2022年行業(yè)分析LED產(chǎn)業(yè)黃金增長期就在未來五年

LED產(chǎn)業(yè)黃金增長期就在未來五年LED被稱為第四代照明光源或綠色光源，是一種半導體固體發(fā)光器件。在1955年時，美國無線電公司的RubinBraunstein發(fā)覺了砷化鎵(GaAs)及其他半導體合金的紅外線放射作用，1962年美國通用電氣公司(GE)的NickHolonyakJr開發(fā)出可見光的LED。不過，LED真正的起飛是在1990年月白光LED消失后，才開頭慢慢被重視，應用面越來越廣。

近幾年，LED面臨爆發(fā)性增長，主要是緣于各國政策的支持以及下游電視背光源需求的急速增長、將來成本的下降所帶來的大規(guī)模通用照明替代等?？梢哉f，將來5年，將是LED產(chǎn)業(yè)的黃金增長期。

世界五大LED制造商

面對全球氣候變化與不斷高漲的能源價格，各國政府都已經(jīng)開頭把一些高耗能的產(chǎn)品列為首要的禁用對象，例如白熾燈泡就是最為明顯的案例。白熾燈泡的禁用從歐盟與日本最先開頭，后來各國政府間續(xù)跟進。從各國禁用白熾燈泡的時間表來觀看，2022年之后，大多數(shù)國家開頭逐步禁用白熾燈泡，也為LED照明帶來浩大的商機。

真正具備實力從事LED產(chǎn)業(yè)鏈上全業(yè)務的公司比較少，主要是美國、日本及韓國的龍頭企業(yè)。目前，國外具有較大規(guī)模的LED五大制造商分別是美國的科銳(Cree)、德國的歐司朗(Osram)、荷蘭的飛利浦(Philips)、日本的日亞(Nichia)和韓國的首爾半導體(SeoulSemiconductor)。

LED上游由國外制造商壟斷

LED產(chǎn)業(yè)在全球已經(jīng)形成了一套完整的產(chǎn)業(yè)鏈，美國、日本、歐洲、中國臺灣和韓國等國家和地區(qū)的企業(yè)數(shù)量眾多，主要集中在襯底、外延片、芯片以及封裝領域。

LED的核心技術是高亮度LED的外延生長和芯片制造技術，具有較高的技術含量和附加值，是典型的技術密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè)，該領域始終是業(yè)內(nèi)公司競相攀登的行業(yè)高地。當前，美國、日本等在核心器件的原材料和器件設計上具有技術優(yōu)勢，處于世界領先水平，其中日本的日亞化學和豐田合成、美國的Cree、德國的Osram在世界半導體照明專利市場上臨時處于技術壟斷地位。在銷售額和市場份額方面，這些大公司也處于肯定領先位置。

對于制作LED芯片來說，產(chǎn)業(yè)鏈最前端襯底材料的選用是首先要考慮的問題，需要依據(jù)設備和LED器件的要求進行選擇。目前，國際上采納SiC作為襯底的芯片生產(chǎn)企業(yè)主要包括：美國的Cree公司、歐洲的SiCrystal和Norstel公司、亞洲的天科合達藍光半導體有限公司和NionSteel公司，其中，美國Cree公司的SiC芯片技術和產(chǎn)銷量均處于國際領先地位，占80%左右的市場份額，然而，高價格依舊會阻礙SiC芯片的廣泛應用。

除了襯底外，外延片也屬于LED產(chǎn)業(yè)上游端。目前LED外延片生產(chǎn)技術主要采納MOCVD，世界范圍內(nèi)能夠生產(chǎn)這一設備的企業(yè)不過3到5家。世界上最大的兩家MOCVD生產(chǎn)商為德國的AIXTRON和美國的VEECO，它們占據(jù)全球MOCVD供應市場90%以上的市場份額，處于壟斷地位。

從VLSI討論機構2022年4月份和GartnerDataquest討論機構2022年5月份的市場調(diào)研報告獲悉，2022年AIXTRON公司的全球市場份額大約為72%，VEECO公司的全球市場份額大約為19%。

在過去一年中，MOCVD設備需求突然暴增，也讓VEECO有機會搶下AIXTRON的訂單。依據(jù)Gartner討論機構在2022年3月發(fā)布的信息獲知，AIXTRON公司的MOCVD產(chǎn)品市場份額為68%。

日本LED封裝廠市場占有率最高

依據(jù)討論機構LEDinside統(tǒng)計，2022年全球LED封裝廠的營業(yè)收入總和達到80.5億美元，比2022年增長5%。假如按地區(qū)來看，日本廠商的市場占有率最高，但呈現(xiàn)逐年下降趨勢;中國臺灣廠商的市場占有率為17%，排名其次，呈逐年上升趨勢;韓國廠商的市場占有率由2022年的9%躥升到2022年的15%，位居全球第三。近幾年，隨著中國大陸封裝企業(yè)及其產(chǎn)能的快速擴張，中國大陸封裝產(chǎn)業(yè)的全球市場占有率穩(wěn)步上升，2022年市場占有率為11%。

以個別廠商營業(yè)收入來看，較早進入大尺寸背光市場的LED供應商，營業(yè)收入在金融危機中逆勢成長，例如韓國的SamsungLED、首爾半導體、日本的豐田合成等廠商。在營業(yè)收入排名上，2022年日本的日亞化學居全球第一名，其次是德國的Osram與美國的Cree等傳統(tǒng)LED企業(yè)，中國臺灣的光寶和億光也進入前十名。前十大封裝公司2022年營業(yè)收入總計52億美元，剩下的其他公司2022年營業(yè)收入總和為28.5億美元。

此外，當前專利技術是全球主要LED廠商獲得競爭優(yōu)勢、保持自身市場份額的重要手段。2000年以來，日亞