IT桔子-二手交易行業(yè)：全球循環(huán)經(jīng)濟(jì)背景下2023年二手交易投融資發(fā)展報(bào)告

全球循環(huán)經(jīng)濟(jì)背景下，2023年二手交易投融資發(fā)展報(bào)告家居奢品包包 家居奢品包包 潮玩NN目錄全球二手交易投融資情況復(fù)盤PART閑置用品交易的發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素及概況PARTPARTPARTPART3中國垂直二手電商細(xì)分賽道解讀PART國外二手交易公司案例研究PART行業(yè)發(fā)展難點(diǎn)分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)全球二手交易行業(yè)發(fā)展歷史概況：美式二手交易(yardsale，19世紀(jì)晚期20世紀(jì)80-90年代19世紀(jì)晚期20世紀(jì)80-90年代美國立陶宛泰國現(xiàn)在立陶宛泰國現(xiàn)在2010年后-美國vnted首個(gè)分類信息網(wǎng)站Craigslist/克乍周末市場(chǎng)”全球二手交易知名奇聞趣事：交易會(huì)上用5美元購得了滿滿一其中夾帶著一張巴默聯(lián)合石油公SS電商巨頭入局電商巨頭入局目前，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)有C2B2C的自營模式，咸魚也提供針對(duì)二手3C最近5年國內(nèi)閑置用品交易行業(yè)政策：2016-2023中國閑置用品交易/二手電商行業(yè)重點(diǎn)政策梳理（部分）2016-2023中國閑置用品交易/二手電商行業(yè)重點(diǎn)政策梳理（部分）政策/法規(guī)名稱《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法(2018修正)》《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)的若干措施》全球二手交易行業(yè)投融資情況98930歷年閑置用品交易行業(yè)投資概況：989302010年前后第一批企業(yè)獲得投資，2021年融資總金額最高歷年來全球閑置用品交易行業(yè)融資情況股權(quán)投資事件數(shù)估算總交易金額（億元）0歷年全球二手交易行業(yè)各輪次融資事件占比變化美元融資是主流，到2021年產(chǎn)業(yè)融資結(jié)構(gòu)完成轉(zhuǎn)換歷年全球二手交易行業(yè)各輪次融資事件占比變化全球二手交易行業(yè)各幣種融資事件分布2014201520162017201820192020202120222023融資事件二手綜合交易平臺(tái)90融資事件二手綜合交易平臺(tái)90全球二手交易行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的融資結(jié)構(gòu)：垂直品類平臺(tái)最受歡迎，二手車交易獨(dú)占鰲頭二手交易行業(yè)不同細(xì)分領(lǐng)域的融資事件分布二手交易行業(yè)不同類型的融資事件分布88全球二手交易行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的融資結(jié)構(gòu)：二手車領(lǐng)域投資事件、投資總金額雙高全球二手交易行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域投資總金額分布二手交易行業(yè)不同細(xì)分領(lǐng)域單筆投資金額區(qū)間分布50歷年全球二手交易行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域投資情況：近幾年，二手車賽道是涌入熱錢最多的細(xì)分領(lǐng)域歷年二手交易行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域單筆投資事件數(shù)歷年二手交易行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域投資總金額（億元）---0-20112012201320142015201620172018201920202011201220132014201520162017201820192020202120222023《BackMarketTHREDUP《BackMarketTHREDUP全球二手交易行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域單筆投資天花板：二手車領(lǐng)域單筆投資金額最高為15億美元，遠(yuǎn)超其他領(lǐng)域歷年二手交易行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域單筆平均投資金額（百萬元）二手交易行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域單筆最高投資金額萬物新生/碼/8萬物新生/碼/849767全球二手交易行業(yè)在一級(jí)市場(chǎng)獲得總?cè)谫Y額最多的企業(yè)TOP20Carvana96496876329參與全球二手交易企業(yè)融資的資方：9歷年在二手交易行業(yè)出手的資方數(shù)量2017年，參與二手交易行業(yè)的資方達(dá)到最高點(diǎn)歷年在二手交易行業(yè)出手的資方數(shù)量0全方位占位布局重點(diǎn)布局二手車/數(shù)碼全球二手交易行業(yè)最活躍的資方TOP10及其投資案例：全方位占位布局重點(diǎn)布局二手車/數(shù)碼車好多集團(tuán)★車好多集團(tuán)★車好多集團(tuán)★轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)★轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)★多點(diǎn)布局重點(diǎn)布局二手電子重點(diǎn)布局二手車押注國內(nèi)外二手車賽道車好多集團(tuán)★Carsome★車好多集團(tuán)★車轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)★全球二手交易行業(yè)最活躍的資方TOP10及其投資案例：多點(diǎn)布局重點(diǎn)布局二手電子重點(diǎn)布局二手車押注國內(nèi)外二手車賽道車好多集團(tuán)★Carsome★車好多集團(tuán)★車轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)★全球二手交易行業(yè)活躍的產(chǎn)業(yè)資本：騰訊投資最活躍，易車網(wǎng)側(cè)重投資二手車86420騰訊投資京東易車網(wǎng)萬物新生58同城首鋼基金小米集團(tuán)汽車之家全球二手電商行業(yè)上市公司上市公司名錄地區(qū)上市時(shí)間IPO市值股價(jià)最高點(diǎn)當(dāng)前市值1優(yōu)信二手車2018.7.13,$86.3二奢/2019.6.28,$28.92021.1.16,$101.5mercor2021.11.19,全球二手電商行業(yè)獨(dú)角獸矩陣全球二手電商獨(dú)角獸名錄、上榜時(shí)間、最新估值fair二奢/vnted少轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)08全球二手電商行業(yè)公司情況：82014~2017年行業(yè)集中爆發(fā)，總體有近六成獲得融資二手電商新公司歷年成立數(shù)量截止日期：2023年7月29日數(shù)據(jù)來源：IT桔子?Itjuzi.創(chuàng)業(yè)者代表二手電商公司代表傳統(tǒng)二手零售/實(shí)體行業(yè)出身消費(fèi)行業(yè)投資人出身國內(nèi)二手電商公司創(chuàng)始人職業(yè)背景：創(chuàng)業(yè)者代表二手電商公司代表傳統(tǒng)二手零售/實(shí)體行業(yè)出身消費(fèi)行業(yè)投資人出身有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，快消品+互聯(lián)網(wǎng)等復(fù)合系背景更加受到投資人青睞互聯(lián)網(wǎng)大廠/電商行業(yè)出身互聯(lián)網(wǎng)大廠/電商行業(yè)出身@二奢實(shí)體店從業(yè)者周璇、馬成，創(chuàng)辦二奢電商“胖虎@二奢實(shí)體店從業(yè)者周璇、馬成，創(chuàng)辦二奢電商“胖虎”@前創(chuàng)新工場(chǎng)投資總監(jiān)徐薇，創(chuàng)辦二手奢侈品電商“Plum紅布林”手書籍電商平臺(tái)“多抓魚”@黃世昌，跨境電商連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，創(chuàng)辦二奢電商“妃魚”@前凡客誠品/當(dāng)當(dāng)網(wǎng)VP趙一成，創(chuàng)辦二手3C數(shù)碼電商網(wǎng)站“有得賣”@前優(yōu)酷員工匡野，創(chuàng)辦母嬰二手電商“嬰淘市場(chǎng)”創(chuàng)業(yè)者，創(chuàng)辦二手手機(jī)回收“找靚機(jī)”@前上海交大出版社副社長(zhǎng)李輝，創(chuàng)辦二手書籍電商“熊貓格子”@ICT供應(yīng)鏈專家何帆，創(chuàng)辦二手電子回收服務(wù)商“回收寶”全球二手電商行業(yè)值得關(guān)注的新公司*（部分）全球二手電商行業(yè)值得關(guān)注的新公司*（部分）2023/1/102022/12/122022/10/11SEA,Stellaris2023/3/162023/3/16Saclàb2023/3/14Saclàb2023/3/142022/12/82022/12/82022/3/72022/3/72021/11/26奢屋速賣奢侈品二手奢侈炸窩校園二手校園二手電商服務(wù)app2022/4/2中國垂直二手電商四大細(xì)分賽道3.1中國主要細(xì)分領(lǐng)域二手交易行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：二手車，真正的萬億元市場(chǎng)規(guī)模中國二手車交易量及市場(chǎng)規(guī)模35000.030000.025000.020000.015000.010000.05000.00.0 8097.28596.09354.88890.8250020000500億元500億元3.1國內(nèi)二手汽車賽道代表企業(yè)及投資情況：國內(nèi)二手垂直電商領(lǐng)域代表公司（二手車）1優(yōu)信二手車業(yè)紅杉資本中國、經(jīng)緯創(chuàng)投高瓴投資、騰訊、華平投資愉悅資本、百度滴紅點(diǎn)中國、策源創(chuàng)投SIG海納亞洲、德同資本、軟銀中國資本、易車網(wǎng)、騰訊、汽車之家資毅達(dá)資本、太盟投資PAG“中間商”“個(gè)人”經(jīng)銷模式二手車交易行業(yè)痛點(diǎn)多信息不透明“中介”“中間商”“個(gè)人”經(jīng)銷模式二手車交易行業(yè)痛點(diǎn)多信息不透明“中介”車主信用體系缺乏經(jīng)紀(jì)模式直接交直接交易模式一車一況一車一況交易決策交易決策成本高2017年2018年2019年2021年2017年2018年2019年2021年瓜子二手車2015年2015年二手車直賣網(wǎng)”3.2中國主要細(xì)分領(lǐng)域二手交易行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：2020年，閑置二手消費(fèi)電子產(chǎn)品交易規(guī)模達(dá)2522億元中國二手消費(fèi)電子交易量及市場(chǎng)規(guī)模12000.010000.04008000.04006000.0 6000.0 4000.02000.000.00150億元150億元3.2國內(nèi)二手消費(fèi)電子賽道代表企業(yè)及投資情況：國內(nèi)二手垂直電商領(lǐng)域代表公司（消費(fèi)電子）-五源資本、天圖投資、京東啟迪之星、人保資本青山資本、梅花創(chuàng)投源碼資本、中信資本、騰“C2C”直接交易模式價(jià)格不透明 數(shù)據(jù)隱私模式3.2二手消費(fèi)電子行業(yè)交易模式、交易難點(diǎn)：“C2C”直接交易模式價(jià)格不透明 數(shù)據(jù)隱私模式模式/ 交易效率低2017年2019年2020年2022年2017年2019年2020年2022年轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)2016年2016年3.3中國主要細(xì)分領(lǐng)域二手交易行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：中國二手奢侈品市場(chǎng)規(guī)模（億元）40000.50.450.40.350.30.250.20.150.10.05035億元3.3國內(nèi)二手奢侈品賽道代表企業(yè)及投資情況：國內(nèi)二手垂直電商領(lǐng)域代表公司（奢侈品）0紅布林元璟資本、華創(chuàng)資本、紅點(diǎn)中國君聯(lián)資本、晨暉資本、五岳資本“C2C”直接交易模式“平臺(tái)”定價(jià)差異大品牌真?zhèn)坞y辨點(diǎn)3.3二手奢侈品行業(yè)交易模式、交易難點(diǎn)：“C2C”直接交易模式“平臺(tái)”定價(jià)差異大品牌真?zhèn)坞y辨點(diǎn)模式二奢交易行業(yè)的痛點(diǎn)模式“回收商”電商購物體電商購物體驗(yàn)感較差2018年2019年2020年2021年2018年2019年2020年2021年長(zhǎng)2017年2017年3.4中國主要細(xì)分領(lǐng)域二手交易行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2020年二手圖書市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)不足100億元中國圖書零售市場(chǎng)規(guī)模（億元）80040000.050-0.05-0.1:5億元5億元3.4國內(nèi)二手書籍賽道代表企業(yè)及投資情況：國內(nèi)二手垂直電商領(lǐng)域代表公司-飛馬基金、鼎晟投資起點(diǎn)資本、聯(lián)想之星“個(gè)人”“中間商” 物流成本高盜版書籍3.4二手書行業(yè)交易模式、“個(gè)人”“中間商” 物流成本高盜版書籍式二手圖書交易行業(yè)痛點(diǎn)企業(yè)庫存管企業(yè)庫存管理壓力大無圖國外部分二手交易行業(yè)典型公司案例研究vnted4.1歐洲二手時(shí)尚公司案例：vintedvntedC2C二手時(shí)尚開拓者，借助資本成長(zhǎng)為獨(dú)角獸vinted歷次融資信息2013/1/12014/1/312015/12/102018/8/292019/11/282021/5/12維護(hù)良好的C2C社區(qū)氛圍4.1歐洲二手時(shí)尚公司案例：vinted維護(hù)良好的C2C社區(qū)氛圍經(jīng)營品類經(jīng)營品類態(tài)促進(jìn)二手銷售的手段促進(jìn)二手銷售的手段日本最大二手書店，有三十多年的歷史，是中國二手商的學(xué)習(xí)對(duì)象東創(chuàng)立于日本經(jīng)濟(jì)低迷期重新定義二手書首創(chuàng)二手制經(jīng)營品類不止于圖書，已有更多的交易品類，開設(shè)了線上官網(wǎng)可電商購物經(jīng)營品類線上購物上市近20年，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)表現(xiàn)如何BOOK-OFF最近三個(gè)財(cái)年的總營收情況0500.17% BOOK0.17% 2.72%2013/7/18 Chairish歷次融資信息2014/8/112014/8/112017/3/102017/3/102020/9/152023/1/12023/1/1數(shù)據(jù)來源：公開資料，整理/制圖：IT數(shù)據(jù)來源：公開資料，整理/制圖：IT桔子?線上產(chǎn)品解決方案部分消費(fèi)者反饋家居物流/配送服務(wù)付款方式4.3美國中古家具電商案例：Chairish線上產(chǎn)品解決方案部分消費(fèi)者反饋家居物流/配送服務(wù)付款方式模擬傳統(tǒng)家居購物全場(chǎng)景，線上在各個(gè)環(huán)節(jié)是如何解決的家具展廳家具展廳信用卡/Visa/PayPal種類多、4.4美國二手車上市公司案例：Carvana從成立到上市，歷時(shí)4年，資本看好的新經(jīng)濟(jì)獨(dú)角獸AllyFinancialAllyFinancial-