債市啟明系列：撥開工業(yè)數(shù)據(jù)被高估的“疑云”

1、10bps經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可能還需要結(jié)合中、微觀信息來(lái)驗(yàn)證。 抓大放小的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)2000 萬(wàn)元及以上的工業(yè)法人單位，歷史上曾出現(xiàn)幾次對(duì)于規(guī)模以上企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，19982006 年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)指年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 萬(wàn)元以上的非國(guó)有企業(yè)和全部國(guó)有企業(yè)，2007 500 萬(wàn)元01 500 2000 萬(wàn)元。除工業(yè)數(shù)據(jù)外，固定資產(chǎn)投資完成額的統(tǒng)計(jì)對(duì)象為計(jì)劃總投資 500 萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資，社會(huì)消費(fèi)品零售總額則對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000 萬(wàn)元以上的批發(fā)業(yè)企業(yè)、500 萬(wàn)元以上的零售業(yè)企業(yè)、200 （PMI）使用的是按增加值/據(jù)的可比性下降。家統(tǒng)計(jì)局在計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)同比增速時(shí)所采用的上期基數(shù)會(huì)根據(jù)當(dāng)期

2、的企業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍相應(yīng) （20188月-12 月）結(jié)果對(duì)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)調(diào)查單位進(jìn)行核實(shí)調(diào)整。表 1：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)范圍及方法指標(biāo)名稱統(tǒng)計(jì)范圍調(diào)查方規(guī)模以工業(yè)業(yè)工生產(chǎn)工業(yè)增加值20005002000 （、500 （、200 （單位）（1）（1 工業(yè)企利潤(rùn)規(guī)模以工業(yè)業(yè)，年主業(yè)收入規(guī)模以工業(yè)業(yè)財(cái)狀況表指標(biāo)名稱統(tǒng)計(jì)范圍調(diào)查方法為2000萬(wàn)元及以的工法人位按月進(jìn)全面（1 月份據(jù)免報(bào)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）（GB/T4754-2017）31個(gè) 374000資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局， 企業(yè)規(guī)模變遷如何影響統(tǒng)計(jì)指標(biāo)？徑影響不大；二是原有的部分規(guī)模以上企業(yè)衰落導(dǎo)致被調(diào)出統(tǒng)計(jì)范圍，隨著樣本被調(diào)出， 高估

3、的程度如何？2.9%16.4%、80.7%2017 2.5%、13.3%84.2%。大型企業(yè)的占比基本保持穩(wěn)定，整體略有小起大不落的總體趨勢(shì)，按照前文分析，整體上看似乎對(duì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的影響更接近中性。圖1：2011年大、小企業(yè)位數(shù)工企業(yè)占比單位：%）圖2：2017年大、小企業(yè)位數(shù)工企業(yè)占比單位：%）2.9%16.4%80.7%2.9%16.4%80.7%2.5%13.3%大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)資料來(lái)：Wind，資料來(lái)：Wind，結(jié)合新老樣本的規(guī)模變動(dòng)和利潤(rùn)增速的變動(dòng)來(lái)看，部分工業(yè)細(xì)分行業(yè)由于樣本變動(dòng)利35%（20182018年定義為統(tǒng)計(jì)樣本擴(kuò)大和利潤(rùn)總額同比增速39 個(gè)細(xì)

4、分行業(yè)一定的幸存者偏差，在下述四種情形中統(tǒng)計(jì)指標(biāo)最可能受到影響。表 2：分行業(yè)統(tǒng)計(jì)樣本規(guī)模和利潤(rùn)同比增速變動(dòng)情況匯總統(tǒng)計(jì)樣本規(guī)模利潤(rùn)同比增速變動(dòng)情況相關(guān)工業(yè)細(xì)分行樣本規(guī)擴(kuò)大，利潤(rùn)比增增大金屬制業(yè)、械和備修資料來(lái)源：Wind，專用設(shè)備制造業(yè) 如何應(yīng)對(duì)指標(biāo)受干擾的情形？1-2 月數(shù)據(jù)來(lái)看，2019 10 年期國(guó)債收益率3.0%3.4% 區(qū)間的判斷。針對(duì)此情形，有兩種基本解決思路：一是試圖還原數(shù)據(jù)，二是盡量看大口徑的數(shù)據(jù)。 GDP 資金面市場(chǎng)回顧20194271421天和1個(gè)月分別變動(dòng)了-20.49bps-23.57bps-45.49bps-58.29bps和-31.69bps2.31%、2.50%

5、2.53%2.35%2.48%3510年分1.15bps、0.95bp、2.52bps、3.49bps2.45%、2.76%、3.04%、3.17%。上證0.20%3,176.820.07%10,260.360.38%至1,754.16。周二央行未開展逆回購(gòu)操作，無(wú)逆回購(gòu)到期。2017 SLF、MLF 等央行公開市場(chǎng)操作、國(guó)庫(kù)現(xiàn)2018 3 2016 12 M0 累計(jì)增加 4388.8 億元，外匯占款累計(jì)下降 4473.2 億元、財(cái)政存款累計(jì)增加 5562.4 億元， 粗略估計(jì)通過(guò)居民取現(xiàn)、外占下降和稅收流失的流動(dòng)性，并考慮公開市場(chǎng)操作到期情況， 計(jì)算每日流動(dòng)性減少總量。同時(shí)，我們對(duì)公開市場(chǎng)操

6、作到期情況進(jìn)行監(jiān)控。圖 3：2018 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 2 日公開市場(chǎng)操作和到期監(jiān)控（億元）資料來(lái)源：Wind，圖 4：2017 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 2 日流動(dòng)性投放和回籠統(tǒng)計(jì)（億元）資料來(lái)源：Wind，圖 5：2019 年 4 月 2 日人民幣對(duì)各幣種匯率當(dāng)前值相對(duì)于 2016 年年末值變化百分比資料來(lái)源：Wind， 市場(chǎng)回顧及觀點(diǎn)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)回顧4 2 103.06 點(diǎn)， 0.46%。134 4 6 （%（%（%）（-%（-%（-%4 支可轉(zhuǎn)（%（%（%（-2%冰輪環(huán)境（-%、天康生物（-%）領(lǐng)跌。可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)周觀點(diǎn)4 的布局機(jī)會(huì)，尋找更具有確

7、定性的方向與標(biāo)的是當(dāng)前的主要目標(biāo)。舊可以兌現(xiàn)一部分高價(jià)標(biāo)的同時(shí)尋找另外“確定性”的機(jī)會(huì)。對(duì)于“高確定性”的機(jī)會(huì)我們?cè)谏现苤軋?bào)中已經(jīng)有過(guò)具體的討論，比如“促轉(zhuǎn)股”這類的標(biāo)的在上周又有新的活生生的例子。依舊建議把握幾個(gè)方向，一是主題機(jī)會(huì)，轉(zhuǎn)債不同于股票，轉(zhuǎn)債具有天然的主題性機(jī)會(huì)的參與價(jià)值，二是風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)的機(jī)會(huì)，找尋一些逆周期板塊，計(jì)算機(jī)、消費(fèi)、傳媒是關(guān)注的方向；三是基本面的機(jī)會(huì)，從上周開始周期板塊回歸市場(chǎng)熱點(diǎn)，這一熱點(diǎn)當(dāng)前不容錯(cuò)過(guò)，還有豬周期、醫(yī)藥、軍工等等。beta alpha 月份的權(quán)益市場(chǎng)可機(jī)可以提供更高的效率。當(dāng)機(jī)會(huì)來(lái)臨，則建議將組合的彈性放在首位。具體標(biāo)的方面，對(duì)已經(jīng)滿足或者正在觸發(fā)贖

8、回條款序列中的標(biāo)的，我們向投資者重申逐步兌現(xiàn)收益的建議，也會(huì)逐步將這類標(biāo)的移出我們的組合。高彈性組合建議重點(diǎn)關(guān)注佳都轉(zhuǎn)債、星源轉(zhuǎn)債、國(guó)禎轉(zhuǎn)債、百合轉(zhuǎn)債、兄弟轉(zhuǎn)債、冰輪轉(zhuǎn)債、嶺南轉(zhuǎn)債、洲明轉(zhuǎn)債、景旺轉(zhuǎn)債、富祥轉(zhuǎn)債以及金融轉(zhuǎn)債。穩(wěn)健彈性組合建議關(guān)注海爾轉(zhuǎn)債、電氣轉(zhuǎn)債、航電轉(zhuǎn)債、光華轉(zhuǎn)債、長(zhǎng)久轉(zhuǎn)債、千禾轉(zhuǎn)債、蒙電轉(zhuǎn)債、桐昆轉(zhuǎn)債、寒銳轉(zhuǎn)債、天康轉(zhuǎn)債、萬(wàn)信轉(zhuǎn) 2 和大銀行轉(zhuǎn)債。風(fēng)險(xiǎn)因素：個(gè)券相關(guān)公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期。 股票市場(chǎng)表 3：市場(chǎng)概況代碼簡(jiǎn)稱收盤價(jià)日變化（%）成交額（億）成交額同比變化（%）000001.SH上證指數(shù)3,176.820.204626.62-3.63399001.SZ深證成指10,26

9、0.36-0.075758.142.11399300.SZ滬深 3003,971.29-0.07399005.SZ中小板指6,596.58-0.20399006.SZ創(chuàng)業(yè)板指1,754.16-0.38000016.SH上證 502,888.53-0.14資料來(lái)源：Wind，4每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）基礎(chǔ)化工2.20農(nóng)林牧漁-1.28有色金屬1.65食品飲料-1.10建材1.39家電-0.97國(guó)防軍工1.14交通運(yùn)輸-0.38汽車1.08醫(yī)藥-0.31每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅

10、（%）美麗中國(guó)2.45北部灣自貿(mào)區(qū)-1.19稀土永磁2.35智能電視-0.54通用航空2.17食品安全-0.51石墨烯2.11冷鏈物流-0.46油氣改革2.09三網(wǎng)融合-0.41資料來(lái)源：Wind， 轉(zhuǎn)債市場(chǎng)6名稱收盤價(jià)日變化（%）中證轉(zhuǎn)債指數(shù)337.010.00平價(jià)指數(shù)103.060.09轉(zhuǎn)債指數(shù)118.210.46名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）110030.SH格力轉(zhuǎn)債108.661.843.03110031.SH航信轉(zhuǎn)債114.200.280.91110033.SH國(guó)貿(mào)轉(zhuǎn)債118.460.821.34110034.SH九州轉(zhuǎn)債

11、111.450.681.42110038.SH濟(jì)川轉(zhuǎn)債115.100.180.64110040.SH生益轉(zhuǎn)債123.60-0.100.81110041.SH蒙電轉(zhuǎn)債113.350.402.46110042.SH航電轉(zhuǎn)債125.09-0.343.93110043.SH無(wú)錫轉(zhuǎn)債112.690.043.77110044.SH廣電轉(zhuǎn)債171.17-2.7728.34110045.SH海瀾轉(zhuǎn)債107.060.004.35113008.SH電氣轉(zhuǎn)債124.570.6612.42113009.SH廣汽轉(zhuǎn)債112.060.045.93113011.SH光大轉(zhuǎn)債117.21-0.0932.07113012.SH

12、駱駝轉(zhuǎn)債116.150.635.76113013.SH國(guó)君轉(zhuǎn)債121.610.0210.36113014.SH林洋轉(zhuǎn)債108.100.071.43113015.SH隆基轉(zhuǎn)債127.980.352.24名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）113016.SH小康轉(zhuǎn)債109.060.340.51113017.SH吉視轉(zhuǎn)債114.850.562.53113018.SH常熟轉(zhuǎn)債133.90-0.783.20113019.SH玲瓏轉(zhuǎn)債120.093.976.48113502.SH嘉澳轉(zhuǎn)債103.701.510.66113503.SH泰晶轉(zhuǎn)債108.86-0.370.65113504.SH艾華轉(zhuǎn)債

13、115.80-0.040.68113505.SH杭電轉(zhuǎn)債110.040.591.53113506.SH鼎信轉(zhuǎn)債136.41-1.052.90113507.SH天馬轉(zhuǎn)債135.51-2.880.90113508.SH新鳳轉(zhuǎn)債109.300.302.24113509.SH新泉轉(zhuǎn)債110.800.400.49113510.SH再升轉(zhuǎn)債107.140.980.33113511.SH千禾轉(zhuǎn)債113.220.040.49113512.SH景旺轉(zhuǎn)債130.45-0.092.68113513.SH安井轉(zhuǎn)債121.700.372.15113514.SH威帝轉(zhuǎn)債111.220.220.57113515.SH高能轉(zhuǎn)

14、債119.432.011.91113516.SH吳銀轉(zhuǎn)債126.45-0.034.10113517.SH曙光轉(zhuǎn)債130.500.858.74113518.SH顧家轉(zhuǎn)債127.95-0.040.33123001.SZ藍(lán)標(biāo)轉(zhuǎn)債132.00-0.304.20123002.SZ國(guó)禎轉(zhuǎn)債125.760.110.35123003.SZ藍(lán)思轉(zhuǎn)債107.180.4810.13123004.SZ鐵漢轉(zhuǎn)債120.860.914.17123006.SZ東財(cái)轉(zhuǎn)債178.750.42156.29123007.SZ道氏轉(zhuǎn)債135.122.442.36123008.SZ康泰轉(zhuǎn)債180.83-1.196.07123009.S

15、Z星源轉(zhuǎn)債118.660.130.93123010.SZ博世轉(zhuǎn)債111.500.260.45123011.SZ德爾轉(zhuǎn)債114.720.370.63123012.SZ萬(wàn)順轉(zhuǎn)債127.400.955.35123013.SZ橫河轉(zhuǎn)債129.800.472.56123014.SZ凱發(fā)轉(zhuǎn)債122.60-0.331.11123015.SZ藍(lán)盾轉(zhuǎn)債131.60-0.016.99127003.SZ海印轉(zhuǎn)債115.601.594.33127004.SZ模塑轉(zhuǎn)債99.761.091.85127005.SZ長(zhǎng)證轉(zhuǎn)債120.601.7615.45127006.SZ敖東轉(zhuǎn)債111.050.182.42127007.SZ

16、湖廣轉(zhuǎn)債126.50-0.396.15128010.SZ順昌轉(zhuǎn)債104.30-0.340.79128012.SZ輝豐轉(zhuǎn)債99.30-0.515.67128013.SZ洪濤轉(zhuǎn)債101.100.901.43128014.SZ永東轉(zhuǎn)債106.220.441.25128015.SZ久其轉(zhuǎn)債107.301.512.33名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）128016.SZ雨虹轉(zhuǎn)債120.100.502.53128017.SZ金禾轉(zhuǎn)債110.000.591.01128018.SZ時(shí)達(dá)轉(zhuǎn)債109.951.170.97128019.SZ久立轉(zhuǎn) 2118.25-0.043.11128020.SZ水晶轉(zhuǎn)

17、債114.24-0.231.08128021.SZ兄弟轉(zhuǎn)債125.68-0.157.17128022.SZ眾信轉(zhuǎn)債112.52-0.760.34128023.SZ亞太轉(zhuǎn)債99.391.022.21128024.SZ寧行轉(zhuǎn)債128.801.4223.34128025.SZ特一轉(zhuǎn)債115.880.861.28128026.SZ眾興轉(zhuǎn)債100.300.852.00128027.SZ崇達(dá)轉(zhuǎn)債123.431.170.71128028.SZ贛鋒轉(zhuǎn)債109.301.571.92128029.SZ太陽(yáng)轉(zhuǎn)債113.99-0.100.57128030.SZ天康轉(zhuǎn)債123.50-2.636.14128032.SZ雙

18、環(huán)轉(zhuǎn)債108.500.570.18128033.SZ迪龍轉(zhuǎn)債110.700.641.15128034.SZ江銀轉(zhuǎn)債118.710.204.59128035.SZ大族轉(zhuǎn)債114.431.8410.60128036.SZ金農(nóng)轉(zhuǎn)債118.20-1.253.05128037.SZ巖土轉(zhuǎn)債103.980.321.40128038.SZ利歐轉(zhuǎn)債134.01-7.9046.61128039.SZ三力轉(zhuǎn)債121.050.350.86128040.SZ華通轉(zhuǎn)債110.511.371.14128041.SZ盛路轉(zhuǎn)債154.50-1.276.45128042.SZ凱中轉(zhuǎn)債110.700.430.57128043.S

19、Z東音轉(zhuǎn)債116.20-1.281.41128044.SZ嶺南轉(zhuǎn)債115.130.191.62128045.SZ機(jī)電轉(zhuǎn)債120.800.628.59128046.SZ利爾轉(zhuǎn)債114.580.513.43113520.SH百合轉(zhuǎn)債158.84-1.342.38128048.SZ張行轉(zhuǎn)債121.300.176.67113519.SH長(zhǎng)久轉(zhuǎn)債122.001.203.85123016.SZ洲明轉(zhuǎn)債152.522.302.50128047.SZ光電轉(zhuǎn)債119.280.471.73113521.SH科森轉(zhuǎn)債115.830.691.45110047.SH山鷹轉(zhuǎn)債121.870.403.69113522.SH

20、旭升轉(zhuǎn)債115.72-0.601.02113020.SH桐昆轉(zhuǎn)債129.401.0321.68110046.SH圓通轉(zhuǎn)債126.000.3211.56128049.SZ華源轉(zhuǎn)債119.52-0.241.57123017.SZ寒銳轉(zhuǎn)債122.301.548.74127008.SZ特發(fā)轉(zhuǎn)債185.651.5965.75113523.SH偉明轉(zhuǎn)債115.051.621.72128050.SZ鈞達(dá)轉(zhuǎn)債111.451.131.77名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）110048.SH福能轉(zhuǎn)債123.000.924.42113524.SH奇精轉(zhuǎn)債111.230.611.04128051.SZ光華

21、轉(zhuǎn)債108.390.740.61113525.SH臺(tái)華轉(zhuǎn)債117.470.551.14110049.SH海爾轉(zhuǎn)債129.000.066.26128052.SZ凱龍轉(zhuǎn)債143.006.7114.08110050.SH佳都轉(zhuǎn)債142.501.4428.07123018.SZ溢利轉(zhuǎn)債123.340.291.06127010.SZ平銀轉(zhuǎn)債122.700.9822.34113526.SH聯(lián)泰轉(zhuǎn)債118.10-0.310.31113527.SH維格轉(zhuǎn)債116.980.441.78127009.SZ冰輪轉(zhuǎn)債145.600.413.73128053.SZ尚榮轉(zhuǎn)債120.400.344.83128054.SZ中

22、寵轉(zhuǎn)債114.28-0.040.56113021.SH中信轉(zhuǎn)債110.040.0317.06113528.SH長(zhǎng)城轉(zhuǎn)債113.841.722.96128056.SZ今飛轉(zhuǎn)債109.700.162.23123019.SZ中來(lái)轉(zhuǎn)債112.401.114.09110051.SH中天轉(zhuǎn)債114.310.6210.16123021.SZ萬(wàn)信轉(zhuǎn) 2123.121.035.38113022.SH浙商轉(zhuǎn)債115.000.8750.05123020.SZ富祥轉(zhuǎn)債119.95-1.284.40110052.SH貴廣轉(zhuǎn)債130.07-1.5542.49128057.SZ博彥轉(zhuǎn)債115.900.0070.691280

23、59.SZ視源轉(zhuǎn)債123.280.0093.90113529.SH絕味轉(zhuǎn)債128.020.0019.18名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（%）名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（億）600185.SH格力地產(chǎn)5.873.163.33600271.SH航天信息29.492.0415.97600755.SH廈門國(guó)貿(mào)9.29-1.175.27600998.SH九州通15.84-0.630.88600566.SH濟(jì)川藥業(yè)35.79-0.722.61600183.SH生益科技13.27-1.994.73600863.SH內(nèi)蒙華電2.93-1.010.68600372.SH中航電子17.310.293.28

24、600908.SH無(wú)錫銀行6.66-0.751.34600831.SH廣電網(wǎng)絡(luò)11.98-2.1212.02600398.SH海瀾之家9.98-0.202.52601727.SH上海電氣6.18-0.162.61601238.SH廣汽集團(tuán)11.88-0.083.35601818.SH光大銀行4.15-0.247.75601311.SH駱駝股份14.211.725.97601211.SH國(guó)泰君安20.29-0.6910.49名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（億）601222.SH林洋能源5.99-0.501.41601012.SH隆基股份28.02-0.929.82601127.SH小康股

25、份16.78-0.180.55601929.SH吉視傳媒2.95-1.011.76601128.SH常熟銀行7.67-1.413.79601966.SH玲瓏輪胎19.055.723.55603822.SH嘉澳環(huán)保30.900.290.28603738.SH泰晶科技16.90-1.970.63603989.SH艾華集團(tuán)21.501.180.85603618.SH杭電股份7.001.891.58603421.SH鼎信通訊29.74-0.542.98603668.SH天馬科技10.05-2.330.85603225.SH新鳳鳴14.82-0.541.72603179.SH新泉股份18.901.721

26、.58603601.SH再升科技9.620.310.45603027.SH千禾味業(yè)24.11-1.631.11603228.SH景旺電子64.96-0.821.07603345.SH安井食品42.25-1.100.90603023.SH威帝股份6.220.650.21603588.SH高能環(huán)境10.771.320.94603323.SH吳江銀行7.63-0.912.53603019.SH中科曙光64.250.8624.14603816.SH顧家家居61.40-0.972.05300058.SZ藍(lán)色光標(biāo)5.70-0.523.64300388.SZ國(guó)禎環(huán)保10.730.090.48300433.S

27、Z藍(lán)思科技8.95-0.223.59300197.SZ鐵漢生態(tài)4.660.223.32300059.SZ東方財(cái)富20.450.9993.44300409.SZ道氏技術(shù)20.692.434.74300601.SZ康泰生物56.620.126.98300568.SZ星源材質(zhì)30.70-1.571.81300422.SZ博世科12.000.001.03300473.SZ德爾股份38.590.030.49300057.SZ萬(wàn)順股份8.281.102.53300539.SZ橫河模具11.87-0.421.13300407.SZ凱發(fā)電氣9.97-1.291.43300297.SZ藍(lán)盾股份7.67-0.26

28、3.98000861.SZ海印股份3.241.571.22000700.SZ模塑科技3.990.000.41000783.SZ長(zhǎng)江證券7.720.397.11000623.SZ吉林敖東18.52-0.272.90000665.SZ湖北廣電9.68-2.221.38002245.SZ澳洋順昌5.08-0.201.02002496.SZ輝豐股份3.145.024.46002325.SZ洪濤股份3.860.000.78名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（億）002753.SZ永東股份11.59-0.091.45002279.SZ久其軟件9.430.753.65002271.SZ東方雨虹21.76

29、-1.816.30002597.SZ金禾實(shí)業(yè)18.600.543.45002527.SZ新時(shí)達(dá)7.082.020.60002318.SZ久立特材8.63-0.922.40002273.SZ水晶光電14.78-1.994.52002562.SZ兄弟科技6.66-1.193.39002707.SZ眾信旅游8.03-0.991.42002284.SZ亞太股份5.902.431.00002142.SZ寧波銀行22.360.724.40002728.SZ特一藥業(yè)16.790.900.36002772.SZ眾興菌業(yè)8.573.881.69002815.SZ崇達(dá)技術(shù)17.860.732.67002460.S

30、Z贛鋒鋰業(yè)29.742.6218.58002078.SZ太陽(yáng)紙業(yè)7.612.285.32002100.SZ天康生物9.48-3.174.31002472.SZ雙環(huán)傳動(dòng)7.360.551.11002658.SZ雪迪龍9.083.060.75002807.SZ江陰銀行6.43-0.461.35002008.SZ大族激光44.593.7722.73002548.SZ金新農(nóng)11.22-2.011.15002542.SZ中化巖土5.74-1.882.19002131.SZ利歐股份2.31-1.7018.68002224.SZ三力士7.010.001.16002758.SZ華通醫(yī)藥11.844.130.56002446.SZ盛路通信10.68-1.298.70002823.SZ凱中精密13.000.390.36002793.SZ東音股份13.19-2.300.52002717.SZ嶺南股份9.55-0.522.29002013.SZ中航機(jī)電8.34-0.958.24002258.SZ利爾化學(xué)17.613.355.21603313.SH夢(mèng)百合32.11-0.031.77002839.SZ張家港行7.07-0.422.93603569.SH長(zhǎng)久物流14.430.420.56300232.SZ洲明