中國(guó)智能巡檢機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析智能巡檢機(jī)器人滲透率將持續(xù)提升

中國(guó)智能巡檢機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析智能巡檢機(jī)器人滲透率將持續(xù)提升一、智能巡檢機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游智能巡檢機(jī)器人是特種機(jī)器人細(xì)分種類(lèi)之一。智能巡檢機(jī)器人上游為關(guān)鍵零部件，主要包括伺服電機(jī)、減速機(jī)、工控機(jī)、紅外熱像儀、可見(jiàn)光相機(jī)、視頻監(jiān)控裝置等。智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，產(chǎn)品供應(yīng)較為充足，因此上游行業(yè)產(chǎn)能及需求變化對(duì)智能巡檢機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展影響較小。智能巡檢機(jī)器成本主要集中在零部件端，其中核心零部件的比例在70%左右，減速器、伺服電機(jī)、控制器占比分別為36%、24%、12%。智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游包括基礎(chǔ)層（硬件）及技術(shù)層。硬件及核心零部件廠(chǎng)商以提升技術(shù)和降低成本為主要任務(wù)，AI技術(shù)公司則以算法和數(shù)據(jù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力。從具體領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，目前芯片的主要貢獻(xiàn)者是Nvidia。Mobileye和英特爾在內(nèi)的國(guó)際科技巨頭；智能傳感器領(lǐng)域主要被博世、歐姆龍、ST。羅姆、NXP、ADI。英飛凌、樓氏電子、索尼、三星等巨頭企業(yè)壟斷；控制器市場(chǎng)較為集中，ABB、庫(kù)卡、發(fā)那科、安川占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)；在核心算法和基礎(chǔ)理論領(lǐng)域，美國(guó)是目前人工智能基礎(chǔ)理論和算法發(fā)展水平最高的國(guó)家，中國(guó)處在不斷提升狀態(tài)。智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游競(jìng)爭(zhēng)情況領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)情況芯片主要貢獻(xiàn)者是Nvidia.Mobileye和英特爾在內(nèi)的國(guó)際科技巨頭智能傳感器主要被博世、歐姆龍、ST.羅姆、NXP、ADI.英飛凌、樓氏電子、索尼、三星等巨頭企業(yè)壟斷控制器市場(chǎng)較為集中，ABB、庫(kù)卡、發(fā)那科、安川占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)核心算法和基礎(chǔ)理論美國(guó)是目前人工智能基礎(chǔ)理論和算法發(fā)展水平最高的國(guó)家，我國(guó)發(fā)展水平仍在不斷提升二、智能巡檢機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游\t"/market/202208/_blank"顯示，智能巡檢機(jī)器人中游是機(jī)器人本體廠(chǎng)商及系統(tǒng)集成商，一般這類(lèi)廠(chǎng)商都屬于綜合解決方案服務(wù)商。得益于技術(shù)類(lèi)公司的基礎(chǔ)和AI算法的開(kāi)源，應(yīng)用層進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低。目前國(guó)內(nèi)在電力、石化、消防等領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)成規(guī)模大，盈利水平較強(qiáng)且具備特有技術(shù)、渠道壁壘的企業(yè)，智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中游國(guó)產(chǎn)企業(yè)正逐漸崛起。中國(guó)各領(lǐng)域智能巡檢機(jī)器人代表企業(yè)領(lǐng)域企業(yè)名稱(chēng)主要產(chǎn)品/業(yè)務(wù)電力國(guó)網(wǎng)智能科技股份有限公司國(guó)網(wǎng)智能科技股份有限公司成立于2000年，前身為山東魯能智能技術(shù)有限公司，是國(guó)家電網(wǎng)旗下唯-的以電力機(jī)器人相關(guān)人工智能為核心的研發(fā)、制造、應(yīng)用和技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，是國(guó)內(nèi)最早從事電力機(jī)器人研發(fā)的企業(yè)，已牽頭或參與制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)31項(xiàng)，是國(guó)內(nèi)電力巡檢領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的龍頭企業(yè)。杭州申昊科技股份有限公司杭州申吳科技股份有限公司成立于2002年，目前公司研制的輪式、掛軌智能巡檢機(jī)器人已廣泛應(yīng)用于變電站室內(nèi)、室外和配電站的巡檢。公司變電站智能巡檢機(jī)器人于2017年獲得中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的“中國(guó)電力創(chuàng)新獎(jiǎng)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)"，同時(shí)公司作為主要起草單位參與了“變電站智能巡檢機(jī)器人”和“戶(hù)外掛軌式巡檢機(jī)”兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，是電力巡檢領(lǐng)域的頭部企業(yè)。億嘉和科技股份有限公司億嘉和科技股份有限公司成立于1999年，公司作為國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入智能電網(wǎng)行業(yè)的企業(yè)，先后自主建立室外機(jī)器人、室內(nèi)機(jī)器人、無(wú)人機(jī)巡檢服務(wù)等研發(fā)平臺(tái),形成了-系列專(zhuān)有技術(shù)及提供專(zhuān)用智能化巡檢和運(yùn)維分析的整體解決方案能力。公司室內(nèi)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目曾榮獲南京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)。深圳市朗馳欣創(chuàng)科技股份有限公司深圳市朗馳欣創(chuàng)科技股份有限公司成立于2005年，專(zhuān)業(yè)從事智能服務(wù)機(jī)器人、特種行業(yè)智能巡檢機(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。公司在電力巡檢領(lǐng)域已形成以自主核心技術(shù)、核心零部件、領(lǐng)先產(chǎn)品及行業(yè)系統(tǒng)解決方案為一體的完整產(chǎn)品鏈，在國(guó)家電網(wǎng)室外機(jī)器人集中公開(kāi)招標(biāo)中多次中標(biāo)。浙江國(guó)自機(jī)器人技術(shù)股份有限公司浙江國(guó)自機(jī)器人技術(shù)股份有限公司成立于2011年，專(zhuān)注于移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域，公司在電力巡檢領(lǐng)域深耕十載，先后推出GS200、TS200等輪式巡檢機(jī)器人產(chǎn)品，業(yè)務(wù)范圍已覆蓋國(guó)內(nèi)31個(gè)省份，-千余座變電站，應(yīng)用等級(jí)實(shí)現(xiàn)35kV的基礎(chǔ)變電站到1100kV的特高壓變電站全覆蓋。深圳優(yōu)艾智合機(jī)器人科技有限公司深圳優(yōu)艾智合機(jī)器人科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)"優(yōu)艾智合")成立于2018年，公司自成立以來(lái)就專(zhuān)注于復(fù)合移動(dòng)機(jī)器人的研發(fā)與落地應(yīng)用，是國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的復(fù)合型移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)。公司擁有大量業(yè)務(wù)場(chǎng)景無(wú)人化改造經(jīng)驗(yàn)，基于移動(dòng)機(jī)器人，提供智能制造，智能巡檢及維保等覆蓋全行業(yè)、全方位的產(chǎn)品和解決方案。重慶七騰科技有限公司重慶七騰科技有限公司是集機(jī)器人設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)，擁有行業(yè)領(lǐng)先的導(dǎo)航定位、圖像識(shí)別、嗅覺(jué)識(shí)別以及聲紋識(shí)別等算法技術(shù)，公司旗下智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品在電力行業(yè)應(yīng)用廣泛。千巡科技(深圳)有限公司千巡科技(深圳)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“千巡科技")成立于2018年，是一家研發(fā)移動(dòng)機(jī)器人、AI檢測(cè)算法及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的科技公司。公司自主研發(fā)了3D-SLAM技術(shù)、ARM主控器，實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人產(chǎn)品及模塊化機(jī)電系統(tǒng)的量產(chǎn),公司旗下智能巡檢機(jī)器人出貨量達(dá)數(shù)十臺(tái)，其中80%以上應(yīng)用于電力行業(yè)。石化、煤礦中信重工開(kāi)誠(chéng)智能裝備有限公司中信重工開(kāi)誠(chéng)智能裝備有限公司成立于1991年，是國(guó)內(nèi)知名智能裝備制造企業(yè)，公司擁有“特種機(jī)器人、煤礦智能裝備"兩大產(chǎn)業(yè)130余款產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋應(yīng)急救援、智能礦山、石油化工、煤化工、冶煉、燃?xì)?、公共交通、城市建設(shè)、國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)等眾多領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)煤礦智能巡檢領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。山西戴德測(cè)控技術(shù)有限公司山西戴德測(cè)控技術(shù)有限公司成立于2010年,是國(guó)內(nèi)"皮帶機(jī)智能巡檢"領(lǐng)域的技術(shù)引領(lǐng)者，公司主要產(chǎn)品是防爆型皮帶機(jī)智能多參數(shù)巡檢機(jī)器人，可應(yīng)用于礦山、石油化工、電力、冶金等領(lǐng)域。西安安森智能儀器股份有限公司西安安森智能儀器股份有限公司成立于2007年，公司早期主要為油氣田領(lǐng)域客戶(hù)提供儀器儀表產(chǎn)品，后續(xù)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，逐漸形成了智能儀器儀表+智慧油田+特種機(jī)器人三大業(yè)務(wù)。在石化巡檢機(jī)器人領(lǐng)域,公司已經(jīng)成為中石油、中石化、殼牌、道達(dá)爾、延長(zhǎng)油田等知名能源企業(yè)合格供應(yīng)商，并通過(guò)了德國(guó)TUV萊茵安全認(rèn)證。北京眸視科技有限公司北京眸視科技有限公司成立于2017年,是專(zhuān)業(yè)從事機(jī)器人自主定位和導(dǎo)航、機(jī)器視覺(jué)處理技術(shù)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的企業(yè)。公司自主研發(fā)的防爆巡檢機(jī)器人產(chǎn)品已經(jīng)在巴斯夫、揚(yáng)子石化、華潤(rùn)燃?xì)狻⒅袊?guó)燃?xì)獾瓤蛻?hù)取得了廣泛的應(yīng)用。南京天創(chuàng)電子技術(shù)有限公司南京天創(chuàng)電子技術(shù)有限公司成立于2011年，專(zhuān)注于巡檢機(jī)器人和光伏清掃機(jī)器人設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造，公司擁有步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器和運(yùn)動(dòng)控制器兩大核心技術(shù)，公司在智能巡檢機(jī)器人制造關(guān)鍵零部件方面可實(shí)現(xiàn)自主可控。目前，公司產(chǎn)品已經(jīng)陸續(xù)在電廠(chǎng)”、煤礦、冶金等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化落地。從區(qū)域分布來(lái)看，中國(guó)智能巡檢機(jī)器人廠(chǎng)商分布較為分散，東部沿海、中西部及東北地區(qū)均有智能巡檢機(jī)器人廠(chǎng)商布局。但從企業(yè)數(shù)量來(lái)看，中國(guó)浙江、江蘇、廣東等東部沿海地區(qū)智能巡檢機(jī)器人廠(chǎng)商數(shù)量較多，具備一定優(yōu)勢(shì)。中國(guó)智能巡檢機(jī)器人廠(chǎng)商區(qū)域分布情況地區(qū)省市主要企業(yè)東部沿海地區(qū)浙江申昊科技、國(guó)巡機(jī)器人、國(guó)自機(jī)器人、國(guó)辰機(jī)器人等江蘇億嘉和、天創(chuàng)電子、蘇京智能等廣東優(yōu)艾智合、千巡科技、朗馳欣創(chuàng)等山東、河北、北京國(guó)網(wǎng)智能、唐山開(kāi)誠(chéng)智能、眸視科技等中西部地區(qū)重慶七騰科技陜西安森智能山西戴德測(cè)控安徽發(fā)源地智能科技東北地區(qū)黑龍江哈工大特種機(jī)器人三、智能巡檢機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游伴隨傳感器技術(shù)、智能控制技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)以及人工智能技術(shù)等學(xué)科知識(shí)和技術(shù)的積累和應(yīng)用，智能巡航機(jī)器人與各種新技術(shù)的結(jié)合愈加緊密，產(chǎn)生出多種新的功能與應(yīng)用，加快了產(chǎn)品的市場(chǎng)普及率。石化領(lǐng)域智能巡檢機(jī)器人經(jīng)濟(jì)效益類(lèi)別人工巡檢成本智能巡檢機(jī)器人成本人均支出:萬(wàn)元15-2015-20人員數(shù)量6-81人工費(fèi)用90-16015-20機(jī)器人采購(gòu)費(fèi)用:萬(wàn)元-150折舊年限-5折舊費(fèi)用-30運(yùn)維費(fèi)用:萬(wàn)元-15總成本90-16055-60變電站領(lǐng)域智能巡檢機(jī)器人經(jīng)濟(jì)效益類(lèi)別人工巡檢成本智能巡檢機(jī)器人成本人均工資:萬(wàn)元1212人員數(shù)量81機(jī)器人采購(gòu)費(fèi)用:萬(wàn)元-80折舊年限-5運(yùn)維費(fèi)用：萬(wàn)元-8總成本9636電網(wǎng)領(lǐng)域智能巡檢機(jī)器人經(jīng)濟(jì)效益類(lèi)別人工巡檢成本智能巡檢機(jī)器人成本人均工資:萬(wàn)元1212人員數(shù)量142人工費(fèi)用16824機(jī)器人采購(gòu)費(fèi)用:萬(wàn)元-100折舊年限-5折舊費(fèi)用-20運(yùn)維費(fèi)用:萬(wàn)元-10總成本16854科技的進(jìn)步促進(jìn)智能巡檢機(jī)器人應(yīng)用深化，且智能巡檢效率高且成本低，能夠解決下游行業(yè)痛點(diǎn)，未來(lái)智能巡檢機(jī)器人滲透率將持續(xù)提升。智能巡檢機(jī)器人下游行業(yè)痛點(diǎn)及應(yīng)用前景行業(yè)痛點(diǎn)應(yīng)用前景石化石化行業(yè)設(shè)備數(shù)量較多、種類(lèi)復(fù)雜,同時(shí)各設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程中處于連續(xù)工藝,因此任一設(shè)備的故障都將導(dǎo)致產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn),甚至對(duì)生產(chǎn)安全造成不可預(yù)知的損失，所以石化行業(yè)設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。因此,保證各化工設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行是化工生產(chǎn)的重要任務(wù),而設(shè)備巡檢是有效保證設(shè)備運(yùn)行安全和穩(wěn)定的一項(xiàng)重要環(huán)節(jié)。目前石化設(shè)備巡檢仍以人工巡檢為主,人工巡檢方式能在一定程度上可以判斷出設(shè)備運(yùn)行的狀態(tài)，但人工巡檢模式存在多方面的問(wèn)題。首先,巡檢人員根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)和感官對(duì)設(shè)備絕緣體的良好程度、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)以及設(shè)備放電等情況進(jìn)行判斷,通過(guò)這種方式得到的結(jié)果勢(shì)必會(huì)與巡檢人員的工作態(tài)度、專(zhuān)業(yè)程度掛鉤，不同的記錄方式,也會(huì)對(duì)最終的判斷結(jié)構(gòu)造成干擾,若判斷結(jié)果中涉及主觀因素較多，那么就會(huì)導(dǎo)致判斷結(jié)果與實(shí)際結(jié)果存在較大的誤差。其次，在對(duì)故障問(wèn)題進(jìn)行人工登記時(shí)，難免會(huì)導(dǎo)致漏登、錯(cuò)登行為的發(fā)生,弱化變電設(shè)備的檢測(cè)精度。此外,傳統(tǒng)的巡檢方式還存在檢測(cè)質(zhì)量不高、勞動(dòng)強(qiáng)度較大等諸多不足之處。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)正逐步融為一體,全球化工產(chǎn)業(yè)向新興國(guó)家尤其是中國(guó)的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)漸趨明顯。在國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工格局清晰的環(huán)境下，我國(guó)完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局和配套設(shè)施以及相對(duì)較低的原材料成本和勞動(dòng)力成本在國(guó)際上具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。世界化工產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移與集中,為我國(guó)石化行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了難得的機(jī)遇。隨著石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其對(duì)智能巡檢機(jī)器人的需求將快速增長(zhǎng)。煤礦隨著煤礦井下原煤開(kāi)采工作進(jìn)程的不斷深入，井下原煤運(yùn)輸皮帶的數(shù)量將不斷增加，皮帶布局逐漸呈現(xiàn)數(shù)量多、傾角大、距離長(zhǎng)等特點(diǎn)，且由于復(fù)雜的井下環(huán)境，導(dǎo)致傳統(tǒng)的人工巡檢面臨著較大的安全事故隱患，并且在井下環(huán)境中巡檢精度越發(fā)難以保障。在此背景下,市場(chǎng)對(duì)煤礦智能巡檢機(jī)器人的需求日趨強(qiáng)烈。我國(guó)煤炭生產(chǎn)穩(wěn)定，近年來(lái)近年來(lái),我國(guó)礦山智能化建設(shè)取得新進(jìn)展和突破，目前，全國(guó)智能化采掘工作面已達(dá)到813個(gè)，已有29種煤礦機(jī)器人在370余處礦井現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。在當(dāng)前“智能化"的時(shí)代下，機(jī)器人代替礦工井下作業(yè)是大勢(shì)所趨。電力近年來(lái)，我國(guó)電力行業(yè)高速發(fā)展，電網(wǎng)規(guī)模已躍居世界首位,自動(dòng)化水平逐步提升,電能質(zhì)量和供電可靠性進(jìn)一步提高,滿(mǎn)足了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)電力需求。然而，我國(guó)電網(wǎng)運(yùn)維的現(xiàn)狀卻不容樂(lè)觀,現(xiàn)有輸電線(xiàn)路運(yùn)檢人員的年均增長(zhǎng)率不足3%，巡檢人員缺員高達(dá)34%,且傳統(tǒng)人工巡檢模式下難以克服以下幾個(gè)弊端:可靠性低。人工巡檢對(duì)設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行大致的評(píng)估判斷,主要通過(guò)看、觸、聽(tīng)、嗅等方法實(shí)現(xiàn)，此種方式主要依賴(lài)巡檢人員的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)及判斷,具備較大的主觀性,巡檢結(jié)果可靠性較低。追溯性差。人工巡檢方式獲取的數(shù)據(jù)可追溯性差，無(wú)法進(jìn)行實(shí)時(shí)巡檢并采集數(shù)據(jù)，不能保留同步巡檢數(shù)據(jù)，無(wú)法為巡檢工作的提升提供對(duì)比數(shù)據(jù)分析，造成決策管理者不能及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)第一