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文檔簡介
東興證券股份有限公司客戶經(jīng)理管理辦法目錄第一章總則第二章組織架構(gòu)第三章崗位職責(zé)第四章客戶經(jīng)理的聘請(qǐng)、培訓(xùn)、錄用第五章客戶經(jīng)理的日常治理第六章客戶經(jīng)理的品質(zhì)治理第七章客戶的認(rèn)定與歸屬第八章薪酬與福利第九章考核指標(biāo)的定義及講明第十章定級(jí)與考核第十一章晉級(jí)、降級(jí)流程第十二章附則第一章總則第一條為更好地服務(wù)于公司整體營銷戰(zhàn)略,建立和培養(yǎng)一支專業(yè)化證券客戶經(jīng)理隊(duì)伍,通過規(guī)范化、科學(xué)化的治理和考核,使之健康進(jìn)展,特制定本方法。第二條本方法所指的客戶經(jīng)理是指依據(jù)本方法規(guī)定,由公司新聘請(qǐng)錄用并通過培訓(xùn),專門從事客戶開拓并為客戶提供服務(wù)的工作人員或營銷支持服務(wù)治理人員。本方法所指的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)代理人是指與公司簽訂代理合同,以公司名義進(jìn)行客戶招攬、客戶服務(wù)等活動(dòng),具有法律法規(guī)規(guī)定資格的自然人。第三條本方法所指的客戶是指客戶經(jīng)理進(jìn)展的,在營業(yè)部開戶并交易的增量客戶。營業(yè)部現(xiàn)有存量客戶不列入考核范疇,并嚴(yán)禁將營業(yè)部存量客戶轉(zhuǎn)為增量客戶。第四條客戶經(jīng)理按照工作性質(zhì)不同共分為三個(gè)系列:行銷系列、服務(wù)系列、治理系列。(一)行銷系列包括:二星級(jí)客戶經(jīng)理、三星級(jí)客戶經(jīng)理、四星級(jí)客戶經(jīng)理、五星級(jí)客戶經(jīng)理(二)服務(wù)系列包括:見習(xí)服務(wù)經(jīng)理、一級(jí)服務(wù)經(jīng)理、二級(jí)服務(wù)經(jīng)理、三級(jí)服務(wù)經(jīng)理、一級(jí)培訓(xùn)督導(dǎo)、二級(jí)培訓(xùn)督導(dǎo)、三級(jí)培訓(xùn)督導(dǎo)(三)治理系列包括:見習(xí)區(qū)域經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、高級(jí)區(qū)域經(jīng)理、營銷部主管、營銷總監(jiān)第五條本方法所稱“團(tuán)隊(duì)”是指治理系列職員所管轄的業(yè)務(wù)單位。第六條本方法適用于公司所屬A類營業(yè)部(試點(diǎn)新型營業(yè)部除外)營銷體系的各級(jí)客戶經(jīng)理。第二章組織架構(gòu)第七條營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu),如下圖所示:營業(yè)部總經(jīng)理營銷總監(jiān)營銷部主管區(qū)域經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)督導(dǎo)客戶經(jīng)理經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)代理人客戶經(jīng)理的進(jìn)展:(一)行銷系列職員原則上要緊依靠自身業(yè)務(wù)量的標(biāo)準(zhǔn)逐級(jí)晉升,如果業(yè)績或其他方面無法達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)再培訓(xùn)仍無法達(dá)標(biāo),則予以轉(zhuǎn)崗或解除勞動(dòng)合同。(二)服務(wù)系列職員服務(wù)系列職員是專門對(duì)客戶經(jīng)理開發(fā)的所有客戶進(jìn)行服務(wù)和對(duì)客戶經(jīng)理進(jìn)行考核、培訓(xùn)的營銷支持人員,由營業(yè)部進(jìn)行考核,按照考核結(jié)果予以升降級(jí)、轉(zhuǎn)崗或解除勞動(dòng)合同。(三)治理系列職員1、治理系列職員既要獨(dú)立開發(fā)客戶,又要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)人員進(jìn)展和治理。如業(yè)績或其他方面無法達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn),可降為行銷系列職員。2、區(qū)域經(jīng)理團(tuán)隊(duì)進(jìn)展到一定的規(guī)模能夠申請(qǐng)成立新的營銷部,營銷部主管治理的團(tuán)隊(duì)進(jìn)展到一定規(guī)模,能夠晉升到營銷總監(jiān)。第三章崗位職責(zé)第八條營銷總監(jiān)的崗位職責(zé)(一)營業(yè)部年度營銷打算與目標(biāo)的制定、執(zhí)行與評(píng)估,完成公司年度營銷目標(biāo);(二)策劃市場渠道的拓展方案,包括銀行、社區(qū)、機(jī)構(gòu)等;(三)負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括聘請(qǐng)、培訓(xùn);(四)負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)日常業(yè)務(wù)治理、考核、督導(dǎo)、和諧及咨詢題的解決;(五)在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部和營業(yè)部的授權(quán)范疇內(nèi),負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊(duì)提成分配方案的制定和提成分配的初審工作;(六)區(qū)域經(jīng)理的選拔、考核;(七)完成公司交辦的其它事項(xiàng)。第九條營銷部主管崗位職責(zé)(一)營銷部年度經(jīng)營打算與目標(biāo)的制定、執(zhí)行與評(píng)估;(二)增員、培訓(xùn)、輔導(dǎo)與團(tuán)隊(duì)建設(shè);(三)日常業(yè)務(wù)治理、考核、督導(dǎo)、和諧及咨詢題解決;(四)組織營銷部各項(xiàng)例會(huì):月會(huì)、周會(huì)、夕會(huì)、早會(huì)、及業(yè)績分析會(huì)等;(五)營銷部各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析;(六)每月的工作總結(jié)和下月的工作打算;(七)策劃市場渠道開拓的方案;(八)填寫周報(bào)、檢查區(qū)域經(jīng)理周報(bào)、抽查其他客戶經(jīng)理的工作記錄;(九)完成公司交辦的其它事項(xiàng)。第十條區(qū)域經(jīng)理崗位職責(zé)(一)制定每月崗位工作打算,保證打算實(shí)施的有效性;(二)負(fù)責(zé)愛護(hù)所分配區(qū)域包括合作銀行的良好合作關(guān)系;(三)策劃和組織實(shí)施市場營銷、推廣活動(dòng),完成營銷任務(wù)指標(biāo);(四)對(duì)所轄客戶經(jīng)理進(jìn)行日常治理(業(yè)務(wù)考核、考勤),檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄;(五)組織各項(xiàng)活動(dòng):晨會(huì)、周會(huì)及業(yè)績分析會(huì)等;(六)對(duì)所轄客戶經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、協(xié)助制訂展業(yè)打算,必要時(shí)陪同展業(yè);(七)每月初提交上月業(yè)績分析報(bào)告;(八)完成業(yè)務(wù)營銷部交辦的其它事項(xiàng)。第十一條服務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)包括但不限于:(一)回訪客戶,做好回訪記錄,定期整理分析客戶需求;(二)為客戶進(jìn)行投資咨詢服務(wù);(三)對(duì)存量空戶進(jìn)行再開發(fā)和對(duì)存量休眠客戶進(jìn)行激活;(四)對(duì)存量客戶進(jìn)行日常服務(wù)治理等;(五)向客戶舉薦公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品;第十二條培訓(xùn)督導(dǎo)崗位職責(zé)(一)協(xié)助營銷部主管進(jìn)行營銷人員的聘請(qǐng)、考核、培訓(xùn)、定級(jí)及日常治理;(二)認(rèn)真督導(dǎo)各團(tuán)隊(duì)經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成,協(xié)助擬定增員、選擇、訓(xùn)練打算與活動(dòng);(三)參與總部、營業(yè)部培訓(xùn)課程的規(guī)劃、編制、執(zhí)行與日常授課;(四)客戶經(jīng)理之間及與營業(yè)部之間的溝通與和諧;(五)參與策劃營銷部與各團(tuán)隊(duì)匯報(bào)活動(dòng):月會(huì)、夕會(huì)、早會(huì)、周會(huì)及業(yè)務(wù)分析會(huì)等;(六)參與營銷部各項(xiàng)行政治理活動(dòng),客戶經(jīng)理從業(yè)資格考試指導(dǎo)、差勤治理等;第十三條客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(一)拜望客戶、進(jìn)展客戶、完成任務(wù)指標(biāo);(二)每周向直截了當(dāng)治理的治理系列職員提交客戶訪談錄,聽從治理系列職員的治理、輔導(dǎo)和工作分配;(三)每日參加所在部門的晨會(huì)、二級(jí)早會(huì),按時(shí)參加所在部門和團(tuán)隊(duì)的夕會(huì)、例會(huì)、周會(huì)等;(四)每天填寫工作日志和客戶服務(wù)記錄;(五)跟蹤客戶服務(wù),聽取客戶意見、建議、提供咨詢服務(wù),輔導(dǎo)客戶操作;(六)每月向營銷部提交工作總結(jié);(七)舉薦客戶經(jīng)理;(八)完成營業(yè)部要求的其它事項(xiàng)。第四章客戶經(jīng)理的聘請(qǐng)、錄用、培訓(xùn)第十四條客戶經(jīng)理應(yīng)具備的差不多條件:(一)大學(xué)專科以上學(xué)歷,有一定的工作經(jīng)歷,年齡20-40歲,有1年以上證券、期貨、保險(xiǎn)及市場營銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先,客戶資源豐富者,上述條件可適當(dāng)放寬。(二)熱愛證券工作,認(rèn)同公司企業(yè)文化。(三)具有一定的社會(huì)關(guān)系和市場開發(fā)能力,有一定的客戶基礎(chǔ)、具備從事證券經(jīng)紀(jì)活動(dòng)所需專業(yè)知識(shí)和技能者優(yōu)先錄用。(四)銳意進(jìn)取,吃苦耐勞,具備良好的心理素養(yǎng)和強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。(五)待人熱情,有良好的個(gè)人信譽(yù)和團(tuán)隊(duì)精神,無不良嗜好。(六)口齒清晰,善交際,五官端正,軀體好。(七)原則上具備證券從業(yè)資格。第十五條下列人員不能成為公司客戶經(jīng)理:(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力的。(二)因經(jīng)濟(jì)犯罪被判處刑罰,自刑罰執(zhí)行完畢之日起未滿3年的。(三)市場禁入者。(四)法律、法規(guī)規(guī)定不得從事證券業(yè)的其他人員。第十六條營業(yè)部聘請(qǐng)客戶經(jīng)理應(yīng)按照本方法規(guī)定條件,公布聘請(qǐng)信息,聘請(qǐng)人員要求和聘請(qǐng)信息文稿報(bào)備經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部、人力資源部。第十七條聘用流程(一)聘用人員須填寫《客戶經(jīng)理入司申請(qǐng)表》,(見附件1),營業(yè)部須通過OA將客戶經(jīng)理簽勞動(dòng)合同的申請(qǐng)同《客戶經(jīng)理入司申請(qǐng)表》報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部、人力資源部進(jìn)行資格審批,審批同意后,客戶經(jīng)理同營業(yè)部簽訂《客戶經(jīng)理勞動(dòng)合同》(見附件2),合同原件由營業(yè)部留存?zhèn)浒浮#ǘ┢赣萌藛T須如實(shí)提交以下材料給營業(yè)部,若有意虛報(bào)、隱瞞、造假個(gè)人資料,一經(jīng)發(fā)覺,公司有權(quán)趕忙解除勞動(dòng)關(guān)系;1、《客戶經(jīng)理入司申請(qǐng)表》;2、以下文件的復(fù)印件:學(xué)歷證明、身份證明、證券從業(yè)資格證;3、近期免冠一寸照片;4、離職證明(應(yīng)屆畢業(yè)生除外);5、公司認(rèn)為有必要的其他材料。第十八條行銷系列客戶經(jīng)理簽訂勞動(dòng)合同條件要滿足下列條件之一。(一)有效開戶數(shù)30戶客戶;(二)托管資產(chǎn)達(dá)到500萬元;第十九條行銷系列職員《客戶經(jīng)理勞動(dòng)合同》(附件2)簽訂期限為三年,其中約定三個(gè)月到六個(gè)月的試用期限。在試用期內(nèi),如試用人員未達(dá)到二星級(jí)客戶經(jīng)理業(yè)績標(biāo)準(zhǔn),視為不符合錄用條件,公司可解除勞動(dòng)合同。第二十條經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)代理人在代理合同期內(nèi),業(yè)績達(dá)到二星級(jí)及以上客戶經(jīng)理定級(jí)標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)本人申請(qǐng)通過營業(yè)部組織的競聘活動(dòng)可簽訂3年期限的勞動(dòng)合同。第二十一條服務(wù)系列客戶經(jīng)理應(yīng)具備一年以上證券從業(yè)體會(huì),具備證券從業(yè)資格,熟悉柜臺(tái)業(yè)務(wù)有關(guān)流程。由營業(yè)部按照本方法規(guī)定的配置比例進(jìn)行聘請(qǐng),報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部、人力資源部審批。第二十二條治理系列職員屬于公司任命或外聘的,經(jīng)營業(yè)部考察合格,由該職員申請(qǐng)簽訂3年期限的勞動(dòng)合同,其中約定有三個(gè)月到六個(gè)月的試用期限。在試用期內(nèi)達(dá)到聘用標(biāo)準(zhǔn)的,由本人申請(qǐng)并經(jīng)營業(yè)部負(fù)責(zé)人同意后,報(bào)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部、人力資源部審批;在試用期終止時(shí)未達(dá)到聘用標(biāo)準(zhǔn)的,降為相應(yīng)級(jí)不客戶經(jīng)理或解除勞動(dòng)合同。第二十三條客戶經(jīng)理的培訓(xùn)按照不同對(duì)象分為入職培訓(xùn)、晉階培訓(xùn)和日常改進(jìn)培訓(xùn)三個(gè)層次。培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于;公司理念與治理制度、證券基礎(chǔ)知識(shí)、各類金融產(chǎn)品介紹、營銷知識(shí)、社交禮儀及客戶服務(wù)等內(nèi)容。培訓(xùn)層次培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容入職培訓(xùn)所有新入職的營銷人員公司及規(guī)章制度介紹證券基礎(chǔ)知識(shí),證券法律知識(shí)營銷人員的差不多素養(yǎng),職業(yè)道德營銷差不多知識(shí)、營銷實(shí)踐晉階培訓(xùn)進(jìn)入新崗位營銷人員崗位工作職責(zé)及要求崗位新技能(營銷技能、治理技能、素養(yǎng)提升等)日常改進(jìn)培訓(xùn)所有營銷人員業(yè)務(wù)知識(shí)講解,營銷體會(huì)分享,營銷咨詢題解答第二十四條客戶經(jīng)理從事證券營銷活動(dòng),每年應(yīng)同意后續(xù)教育??蛻艚?jīng)理要求每年同意后續(xù)教育累計(jì)時(shí)刻不得少于36小時(shí)的后續(xù)教育,其中同意證券法律知識(shí)、職業(yè)道德和誠信教育累計(jì)時(shí)刻不得少于12小時(shí)。日常改進(jìn)培訓(xùn)通過日會(huì)和周會(huì)的形式,通過連續(xù)持續(xù)的培養(yǎng)和訓(xùn)練,持續(xù)提升營銷人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和工作能力。第五章客戶經(jīng)理的日常治理第一節(jié)差不多治理第二十五條各營業(yè)部應(yīng)視業(yè)務(wù)需要,定期或不定期舉辦有關(guān)投資基礎(chǔ)知識(shí)、技術(shù)分析、營銷技巧、從業(yè)資格等業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn),主動(dòng)籌劃組織股民沙龍、客戶聯(lián)誼、投資報(bào)告會(huì)、小區(qū)宣傳、渠道開發(fā)、社會(huì)公益等活動(dòng),以利于業(yè)務(wù)的開拓。第二十六條營業(yè)部所轄各團(tuán)隊(duì),應(yīng)制定年度、半年度、季度、月份的經(jīng)營打算和業(yè)績目標(biāo),并將所有業(yè)務(wù)活動(dòng)編制行事歷,向全體職員公布后按打算實(shí)施。第二十七條治理系列職員每周必須填寫周報(bào),對(duì)本周進(jìn)行總結(jié),并制定下周工作打算與業(yè)績目標(biāo)。每月底應(yīng)對(duì)本月進(jìn)行總結(jié),并制定次月的工作打算和業(yè)績目標(biāo),并編制行事歷,召開團(tuán)隊(duì)月例會(huì)告之。第二十八條客戶經(jīng)理應(yīng)在每日工作終止后,填寫工作日志,包括當(dāng)天拜望總結(jié)、次日拜望的客戶、投資建議等,并全力達(dá)成。各治理系列職員應(yīng)每天檢查團(tuán)隊(duì)成員的工作日志,并給予協(xié)助與輔導(dǎo),落實(shí)活動(dòng)量治理。第二十九條客戶經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定參加有關(guān)的業(yè)務(wù)例會(huì)等活動(dòng),無故不得缺席。第三十條營銷部主管必須按要求按時(shí)填寫周報(bào),每月應(yīng)將本單位業(yè)務(wù)狀況、有關(guān)活動(dòng)治理進(jìn)行分析、檢討和評(píng)估,每月初向營業(yè)部和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部提交工作報(bào)告。第二節(jié)差勤治理第三十一條營銷部應(yīng)進(jìn)行每日考勤,應(yīng)嚴(yán)格遵守公司有關(guān)考勤治理的規(guī)定,不得無故遲到、早退、曠工。第三十二條客戶經(jīng)理請(qǐng)假超過一天必須填寫請(qǐng)假單,請(qǐng)假三天以內(nèi)(包括3天)由營銷部主管核準(zhǔn),超過三天者由營業(yè)部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。第三十三條請(qǐng)假的有關(guān)規(guī)定(一)事假:因事必須請(qǐng)假者,必須本人提早一天申請(qǐng)。(二)病假:因病需休息或治療可請(qǐng)病假,病假二天以上須附診斷證明書。(三)婚假:符合國家規(guī)定結(jié)婚的職員,憑本人結(jié)婚證書給予婚假七天,符合國家規(guī)定晚婚(男滿25歲,女滿23歲)者,另加七天晚婚假。(四)產(chǎn)假:符合打算生育規(guī)定的女性專職客戶經(jīng)理,標(biāo)準(zhǔn)如下:1、女性職員生育期間享受產(chǎn)假90天;多胞胎生育的,每多生育一個(gè)嬰兒,增加產(chǎn)假15天。實(shí)行晚育者(24周歲后生育第一胎),增加獎(jiǎng)勵(lì)假30天。難產(chǎn)者按醫(yī)院證明增加30天假期。2、產(chǎn)假終止后,如因健康或其他緣故確需休假,必須重新申請(qǐng)病假或事假,否則按缺勤處理。(五)喪假:職員親屬(父母、公婆、岳父母、配偶和子女)死亡,喪假為3天;職員其他親屬(祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹)死亡,喪假為2天。第三十四條專職客戶經(jīng)理考勤罰款標(biāo)準(zhǔn)(一)客戶經(jīng)理:遲到或早退扣發(fā)(每次)20元考核扣分2分/次曠工扣發(fā)(每天)50元考核扣分5分/次(二)治理系列職員:扣款標(biāo)準(zhǔn)為客戶經(jīng)理的1倍。第三十五條營銷部主管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度,每月制作工資報(bào)表時(shí)在個(gè)人收入中扣除。第三節(jié)早、夕會(huì)治理第三十六條早會(huì)是對(duì)客戶經(jīng)理治理的重要途徑,由營業(yè)部營銷部策劃、組織和治理。第三十七條早會(huì)要力爭做到內(nèi)容充實(shí)、形式多樣、氣氛適宜、主動(dòng)參與。一級(jí)早會(huì)(營銷部組織)的時(shí)刻原則上操縱在30-60分鐘,二級(jí)早會(huì)(各團(tuán)隊(duì)獨(dú)立組織)時(shí)刻可長可短。早會(huì)主持人應(yīng)事先做好早會(huì)的策劃、組織工作。營銷部提早一周制定好早會(huì)行事歷、打算表,預(yù)先公布。第三十八條早會(huì)經(jīng)營應(yīng)起到以下作用:(一)按照客戶經(jīng)理的工作進(jìn)展,落實(shí)活動(dòng)量治理。(二)按照客戶經(jīng)理的思想動(dòng)態(tài),鼓舞工作士氣。(三)傳授各方面的知識(shí)、提升客戶經(jīng)理專業(yè)技能。(四)交流工作體會(huì),提升氣氛。(五)客戶經(jīng)理的演講臺(tái)。(六)最新資訊、信息、股市行情分析等。(七)提升客經(jīng)理的自身修養(yǎng),重視客戶經(jīng)理的思想品德教育。(八)公司重要政策的宣導(dǎo)。第三十九條營業(yè)部應(yīng)注意總結(jié)早會(huì)經(jīng)營治理體會(huì),持續(xù)提升早會(huì)治理水平,并將收集整理好的早會(huì)材料、案例形成文字和專案。營銷部主管在組織好一級(jí)早會(huì)的同時(shí)要注意二級(jí)早會(huì)的質(zhì)量,做好輔導(dǎo)工作。第四十條營銷部每周至少組織1-2次夕會(huì)(有條件的營銷部應(yīng)每天組織夕會(huì)),強(qiáng)化證券專業(yè)知識(shí)、銷售技巧、政策制度的學(xué)習(xí),及時(shí)解決工作中發(fā)覺的咨詢題。第六章客戶經(jīng)理品質(zhì)治理第四十一條營業(yè)部必須加大公司企業(yè)文化、證券法規(guī)的學(xué)習(xí)與推廣,強(qiáng)化客戶經(jīng)理的日常活動(dòng)治理,規(guī)范從業(yè)行為,遵守社會(huì)公德,職業(yè)道德,愛護(hù)客戶利益、公司形象,全面提升客戶經(jīng)理個(gè)人素養(yǎng):(一)客戶經(jīng)理無權(quán)代表本公司與客戶或其他人員及單位簽訂任何協(xié)議與合同;(二)客戶經(jīng)理在未獲得本公司同意前,不得通過新聞媒介和報(bào)刊雜志發(fā)表任何有關(guān)本公司的廣告、聲明、文件、宣傳或同意采訪等;(三)客戶經(jīng)理在展業(yè)過程顯現(xiàn)業(yè)務(wù)交叉時(shí),不得以利益、降傭、返還、隱瞞欺詐、詆毀同事等手段爭搶客戶;(四)客戶經(jīng)理必須對(duì)客戶資料保密,必須保守本公司隱秘;(五)客戶經(jīng)理在對(duì)客戶進(jìn)行投資咨詢服務(wù)時(shí),投資建議要符合客戶利益,不可提供虛假資料誤導(dǎo)性講明,不得為貪圖個(gè)人利益而誘導(dǎo)客戶進(jìn)行不必要的交易;(六)客戶經(jīng)理不得同意客戶全權(quán)托付交易,不得與客戶簽訂利益分成的協(xié)議(含口頭協(xié)議);(七)不得向客戶提供股票上漲或下跌的確信性意見;(八)客戶經(jīng)理必須要求客戶在有關(guān)協(xié)議、文件、服務(wù)登記表上親筆簽名,不得代客戶簽名;(九)客戶經(jīng)理不得詆毀同事或同業(yè)其他證券公司;(十)客戶經(jīng)理必須遵守本公司有關(guān)紀(jì)律規(guī)定,愛護(hù)公司財(cái)物,堅(jiān)持公司正常工作秩序,保持辦公環(huán)境清潔衛(wèi)生;(十一)團(tuán)隊(duì)外出活動(dòng),專門在舉行宣傳、咨詢或社會(huì)公益活動(dòng)時(shí),應(yīng)注意樹立本公司形象,做到儀容整潔、著裝整齊、舉止文明。第四十二條客戶經(jīng)理有下列情形之一者,經(jīng)營業(yè)部審查認(rèn)定屬實(shí),按照該行為性質(zhì),扣考核分3分/次并按以下規(guī)定處理:(一)態(tài)度或服務(wù)質(zhì)量不良,引起客戶明確表示不滿或提出投訴,警告一次;(二)采取各種手段將本公司存量客戶轉(zhuǎn)為自己客戶的,轉(zhuǎn)戶無效并警告一次;(三)無故2次不參加本公司會(huì)議及各項(xiàng)活動(dòng)的,警告一次;(四)在本公司舉辦的各項(xiàng)競賽中,弄虛作假的,記過一次;(五)泄露客戶隱私或有關(guān)資料的,解除勞動(dòng)合同;(六)泄露本公司隱秘,給本公司造成缺失的,除了賠償相應(yīng)的缺失外,記過一次;后果嚴(yán)峻,解除勞動(dòng)合同;(七)未經(jīng)本公司同意或授權(quán),擅悠閑報(bào)刊或其他新聞媒體發(fā)表有關(guān)公司各類廣告、聲明、文件、宣傳或同意采訪等,記過一次;給公司造成不良阻礙的,解除勞動(dòng)合同;(八)打架、侮辱同仁、客戶或其他類似不當(dāng)行為的,阻礙本公司形象的,記過一次;情節(jié)嚴(yán)峻者,解除勞動(dòng)合同;(九)以任何方式誘導(dǎo)本公司內(nèi)非自有客戶者,記過一次;情節(jié)嚴(yán)峻者,解除勞動(dòng)合同;(十)違反本公司規(guī)定,擅自代客理財(cái),承諾投資回報(bào)者,解除勞動(dòng)合同;造成經(jīng)濟(jì)缺失或其它不良后果者,除了賠償相應(yīng)缺失外,解除勞動(dòng)合同;(十一)采納欺詐等手段私自進(jìn)行各項(xiàng)融資活動(dòng),解除勞動(dòng)合同;觸犯刑律者交公安機(jī)關(guān)處理;第四十三條營業(yè)部應(yīng)成立“客戶經(jīng)理品質(zhì)治理委員會(huì)”,組長由營銷部主管擔(dān)任,組員包括:服務(wù)系列職員、所有治理系列職員。第四十四條客戶經(jīng)理有第四十二條情形之一,經(jīng)“客戶經(jīng)理品質(zhì)治理委員會(huì)”決議處罰,營業(yè)部負(fù)責(zé)人將處理結(jié)果,送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部備案。(一)第一次同意警告處分的,扣發(fā)工資100元;第二次受到警告處分的,記過一次,扣發(fā)工資200元,并取消參加當(dāng)年度各項(xiàng)評(píng)優(yōu)活動(dòng)的資格;記過二次者,解除勞動(dòng)合同。(二)治理系列職員下屬客戶經(jīng)理年度內(nèi)受到2人次或以上警告、記過處分,負(fù)連帶責(zé)任,按屬下客戶經(jīng)理扣發(fā)的50%處罰。治理系列職員隸屬客戶經(jīng)理年度內(nèi)有5人次以上受到處分時(shí),治理系列職員予以撤職處理,不再享受治理系列職員待遇。(三)治理系列職員被處分后,有主動(dòng)改善行為與績效,且逾十二個(gè)月未受處分者,其之前的處分記錄予以撤消。第四十五條客戶經(jīng)理有上述違規(guī)行為,各營業(yè)部應(yīng)及時(shí)處理,發(fā)文通報(bào),記入客戶經(jīng)理檔案,并將違規(guī)情形上報(bào)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部備案。第四十六條對(duì)因上述緣故而被解除勞動(dòng)合同者,公司將視情節(jié)輕重,通報(bào)當(dāng)?shù)刈C券業(yè)協(xié)會(huì),申報(bào)注銷其執(zhí)業(yè)資格證書。第七章客戶的認(rèn)定與歸屬第四十七條客戶經(jīng)理所介紹的客戶來營業(yè)部開戶前(至少提早一個(gè)工作日),客戶經(jīng)理向營業(yè)部開戶柜預(yù)約開戶,并填寫《客戶預(yù)約登記表》(附件4)。營業(yè)部交易主管和營銷部主管雙確認(rèn),確認(rèn)無誤后在《客戶預(yù)約登記表》上簽字,運(yùn)營總監(jiān)進(jìn)行復(fù)核。客戶開戶時(shí)填寫《優(yōu)質(zhì)服務(wù)確認(rèn)書》(附件5)。營業(yè)部每月10日前填寫《月客戶經(jīng)理客戶變更表》(附件6),將上月客戶經(jīng)理的客戶變更情形報(bào)備經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部(營銷治理平臺(tái)上線后,不再要求上報(bào))。第四十八條嚴(yán)格區(qū)分自然開戶客戶與客戶經(jīng)理客戶,愛護(hù)公司客戶資源。關(guān)于以下惡意開戶、截留客戶的不計(jì)入客戶經(jīng)理業(yè)績。(一)以獵取酬勞為目的,勾結(jié)他人開戶,制造并不需要的交易以達(dá)到有效客戶認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的;(二)開戶后90天內(nèi)銷戶并重新開戶的行為;(三)涉嫌惡意開戶、截留公共客戶或他人名下客戶的,由營業(yè)部進(jìn)行調(diào)查,調(diào)查期間暫扣當(dāng)月工資;調(diào)查結(jié)果屬實(shí)的,首次扣發(fā)2000元/戶,再犯或阻礙專門惡劣的趕忙解除勞動(dòng)關(guān)系。第四十九條客戶對(duì)原客戶經(jīng)理服務(wù)不滿而要求轉(zhuǎn)換其他客戶經(jīng)理時(shí),可由客戶提出申請(qǐng),由營銷部上報(bào)營銷總監(jiān)并經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理審批后劃轉(zhuǎn)到新指定所屬團(tuán)隊(duì)提供服務(wù),客戶隸屬原團(tuán)隊(duì),區(qū)域經(jīng)理仍享受團(tuán)隊(duì)提成,原客戶經(jīng)理對(duì)該客戶的提成不再計(jì)提。新指定所屬團(tuán)隊(duì)不享受該客戶團(tuán)隊(duì)提成和個(gè)人業(yè)績提成。第五十條客戶經(jīng)理離職后,其名下客戶仍歸其所屬團(tuán)隊(duì),該客戶經(jīng)理不再享受提成,由該客戶經(jīng)理原所屬團(tuán)隊(duì)治理系列職員負(fù)責(zé)愛護(hù)(享受團(tuán)隊(duì)提成不變),防止客戶流失。第五十一條團(tuán)隊(duì)展業(yè)產(chǎn)生的客戶,按照客戶經(jīng)理奉獻(xiàn)的大小,團(tuán)隊(duì)可協(xié)商并由區(qū)域經(jīng)理確定比例分配給客戶經(jīng)理。第八章薪酬與福利第五十二條工資待遇構(gòu)成(一)行銷系列工資=考勤得分/100×(差不多工資+考核津貼×考核得分/100)+補(bǔ)貼+銷售獎(jiǎng)+考核得分/100×業(yè)績提成-扣款;其中:業(yè)績提成=Σ(計(jì)提基數(shù)×提成比例)(二)治理系列工資=(差不多工資+考核津貼×考核得分/100)+補(bǔ)貼+銷售獎(jiǎng)+考核得分/100×業(yè)績提成-扣款;區(qū)域經(jīng)理的業(yè)績提成包括個(gè)人業(yè)績提成和團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成,個(gè)人業(yè)績提成運(yùn)算公式同行銷系列客戶經(jīng)理業(yè)績提成的運(yùn)算公式,即:業(yè)績提成=Σ(計(jì)提基數(shù)×提成比例);團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成的計(jì)提基數(shù)為區(qū)域經(jīng)理下轄團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)績提成基數(shù)之和扣除區(qū)域經(jīng)理個(gè)人業(yè)績提成后的金額。(三)服務(wù)系列工資=考勤得分/100×差不多工資+考核津貼×考核得分/100+補(bǔ)貼+銷售獎(jiǎng)+個(gè)人業(yè)績提成一扣款;服務(wù)系列職員的個(gè)人業(yè)績提成比例統(tǒng)一為10%,計(jì)提基數(shù)同行銷系列客戶經(jīng)理。第五十三條銷售獎(jiǎng)銷售獎(jiǎng)是指對(duì)客戶經(jīng)理銷售基金、金融理財(cái)產(chǎn)品等產(chǎn)生的銷售獎(jiǎng)勵(lì)?;稹⒗碡?cái)?shù)冉鹑诋a(chǎn)品銷售產(chǎn)生的申購費(fèi)、認(rèn)購費(fèi),客戶經(jīng)理能夠提取60%的提成,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部另有要求的,按要求執(zhí)行??蛻糈H回基金所得的贖回費(fèi)不提成。第五十四條客戶經(jīng)理個(gè)人鼓舞基金客戶經(jīng)理每月稅前收入的5%作為個(gè)人鼓舞基金,當(dāng)提取金額達(dá)到5萬元時(shí),不再計(jì)提,由營業(yè)部設(shè)置客戶經(jīng)理個(gè)人專戶進(jìn)行存放。當(dāng)客戶經(jīng)理有違規(guī)行為或工作失誤,導(dǎo)致客戶或本公司缺失,需個(gè)人賠償時(shí),其個(gè)人鼓舞基金作為第一清償預(yù)備。每年春節(jié)前兩周若無遺留咨詢題,則個(gè)人鼓舞基金按照50%發(fā)放。若客戶經(jīng)理因違反《客戶經(jīng)理品質(zhì)治理》(本方法第六章)有關(guān)規(guī)定,而被解除勞動(dòng)合同的,個(gè)人鼓舞基金將全部被扣除。客戶經(jīng)理自動(dòng)離職,若無經(jīng)濟(jì)和法律方面的咨詢題,三個(gè)月后全額退還。第五十五條客戶經(jīng)理的福利待遇。(一)社會(huì)保險(xiǎn):公司按照社會(huì)保證要求及當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老保險(xiǎn)治理部門規(guī)定,為客戶經(jīng)理辦理社保(醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn))。社保費(fèi)用由本公司與客戶經(jīng)理個(gè)人共同依規(guī)定的比例承擔(dān),按時(shí)繳交。其中公司繳交部分由營業(yè)部支出,個(gè)人繳交部分在其每月提取的收入中扣除。本公司與客戶經(jīng)明白得除聘用合同時(shí),停止繳納社保。(二)商業(yè)保險(xiǎn):營業(yè)部每年為營銷部所有客戶經(jīng)理統(tǒng)一投保一年期意外損害商業(yè)保險(xiǎn),保額10萬,保費(fèi)由營業(yè)部負(fù)擔(dān)。試用期客戶經(jīng)理意外損害保險(xiǎn)費(fèi)用由客戶經(jīng)理個(gè)人負(fù)擔(dān),簽勞動(dòng)合同后營業(yè)部在客戶經(jīng)理工資中補(bǔ)回。(三)檔案治理客戶經(jīng)理人員檔案按照自愿,可由本人交當(dāng)?shù)厝瞬沤涣髦行谋9埽M(fèi)用自理。也可由公司調(diào)檔,并照所屬營業(yè)部職員的治理方式單列治理。(四)執(zhí)業(yè)資格證客戶經(jīng)理通過全國證券資格考試后,符合條件者,由公司統(tǒng)一申請(qǐng)證券執(zhí)業(yè)資格證書(五)交通、通訊、誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下:客戶經(jīng)理級(jí)不補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月)營銷總監(jiān)參照運(yùn)營總監(jiān)標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域經(jīng)理、營銷主管、培訓(xùn)督導(dǎo)三級(jí)400二至五星級(jí)客戶經(jīng)理、服務(wù)經(jīng)理三級(jí)、培訓(xùn)督導(dǎo)二級(jí)300服務(wù)經(jīng)理二級(jí)、培訓(xùn)督導(dǎo)一級(jí)200見習(xí)服務(wù)經(jīng)理、服務(wù)經(jīng)理一級(jí)
150第五十六條各營業(yè)部應(yīng)于每月5日前將行銷系列、治理系列、服務(wù)系列的工資、補(bǔ)貼、業(yè)績提成等匯總并分不制成行銷系列酬勞分配表(見附件8)、治理系列酬勞分配表(見附件9)、服務(wù)系列酬勞分配表(見附件10),同時(shí)上報(bào)《客戶經(jīng)理變更表》(附件3)到經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部、人力資源部審核,并由財(cái)務(wù)部于每月15日統(tǒng)一發(fā)放上月工資。第九章考核指標(biāo)的定義及講明第五十七條手續(xù)費(fèi)收入指客戶經(jīng)理名下客戶買賣深、滬交易所的股票、基金、權(quán)證、國債、企業(yè)債等交易品種時(shí),為公司制造的手續(xù)費(fèi)收入。第五十八條關(guān)于成本(一)交易成本包括監(jiān)管部門、登記結(jié)算公司、交易所等各部門收取的有關(guān)稅費(fèi),例如營業(yè)稅、投?;?、交易規(guī)費(fèi)等(A股、B股、代辦轉(zhuǎn)讓為不低于成交金額的萬分之四點(diǎn)五,基金權(quán)證不低于成交金額萬分之一。營銷治理平臺(tái)上線后,按財(cái)務(wù)提供公式運(yùn)算)。(二)人力成本是指應(yīng)由每個(gè)人承擔(dān)的差不多工資,包括由營業(yè)部為客戶經(jīng)理繳納的社會(huì)差不多保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)貼。(三)現(xiàn)場客戶成本指現(xiàn)場客戶在營業(yè)部交易產(chǎn)生的直截了當(dāng)成本。第五十九條客戶經(jīng)理所營銷客戶傭金設(shè)置A、B股不得低于萬分之八,權(quán)證不得低于萬分之五,當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門或行業(yè)協(xié)會(huì)有明確傭金標(biāo)準(zhǔn)的,按當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,個(gè)不客戶突破上述標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部批準(zhǔn)。第六十條業(yè)績提成計(jì)提基數(shù)業(yè)績提成計(jì)提基數(shù)=當(dāng)月末其名下客戶累計(jì)制造的交易手續(xù)費(fèi)收入-當(dāng)月末累計(jì)的相應(yīng)的交易成本-當(dāng)月末累計(jì)的現(xiàn)場客戶成本-當(dāng)月人力成本第六十一條托管資產(chǎn)、托管市值的定義(一)客戶托管資產(chǎn)——指客戶賬戶內(nèi)股票(A、B股)及權(quán)證、封閉式基金凈值,客戶交易結(jié)算資金(按照50%折算),股票型開放式基金(按照50%折算),其它開放式基金、債券及資產(chǎn)治理保有份額、小非流通股(按照20%折算)等資產(chǎn)的總和。(二)客戶托管市值——指客戶賬戶內(nèi)股票(A、B股)及權(quán)證、封閉式基金凈值,股票型開放式基金(按照50%折算),其它開放式基金、債券及資產(chǎn)治理保有份額、小非流通股(按照20%折算)等資產(chǎn)的總和。第六十二條有效人力指客戶經(jīng)理名下托管資產(chǎn)在一類都市(滬、深、京、穗)達(dá)到60萬元,在二類(省會(huì)都市及單列都市)、三類都市(其他都市)達(dá)到50萬的人員。第六十三條客戶經(jīng)理工資以每月25日清算結(jié)果為當(dāng)月核算日。營業(yè)部業(yè)績統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)計(jì)當(dāng)月新增有效客戶數(shù)、新增客戶托管資產(chǎn)、開放式基金或其他理財(cái)產(chǎn)品銷售量,作為考評(píng)和薪酬運(yùn)算的依據(jù)。第六十四條區(qū)域月凈手續(xù)費(fèi)收入是指:區(qū)域經(jīng)理所轄團(tuán)隊(duì)成員個(gè)人開發(fā)的客戶當(dāng)月產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)收入扣除交易成本、人力成本等費(fèi)用后的凈手續(xù)費(fèi)收入之和。第六十五條有效戶:自開戶日起至考核期末日均的客戶托管市值在1萬元(含)以上,或自開戶日起至考核期末股票(A、B股)基金權(quán)證交易量達(dá)到1萬元以上的戶數(shù)。原曾在公司交易系統(tǒng)內(nèi)開過戶,且銷戶日期至考核期末尚未超過三個(gè)月的不予運(yùn)算。第十章定級(jí)與考核第六十六條營業(yè)部統(tǒng)一安排營銷人員進(jìn)駐銀行網(wǎng)點(diǎn)或社區(qū)等銷售渠道。第六十七條行銷類客戶經(jīng)理考核與定級(jí)級(jí)不差不多工資考核津貼定級(jí)條件(最低業(yè)績要求)保級(jí)條件(月新增有效戶或月新增托管資產(chǎn))凈手續(xù)費(fèi)提成比例二星級(jí)客戶經(jīng)理900600
3戶或100萬元20%三星級(jí)客戶經(jīng)理1200800累計(jì)新增有效開戶數(shù)50戶,或累計(jì)新增客戶托管資產(chǎn)約500萬元6戶或150萬元22%四星級(jí)客戶經(jīng)理1500900新增有效開戶數(shù)80戶,或累計(jì)新增客戶托管資產(chǎn)2000萬元9戶或200萬元25%五星級(jí)客戶經(jīng)理20001000新增有效開戶數(shù)100戶,或累計(jì)新增客戶托管資產(chǎn)3000萬元10戶或300萬元30%(一)客戶經(jīng)理考核得分客戶經(jīng)理考核指標(biāo)權(quán)重:新開有效戶占50%,新增托管資產(chǎn)占50%??蛻艚?jīng)理考核得分=相應(yīng)級(jí)不客戶經(jīng)理新開有效戶/目標(biāo)新開有效戶×50%×100+相應(yīng)級(jí)不客戶經(jīng)理新增托管資產(chǎn)/目標(biāo)新增托管資產(chǎn)×50%×100—扣分項(xiàng)(二)客戶經(jīng)理連續(xù)2個(gè)月考核得分低于60分以下,當(dāng)月起降一級(jí)。(三)五星級(jí)客戶經(jīng)理托管客戶資產(chǎn)達(dá)到4000萬以上且上月凈手續(xù)費(fèi)收入2萬元(含)以上,不考核保級(jí)指標(biāo)。(四)各考核指標(biāo)完成比例最高不超過100%。第六十八條治理類營銷人員考核、定級(jí)級(jí)不差不多工資考核津貼考核指標(biāo)及權(quán)重提成比例區(qū)域月新開有效戶40%區(qū)域月新增托管資產(chǎn)40%區(qū)域月凈手續(xù)費(fèi)收入20%區(qū)域月新增金融產(chǎn)品銷售量0%個(gè)人開發(fā)客戶比例團(tuán)隊(duì)開發(fā)客戶比例見習(xí)區(qū)域經(jīng)理1500100040戶(含)以上400萬元4萬元30萬元12%8%區(qū)域經(jīng)理2000100050戶(含)以上500萬元6萬元40萬元15%7%高級(jí)區(qū)域經(jīng)理2500100060戶(含)以上600萬元10萬元50萬元18%6%營銷部主管3000100080戶(含)以上800萬元15萬元60萬元20%3%營銷總監(jiān)運(yùn)營總監(jiān)固定工資的80%100戶(含)以上1000萬元20萬元80萬元20%2%定級(jí)條件(個(gè)人最低業(yè)績要求)(一)二星級(jí)客戶經(jīng)理經(jīng)本人申請(qǐng),營銷部舉薦,營業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)可晉升為見習(xí)區(qū)域經(jīng)理;此后其團(tuán)隊(duì)托管資產(chǎn)每新增3000萬元且團(tuán)隊(duì)有效人力堅(jiān)持在10人以上(托管資產(chǎn)和人數(shù)不含區(qū)域經(jīng)理本人)可晉升一級(jí)。區(qū)域經(jīng)理每育成一個(gè)新團(tuán)隊(duì),經(jīng)本人申請(qǐng),可晉升一級(jí),但不提取育成團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成。(二)區(qū)域經(jīng)理團(tuán)隊(duì)托管資產(chǎn)及人數(shù)滿足相應(yīng)定級(jí)條件,但連續(xù)三個(gè)月考核分低于80分的,第三個(gè)月當(dāng)月起降一級(jí);(三)區(qū)域經(jīng)理考核指標(biāo)權(quán)重區(qū)域新開有效戶占40%,區(qū)域新增托管資產(chǎn)占40%,區(qū)域月凈手續(xù)費(fèi)收入20%,區(qū)域新增金融產(chǎn)品銷售量0%(金融產(chǎn)品上線時(shí)考核指標(biāo)權(quán)重再做調(diào)整)。區(qū)域經(jīng)理考核得分=相應(yīng)級(jí)不區(qū)域新開有效戶/目標(biāo)新開有效戶×40%×100+相應(yīng)級(jí)不區(qū)域新增托管資產(chǎn)/目標(biāo)新增托管資產(chǎn)×40%×100+相應(yīng)級(jí)不區(qū)域月凈手續(xù)費(fèi)/目標(biāo)凈手續(xù)費(fèi)×20%×100+相應(yīng)級(jí)不區(qū)域金融產(chǎn)品銷售量/目標(biāo)金融產(chǎn)品銷售量×0%×100—扣分項(xiàng)(四)區(qū)域經(jīng)理團(tuán)隊(duì)托管資產(chǎn)或人數(shù)低于相應(yīng)級(jí)不定級(jí)條件的,直截了當(dāng)降為相應(yīng)級(jí)不區(qū)域經(jīng)理;區(qū)域經(jīng)理降為客戶經(jīng)理的,原團(tuán)隊(duì)解散,成員劃歸其他團(tuán)隊(duì)。(五)公司下達(dá)基金銷售任務(wù)時(shí),只考核下達(dá)任務(wù)的基金或理財(cái)產(chǎn)品,任務(wù)數(shù)按照營業(yè)部下達(dá)任務(wù)。(六)各考核指標(biāo)完成比例最高不超過100%。(七)區(qū)域經(jīng)理晉升為營銷部主管、團(tuán)隊(duì)托管資產(chǎn)不得低于1億元,營銷部主管晉升為營銷總監(jiān)團(tuán)隊(duì)托管資產(chǎn)不得低于2億元,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部視市場平均水平及地區(qū)差異進(jìn)行調(diào)整。(八)以上考核指標(biāo)僅考核區(qū)域經(jīng)理所轄團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)績情形,不含區(qū)域經(jīng)理本人的業(yè)績。第六十九條服務(wù)系列職員的定級(jí)(一)服務(wù)系列職員分為服務(wù)經(jīng)理和培訓(xùn)督導(dǎo)。服務(wù)經(jīng)理的定級(jí)及薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下:級(jí)不差不多工資考核津貼定級(jí)條件見習(xí)服務(wù)經(jīng)理1400元400元1見習(xí)服務(wù)經(jīng)理見習(xí)期三個(gè)月,期滿后轉(zhuǎn)為服務(wù)經(jīng)理一級(jí);2連續(xù)三個(gè)月考核得分低于70分,降一級(jí)不,降級(jí)后連續(xù)三個(gè)月得分高于90分的,可復(fù)原原職級(jí);服務(wù)經(jīng)理一級(jí)降級(jí)的,轉(zhuǎn)入考察期,薪酬按見習(xí)服務(wù)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放;考察期終止不能復(fù)原為服務(wù)經(jīng)理二級(jí)的,解聘或轉(zhuǎn)崗;服務(wù)經(jīng)理一級(jí)1800元400元服務(wù)經(jīng)理二級(jí)2000元500元服務(wù)經(jīng)理三級(jí)2200元600元(二)培訓(xùn)督導(dǎo)的定級(jí)及薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下:級(jí)不差不多工資考核津貼定級(jí)條件培訓(xùn)督導(dǎo)一級(jí)2400元600元1、熟悉經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的運(yùn)作情形,把握營銷培訓(xùn)技能;2、能按照業(yè)務(wù)進(jìn)展需求制定整體培訓(xùn)打算,并制作培訓(xùn)課件,把握一定的證券分析能力;3、熟悉具體業(yè)務(wù)操作流程,包括柜臺(tái)業(yè)務(wù)的各個(gè)流程。培訓(xùn)督導(dǎo)二級(jí)2800元700元培訓(xùn)督導(dǎo)三級(jí)3200元800元第七十條服務(wù)經(jīng)理的考核(一)服務(wù)經(jīng)理的考核:考核指標(biāo)考核內(nèi)容考核分回訪客戶(基礎(chǔ)分50分)1、對(duì)上月新開發(fā)客戶進(jìn)行l(wèi)00%回訪并核查客戶認(rèn)定的真實(shí)性:2、對(duì)存量客戶定期回訪;3、以上回訪工作必須做書面學(xué)記作為考核依據(jù);4、定期整理分析客戶需求,提出合理化建議;5、營業(yè)部交辦的其他工作。1、發(fā)覺有不實(shí)客戶認(rèn)定并據(jù)實(shí)反映的,加3分/戶;2,合理化建議被采納,加5分/條:3、沒有書面回訪記錄的扣1分/工作日;4、包庇存在不實(shí)客戶認(rèn)定的行為,減5分/戶
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