世界石油供需分析與工業(yè)發(fā)展展望

世界石油供需分析與工業(yè)發(fā)展展望

1世界石油資源的變化規(guī)律目前，原油處理廠的成本約為油廠成本的90%。原油加工的品種和性質(zhì)對油壓機的適應(yīng)性和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重要影響。因此,世界各大石油公司都十分關(guān)注石油資源的變化和原油的貿(mào)易流向。我國石油資源短缺的趨勢越來越明顯,石油進(jìn)口依存度越來越高(據(jù)國際能源署預(yù)測,2020年將達(dá)到70%左右),進(jìn)口的渠道和品種也越來越復(fù)雜,因此及時了解和掌握石油資源與貿(mào)易信息,對我國煉油行業(yè)尤為重要。2世界能源消費和供應(yīng)2.1世界一次能源消費比例以提高為主世界一次能源消費一直在不斷增長,進(jìn)入21世紀(jì)以來依然如此。世界一次能源消費增長最快的是亞太地區(qū),其中主要是中國和印度。2000~2008年世界一次能源消費增加了20.016×108t油當(dāng)量,增長了22%;而亞太地區(qū)增長了55%,占世界一次能源消費的比例由28%增加到35.3%;同期,經(jīng)合組織(OECD)國家消費量僅增長3%,占世界一次能源消費的比例由58%降至48.8%,見表1。根據(jù)國際能源署(IEA)預(yù)測,2002~2030年全球經(jīng)濟年均增長3.2%,今后20~30年全球一次能源消費以年均1.5%~2.0%的速度增長,2030年全球一次能源需求量將達(dá)到165×108t油當(dāng)量,2030~2050年一次能源增長速度將降至1.5%以下,預(yù)計2050年全球一次能源需求總量約為215×108t油當(dāng)量。2030年前世界一次能源消費增長趨勢見圖1。2008年6月美國能源信息署(EIA)預(yù)測,2005~2030年間全球一次能源消費將增長50%,其中OECD國家僅增長19%,非OECD成員國總能源消費將增長85%,見圖2。2.2世界主要國家一次能源消費構(gòu)成由于化石能源,特別是煤炭在燃燒過程中排放大量CO2,而且近些年關(guān)于石油資源已近枯竭,石油產(chǎn)量峰值即將(已經(jīng))到來,生物質(zhì)能、太陽能、風(fēng)能、地?zé)?、潮汐能等將接替化石能源的爭論風(fēng)起云涌,各個國家和各行各業(yè)的專家與學(xué)者都十分關(guān)注這個問題,尤其是關(guān)于石油峰值的爭論十分激烈。盡管有些觀點針鋒相對,但有一點都無可否認(rèn),即今后30~40年化石能源在一次能源消費中的主導(dǎo)地位仍無法替代。IEA認(rèn)為,2030年石油在一次能源構(gòu)成中的比例將從2008年的34.8%降至31.5%,天然氣降至22.3%。石油需求將從2006年的8470×104bbl/d增至2030年的11630×104bbl/d,其中中國和印度的需求將增加1330×104bbl/d,約占這期間世界石油需求增加總量的42%。2008年世界主要國家一次能源消費量及其構(gòu)成見表2、圖3。近年來,石油替代燃料的研究受到普遍重視,目前研究的四大類領(lǐng)域有:(1)氣體燃料(天然氣、液化氣、氫氣);(2)合成燃料(煤制油、天然氣合成油);(3)醇醚類燃料(甲醇、二甲醚、工業(yè)乙醇);(4)生物質(zhì)燃料(生物乙醇、生物柴油、生物氣化、生物顆料等)。但I(xiàn)EA領(lǐng)導(dǎo)人ClaudeMandil指出,生物燃料對能源總供應(yīng)的貢獻(xiàn)仍然很小,2030年油氣類在一次能源構(gòu)成中仍將占有相當(dāng)大比例,見圖4。2.3世界石油價格近10年,世界石油儲量和產(chǎn)量仍在不斷增長,近幾年盡管增長速度有所減緩,但總的趨勢仍在增長,見表3。世界石油探明儲量主要集中在中東地區(qū),中東地區(qū)儲量約占世界總儲量的60%,石油輸出國組織(OPEC)儲量約占世界總儲量的76%。世界石油平均儲采比為42.0,中東地區(qū)為78.6,OPEC為71.1。世界各地區(qū)石油探明儲量、產(chǎn)量與石油消費量極不均衡,因此,石油已成為跨地區(qū)、長距離流動的物資,見表4、表5。世界主要國家原油儲量、產(chǎn)量和加工能力不平衡的矛盾更加突出,從而引起各國之間爭奪石油資源的斗爭異常尖銳,產(chǎn)油國與進(jìn)口國關(guān)于石油價格的矛盾與爭論也十分激烈。主要國家原油加工能力、原油產(chǎn)量與儲量見表6。由表6可見,韓國、新加坡加工原油全部依靠進(jìn)口,日本、德國、法國、意大利、西班牙、荷蘭加工原油的95%以上進(jìn)口,美國原油進(jìn)口依存度超過60%,中國約為50%。2.4世界重油、重質(zhì)油和超重質(zhì)原油據(jù)美國能源部預(yù)測,世界常規(guī)原油產(chǎn)量將在20年內(nèi)達(dá)到高峰,然后出現(xiàn)遞減。重油和瀝青砂可能占21世紀(jì)中葉世界石油資源的1/2以上。謝夫隆(Chevron)石油公司總裁蘭尼爾預(yù)計,21世紀(jì)全球重油資源量可能被證實超過6×1012bbl,由此可見,重油的開采和加工發(fā)展?jié)摿κ窍喈?dāng)巨大的。所謂重油,有人將其概括為重質(zhì)油、高黏油、油砂、天然瀝青和頁巖油等的統(tǒng)稱。有地質(zhì)學(xué)家預(yù)測,世界重油地質(zhì)儲量相當(dāng)于常規(guī)油氣儲量之和。根據(jù)第19屆世界石油大會報告,世界非常規(guī)原油資源主要集中在加拿大、委內(nèi)瑞拉、俄羅斯、中國和美國等國家。主要國家非常規(guī)原油資源量見表7。世界常規(guī)原油的產(chǎn)量將進(jìn)一步下降,預(yù)計將從2006年的34.50×108t減少到2010年的33.50×108t,而世界重質(zhì)原油和超重質(zhì)原油由于儲量較大,開采技術(shù)日臻成熟,已經(jīng)成為今后原油增產(chǎn)的主要資源,見表8。金楓同志在2007年10月《石油經(jīng)濟參政》發(fā)表的文章中預(yù)測了世界超重質(zhì)油產(chǎn)量和世界原油質(zhì)量的變化趨勢,見圖5、表9。意大利埃尼公司對世界近10年各類原油產(chǎn)量變化進(jìn)行了分析,近10年增產(chǎn)的原油主要是中質(zhì)與重質(zhì)、中硫與高硫原油,見表10。3世界石油工業(yè)的發(fā)展趨勢3.1世界石油市場的改革由于原油日益趨向重質(zhì)化與劣質(zhì)化,輕質(zhì)油品市場需求好于重質(zhì)燃料油,同時產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越高,環(huán)境保護(hù)的壓力也越來越大,煉油行業(yè)的平均利潤回報率遠(yuǎn)低于一般制造業(yè)11.5%的平均值。因此,各大石油公司對煉油板塊的投資,特別是建設(shè)新廠的興趣不高,一些中小型煉油廠紛紛倒閉,被淘汰出石油市場,而一些大的石油公司依靠其經(jīng)濟實力和技術(shù)優(yōu)勢,對有前景的煉油企業(yè)進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整和改造,進(jìn)一步提高了市場競爭力。自1982~2008年底,全世界煉油廠由784座減少到655座,減少了129座,占1982年煉油廠總數(shù)的17%;原油加工能力卻由38.57×108t/a提高到42.80×108t/a,增加了4.23×108t/a,提高了11%;煉油廠平均規(guī)模由491×104t/a提高到654×104t/a,提高了34%。2000~2005年,ExxonMobil、BP、Total和Shell四大一體化石油公司擁有或參股的煉油廠總數(shù)從144座減少到134座,減少了7.6%,而煉油廠規(guī)模普遍有所提高(見圖6)。進(jìn)入本世紀(jì)以來,一些發(fā)達(dá)國家加快了煉油廠布局和煉油裝置規(guī)模調(diào)整,使得世界煉油能力提高的同時煉油廠數(shù)目進(jìn)一步減少,見表11和圖7。3.2其他大型油劑裝置通過企業(yè)的聯(lián)合、兼并、重組或區(qū)域優(yōu)化,使原油加工能力更加集中,據(jù)美國《油氣雜志》報道,全球最大的25家煉油公司合計原油加工能力達(dá)25.72×108t/a,約占世界總能力的60%以上,見表12。與此同時,出現(xiàn)了一批加工能力在2000×104t/a以上的超大型煉油廠,這些超大型煉油廠合計加工能力達(dá)到5.33×108t/a,約占世界總煉油能力的12.46%,見表13。這些超大型煉油廠基本上都是以大型工藝裝置為基礎(chǔ)的,而不是以堆積木的形式發(fā)展起來的。例如,常減壓裝置規(guī)模已達(dá)到1350×104t/a,據(jù)說設(shè)計能力已達(dá)到1750×104t/a;蠟油催化裝置規(guī)模達(dá)到650×104t/a,重油催化裝置達(dá)到425×104t/a;延遲焦化裝置達(dá)到670×104t/a;加氫裂化裝置達(dá)到350×104t/a;催化重整(連續(xù)再生)達(dá)到325×104t/a。3.3工藝裝置能力大幅增長為了適應(yīng)原油性質(zhì)和市場需求變化,滿足環(huán)境保護(hù)要求,世界各國普遍加快了煉油企業(yè)工藝裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐,見表14。由表14可以看出:(1)進(jìn)入21世紀(jì)以來,世界原油加工能力增加了4.97%,催化裂化與催化重整加工能力雖然也有所增長(分別為4.78%和3.93%),但增長最明顯的是加氫裂化、加氫處理和焦化裝置(分別增長了27.97%、21.01%和17.98%),這是為了適應(yīng)原油變重、變劣及深度加工的形勢要求。原油深度加工主要采用焦化工藝,這些工藝裝置加工能力的大幅增長,也滿足了中間餾分油市場需求的增長。(2)加氫處理裝置能力的大幅提高,一是為了滿足含硫原油加工的需要,二是為了生產(chǎn)低硫和超低硫汽、柴油的需要。烷基化和異構(gòu)化裝置能力提高的幅度也很大(分別為8.06%和25.44%),主要是為了滿足低硫、低烯烴、高辛烷值汽油組分的需求增長。(3)由于美國等提出禁止在汽油中加入MTBE,因此,含氧化合物(主要是MTBE)裝置能力減少了23.27%。(4)由于經(jīng)濟不景氣等原因,潤滑油和瀝青生產(chǎn)能力明顯降低(分別下降7.23%和7.67%)。據(jù)2007年美國石油化工煉制者協(xié)會(NPRA)年會報道,裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整今后仍將繼續(xù)下去,加氫裂化、加氫處理與焦化加工能力還將有較大幅度的增長,見圖8。3.4新增乙烯生產(chǎn)能力美國《烴加工》2008年8月報道,IEA預(yù)測到2013年世界將會增加880×104bbl/d(4.4×108t/a)煉油能力,新增能力主要集中在中國、印度、中東及非洲部分產(chǎn)油國。據(jù)日本《化學(xué)工業(yè)日報》2007年2月21日報道,中東將從出口石油資源變?yōu)槌隹谑彤a(chǎn)品,5年后原油加工能力將翻一番,到2010年煉油能力將達(dá)到4.40×108t/a,2020年達(dá)到5.40×108ta,2030年達(dá)到6.45×108t/a。據(jù)有關(guān)資料報道,2008~2012年世界計劃新建38座煉油廠,其中14座建在中東,7座建在非洲,兩地合計新建煉油廠21座,占世界新建煉油廠總數(shù)的55%,占新建煉油生產(chǎn)能力的59%。中東和非洲新建和擴建煉油廠新增加工能力合計約622.5×104bbl/d(3.11×108t/a),見表15。印度、越南等國也在積極新建與擴建煉油能力,這里就不再贅述了。中東在發(fā)展煉油工業(yè)的同時,也在大力發(fā)展石油化工工業(yè)。據(jù)美國《油氣雜志》2008年8月25日報道,美國化學(xué)市場協(xié)會(CMAI)報告分析,到2012年預(yù)計中東新增乙烯生產(chǎn)能力2000×104t/a,相當(dāng)于該地區(qū)目前生產(chǎn)能力的一倍多,其中2008年投產(chǎn)900×104t/a,2009年二季度還有900×104t/a新建能力投產(chǎn)。至2012年底,中東地區(qū)乙烯總生產(chǎn)能力將達(dá)到3100×104t/a。這期間,中東和非洲還將建成860×104t/a丙烯生產(chǎn)能力,相當(dāng)于2007~2012年全球新增丙烯能力的38%。中東的煉油和化工目標(biāo)市場主要針對中國,屆時對中國石油和化工市場將產(chǎn)生極大的沖擊,這對我國煉油和石化企業(yè)將是嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。4中國石油工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢4.1世界和世界的汽車需求增長態(tài)勢世界石油市場中,需求增長最快的依然是中國。根據(jù)美國《世界煉油商務(wù)文摘周刊》2008年11月24日報道,2007~2030年世界石油需求將增長約2130×104bbl/d(10.65×108t/a),其中中國將增長約905×104bbl/d(4.52×108t/a),約占世界需求增長總量的42.49%;需求增長快的地區(qū)(或國家)其次是中東和印度;北美和歐洲石油需求將下降。改革開放以來,我國交通運輸業(yè)得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,至2008年底我國公路通車?yán)锍桃堰_(dá)到373×104km,其中高速公路6.03×104km,僅次于美國,居世界第二位,見圖9。隨著國民經(jīng)濟的增長和公路建設(shè)的加速,我國機動車的發(fā)展也引起世人矚目。到2008年我國機動車保有量已達(dá)到1.68億輛,其中汽車保有量達(dá)到6289.3萬輛,相當(dāng)于改革開放前的35倍多。2000年以來我國汽車銷售情況見圖10。預(yù)計2009年我國汽車產(chǎn)銷量將超過1300萬輛,成為世界第一產(chǎn)銷大國。汽車工業(yè)的發(fā)展勢頭將會持續(xù)下去,我國石油消費勢必進(jìn)一步增加。據(jù)國家發(fā)改委能源研究所預(yù)測,2010年我國石油消費量為4.1×108t,2020年將達(dá)到6.5×108t。4.2國內(nèi)石化工業(yè)能力提高進(jìn)入本世紀(jì)以來,我國煉油工業(yè)一直保持了高速發(fā)展勢頭,原油加工能力已由2000年的2.77×108t/a增長到2008年底的4.40×108t/a,增長了58.84%,原油加工能力年均增加2000×104t左右。至2008年,我國擁有煉油廠近150家,原油加工能力4.40×108t/a,其中中國石化加工能力1.95×108t/a,中國石油1.40×108t/a,中國海洋1200×104t/a,延長石油集團(tuán)1300×104t/a。地方煉油廠有80余家,加工能力約8000×104t/a以上,僅山東省就有小煉油廠21家,加工能力約4500×104t/a(也有資料報道為99家,加工能力8805×104t/a)。隨著大連、青島、惠州、海南等大型煉油工程的竣工投產(chǎn),我國已建成千萬噸級煉油廠12座,其中達(dá)到2000×104t級的有2座。中國石化煉廠平均規(guī)模已達(dá)570×104t/a,中國石油已達(dá)524×104t/a。2009年5月18日國家發(fā)改委公布了《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,提出到2011年我國原油加工量達(dá)到4.05×108t,乙烯產(chǎn)量1550×104t,形成20個千萬噸級煉油基地,11個百萬噸級乙烯基地。據(jù)有關(guān)資料報道,全國各地新建擴建煉油能力熱情很高。如果這些計劃都能付諸實現(xiàn),我國的原油加工能力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家發(fā)改委頒布的石化振興規(guī)劃的規(guī)模。4.3石油資源供需新形勢根據(jù)我國第三次油氣資源評價,全國石油可采資源約150×108t,其中陸上資源131×108t,占87%;近海海域為19×108t,占13%。至2003年底,已累計探明石油可采儲量65×108t,可采資源探明率為43%,尚有57%的可采資源(約85×108t)有待發(fā)現(xiàn)。目前,我國剩余石油經(jīng)濟可采儲量僅為21.12×108t,儲采比只有11.13。2009年1月7日國土資源部正式發(fā)布的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2008~2015)》提出,到2010年要新發(fā)現(xiàn)6個億噸級油田和6~8個千億立方級氣田;2011~2015年要新發(fā)現(xiàn)約10個億噸級油田和8~10個千億立方級氣田。爭取實現(xiàn)高峰期石油年產(chǎn)量達(dá)到2.0~2.2×108t,將1.85×108t以上石油年產(chǎn)量的高峰平臺期延續(xù)到2030年。進(jìn)入本世紀(jì)以來,我國原油產(chǎn)量雖然年年都有所增長,但增長的幅度不大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上原油加工量的增長,近5年各油田的原油產(chǎn)量統(tǒng)計見表16。由于原油產(chǎn)量的增長滯后于消費量的增長,致使我國石油資源供需的矛盾越來越突出,見圖11。據(jù)全國能源工作會議報道,2008年我國石油表觀銷售量達(dá)38965×104t,同比增長6.5%,國內(nèi)生產(chǎn)原油1.89×108t,同比增長1.07%,原油資源短缺的矛盾進(jìn)一步加劇。4.4從我國國情出發(fā),我國以交通為主的交通基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善,且又有可能改變這一現(xiàn)象只要我國國民經(jīng)濟繼續(xù)保持健康穩(wěn)定增長,石油消費的持續(xù)增長將是難以改變的事實。雖然出現(xiàn)了各種石油替代燃料,如煤變油、生物燃料、電動汽車等,但在可預(yù)見的未來,交通運輸燃料仍然會以石油為主。根據(jù)中國的實際情況,煤變油不可能也不應(yīng)該大面積推廣,盡管中國煤炭資源相對于石油和天然氣要豐富一些,但氣煤、不粘煤、長焰煤和褐煤儲量多,優(yōu)質(zhì)煤炭資源相對較少,主焦煤嚴(yán)重不足。煤層埋藏深度較大,可供露天開采的資源僅占6%,實際露天礦井煤產(chǎn)量不到4%,而世界各主要煤炭生產(chǎn)國利用地質(zhì)條件較好的資源實現(xiàn)露天開采的比重多在60%以上,有的國家露天礦占到近80%。我國有相當(dāng)一部分資源煤層較薄,不具備建設(shè)大型現(xiàn)代化礦井的條件。2008年10月27日國際綠色和平組織、世界自然基金會等三家環(huán)保組織聯(lián)合發(fā)表的一份報告稱,中國對煤炭的依賴令其付出了高昂的環(huán)境和其他代價,相當(dāng)于國內(nèi)生產(chǎn)總值的7%以上。而煤制油、煤化工項目多選擇建在嚴(yán)重缺水的地區(qū),這使得這些本來生態(tài)脆弱的地區(qū)更加雪上加霜。另外,從能源利用效率、環(huán)境保護(hù),特別是減少CO2排放是否合理等方面,更值得研究。國內(nèi)外炒得很熱的生物燃料,根據(jù)我國的國情更不能盲目跟蹤。我國人多地少、旱澇災(zāi)害頻發(fā)、水資源嚴(yán)重不足、生態(tài)環(huán)境曾受到嚴(yán)重破壞,荒山、坡地、濕地已所剩無幾。現(xiàn)在,我國還有多少閑置的不毛之地、荒山、坡地、濕地及鹽堿地可供大規(guī)模成片種植麻瘋樹、黃連木和甜高粱?而且大片的荒山、坡地、濕地及鹽堿地都種上單一種植物,將嚴(yán)重威脅生物的多樣性,加劇該地區(qū)的物種減少甚至滅絕。更何況任何一種植物繁茂生長都離不開水分和肥料,這將進(jìn)一步加劇該地區(qū)的生態(tài)惡化。至于電動汽車,在大城市有一定發(fā)展空間,但一次充電行駛里程有限,大面積推廣受到限制。內(nèi)燃機和電動機混合動力汽車由于造價較高,普遍推廣也有困難。因此在本世紀(jì)前葉,交通運輸動力以石油為主的局面仍然難以改變?；诖?