2022保險業(yè)務員工作總結

Word文檔保險業(yè)務員工作總結總結在我們的工作中占領著重要的位置。準時總結過去，保證工作順當?shù)陌l(fā)展，提高自身的能力。下面是由我我為大家收拾的《2022保險業(yè)務員工作總結》。

保險業(yè)務員工作總結范文一：

一年來，保險公司在省市公司正確領導下，依賴我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性發(fā)展，領先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順當進展。下面結合我的詳細分管工作，談談這一年來的成果與不足。

一、工作思想

樂觀貫徹省市公司關于公司進展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞立足改革、加快進展、誠摯服務、提高效益這一中心，進一步改變觀念、改革創(chuàng)新，面向競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的進展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)進展，做出了應有的貢獻。

全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素養(yǎng)水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工給予的重要職責與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我非常注意保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注重用科學的辦法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立劇烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。

不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素養(yǎng)水平。一年來，我向來把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素養(yǎng)作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓方案，加強領導班子和員工隊伍建設。

二、業(yè)務管理

沒有法規(guī)不成方圓。要想使一個公司穩(wěn)步進展，必需制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必然會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務工作，更需要向管理要效益。惟獨不斷完美各種管理制度和辦法，并真正貫徹到行動中去，才干出成果、見效益。業(yè)務管理中我主要做了以下工作

1、按照市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售方案。制定方案時本著實事求是、按照各個險種特點、客戶特點，部室狀況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著事事落實，事事督導的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標方案的順當完成。

2、作為分管業(yè)務的經(jīng)理我非常注意各個展業(yè)部室的團隊建設。向來注意部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務素養(yǎng)教導。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學學問、找閱歷，提高職工全面素養(yǎng)。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的學問上，并且強調對團隊精神的哺育。學習促進了各個團隊自身素養(yǎng)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定進展打下扎實的基礎。

3、協(xié)助經(jīng)理室全面推動薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化四化目標，全面推動企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工樂觀性和制造性的用人機制。

三、部室負責工作

除了業(yè)務管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員惟獨一名，我的業(yè)務主要是面對大客戶。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。按照生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了平安保障又增強了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業(yè)務759389.82元，滿期賠付率為。成為公司進展的重要保證。

四、工作中的不足

因為工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不準時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)浮現(xiàn)偏差等。有時工作有暴躁心情，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。

總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的熟悉，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領下，公司員工以不斷進展建設為己任，以誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務社會為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成果。

新的一年即將到來，保險市場的競爭將越發(fā)激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的進展態(tài)勢，必需進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信念，迎接將來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我信任，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠制造出越發(fā)輝煌的業(yè)績!

保險業(yè)務員工作總結范文二：

曾經(jīng)和多數(shù)人一樣對保險很不認可，對保險業(yè)務員更是厭惡至極。也曾認為從事保險工作是極其低級，極其沒有地位的。可是直到那一刻，進入中國人壽晉城分公司營銷七部的那一刻，我的意見徹低轉變了。

我曾做過服務生，曾做過十分令人恭敬的人民老師，也曾從事過極其令人敬重而且艷羨的記者工作，還曾投資做過生意，這些工作雖然苦，雖然累，但確實得到過無數(shù)人的認可和敬重，曾經(jīng)的贊美和掌聲此刻還記憶猶新，可是今日的我會有幾個人能記起呢？我的同學記得我嗎？在大街上偶見后是否會尊稱我一聲教師呢？雖然他們在我的引導下得到了長進，我曾采訪過的人，見了面是否會認出我？雖然他們也曾十分恭維的給我敬酒，他們的風采也曾在我的筆下表現(xiàn)的那樣淋漓盡致?？墒俏业玫搅耸裁茨?？我曾經(jīng)好長一段時光在思量這個問題。我很敬業(yè)，很努力，也曾天真的認為，是金子總會發(fā)光，可是我的努力拼搏，到底得到了什么呢？

殘酷的現(xiàn)實生活，讓我曾一度成為它的奴隸，得過且過，極其消極，曾經(jīng)以為生活就這樣了，雖然我還很衰老?？墒钱斘姨みM中國人壽晉城分公司營銷七一部的那一霎那，我的觀念發(fā)生了質的變化，那里的伙伴大多數(shù)已經(jīng)邁入中年，可是他們對生活彌漫激情，對工作彌漫熱烈，他們憧憬勝利，他們不斷努力，不斷學習，他們互相激勵。他們那種樂觀的態(tài)度，深深的感染了我觸動了我，我不停的告知自己，我不能在這樣下去了，我還衰老。

沖著那份激情，我進入了保險這個行業(yè),才對保險有了新的熟悉，保險是什么？保險是用今日的錢籌劃明天的生活。我們都知道，將來彌漫著變數(shù)，沒有人能精確?????預知自己未來會發(fā)生什么。有些人一覺醒來便一貧如洗，有些人一出家門就生離死別。往往這樣一些意外就能使一個原本幸福的家庭或一個原本興盛的企業(yè)陷入困頓之中。中國有句古話：人無遠慮必有近憂，而保險就是一種未雨綢繆的才智，是化解將來可能發(fā)生質風險的有力手段，能使人們明天的生活免受強烈波動的困擾。

保險是用小錢換大錢。保險就像一個蓄水池，在平常投保人一起舉行點滴堆積，一旦誰需要時就可以直接去用，并且去用的量是其投入量的數(shù)百倍、數(shù)千倍，甚至數(shù)萬倍。固然，在保險集合體中的每個保險人雖然都只付了一定的保險費，但惟獨遭受保險事故的被保險人才有可能獲得保險賠償。這恰恰說明白保險的互助性質。一方有難，八方支援。這樣，假如其中有個被保險人遭受不幸，就可以借助眾人的力氣避開或減小損失了。

保險是仁愛的化身，是責任的體現(xiàn)，是尊嚴的延長。保險不僅僅能提供一種物質補償，更重要的是，它還能折射出人與人之間的和睦關系。為家人購置保險是對親人的愛，為員工購置保險是對社會的責任，為自己購置保險則是自我尊嚴的延長。

人壽保險是那么宏大！它可以讓愛心永續(xù)！做什么工作都是做，但不是每一份工作都能讓我感覺到故意義。傳揚愛心，落實責任，倡議互助，我為人人，人人為我，大家協(xié)助大家……這不正是我們這個國家、這個社會所需要的嗎？作為一個保險代理人，作為一個普一般通的人，背負著如此大的使命，身負著如此大的責任，是多么值得自豪和驕傲??！所以我慶幸挑選了保險行業(yè)，我將讓我的生命價值在這個行業(yè)中得到體現(xiàn)。

保險業(yè)務員工作總結范文三：

剛來到公司就參與了短期培訓學習，我象回到了年少時代，作回了教室，我仔細聽取所學的學問，好用于以后的實踐中。經(jīng)過培訓后我被分到業(yè)務部，得到了同事們對我的協(xié)助，使我備感親切，我仔細學習企業(yè)文化，業(yè)務學問，熟記險種條款、保險責任范圍、責任免除范圍，學習投保單的填寫，做到不懂就問，學習上有了極大的長進。

要出去展業(yè)了，我想營銷員是公司的先鋒兵，是代表公司形象的體現(xiàn)，一定要銘記公司文明禮貌用語，根據(jù)公司儀表要求著裝，把公司的良好形象傳遞給客戶。第一個客戶成為我追求的第一個目標，我記得跟第一個客戶接觸，向客戶介紹天安文化、條款險種、特色服務后，得到的是否決，我失望、沮喪，經(jīng)過同事們對我精神上的鼓舞，通過再與客戶接觸，最后得到了相信。由最初與客戶接觸、疑惑、否決、再接觸、憂慮、相信，最后得到了支持理解，使我邁開了勝利的第一步。通過對第一個客戶宣揚天安，讓其次個……讓更多的客戶了解天安、認可天安。

四月份牡丹花會期間，我樂觀到舉辦車展中去宣揚天安文化，車險條款，售后服務，讓洛陽市民了解天安、認可天安，進而挑選天安。八月份樂觀參與客戶溫馨活動月，更好地為客戶服務，特殊是車險售后特色服務，如：小額賠款現(xiàn)場賠付、重大賠案限時賠付、事故車輛自主擇廠維修受到了客戶青睞。

夏每天空象小孩的臉說變就變，我為了準時能把保單交給客戶，冒著大雨，不當心路上滑了一跤，但是想到不影響客戶審車，一定要把保單送到，客戶見了我很是激動，說我太仔細。當今世界，客戶打算企業(yè)的進展和生存，使客戶愜意，是我應當做的。

仔細學習陳總《以科學進展觀為指導，堅持規(guī)模、品牌、效益的有機統(tǒng)一，把公司進展推向品牌建設新階段》的重要講話，使我意識到品牌是一種無形的財寶，品牌塑造就能擁有現(xiàn)在，擁抱將來。仔細鉆研《業(yè)務員展業(yè)手冊》，謙虛向同事們學習，體味到一名營銷人員學習獲得學問越多，展業(yè)勝利的機會就越大。

今年出去展業(yè)，也碰到不少挫折，有的客戶不理會，有的客戶不相信，但我不會向困難低頭，我信任勞動的付出會有報答，我信任最美妙的詞就是自信。從事保險的十個月期間，每周都給自己下方案，按方案一家家單位去宣揚，業(yè)務也有大的發(fā)展，先后承保了幾家單位車險。每當我簽下一張保單，我的情緒特殊興奮，面向競爭激烈的市場，能得到客戶的相信，能給客戶帶來便利的同時，自己也覺得很充實。謝謝領導、同事對我的協(xié)助，謝謝客戶對我工作的支持。

通過學習企業(yè)文化，使我由一個沒有從事過保險業(yè)，沒有朝氣的我改變成朝氣蓬勃、樂觀進取的人，公司進展了，員工才有好的將來。企業(yè)文化也無時無刻都在激勵著我，使我感到青春、主動、進取，要對事仔細，對人感恩，對物珍惜。學生伴侶也感到我的變化，說我比以前有涵養(yǎng)，又衰老了，在這個變化中也給公司舉行了傳揚。

通過學習省公司會議精神，以后三年天安公司七個目標、八個意識，使我看到了公司的進展和將來。我為自己是一名天安員工而興奮。在公司我為天安人樂觀向上拼搏精神所感染，和同事們相處的互幫互愛美妙日子里，我很快就發(fā)自內心寫了一首詩《真好》——記我的同事們。今年當選為優(yōu)秀員工，謝謝領導和同事們對我極高的評價和厚愛，同時覺得自己很羞愧，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多，今后越發(fā)努力學習和工作。艱辛與希翼同在，我將用高度的熱烈，懷著感恩的心去勤奮工作，不斷開辟新的領域，迎接美妙將來。

保險業(yè)務員工作總結范文四：

轉瞬間，XX年已成為歷史，但我們仍然記得去年激烈的競爭。天氣雖不是特殊的寒冷，但大街上四處飄飄的聘請條幅足以讓人體味到XX年閥門行業(yè)將會又是一個大較場,競爭將越發(fā)白熱化。市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理，大大小小上百家企業(yè)都在搶人才，搶市場，大家已經(jīng)真的地感觸到市場的殘酷，坐以只能待毖?？偨Y是為了來年揚長避短,對自己有個全面的熟悉。一、任務完成狀況

今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥XX萬，蝶閥1200萬,其他1800萬，基本完成年初既定目標。

球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長；但蝶閥銷售不夠抱負（方案是在1500萬左右），大口徑蝶閥（dn1000以上）銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅。

總的說來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產(chǎn)品增長不夠抱負，雙達品牌增長也不抱負。

二、客戶反映較多的狀況

對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說，質量和服務就是我們的生命，假如這兩方面做不好，企業(yè)的進展壯大就是紙上談兵。

1、質量情況：質量不穩(wěn)定，退、換貨狀況較多。如xxx客戶的球閥，xxx客戶的蝶閥等，發(fā)生的質量問題接二連三，客戶怨聲載道。

2、細節(jié)注重不夠：如大塊焊疤、表面不光滑，油漆色彩出錯，發(fā)貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了囫圇產(chǎn)品的質量，并給客戶造成很壞的印象。

3、交貨不準時：生產(chǎn)周期方案不準，生產(chǎn)調度不當常造成貨期遲延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。

4、運費問題：關于運費問題客戶投訴較多，尤其是老客戶，如xxx、xxx、xxx等人都說比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運送工具，今日和昨天不一樣的價。

5、技術支持問題：客戶的問題不回答或者模糊其詞，造成客戶對公司埋怨和誤會，xxx、xxx等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司客戶至上客戶就是上帝的宗旨不和睦。

6、報價問題：因公司內部價格體系不完整，所以不同的客戶等級無法體現(xiàn)，老客戶、大客戶體味不到公司的照看與優(yōu)待。

三、銷售中的問題

經(jīng)過近兩年的磨合，銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團結、上進的隊伍。團隊有分工，有合作，人員之間交流順當，相處融洽；銷售人員已把握了一定的銷售技巧，并增加了為客戶服務的思想；業(yè)務比較嫻熟，都能獨當一面，而且工作中的問題擅長總結、歸納，找到合理的解決辦法，xxx在這方面做得尤其突出。各相關部門的協(xié)作也日趨順當，能互相理解和支持。好的方面需要再接再勵，發(fā)揚光大，但問題方面也不少。

1、人員工作熱烈不高，自主性不強。上班談天、看電影，打嬉戲等現(xiàn)象時有發(fā)生。究其緣由，一是制度監(jiān)管不力，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導致心理不平衡。

2、組織紀律意識稀薄，上班遲到、早退現(xiàn)象時有發(fā)生。這種狀況存在公司各個部門，公司應當有適當?shù)目记谥贫?，有不良現(xiàn)象發(fā)生時不應當僅有部門領導管理，而且公司領導要出面制止。

3、發(fā)貨人員的觀念問題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當做一件單純任務，以為貨物出廠就行，少了為客戶服務的理念。其實細節(jié)上的專心更能讓客戶感覺到公司的服務和誠摯，比如貨物的包裝、清楚的標記，準時告訴客戶貨物的分量，到貨時光，為客戶盡量把運送費用降低等等。

4、統(tǒng)計工作不到位，沒有成品或半成品統(tǒng)計報表，每一次銷售部都需要向車間咨詢貨物庫存情況，這樣一來可能造成銷售機會走失，造成勞動鋪張，而且客戶也疑惑公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉庫應定時提供報表，告訴庫存情況以便準時預備貨品和告訴客戶詳細生產(chǎn)周期。

5、銷售、生產(chǎn)、選購等流程連接不順，常有造成交期延誤大事且推脫責任，相互指責。

6、技術支持不順，標書圖紙、銷售用圖紙短缺。

7、部門責任不清，本未倒置，導致銷售部人員沒有時光主動爭取客戶。

以上問題只是諸多問題中的一小部分，也是銷售過程中時有發(fā)生的問題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，終于可能給公司的將來進展帶來重大的損失。

四、關于公司管理的主意

我們雙達公司經(jīng)過這兩年的進展，已擁有先進的硬件設施，完美的組織結構，生產(chǎn)管理也長進顯然，在溫州乃至閥門行業(yè)都小出名氣。應當說，只要我們戰(zhàn)略得當，戰(zhàn)術得當，用人得當，前景將是十分美妙的。

管理出效益，這個準則大家都知道，但要管理好企業(yè)卻不是件簡單的事。我感覺公司比較注意感情管理，制度化管理不夠。嚴格說來公司應當以制度化管理為基礎，兼顧情感管理，這樣才干取得管理成績的最大化。就拿考勤來說，卡每天打，可是遲到、早退的沒有處罰，加班的也沒有嘉獎，那么打不打卡有什么區(qū)分？不如不打。又如員工工作怠慢沒人批判指正，即使有人提起最后也是不了了只，這是姑息、縱容，長此以往，公司利益必定受損。

過程打算結果，細節(jié)打算成敗。公司的目標或者一個方案之所以最后浮現(xiàn)偏差，往往是在執(zhí)行的過程中，某些細節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有無數(shù)好的主意、計劃，有很雄偉的方案，為什么到了最后都沒有帶來顯然的效果？比如說公司年初訂的倉庫報表，成本核算等，開會時一遍又一遍的說，可就是沒有結果，為什么？這就是政令不通，執(zhí)行力度不夠啊。這就是為什么國內企業(yè)最近幾年都很關注執(zhí)行力的一個重要緣由，執(zhí)行力從那里來？過程控制就是一個關鍵！完整的過程控制分以下四個方面：

1）工作報告相關人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關負責人匯報工作，報告發(fā)展情況，領導也抽出時光主動了解發(fā)展情況，賦予工作上指導

2）例會定期的例會可以了解各部門配合狀況，可以共同獻計獻策，并互相交流。公司的例會太少，尤其是縱向的交流太少，員工不了解老總們對工作的方案，對自己工作的意見，而老板們也不了解員工的主意，不了解員工的需要

3）定期檢查方案或計劃執(zhí)行一段時期后，公司定期檢查其執(zhí)行狀況，是否偏離方案，要否調節(jié)，并布置下一段時期的工作任務

4）公正激勵建立一只和睦的團隊，調動員工的樂觀性、主動性都需要有一個公正的激勵機制。否則會造成員工之間產(chǎn)生沖突，工作之間不協(xié)作，上班沒有樂觀性。就我的個人意見，我認為銷售部的工資偏低，大環(huán)境比較行業(yè)內各個閥門廠銷售人員的待遇，小環(huán)境比較公司內各部門的待遇。雖然銷售部各員工做得都很敬業(yè)，實際上大家內心都有一些看法。假如公司認為銷售部是一個重要的部門，認可銷售部員工的辛勞，希翼能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員，那么我建議工資還是要有相應調節(jié)，究竟失去一位員工的損失太大了。

另外一個方面就是公司管理結構和用人問題。因為公司自身結構的特別性，人事管理上簡單浮現(xiàn)越級管理、多頭管理和過度管理等現(xiàn)象。越級管理簡單造成部門經(jīng)理威信喪失，樂觀性喪失，最后是部門內領導與員工不融洽，遇事沒人承擔責任；多頭管理則簡單讓員工工作無法適從，不安工作失誤；過度管理可能造成員工失去制造性，員工對自己不自信，難以培養(yǎng)出獨當一面的人才。

以上只是個人之見，不一定都對，但我是真心實意想著公司將來的進展，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自己爭些風光，請各位老總們斟灼。

XX年銷售的初步設想

銷售目標：

初步設想XX年在上一年的基礎上增長40%左右，其中一車間蝶閥為1700萬左右，球閥2800萬左右，其他2500萬左右。這一詳細目標的制定希翼公司老板能結合實際，綜合各方面條件和看法制定，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。為什么要明確的提出銷售任務呢？由于明確的銷售目標既是公司的階段性奮斗方向，且又能給銷售人員增強壓力產(chǎn)生動力。

銷售策略：

思路打算出路，思想打算行動，正確的銷售策略指導下才干產(chǎn)生正確的銷售手段，完成既定目標。銷售策略不是一成不變的，在執(zhí)行一定時光后，可以檢查是否達到了預期目的，方向是否正確，可以做階段性的調節(jié)，

1、辦事處為重點，大客戶為中心，在保持合理增幅前提下，重點推廣雙達品牌。長遠看來，我們最后依賴的對象是在雙達品牌上投入較多的辦事處和部分大客戶，那些只以價格為衡量尺度的福建客戶無法相信。鑒于此，XX年要有一個合理的價格體系，辦事處、大客戶、散戶、直接用戶等要有一個價格梯度，如辦事處100，小客戶105，直接用戶200等比例。給辦事處的許諾要盡量兌現(xiàn)，特殊是那些推廣雙達品牌的辦事處，一定要給他們合理的庇護，給他們周到的服務，這樣他們才干盡力為雙達推廣。

2、售部支配專人負責辦事處和大客戶交流，了解他們的需求，了解他們的銷售狀況，特殊對待，多開綠燈，讓客戶覺得雙達很重視他們，而且服務也很好。定期支配區(qū)域經(jīng)理走訪，加深了解增強相信。

3、擴展銷售途徑，嘗試直銷。閥門行業(yè)的進入門檻很低，通用閥門價格戰(zhàn)已進入白熱化，微利時代已經(jīng)來臨。公司可以挑選某些資信比較好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條路資金上或許有風險，但相對較高的利潤可以消退這種風險，況且假如某一天競爭激烈到公司必需做直銷時那我們就沒有挑選了。

4、強化服務理念，服務思想深化每一位員工心中。為客戶服務不僅是直接面向客戶的銷售人員和市場人員，發(fā)貨人員、生產(chǎn)人員、技術人員、財務人員等都息息相關

5、收縮銷售產(chǎn)品線。銷售線太長，簡單讓客戶感覺公司產(chǎn)品不夠專業(yè)，而且一旦發(fā)覺實情可能失去對公司的相信。現(xiàn)在的大公司選購都分得十分認真，太多產(chǎn)品線可能會失去公司特色。（這里是指不要外協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等）

銷售部管理：

1、人員支配

a)一人負責生產(chǎn)任務支配，車間貨物跟單，發(fā)貨，并做好銷售統(tǒng)計報表

b)一人負責對外選購，外協(xié)催貨及銷售流水賬、財務對賬，并作好區(qū)域經(jīng)理業(yè)績統(tǒng)計，第一時光明確應收賬款

c)一人負責重要客戶聯(lián)絡和跟蹤，第一時光將客戶貨物數(shù)量、分量、運費及到達時光告訴，了解客戶需求和傳遞公司政策信息等

d)一人負責外貿跟單、報檢、出貨并和外貿公司交流，包括包裝尺寸、嘜頭等問題

e)專人負責客戶接待，帶領客戶車間參觀并交流

f)全部人員都應樂觀參預客戶報價，處理銷售中產(chǎn)生的問題

2、績效考核銷售部是一支團隊，每一筆銷售的完成都是銷售部成員共同完成，因此不能單以業(yè)績來考核成員，要綜合各方面的表現(xiàn)加以評定；同樣公司對銷售部的考核也不能單一以業(yè)績?yōu)槌叨?，由于我們還要負責銷售前、銷售中、銷售后的方方面面事務。銷售成員的績效考核分以下幾個方面：

a)出勤率銷售部是公司的對外窗口，它既是公司的對形狀象又是內部的風標，公司在此方面要堅定，絕不能因人而異，姑息養(yǎng)奸，助長這種陋俗。

b)業(yè)務嫻熟程度及完成業(yè)務狀況業(yè)務嫻熟程度能夠反映出銷售人員業(yè)務學問水平，以此作為考核內容，可以促進員工學習、創(chuàng)新，把銷售部打造成一支學習型的團隊。

c)工作態(tài)度服務領域中有一句話叫做態(tài)度打算一切，沒有樂觀的工作態(tài)度，熱烈的服務意識，再有多大的能耐也不會對公司產(chǎn)生效益，相反會成為害群之馬。

3、培訓培訓是員工成長的助推劑，也是公司財寶增值的一種方式。一是銷售部不定期內部培訓，二是請技術部人員為銷售部做培訓。培訓內容包括銷售技巧、禮儀、技術等方面。

4、安裝專業(yè)報價軟件，提高報價效率，儲存報價結果，便利以后查找。

以上只是對來年銷售部的初步設想，不夠完整，也不夠成熟，終于計劃還請各位老總們考慮、定奪。

保險業(yè)務員工作總結范文五：

轉瞬間，年已成為歷史，但我們仍然記得去年激烈的競爭。天氣雖不是特殊的寒冷，但大街上四處飄飄的聘請條幅足以讓人體味到2022年閥門行業(yè)將會又是一個大較場,競爭將越發(fā)白熱化。市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理，大大小小上百家企業(yè)都在搶人才，搶市場，大家已經(jīng)真的地感觸到市場的殘酷，坐以只能待毖?？偨Y是為了來年揚長避短,對自己有個全面的熟悉。一、任務完成狀況

今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥2000萬，蝶閥1200萬,其他1800萬，基本完成年初既定目標。

球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長；但蝶閥銷售不夠抱負（方案是在1500萬左右），大口徑蝶閥（DN1000以上）銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅。

總的說來是銷售量正常，OEM增長較快，但公司自身產(chǎn)品增長不夠抱負，雙達品牌增長也不抱負。

二、客戶反映較多的狀況

對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說，質量和服務就是我們的生命，假如這兩方面做不好，企業(yè)的進展壯大就是紙上談兵。

1、質量情況：質量不穩(wěn)定，退、換貨狀況較多。如XXX客戶的球閥，XXX客戶的蝶閥等，發(fā)生的質量問題接二連三，客戶怨聲載道。

2、細節(jié)注重不夠：如大塊焊疤、表面不光滑，油漆色彩出錯，發(fā)貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了囫圇產(chǎn)品的質量，并給客戶造成很壞的印象。

3、交貨不準時：生產(chǎn)周期方案不準，生產(chǎn)調度不當常造成貨期遲延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。

4、運費問題：關于運費問題客戶投訴較多，尤其是老客戶，如XXX、XXX、XXX等人都說比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運送工具，今日和昨天不一樣的價。

5、技術支持問題：客戶的問題不回答或者模糊其詞，造成客戶對公司埋怨和誤會，XXX、XXX等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司客戶至上客戶就是上帝的宗旨不和睦。

6、報價問題：因公司內部價格體系不完整，所以不同的客戶等級無法體現(xiàn)，老客戶、大客戶體味不到公司的照看與優(yōu)待。

三、銷售中的問題

經(jīng)過近兩年的磨合，銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團結、上進的隊伍。團隊有分工，有合作，人員之間交流順當，相處融洽；銷售人員已把握了一定的銷售技巧，并增加了為客戶服務的思想；業(yè)務比較嫻熟，都能獨當一面，而且工作中的問題擅長總結、歸納，找到合理的解決辦法，XXX在這方面做得尤其突出。各相關部門的協(xié)作也日趨順當，能互相理解和支持。好的方面需要再接再勵，發(fā)揚光大，但問題方面也不少。

1、人員工作熱烈不高，自主性不強。上班談天、看電影，打嬉戲等現(xiàn)象時有發(fā)生。究其緣由，一是制度監(jiān)管不力，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導致心理不平衡。

2、組織紀律意識稀薄，上班遲到、早退現(xiàn)象時有發(fā)生。這種狀況存在公司各個部門，公司應當有適當?shù)目记谥贫?，有不良現(xiàn)象發(fā)生時不應當僅有部門領導管理，而且公司領導要出面制止。

3、發(fā)貨人員的觀念問題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當做一件單純任務，以為貨物出廠就行，少了為客戶服務的理念。其實細節(jié)上的專心更能讓客戶感覺到公司的服務和誠摯，比如貨物的包裝、清楚的標記，準時告訴客戶貨物的分量，到貨時光，為客戶盡量把運送費用降低等等。

4、統(tǒng)計工作不到位，沒有成品或半成品統(tǒng)計報表，每一次銷售部都需要向車間咨詢貨物庫存情況，這樣一來可能造成銷售機會走失，造成勞動鋪張，而且客戶也疑惑公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉庫應定時提供報表，告訴庫存情況以便準時預備貨品和告訴客戶詳細生產(chǎn)周期。

5、銷售、生產(chǎn)、選購等流程連接不順，常有造成交期延誤大事且推脫責任，相互指責。

6、技術支持不順，標書圖紙、銷售用圖紙短缺。

7、部門責任不清，本未倒置，導致銷售部人員沒有時光主動爭取客戶。

以上問題只是諸多問題中的一小部分，也是銷售過程中時有發(fā)生的問題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，終于可能給公司的將來進展帶來重大的損失。

四、關于公司管理的主意

我們雙達公司經(jīng)過這兩年的進展，已擁有先進的硬件設施，完美的組織結構，生產(chǎn)管理也長進顯然，在溫州乃至閥門行業(yè)都小出名氣。應當說，只要我們戰(zhàn)略得當，戰(zhàn)術得當，用人得當，前景將是十分美妙的。

管理出效益，這個準則大家都知道，但要管理好企業(yè)卻不是件簡單的事。我感覺公司比較注意感情管理，制度化管理不夠。嚴格說來公司應當以制度化管理為基礎，兼顧情感管理，這樣才干取得管理成績的最大化。

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2022年保險業(yè)務員年度工作總結

轉瞬間，XX年已成為歷史，但我們仍然記得去年激烈的競爭。天氣雖不是特殊的寒冷，但大街上四處飄飄的聘請條幅足以讓人體味到XX年閥門行業(yè)將會又是一個大較場，競爭將越發(fā)白熱化。市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理，大大小小上百家企業(yè)都在搶人才，搶市場，大家已經(jīng)真的地感觸到市場的殘酷，坐以只能待毖?？偨Y是為了來年揚長避短，對自己有個全面的熟悉。

一、任務完成狀況

今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥XX萬，蝶閥1200萬，其他1800萬，基本完成年初既定目標。

球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長；但蝶閥銷售不夠抱負（方案是在1500萬左右），大口徑蝶閥（dn1000以上）銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅。

總的說來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產(chǎn)品增長不夠抱負，雙達品牌增長也不抱負。

二、客戶反映較多的狀況

對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說，質量和服務就是我們的生命，假如這兩方面做不好，企業(yè)的進展壯大就是紙上談兵。

1、質量情況：質量不穩(wěn)定，退、換貨狀況較多。如xxx客戶的球閥，xxx客戶的蝶閥等，發(fā)生的質量問題接二連三，客戶怨聲載道。

2、細節(jié)注重不夠：如大塊焊疤、表面不光滑，油漆色彩出錯，發(fā)貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了囫圇產(chǎn)品的質量，并給客戶造成很壞的印象。

3、交貨不準時：生產(chǎn)周期方案不準，生產(chǎn)調度不當常造成貨期遲延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。

4、運費問題：關于運費問題客戶投訴較多，尤其是老客戶，如xxx、xxx、xxx等人都說比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運送工具，今日和昨天不一樣的價。

5、技術支持問題：客戶的問題不回答或者模糊其詞，造成客戶對公司埋怨和誤會，xxx、xxx等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司客戶至上客戶就是上帝的宗旨不和睦。

6、報價問題：因公司內部價格體系不完整，所以不同的客戶等級無法體現(xiàn)，老客戶、大客戶體味不到公司的照看與優(yōu)待。

三、銷售中的問題

經(jīng)過近兩年的磨合，銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團結、上進的隊伍。團隊有分工，有合作，人員之間交流順當，相處融洽；銷售人員已把握了一定的銷售技巧，并增加了為客戶服務的思想；業(yè)務比較嫻熟，都能獨當一面，而且工作中的問題擅長總結、歸納，找到合理的解決辦法，xxx在這方面做得尤其突出。各相關部門的協(xié)作也日趨順當，能互相理解和支持。好的方面需要再接再勵，發(fā)揚光大，但問題方面也不少。

1、人員工作熱烈不高，自主性不強。上班談天、看電影，打嬉戲等現(xiàn)象時有發(fā)生。究其緣由，一是制度監(jiān)管不力，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導致心理不平衡。

2、組織紀律意識稀薄，上班遲到、早退現(xiàn)象時有發(fā)生。這種狀況存在公司各個部門，公司應當有適當?shù)目记谥贫?，有不良現(xiàn)象發(fā)生時不應當僅有部門領導管理，而且公司領導要出面制止。

3、發(fā)貨人員的觀念問題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當做一件單純任務，以為貨物出廠就行，少了為客戶服務的理念。其實細節(jié)上的專心更能讓客戶感覺到公司的服務和誠摯，比如貨物的包裝、清楚的標記，準時告訴客戶貨物的分量，到貨時光，為客戶盡量把運送費用降低等等。

4、統(tǒng)計工作不到位，沒有成品或半成品統(tǒng)計報表，每一次銷售部都需要向車間咨詢貨物庫存情況，這樣一來可能造成銷售機會走失，造成勞動鋪張，而且客戶也疑惑公司的辦事效率。成品倉庫和

半成品倉庫應定時提供報表，告訴庫存情況以便準時預備貨品和告訴客戶詳細生產(chǎn)周期。5、銷售、生產(chǎn)、選購等流程連接不順，常有造成交期延誤大事且推脫責任，相互指責。

6、技術支持不順，標書圖紙、銷售用圖紙短缺。

7、部門責任不清，本未倒置，導致銷售部人員沒有時光主動爭取客戶。

以上問題只是諸多問題中的一小部分，也是銷售過程中時有發(fā)生的問題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，終于可能給公司的將來進展帶來重大的損失。

四、關于公司管理的主意

我們雙達公司經(jīng)過這兩年的進展，已擁有先進的硬件設施，完美的組織結構，生產(chǎn)管理也長進顯然，在溫州乃至閥門行業(yè)都小出名氣。應當說，只要我們戰(zhàn)略得當，戰(zhàn)術得當，用人得當，前景將是十分美妙的。

管理出效益，這個準則大家都知道，但要管理好企業(yè)卻不是件簡單的事。我感覺公司比較注意感情管理，制度化管理不夠。嚴格說來公司應當以制度化管理為基礎，兼顧情感管理，這樣才干取得管理成績的最大化。就拿考勤來說，卡每天打，可是遲到、早退的沒有處罰，加班的也沒有嘉獎，那么打不打卡有什么區(qū)分？不如不打。又如員工工作怠慢沒人批判指正，即使有人提起最后也是不了了只，這是姑息、縱容，長此以往，公司利益必定受損。

過程打算結果，細節(jié)打算成敗。公司的目標或者一個方案之所以最后浮現(xiàn)偏差，往往是在執(zhí)行的過程中，某些細節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有無數(shù)好的主意、計劃，有很雄偉的方案，為什么到了最后都沒有帶來顯然的效果？比如說公司年初訂的倉庫報表，成本核算等，開會時一遍又一遍的說，可就是沒有結果，為什么？這就是政令不通，執(zhí)行力度不夠啊。這就是為什么國內企業(yè)最近幾年都很關注執(zhí)行力的一個重要緣由，執(zhí)行力從那里來？過程控制就是一個關鍵！完整的過程控制分以下四個方面：

1）工作報告相關人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關負責人匯報工作，報告發(fā)展情況，領導也抽出時光主動了解發(fā)展情況，賦予工作上指導

2）例會定期的例會可以了解各部門配合狀況，可以共同獻計獻策，并互相交流。公司的例會太少，尤其是縱向的交流太少，員工不了解老總們對工作的方案，對自己工作的意見，而老板們也不了解員工的主意，不了解員工的需要

3）定期檢查方案或計劃執(zhí)行一段時期后，公司定期檢查其執(zhí)行狀況，是否偏離方案，要否調節(jié)，并布置下一段時期的工作任務

4）公正激勵建立一只和睦的團隊，調動員工的樂觀性、主動性都需要有一個公正的激勵機制。否則會造成員工之間產(chǎn)生沖突，工作之間不協(xié)作，上班沒有樂觀性。就我的個人意見，我認為銷售部的工資偏低，大環(huán)境比較行業(yè)內各個閥門廠銷售人員的待遇，小環(huán)境比較公司內各部門的待遇。雖然銷售部各員工做得都很敬業(yè)，實際上大家內心都有一些看法。假如公司認為銷售部是一個重要的部門，認可銷售部員工的辛勞，希翼能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員，那么我建議工資還是要有相應調節(jié)，究竟失去一位員工的損失太大了。

另外一個方面就是公司管理結構和用人問題。因為公司自身結構的特別性，人事管理上簡單浮現(xiàn)越級管理、多頭管理和過度管理等現(xiàn)象。越級管理簡單造成部門經(jīng)理威信喪失，樂觀性喪失，最后是部門內領導與員工不融洽，遇事沒人承擔責任；多頭管理則簡單讓員工工作無法適從，不安工作失誤；過度管理可能造成員工失去制造性，員工對自己不自信，難以培養(yǎng)出獨當一面的人才。

以上只是個人之見，不一定都對，但我是真心實意想著公司將來的進展，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自己爭些風光，請各位老總們斟灼。

XX年銷售的初步設想

銷售目標：

初步設想XX年在上一年的基礎上增長40%左右，其中一車間蝶閥為1700萬左右，球閥2800萬左右，其他2500萬左右。這一詳細目標的制定希翼公司老板能結合實際，綜合各方面條件和看法制定，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。為什么要明確的提出銷售任務呢？由于明確的銷售

目標既是公司的階段性奮斗方向，且又能給銷售人員增強壓力產(chǎn)生動力。

銷售策略：

思路打算出路，思想打算行動，正確的銷售策略指導下才干產(chǎn)生正確的銷售手段，完成既定目標。銷售策略不是一成不變的，在執(zhí)行一定時光后，可以檢查是否達到了預期目的，方向是否正確，可以做階段性的調節(jié)，

1、辦事處為重點，大客戶為中心，在保持合理增幅前提下，重點推廣雙達品牌。長遠看來，我們最后依賴的對象是在雙達品牌上投入較多的辦事處和部分大客戶，那些只以價格為衡量尺度的福建客戶無法相信。鑒于此，XX年要有一個合理的價格體系，辦事處、大客戶、散戶、直接用戶等要有一個價格梯度，如辦事處100，小客戶105，直接用戶200等比例。給辦事處的許諾要盡量兌現(xiàn)，特殊是那些推廣雙達品牌的辦事處，一定要給他們合理的庇護，給他們周到的服務，這樣他們才干盡力為雙達推廣。

2、售部支配專人負責辦事處和大客戶交流，了解他們的需求，了解他們的銷售狀況，特殊對待，多開綠燈，讓客戶覺得雙達很重視他們，而且服務也很好。定期支配區(qū)域經(jīng)理走訪，加深了解增強相信。

3、擴展銷售途徑，嘗試直銷。閥門行業(yè)的進入門檻很低，通用閥門價格戰(zhàn)已進入白熱化，微利時代已經(jīng)來臨。公司可以挑選某些資信比較好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條路資金上或許有風險，但相對較高的利潤可以消退這種風險，況且假如某一天競爭激烈到公司必需做直銷時那我們就沒有挑選了。

4、強化服務理念，服務思想深化每一位員工心中。為客戶服務不僅是直接面向客戶的銷售人員和市場人員，發(fā)貨人員、生產(chǎn)人員、技術人員、財務人員等都息息相關

5、收縮銷售產(chǎn)品線。銷售線太長，簡單讓客戶感覺公司產(chǎn)品不夠專業(yè)，而且一旦發(fā)覺實情可能失去對公司的相信?，F(xiàn)在的大公司選購都分得十分認真，太多產(chǎn)品線可能會失去公司特色。（這里是指不要外協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等）

銷售部管理：

1、人員支配

a）一人負責生產(chǎn)任務支配，車間貨物跟單，發(fā)貨，并做好銷售統(tǒng)計報表

b）一人負責對外選購，外協(xié)催貨及銷售流水賬、財務對賬，并作好區(qū)域經(jīng)理業(yè)績統(tǒng)計，第一時光明確應收賬款

c）一人負責重要客戶聯(lián)絡和跟蹤，第一時光將客戶貨物數(shù)量、分量、運費及到達時光告訴，了解客戶需求和傳遞公司政策信息等

d）一人負責外貿跟單、報檢、出貨并和外貿公司交流，包括包裝尺寸、嘜頭等問題

e）專人負責客戶接待，帶領客戶車間參觀并交流

f）全部人員都應樂觀參預客戶報價，處理銷售中產(chǎn)生的問題

2、績效考核銷售部是一支團隊，每一筆銷售的完成都是銷售部成員共同完成，因此不能單以業(yè)績來考核成員，要綜合各方面的表現(xiàn)加以評定；同樣公司對銷售部的考核也不能單一以業(yè)績?yōu)槌叨?，由于我們還要負責銷售前、銷售中、銷售后的方方面面事務。銷售成員的績效考核分以下幾個方面：

a）出勤率銷售部是公司的對外窗口，它既是公司的對形狀象又是內部的風標，公司在此方面要堅定，絕不能因人而異，姑息養(yǎng)奸，助長這種陋俗。

b）業(yè)務嫻熟程度及完成業(yè)務狀況業(yè)務嫻熟程度能夠反映出銷售人員業(yè)務學問水平，以此作為考核內容，可以促進員工學習、創(chuàng)新，把銷售部打造成一支學習型的團隊。

c）工作態(tài)度服務領域中有一句話叫做態(tài)度打算一切，沒有樂觀的工作態(tài)度，熱烈的服務意識，再有多大的能耐也不會對公司產(chǎn)生效益，相反會成為害群之馬。

3、培訓培訓是員工成長的助推劑，也是公司財寶增值的一種方式。一是銷售部不定期內部培訓，二是請技術部人員為銷售部做培訓。培訓內容包括銷售技巧、禮儀、技術等方面。

4、安裝專業(yè)報價軟件，提高報價效率，儲存報價結果，便利以后查找。

以上只是對來年銷售部的初步設想，不夠完整，也不夠成熟，終于計劃還請各位老總們考慮、定奪。

2022年度保險業(yè)務員個人總結范文

繁忙的一年又快過去了，回望去年，真是感慨萬千，有得有失。去年真是難忘的一年，謝謝領導的大力栽培，和同事們的支持和協(xié)助。努力開辟市場，對內狠抓生產(chǎn)管理、保證質量，以市場為導向，面向今年全球性金融危機的挑戰(zhàn)，搶抓機遇，銷售部全體人員團結拼搏，齊心協(xié)力完成了本年度的銷售工作任務，以下八條是本年度的工作總結：

1.作為一個保險公司銷售員工，一定要很了解公司和公司所銷售的產(chǎn)品，這樣你在跟客戶介紹的時候才干有充分的自信去說服他去接受你，接受你的產(chǎn)品。

2.工作一定要勤奮，這個勤奮不是做給領導看，是讓自己更快的成長以獲得更多的自信，一流的銷售是混業(yè)績，二流的銷售是混日子，三流的銷售時混飯吃，我現(xiàn)在假如把自己定位成一個一流的銷售就必需把工作當成是自己的事，仔細，努力，主動的去做，其實做銷售做久了壓力是比較大的，除了要對工作總結外還要不斷的學習接觸到與之相關的學問和專業(yè)技術，固然最重要的還是如何做出業(yè)績，怎樣使利潤最大化，這都是要通過勤奮來完成，有句話是沒有銷售不出去的東西，惟獨銷售不出去的人，其實做銷售也就是在做人。

3.良好的工作態(tài)度，有些人可能覺得一些銷售人員天天要面向一些難搞定的客戶或者是由于壓力大的關系，難免會脾氣不好，但我覺得這個也是工作態(tài)度問題，由于無數(shù)客戶往往是不簡單搞定的，這就看怎么放平心態(tài)，正確的面向，究竟我們是做服務行業(yè)的，良好的態(tài)度也是客戶考察我們的一個很關鍵的一點，所以不論在何時，請注重自己的說話和言行，拿起電話的時候，要讓彌漫激情，面帶微笑，信任電話那頭的客戶也能充分感觸到你的誠摯，從而被你打動。

2022年保險業(yè)務員四月份個人工作總結

今日是我來泰康的第29天，將近一個月的時光里我在這里學到了無數(shù)東西。下面我對四月份的學習工作做一個總結。1、學習了年金方面的基本學問，初步把握了與客戶交談的內容。在學習過程中，我把握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關邊緣問題，比如會計科目、信托法等等；同時我也碰到了無數(shù)不能自己解決的困難，得到了同事和領導的解答協(xié)助，充分體味到了公司鑄造團隊，親和誠信的企業(yè)文化。通過這段時光的學習，我發(fā)覺自己把握的學問不夠全面，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應當把握年金方面的學問外，還應當加強金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理、法律、社會等等各方面的學問，用學問武裝自己，以便能更好地展業(yè)。2、尾隨領導出差，在實踐中學習了不少見客戶的閱歷。領導為了讓我們盡快學好基本學問，把握營銷技巧，4月下旬，我尾隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關領導和同仁，同時也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。囫圇過程我向來在觀摩學習黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關系。同時，我發(fā)覺，要想讓客戶相信你，必需要精通自己所作的業(yè)務，而不僅僅是認識。也就是說，一定要做一個專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè)，還得必需努力練好基本功。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過程。3、通過啟航培訓，學習了電話行銷和面見客戶的基本學問。培訓課程中，給我印象最深刻的就是28號下午的通關考試，考試有三個環(huán)節(jié)組成：一、給定一個企業(yè)，通過前臺找到人事部負責員工福利的經(jīng)理；二、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面；三、通過首次見面約到其次次見面。這天的通關考試從中午午飯過后向來到凌晨零點多，最后通關教師讓我們都過了，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好，沒有發(fā)揮出最好水平。電話話術不停地練，一次次地通關，一次次地被否決……到了子夜，上下眼皮開頭打架，注重力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來通關……最后最終過了。通過培訓，感覺自己在銷售話術和能力上有了一個質的飛躍。囫圇培訓下來，我熟悉到自己的不足：一、見到客戶信念不滿；二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西；三、對產(chǎn)品和年金相關學問把握不夠；四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進；五、平常工作不夠專心，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務的不專業(yè)。4、打電話找客戶的過程，讓我更臨近市場，聽到了不少市場的聲音。通過打一批（已打30個）曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進程：一部分企業(yè)年金移交工作已做；一部分企業(yè)年金方案臨時擱淺，緣由不一而足，但大部分是由于經(jīng)濟問題。固然，大家都知道，電話過程中什么客戶都會碰到，其中，有五家客戶不否決了解我公司，也答應可以去送資料，由于是在珠海，所以沒有約詳細時光；還有的公司已倒閉，也有在安全、國壽做了的，……總之，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)舉行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶舉行總結歸類，會在這周內把這項工作完成。5、其他相關工作。比如搜集XX市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等總結本月工作，覺得自己不夠樂觀；一些學習、工作發(fā)展速度緩慢，打算五月份從頭趕上。2022保險業(yè)務員個人工作總結報告三篇

當保險業(yè)務員的工作做完后，為了后續(xù)保險工作的順當開展，我們最好與客戶保持聯(lián)系，同時反思自己工作中的不足并加以改正，從而更好的打動客戶。那么關于保險業(yè)務員工作總結怎么寫?我我收集收拾了三篇保險業(yè)務員工作總結范文，以供參考，歡迎大家閱讀。

保險業(yè)務員工作總結(一)

一年來，xx保險公司在省市公司正確領導下，依賴我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性發(fā)展，領先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順當進展。下面結合我的詳細分管工作，談談這一年來的成果與不足。

一、工作思想

專心貫徹省市公司關于公司進展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞立足改革、加快進展、誠摯服務、提高效益這一中心，進一步改變觀念、改革創(chuàng)新，應對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司持續(xù)了較好的進展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)進展，做出了應有的貢獻。

全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素養(yǎng)水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工給予的重要職責與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我非常注意保險理論的學習和管理潛力的培養(yǎng)。注重用科學的辦法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立劇烈的職責感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務潛力和管理潛力。

不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素養(yǎng)水平。一年來，我一向把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素養(yǎng)作為團隊建設的一項重要資料來抓，并和經(jīng)理室一齊實施有針對性的培訓方案，加強領導班子和員工隊伍建設。

二、業(yè)務管理

沒有法規(guī)不成方圓。要想使一個公司穩(wěn)步進展，務必制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必然會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務工作，更需要向管理要效益。惟獨不斷完美各種管理制度和辦法，并真正貫徹到行動中去，才干出成果、見效益。業(yè)務管理中我主要做了以下工作

1、按照市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售方案。制定方案時本著實事求是、按照各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著事事落實，事事督導的方針，透過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標方案的順當完成。

2、作為分管業(yè)務的經(jīng)理我非常注意各個展業(yè)部室的團隊建設。一向注意部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務素養(yǎng)教導。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學學問、找閱歷，提高職工全面素養(yǎng)。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的學問上，并且強調對團隊精神的哺育。學習促進了各個團隊自身素養(yǎng)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定進展打下扎實的基礎。

3、幫忙經(jīng)理室全面推動薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化四化目標，全面推動企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工專心性和制造性的用人機制。

三、部室負責工作

除了業(yè)務管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員惟獨一名，我的業(yè)務主要是面對大客戶。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。按照生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶帶給了平安保障又增強了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549、94元，其中車險保費8250160、12元，非車險業(yè)務759389、82元，滿期賠付率為x%。成為公司進展的重要保證。

四、工作中的不足

因為工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不準時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)浮現(xiàn)偏差等。有時工作有暴躁心情，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關系時還不能得心應手。

總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的熟悉，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領下，公司員工以不斷進展建設為己任，以誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務社會為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成果。

新的一年即將到來，保險市場的競爭將越發(fā)激烈，公司要想繼續(xù)持續(xù)較好的進展態(tài)勢，務必進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信念，迎接將來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我信任，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司必需能夠制造出越發(fā)輝煌的業(yè)績！

保險業(yè)務員工作總結(二)

領導以及各位教師大家上午好，下面由我來做一個個人年終總結。剛剛聽過領導以及教師的匯報，我覺得自己的總結甚是深沉，考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠，下面的匯報若有什么不妥之處，會后還希翼領導和教師們多多批判指正。

第一部分是我的工作內容

那么對于經(jīng)代后援來說，它的任務也是十分繁重的，但是就我個人而言，因為年齡的問題，還欠缺無數(shù)的閱歷，所以我的工作任務相對來說還比較容易，主要有下面幾項內容：

1、投保單的初審、記下、交單

2、保單的領取，發(fā)放記下

3、報表，包括各家代理公司本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、各渠道（各片區(qū)經(jīng)理）本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、每周各推展內勤截止到當天的數(shù)據(jù)報表、每日數(shù)據(jù)匯總報表，次月做上月的月度匯總報表

4、庫存管理，主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領取的記下

其次部分，是個人成績和不足的總結

首先說一下個人成績：第一個方面就是初審工作，經(jīng)過對投保單的仔細認真的審查之后，確保無誤再交到運營舉行掃描錄入，削減后續(xù)問題的發(fā)生，（削減問題件）以便提高承保速度。其次個方面是報表，天天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理，統(tǒng)計，以便于各家代理公司準時的了解自己的業(yè)務量，對于各位教師來說就是能夠準時的了解自己的任務進度，做到心里有數(shù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，為后續(xù)工作制定更好的方案。就我個人而言，我覺得工作成績對我來說就是工作收獲，那的收獲就是學到了無數(shù)的學問，堆積了一定的閱歷。

下面是工作不足：對于初審工作，說實話開頭的時候我覺得它就是個小case，soeasy。但是經(jīng)過一段時光的工作之后，浮現(xiàn)的一些問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到，這不是一項容易的工作，由于往往越是覺得簡單的工作就越簡單粗心，而初審這項工作恰恰是需要仔細、認真。單子多的時候，我就用以焦急，也就簡單粗心，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務學問，業(yè)務水平還有待提高。

第三部分是將來明年的一個工作方案

首先，繼續(xù)做好從前的工作，服從領導的支配

其次，努力做好自己的本職工作，做好后援服務，和各位教師為xx為經(jīng)代搭建一個更好的平臺

第三，繼續(xù)努力的學習業(yè)務學問，提高自己的業(yè)務水平，那我希翼有機會的話能夠去聽一聽教師們的