從汽車檢測看低空飛行器檢測發(fā)展趨勢

目錄Q1：低空飛行器檢的監(jiān)管架構(gòu)如何？ 7汽車測車和品實現(xiàn)格入理 7低空行：大產(chǎn)適航證監(jiān)管 9Q2：承擔低空經(jīng)濟測是否需要國家授權(quán)？ 汽車測強性測基礎(chǔ)自性測趨勢 12低空行：策規(guī)不明，標車理是方向 14Q3：低空經(jīng)濟檢測帶來多少檢測增量？ 16汽車業(yè)品快代估算2022市規(guī)約19716低空濟測模未新機數(shù)密相關(guān) 17Q4：哪些上市公司有領(lǐng)先的檢測能力？ 19投資策略：低空經(jīng)濟主題催化，關(guān)注困境反轉(zhuǎn)型及細分景氣型龍頭 22風(fēng)險提示 24圖表目錄圖1：無人駕駛航空器分類 9圖2：低空飛行器適航證類別 9圖3：億航智能EH216-S型號合格證（TC）頒證儀式 10圖4：億航智能EH216-S生產(chǎn)合格證（PC）頒證儀式 10圖5：億航智能EH216-S產(chǎn)品研發(fā)及適航許可申請歷程 10圖6：中國民航規(guī)章體系 圖7：民用航空產(chǎn)品和零部件合格審定規(guī)定 圖8：億航EH216-S型無人駕駛航空器系統(tǒng)專用條件目錄 圖9：汽車檢測服務(wù)主要類別 12圖10：汽車制造及零部件行業(yè)研發(fā)支出及同比增速 16圖家汽車制造企業(yè)檢測費用/研發(fā)費用比例 16圖12：汽車檢測市場規(guī)模測算 17圖13：氫能政策發(fā)展歷程 18圖14：工信部公告燃料電池車年新增新車型數(shù)量（個） 18圖15：低空飛行器市場規(guī)模測算 18圖16：低空飛行器檢測試驗市場構(gòu)成 19圖17：檢測服務(wù)機構(gòu)核心競爭要素分析 21圖18：檢測服務(wù)公司研發(fā)費用（億元） 22圖19：檢測服務(wù)公司研發(fā)費用率 22表1：國家層面低空相關(guān)政策及氫能方面表述 6表2：汽車檢測的監(jiān)管部門級職責 7表3：汽車強制性檢驗項目匯總 8表4：機動車生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準入公告資質(zhì)檢測機構(gòu)名單（整車部分） 13表5：機動車生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準入公告資質(zhì)檢測機構(gòu)名單（零部件部分） 14表6：航空器審查的符合性驗證方法 15表7：檢測服務(wù)公司低空經(jīng)濟相關(guān)檢測項目 19表8：各檢測公司在汽車研發(fā)檢測中的測試能力覆蓋范圍 20表9：各檢測公司在軍工研發(fā)檢測中的測試能力覆蓋范圍 20表10：檢測服務(wù)公司盈利預(yù)測與估值（2024-04-12） 22年12月低空經(jīng)濟定調(diào)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；2）024年1月《無人駕駛航空器飛行管理暫行年3年3（2024-2030年2027/2030定調(diào)通用航空產(chǎn)業(yè)裝備端發(fā)展節(jié)奏濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始加速。表1：國家層面低空相關(guān)政策及氫能方面表述發(fā)布時間 發(fā)布主體 政策名稱 政策內(nèi)容發(fā)布時間 發(fā)布主體 政策名稱 政策內(nèi)容中國民用航空局、

《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)構(gòu)建運輸航空和通用航空一體兩翼、覆蓋廣泛、多元高效的航空服務(wù)體系。到“十四2021/12/14

五”末，通國家量70個。體系更健全貨運絡(luò)更完，通用空服劃》 豐富多，無機業(yè)創(chuàng)新展。條例（求意稿》 國空域開有實質(zhì)條例（求意稿》 國空域開有實質(zhì)的突。委員會2023/11/06國家空中交通管理《中華人民共和國空域管理劃分七類空域，明確提出空域用戶定義并提出空域用戶的權(quán)利、義務(wù)規(guī)范，標志著我電動飛機、新能源無人機等創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用。(2023—2035年)》《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要提出面向城市空運、應(yīng)急救援、物流運輸?shù)葢?yīng)用場景，加快eVTOL、輕小型固定翼工信部等四部門2023/10/102024/1/1

展的實施意見》

《無人駕駛航空器飛行管理國家鼓勵無人駕駛航空器科研創(chuàng)新及其成果的推廣應(yīng)用，促進無人駕駛航空器與大數(shù)2024/1/1國務(wù)院，中央軍委

暫行條例》

2024/2/23 紐，優(yōu)化交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大力發(fā)展臨空經(jīng)濟、臨港經(jīng)濟。2024/3/5中央人民政府政府工作報告加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新增長引擎。2024/3/27工信部等四部門施方案（2024-2030》提出2027年、2030年通用航空設(shè)備發(fā)展目標。到20272010家以上具到2030-支末”無人等技術(shù)路線，開展高效儲能、能量控制與管理、減排降噪等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，重點突破電池失效管理、墜落安全、數(shù)據(jù)鏈安全等技術(shù)。資料來源：各相關(guān)部門，（尤其是新能源車的檢測業(yè)務(wù)/電磁兼容/材料分析/電子產(chǎn)品分析等、市場規(guī)模均與產(chǎn)品新型號數(shù)量密切相關(guān)等。Q1：低空飛行器檢測的監(jiān)管架構(gòu)如何？4個監(jiān)管機構(gòu)的管理局等多個部門按照職責分管，中國民航局（CAAC）（T（AeVL等新型低空飛行器還沒有形成共識的適航的eVTOL適航審定條件。汽車檢測：車企和車品均實現(xiàn)嚴格準入管理告”管理制度、國家市場監(jiān)督管理局的“中國強制性產(chǎn)品認證（”等，以上項目后方可批量生產(chǎn)及上市銷售。表2監(jiān)管部門政策依據(jù)主要職責工信部《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》負責對強制性檢測和定型試驗的檢測機構(gòu)的授權(quán)生態(tài)環(huán)境部《機動車環(huán)保信息公開技術(shù)規(guī)范》負責進行強制性標準“車輛/發(fā)動機排放”檢測的檢測機構(gòu)的授權(quán)交通運輸部《道路運輸車輛燃料消耗量檢測和監(jiān)督管理辦法》負責實施營運車輛燃料消耗量市場準入制度及檢測機構(gòu)的授權(quán)國家市場監(jiān)督管理局《機動車輛及安全附件類強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則》負責規(guī)定強制性認證產(chǎn)品的認證模式和認證實施的基本要求資料來源：工信部，生態(tài)環(huán)境部，交通運輸部，國家市場監(jiān)督管理局，產(chǎn)品公告管理制度品的準入和監(jiān)督管理。根據(jù)2020規(guī)定》，申請準入的新能源汽車產(chǎn)品應(yīng)該符合以下4個條件：符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章；19（儀表、能耗、碰撞后安全要求、定型試驗等。檢測工作，不能擅自變更檢測要求；符合工業(yè)和信息化部規(guī)定的安全技術(shù)條件。關(guān)重要，當然，在該環(huán)節(jié)中，檢測報告通常是由工信部認定的檢測機構(gòu)出具。代號項目代號項目代號項目代號項目代號項目1輕型汽車排放污染物33后視鏡性能65汽車燃油箱安全性能2曲軸箱排放物34后視鏡安裝要求66駐車燈配光性能3蒸發(fā)排放物35風(fēng)窗玻璃除霜系統(tǒng)功能67保護車載接收機的無線電騷擾特性（刮水電機）4怠速排放36風(fēng)窗玻璃除霧系統(tǒng)功能68保護車載接收機的無線電騷擾特性（閃光繼電器）車用壓式、體燃點燃發(fā) 風(fēng)窗玻刮水洗滌性5 動機與車的氣污物 37能壓燃式發(fā)動機和裝用壓燃式發(fā)動6 機的車排氣見污物 38車速表70保護車載接收機的無線電騷擾特性（整車）7車用汽油機排氣污染物39操縱件、指示器及信號裝置的標志71輕型客車結(jié)構(gòu)安全要求8前照燈配光性能40機動車喇叭性能72客車座椅及其車輛固定件強度9前霧燈配光性能41機動車喇叭裝車特性73輕型汽車燃油消耗量10后霧燈配光性能42汽車外部凸出物74側(cè)碰撞乘員保護11前位燈配光性能43汽車座椅系統(tǒng)強度75后碰撞燃油系統(tǒng)安全12后位燈配光性能44汽車座椅頭枕76污染控制裝置耐久性13前示廓燈配光性能45門鎖靜載荷77低溫冷起動排放14后示廓燈配光性能46VIN審查78車載診斷系統(tǒng)（OBD）15制動燈配光性能47汽車制動系統(tǒng)79門鉸鏈16高位制動燈配光性能48汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)80防抱制動性能17制動燈/后位燈配光性能49汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性81危險貨物運輸車輛18汽車倒車燈配光性能50無線電干擾特性82汽車防盜裝置19前轉(zhuǎn)向信號燈配光性能51加速行駛車外噪聲83制動軟管20后轉(zhuǎn)向信號燈配光性能52客車結(jié)構(gòu)84汽車輪胎21側(cè)轉(zhuǎn)向信號燈配光性能53汽車外廓尺寸85LPG/NG鋼瓶22前回復(fù)反射器54成年成員用安全帶和約束系統(tǒng)86門鎖耐慣性力23側(cè)回復(fù)反射器55安全帶安裝固定點87滑動門24后回復(fù)反射器56汽車號牌板及其位置88汽車前后端保護25三角形回復(fù)反射器57防止汽車轉(zhuǎn)向機構(gòu)對駕駛員傷害89汽車罩蓋鎖系統(tǒng)26汽車外部照明和信號裝置安裝58側(cè)翻穩(wěn)定角90后牌照燈配光性能27前照燈光束照射位置及發(fā)光強度59燃油系統(tǒng)及排氣管91晝間行駛燈28汽車正面碰撞乘員保護60汽車標記92汽車用前照燈清洗器29汽車和掛車后下部防護裝置61安全玻璃93車身反光標識30汽車和掛車側(cè)下部防護裝置62非氟制冷劑標記94車身反光標識安裝和粘貼要求31汽車護輪板63側(cè)標志燈配光性能95發(fā)動機凈功率32駕駛員前方視野64三角警告牌96機動車安全運行強制性項目69 （）資料來源：國家市場監(jiān)督管理總局，低空飛行器：中大型產(chǎn)品適航取證嚴監(jiān)管20236部門按照職責分工負責全國無人駕駛航空器有關(guān)管理工作。市場監(jiān)督管理局、國家標準化管理委員等按照職責分工組織制定民用無人駕駛航空器系統(tǒng)的設(shè)計、生產(chǎn)和使用的國家標準、行業(yè)標準；工信部規(guī)定無人駕駛航空器的唯一產(chǎn)品識別碼設(shè)置要求，負責無人駕駛航空器的無線電管理工作等；市場監(jiān)督管理部門負責制定；民航局負責適航許可工作（）等。（CAAC）對航空器采用嚴格的取得適航許可需要重新申請適航許可無需取得適航許可（T全可靠合規(guī)的；（質(zhì)量體系，能夠確保生產(chǎn)的每架航空器均能符合獲批的設(shè)計水平；適航證（（僅針對這一架飛行器計，處于安全可用狀態(tài)。上述3個證書均是產(chǎn)品出售前必備的證明文件。無需適航許可， 需要適航許可但相關(guān)產(chǎn)品需要符合強制性國標生產(chǎn)合格證（PC）型號合格證（TC）無需適航許可， 需要適航許可但相關(guān)產(chǎn)品需要符合強制性國標生產(chǎn)合格證（PC）型號合格證（TC）單機適航證（AC）資料來源：《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，中國賽寶實驗室（工業(yè)和信息化部電子第五研究所），

資料來源：中國民航局，交通運輸部，請閱讀后評說明重要明 9/26圖3：億航能EH216-S型格證（TC）頒證式 圖4：億航能EH216-S生格證（PC）頒儀式 資料來源：《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》， 資料來源：中國民航局，交通運輸部，圖5：億航能EH216-S產(chǎn)發(fā)及適許可請歷程 申請驗證階段申請驗證階段審定合格階段?4月，EH216的型號合格審定工作正式開展2021年12月億航智能EH216-S型號專項合格審定計劃獲得中國民航局的正式批準2022年2024年4月7日EH216-S無人駕駛載人航空器獲得生產(chǎn)許可證（PC）2023年2020年12月，億航智能向中國民航局適航司提交了EH216-S型無人駕駛航空器系統(tǒng)型號合格證申請書2022年2月，中國民航局正式頒布《EH216-S型無人駕駛航空器系統(tǒng)專用條件》8月，億航智能已與民航局審查組分別就專項審定計劃、審定基礎(chǔ)和審定計劃達成了一致，總結(jié)歸納出了適用于EH216-S的13個符合性驗證方法。8月，EH216-S型號合格審查已按計劃完成最后階段符合性證明和驗證階段內(nèi)的所有符合性試驗試飛10月，中國民用航空局向億航智能頒發(fā)EH216-S型無人駕駛航空器系統(tǒng)型號合格證。概念設(shè)計2016年在美國CES發(fā)布原型機是全球首款純電力載人級自動駕駛飛行器2013年?驗證測試、整機測試2014年?億航智能啟動2017年研發(fā)啟動階段資料來源：億航智能公司官網(wǎng)，今日民航IFLY官微，中國民航局2022但主要是針對傳統(tǒng)飛機器產(chǎn)品，針對eVTOL的eVTOL項目需要單獨制定專用條件，制定時的主要參考依據(jù)為CCAR-27、CCAR-SC-VTOL（歐洲航空安全局制定EH216-SS和設(shè)備、數(shù)據(jù)鏈路以及地面控制站等方面。圖6：中國航規(guī)體系 圖7：民用空產(chǎn)和零件合審定規(guī)定行政程序規(guī)則（1-20部） 器（21-59部） 航空人員（60-70部） 空域、導(dǎo)航設(shè)施、空中交通規(guī)則和一般運行規(guī)則（71-120部）民用航空企業(yè)合格審定及運輸（121-139部） 學(xué)校、非航空人員及其他單位的合格審定及運行（140-149部）民用機場建設(shè)和管理（150-179部）

適航標準-飛機管理類規(guī)章-CCAR適航標準-旋翼航空器

CCAR23：正常類、實用類、特技類、通勤類飛機適航標準CCAR25：運輸類飛機適航標準CCAR26CCAR27：正常類旋翼航空器適航標準CCAR29：運輸類旋翼航空器適航標準（CCAR）

委任代表規(guī)則（180-189部） 航空保險（190-199部）綜合調(diào)控規(guī)則（201-250部航空基金（251-270部）

21：民用航空產(chǎn)品適航標準-旋翼航空器CCAR31：載人自由氣球適航標準準定 規(guī)定 適航標準-發(fā)動機 CCAR33：航空發(fā)動機適航標準適航標準-螺旋槳 CCAR35：螺旋槳適航標準適航標準-機載設(shè)備 CCAR37：民用航空材料、零部件和機載設(shè)備技術(shù)標準規(guī)定航空運輸規(guī)則（271-325部）航空保安（326-355部）科技和計量標準（356-390部） 航空器搜尋援救和事故調(diào)查（391-400部）

環(huán)保要求

CCAR34：渦輪發(fā)動機飛機燃油排泄和排氣排出物規(guī)定CCAR36：航空器型號和適航合格審定噪聲規(guī)定資料來源：中國民航局， 資料來源：中國民用航空適航審定中心，圖8：億航EH216-S無人航空器統(tǒng)專條件錄 資料來源：《億航EH216-S型無人駕駛航空器系統(tǒng)專用條件》，Q2：承擔低空經(jīng)濟檢測是否需要國家授權(quán)？檢測機構(gòu)執(zhí)行，目前工信部公告了六批擁有汽車《公告》資質(zhì)的機構(gòu)名單，涉及23整車檢測機構(gòu)（國家級質(zhì)檢中心）和36到整車廠的認可證書之后才能給整車廠及其零部件供應(yīng)商提供檢測服務(wù)。國家授權(quán)的權(quán)威實驗室進行，目前尚未有明確的說法，需要進一步關(guān)注民航局等管理機構(gòu)的執(zhí)行細則，但汽車領(lǐng)域的監(jiān)管方式可能是未來的發(fā)展方向。汽車檢測：強制性檢測為基礎(chǔ)，自愿性檢測是趨勢零部件廠商出于更高的質(zhì)量要求、更好的客戶體驗等需求而自發(fā)產(chǎn)生的檢測業(yè)務(wù)。質(zhì)量監(jiān)督檢驗（強制性檢測）普通測試評價（自愿性檢測）汽車整車測試汽車零部件測試車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告（工信部）中國強制性產(chǎn)品認證（市場監(jiān)督管理總局）機動車環(huán)保公告（生態(tài)環(huán)境部）道路運輸車輛燃料消耗量達標車型的公告（交通運輸部）圖質(zhì)量監(jiān)督檢驗（強制性檢測）普通測試評價（自愿性檢測）汽車整車測試汽車零部件測試車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告（工信部）中國強制性產(chǎn)品認證（市場監(jiān)督管理總局）機動車環(huán)保公告（生態(tài)環(huán)境部）道路運輸車輛燃料消耗量達標車型的公告（交通運輸部）資料來源：中國汽研招股說明書，對于強制性檢測業(yè)務(wù)要具備基礎(chǔ)的CMA車輛產(chǎn)品檢測工作的檢測機構(gòu)及具體承擔的檢測項目，需經(jīng)工信部部指定。檢測服務(wù)。2009<公告>資產(chǎn)規(guī)模5機構(gòu)的固定資產(chǎn)不得低于1機構(gòu)的固定資產(chǎn)不得低于5000萬元人民幣；新能源車輛總成及零部件類檢測機構(gòu)的固定資產(chǎn)不得低于3000萬元人民幣。檢測能力95%100%關(guān)鍵強制性檢測項目；部分關(guān)鍵強制性檢測項目的檢測技術(shù)能力應(yīng)當領(lǐng)先于我國現(xiàn)行強制性標準要求；主要檢測技術(shù)裝備應(yīng)當具有國際同等水平。應(yīng)當達到全體人員的55%70%以上。監(jiān)督檢驗中心資質(zhì)后經(jīng)過三年以上的平穩(wěn)運行，實驗室管理正常，無不良記錄。工信部目前公告了六批擁有汽車《公告》資質(zhì)的機構(gòu)名單，涉及23家整車檢測機構(gòu)（國家級質(zhì)檢中心）和36家零部件檢測機構(gòu)。汽車整車或零部件只有獲得以上機構(gòu)的檢測6國家工程機械質(zhì)檢中心等）占據(jù)了較小的市場份額。表4：機動車生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準入公告資質(zhì)檢測機構(gòu)名單（整車部分）序號機構(gòu)名稱檢驗范圍乘用車貨車客車專用車掛車新能源汽車1 ）√√√√*√√2 ）√*√*√*√*√*√3 ）√√√√*√*√4 （)√√√√*√*√5 √*√*√*√*√*√6 （上海）√√√√*√*√7 √*√*√*√*√*√8 √*9 ）√*√*√*√*√*√10 ）√*√*√*√*√*√11 √*√*√√√*12 ）√*√*√*√*√*√13 √*√*√*√*√*√14 √*√*√*√*√*√15 √*√*√*√*√*16 √*√*√*√*√*√17 √*√*√*√*√*√18 √*√*√*√*√*√*19 （廣州）√*√*√*√*√*√*20 （）√*√*√*√*√*√21 √*√*√*√*√*√22 √*√*√*√*√*23 （湖南）√*√√√√√資料來源：工信部，（注：注：√表示具備《公告》要求的全部檢驗檢測能力；√*表示具備部分《公告》要求的檢驗檢測能力。）表5：機動車生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準入公告資質(zhì)檢測機構(gòu)名單（零部件部分）序號機構(gòu)名稱零部件檢驗范圍序號機構(gòu)名稱零部件檢驗范圍1機械工業(yè)拖拉機農(nóng)用運輸車產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心汽車、三輪汽車19國家摩托車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心汽車零部件（不含新能源）2北方汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗鑒定試驗所汽車（含新能源汽車）20江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心汽車、摩托車零部件（不含新能源）3威凱檢測技術(shù)有限公司（中國電研子公司）汽車（含新能源汽車）、摩托車、三輪汽車21廣西壯族自治區(qū)汽車拖拉機研究所有限公司汽車零部件（不含新能源）4江蘇出入境檢驗檢疫局機電產(chǎn)品及車輛檢測中心汽車22中國建材檢驗認證集團咸陽有限公司（國檢集團子公司）汽車類5國聯(lián)汽車動力電池研究院有限責任公司國家動力電池創(chuàng)新中心檢測試驗中心新能源汽車23江蘇精銳檢測技術(shù)有限公司汽車、摩托車6南昌摩托車質(zhì)量監(jiān)督檢驗所有限公司汽車、摩托車24國家電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心新能源汽車7武漢汽車車身附件研究所質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（譜尼測試子公司）汽車、摩托車25浙江方圓檢測集團股份有限公司新能源汽車8中汽研汽車零部件檢驗中心（寧波）有限公司汽車、摩托車26國家工程機械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心摩托車9廣州海關(guān)技術(shù)中心新能源汽車27清華大學(xué)蘇州汽車研究院（吳江）汽車動力系統(tǒng)檢測中心汽車零部件（不含新能源）10中機寰宇認證檢驗有限公司汽車、摩托車28上海華依汽車檢測技術(shù)有限公司（華依科技子公司）汽車類11上海通敏車輛檢測技術(shù)有限公司新能源汽車29中機寰宇（山東）車輛認證檢測有限公司（中機認檢子公司）汽車類12機械工業(yè)車輛產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心（鎮(zhèn)江）汽車、摩托車、三輪汽車30江蘇華晨車輛檢測有限公司汽車類13國家化學(xué)與物理電源產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心新能源汽車31江蘇省農(nóng)用動力機械檢測中心有限公司三輪汽車14國家再制造汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心新能源汽車32上?；ぴ簷z測有限公司汽車類15國家汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（長春）汽車33中國國檢測試控股集團股份有限公司汽車類16國家化學(xué)儲能材料及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（廣東）新能源汽車34南京海關(guān)紡織工業(yè)產(chǎn)品檢測中心汽車類17中認英泰檢測技術(shù)有限公司新能源汽車零部件35深圳市計量質(zhì)量檢測研究院汽車類18上海電器設(shè)備檢測所有限公司新能源汽車零部件36廣東中創(chuàng)智騰技術(shù)服務(wù)有限公司汽車類資料來源：工信部，低空飛行器：政策法規(guī)尚不明朗，對標汽車管理或是方向證的方法包括10（高的品牌認可度和較強的技術(shù)能力方才能夠達標。表6：航空器審查的符合性驗證方法符合性類型代碼符合性方法使用說明MC0符合性說明通常在符合性記錄文件中直接給出。工程評估

MC1 設(shè)計評審MC2 分析/

通常以技術(shù)說明文件、各類圖紙、技術(shù)方案、航空器飛行手冊等形式出現(xiàn)，審查方以工程評審的形式對其進行審查，以確定有關(guān)設(shè)計是否符合相應(yīng)的適航條款要求。MC3 安全評估 主要用包含有“效”“故障響”“概率極小”“害最小”安全標辭的適規(guī)章款的證?？稍谠嚻⒘悴考?、分組件、完整組件和縮比模型等不同級別的試驗件上進行，試驗時通常會模擬和再現(xiàn)飛機預(yù)期的各種飛行及受載情況，比如電磁、閃電、振動、高低溫等環(huán)境，以及輪胎爆MC4

破、轉(zhuǎn)子爆破、鳥撞等可能碰到的情況，以驗證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、功能、性能在上述各種條件情況下是否滿足適航條款規(guī)定的要求，這些要求往往以結(jié)構(gòu)強度、系統(tǒng)級和設(shè)備級要求居多。通常是飛機停在地面時在機上開展的一類試驗。比如全機地面稱重試驗、應(yīng)急撤離演示試驗、各試驗MC5地面試驗 系統(tǒng)功試驗。地試驗試件是整試驗，根不同驗對象和證內(nèi)，不的地面試驗對飛機構(gòu)型有不同的要求。地面試驗更多驗證的是系統(tǒng)級和飛機級的適航要求。MC6飛行試驗 往往在章有確要或其方無法完演示合性用到比對失速度的證等。MC8主要針那些便采降低險施后，飛機完成具有高險的試科目這種法一模擬器驗 般會和他方一起用。擬試驗的證工通常工程擬，工程擬器逼真（即接近實際飛機的程度，包括駕駛艙環(huán)境和操縱感覺的真實性）是MC8的關(guān)鍵。檢查MC7通過審方在機或機上行上檢查方式驗證關(guān)設(shè)對相應(yīng)適要求符合。通設(shè)計檢查 常用于條款一些離尺、裝、隔、維規(guī)定檢查及記標牌置等關(guān)要進行驗證時。設(shè)備鑒定MC9通過向?qū)彶榉教峤辉O(shè)備（包括材料）的合格證明文件的方式來表明對相應(yīng)適航要求的符合性，一般用于裝機設(shè)備（或材料）的符合性驗證。對于機載設(shè)備，供應(yīng)商需要提供設(shè)備驗證所需的分設(shè)備鑒定析、計算和鑒定試驗報告，必要時審查代表還要目擊鑒定試驗。有時候也會使用相似性分析和服役經(jīng)驗數(shù)據(jù)。資料來源：《民用無人駕駛航空器系統(tǒng)適航審定管理程序》，中國商飛，律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以及有關(guān)強制性國家標準（即20235機構(gòu)大概率需要獲得國家監(jiān)管部門的授權(quán)。Q3：低空經(jīng)濟檢測能帶來多少檢測增量？而與后端的產(chǎn)銷量并無直接關(guān)系。我們測算2022年我國汽車研發(fā)檢測市場規(guī)模約197億元，未來有望保持穩(wěn)定續(xù)的增長。低空飛行器的單機檢測價值量與載人/載物類別、載重量大小等密切相關(guān)，不同號差異較大，我們預(yù)估億航智能的EH216-S檢測試驗費用約0.42未來五年新機型發(fā)布數(shù)量約300-500模約126億元機型數(shù)量情況。汽車行業(yè)新品加快迭代，估算2022年市場規(guī)模約197億元汽車研發(fā)階段的檢測需求與下游整車廠和零部件廠商的新品研發(fā)速度密切相關(guān)。142023年1-92107627.82016-2022年七年銷量復(fù)合增速高達54.3%CJSC汽車行2023Q1-397328.5%，2016-202217.2%4且檢測費用在研發(fā)費用中的比例保持穩(wěn)定，2023H14.49%。圖10：車制及零件行發(fā)支出同比速 圖家汽制造業(yè)檢費用/研發(fā)用比例1,6001,4001,200

35.4%

25.1%

25.5%

40%28.5%35%30%

12%5.61%5.47%5.61%5.47%5.23%5.46%5.68%4.48% 3.66%8006002000

..%

16.6%2.2%3.8%

15.8%4.7%

21.4%

25%20%15%10%5%0%-5%

8%6%4%2%0%2018 2019 2020 2021 2022 2021H12022H12023H1比亞迪 長安汽車 江淮汽車研發(fā)支出合計（億元） YoY 福田汽車 加權(quán)平均資料來源：， 資料來源：，新能源車檢測vs傳統(tǒng)汽車檢測/的檢測項目也會減少。整體來看，新能源車的檢測單價估計要高于傳統(tǒng)汽車。參考我們在此前發(fā)布的《檢測領(lǐng)域之汽車檢測：為轉(zhuǎn)型升級保駕護航》中的測算方法，2022年我國汽車檢測市場規(guī)模約197億元，未來有望保持穩(wěn)健持續(xù)的增長。研發(fā)檢測市場規(guī)模197億元持續(xù)增長圖12：車檢市場模測算 研發(fā)檢測市場規(guī)模197億元持續(xù)增長汽車制造業(yè)營收92,900億元研發(fā)投入強度4.44%檢測費用/研發(fā)投入4.78%汽車制造業(yè)營收92,900億元研發(fā)投入強度4.44%檢測費用/研發(fā)投入4.78%平穩(wěn)增長 穩(wěn)定增加 穩(wěn)定提升產(chǎn)業(yè)升級、擴大內(nèi)需電動化、智能化、信息化、數(shù)字化穩(wěn)定而持續(xù)產(chǎn)業(yè)升級、擴大內(nèi)需電動化、智能化、信息化、數(shù)字化穩(wěn)定而持續(xù)資料來源：，各公司公告，（注：營收為2022年數(shù)據(jù)；研發(fā)投入強度為2022年汽車制造和零部件全行業(yè)數(shù)據(jù)；檢測費用比例為比亞迪、長安汽車、江淮汽車、福田汽車4家公司2020-2022年的加權(quán)平均數(shù)值。）低空經(jīng)濟檢測規(guī)模與未來新機型數(shù)量密切相關(guān)（暫時不考慮生產(chǎn)階段的抽檢業(yè)務(wù)對這兩個關(guān)鍵變量做分析測算：假設(shè)單機檢測試驗價值量約0.42億元2017EH216-S年12年102019-20236.02億元作為參考。參考汽車檢測領(lǐng)域中檢測試驗費用在研發(fā)支出的占比約5%（億航智能的EH216-S40,000余飛行架次的調(diào)整試飛2019-20230.42億元。假設(shè)未來五年新機型發(fā)布數(shù)量約300-500個（2019年寫入政府工作報告，2019-2023年五年期間工信部發(fā)布燃料電池新車型數(shù)量約1010個（以商用車為主，考慮到低空飛行器的推廣尚需空域管理等更多配套基礎(chǔ)設(shè)施的推300-500測算圖13：能政發(fā)展程 2019-2022年

2022年至今明確氫的能源屬性，氫能頂層設(shè)計落地2014-2019年

明確將氫能列為前沿科技 和產(chǎn)業(yè)變革重要領(lǐng)域2002-2014年

儲 運用全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)

《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃為 前沿技術(shù)研發(fā)多部委多次出臺文件，支持動力電池、燃料電池全產(chǎn)業(yè)

年國務(wù)院首次將“推動充電（加氫）等基礎(chǔ)設(shè)施建

年）》將氫能家級頂層設(shè)計的落地“十五”期間確立電動汽車三縱三橫戰(zhàn)略，首次將燃料電池作為國家級研發(fā)重點

鏈技術(shù)攻關(guān)，實現(xiàn)革命性突破

自此氫能源的發(fā)展拉開了新篇章資料來源：國務(wù)院、發(fā)改委等，圖14：信部告燃電池新增新型數(shù)（個） 圖15：空飛器市規(guī)模算2020年9月財政部等5部委發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》低空飛行器研發(fā)檢測市場2020年9月財政部等5部委發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》低空飛行器研發(fā)檢測市場規(guī)模測算（億元）單機檢測價值量（億元）0.300.400.500.600.70五年累計新型號數(shù)量（個）2006080100120140300901201501802104001201602002402805001502002503003506001802403003604203002502001501005002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023資料來源：工信部， 資料來源：工信部，中國民航局，品愈加復(fù)雜化的階段，第三方滲透率越高。圖16：空飛器檢試驗構(gòu)成 實驗室試驗 企業(yè)內(nèi)部檢測試驗場所第三方 地面試驗飛行試驗單機檢測試驗費新型號數(shù)量資料來源：中國民航局等，產(chǎn)品大概率會推出定期檢測要求，但仍需較長時日，暫時不對該部分的需求做探討。Q4：哪些上市公司擁有領(lǐng)先的檢測能力？（（（物質(zhì)檢測等們認為在技術(shù)難度和標準更加嚴格的低空飛行器檢測領(lǐng)域的競爭格局可能會優(yōu)于電子電器、汽車等領(lǐng)域；目前涉足或正在布局低空飛行器檢測的檢測龍頭公司包括：廣電計量EH216-S譜尼測試測等服務(wù)；蘇試試驗：華測檢測西測測試信測標準TCPCAC供環(huán)境耐候性試驗、電磁兼容、材料性能級有害物質(zhì)檢測等。表7：檢測服務(wù)公司低空經(jīng)濟相關(guān)檢測項目企業(yè)名稱 主業(yè)檢測企業(yè)名稱 主業(yè)檢測域 低空經(jīng)濟關(guān)檢測目廣電計量

軍工、汽車、半導(dǎo)體、通信、軌交、電網(wǎng)、國產(chǎn)大飛機、環(huán)境、食品等

1、公司在億航智能適航取證過程中承擔飛行控制、機載通信、動力裝置、電池等多個系統(tǒng)的設(shè)備級產(chǎn)品的環(huán)境可靠性試驗和電磁兼容試驗；2、國產(chǎn)大飛機地面鑒定試航的大部分服務(wù)，包括航電、飛控、液壓、剎車等適航取證過程中的單元 級和系級鑒試驗。 譜尼測試

環(huán)境、食品、軍工、醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、汽車、電子電

可為無人機提供氣候環(huán)境、力學(xué)環(huán)境、生物及化學(xué)環(huán)境、綜合環(huán)境、電磁兼容試驗、電子電氣有害物質(zhì)檢測等服務(wù)。 器、電等 蘇試試驗 軍工、車、導(dǎo)體信等環(huán)境、食品、汽車、醫(yī)

具備航天領(lǐng)域提供測試設(shè)備和服務(wù)的能力。華測檢測

學(xué)、藥學(xué)、計量校準、建筑工程、油品檢測、貿(mào)易保障、消費品等

可為無人機提供環(huán)境可靠性試驗電磁兼容試驗、有害物質(zhì)檢測、失效分析、化學(xué)分析、VOC測試、零部件強度試驗，材料性能測試、無線射頻檢測以及功能安全評估與多國認證等服務(wù)。公司通過了CAAC（中國民用航空局）和EASA（歐洲航空安全局）局方現(xiàn)場能力審查；2020年獲西測測試 軍工、產(chǎn)大機汽車、電子電氣、消費

得中國商飛試驗服務(wù)商《試檢資格證書》，2022年通過了中國商飛試驗服務(wù)商《試驗資格證書》擴項授權(quán)認可，是國內(nèi)少數(shù)幾家獲得中國商飛全項目能力認可的環(huán)境試驗服務(wù)商。TCPC、AC2、電磁兼容試驗：評估無人機電子部件的電磁發(fā)射和抗干擾能力，確保無人機在各種電磁環(huán)境下都能穩(wěn)定運行；信測標準

品、環(huán)保食品等

3、材料性能及有害物質(zhì)檢測：無人機材料的環(huán)保合規(guī)性；4、失效分析：無人機產(chǎn)品及零部件失效問題改進分析；5、零部件可靠性試驗：無人機結(jié)構(gòu)的強度測試、疲勞測試和耐久性評估，證明無人機結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和長期運行的可靠性；6、無線射頻檢測以及功能安全評估：評估和確保無線電頻率和射頻設(shè)備的安全性、合規(guī)性以及其對人體和環(huán)境的潛在影響。資料來源：，公司公告，公司官網(wǎng)，公司官微，表8：各檢測公司在汽車研發(fā)檢測中的測試能力覆蓋范圍檢測公司營收（億元）汽車研發(fā)檢測2022年環(huán)境可靠性電磁兼容EMC材料分析半導(dǎo)體軟件測評計量校準智能駕駛風(fēng)洞試驗整車試驗場華測檢測51.3√√√√√√譜尼測試37.6√√√√蘇試試驗18.1√√√廣電計量26.0√√√√√√√西測測試3.0信測標準5.5√√√中國汽研32.9√√√√√√√中機認檢6.4√√√中汽股份3.2√√資料來源：，公司公告，公司官網(wǎng)，表9：各檢測公司在軍工研發(fā)檢測中的測試能力覆蓋范圍營收（億元）營收（億元）檢測公司2022年 環(huán)境可靠性 電磁兼容EMC軍工研發(fā)檢測材料分析