2022-2023年綜合能源服務行業(yè)現(xiàn)狀與投資規(guī)劃分析報告

2022-2023年綜合能源服務行業(yè)現(xiàn)狀與投資規(guī)劃分析報告匯報人：REPORTERContents目錄行業(yè)概況01行業(yè)發(fā)展環(huán)境02行業(yè)現(xiàn)狀03行業(yè)前景趨勢0401行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)定義Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinvidunt行業(yè)定義“綜合能源服務就是要改變以往對電、氣、冷、熱等能源進行單獨規(guī)劃、設計及運行的模式，利用信息技術、智能技術、管理提升等手段，協(xié)調優(yōu)化各類能源在運行中的分配、轉換、儲存及消耗。其核心價值在于提高能源利用效率，并實現(xiàn)節(jié)能減排?！?+=金融企業(yè)、信息技術企業(yè)、咨詢公司、研究院所產業(yè)鏈上游03|產業(yè)鏈綜合能源服務產業(yè)鏈條長、市場主體眾多，需要充分融入互聯(lián)網(wǎng)思維理念打造新業(yè)態(tài)，構建綜合能源服務業(yè)態(tài)的核心是圍繞用戶節(jié)能降本增值的高品質能源服務需求，通過“綜合能源服務+互聯(lián)網(wǎng)”嫁接互聯(lián)網(wǎng)技術，重塑價值鏈和產業(yè)鏈，打造跨界融合、線上線下結合，集能量、信息、金融等要素于一體的新業(yè)務組織形態(tài)。各類主體通過互聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)線上信息交換和供需匹配對接，通過混合所有制、產業(yè)聯(lián)盟等方法實現(xiàn)線下資源整合和業(yè)務落地開展，共同打造“共建、共享、共贏”的綜合能源服務生態(tài)。產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游能源生產企業(yè)、設備制造企業(yè)、設計施工企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)工業(yè)企業(yè)、大型建筑、居民家庭、交通工具綜合能源服務行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，綜合能源服務行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。04|產業(yè)鏈上游綜合能源服務行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于綜合能源服務企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。04|產業(yè)鏈中游綜合能源服務行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。04|產業(yè)鏈下游02行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)政策建筑領域，推進既有公共建筑節(jié)能改造和可再生能源建筑一體化應用，實現(xiàn)綠色建筑全覆蓋浙江省進一步加強能源“雙控”推動高質量發(fā)展實施方案鼓勵建設電、熱、冷、氣等多種能源協(xié)同互濟的綜合能源項目，促進天然氣和電力融合發(fā)展海南省能源綜合改革方案建設綜合能源服務云平臺利用先進通信技術實現(xiàn)大型單位用能信息采集全覆蓋揚州市綜合能源服務推進方案浙江省政府海南省政府揚州市政府經濟環(huán)境03|經濟環(huán)境中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。04|社會環(huán)境改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。傳統(tǒng)綜合能源服務行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為綜合能源服務行業(yè)的消費主力。經濟環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅動因素“十三五”期間，中央政府相繼出臺多能互補集成、清潔供暖等政策文件，浙江、海南等省政府也相繼發(fā)布能源強度和總量雙控、能源綜合改革方案等地方性指導意見，整體上看，近年來國家、地方省市政府高度關注綜合能源發(fā)展，支持政策呈現(xiàn)出鼓勵多能互補一體化發(fā)展思路、關注產業(yè)規(guī)劃等特點。政策支持綜合能源服務產業(yè)處于快速增長時期，由于綜合能源服務行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，綜合能源服務市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展從應用領域來看，綜合能源服務行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART節(jié)能減排是實現(xiàn)“碳中和”政策目標的必然要求。在“碳中和”政策的背景下，我國政府出臺了能源消耗總量和強度的“能耗雙控”政策，這使得節(jié)能服務的價值得到凸顯。節(jié)能服務行業(yè)的發(fā)展推動了對綜合能源服務的需求。據(jù)統(tǒng)計，我國節(jié)能服務總產值位居世界第一，2021年總產值達到6743億元。合同能源管理服務作為綜合能源服務的主要業(yè)務模式，近年來得到國家政策的支持，總投資穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國合同能源管理服務業(yè)總投資額為1336億元，同比增長9.63%。01|行業(yè)現(xiàn)狀代煤化工行業(yè)的前景樂觀，環(huán)境政策寬嚴相濟明確了未來的技術升級需求，該等因素為現(xiàn)代煤化工綜合服務市場提供穩(wěn)定的需求方支出，加上長期合同模式在行業(yè)內的廣泛應用，這些原因使得中國現(xiàn)代煤化工廠綜合服務的市場規(guī)模正在穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計，我國現(xiàn)代煤化工廠綜合服務市場規(guī)模從2017年的107億元增長至2021年的175億元，2017-2021年CAGR為11%。隨著我國光伏電站新裝機容量的大幅增加，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國光伏電站EPC服務市場規(guī)模達到2157億元，同比增長18.0%。2021年我國光伏電站運維和檢修市場規(guī)模達到145億元，同比增長18.85%，2021-2025年將維持17.35%的復合增長率并于2025年達到275億元規(guī)模。02|行業(yè)現(xiàn)狀我國綜合能源服務在各地區(qū)發(fā)展不平衡，營收規(guī)模、業(yè)務結構差異較大。華東、華北區(qū)域綜合能源服務業(yè)務規(guī)模較大，累計營收分別為106.22億元、79.27億元；華中、西南、東北、西北區(qū)域綜合能源服務業(yè)務營收分別為434億元、17.88億元、27.96億元、28.30億元。從業(yè)務結構來看，華北與華東地區(qū)占比較高，約占總營收61%?？紤]到整個電力能源系統(tǒng)的安全性及可靠性，在中長期內難以改變我國目前的電力能源結構，燃煤發(fā)電仍然是中國電力能源的主要來源。據(jù)統(tǒng)計，我國火力發(fā)電廠運維與檢修市場規(guī)模從2017年的223億元增長至2021年的281億元。在“雙碳”的大背景下，未來幾年火力發(fā)電設施的數(shù)量將受到限制，因此，市場的增長主要是由存量機組貢獻。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國火力發(fā)電升級改造服務市場規(guī)模達193億元，與2017年的128億元相比，2017-2021年CAGR達到10.9%，2017-2021年期間，升級改造的重點聚焦于提高設施的性能和部分環(huán)保改造。04|行業(yè)市場規(guī)模質量參差不齊綜合能源服務行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力05|行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，綜合能源服務行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，綜合能源服務行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，綜合能源服務行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于綜合能源服務行業(yè)的發(fā)展++單一的資金提供方角色僅能為綜合能源服務行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，綜合能源服務行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的綜合能源服務行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土綜合能源服務行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位全面增值服務06|發(fā)展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范綜合能源服務行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用綜合能源服務行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證綜合能源服務行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：綜合能源服務行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土綜合能源服務行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，綜合能源服務行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。綜合能源服務行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)發(fā)展趨勢隨著能源市場和消費革命的不斷推進，能源系統(tǒng)建設及運維服務、能源銷售服務、能效服務、信息服務、市場交易及金融服務都將成為能源綜合服務的重要內容，發(fā)展前景非常廣闊。能源綜合服務目前在我國仍處于起步階段，隨著經濟形勢變化、服務對象范圍擴大，綜合能源服務的需求將越來越廣泛，市場潛力也將隨之逐漸釋放出來。綜合能源服務需求增加綜合能源服務的內容主要包括能源銷售服務、能源規(guī)劃建設及運維服務、能效服務、信息服務和市場交易及金融服務等多種形式。開展綜合能源服務符合我國對能源安全、環(huán)保、可持續(xù)以及高效利用等方面的要求，有利于推動我國能源互聯(lián)網(wǎng)建設，推進能源革命進程。而隨著綜合能源服務業(yè)務的不斷推進，其對應的業(yè)務內容也將不斷深化，最終為用戶帶來更全面更具針對性的能源服務。綜合能源服務內容不斷深化供銷合作社模式的售電公司是將發(fā)電與售電相結合，合作社社員擁有發(fā)電資源，通過供銷合作的方式將電力直接銷售給其他社員，同時售電公司獲得的售電收入中的一部分將繼續(xù)投入建設發(fā)電廠，以此達成發(fā)售雙方共贏的局面。采取供銷合作社模式的售電公司最大優(yōu)勢在于可以獲得優(yōu)質的發(fā)電資源，特別針對那些分布式可再生能源發(fā)電站。供銷合作社為了降低交易成本，提升競爭力，成熟的電力市場都有比價網(wǎng)站，為用戶提供選擇套餐及售電商更換等服務。采用這種模式的前提是要有很多家售電公司，并且每家公司售電價格有所不同。隨著我國電力市場改革的不斷推進，售電公司的數(shù)量也在大量增加。電力比價網(wǎng)站服務模式便有了可行性。面對龐大的互聯(lián)網(wǎng)客戶群，可以將電力、天然氣、熱（冷）、水等綜合能源服務都進行比價，便于用戶選擇最適合自己的綜合能源服務提供商?；ヂ?lián)網(wǎng)售電服務醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于綜合能源服務企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國綜合能源服務行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國綜合能源服務行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國綜合能源服務行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國綜合能源服務行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分綜合能源服務行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：綜合能源服務行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，綜合能源服務行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。02|行業(yè)競爭格局中國政府正大力推動社會資本進入綜合能源服務行業(yè)，對綜合能源服務行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，綜合能源服務行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。綜合能源服務行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的綜合能源服務行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土綜合能源服務行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占綜合能源服務行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入綜合能源服務行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土綜合能源服務行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類綜合能源服務行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）綜合能源服務行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系綜合能源服務行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高