2022年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)深度分析報(bào)告

2022年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)深度分析報(bào)告

正文目錄

鋼結(jié)構(gòu)是具備多種優(yōu)勢的建筑結(jié)構(gòu)形式...............................................................5

1.1鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)已進(jìn)入新的發(fā)展階段.................................................................5

1.2我國鋼結(jié)構(gòu)滲透率仍有較大提升空間.............................................................6

1.3政策力度大，產(chǎn)業(yè)升級(jí)與生態(tài)環(huán)保雙管齊下.......................................................8

裝配式建筑熱潮開啟，鋼結(jié)構(gòu)住宅大有可為...........................................................9

2.1裝配式建筑：建筑工業(yè)化轉(zhuǎn)型的必由之路.........................................................9

2.2鋼結(jié)構(gòu)是裝配式建筑的主流形式之一............................................................12

2.3預(yù)計(jì)“十四五”期間裝配式建筑復(fù)合增速不低于25%.......................................................................................14

鋼結(jié)構(gòu)各細(xì)分市場均有較強(qiáng)需求韌性................................................................14

3.1設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)市場：制造業(yè)需求穩(wěn)定，新基建注入新動(dòng)能...........................................14

3.2建筑重鋼結(jié)構(gòu)市場：城鎮(zhèn)化建設(shè)支撐多層建筑需求...............................................16

3.3建筑輕鋼結(jié)構(gòu)市場：政策力度大，鋼結(jié)構(gòu)住宅前景廣闊...........................................17

3.4橋梁鋼結(jié)構(gòu)市場：受益交通基建的不斷加速......................................................19

3.5空間鋼結(jié)構(gòu)市場：鋼結(jié)構(gòu)在公共建筑領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢...........................................20

3.6鋼結(jié)構(gòu)市場空間拆分與測算....................................................................21

市場集中度仍低，商業(yè)模式趨向多元................................................................21

4.1市場競爭較為激烈，強(qiáng)者恒強(qiáng)格局可期..........................................................22

4.2制造模式和承包模式代表鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的不同發(fā)展路徑.............................................23

4.3不同商業(yè)模式下核心競爭力的來源不同..........................................................25

4.4鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)加速邁向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⑹袌龌?..................................................29

風(fēng)險(xiǎn)提不29

圖表目錄

圖表1我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展歷程......................................................................5

圖表2按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同鋼結(jié)構(gòu)分為五大類...........................................................6

圖表3按2012-2019年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量CAGR12.37%....................................................................................................7

圖表42019年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值同比下降8.82%.................................................................................................................7

圖表5我國鋼結(jié)構(gòu)占建筑用鋼量之比較低...............................................................7

圖表6鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量還有至少一倍的上升空間.............................................................7

圖表72018年鋼結(jié)構(gòu)完工項(xiàng)目.........................................................................7

圖表82018年鋼結(jié)構(gòu)住宅完工面積91.22萬平方米......................................................7

圖表9鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)相關(guān)政策............................................................................8

圖表10建筑業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)方式和工業(yè)化生產(chǎn)方式的對比....................................................9

圖表11建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)近年來有所下降..............................................................9

圖表12建筑業(yè)農(nóng)民工月平均工資不斷提高..............................................................9

圖表13裝配式建筑占建筑業(yè)新開工面積比顯著提高....................................................10

圖表142019年新開工裝配式建筑的應(yīng)用占比..........................................................10

圖表15裝配式建筑與傳統(tǒng)建筑經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比分析.......................................................10

圖表16各省裝配式建筑目標(biāo)及主要政策...............................................................11

圖表17重點(diǎn)/積極推進(jìn)地區(qū)新建裝配式建筑顯著增長....................................................12

圖表182019年新建裝配式建筑結(jié)構(gòu)形式占比..........................................................12

圖表19裝配式建筑主要有3種結(jié)構(gòu)形式...............................................................12

圖表20三種裝配式結(jié)構(gòu)形式對比.....................................................................13

圖表21裝配式建筑工程消耗量定額...................................................................13

圖表22裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑新開工面積預(yù)測.............................................................14

圖表23山西趙莊金光低熱值煤發(fā)電項(xiàng)目冷卻塔.........................................................15

圖表24巴西石油里約煉油廠煉焦項(xiàng)目.................................................................15

圖表25工業(yè)增加值及增速...........................................................................15

圖表26基建投資累計(jì)同比增速.......................................................................15

圖表272020年專項(xiàng)債創(chuàng)造的基建增量需求測算........................................................16

圖表28水泥專用設(shè)備/石油鉆井設(shè)備企穩(wěn)..............................................................16

圖表29基建投資累計(jì)同比增速.......................................................................16

圖表302018年我國超高層建筑數(shù)量...................................................................17

圖表31我國超高層建筑中鋼-混凝土混合結(jié)構(gòu)占比最大..................................................17

圖表322019年廠房倉庫投資逐步復(fù)蘇.................................................................17

圖表332014年部分國家和地區(qū)住宅裝配式結(jié)構(gòu)占比....................................................17

圖表34商業(yè)營業(yè)用房累計(jì)新開工面積回升.............................................................18

圖表35住宅新開工已有所復(fù)蘇.......................................................................18

圖表36我國城市化率尚有較大提升空間...............................................................18

圖表37我國新型城市化建設(shè)提及的13大城市群.......................................................18

圖表382019年我國密集設(shè)立7省為裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn).............................................19

圖表39高鐵營業(yè)里程不斷增長.......................................................................20

圖表40公路橋梁里程................................................................................20

圖表41歷年機(jī)場建設(shè)投資規(guī)模及增速.................................................................20

圖表42城鎮(zhèn)文化、體育和娛樂業(yè)建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資規(guī)模及增速.................................20

圖表43我國鋼結(jié)構(gòu)市場空間拆分與測算...............................................................21

圖表44鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈.....................................................................21

圖表452012-2019年我國鋼材產(chǎn)量（萬噸）...........................................................22

圖表462012-2020年H型鋼、無縫管、焊管價(jià)格指數(shù)..................................................22

圖表47我國五大鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)合計(jì)市占率僅5%.........................................................................................................23

圖表48年產(chǎn)5-10萬噸的小企業(yè)數(shù)量快速下降.........................................................23

圖表49鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)商業(yè)模式示意.....................................................................23

圖表50鴻路鋼構(gòu)與精工鋼構(gòu)凈現(xiàn)比對比...............................................................24

圖表51鴻路鋼構(gòu)與精工鋼構(gòu)存貨周轉(zhuǎn)率對比...........................................................24

圖表52鴻路鋼構(gòu)與精工鋼構(gòu)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率對比.......................................................24

圖表53鴻路鋼構(gòu)與精工鋼構(gòu)收現(xiàn)比對比...............................................................24

圖表54鴻路鋼構(gòu)2016年以來加速擴(kuò)產(chǎn)...............................................................24

圖表55鴻路鋼構(gòu)與精工鋼構(gòu)資本支出/折舊攤銷對比....................................................24

圖表56鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)噸成本對比.......................................................................25

圖表57鴻路鋼構(gòu)2020年部分新簽訂單情況...........................................................26

圖表58鴻路鋼構(gòu)期間費(fèi)用率下降明顯.................................................................26

圖表59鴻路鋼構(gòu)規(guī)模效應(yīng)凸顯.......................................................................26

圖表60鴻路鋼構(gòu)主要生產(chǎn)基地布局...................................................................27

圖表61鴻路鋼構(gòu)制造訂單占比逐漸擴(kuò)大...............................................................27

圖表62EPC模式流程及付款節(jié)點(diǎn).....................................................................27

圖表632020年主要鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)募資情況..............................................................28

圖表64主要鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)近兩年的EPC項(xiàng)目承攬情況...................................................29

1鋼結(jié)構(gòu)是具備多種優(yōu)勢的建筑結(jié)構(gòu)形式

1.1鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)已進(jìn)入新的發(fā)展階段

鋼結(jié)構(gòu)是主要由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊縫、螺栓或釧1釘連接而成

的建筑結(jié)構(gòu)形式。與其他結(jié)構(gòu)形式如鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、磚石等砌體結(jié)構(gòu)相比，鋼結(jié)

構(gòu)不僅具有強(qiáng)度高、自重輕、塑性韌性與抗震性能好等諸多優(yōu)點(diǎn)，且適用于機(jī)械化

加工，工業(yè)化程度高，施工周期短。由于很少使用水泥砂石等材料，大幅度減輕了揚(yáng)

塵、建筑垃圾和噪音等環(huán)境污染問題，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。

圖表1我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展歷程

改革開放前1996年1998年2010年

限制使用合理使用推廣使用大力發(fā)展

我

產(chǎn)

量

國鋼<⑼

破

建

鋼

噸

年

億96-2010

筑

技

鋼材產(chǎn)量一術(shù)

，

材

求

策

不

政

供

應(yīng)

明

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廣

約了我國鋼推

虻

發(fā)

衿

變

曲

結(jié)構(gòu)的發(fā)展鋼

資料來源：《把握鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的歷史機(jī)遇》，華安證券研究所

鋼結(jié)構(gòu)在我國的發(fā)展大致可分為4個(gè)階段。新中國成立后，隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)

展，鋼結(jié)構(gòu)曾起到重要的作用。第一個(gè)五年計(jì)劃期間，我國建設(shè)了一大批鋼結(jié)構(gòu)廠

房、橋梁，但受到鋼產(chǎn)量的制約，在其后很長一段時(shí)間內(nèi)，鋼結(jié)構(gòu)被限制使用在其他

結(jié)構(gòu)不能代替的重大工程項(xiàng)目中，我國鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展在一定程度上受到限制。自

1978年改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，鋼產(chǎn)量逐年增加，1996年鋼產(chǎn)量更是

超過1億噸，鋼材供不應(yīng)求的局面得以改變。建設(shè)部于1997年發(fā)布的《1996-2010

年建筑技術(shù)政策》中明確提出了合理使用鋼材，推廣和發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)。2008年奧運(yùn)會(huì)

和2010年世博會(huì)在我國舉辦，更為鋼結(jié)構(gòu)在我國的發(fā)展提供了前所未有的歷史契機(jī)。

市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與不斷成熟更是為我國鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，我國鋼結(jié)構(gòu)

正處于迅速發(fā)展的初期。

作為最主要的建筑結(jié)構(gòu)形式之一，鋼結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于房屋建筑、機(jī)械、能源、

市政設(shè)施等行業(yè).鋼結(jié)構(gòu)的分類方法尚無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，按應(yīng)用領(lǐng)域可分為設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)

（密封壓力容器鋼結(jié)構(gòu)，塔桅鋼結(jié)構(gòu)、船舶海洋鋼結(jié)構(gòu)、水利鋼結(jié)構(gòu)、煤炭電力鋼結(jié)

構(gòu)、釬具和釬鋼、地下鋼結(jié)構(gòu)等）、建筑重鋼結(jié)構(gòu)（高層鋼結(jié)構(gòu)、重型廠房等）、建筑

輕鋼結(jié)構(gòu)（輕型廠房、鋼結(jié)構(gòu)住宅等）、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)等五大類。

圖表2按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同鋼結(jié)構(gòu)分為五大類

分類優(yōu)點(diǎn)主要應(yīng)用

煤炭電力鋼結(jié)構(gòu)

設(shè)

密封壓力容器鋼結(jié)構(gòu)

備

鋼自重輕，強(qiáng)度高；密封,

塔桅鋼結(jié)構(gòu)

結(jié)耐高壓

構(gòu)船舶海洋鋼結(jié)構(gòu)

水利鋼結(jié)構(gòu)

建

筑

重現(xiàn)代高層、超高層公共建筑、

鋼強(qiáng)度高，重載

結(jié)商業(yè)中心等

構(gòu)

建

筑輕型的工業(yè)廠房、倉庫、展覽自重輕、建設(shè)周期短、

輕

鋼廳、超市、活動(dòng)房屋、3層以適應(yīng)性強(qiáng)、外表美觀、

結(jié)

構(gòu)下住宅以及貨場、站棚等造價(jià)低、易維護(hù)

橋應(yīng)用于市政建設(shè)、過水橋、高

梁跨越能力大，便于運(yùn)

鋼速公路、高速鐵路、跨海大橋

輸，安裝速度快，荷載

結(jié)等大型交通工程中的橋梁建

構(gòu)能力強(qiáng)，易修復(fù)

設(shè)

又稱大跨度空間鋼結(jié)構(gòu)，是指

空

間能夠形成較大的連續(xù)空間的大跨度、大空間、大面

鋼

結(jié)構(gòu)體系，主要包括網(wǎng)架、網(wǎng)積；外觀輕巧、美觀、

結(jié)

構(gòu)殼、桁架、索-膜結(jié)構(gòu)及其組具現(xiàn)代感

合、雜交結(jié)構(gòu)

資料來源：鴻路鋼構(gòu)、富煌鋼構(gòu)招股說明書，鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、富煌鋼構(gòu)官網(wǎng)，華安證券研究所

1.2我國鋼結(jié)構(gòu)滲透率仍有較大提升空間

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)仍處于成長期，鋼結(jié)構(gòu)占建筑用鋼量比例較低.2012-2019年我國

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量持續(xù)較快增長，CAGR為12.37%,2019年全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量7920萬噸，

同比增速15.22%。從鋼結(jié)構(gòu)占粗鋼產(chǎn)量之比來看，2017-2019年鋼結(jié)構(gòu)占粗鋼產(chǎn)量

分別為7.39%/7.41%/7.59%,未出現(xiàn)顯著提高。2018年建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值6736億元，

同比增速32.08%;建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值占建筑業(yè)產(chǎn)值的比例在2012-2018年始終穩(wěn)定

在2%~3%之間；從下游建筑領(lǐng)域來看，建筑業(yè)是鋼材最重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，2017-

2019年鋼結(jié)構(gòu)建筑用鋼量占建筑業(yè)總用鋼量之比為14.9%/16.4%/17.7%。2016年

11月工信部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016-2020年）》中提出“到2020年

鋼結(jié)構(gòu)用鋼占建筑用鋼比例從2015年的10%提升到25%以上”，依此目標(biāo)，2020

年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)快速增長。在歐美等發(fā)達(dá)國家發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)較早，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)

已成為主要的建筑結(jié)構(gòu)形式，美國鋼結(jié)構(gòu)建筑用鋼量占比逾50%,日韓等國家的鋼

結(jié)構(gòu)用鋼量約40%,相比之下，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量還有至少一倍的上升空間。

圖表3按2012—2019年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量CAGR12.37%圖表42019年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值同比下降8.82%

1.025%7000r35%

6000.,."30%

0.825%

-20%

0.615%

10%

0.4

0.2--5%

-10%

0.0-15%

2012201320142015201620172018201920122013201420152016201720182019

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量（億噸）■■鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量增速（%）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值（億元）一?一鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值增速（％）

資料來源：上海市金屬結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會(huì)，華安證券研究所資料來源：上海市金屬結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會(huì)，華安證券研究所

圖表5我國鋼結(jié)構(gòu)占建筑用鋼量之比較低圖表6鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量還有至少一倍的上升空間

50%-

40%-

30%-

20%-

10%-

0%

美國歐日韓中國

一?—建筑用鋼量占鋼產(chǎn)量（%）鋼結(jié)構(gòu)占鋼產(chǎn)量（％）

■鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占建:筑業(yè)用鋼量比例

T-鋼結(jié)構(gòu)占建筑用鋼（％）

資料來源：上海市金屬結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會(huì)，華安證券研究所資料來源：《國外鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展介紹》，華安證券研究所

圖表72018年鋼結(jié)構(gòu)完工項(xiàng)目圖表82018年鋼結(jié)構(gòu)住宅完工面積91.22萬平方米

80（西

住宅2.39%

海外工程0.98%700-

600-

500-

高層、高層、

400-

超高層建筑

廠房20.83%300-

33.52%

200-

倉儲(chǔ)1.81%

100-

交通樞紐（車站、

機(jī)場）7.93%橋梁5.92%

能源（電廠等）類建筑

文體中心、展覽中心等,26.40%2.44%

資料來源：中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)，華安證券研究所資料來源：中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)，華安證券研究所

2018年鋼結(jié)構(gòu)建筑完工項(xiàng)目用鋼量276.57萬噸，建筑面積2450萬平方米，占

2018年全國房屋竣工面積的0.6%.從鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用領(lǐng)域來看，多高層/高層/超高層

建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量最大，占比為33.52%、其次是文體中心、展覽中心等公共建筑,

占比26.40%,廠房鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占比20.83%,橋梁、車站、機(jī)場等交通樞紐以及

電廠、通信塔架等基礎(chǔ)設(shè)施總共占比15.79%,住宅之比為2.39%。

1.3政策力度大，產(chǎn)業(yè)升級(jí)與生態(tài)環(huán)保雙管齊下

通過梳理國家近年來與鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的相關(guān)政策，我們認(rèn)為國家推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)建筑

發(fā)展主要有兩個(gè)層面，一是以帶動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的建筑業(yè)全面轉(zhuǎn)

型升級(jí)，二是以推廣綠色建材、建筑垃圾減量的生態(tài)環(huán)保路線。

圖表9鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)相關(guān)政策

時(shí)間機(jī)構(gòu)相關(guān)政策主要內(nèi)容

《“十一五”期間我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)形到2010年，建筑鋼結(jié)構(gòu)的綜合技術(shù)水平接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平；鋼結(jié)

2007年住建部

勢及發(fā)展對策》構(gòu)產(chǎn)量目標(biāo)達(dá)到全國鋼產(chǎn)量的10%

研究出臺(tái)擴(kuò)大工業(yè)廠房、公共建筑,商業(yè)設(shè)施等建筑物鋼結(jié)構(gòu)使用比例的

2009年

國務(wù)院《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》規(guī)定，修改提高地震多發(fā)地區(qū)建筑物、重點(diǎn)工程、建筑物基礎(chǔ)工程等用鋼

3月

標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)規(guī)范

2011年

住建部《建筑業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》增加鋼結(jié)構(gòu)工程比例，推進(jìn)節(jié)能減排，積極推動(dòng)建筑工業(yè)化

7月

2012年加快建立預(yù)制構(gòu)件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝配化施工等方面的標(biāo)準(zhǔn)體系，推廣適合

住建部《“十二五”建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃》

5月工業(yè)化生產(chǎn)的預(yù)制裝配式混凝土、鋼結(jié)構(gòu)等建筑體系.

十二五期間，完成新建綠色建筑1億平方米；到2015年末，20%的城鎮(zhèn)

2013年

國務(wù)院《綠色建筑行動(dòng)方案》新建建筑達(dá)到綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)要求.重點(diǎn)任務(wù)包括推廣適合工業(yè)化生產(chǎn)的預(yù)

1月

制裝配式混凝土、鋼結(jié)構(gòu)等建筑體系.

2013年國家發(fā)改《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年鼓勵(lì)智能建筑產(chǎn)品與設(shè)備的生產(chǎn)制造與集成技術(shù)研究、鋼結(jié)構(gòu)住宅集成體

2月委本）》（2013年修訂）系及技術(shù)研發(fā)與推廣.

2013年《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指推廣鋼結(jié)構(gòu)在建設(shè)領(lǐng)域的應(yīng)用，提高公共建筑和政府投資建設(shè)領(lǐng)域鋼結(jié)構(gòu)

國務(wù)院

10月導(dǎo)意見》使用比例，地震等自然災(zāi)害高發(fā)地區(qū)推廣輕鋼結(jié)構(gòu)集成房屋等抗震建筑。

2016年?關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)推廣應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)建筑，結(jié)合棚戶區(qū)改造、危房改造和抗震安居工程實(shí)施，

國務(wù)院

2月脫困發(fā)展的意見》開展鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用試點(diǎn)，大幅提高鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用比例。

到“十三五”時(shí)期末，公路行業(yè)鋼結(jié)構(gòu)橋梁設(shè)計(jì)、制造、施工、養(yǎng)護(hù)技術(shù)成

2016年交通運(yùn)輸《關(guān)于推進(jìn)公路鋼結(jié)構(gòu)橋梁建設(shè)的熟，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系完備，專業(yè)化隊(duì)伍和技術(shù)裝備滿足鋼結(jié)構(gòu)橋梁建設(shè)養(yǎng)護(hù)

7月部指導(dǎo)意見》需要。新建大跨、特大跨徑橋梁以鋼結(jié)構(gòu)為主，新改建其他橋梁鋼結(jié)構(gòu)比

例明顯提高。

以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過300

2016年《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)萬的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)，因地制宜發(fā)展

國務(wù)院

9月意見》裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，力爭用10年左

右使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)30%。

月標(biāo)到2020年鋼結(jié)構(gòu)用鋼占建筑用鋼比例從2015年的10%提升到25%

2016年《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016-

工信部以上；加快鋼結(jié)構(gòu)建筑推廣應(yīng)用，力爭鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由目前的5000萬噸

11月2020年）》

增加到1億噸以上。

2020年住建部、

《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu).

7月發(fā)改委等

2020年住建部、《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化加快打造建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，推廣應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件智能制造生產(chǎn)線和預(yù)

7月發(fā)改委等協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》制混凝土構(gòu)件智能生產(chǎn)線.

大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，鼓勵(lì)醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)，積極

2020年住建部、《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等9部門印發(fā)

推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)住宅和農(nóng)房建設(shè)；加大科技研發(fā)力度，加大鋼結(jié)構(gòu)住宅在圍護(hù)

9月發(fā)改委等意見加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展》

體系、材料性能、連接工藝等方面的聯(lián)合攻關(guān).

資料來源：政府官網(wǎng)，華安證券研究所整理

2裝配式建筑熱潮開啟，鋼結(jié)構(gòu)住宅大有可為

2.1裝配式建筑：建筑工業(yè)化轉(zhuǎn)型的必由之路

國家大力推動(dòng)新型建筑工業(yè)化的發(fā)展，裝配式建筑得到了廣泛的關(guān)注。簡單來

說，裝配式建筑是指由預(yù)制構(gòu)件通過可靠連接方式而建造的建筑。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《裝

配式鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GBT51232-2016中的定義，裝配式建筑是“結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、

外圍護(hù)系統(tǒng)、設(shè)備與管線系統(tǒng)、內(nèi)裝系統(tǒng)的主要部分采用預(yù)制部品部件集成的建筑?！?/p>

裝配式建筑的特點(diǎn)圍繞“六化”展開，即標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、一體

化裝修、信息化管理、智能化應(yīng)用.

圖表10建筑業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)方式和工業(yè)化生產(chǎn)方式的對比

1階段傳統(tǒng)生產(chǎn)方式工業(yè)化生產(chǎn)1

標(biāo)準(zhǔn)化、一體化設(shè)計(jì)

不注重一體化設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)信息化技術(shù)協(xié)同設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)與施工相脫節(jié)

設(shè)計(jì)與施工緊密結(jié)合

現(xiàn)場濕作業(yè)、手工操作設(shè)計(jì)施工一體化、構(gòu)件生產(chǎn)工廠化

施工

工人綜合素質(zhì)、工業(yè)化程度低現(xiàn)場施工裝配化、施工隊(duì)伍專業(yè)化

以毛坯房為主裝修與建筑設(shè)計(jì)同步

裝修

需要二次裝修裝修與主體結(jié)構(gòu)一致化

驗(yàn)收竣工分部、分項(xiàng)抽檢全過程質(zhì)量檢驗(yàn)、臉收

以包代管、專業(yè)化程度低工程總承包管理模式

管理依賴農(nóng)民工勞務(wù)市場分包全過程的信息化管理

要求設(shè)計(jì)與施工各自效益最大化項(xiàng)目整體效益最大化

資料來源：《裝配式建筑》，華安證券研究所

在我國工業(yè)化水平穩(wěn)步推進(jìn)、人口紅利消退，以及城鎮(zhèn)化率快速提升等因素的

背景下，2015年-2018年我國建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)持續(xù)下降，2019年小幅上升1.38%

為5364萬人，整體下降趨勢未明顯改變。與此同時(shí)，建筑業(yè)農(nóng)民工工資不斷上漲,

2019年建筑業(yè)農(nóng)民工月均收入達(dá)到4567元，同比增長8.51%。裝配式建筑減少施

工現(xiàn)場的操作，進(jìn)而減少建筑垃圾的產(chǎn)生。相比傳統(tǒng)的現(xiàn)澆建筑，裝配式建筑的產(chǎn)

業(yè)化、工業(yè)化水平高，工廠生產(chǎn)構(gòu)件，現(xiàn)場機(jī)械化裝配可大大減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度，減

少勞動(dòng)力需求，同時(shí)可為我國城鎮(zhèn)化建設(shè)提供大量產(chǎn)業(yè)化的新農(nóng)民工人技術(shù)隊(duì)伍。

圖表11建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)近年來有所下降圖表12建筑業(yè)農(nóng)民工月平均工資不斷提高

建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)（萬人）——同比增速（％）■■建筑業(yè)農(nóng)民工月平均收入（元）--同比增速（％）

資料來源：wind,華安證券研究所資料來源：wind,華安證券研究所

據(jù)住建部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全國新開工裝配式建筑面積達(dá)到41800萬平方

米，較2018年增長44.6%,2015-2019復(fù)合年均增長率達(dá)54.90%。裝配式建筑占

建筑業(yè)新開工面積之比也不斷提高，2015年裝配式建筑占建筑業(yè)新開工面積之比為

1.55%,2019年該比例達(dá)8.12%。裝配式建筑在商品房中的應(yīng)用也在逐步增加,2019

年新開工裝配式建筑中，商品住房為1.7億Hi2,保障性住房0.6億m2,分別占新開

工裝配式建筑的40.7%、13.4%,合計(jì)占比超50%。

圖表13裝配式建筑占建筑業(yè)新開工面積比顯著提高圖表142019年新開工裝配式建筑的應(yīng)用占比

農(nóng)村及旅游景觀項(xiàng)目,

裝配式速筑新開工建筑面積（萬平方米）