭、辦公電腦等網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)管調(diào)控。受限于零售企業(yè)的IT團(tuán)隊專業(yè)性，部分連鎖企業(yè)會選擇托管式SD-WAN服務(wù)。參照零售行業(yè)多分支、網(wǎng)點小的模式，地產(chǎn)、酒店等行業(yè)也存在相似需求。零售電商SDN需求特征及選型偏好

零售電商SDN應(yīng)用示意圖SDNSDN區(qū)域性連鎖商超SDWAN全國性大型連鎖商超、跨境電商運維能力：較弱，較少配備專業(yè)的IT團(tuán)隊；運維能力：較弱，較少配備專業(yè)的IT團(tuán)隊；需求內(nèi)容：需求集中在零售網(wǎng)點門店管理，各網(wǎng)店網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求少，單價低，但網(wǎng)點數(shù)量多而散；需求特征：零售企業(yè)門店分布廣，有時會分布在青海西藏等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá)的地區(qū)，甚至跨國分布行業(yè)特點產(chǎn)品需求易用性：對SDWAN產(chǎn)品需求易用性：對SDWAN控制臺操作要求低門檻、易用，同時對SDWAN托管服務(wù)有需求；基礎(chǔ)通信：要求SDWAN具有基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)通信功能；POP點數(shù)量：要求服務(wù)商在網(wǎng)店分布地區(qū)有足夠多的POP節(jié)點支持業(yè)務(wù)穩(wěn)定開展；客戶特征：大中小型客戶數(shù)量≈578，中小型企業(yè)對SDWAN的需求受經(jīng)濟(jì)周期影響大托管服務(wù)商SD-WAN控制器CPECPECPECPE監(jiān)控管理解決方案設(shè)備成本＞穩(wěn)定性＞運維服務(wù)＞易用性穩(wěn)定性：服務(wù)商POP點數(shù)量；運維服務(wù)：成本＞穩(wěn)定性＞運維服務(wù)＞易用性穩(wěn)定性：服務(wù)商POP點數(shù)量；運維服務(wù)：運維響應(yīng)速度、托管服務(wù)能力；易用性：可視化界面UI設(shè)計、控制路徑長度、操作便捷性連鎖分支 連鎖分支 連鎖分支 連鎖分支選型偏好垂直行業(yè)需求洞察–能源交通 連接各地辦公點，需要對已有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行兼容接入和統(tǒng)一納管能源企業(yè)如石油、電力、煤炭等民生相關(guān)的大型集團(tuán)型企業(yè)，通常在各地區(qū)設(shè)有加油站、變電站、發(fā)電廠和各辦公點，同時集團(tuán)總部有自建的數(shù)據(jù)中心，有大量老舊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有待統(tǒng)一管理。數(shù)據(jù)中心對網(wǎng)絡(luò)傳輸可靠性安全性要求高，通常使用SDN統(tǒng)一納管各地數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。對于各地站點分支，需要通過SD-WAN進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)改造，實現(xiàn)與總部的分支互聯(lián)，同時接入視頻監(jiān)控終端、辦公終端和業(yè)務(wù)系統(tǒng)，保障收費類業(yè)務(wù)的流暢體驗。對于部分敏感數(shù)據(jù)，能源企業(yè)傾向于租用運營商專線。需求場景：在各地設(shè)有多個加油站、變電站、充電樁等分支的電力、石油、煤炭等大型集團(tuán)企業(yè)；需求內(nèi)容：需求場景：在各地設(shè)有多個加油站、變電站、充電樁等分支的電力、石油、煤炭等大型集團(tuán)企業(yè)；需求內(nèi)容：對日常辦公等非敏感數(shù)據(jù)傳輸運用SD-WAN進(jìn)行監(jiān)控管理，對數(shù)據(jù)中心和涉及敏感數(shù)據(jù)的管理優(yōu)先使用運營商專線SDN總部數(shù)據(jù)中心、園區(qū)管理SDWAN各地分支互聯(lián)、交通監(jiān)控設(shè)備互聯(lián)行業(yè)特點數(shù)據(jù)中心 數(shù)據(jù)中心 總部運維基礎(chǔ)通信：網(wǎng)絡(luò)管理需求以打通基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)為主，客單價較零售和政務(wù)略高；基礎(chǔ)通信：網(wǎng)絡(luò)管理需求以打通基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)為主，客單價較零售和政務(wù)略高；設(shè)備連接：加油站、收費站等還需還要將視頻監(jiān)控終端、辦公系統(tǒng)、支付系統(tǒng)等接入SD-WAN網(wǎng)絡(luò)中，保障收費類業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性和連續(xù)性;軟件定制：由于業(yè)務(wù)涉及區(qū)域能源供應(yīng)，對SDN或SD-WAN控制器的管理界面與告警通知存在定制需求，需要快速傳達(dá)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備異常產(chǎn)品需求SDN控制器

監(jiān)控管理SD-WAN控制器 設(shè)備接口兼容設(shè)備接口兼容高可靠性交換機(jī)機(jī)柜機(jī)柜CPE CPE CPE CPE高可靠性交換機(jī)機(jī)柜機(jī)柜穩(wěn)定性＞成本＞定制化＞運維服務(wù)定制化：能源企業(yè)有部分老舊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要兼容；運維服務(wù)：服務(wù)商應(yīng)具備快速的售后響應(yīng)和完善穩(wěn)定性＞成本＞定制化＞運維服務(wù)定制化：能源企業(yè)有部分老舊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要兼容；運維服務(wù)：服務(wù)商應(yīng)具備快速的售后響應(yīng)和完善的售后服務(wù)機(jī)制加油站 加油站選型垂直行業(yè)需求洞察–出海企業(yè) 2C的互聯(lián)網(wǎng)、金融業(yè)務(wù)需要SDN提供穩(wěn)定可靠、低延時的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；辦公交流和供應(yīng)鏈中段（生產(chǎn)、倉儲、物流）業(yè)務(wù)則講究性價比和靈活性企業(yè)出海業(yè)務(wù)通常可分為三類：1）業(yè)務(wù)集中在上游，利用發(fā)展中國家廉價資源降低生產(chǎn)成本，以制造業(yè)為主，多就地生產(chǎn)銷售，需要高性價比、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；2）業(yè)務(wù)集中在下游，利用發(fā)達(dá)國家的購買力拓展2C業(yè)務(wù)，以互聯(lián)網(wǎng)和金融為主，多要求低延時、安全穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。3）覆蓋全業(yè)務(wù)流程的辦公需求，需要分支機(jī)構(gòu)與國內(nèi)總部間進(jìn)行信息同步，需要穩(wěn)定、高性價比的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。企業(yè)出海網(wǎng)絡(luò)需求特征 部分行業(yè)企業(yè)出海網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)建設(shè)關(guān)注點用網(wǎng)形式：海外辦公點→當(dāng)?shù)乜蛻?、用網(wǎng)形式：海外辦公點→當(dāng)?shù)乜蛻?、用網(wǎng)內(nèi)容：產(chǎn)線同步、業(yè)務(wù)服務(wù)、產(chǎn)品研發(fā)等需求特征：①涉及各地DC內(nèi)服務(wù)器間流量轉(zhuǎn)發(fā)；②根據(jù)業(yè)務(wù)特征需滿足低延時、防抖動等要求；③傾向于選擇當(dāng)?shù)豍OP點多的SDN服務(wù)商業(yè)務(wù)需求用網(wǎng)形式：用網(wǎng)內(nèi)容：文件傳輸、音視頻會議、網(wǎng)站訪問等需求特征：流量帶寬需求小辦公需求行業(yè)子行業(yè)業(yè)務(wù)類型網(wǎng)絡(luò)需求備注穩(wěn)定性低延時安全性性價比互聯(lián)網(wǎng)電商倉儲物流單交易在高并發(fā)游戲區(qū)域服務(wù)器節(jié)假日存在高并發(fā)金融銀行交易結(jié)算互聯(lián)需求生產(chǎn)裝配產(chǎn)線管理進(jìn)度同步算法優(yōu)化銷售中心訂單交易倉儲物流節(jié)假日存在高并發(fā)需求特征：海外運營商專線昂貴，建設(shè)速度慢，需求特征：海外運營商專線昂貴，建設(shè)速度慢，部分海外業(yè)務(wù)受政策、環(huán)境等影響大，需要快速部署和靈活調(diào)控成本競爭環(huán)境與廠商實踐案例展示Casestudy17來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearchInc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearchInc.PAGE18產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜 按照業(yè)務(wù)傾向分軟件型、硬件型和資源型為三類，實際業(yè)務(wù)布局存在交叉根據(jù)廠商業(yè)務(wù)傾向可以分為軟件型、硬件型和資源型三類。其中軟件型廠商指業(yè)務(wù)中側(cè)重交付SDN控制器的廠商，通常在控制器的易用性和用戶使用體驗上有優(yōu)勢；硬件型廠商指業(yè)務(wù)中側(cè)重交付SDN底層網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的廠商，如交付OpenFlow交換機(jī)、路由器、防火墻等；資源型廠商則是電信運營商或與運營商深度合作、為用戶提供軟硬件產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)資源的廠商。實際業(yè)務(wù)發(fā)展過程中，三類廠商業(yè)務(wù)均存在交叉，如部分軟件型廠商會提供自研硬件、硬件型廠商會自行研發(fā)軟件管理系統(tǒng)、資源型廠商也有軟硬件業(yè)務(wù)布局。 軟件型 軟件型–以SDN控制器編排器為主 資源型–網(wǎng)絡(luò)資源 芯片、網(wǎng)絡(luò)資源提供商企業(yè)客戶硬件型–以網(wǎng)絡(luò)設(shè)備為主廠商競爭格格局 大部分廠商同時布局軟硬件一體化解決方案，硬件型廠商市場份額約60%通常，硬件型廠商由傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商發(fā)展而來，有更堅實的技術(shù)基礎(chǔ)和存量客戶，也有成熟的設(shè)備產(chǎn)線；軟件型廠商多由安全服務(wù)商或初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展而來，在軟件和服務(wù)側(cè)有更深的行業(yè)理解；資源型廠商有深厚的運營商合作基礎(chǔ)，在網(wǎng)絡(luò)資源側(cè)建立較強(qiáng)的壁壘。目前SDN市場上，硬件型廠商市場份額約61%，資源型廠商多為運營商，份額較小，目前收入占比約18%。三類廠商會相互合作，設(shè)備型廠商為另外兩類廠商提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，軟件型廠商和資源型廠商通過結(jié)合自身軟件產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)資源，組合成解決方案交付給客戶。同時，三類廠商的業(yè)務(wù)布局也逐步交融，大部分廠商同時布局軟件和硬件，但在資源側(cè)業(yè)務(wù)滲透仍然緩慢。SDN廠商的業(yè)務(wù)交叉與合作提供網(wǎng)絡(luò)資源提供網(wǎng)絡(luò)資源入兼容打包解決方案提供網(wǎng)絡(luò)資源提供網(wǎng)絡(luò)資源入兼容打包解決方案企業(yè)客戶補充安全管理等功能補充安全管理等功能資源型廠商硬件型廠商18%軟件+硬件：18%

2023年SDN三類廠商市場占有率軟件硬件資源軟件硬件資源軟件+硬件+資源：20%交付白盒網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

硬件型 軟件型 資源型

61%SDN軟硬一體化解決方案計算，不含帶寬資源服務(wù)費、托管費等，不含內(nèi)部交易。典型廠商及企業(yè)實踐案例展示貝銳蒲公英（上海貝銳信息科技股份有限公司）CypressTel（深圳市賽柏特通信技術(shù)有限公司）（按首字母音序排序）20貝銳蒲公英 云智慧組網(wǎng)，60秒快速部署，助力企業(yè)便捷構(gòu)建異地虛擬局域網(wǎng)貝銳是中國創(chuàng)新型遠(yuǎn)程連接SaaS服務(wù)商，自主創(chuàng)新打造向日葵遠(yuǎn)程控制、蒲公英智能組網(wǎng)、花生殼內(nèi)網(wǎng)穿透三大產(chǎn)品矩陣，為企業(yè)提供從智能連接產(chǎn)品到垂直應(yīng)用的一站式解決方案。其中，貝銳蒲公英為用戶提供輕量高效的軟硬件一體化智慧網(wǎng)絡(luò)解決方案，軟件側(cè)云管理平臺支持APP和網(wǎng)頁隨時隨地遠(yuǎn)程管理網(wǎng)絡(luò)；硬件側(cè)產(chǎn)品覆蓋消費級、企業(yè)級和工業(yè)級路由器。目前，貝銳蒲公英已服務(wù)400萬個人用戶和3萬家企業(yè)客戶，解決方案覆蓋連鎖零售、智慧安防、IT互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等多個行業(yè)，解決企業(yè)客戶分支機(jī)構(gòu)部署復(fù)雜、專線帶寬成本高等難題，幫助企業(yè)構(gòu)建高性能、高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)連接。蒲公英智能組網(wǎng)架構(gòu)4G/5G Internet批量遠(yuǎn)程部署蒲公英智能組網(wǎng)架構(gòu)4G/5G Internet批量遠(yuǎn)程部署運維總部財務(wù)系統(tǒng)、ERP、營銷系統(tǒng)、NVR…連鎖門店CloudVPN監(jiān)控 收銀 辦公 掃碼槍阿里云…零管系統(tǒng)、倉儲系統(tǒng)OA系統(tǒng)…云服務(wù)連鎖門店專線、雙線路備份費用高昂；現(xiàn)場沒有專業(yè)IT人員，業(yè)務(wù)上線周期長；傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)難以滿足多云互聯(lián)需求；隨著門店數(shù)量增長、運維難度大、效率低。行業(yè)痛點路徑編排企業(yè)WiFi內(nèi)網(wǎng)準(zhǔn)入網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量優(yōu)化可視化監(jiān)控動態(tài)安全評估訪問策略 二層組網(wǎng)應(yīng)用加速統(tǒng)一認(rèn)證審計日志智能選路平臺服務(wù)資源防護(hù)負(fù)載均衡智慧網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)OrayOS云管理CloudController云智慧組網(wǎng)全球智能鏈路CloudVPN OrayStarNet核心技術(shù)解決方案工業(yè)物聯(lián)視頻監(jiān)控分支連鎖企業(yè)辦公I(xiàn)nternet有線寬帶、4G/5G網(wǎng)絡(luò)直連，無需專線；零接觸部署，60秒快速組網(wǎng)；收銀系統(tǒng)、進(jìn)銷存系統(tǒng)、會員系統(tǒng)高效打通；云端可視化遠(yuǎn)程管理設(shè)備，無需前往現(xiàn)場。方案價值軟件端云網(wǎng)關(guān)客戶端Linuxows訪問客戶端owsmacOSiOSInternet有線寬帶、4G/5G網(wǎng)絡(luò)直連，無需專線；零接觸部署，60秒快速組網(wǎng)；收銀系統(tǒng)、進(jìn)銷存系統(tǒng)、會員系統(tǒng)高效打通；云端可視化遠(yuǎn)程管理設(shè)備，無需前往現(xiàn)場。方案價值軟件端云網(wǎng)關(guān)客戶端Linuxows訪問客戶端owsmacOSiOSAndroidLinuxDocker4G/5G桌面 4G/5G工業(yè) 機(jī)架式網(wǎng)關(guān)無線路由器 無線路由器 旁路路由器 云AP 交換機(jī) 智能硬件國產(chǎn)信創(chuàng)OpenAPI SDK 私有化部署開放優(yōu)勢靈活分布式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) ?可靠支持超大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4?2024.4iResearchInc.

21?2024.4iResearchInc.?2024.4iResearchInc.安全組網(wǎng)+穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)+專業(yè)運維，賦能企業(yè)端到端網(wǎng)絡(luò)解決方案CypressTel賽柏特的總部位于中國香港，分公司分布在美國、新加坡、東京、上海、深圳、北京等地。經(jīng)過16年的發(fā)展和沉淀，賽柏特圍繞SD-WAN安全組網(wǎng)和多云管理展開業(yè)務(wù)布局，為企業(yè)提供穩(wěn)定、可靠、安全的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)全球運營及云網(wǎng)一體化的管理服務(wù)。在資源側(cè)，賽柏特?fù)碛卸鄠€T3+數(shù)據(jù)中心資源和100+POP城市，覆蓋東南亞、輻射亞太及全球核心城市，同時支持專家級運維團(tuán)隊7x24小時服務(wù)支持，保障網(wǎng)絡(luò)資源穩(wěn)定可靠。在產(chǎn)品側(cè)，賽柏特的SD-WAN和SASE控制臺為企業(yè)客戶網(wǎng)絡(luò)流量調(diào)控和安全運維保駕護(hù)航。目前，賽柏特已在300+城市構(gòu)建100+云連接節(jié)點，為全球7600+客戶提供整體網(wǎng)絡(luò)解決方案服務(wù)。總部分支機(jī)構(gòu)移動端云服務(wù)總部分支機(jī)構(gòu)移動端云服務(wù)數(shù)據(jù)中心互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品Orchestrator （SDN控制器）CypressTelNetwork產(chǎn)品特征①快速部署，靈活定制②低時延，安全穩(wěn)定③全球7x24小時x365服務(wù)④專家級網(wǎng)絡(luò)運維團(tuán)隊100+云連接節(jié)點300+城市7600+全球客戶……LTEMPLS專線……ACDDoSFWaaSCASEZTNAOneWAN(SD-WAN)SASEOne2COneWAN(SD-WAN)SASEOne2CGlobal（云網(wǎng)融合）CloudPress（云直連）IDC數(shù)據(jù)中心多云管理互聯(lián)網(wǎng)接入虛擬專用網(wǎng)絡(luò)數(shù)量：國內(nèi)覆蓋60+POP城市、全球超100+POP城市；T3+物理數(shù)據(jù)中心POP點；穩(wěn)定：骨干網(wǎng)采用當(dāng)?shù)匾患夁\營商2層物理線路統(tǒng)一搭建配置、策略全局管理異常流量實時監(jiān)控可視化運維配置、策略全局管理異常流量實時監(jiān)控可視化監(jiān)控 ?智能化運維設(shè)備、站點及鏈路監(jiān)控告警信息統(tǒng)計及定位流量出入向應(yīng)用統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)測與配置來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)測與配置22賽柏特 豐富POP+雙專線接入骨干網(wǎng)+AI服務(wù)+全局監(jiān)控，讓企業(yè)穩(wěn)定、安全用網(wǎng)CypressTel賽柏特積極與全球運營商合作，打造全球網(wǎng)絡(luò)，目前業(yè)務(wù)遍及北美、歐洲、亞太地區(qū)等市場，SD-WAN解決方案覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、金融保險、智能制造、物流、地產(chǎn)、酒店等行業(yè)。金融保險場景中，為應(yīng)對多元化業(yè)務(wù)帶來的帶寬壓力，滿足欺詐監(jiān)測與安全防范、人工智能服務(wù)等場景應(yīng)用及AI算的力需求，賽柏特通過安全組網(wǎng)與AI的綜合解決方案，提供雙專線接入骨干網(wǎng)，保障網(wǎng)絡(luò)鏈路負(fù)載均衡，提升網(wǎng)絡(luò)性能、安全與用戶體驗，同時滿足AI場景應(yīng)用需求。智能制造場景中，賽柏特遍布全球的骨干網(wǎng)接入節(jié)點能支持用戶網(wǎng)絡(luò)的全球覆蓋，滿足邊緣地區(qū)接入網(wǎng)絡(luò)的使用需求。賽柏特×金融保險 應(yīng)用案例 賽柏特×智能制造 應(yīng)用案例客流量增加帶來成本壓力：隨著網(wǎng)絡(luò)直播、多媒體等業(yè)務(wù)的迅速增客流量增加帶來成本壓力：隨著網(wǎng)絡(luò)直播、多媒體等業(yè)務(wù)的迅速增長，南北向流量不斷增加，企業(yè)專線帶寬擴(kuò)容成本劇增；網(wǎng)絡(luò)資源限制業(yè)務(wù)發(fā)展：公司原有專線組網(wǎng)架構(gòu)存在資源觸達(dá)限制，AI等多種場景無法快速接入現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)體系，影響業(yè)務(wù)發(fā)展。戶需求客戶需求海外分廠多，傳統(tǒng)線路存在穩(wěn)定性問題：客戶在肯尼亞、尼日利亞、印度等地有眾多分廠，傳統(tǒng)線路采用Hub-Spoke方式組網(wǎng)曾專線故障導(dǎo)致工業(yè)級數(shù)據(jù)傳輸中斷、業(yè)務(wù)大范圍停滯；需要對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化改造：要求鏈路的高可用和業(yè)務(wù)連續(xù)性要求保障關(guān)鍵數(shù)據(jù)的高性能傳輸；普通上網(wǎng)流量通過本地互聯(lián)網(wǎng)訪問，對數(shù)據(jù)中心及各類職場、分公司共60+站點實現(xiàn)SD-WAN組網(wǎng)SD-WAN骨干對數(shù)據(jù)中心及各類職場、分公司共60+站點實現(xiàn)SD-WAN組網(wǎng)SD-WAN骨干豐富POP 互聯(lián)網(wǎng)專線MSTP互聯(lián)網(wǎng)專線數(shù)據(jù)中心重要職場中心職場分/支公司賽柏特解決方案賽柏特解決方案采用SD-WAN組網(wǎng)方案替換原有傳統(tǒng)專線組網(wǎng)賽柏特解決方案采用SD-WAN組網(wǎng)方案替換原有傳統(tǒng)專線組網(wǎng)vCPEvCPESD-WAN骨干網(wǎng)vCPECPE實雙線接入骨干網(wǎng)：在該數(shù)據(jù)中心部署了硬件CPE設(shè)備，通過雙專線接入骨干網(wǎng)，實現(xiàn)了實雙線接入骨干網(wǎng)：在該數(shù)據(jù)中心部署了硬件CPE設(shè)備，通過雙專線接入骨干網(wǎng)，實現(xiàn)了負(fù)載均衡、動態(tài)切換功能及AI應(yīng)用。安全訪問：通過統(tǒng)一認(rèn)證、日志記錄和數(shù)據(jù)中心的安全設(shè)備進(jìn)行流量清洗，降低網(wǎng)絡(luò)安全威脅和風(fēng)險。踐效果實踐效果全球組網(wǎng)：總部采用雙專線接入本地骨干網(wǎng)節(jié)點，其他分支升級為“專線+互聯(lián)網(wǎng)”，大幅增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)的高可用和連續(xù)性。智能負(fù)載均衡+全局監(jiān)控：通過基于應(yīng)用識別及QoS能力，實現(xiàn)上網(wǎng)流量本地出局，有效保障關(guān)鍵應(yīng)用的高效傳輸，并為企業(yè)提供全局統(tǒng)一的管控平臺，實現(xiàn)全局監(jiān)控與配置管理。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4?2024.4iResearchInc.

23中國SD-WAN發(fā)展趨勢洞察Developmenttrend24PAGE25?2024.4PAGE25?2024.4iResearchInc.產(chǎn)品側(cè)：SASE+國密信創(chuàng) 網(wǎng)絡(luò)安全備受重視，SASE架構(gòu)與國密信創(chuàng)逐漸成為網(wǎng)絡(luò)管理的基礎(chǔ)需求隨著SDN的發(fā)展，行業(yè)應(yīng)用初見雛形，企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)傳輸中信息安全的關(guān)注開始凸顯，尤其在SD-WAN應(yīng)用中，結(jié)合安全運營管理形成SASE服務(wù)架構(gòu)和進(jìn)行國密信創(chuàng)改造成為近年主流。1）SASE：即安全訪問服務(wù)邊緣（SecureAccessServiceEdge），通過云端集成網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一管控與全流程安全運營，為企業(yè)網(wǎng)絡(luò)體系提供全面、高效的安全防護(hù)。2）國密信創(chuàng)：以國產(chǎn)密碼算法和信息技術(shù)創(chuàng)新為核心，致力于保障國家信息安全，推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的安全可控。目前，金融、政府、能源等關(guān)鍵行業(yè)已初步引入SASE架構(gòu)，實現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)安全的全面監(jiān)控和即時響應(yīng)，未來SD-WAN和安全將結(jié)合得更加緊密，并泛行業(yè)滲透，形成安全、可靠的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。數(shù)據(jù)中心云服務(wù)數(shù)據(jù)中心云服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)國密算法資源調(diào)用、訪問加密網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 安全服務(wù)按需訂閱安全管理服務(wù)就近POP點接入訪問加密IPS…EDRSWGCASBSDNZTNAFWaaSSD-WAN核心能力彈性網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淇梢暯M網(wǎng)質(zhì)量監(jiān)控編排指令下發(fā)上網(wǎng)行為控制網(wǎng)絡(luò)安全審計數(shù)據(jù)安全加密總部分支機(jī)構(gòu)總部分支機(jī)構(gòu)邊緣設(shè)備個人終端……信創(chuàng)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備……SOCSDN控制器應(yīng)用場景……跨境業(yè)務(wù)遠(yuǎn)程辦公多云架構(gòu)分支互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備硬件設(shè)備內(nèi)置芯片網(wǎng)絡(luò)傳輸冗余入網(wǎng)身份驗證

SASE架構(gòu)示意 礎(chǔ)設(shè)施國產(chǎn)化 算法類型國密算法主要應(yīng)用對稱密碼算法SM1芯片IP內(nèi)核SM4數(shù)據(jù)加密SM7算法類型國密算法主要應(yīng)用對稱密碼算法SM1芯片IP內(nèi)核SM4數(shù)據(jù)加密SM7通信加密ZUC非接觸式IC卡碼算法SM2身份認(rèn)證、數(shù)字簽名、抗抵賴等SM9物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備認(rèn)證密碼雜湊算法SM3數(shù)據(jù)完整性防護(hù)、防篡改來源：國家密碼管理局，國金證券研究所，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。技術(shù)側(cè)：SDN+X 融合SRv6、AI、SASE等技術(shù)，讓網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、穩(wěn)定性和管理智能化再上層樓隨著技術(shù)進(jìn)步和業(yè)務(wù)需求多樣化，未來SDN需要融合更多新技術(shù)來發(fā)揮更大的價值：1）SDN+SRv6：SRv6結(jié)合了SR的源路由優(yōu)勢和IPv6的簡潔易擴(kuò)展特質(zhì)，其路由擴(kuò)展頭SRH能更好地支持網(wǎng)絡(luò)切片，結(jié)合SDN的集中控制，使得網(wǎng)絡(luò)配置和管理變得更加簡單高效；2）SDN+6G：6G的高速率、低時延和大連接數(shù)等特點，將為SDN提供更為強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施支持；3）SDN+AI：AI的智能決策和自學(xué)習(xí)能力讓SDN在面對復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)場景時，能更加自動化處理問題，如自動監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)、預(yù)測流量趨勢，并實時調(diào)整網(wǎng)絡(luò)配置以優(yōu)化性能。SDN+AISDN+AI運作示意圖SDN+AISDN+AI運作示意圖AIOpsSDN控制器故障排查告警識別告警通知自動化運維輸出流量調(diào)度策略需求下發(fā)應(yīng)用需求AI+算法智能分析智能決策自動執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運維人員在SDN控制器中嵌入AI，實現(xiàn)流量的智能化監(jiān)測、自動化管理、自智調(diào)度SDNSDNSRv6SD-BranchSOC6GSRv6SD-BranchSOC6G……SD-WAN的能力到分支IT基礎(chǔ)架構(gòu)中基于SASE架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案，實現(xiàn)企業(yè)安全 組網(wǎng) 成擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)廣度和深度，為物 聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入管理提供更穩(wěn) 定的網(wǎng)絡(luò)通信支撐 低來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

SDN與AI的融合及應(yīng)用 需求側(cè)：AIDC+算力網(wǎng)絡(luò) AIDC和算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)靈活穩(wěn)定的需求，將帶來SDN新增量1）智算中心發(fā)展拉動SDN需求：AIGC的發(fā)展推動國內(nèi)智算中心建設(shè)，截至2023年底，全國含智算中心的項目約128個，其中83個項目披露規(guī)模總和超過7.7萬P。智算中心投入使用后，將來帶更多的AI芯片、服務(wù)器件互聯(lián)需求，需要更加靈活、穩(wěn)定的SDN支持。2）以SDN、NFV為核心的云網(wǎng)技術(shù)賦能算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：算力網(wǎng)絡(luò)需要整合網(wǎng)、云、數(shù)、智、邊、端等多層次算力資源，SDN的集中控制特性有助于算力網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全局資源的優(yōu)化管理。通過SDN開放的南向和北向接口，實現(xiàn)應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)的無縫集成，有助于網(wǎng)絡(luò)資源的共享和協(xié)同，推動算力服務(wù)的創(chuàng)新和發(fā)展。中國移動、中國電信智算中心服務(wù)器集采情況

AI模型訓(xùn)練示意服務(wù)器1服務(wù)器2服務(wù)器nGPUFPGAASIC訓(xùn)練任務(wù)分布式訓(xùn)練訓(xùn)練任務(wù)分布式訓(xùn)練AI芯片互聯(lián)模型計算量大AI芯片互聯(lián)模型計算量大AI服務(wù)器互聯(lián)訓(xùn)練時間長時間項目時間項目標(biāo)包產(chǎn)品名稱服務(wù)器數(shù)量2023.10中國電信