某年機(jī)器人行業(yè)報(bào)告

某年機(jī)器人行業(yè)報(bào)告

1、工業(yè)機(jī)器人概述

2、全球工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展現(xiàn)狀

3、中國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展現(xiàn)狀

4、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分析

5、國內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人企業(yè)介紹

6、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素目錄分類和組成作用和優(yōu)點(diǎn)現(xiàn)有和潛在應(yīng)用領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人概述通常按照應(yīng)用環(huán)境將機(jī)器人分為兩類：制造環(huán)境下的工業(yè)機(jī)器人和非制造環(huán)境下的服務(wù)、仿人型機(jī)器人?；谀壳爸袊?jīng)濟(jì)發(fā)展的狀況和中國制造業(yè)的特征及所處的工業(yè)化階段，我在此主要來分析應(yīng)用于制造業(yè)的工業(yè)機(jī)器人。業(yè)內(nèi)對工業(yè)機(jī)器人的細(xì)分通常按照坐標(biāo)形式、驅(qū)動方法和運(yùn)動控制方式進(jìn)行分類。從工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)行機(jī)理及對所實(shí)現(xiàn)功能質(zhì)量的要求，關(guān)節(jié)坐標(biāo)式精確度較高，電力驅(qū)動是當(dāng)今工業(yè)機(jī)器人驅(qū)動的主流，而連續(xù)軌跡控制要求是高端工業(yè)機(jī)器人的基本“素質(zhì)”。分類和組成工業(yè)機(jī)器人分類工業(yè)機(jī)器人是一種集機(jī)械、電子、控制、計(jì)算機(jī)、傳感器、人工智能等跨學(xué)科先進(jìn)技術(shù)于一體的高端制造業(yè)重要的智能裝備。從零部件的組成來分析，工業(yè)機(jī)器人主要有機(jī)械本體、伺服系統(tǒng)、減速器和控制器四部分組成。機(jī)械主體構(gòu)成工業(yè)機(jī)器人的骨架，即機(jī)座和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，包括臂部、腕部和手部，甚至行走機(jī)構(gòu)。工業(yè)機(jī)器人組成機(jī)械部分驅(qū)動系統(tǒng)人機(jī)交互系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)系統(tǒng)控制系統(tǒng)控制部分傳感檢測部分機(jī)器人－人機(jī)環(huán)境交互系統(tǒng)感受系統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人組成圖工業(yè)機(jī)器人的作用應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人的優(yōu)點(diǎn)工業(yè)機(jī)器人在工業(yè)生產(chǎn)中能代替人做某些單調(diào)、頻繁和重復(fù)的長時(shí)間作業(yè)，或是危險(xiǎn)、惡劣環(huán)境下的作業(yè)，例如在沖壓、壓力鑄造、熱處理、焊接、涂裝、塑料制品成形、機(jī)械加工和簡單裝配等工序上，以及完成對人體有害物料的搬運(yùn)或工藝操作。工業(yè)機(jī)器人能夠提升生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量，是企業(yè)補(bǔ)充和替代勞動力的有效方案。消除枯燥無味的工作，降低工人的勞動強(qiáng)度；增強(qiáng)工作場所健康安全性，從事特殊環(huán)境下的勞動，減少勞資糾紛；提高自動化程度，減少工藝過程中停頓的時(shí)間；提高對零部件的處理能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高成品率；提高自動化生產(chǎn)效率，便于調(diào)整生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)柔性制造；作用和優(yōu)點(diǎn)美國在60年代發(fā)明了現(xiàn)實(shí)中的機(jī)器人，1967年日本川崎重工引進(jìn)美國技術(shù)，隨后伴隨著日本汽車工業(yè)的崛起，工業(yè)機(jī)器人被引入到汽車產(chǎn)業(yè)中。1980年代，德國將工業(yè)機(jī)器人引入到紡織業(yè)中，1990年代后隨著技術(shù)的進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人逐步擴(kuò)展到制造、安裝、檢測、物流等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并廣泛應(yīng)用于汽車整車及零部件、電子電器、軌道交通、電器電力、軍工、海洋勘探、航天航空、冶金、印刷出版，家電家具等眾多行業(yè)。隨著工業(yè)機(jī)器人向更加深度和廣度發(fā)展以及機(jī)器人智能化的提高，機(jī)器人的應(yīng)用范圍將繼續(xù)不斷擴(kuò)大。現(xiàn)有和潛在應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用行業(yè)應(yīng)用類型汽車產(chǎn)業(yè)弧焊；點(diǎn)焊；裝配；搬運(yùn)；噴漆；切割（激光；離子）等電子電器搬運(yùn)；潔凈裝配；自動傳輸；打磨；真空封裝；拾取等化工紡織搬運(yùn)；包裝；碼垛；稱重；檢測；切割；研磨；裝配等食品飲料包裝；搬運(yùn)；真空包裝塑料輪胎上下料；去毛邊冶金鋼鐵搬運(yùn)；碼垛；鑄件去毛刺；澆口切割家具家電裝配；搬運(yùn)；打磨；噴漆；切割；雕刻海洋勘探維修；建造；拆卸機(jī)器人在行業(yè)的應(yīng)用從發(fā)達(dá)國家應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人過程來看，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用主要取決于當(dāng)時(shí)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展的程度和本國的工業(yè)結(jié)構(gòu)。工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展為下游應(yīng)用領(lǐng)域提供性能可靠的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，以滿足下游“標(biāo)準(zhǔn)化流程”的生產(chǎn)；而本國的工業(yè)結(jié)構(gòu)決定了工業(yè)及其人應(yīng)用的廣度和深度。技術(shù)的工業(yè)結(jié)構(gòu)日本德國美國汽車整車紡織工業(yè)汽車零部件制造電子制造商業(yè)服務(wù)塑料輪胎家庭服務(wù)熟料，輪胎食品，飲料商業(yè)應(yīng)用等化工，制藥汽車工業(yè)商業(yè)，家庭服務(wù)食品，飲料塑料，輪胎汽車產(chǎn)業(yè)軍事，宇宙，海洋19801990200020102020發(fā)達(dá)國家工業(yè)機(jī)器人全球機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模全球工業(yè)機(jī)器人競爭格局全球工業(yè)機(jī)器人核心零部件競爭格局全球工業(yè)機(jī)器人需求分布全球工業(yè)機(jī)器人現(xiàn)狀全球工業(yè)機(jī)器人40年形成了約180萬臺套裝機(jī)量，2013年全球新裝工業(yè)機(jī)器人17.9萬臺，主機(jī)市場80~100億美元，并帶動約3倍左右軟件集成、周邊配套設(shè)備、系統(tǒng)工程等系統(tǒng)集成市場，總計(jì)約260~330億美元，其中焊接、搬運(yùn)兩類機(jī)器人應(yīng)用集中了70%市場份額。在2008年至2013年期間，全球機(jī)器人銷量年平均增長率為9%。全球市場規(guī)模2014年預(yù)計(jì)增長量為20萬臺單位萬臺全球年裝機(jī)量及預(yù)測全球保有量及預(yù)測工業(yè)機(jī)器人使用密度全球機(jī)器人系統(tǒng)銷售額約為單機(jī)的3倍環(huán)節(jié)容量估算（億美元）汽車行業(yè)毛利率通用行業(yè)毛利率本體制造80~100（約占30%）約15%10~20%配件40~50（約占15%）5-15%10~20%系統(tǒng)集成80~100（約占30%）約5%20~30%零部件15~20（約占5%）20~40%20~40%服務(wù)45~60（約占20%）30~50%30~50%機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鋈萘咳毡竞蜌W洲是全球工業(yè)機(jī)器人市場的兩大主角，并且實(shí)現(xiàn)了傳感器、控制器、精密減速機(jī)等核心零部件完全自主化。日本60年代末從美國引進(jìn)機(jī)器人技術(shù)后，已經(jīng)成為機(jī)器人第一大生產(chǎn)國，并且形成了濃厚的機(jī)器人文化，工業(yè)機(jī)器人約占全球60%份額，代表企業(yè)有發(fā)那科、安川、那智不二越等。歐洲占據(jù)全球工業(yè)機(jī)器人30%的市場份額，代表企業(yè)有瑞士的ABB、德國的庫卡、意大利的柯馬等。全球機(jī)器人競爭格局全球機(jī)器人供給格局精密減速機(jī)、交流伺服電機(jī)及控制器是機(jī)器人最核心的零部件。目前全球機(jī)器人行業(yè)，75%的精密減速機(jī)被日本的Nabtesco和HarmonicDrive兩家壟斷（業(yè)界俗稱RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)），其中Nabtesco在工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)領(lǐng)域擁有60%的市場占有率。而交流伺服電機(jī)及控制器基本被日本、德國、美國壟斷，代表企業(yè)有日本的安川、松下，德國的西門子，美國的PMAC。核心零部件競爭格局精密減速機(jī)競爭格局工業(yè)機(jī)器人主要用于汽車、電子行業(yè)，這兩個(gè)行業(yè)占比達(dá)到59%，其中汽車行業(yè)機(jī)器人密度已經(jīng)成為衡量一個(gè)國家智能化水平的重要指標(biāo)。亞洲是全球工業(yè)機(jī)器人銷售的主要地區(qū)，其中日本、韓國、占全球比例分別為17%、15%。歐洲是第二大銷售地區(qū)，其中德國、意大利占全球比例分別為12%、3%。美洲是第三大銷售地區(qū)，需求主要來自美國，美國占全球比例12%。2013年以來中國機(jī)器人需求高速增長，占全球20%以上工業(yè)機(jī)器人需求分布工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用分布工業(yè)機(jī)器人銷量分布中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模中國工業(yè)機(jī)器人需求分布中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)驅(qū)動因素中國工業(yè)機(jī)器人2010年開始中國工業(yè)機(jī)器人需求激增，市場銷量為14980臺，2011年達(dá)到22577臺，同比增長50.7%；2012年中國工業(yè)機(jī)器人銷量26902臺，產(chǎn)值約85億元，相關(guān)配套產(chǎn)值近200億元,2013中國機(jī)器人銷量36560臺，產(chǎn)值近100億。截止2013年底，共累計(jì)安裝工業(yè)機(jī)器人超過13萬臺。過去5年，國內(nèi)機(jī)器人銷量復(fù)合增長率達(dá)到28%，而同期世界機(jī)器人市場銷量復(fù)合增長率為10%。2013年中國已成為全球最大機(jī)器人市場。中國將成為世界規(guī)模最大的工業(yè)機(jī)器人市場，預(yù)計(jì)2015年中國工業(yè)機(jī)器人每年新裝機(jī)量將達(dá)60000臺，占全球銷量比重25%。中國機(jī)器人需求分布2014年中國工業(yè)機(jī)器人銷量47500臺中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模截止2014年底保有量17.5萬臺，2015年增至23.5萬臺中國工業(yè)機(jī)器人保有量2013國內(nèi)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)1300億元，2014年預(yù)計(jì)已超過1500億元，其中機(jī)器人及系統(tǒng)集成市場可達(dá)350億元。中國工業(yè)機(jī)器人市場技術(shù)領(lǐng)先實(shí)力雄厚實(shí)力雄厚研發(fā)實(shí)力突出創(chuàng)新不足技術(shù)受限庫卡、發(fā)那科、ABB川崎、現(xiàn)代、柯馬、不二越、松下四維、昆明船舶等新松、博實(shí)、首鋼莫托曼、埃夫特中國工業(yè)機(jī)器人竟?fàn)幐窬?013年中國工業(yè)機(jī)器人銷量36560臺，其中本土品牌機(jī)器人銷量9500臺2014年47500臺，本土品牌13000臺。中國工業(yè)機(jī)器人銷售情況在中國機(jī)器人市場，銷量占據(jù)前十位的仍以國外品牌為主。其中，發(fā)那科3900臺，安川3850臺，庫卡3470臺，ABB3200臺，歐地希2000臺，松下1600臺，川崎、那智和現(xiàn)代三家廠商的銷量均為1000臺左右。各品牌機(jī)器人銷售情況全球汽車電子行業(yè)的應(yīng)用約占工業(yè)機(jī)器人總量的40%，中國在70%左右。中國工業(yè)機(jī)器人需求中國工業(yè)機(jī)器人需求國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場驅(qū)動因素分析經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型人工替代政策扶持中國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展人均GDP超過5000美元國家通常進(jìn)入工業(yè)化中后期。2011年我國人均GDP已超過5000美元，達(dá)到5444美元，2012年更是達(dá)到6180美元，2013年達(dá)到6629美元。中國人均GDP增長2010年我國15-65歲的勞動力人口占比達(dá)到歷史高峰，未來面臨的是勞動力短缺，今后我國勞動力將受到新生動力不足和老齡化的兩面夾擊，未來勞動力不足。中國人辦成本增長時(shí)間部門政策法規(guī)目的2012國務(wù)院《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》破新型傳感器與智能儀器儀表、自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人等感知、控制裝置及其伺服、執(zhí)行、傳動零部件等核心關(guān)鍵技術(shù)，提高成套系統(tǒng)集成能力2012工信部《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》智能制造裝備中提出重點(diǎn)開發(fā)智能控制系統(tǒng)、伺服控制機(jī)構(gòu)、工業(yè)機(jī)器人和專業(yè)機(jī)器人等八大類典型的智能測控裝置和部件并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化2012科技部《智能制造科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》攻克工業(yè)機(jī)器人本體、精密減速器、伺服驅(qū)動器和電機(jī)、控制器等核心部件的共性技術(shù)，自主研發(fā)工業(yè)機(jī)器人工程化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人及其核心部件的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化。2012財(cái)政部財(cái)政補(bǔ)貼財(cái)政部公示2012年智能制造裝備項(xiàng)目擬支持名單，用以支持包括軟控股份和賽輪股份的輪胎行業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化、海大集團(tuán)的面向包裝物流領(lǐng)域搬運(yùn)機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人項(xiàng)目和智能制造系統(tǒng)集成應(yīng)用2013成立中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟推動我國機(jī)器人的產(chǎn)、學(xué)、研、用，加速機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)品在各行業(yè)中的普及應(yīng)用政策利好工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成工業(yè)機(jī)器人技術(shù)差距機(jī)器人價(jià)值鏈分析工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分析零部件供應(yīng)商本體企業(yè)代理商系統(tǒng)集成商最終用戶工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分析上游零部件供應(yīng)商機(jī)器人單元產(chǎn)品供應(yīng)商機(jī)器人系統(tǒng)集成商本地代理商最終用戶（需方，企業(yè)）最終用戶（需方，企業(yè)）最終用戶（需方，企業(yè)）工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成從機(jī)器人成本上來看，本體的機(jī)械結(jié)構(gòu)占比在30%左右，超過50%的部分來自于伺服系統(tǒng)和減速器這種關(guān)鍵零部件，它們決定了產(chǎn)品的性能、質(zhì)量以及價(jià)格，因此是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。減速器30-35%伺服系統(tǒng)20-25%本體25-35%運(yùn)動控制器10%工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成精密減速機(jī)市場份額：75%被Nabtesco和日本的HarmonicDrive壟斷技術(shù)差距：RV減速器無成熟產(chǎn)品；諧波減速器輸入轉(zhuǎn)速扭轉(zhuǎn)高度：傳動精度和效率方面差距大市場份額：日本45%，歐美30%，臺灣和韓國各點(diǎn)10%技術(shù)差距：動態(tài)性能，開放性和可靠性差Deltatau的PMAC和Beckhoff的TwinCAT系統(tǒng)應(yīng)用較多國內(nèi)機(jī)器人控制卡應(yīng)用少伺服電機(jī)和驅(qū)動機(jī)器人控制器工業(yè)機(jī)器人技術(shù)差距控制器驅(qū)動器伺服電機(jī)減速機(jī)ABB自制自制外購?fù)赓廎ANUC自制自制自制外購KUKA自制外購?fù)赓復(fù)赓廦ASKAWA外購自制自制外購Couma外購?fù)赓復(fù)赓復(fù)赓徶饕獧C(jī)器人生產(chǎn)情況類型模式介紹特點(diǎn)日本模式產(chǎn)業(yè)鏈分工發(fā)展機(jī)器人制造廠以開發(fā)新型機(jī)器人的批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為主要目標(biāo)，并由其子公司或社會上的集成工程公司來設(shè)計(jì)制造各行業(yè)所需要的機(jī)器人成套系統(tǒng)。歐洲模式交鑰匙工程機(jī)器人的生產(chǎn)和用戶所需要的系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造，全部由機(jī)器人制造廠商自己完成。美國模式集成應(yīng)用，采購與成套設(shè)計(jì)相結(jié)合采購與成套設(shè)計(jì)相結(jié)合，美國國內(nèi)基本上不生產(chǎn)普通的工業(yè)機(jī)器人，企業(yè)需要機(jī)器人通常由工程公司進(jìn)口，再自行設(shè)計(jì)，制造配套的外圍設(shè)備。中國模式？國內(nèi)核心零部件短缺，自己外購零部件組裝機(jī)器人單體成本太高，需模仿國外機(jī)器人或給國外巨頭做系統(tǒng)集成。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理機(jī)器人發(fā)展模式中國機(jī)器人市場基礎(chǔ)低、市場大。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化模式較可行的是從集成起步至成熟階段采用分工模式。即美國模式（集成）-日本模式（核心技術(shù)）-德國模式（分工合作）。美國模式300多家集成公司日本模式掌握核心形成產(chǎn)業(yè)德國模式從制造到智造中國發(fā)展模式設(shè)想

國內(nèi)自動化市場下游應(yīng)用領(lǐng)域以裝備制造業(yè)為主，占比40%左右，其中機(jī)床工業(yè)是自動化產(chǎn)品的主要客戶，需求占裝備制造業(yè)總需求的四分之一。國內(nèi)自動化結(jié)構(gòu)用途20062007200820092010復(fù)合增長率搬運(yùn)/上下料319030232972161637253%其中：用于塑料成型的搬運(yùn)2512226817056521402-11%用于碼垛的搬運(yùn)718618626240442%粉灰材料搬運(yùn)386419812563129927%焊接及釬焊1498246236342695800040%其中：弧焊853155618052016577047%點(diǎn)焊5646801576610209830%膠封46442043344186413%加工3654594917337%裝配及拆卸809711012489262%潔凈機(jī)器人470459656423125222%總計(jì)57706581787955251498021%各用途機(jī)器人裝機(jī)量機(jī)器人普及為系統(tǒng)集成企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇看好汽車、電子、物流與倉儲領(lǐng)域的需求空間設(shè)備自給化率高的系統(tǒng)集成企業(yè)受益更大機(jī)器人系統(tǒng)集成高低附加值上游下游關(guān)鍵零部件機(jī)器人單元產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè)計(jì)工程