2022-2023年汽車智能座艙行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

匯報(bào)人：楊凱珠匯報(bào)時(shí)間：2022-10-17

目錄01行業(yè)概述

CONTENTS

02市場(chǎng)環(huán)境分析

03行業(yè)現(xiàn)狀分析

04行業(yè)發(fā)展格局趨勢(shì)

行業(yè)概述

行業(yè)概述

汽車智能座艙定義

汽車智能座艙指配備智能化和網(wǎng)聯(lián)化車載產(chǎn)品的汽車座艙，由智能座

艙內(nèi)飾及座艙電子構(gòu)成。汽車智能座艙通過(guò)智能座艙內(nèi)飾和座艙電子

的聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)人、路、車的智能交互，是重新定義人車關(guān)系的智能車

載產(chǎn)品。汽車智能座艙將采集的交通信息、用戶個(gè)人信息等數(shù)據(jù)，上

傳至云端進(jìn)行處理和計(jì)算，對(duì)資源進(jìn)行有效適配，增加座艙內(nèi)的安全

性、娛樂(lè)性和實(shí)用性。在5G通信技術(shù)和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用和普及下，

汽車將從傳統(tǒng)的交通工具進(jìn)化為成集“家居、娛樂(lè)、工作、社交”為

一體的智能空間。汽車智能座艙內(nèi)飾包括座椅、燈光、空調(diào)等，用戶

可對(duì)車艙內(nèi)各內(nèi)飾功能進(jìn)行控制，伴隨語(yǔ)音語(yǔ)義識(shí)別、機(jī)器視覺(jué)等技

術(shù)的發(fā)展，座艙內(nèi)飾的智能化程度逐漸加深。

行業(yè)發(fā)展歷程

機(jī)械儀表盤及簡(jiǎn)單的音頻播放設(shè)備，功能以機(jī)械儀表為主，但少數(shù)小尺寸中控液晶大尺寸中控液晶屏替代傳統(tǒng)中控，全液晶隨著高級(jí)別自動(dòng)駕駛逐步應(yīng)用，芯片和算

結(jié)構(gòu)單一，只能提供基本信息如車速、發(fā)顯示開(kāi)始使用，增加了導(dǎo)航系統(tǒng)、影音等儀表開(kāi)始逐步替代傳統(tǒng)儀表，中控屏與儀法等性能增加，座艙產(chǎn)品將進(jìn)一步升

動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、水溫、油耗等。功能,可以為駕駛員提供較多的信息。表盤一體化設(shè)計(jì),人機(jī)交互方式多樣化，級(jí)，一心多屏、多屏互觸、立體式虛擬呈

智能化程度明顯提升?，F(xiàn)等技術(shù)普及。

2000年之前機(jī)械化時(shí)代2000-20154電子化時(shí)代2015-2021年智能化時(shí)代2021年-未來(lái)高度智能化時(shí)

代

產(chǎn)業(yè)鏈上游

在汽車智能座艙場(chǎng)景，智能座艙硬件供應(yīng)商為中游服務(wù)商提供可實(shí)現(xiàn)人與車智能交

互的硬件設(shè)備，如智能中控屏、液晶儀表盤設(shè)備等智能硬件設(shè)備，代表企業(yè)為德賽

西威、華陽(yáng)集團(tuán)等車載電子企業(yè)，該類型企業(yè)憑借其細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品及專業(yè)優(yōu)勢(shì)布局

中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)上游。在汽車智能座艙行業(yè)，智能中控屏能夠整合更多的車

載信息、承載更多的信息娛樂(lè)功能，因此智能中控屏的滲透率領(lǐng)先于其他智能硬件。

以偉世通、博世等國(guó)際汽車電子集成商占據(jù)高端產(chǎn)品市場(chǎng)，行業(yè)利潤(rùn)率較高，以德

賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)為代表的中國(guó)本土汽車電子廠商因成本優(yōu)勢(shì)，占據(jù)中低端智能中

控屏市場(chǎng)和自主品牌市場(chǎng)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

汽車智能座艙產(chǎn)品供應(yīng)商:智能座艙產(chǎn)品供應(yīng)商包括整車廠商及智能座艙系統(tǒng)集成

商。整車廠商整合上游技術(shù)、資源，結(jié)合汽車智能座艙系統(tǒng)為下游消費(fèi)者打造汽車

智能座艙生態(tài)，代表性企業(yè)包括小鵬汽車、威馬汽車、蔚來(lái)汽車等中國(guó)智能汽車自

主品牌。部分中國(guó)智能汽車自主品牌選擇自建技術(shù)團(tuán)隊(duì)，布局汽車智能座艙行業(yè)上

游，如小鵬汽車、未來(lái)汽車選擇自建技術(shù)團(tuán)隊(duì)，在原有底層操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行

定制化開(kāi)發(fā)，形成車企專屬的車載系統(tǒng)。除自建團(tuán)隊(duì)外，部分車企選擇與互聯(lián)網(wǎng)企

業(yè)進(jìn)行合作，開(kāi)放一定權(quán)限，直接搭載合作伙伴開(kāi)發(fā)的車載系統(tǒng)，如上汽榮威。汽

車智能座艙解決方案供應(yīng)商:汽車智能座艙解決方案供應(yīng)商通過(guò)搭建車載智能網(wǎng)聯(lián)

終端平臺(tái)，為用戶提供汽車智能座艙整體解決方案，代表性企業(yè)為遠(yuǎn)特科技。汽車

智能座艙服務(wù)供應(yīng)商通過(guò)將座艙內(nèi)流媒體后視鏡、儀表、中控等智慧功能高度集成

至平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多功能車載互聯(lián)交互，例如遠(yuǎn)特科技的汽車智能座艙采用高通s820A

整體解決方案，集IVI、數(shù)字儀表、ADAS系統(tǒng)等功能為一體，多屏幕集成，可實(shí)現(xiàn)7

屏互聯(lián)交互，為駕駛者優(yōu)化車內(nèi)空間，降低功耗，為駕駛者帶來(lái)人機(jī)交互體驗(yàn)。部

分ICT領(lǐng)域服務(wù)商憑借其通信優(yōu)勢(shì)布局汽車智能座艙行業(yè)，如華為發(fā)揮其在通信領(lǐng)

域的優(yōu)勢(shì)打造CDC汽車智能座艙平臺(tái)、VCD智能電動(dòng)平臺(tái)，通過(guò)4G、5G和V2X技術(shù)為

行業(yè)提供智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，最終通過(guò)華為云實(shí)現(xiàn)“車與車”，“車與路”的連接。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)下游為智能汽車消費(fèi)者，相較于其他國(guó)家，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)智

能汽車的接受程度及購(gòu)買欲望較強(qiáng)。據(jù)德勤2019年全球汽車消費(fèi)者調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，

中國(guó)44的消費(fèi)者表示非常愿意購(gòu)買具備高級(jí)聯(lián)網(wǎng)功能的車輛，49的消費(fèi)者擁有購(gòu)買

意愿，僅7的中國(guó)消費(fèi)者表示不愿意購(gòu)買具備高級(jí)聯(lián)網(wǎng)功能的車輛，這表明中國(guó)消

費(fèi)者對(duì)于智能汽車的接受程度較高。據(jù)凱度TNS汽車研究表明，中國(guó)是智能聯(lián)網(wǎng)汽

車最有潛力的市場(chǎng)，65的中國(guó)消費(fèi)者愿意接受車聯(lián)網(wǎng)功能，高于歐洲國(guó)家的40和北

美的32。中國(guó)消費(fèi)者也更加愿意嘗試娛樂(lè)資訊方面的功能，比如社交媒體和車載視

頻及音樂(lè)。下游消費(fèi)者對(duì)汽車智能座艙的需求主要分為三種，安全、實(shí)用和娛樂(lè)，

汽車智能座艙的發(fā)展將滿足下游消費(fèi)者對(duì)汽車的智能化需求，下游消費(fèi)者的需求升

級(jí)將推動(dòng)汽車智能座艙行業(yè)上游和中游的發(fā)展。

行業(yè)環(huán)境分析

汽車智能座艙行業(yè)政策

國(guó)務(wù)院《中國(guó)制造2025》

繼續(xù)支持電動(dòng)汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動(dòng)力電池、輕量化材料、智

能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動(dòng)自主品牌節(jié)能與

新能源汽車同國(guó)際先進(jìn)水平接軌

工信部'發(fā)改委'科《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》

技部

以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口，引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)新一代信息通信、新能源、新材料等技術(shù)與汽

車產(chǎn)業(yè)加快融合，支撐汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)

工信部《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》

根據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需要及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，分階段建立適應(yīng)我國(guó)國(guó)情并與國(guó)際接軌的智能網(wǎng)聯(lián)汽車

標(biāo)準(zhǔn)體系，到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽

汽車智能座艙行業(yè)政策

《道路運(yùn)輸條例（修訂草案征求意見(jiàn)稿）》

《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》

要求客運(yùn)車輛、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛、半掛牽引

突破關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。充分利用各種車及總質(zhì)量12噸以上的載貨車輛應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)

創(chuàng)新資源，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)規(guī)定配備具有行駛功能的衛(wèi)星定位裝置和智能

開(kāi)發(fā)應(yīng)用，推動(dòng)構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車決策控制平臺(tái),視頻監(jiān)控裝置。

全面構(gòu)建通信和計(jì)算相結(jié)合的車聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)

《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)7《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》

政補(bǔ)貼政策的通知》

提出“到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、

產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)

為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，做好新能源》?絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智

汽車推廣應(yīng)用工作，政府將通過(guò)優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)、能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智

完善補(bǔ)貼政策、完善清算制度、營(yíng)造公平環(huán)境、能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)

強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管等方面完善新能源汽車推廣應(yīng)用和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展，車用無(wú)

線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代

車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速

公路逐步開(kāi)展應(yīng)用，高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)

汽車智能座艙行業(yè)社會(huì)環(huán)境

隨著人工智能和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展,

未來(lái)汽車發(fā)展方向也朝著時(shí)間更長(zhǎng)、層隨著汽車電子化的不斷滲透，儀表盤、

次更深、頻率更高的人機(jī)交互方向發(fā)展,中控屏、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)終端等將面

快速發(fā)展的座艙電子有望作為人機(jī)交互臨著升級(jí)和集成，以全液晶儀表、HUD、

的中樞，滿足乘客最終駕駛體驗(yàn)。汽車車載娛樂(lè)系統(tǒng)、后座娛樂(lè)為代表的座艙

人機(jī)交互方式正處于變革的前夕，多屏電子能帶來(lái)更加智能化和安全化的交互

駕駛艙有望重新定義人機(jī)交互，逐漸成體驗(yàn)，以及提供更加簡(jiǎn)潔和高效的交互

為人機(jī)交互的體驗(yàn)核心。由于傳統(tǒng)汽車方式，有望成為汽車下一個(gè)顛覆式的創(chuàng)

信息與功能碎片化，用戶界面老舊，信新點(diǎn)。

息的過(guò)載帶來(lái)了人車交互的障礙。

汽車智能座艙行業(yè)社會(huì)環(huán)境

智能座艙未來(lái)的發(fā)展及普及背后是新能源汽車和智能汽車的快速發(fā)展，座

艙電子在提升智能化和安全化的交互體驗(yàn)的同時(shí)，也是智能駕駛、全車娛

樂(lè)和人工智能的關(guān)鍵接口。隨著新能源汽車和ADAS的滲透率逐漸提升，新

能源汽車電量顯示、續(xù)航里程、電池狀態(tài)信息以及ADAS狀態(tài)信息使得傳統(tǒng)

儀表難以應(yīng)對(duì)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效的人機(jī)交互，由于液晶儀表的信息承載量大,

加上顯示的多樣化，有望成為未來(lái)汽車的必需品。隨著智能化和車聯(lián)網(wǎng)化

逐漸成為汽車的發(fā)展趨勢(shì)，汽車座艙電子系統(tǒng)的重要性日益凸顯，它將成

為一個(gè)重要的智能硬件入口。座艙電子產(chǎn)品對(duì)于終端消費(fèi)者對(duì)于汽車質(zhì)量

的判斷起到至關(guān)重要的作用。對(duì)于終端用戶來(lái)說(shuō)，座艙電子產(chǎn)品比如全液

晶儀表、顯示屏、娛樂(lè)信息系統(tǒng)的使用體驗(yàn)，很大程度上會(huì)影響到他們對(duì)

汽車質(zhì)量本身的感知，也會(huì)影響到他們的購(gòu)買決定。

汽車智能座艙行業(yè)現(xiàn)狀

分析

汽車智能座艙行業(yè)現(xiàn)狀分析

汽車智能座艙可為消費(fèi)者、駕駛員及乘客提供多元化信息及功能模塊，如信息、通訊及娛樂(lè)功能，包括電

子地圖、導(dǎo)航服務(wù)、倒車輔助、信息娛樂(lè)等輔助駕駛功能模塊，安防監(jiān)控、胎壓監(jiān)測(cè)、故障診斷等保障安

全駕駛的功能模塊。以中控屏為基礎(chǔ)，逐漸延伸到液晶儀表、HUD、娛樂(lè)系統(tǒng)的汽車智能座艙電子設(shè)備是

實(shí)現(xiàn)人車交互的入口，液晶儀表等座艙電子產(chǎn)品在汽車智能座艙場(chǎng)景的滲透率逐漸升高，推動(dòng)中國(guó)汽車智

能座艙行業(yè)的發(fā)展。

汽車智能座艙行業(yè)現(xiàn)狀分析

在汽車智能座艙場(chǎng)景，座艙電子產(chǎn)品是承載人-車-路-網(wǎng)互相融合的重要入口，以液晶儀表和車載信息娛樂(lè)

系統(tǒng)為代表的座艙電子產(chǎn)品滲透率較高。2018年全液晶儀表的市場(chǎng)規(guī)模僅為50億元，車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的

市場(chǎng)規(guī)模為360億元。抬頭顯示器(HUD)目前主要用于汽車高端車型的搭載，AR技術(shù)的日益成熟將帶動(dòng)

AR-HUD產(chǎn)品的研發(fā)及落地，逐步與AR導(dǎo)航、ADAS功能等相結(jié)合，為駕駛員帶來(lái)科技感與行車安全并重

的駕駛體驗(yàn)，2020年中國(guó)抬頭顯示器(HUD)市場(chǎng)規(guī)模有望突破50億元。語(yǔ)音交互系統(tǒng)集成于車載信息娛

樂(lè)系統(tǒng)中，受車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的大規(guī)模普及，語(yǔ)音交互系統(tǒng)目前滲透率超45,未來(lái)將在車聯(lián)網(wǎng)需求帶動(dòng)

下持續(xù)增長(zhǎng)，2020年語(yǔ)音交互系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)56億元。手勢(shì)交互系統(tǒng)前期配備率較低，主要集中于高

端車型，作為觸控、語(yǔ)音交互方式的一種補(bǔ)充。汽車智能座艙行業(yè)尚處于初步發(fā)展階段，伴隨各座艙電子

產(chǎn)品在汽車智能座艙場(chǎng)景滲透率的持續(xù)升高，汽車智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容。

汽車智能座艙行業(yè)現(xiàn)狀分析

汽車駕駛艙是最直觀感受新科技新技術(shù)的載體，伴隨個(gè)性化消費(fèi)和高端消費(fèi)趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，以智能化和科

技感為代表的座艙電子可滿足消費(fèi)者駕駛配置的需求。伴隨互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用向汽車產(chǎn)業(yè)的延伸，以及消費(fèi)者個(gè)

性化消費(fèi)意識(shí)加強(qiáng)，汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，眾多整車廠致力于提升自身產(chǎn)品的智能化水平，以保持、增強(qiáng)自

身汽車品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。整車廠為滿足消費(fèi)者的個(gè)性化消費(fèi)需求，加大智能駕駛艙的投入，為駕駛員及

乘客提供信息、通訊及娛樂(lè)功能，包括電子地圖、導(dǎo)航服務(wù)、倒車輔助、信息娛樂(lè)等輔助駕駛功能模塊，

安防監(jiān)控、胎壓監(jiān)測(cè)、故障診斷等保障安全駕駛的功能模塊。汽車智能座艙以中控屏為基礎(chǔ)，逐漸延伸到

液晶儀表、HUD、娛樂(lè)系統(tǒng)等座艙電子設(shè)備，是實(shí)現(xiàn)人車交互的入口。中國(guó)豪華車銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)，座艙電

子產(chǎn)品在汽車智能座艙場(chǎng)景的滲透率逐漸升高，推動(dòng)中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展。

汽車智能座艙行業(yè)現(xiàn)狀分析

智能座艙滲透率爆發(fā)拐點(diǎn)已至

需求端已充分催化，年輕世代成新車消費(fèi)主力。根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2020年12月

31日，全國(guó)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藬?shù)量達(dá)到56億，其中85后、90后的人數(shù)占比481%。根據(jù)億

歐智庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2020年汽車消費(fèi)群體中85后、90后已經(jīng)占據(jù)68%的比例，成為新車

消費(fèi)的絕對(duì)主力。85后、90后年輕人在購(gòu)車需求中也更注重科技感的交互體驗(yàn)、酷

炫又富有個(gè)性化的車機(jī)設(shè)計(jì)。

智能座艙領(lǐng)域新藍(lán)海，消費(fèi)電子玩家積極卡位

汽車智能化趨勢(shì)下，軟件能力的重要性大大提升。進(jìn)入“軟件定義汽車”時(shí)代，

主機(jī)廠與供應(yīng)商的分工逐漸變模糊，相關(guān)細(xì)分賽道中互聯(lián)網(wǎng)/科技公司、軟件公

司等新玩家們紛紛入局。無(wú)論在產(chǎn)品形態(tài)還是技術(shù)上，智能座艙與消費(fèi)電子都存

在諸多的相似之處，因此在智能座艙相關(guān)軟件的細(xì)分賽道，來(lái)自消費(fèi)電子行業(yè)的

企業(yè)往往可以無(wú)縫切入智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈，并且具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1

消費(fèi)者對(duì)汽車智能化需求提升

政策支持

智慧汽車應(yīng)用智慧化、網(wǎng)聯(lián)化的技術(shù)手段，提升人機(jī)交互和自動(dòng)駕駛的能

自年起，中國(guó)政府為提高工業(yè)智能化水平，發(fā)展實(shí)施強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，

2015力，為消費(fèi)者帶來(lái)更安全、更舒適、更節(jié)能的駕駛方式和出行方式，同時(shí)

國(guó)務(wù)院頒布《中國(guó)制造》等一系列促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好政策，

2025伴隨智能汽車的普及，消費(fèi)者對(duì)汽車智能化需求逐漸提高。消費(fèi)者對(duì)智能

為汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在利好紅利層面，政府為支持

汽車的配置及功能需求體現(xiàn)在安全配置、智能控制、人機(jī)交互、互聯(lián)娛樂(lè)

新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，政府陸續(xù)頒布《新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)

等方面。在智能汽車領(lǐng)域，汽車智能座艙依托其功能/服務(wù)智能化、基礎(chǔ)硬

政補(bǔ)貼政策的通知》、《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》

件網(wǎng)聯(lián)化的特征契合消費(fèi)者對(duì)汽車的智能化需求，其中功能/服務(wù)的智能化

等政策，建立完善補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)智能汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

具體包括智能駕駛、智能安全、智能信息娛樂(lè)等方面，基礎(chǔ)硬件網(wǎng)聯(lián)化包

括感知技術(shù)、V2X通信和人機(jī)交互方面，消費(fèi)者的需求導(dǎo)向驅(qū)動(dòng)汽車智能座

艙行業(yè)的發(fā)展。

行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2

☆

豪華車銷量增長(zhǎng)為行業(yè)提供發(fā)展背景5G信息通信技術(shù)的發(fā)展賦予車聯(lián)網(wǎng)更多功能

2016年中國(guó)豪華車銷量為223萬(wàn)輛，占據(jù)中國(guó)乘用車整體銷量的9.1,伴隨居

有望實(shí)現(xiàn)與車、車與基礎(chǔ)設(shè)施、車與網(wǎng)絡(luò)及車與人之間的互聯(lián)互通。在汽車智

民生活水平的提高以及消費(fèi)者個(gè)性化消費(fèi)意識(shí)加強(qiáng)，豪華車銷量呈現(xiàn)穩(wěn)定增

能座艙場(chǎng)景人機(jī)交互的內(nèi)容逐漸增多，駕駛者對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡脱訒r(shí)和高速度提

長(zhǎng)，2018年中國(guó)豪華車市場(chǎng)銷量達(dá)到282萬(wàn)輛，較2017年增長(zhǎng)8,占據(jù)中國(guó)乘

出更高的要求，5G的傳輸速度為汽車智能座艙大數(shù)據(jù)量、低延時(shí)的需求提供保

用車整體銷量的17。目前，智能座艙產(chǎn)品在豪華車型的滲透率較高，中國(guó)豪

華型汽車銷量的穩(wěn)步增長(zhǎng)為汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展提供良好的發(fā)展背景。障。5G信息通信技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)自動(dòng)駕駛的落地，智能駕駛對(duì)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延和數(shù)據(jù)

流量的要求大幅提高，5G網(wǎng)絡(luò)憑借其高傳輸、低時(shí)延、高穩(wěn)定等技術(shù)特性為智

能駕駛的網(wǎng)絡(luò)要求奠定基礎(chǔ)。

汽車智能座艙行業(yè)發(fā)展

格局趨勢(shì)

汽車智能座艙行業(yè)發(fā)展問(wèn)題

質(zhì)量參差不齊

汽車智能座艙行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)

品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

1

行業(yè)監(jiān)管難度大

政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此,

汽車智能座艙行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，汽車智

2能座艙行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)缺

乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于汽車智

3能座艙行業(yè)的發(fā)展

汽車智能座艙行業(yè)發(fā)展建議

多元化融資渠道

提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)

（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范汽車智能座單一的資金提供方角色僅能為汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)提供可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工

艙行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用汽車智能座艙行業(yè)“凈利差”的盈利模式，汽車智能座艙行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、

的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行

體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的汽車智能座艙行業(yè)需求外，設(shè)備管的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀

節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證汽車智能座艙行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行

業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：汽車智能座艙行業(yè)生咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)在保證

產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前中國(guó)本土汽車智能座艙行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證

市場(chǎng)上已有多個(gè)本土汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控,發(fā)力，鞏固行業(yè)地位券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)

對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降

外，汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏

度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球

展的重要趨勢(shì)?；睉?zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直

接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)

相比優(yōu)勢(shì)突出。

發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3

汽車智能座艙行業(yè)政策支持

十四

政府領(lǐng)導(dǎo)

五規(guī)

報(bào)告講話

劃

國(guó)務(wù)院發(fā)布政策'十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)汽車智能座艙行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解

讀能夠?yàn)槠囍悄茏撔袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。

汽車智能座艙行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)1

近期座艙智能化成為汽車智能化發(fā)車輛視覺(jué)感知“由外向內(nèi)”發(fā)展，

展的重點(diǎn)車內(nèi)感知需求日趨強(qiáng)烈

數(shù)字座艙的技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度低、成果易感知，有車內(nèi)視覺(jué)感知能夠有效支持座艙多樣功能的技

助于迅速提升產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)力自動(dòng)駕駛帶來(lái)術(shù)實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的車內(nèi)體驗(yàn)車內(nèi)視覺(jué)感知

的人員解放，需要座艙功能從交互、環(huán)境、控同樣能夠有效助力自動(dòng)駕駛功能的實(shí)現(xiàn)，保障

制、空間、數(shù)據(jù)五大維度進(jìn)行智能化變革，提決策的準(zhǔn)確性

升體驗(yàn)

汽車智能座艙行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)2

多模交互要求整合分散的感知能力,

觸摸屏不是交互的“終點(diǎn)”

催生出“獨(dú)立感知層”

使用觸摸屏與駕駛閉環(huán)產(chǎn)生資源爭(zhēng)奪，因此自通過(guò)E/E架構(gòu)革新,整合座艙域硬件計(jì)算平臺(tái)，

動(dòng)駕駛正式落地前,智能座艙HMI設(shè)計(jì)將以駕駛使用單顆性能出眾的AI感知芯片，實(shí)現(xiàn)車外/

任務(wù)為中心未來(lái)最佳方案必定是多橫交互,而車內(nèi)視覺(jué)感知及語(yǔ)音識(shí)別等多模感知算法車載

非捆綁眼手的模式主芯片乏外應(yīng)建立獨(dú)立的AI計(jì)算，即“獨(dú)立感

知層”

汽車智能座艙行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)

行業(yè)面臨洗牌行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化

由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨汽車智能座艙行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施

資源重新洗牌，因此汽車智能座艙行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給

下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式

流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。

標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合注重用戶體驗(yàn)

汽車智能座艙行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼汽車智能座艙行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量,

來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者更加注重體驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提

既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。供個(gè)性化定制服務(wù)，成為汽車智能座艙行業(yè)新的發(fā)

展方向。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)際汽車品牌:奧迪、特斯拉等國(guó)際主流整車廠商憑借其品牌及用戶優(yōu)勢(shì)布局中

國(guó)汽車智能座艙行業(yè)，該類型競(jìng)爭(zhēng)者運(yùn)用先進(jìn)的座艙電子技術(shù)為消費(fèi)者提供高

效便捷信息操作和交互方式，建立品牌的差異化優(yōu)勢(shì)，配置智能座艙的車型多

為高端豪華車型，汽車智能座艙在中端車型的滲透率較低。例如特斯拉在其量

產(chǎn)車ModelS、ModeIX上采用全液晶儀表盤、17寸中控屏及車聯(lián)網(wǎng)模塊標(biāo)配。各

國(guó)際主流整車廠商通過(guò)加大內(nèi)飾設(shè)計(jì)投入，增強(qiáng)產(chǎn)品差異化特征，提升消費(fèi)者

消費(fèi)體驗(yàn)。2019年奧迪etron系列將座艙打造成為可以移動(dòng)的“游樂(lè)廳”，沉浸

式座艙的設(shè)計(jì)搭載豐富的車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)功能，可伸縮方向盤、生

態(tài)可移動(dòng)座椅、一體式液晶屏和大尺寸的擋風(fēng)玻璃等設(shè)計(jì)，拓展車內(nèi)乘坐空間，