2022年聚醚行業(yè)分析

2022年聚醚行業(yè)分析一、概述1、定義聚醚是一種有機(jī)聚合物，它是由起始劑(含活性氫基團(tuán)的化合物)與環(huán)氧乙烷(EO)、環(huán)氧丙烷(PO)、環(huán)氧丁烷(BO)等在催化劑存在下經(jīng)加聚反應(yīng)制得。其中產(chǎn)量最大的一種是以甘油(丙三醇)作起始劑和環(huán)氧化物(一般是PO與EO并用)，通過改變PO和EO的加料方式(混合加或分開加)、加量比、加料次序等條件，生產(chǎn)出各種通用的聚醚。其是環(huán)氧丙烷的重要衍生產(chǎn)品，是合成聚氨酯的主要原料之一。2、分類根據(jù)用途的不同，聚醚主要可分為硬泡聚醚、軟泡聚醚、CASE聚醚、POP聚醚和特殊聚醚五類。聚醚的主要分類二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈聚醚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括甘油、丙二醇、環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷等；中游為聚醚生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于家具、家電、汽車、建材、鞋材、膠粘劑、防水涂料等領(lǐng)域。聚醚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析甘油是聚醚生產(chǎn)的主要原材料之一，隨著近年來我國油脂化工行業(yè)的快速發(fā)展及下游需求的增長，我國甘油產(chǎn)量也隨之不斷增加，為我國聚醚行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2021年我國甘油產(chǎn)量為75.3萬噸，同比增長4%。2016-2021年中國甘油產(chǎn)量及增速情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、生產(chǎn)情況隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，行業(yè)下游需求的持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，產(chǎn)能及產(chǎn)量雙雙增長。據(jù)資料顯示。2021年我國聚醚產(chǎn)能為675萬噸，同比增長14.3%；產(chǎn)量為430.2萬噸，同比增長22%。2017-2021年中國聚醚產(chǎn)能及產(chǎn)量變化情況2、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)從行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)方面來看，軟泡聚醚是我國發(fā)展最早且市場占比最大的一種聚醚，據(jù)資料顯示，2021年軟泡聚醚產(chǎn)能占比達(dá)到62%。其次是硬泡聚醚和CASE聚醚，產(chǎn)能占比分別為20%和13%。2021年中國聚醚產(chǎn)能結(jié)構(gòu)分布情況3、進(jìn)出口貿(mào)易從行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，隨著近年來我國聚醚行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，市場結(jié)構(gòu)性過剩日趨明顯，企業(yè)間競爭日益激烈，使得越來越多的供應(yīng)商開始瞄準(zhǔn)海外市場，以解決過剩產(chǎn)能，推動了行業(yè)出口規(guī)模的增長。據(jù)資料顯示，2022年我國聚醚進(jìn)口量為49.36萬噸，同比下降24.9%；進(jìn)口金額為14.52億美元，同比下降26.3%；出口量為139.76萬噸，同比增長17.4%；出口金額為29.54億美元，同比下降6.4%。2017-2022年中國聚醚進(jìn)出口貿(mào)易情況從出口分布來看，2022年我國居民出口量中，占比前三的地區(qū)分別為土耳其、越南和印度，占比分別為9.4%、7.2%和6.2%。2022年中國聚醚出口量地區(qū)分布情況四、相關(guān)政策聚醚是聚氨酯材料產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中的主要原料，與聚氨酯行業(yè)的發(fā)展高度相關(guān)。近年來，國家相繼出臺多項(xiàng)政策以支持聚氨酯及其相關(guān)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。中國聚醚行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表五、重點(diǎn)企業(yè)沈陽化工股份有限公司成立于1938年，公司是以氯堿化工、石油化工和化工新材料為主業(yè)的國有控股上市公司，旗下有沈陽石蠟化工有限公司和山東藍(lán)星東大有限公司2家子公司。公司主要生產(chǎn)裝置有20萬噸/年P(guān)VC糊樹脂、20萬噸/年燒堿；50萬噸/年催化熱裂解制乙烯(CPP)、13萬噸/年丙烯酸及酯、30萬噸/年聚醚多元醇等裝置，主導(dǎo)產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量及生產(chǎn)工藝技術(shù)都居國內(nèi)同行業(yè)前列，有的已達(dá)到國際先進(jìn)水平。據(jù)資料顯示，2021年公司聚醚業(yè)務(wù)營收達(dá)33.15億元，同比增長42.86%。2015-2021年沈陽化工聚醚業(yè)務(wù)營收情況六、發(fā)展趨勢1、政策支持促進(jìn)行業(yè)發(fā)展聚醚作為制備聚氨酯制品的重要原材料之一，與聚氨酯行業(yè)的發(fā)展具有密切的相關(guān)性。根據(jù)聚氨酯行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢，行業(yè)主管部門和行業(yè)協(xié)會近年出臺了多部產(chǎn)業(yè)政策文件用以鼓勵、引導(dǎo)和支持我國聚醚行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。相關(guān)行業(yè)政策的制定與實(shí)施對于我國聚氨酯行業(yè)的發(fā)展起到了引導(dǎo)和扶持作用，有利于行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策大環(huán)境。2、消費(fèi)升級帶動行業(yè)需求增長我國城鎮(zhèn)居民收入逐年增長，生活水平顯著提高，生活方式及消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸改變，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展注入了強(qiáng)勁動力。隨著消費(fèi)者對高品質(zhì)生活的追求，聚醚下游軟體家具由于具有更高的舒適性要求，成為消費(fèi)升級的重要發(fā)展方向。消費(fèi)者對軟體家具產(chǎn)品的需求已逐步從原先的滿足型消費(fèi)向享受型消費(fèi)轉(zhuǎn)變，居民消費(fèi)水平升級將帶動聚醚下游產(chǎn)品需求提升。3、行業(yè)整合加速聚醚行業(yè)屬于資金、技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)整合是處于一定發(fā)展階段后的必由之路，行業(yè)整合有利于行業(yè)健康發(fā)展。經(jīng)過多年并購重組，全球聚醚行業(yè)已經(jīng)形成了科思創(chuàng)、巴斯夫、陶氏化學(xué)為核心的寡頭壟斷格局。與全球國際化工巨頭的企業(yè)相比，目前我國聚醚行業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)量多、規(guī)模小的局面。近年來，我國聚醚行業(yè)呈現(xiàn)出行業(yè)整合加速、行業(yè)集中度加強(qiáng)的