證監(jiān)會(huì)行業(yè)編碼G59

1、證監(jiān)會(huì)行業(yè)編碼：G59證監(jiān)會(huì)行業(yè)：交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)2015年1月10日方 磊fanglei劉 婷liuting行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，市場(chǎng)前景向好保稅倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)專題報(bào)告摘要：倉(cāng)儲(chǔ)在現(xiàn)代物流體系與商品流通中的作用日益顯現(xiàn)，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)已經(jīng)成為商貿(mào)流通業(yè)的有機(jī)組成部分。國(guó)家和地方政府非常重視現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展，相繼建立推進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，陸續(xù)出臺(tái)各類產(chǎn)業(yè)政策，積極引導(dǎo)物流業(yè)健康、有序發(fā)展。合同物流發(fā)展對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)起到了積極促進(jìn)作用，現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)市場(chǎng)空間遠(yuǎn)超過(guò)簡(jiǎn)單倉(cāng)儲(chǔ)。近年來(lái)我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)規(guī)模迅速發(fā)展，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)保稅監(jiān)管場(chǎng)

2、所市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，保稅倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)成長(zhǎng)迅速。1. 引言近年來(lái)，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)得到較快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械化與信息化水平有較大提升，倉(cāng)儲(chǔ)在現(xiàn)代物流體系與商品流通中的作用日益顯現(xiàn)，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)已經(jīng)成為商貿(mào)流通業(yè)的有機(jī)組成部分。2. 物流產(chǎn)業(yè)受國(guó)家政策大力支持加快發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，對(duì)于提高我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量、改善投資環(huán)境、增強(qiáng)綜合國(guó)力具有重要意義。為此，國(guó)家和地方政府非常重視現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展，相繼建立推進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，近年來(lái)陸續(xù)出臺(tái)各類產(chǎn)業(yè)政策，積極引導(dǎo)物流業(yè)健康、有序發(fā)展。中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要提出要大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，指出物流業(yè)屬于生產(chǎn)

3、性服務(wù)業(yè)，物流產(chǎn)業(yè)地位第一次在國(guó)家規(guī)劃層面得以確立，對(duì)中國(guó)物流業(yè)發(fā)展具有里程碑式意義。2009年3月，國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)發(fā)20098號(hào)文物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，物流業(yè)成為中國(guó)十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中唯一的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。3. 合同物流發(fā)展對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)起到積極促進(jìn)作用合同物流是在委托方物流需求的推動(dòng)下，為客戶提供以合同為約束、以戰(zhàn)略合作為目標(biāo)的物流代理服務(wù)。合同物流服務(wù)商將眾多分散的貨物集中起來(lái)，通過(guò)信息技術(shù)系統(tǒng)處理大量的物流信息，統(tǒng)籌安排配送路線的優(yōu)化，以及貨物裝載的優(yōu)化，有效降低車輛空載率，提高車輛周轉(zhuǎn)率。同時(shí)，貨物倉(cāng)儲(chǔ)由靜態(tài)管理變?yōu)閯?dòng)態(tài)管理，周轉(zhuǎn)率加快，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施使用效率大大提高。因此，合同物流服務(wù)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)

4、效益遞增的顯著特征。從客戶角度看，競(jìng)爭(zhēng)日趨激化和社會(huì)分工日益細(xì)化的大背景下，采用合同物流具有明顯的優(yōu)越性。合同物流發(fā)展對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)起到了積極促進(jìn)作用。倉(cāng)儲(chǔ)是物流以及供應(yīng)鏈服務(wù)的核心，是制造產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)間的紐帶，因?yàn)椴少?gòu)與生產(chǎn)之間要由倉(cāng)儲(chǔ)連接、生產(chǎn)與分銷之間要由倉(cāng)儲(chǔ)連接、分銷與零售之間要由倉(cāng)儲(chǔ)連接。而對(duì)于物流服務(wù)，倉(cāng)儲(chǔ)是物的靜止的存在，是其他多數(shù)物流功能開(kāi)展服務(wù)時(shí)必經(jīng)的一個(gè)狀態(tài)。對(duì)于現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)而言，主要存在業(yè)態(tài)或經(jīng)營(yíng)模式為倉(cāng)儲(chǔ)功能型服務(wù)。倉(cāng)儲(chǔ)功能型服務(wù)商利用自建或租賃的倉(cāng)庫(kù)和土地為社會(huì)提供服務(wù)，賺取倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)及其他各種衍生服務(wù)的費(fèi)用?，F(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)功能型服務(wù)不再局限于對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，而

5、是要做供應(yīng)鏈上的流通加工中心、配送中心、分撥中心和各類增值服務(wù)中心，而加工、配送、裝卸、質(zhì)押監(jiān)管、各類相關(guān)增值服務(wù)可稱之為“倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)”或者“倉(cāng)儲(chǔ)衍生服務(wù)”，市場(chǎng)空間遠(yuǎn)超過(guò)簡(jiǎn)單倉(cāng)儲(chǔ)。4. 近年來(lái)我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展迅速截至2012年底，倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)數(shù)量約22,800家，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)從業(yè)人員大約65.5萬(wàn)人，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)資產(chǎn)總額約1.5萬(wàn)億元；全國(guó)營(yíng)業(yè)性常溫倉(cāng)庫(kù)面積6.98億平方米，同比增長(zhǎng)2.6%。2013年我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用為10.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.3%。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為18%，與上年基本持平。反映出我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的物流成本仍然較高。其中，保管費(fèi)用3.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.9%，占社會(huì)物流總費(fèi)用

6、的比重達(dá)35%。同年，我國(guó)物流業(yè)增加值為3.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.5%，物流業(yè)增加值占GDP的比重為6.8%，占服務(wù)業(yè)增加值的比重為14.8%。其中倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)增加值增長(zhǎng)9.2%。該年度，我們物流相關(guān)行業(yè)（包括交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政業(yè)）固定資產(chǎn)投資額34,067.21億元，同比增長(zhǎng)16.5%；其中倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)固定資產(chǎn)投資額為3,988.61億元，同比增長(zhǎng)25.6%。 數(shù)據(jù)來(lái)源：主要引用自中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)藍(lán)皮書(shū)（2014），中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)編。5. 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)呈現(xiàn)以下?tīng)顩r：（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化近年來(lái)我國(guó)國(guó)有倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)大幅減少，民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)成為倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的主體力量。目前，國(guó)有、民營(yíng)、外資

7、性質(zhì)各占倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)數(shù)量比例約為30%、60%、10%。倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)也已經(jīng)出現(xiàn)多種業(yè)態(tài)，公共倉(cāng)儲(chǔ)（或稱為服務(wù)類倉(cāng)儲(chǔ)）的規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大的同時(shí)，相繼出現(xiàn)了地產(chǎn)類倉(cāng)儲(chǔ)、自助式倉(cāng)儲(chǔ)、金融倉(cāng)儲(chǔ)等新業(yè)態(tài)。（2）機(jī)械化與信息化水平有較大提高目前，全國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械化作業(yè)率大約在40%左右。其中，一些發(fā)達(dá)地區(qū)的企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)80%的機(jī)械化作業(yè)，而不發(fā)達(dá)地區(qū)的機(jī)械化作業(yè)率在20%30%。全國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的信息化水平大約在60%左右。截至2012年底，全國(guó)自動(dòng)化立體庫(kù)已達(dá)1,200多座，主要分布在機(jī)構(gòu)、電子、家電、煙草等生產(chǎn)企業(yè)。（3）社會(huì)化物流配送中心建設(shè)依托倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、完善服務(wù)功能、發(fā)展物流配送中心，自上世紀(jì)來(lái)一直是倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的發(fā)展方

8、向。近年來(lái)，涌現(xiàn)出一批功能完善、服務(wù)水平較高的各類物流配送中心，這些不同類型配送中心的發(fā)展，對(duì)于優(yōu)化工商企業(yè)的供應(yīng)鏈管理、降低流通成本、減少商品損失、加快商品周轉(zhuǎn)發(fā)揮了重要作用。（4）擔(dān)保存貨管理緩解了中小企業(yè)融資難的問(wèn)題據(jù)世界銀行專家估算，我國(guó)一年的貸款發(fā)生總額30萬(wàn)億，其中10%左右是經(jīng)由第三方管理的存貨擔(dān)保貸款。目前倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)是擔(dān)保存貨第三方管理的主體。據(jù)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)30%左右的大中型倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)（近1,000家）不同規(guī)模地開(kāi)展了擔(dān)保存貨管理服務(wù)，其中，中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)、中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)、南儲(chǔ)集團(tuán)每年監(jiān)管擔(dān)保存貨的貸款發(fā)生額分別在1,000億左右。6. 我國(guó)保稅倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)成長(zhǎng)迅速（1

9、）海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)截至2013年12月，全國(guó)共批準(zhǔn)各類海關(guān)特殊區(qū)域114家，遍及全國(guó)28個(gè)省、自治區(qū)及直轄市。2013年，全國(guó)特殊區(qū)域?qū)崿F(xiàn)經(jīng)營(yíng)總收入44,707.8億元，比上年增長(zhǎng)11.4%。從以加工為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向加工、貿(mào)易、物流業(yè)并舉，全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值18,235.6億元，增長(zhǎng)5.5%，貿(mào)易業(yè)和物流業(yè)發(fā)展速度較快，分別實(shí)現(xiàn)商品銷售額和物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入2,382.5億元和5,946.9億元，增長(zhǎng)12.3%和9.7%，增速比上年提高4.9個(gè)百分點(diǎn)和5.1個(gè)百分點(diǎn)。同年，共實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口額7,074.7億美元，同比增長(zhǎng)16.6%，增速高出全國(guó)平均水平9.0個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)進(jìn)出口總額1

10、7%，增量的34%。其中進(jìn)、出口額實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)，分別達(dá)到3,546.1億美元和3,528.6億美元，增長(zhǎng)13.9和19.4%，高出全國(guó)6.6和11.5個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)特殊區(qū)域進(jìn)出口貿(mào)易方式以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物為主，共實(shí)現(xiàn)物流貨物進(jìn)出口額3,602.4億美元，比上年增長(zhǎng)28.8%，占特殊區(qū)域進(jìn)出口額的50.9%。 數(shù)據(jù)來(lái)源：主要引用自全國(guó)保稅區(qū)出口加工區(qū)統(tǒng)計(jì)月報(bào)匯編（2013年12月），中國(guó)保稅區(qū)出口加工區(qū)協(xié)會(huì)。 數(shù)據(jù)來(lái)源：主要引用自全國(guó)保稅區(qū)出口加工區(qū)統(tǒng)計(jì)月報(bào)匯編（2013年12月），中國(guó)保稅區(qū)出口加工區(qū)協(xié)會(huì)。2013年全國(guó)各類型海關(guān)特殊區(qū)域進(jìn)出口情況表單位：億美元區(qū)域進(jìn)出口額出口額進(jìn)口額

11、金額比重（%）金額金額保稅區(qū)3,170.2044.801,251.601,918.60綜合保稅區(qū)1,994.3028.201,197.70796.60出口加工區(qū)1,167.9016.50738.30429.60保稅港區(qū)586.708.30249.40337.30物流園區(qū)153.602.2090.7062.90珠澳跨境2.00-0.801.20特殊區(qū)域合計(jì)7,074.70100.003,528.603,546.10（2）保稅監(jiān)管場(chǎng)所市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)作為我國(guó)保稅倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)探索的先驅(qū)，我國(guó)保稅監(jiān)管場(chǎng)所在促進(jìn)保稅倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展歷史中起著不可替代的作用。作為供應(yīng)鏈中銜接生產(chǎn)、運(yùn)輸、配送的重要環(huán)節(jié)，保稅倉(cāng)儲(chǔ)在保稅物

12、流系統(tǒng)中不可或缺；同時(shí)，作為現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的重要組成部分，保稅倉(cāng)儲(chǔ)對(duì)于創(chuàng)新進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)營(yíng)方式、推動(dòng)我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易增長(zhǎng)作出了積極貢獻(xiàn)。2013年，我國(guó)保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物總值1,315.19億美元，同比增長(zhǎng)4%；其中出口465.14億美元，同比增長(zhǎng)9.5%；進(jìn)口850.05億美元，同比增長(zhǎng)1.2%。 數(shù)據(jù)來(lái)源：主要引用自全國(guó)保稅區(qū)出口加工區(qū)統(tǒng)計(jì)月報(bào)匯編（2013年12月），中國(guó)保稅區(qū)出口加工區(qū)協(xié)會(huì)。 數(shù)據(jù)來(lái)源：主要引用自全國(guó)保稅區(qū)出口加工區(qū)統(tǒng)計(jì)月報(bào)匯編（2013年12月），中國(guó)保稅區(qū)出口加工區(qū)協(xié)會(huì)。（3）全國(guó)出口加工區(qū)物流健康發(fā)展2013年，我國(guó)共完成物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入5946.9億元，比上年增長(zhǎng)9.7%。全國(guó)出口加工區(qū)共完成物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入28.0億元。從數(shù)量上看，多數(shù)加工區(qū)物流收入仍實(shí)現(xiàn)增