中國(guó)城市貨運(yùn)車輛應(yīng)用與公共治理實(shí)踐

1、目錄城市貨運(yùn)宏觀特征 4城市貨運(yùn)場(chǎng)景及車輛應(yīng)用 10城市貨運(yùn)政策及治理 244 羅蘭貝格 聚焦 十四五新起點(diǎn)中國(guó)高速公路企業(yè)的破局之道第一部分城市貨運(yùn)宏觀特征我國(guó)城市貨運(yùn)發(fā)展與城市貨物需求密不可分，而城市貨物需求的增長(zhǎng)主要受城市化進(jìn)程、居民消費(fèi)水平及電商快遞發(fā)展驅(qū)動(dòng)。進(jìn)入二十一世紀(jì)，我國(guó)城市化進(jìn)程進(jìn)一步加速，同時(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)促進(jìn)居民消費(fèi)水平提升，電商快遞行業(yè)也隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透日趨成熟，推動(dòng)我國(guó)城市貨運(yùn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。根據(jù)羅蘭貝格分析，2018年我國(guó)城市貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模約為8000億元。對(duì)比歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的城市貨運(yùn)需求，除了在城市化率、居民整體消費(fèi)水平的差距下帶來(lái)的潛在增長(zhǎng)空間、以及各類綜合、垂直

2、及場(chǎng)景化電商業(yè)態(tài)帶來(lái)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力外，我國(guó)在人口密度、道路環(huán)境等城市宏觀特征上也有明顯差異化的特征：城市人口非常集中、交通環(huán)境復(fù)雜且擁堵問(wèn)題相對(duì)嚴(yán)重，直接影響了貨運(yùn)車輛應(yīng)用，形成以輕卡輕客為主，微客等其他車型為輔的城市配送車輛結(jié)構(gòu)；而反觀海外，歐洲大面積使用輕客、日本則相對(duì)應(yīng)用輕卡更多，美國(guó)皮卡、輕卡、輕客、中重型載貨車輛都可進(jìn)城服務(wù)，各地車型結(jié)構(gòu)各異，但均受其城市宏觀需求、環(huán)境特征和貨運(yùn)管理邏輯影響。城市貨運(yùn)宏觀驅(qū)動(dòng)因素城市建設(shè)的發(fā)展意味著城市人口的增加，是城市貨運(yùn)需求的前提基礎(chǔ)。未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展及城鎮(zhèn)建設(shè)推進(jìn)，我國(guó)城市化仍有較大發(fā)展空間。2019年國(guó)家發(fā)改委印發(fā)2019年新型城鎮(zhèn)化建

3、設(shè)重點(diǎn)任務(wù)，提出加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，優(yōu)化城鎮(zhèn)化布局形態(tài)等要求，進(jìn)一步明確未來(lái)大力推動(dòng)城市化進(jìn)程的戰(zhàn)略方向；同時(shí)我國(guó)政府也在大力倡導(dǎo)“都市圈”戰(zhàn)略，積極制定城市群產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展和互聯(lián)互通規(guī)劃，為城市貨運(yùn)市場(chǎng)帶來(lái)了更大的增長(zhǎng)可能。 01消費(fèi)的增長(zhǎng)直接帶來(lái)城市貨運(yùn)需求的增加。近年來(lái)我國(guó)居民可支配收入持續(xù)提高，消費(fèi)者對(duì)商品品質(zhì)，運(yùn)輸時(shí)效及消費(fèi)體驗(yàn)等也提出了更高的要求。零售消費(fèi)的發(fā)展促進(jìn)了城市商品物流活動(dòng)的增加。國(guó)家層面也在不斷出臺(tái)政策擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)。如以步行街為抓手推進(jìn)商業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)消費(fèi)：國(guó)務(wù)院01: 中國(guó)城市化率發(fā)展趨勢(shì)及與發(fā)達(dá)國(guó)家的對(duì)比1) (2014-2018，2018)54.3%5

4、5.5%56.7%58.0%59.2%20142015201620172018德國(guó)法國(guó)美國(guó)英國(guó)日本+54.9%+9.0%77.3%80.4%82.3%83.4%91.6%近年來(lái)我國(guó)城市化率穩(wěn)定增長(zhǎng) 對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)城市化率仍有較大差距1) 發(fā)達(dá)國(guó)家為2018年數(shù)據(jù)資料來(lái)源：Worldbank；羅蘭貝格分析02: 中國(guó)城市化率發(fā)展趨勢(shì)及與發(fā)達(dá)國(guó)家的對(duì)比 (2014-2018，2018)366,262380,987262,394300,931332,316+9.8%2014201520162017資料來(lái)源：Worldbank；羅蘭貝格分析2018在2019年8月先發(fā)布關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)

5、的意見(jiàn)提出要改造提升商業(yè)步行街，隨后商務(wù)部跟進(jìn)印發(fā)推動(dòng)步行街改造提升工作方案，與發(fā)展“小店經(jīng)濟(jì)”相結(jié)合，進(jìn)一步激活蟄伏的內(nèi)需潛能。 02電子商務(wù)是消費(fèi)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，而快遞依托倉(cāng)到站點(diǎn)，站點(diǎn)到終端用戶的網(wǎng)絡(luò)體系為電子商務(wù)提供必要運(yùn)輸保障，兩者共同推動(dòng)城市貨運(yùn)需求發(fā)展。中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展、平臺(tái)/自營(yíng)、垂直/綜合等多種電商的業(yè)態(tài)創(chuàng)新帶動(dòng)了線上消費(fèi)的增長(zhǎng)。同時(shí)，我國(guó)快遞行業(yè)逐漸向?qū)I(yè)化，規(guī)?；厔?shì)發(fā)展：以順豐、三通一達(dá)為代表的快遞企業(yè)紛紛加大投資購(gòu)入先進(jìn)設(shè)備并完成技術(shù)升級(jí)，分揀機(jī)器人、電子運(yùn)單等引入大幅度提高快遞運(yùn)輸?shù)男始八瓦_(dá)準(zhǔn)確性，為電商增長(zhǎng)帶來(lái)的運(yùn)輸需求保駕護(hù)航。 03國(guó)內(nèi)外城市貨運(yùn)環(huán)

6、境及車輛對(duì)比國(guó)內(nèi)外城市貨運(yùn)車輛結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，輕卡為我國(guó)輕型商用車市場(chǎng)主流車輛，其銷量占比從2014年的41%上升至2018年的約57%，而微客 (即五菱宏光V、五菱榮光S、昌河M50等車長(zhǎng)不到4.5米的小微型面包車，也被稱為日系輕客)占比則從2014年的35%下降至2018年的14%，同時(shí)輕客的比例也穩(wěn)定在 10%左右，未出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)?？紤]到輕客、微客車型中實(shí)際仍有部分應(yīng)用于機(jī)場(chǎng)接駁、郊區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)、企業(yè)通勤和景區(qū)通勤等載客用途、或救護(hù)車、運(yùn)鈔車、囚車等專用車場(chǎng)景，其實(shí)際應(yīng)用于物流運(yùn)輸場(chǎng)景車輛數(shù)占總銷量的的比例應(yīng)低于上述數(shù)據(jù)(貨運(yùn)、客貨兩用比例約為 70%左右)。輕型商用車銷量結(jié)構(gòu)的特征與我國(guó)

7、的城市人口密度、零售經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求、城市環(huán)境特征等有關(guān)系(下文會(huì)展開分析)，同時(shí)也受近年頒布的抑制微客政策影響。 04發(fā)達(dá)國(guó)家的城市貨運(yùn)車型結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)一定差異性。數(shù)據(jù)顯示，法、英、德等歐洲市場(chǎng)主要國(guó)家輕客車型(主要是福特全順等車長(zhǎng)超過(guò)4.5米的歐式輕客，日式輕客較少)占輕型商用車銷量約9成。其中，輕客銷量中只有約03: 2014-2018中國(guó)電子商務(wù)交易額1) 萬(wàn)億人民幣+17.9%16.421.826.129.231.6201420152016201720181) 包括商品類、服務(wù)類電子商務(wù)交易額資料來(lái)源：商務(wù)部；羅蘭貝格分析04: 2014-2018中國(guó)輕型商用車年銷量1) 萬(wàn)輛47.0%5

8、4.0%56.7%10.2%19.5%23.3%10.9%17.9%17.2%9.8%19.8%13.7%38134931231833441.1%42.2%10.0%10.7%13.9%15.6%35.0%31.5%20142015201620172018輕卡輕客微卡微客1) 此處的輕卡定義相比車輛應(yīng)用章節(jié)更廣泛(總重1.86噸)，其中銷量數(shù)據(jù)還包括少量皮卡車型資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；羅蘭貝格分析2025%是客運(yùn)版本，其余近80%被直接應(yīng)用于城市貨運(yùn)或服務(wù)場(chǎng)景，構(gòu)成了城市貨運(yùn)車輛的主體。一方面與歐洲的城市人口分布相對(duì)均勻、人口密度適中相關(guān)，同時(shí)也受其城市道路環(huán)境和公共治理邏輯影響，輕客車型

9、更能平衡需求與環(huán)境制約。而日本由于城市人口密度大，物流需求較集中，其車型結(jié)構(gòu)與我國(guó)更為相似，輕卡占比較高，近41%；微客雖然比例更高，但實(shí)際上被企業(yè)應(yīng)用于載貨的較少(據(jù)日本自動(dòng)車檢查登錄情報(bào)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)載貨用途車輛在微客保有量中占比不到5%)，只有少量在宅急便等快遞企業(yè)中應(yīng)用，更多是個(gè)人宜商宜家或載客用途，故其城市貨運(yùn)車輛以輕卡為主體。 05綜上可得，城市人口密度是導(dǎo)致城市貨運(yùn)車型結(jié)構(gòu)差異化的一個(gè)重要因素，城市人口密度高意味著城市貨物運(yùn)輸需求更集中，從而需要更大裝載能力的車輛來(lái)滿足運(yùn)輸需求。我國(guó)人口密度要明顯高出發(fā)達(dá)國(guó)家，尤其是相比歐洲、美國(guó)。此外，城市環(huán)境也影響了城市貨運(yùn)車型結(jié)構(gòu)。各國(guó)

10、、各地本身的城市形態(tài)有差異，路網(wǎng)規(guī)劃、擁堵情況、道路寬度、歷史遺跡等均會(huì)影響城市貨運(yùn)車輛的管理要求。在歐洲，由于城市歷史較悠久，小型載貨車對(duì)道路路面影響較小，而且在歐洲城市中的通過(guò)性也更好；另一方面，由于貨運(yùn)管理邏輯更偏向于環(huán)境為先，而不是效率導(dǎo)向，對(duì)中大型貨運(yùn)車輛的潛在噪音污染和城市內(nèi)安全隱患考量較多，在核心城區(qū)更傾向于讓小型車輛通行。而在中國(guó)、日本，由于都正在或曾經(jīng)經(jīng)歷嚴(yán)重的城市擁堵，更傾向于使用輕卡車輛，避免多次運(yùn)送加劇擁堵。 06: 2018年部分發(fā)達(dá)國(guó)家輕型商用車銷量1) 萬(wàn)輛433952820.9%0.3%0.2%40.8%93.8%85.9%95.0%5.3%13.8%4.8%4

11、9.5%9.7%法國(guó)輕卡/微卡英國(guó)德國(guó)日本輕客/微客其他1) 其他主要為皮卡，wagon等車型，主要為個(gè)人使用的工具車型，不具備城市貨運(yùn)屬性；受城市通行政策、交通狀況及需求端等影響，美國(guó)城市貨運(yùn)市場(chǎng)車輛結(jié)構(gòu)與其他發(fā)達(dá)國(guó)家差異巨大，如美國(guó)對(duì)城市貨運(yùn)車輛通行限制較小，輕客、皮卡、甚至中重卡都會(huì)出現(xiàn)在城市貨運(yùn)場(chǎng)景中，因此不放在一起比較資料來(lái)源：羅蘭貝格分析: 2010年中國(guó)與歐洲、日本、美國(guó)城市人口密度對(duì)比 人/平方公里2,2091,0701,009869589312中國(guó)日本德國(guó)英國(guó)法國(guó)美國(guó)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，Worldbank；羅蘭貝格分析城市貨運(yùn)車輛宏觀考量總結(jié)中國(guó)未來(lái)的城市貨運(yùn)車輛應(yīng)用須綜合

12、考慮城市貨運(yùn)需求的發(fā)展趨勢(shì)和道路交通環(huán)境的制約。作為發(fā)展中國(guó)家，城市經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)仍為首要任務(wù)，難以一步到位向歐洲的 “環(huán)境為先”模式轉(zhuǎn)變，須充分考慮貨運(yùn)的效率提升要求，因此在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，裝載效率更高、更集約化的輕卡車型仍將是市場(chǎng)的主流選擇之一；同時(shí)，允許相對(duì)大型的載貨汽車在城市中通行，也要充分考慮安全、環(huán)保、擁堵等問(wèn)題，配套公共管理措施，以平衡貨運(yùn)需求和環(huán)境影響。10 羅蘭貝格 聚焦 十四五新起點(diǎn)中國(guó)高速公路企業(yè)的破局之道第二部分城市貨運(yùn)場(chǎng)景及車輛應(yīng)用城市貨運(yùn)是交通運(yùn)輸?shù)闹匾M成部分，完善發(fā)達(dá)的城市貨運(yùn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力支撐。當(dāng)前我國(guó)城市貨運(yùn)場(chǎng)景豐富多樣，藍(lán)牌輕卡、輕客及電動(dòng)三輪車是主力車型

13、，其中倉(cāng)到店環(huán)節(jié)又以藍(lán)牌輕卡應(yīng)用最為廣泛。但需求端的貨運(yùn)量持續(xù)上漲、供給端的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，使輕卡車型有大載重需求，城市貨運(yùn)出現(xiàn)部分超載現(xiàn)象。同時(shí)，由于城市貨運(yùn)貨源更散、門檻更低、地方性強(qiáng)，散戶比例高，客觀上影響了城市物流向高效化發(fā)展。未來(lái)隨著商超新零售、冷鏈生鮮消費(fèi)、垂直電商業(yè)態(tài)等場(chǎng)景需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)，物流管理將進(jìn)一步向更高效、集約的方向發(fā)展，大載重的需求仍可能存在；社會(huì)各方需要結(jié)合共同配送等創(chuàng)新物流模式，標(biāo)準(zhǔn)化、輕量化、智能化及電動(dòng)化等物流車輛技術(shù)應(yīng)用，以更好、更安全高質(zhì)地滿足運(yùn)輸需求。關(guān)鍵要素簡(jiǎn)介我們將先行介紹并界定本文所探討的城市貨運(yùn)場(chǎng)景、應(yīng)用車輛及參與者，以對(duì)復(fù)雜的城市貨運(yùn)進(jìn)行剖析。場(chǎng)

14、景07橫向來(lái)看，城市貨運(yùn)按接駁可劃分為兩段：從城郊的倉(cāng)庫(kù)向城內(nèi)的門店配送(倉(cāng)庫(kù)-門店)、從門店向終端用戶的配送(門店-終端)。此外，門店-門店(即跨門店調(diào)貨)、終端-終端(如跑腿代購(gòu)、個(gè)人搬家)不做重點(diǎn)研究，前者隨機(jī)性較強(qiáng)且在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的貨運(yùn)需求占比較小，后者則以三輪車/兩輪車運(yùn)輸為主，基本不會(huì)使用汽車。倉(cāng)庫(kù)-門店這一環(huán)節(jié)單邊運(yùn)距通常不超過(guò)50km，多為點(diǎn)到點(diǎn)運(yùn)輸，貨品相對(duì)單一，單次貨運(yùn)量大，以主干道為主，道路通過(guò)性良好，相應(yīng)的要求車輛要多拉快跑。門店-終端這一環(huán)節(jié)則單邊運(yùn)距一般不超過(guò)10km，特別是新零售理念的助推下，門店配送覆蓋半徑進(jìn)一步縮小至3km。終端配送基本均為點(diǎn)到多點(diǎn)運(yùn)輸，同時(shí)城市

15、道路路況相對(duì)復(fù)雜，車輛應(yīng)小型化以靈活行駛?？v向來(lái)看，城市貨運(yùn)主要有7 大類需求，其中工地建材、?；\(yùn)輸主要以中重型貨車+夜間通行證為特點(diǎn)進(jìn)行運(yùn)輸，與主流城市貨運(yùn)場(chǎng)景存在較大差異，且國(guó)家層面已制定差異化制度進(jìn)行規(guī)范管理。因此我們將聚焦在07: 中國(guó)城市化率發(fā)展趨勢(shì)及與發(fā)達(dá)國(guó)家的對(duì)比1)(2014-2018，2018)城郊城內(nèi)50km資料來(lái)源：專家訪談，案頭研究；羅蘭貝格分析無(wú)需普通貨運(yùn)從業(yè)資格證和車輛營(yíng)運(yùn)證，意味著散戶無(wú)需掛靠，可節(jié)省掛靠費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)、高速費(fèi)、車船稅等各項(xiàng)費(fèi)用較低輕客及微客：輕客、微客的核心優(yōu)勢(shì)在于其載客汽車的屬性帶來(lái)的通行不受限，但嚴(yán)格意義上講載客汽車從事貨運(yùn)并不合規(guī)。目前部分車輛

16、通過(guò)改裝為封窗車從事城市貨運(yùn)，由于載重能力有限，基本服務(wù)于輕拋貨或小批量貨運(yùn)需求。從擁車成本角度來(lái)看，輕客相比微客購(gòu)置價(jià)格更高(前者通常大于10萬(wàn)元，后者一般在5-10萬(wàn)元間)，但柴油機(jī)本身維護(hù)成本更低且動(dòng)力性更強(qiáng)，更受企業(yè)客戶青睞，如快遞公司；微客則主要面向價(jià)格敏感的散戶。電動(dòng)三輪車：擁有購(gòu)置成本低、機(jī)動(dòng)靈活(易停車)、維護(hù)簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)，非常適用于小批量、多次走停的終端配送環(huán)節(jié)。但從管理部門的角度看，現(xiàn)存的電動(dòng)三輪車無(wú)牌無(wú)照、非法改裝居多，導(dǎo)致管理成本較高，部分城市 (如上海)禁行電動(dòng)三輪車。在受限城市，兩輪電動(dòng)自行車、小微客為替代車型。參與者城市貨運(yùn)價(jià)值鏈可分為貨物集散、貨車調(diào)度、貨物運(yùn)輸三

17、大環(huán)節(jié)，由大型/中型城配企業(yè)、黃牛/平臺(tái)、個(gè)體城配車隊(duì)通過(guò)多層級(jí)配合實(shí)現(xiàn)交付。大型城配企業(yè)自有車輛大于100輛，主要由快遞快運(yùn)、電商物流、全國(guó)性城配3PL和長(zhǎng)期服務(wù)于平臺(tái)的大車隊(duì)組成，服務(wù)中大型企業(yè)及普通消費(fèi)者，具備強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)化和信息化能力，可整合優(yōu)化自有和社會(huì)資源。中型城配企業(yè)自有車輛在5至100輛之間，平均來(lái)看在 20-30輛左右，主要為地方性城配3PL，服務(wù)大型物流企業(yè)和中小貨主，提供點(diǎn)對(duì)點(diǎn)固定路線的服務(wù)，區(qū)域化分散經(jīng)營(yíng)。個(gè)體城配車隊(duì)自有車輛不足5輛，俗稱“趴活”司機(jī)/散戶，一般不直接接觸貨主，受物流企業(yè)調(diào)配，營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率下降，車輛利用率亟待提升。黃牛一般不擁有車，為中型城配企業(yè)或貨主(主

18、要是小型企業(yè))匹配運(yùn)力資源，賺取信息費(fèi)，其受興起的車貨匹配平臺(tái)沖擊較大。城配因貨源更散、門檻更低且地方屬性強(qiáng)，導(dǎo)致運(yùn)力構(gòu)成相較干線運(yùn)輸市場(chǎng)更為分散，個(gè)體城配車隊(duì)占比接近 70%。貨源更散：城配中小貨主的比例更高，導(dǎo)致貨源分布更散門檻更低：城市配送啟動(dòng)成本低，城配車輛價(jià)格、司機(jī)駕照要求低于干線車輛，入行門檻低地方性強(qiáng)：因服務(wù)半徑局限在城市內(nèi)，對(duì)地方資源和道路熟悉度要求高10中國(guó)城市貨運(yùn)場(chǎng)景及車輛應(yīng)用具體來(lái)看，將通過(guò)聚焦商超配送、家具家電、快遞運(yùn)輸、批發(fā)市場(chǎng)、冷鏈運(yùn)輸這五大城市貨運(yùn)場(chǎng)景的倉(cāng)庫(kù)-門店、門店-終端這兩段貨運(yùn)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)關(guān)注輕卡、輕客、微客等載貨汽車的應(yīng)用現(xiàn)狀及大型/中型城配企業(yè)、黃牛/平

19、臺(tái)、個(gè)體城配車隊(duì)這些參與者的現(xiàn)狀，以了解城市貨運(yùn)的真實(shí)需求。運(yùn)力類型典型代表自有車輛 輛大型城配企業(yè)100輛中型城配企業(yè)5-100輛個(gè)體城配車隊(duì)5輛70%20%10%運(yùn)力占比10: 城配市場(chǎng)運(yùn)力結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：羅蘭貝格分析五大場(chǎng)景由于兩段貨運(yùn)環(huán)節(jié)及五大場(chǎng)景的貨品類型、配送頻次、配送時(shí)段、單次貨運(yùn)量、單邊運(yùn)距等各方面存在差異，應(yīng)用車輛也存在一定差異。但整體來(lái)看，從差異性最大的貨運(yùn)量入手，倉(cāng)庫(kù)-門店這一環(huán)節(jié)貨運(yùn)量大，以藍(lán)牌輕卡運(yùn)輸為主，門店-終端這一環(huán)節(jié)則多次少量，以電動(dòng)三輪車運(yùn)輸為主，大件貨品則需用到載貨汽車，具體如下： 11根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)顯示，在2018年藍(lán)牌輕卡(總質(zhì)量3.54.5噸)共售出78.

20、9萬(wàn)臺(tái)，黃牌中輕卡(總質(zhì)量4.512噸)只售出2.4萬(wàn)臺(tái)，而輕客(總長(zhǎng)4.56米)則售出25.8萬(wàn)臺(tái)，但其中完全用作貨運(yùn)的不超過(guò)40%，另有30%客貨兩用。11: 城市貨運(yùn)車輛應(yīng)用倉(cāng)庫(kù)-門店門店-終端商超配送連鎖品牌由于門店廣泛的分布在市內(nèi)，新零售下的商超終端配送具有小批量、高頻次的基本全部為藍(lán)牌輕卡運(yùn)輸；小微夫妻老特點(diǎn)，以電動(dòng)三輪車運(yùn)輸為主，三輪車限制城市婆店由于單次貨運(yùn)量較少會(huì)采用更經(jīng)濟(jì)的微客車型5噸30方會(huì)采用兩輪車商超配送車型標(biāo)準(zhǔn)化程度高，以藍(lán)牌輕卡為主、以電動(dòng)三輪車運(yùn)輸為主，三輪車限制城市會(huì)采用輕客為輔兩輪車家具家電連鎖品牌使用藍(lán)牌輕卡，偶爾補(bǔ)貨量較以電動(dòng)三輪車運(yùn)輸為主，三輪車限制城

21、市會(huì)采用大時(shí)會(huì)采用黃牌中輕卡在夜間運(yùn)輸；小兩輪車微店則采用更經(jīng)濟(jì)的微客車型批發(fā)市場(chǎng)取決于下游客戶的貨品量需求，差異化不適用使用藍(lán)牌輕卡、微客冷鏈運(yùn)輸食品類貨品：To B往往采用冷藏藍(lán)牌輕 卡，To C則采用普貨藍(lán)牌輕卡，通過(guò)對(duì)包裹進(jìn)行二次包裝(如加裝冷媒)進(jìn)行保溫食品類貨品：相應(yīng)的將加裝冷媒的包裹放置在保溫箱中，采用普貨三輪車運(yùn)輸醫(yī)藥類貨品：基本不涉及終端配送醫(yī)藥類貨品：冷藏藍(lán)牌輕客、冷藏輕客為主資料來(lái)源：羅蘭貝格分析若不考慮微客車輛，則從銷量數(shù)據(jù)看，用作城市貨運(yùn)的輕型商用車?yán)锼{(lán)牌輕卡占了近80%以上，是絕對(duì)的主力貨運(yùn)車型(微客中有大量的客用、客貨兩用車輛，難以統(tǒng)計(jì)具體貨運(yùn)比例；若加入考慮，不

22、影響藍(lán)牌輕卡的主力地位)。此外，隨著城市的不斷發(fā)展，城市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷變化，各場(chǎng)景的貨運(yùn)量也在持續(xù)動(dòng)態(tài)調(diào)整。從未來(lái)趨勢(shì)上來(lái)說(shuō)，商超配送、快遞運(yùn)輸、冷鏈運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)量將持續(xù)走高，具體如下： 12相應(yīng)的，車輛應(yīng)用也會(huì)出現(xiàn)變化。車輛應(yīng)用會(huì)朝規(guī)范化、專業(yè)化、集約化發(fā)展，藍(lán)牌輕卡仍將是主流車型，改裝輕客存在一定政策不確定性，微客等低端車型需求會(huì)逐步萎縮。商超配送場(chǎng)景特點(diǎn)商超配送行業(yè)的貨品種類較多，如食品、飲料、日用品、生鮮等，其中日用品等易儲(chǔ)存貨物一般每周補(bǔ)貨2次，生鮮等則需每日補(bǔ)貨。隨著新零售的崛起，門店-終端的配送需求日漸旺盛。服務(wù)方及車輛應(yīng)用倉(cāng)庫(kù)-門店：十余年前，門店補(bǔ)貨環(huán)節(jié)大多采用誰(shuí)賣貨誰(shuí)送貨的

23、模式，特別是針對(duì)擁有較大話語(yǔ)權(quán)的大型連鎖商超，即由供應(yīng)商12: 場(chǎng)景貨運(yùn)量未來(lái)趨勢(shì)場(chǎng)景商超配送快遞運(yùn)輸家具家電批發(fā)市場(chǎng)冷鏈運(yùn)輸趨勢(shì) 受新零售驅(qū)動(dòng) 受新興電商模式驅(qū)動(dòng) 房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控趨嚴(yán) 受批發(fā)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)和有序疏解沖擊 受人民生活品質(zhì)提高、生鮮電商蓬勃發(fā)展、中央廚房模式興起驅(qū)動(dòng)資料來(lái)源：羅蘭貝格分析自行解決物流問(wèn)題。一般來(lái)說(shuō)，供應(yīng)商有如下兩種模式：供應(yīng)商自行配送：由于商超補(bǔ)貨具有多品種、少批量、多頻次的特點(diǎn)，此種模式使供應(yīng)商疲于奔波在各個(gè)門店之間，且需應(yīng)對(duì)每個(gè)門店不同的交貨流程。應(yīng)用車型較雜，藍(lán)牌輕卡、輕客、微客均有。外包至第三方：第三方物流可實(shí)現(xiàn)將多個(gè)供應(yīng)商的商品集中至倉(cāng)庫(kù)后，再按照固定

24、線路配送至不同門店。這種模式集約化程度較高，有效降低了物流成本。應(yīng)用車型以藍(lán)牌輕卡為主?？偟膩?lái)說(shuō)，大型商超(如家樂(lè)福)一般將門店配送外包至駒馬物流等大型全國(guó)性第三方物流，或采用自有運(yùn)力+第三方物流的復(fù)合模式。由于絕大多數(shù)門店分布在城區(qū)內(nèi)，主要貨運(yùn)車輛為通行條件最優(yōu)的藍(lán)牌輕卡。對(duì)于小型商超，則依賴地方性第三方物流，甚至小微夫妻老婆店主要使用自有車輛或貨拉拉，由于單次貨運(yùn)量較少，主要貨運(yùn)車輛中除藍(lán)牌輕卡外，還有較多微客車型。門店-終端：新零售助推下，終端及時(shí)配送需求開始崛起，其配送特點(diǎn)為小批量、高頻次，以電動(dòng)三輪車運(yùn)輸為主，在三輪車限制城市(如上海)會(huì)采用兩輪車。運(yùn)力往往來(lái)自由平臺(tái)聚集的社會(huì)零散運(yùn)

25、力(即眾包模式)，此外京東主要依托自建物流體系進(jìn)行配(但京東到家與達(dá)達(dá)快遞合并后采用達(dá)達(dá)快遞的眾包模式進(jìn)行配送)。在這一環(huán)節(jié)，越來(lái)越多的生鮮新零售涌現(xiàn)，帶來(lái)對(duì)生鮮即時(shí)配送的需求。由于一般新零售門店配送半徑3km、配送時(shí)長(zhǎng)在30分鐘以內(nèi)，運(yùn)輸往往仍會(huì)采用普貨三輪車 (或會(huì)增加隔熱包裝及冷袋，可能需要消費(fèi)者額外付費(fèi))而不是冷藏三輪車，以節(jié)省成本。未來(lái)趨勢(shì)在我國(guó)各類零售業(yè)態(tài)中，便利店的增速遠(yuǎn)領(lǐng)先于百貨、商超等。據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年便利店百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)21%。相比之下，以經(jīng)營(yíng)超市為主的百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模增長(zhǎng)僅2.5%、以經(jīng)營(yíng)百貨店為主的百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模增長(zhǎng)僅3.5%。便利店可分為

26、連鎖型和零散夫妻老婆店兩類，連鎖便利店又可進(jìn)一步分為全國(guó)性連鎖和區(qū)域性連鎖：全國(guó)性連鎖便利店的代表企業(yè)為7-11、全家、羅森等，廣泛分布在一二線城市；區(qū)域性連鎖便利店的代表企業(yè)為四川的紅旗連鎖、廣東的美宜佳等，主要分布在二三線城市。受需求端、供給端、政策端驅(qū)動(dòng)，便利店連鎖化趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)將持續(xù)整合夫妻老婆店：需求端：鮮食和速食類需求持續(xù)增長(zhǎng)、門店數(shù)字化體驗(yàn)需求涌現(xiàn)，利好連鎖化經(jīng)營(yíng)供給端：連鎖化經(jīng)營(yíng)有利于鑄造供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，如貨品品類齊全、采購(gòu)成本控制政策端：高線城市市容市貌整改不斷推進(jìn)，驅(qū)離小攤販；部分區(qū)域連鎖便利店通過(guò)解決下崗職工就業(yè)、供應(yīng)本土生產(chǎn)食品、日用品等帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展等而獲得政府給予的稅收

27、、通行優(yōu)惠等特殊政策優(yōu)待，如紅旗連鎖門店配送車輛不受入城證制約同時(shí)，大型商超也進(jìn)行整合，如物美收購(gòu)麥德龍、蘇寧收購(gòu)家樂(lè)福。零售市場(chǎng)玩家整合將使城市貨運(yùn)的上游更集中，促進(jìn)城市貨運(yùn)向集約化發(fā)展。此外，新零售將成為未來(lái)商超行業(yè)的重要戰(zhàn)場(chǎng)?！靶铝闶邸备拍钭钤缬神R云在2016年提出，強(qiáng)調(diào)以消費(fèi)者為中心重構(gòu)“人貨場(chǎng)”，通過(guò)大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)以及強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力支持，深度融合線上服務(wù)與線下體驗(yàn)，提供極致消費(fèi)體驗(yàn)。近年來(lái)，電商平臺(tái)、傳統(tǒng)商超及跨界玩家紛紛布局，大規(guī)模鋪設(shè)線下門店，助推即時(shí)配送需求。目前新零售參與者主要有三種類型： 13依托線上引流、即時(shí)配送物流等優(yōu)勢(shì)，新零售門店較傳統(tǒng)商超可實(shí)現(xiàn)更大的客戶群

28、體覆蓋，促進(jìn)從倉(cāng)庫(kù)到門店的配送向集約化發(fā)展；而從門店到終端用戶配送呈碎片化、高頻次的特點(diǎn)，表現(xiàn)在終端用戶購(gòu)買時(shí)間、周期及商品屬性等差異化較大。總的來(lái)說(shuō)，商超行業(yè)的連鎖化發(fā)展與新零售模式的出現(xiàn)推動(dòng)城市貨運(yùn)行業(yè)向集約化、專業(yè)化和規(guī)范化發(fā)展。在現(xiàn)有城市交通環(huán)境及政策管理下，對(duì)相關(guān)運(yùn)輸企業(yè)提出更高運(yùn)輸能力需求，也促進(jìn)其積極整合運(yùn)力資源、提升車輛裝載率來(lái)滿足日益增長(zhǎng)的城市貨運(yùn)需求?？爝f運(yùn)輸場(chǎng)景特點(diǎn)快遞行業(yè)貨品的特點(diǎn)為單件、小件為主，個(gè)人用戶占比高，時(shí)效性、信息化要求高，一般終端配送每天至少兩次。因此快遞行業(yè)對(duì)資產(chǎn)和物流管理水平要求高，進(jìn)入門檻高，形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，四通一達(dá)及順豐、京東優(yōu)勢(shì)地位明顯。電商與

29、快遞是互相促進(jìn)的“協(xié)同進(jìn)化體”。電商在我國(guó)的快速興起，為快遞行業(yè)注入了巨大的需求量，大大提升規(guī)模效應(yīng)，帶來(lái)運(yùn)輸成本的迅速下降。同時(shí)，低廉的新零售參與者典型玩家13: 場(chǎng)景貨運(yùn)量未來(lái)趨勢(shì)代表項(xiàng)目線上電商玩家布局線下 盒馬鮮生 京東到家7Fresh線下玩家擁抱線上永輝生活超級(jí)物種跨界玩家 價(jià)值鏈延伸 順豐優(yōu)選資料來(lái)源：各公司官網(wǎng)；羅蘭貝格分析快遞服務(wù)為電商擴(kuò)大了可售商品范圍，如拼多多的崛起。拼多多當(dāng)前的客單價(jià)為50元，在中國(guó)5元左右的電商快遞價(jià)格基礎(chǔ)上才得以售賣。相比之下，美國(guó)較便宜的USPS快遞費(fèi)也需20元左右，這意味著在美國(guó)，電商能夠銷售的商品品類為相對(duì)高價(jià)值的貨品，電商滲透受限?？偟膩?lái)說(shuō)，與

30、發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的快遞服務(wù)在價(jià)格及時(shí)效上均存在較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。服務(wù)方及車輛應(yīng)用由于區(qū)域性更強(qiáng)，相比于城際的干線、支線運(yùn)輸節(jié)點(diǎn)，城郊倉(cāng)庫(kù)、城內(nèi)配送站采取加盟而非直營(yíng)的比例更高?？偟膩?lái)說(shuō)，京東、順豐為保障時(shí)效性，直營(yíng)占比更高；四通一達(dá)則以加盟為主，特別是韻達(dá)基本全部為加盟形式。其貨運(yùn)差異點(diǎn)在于，直營(yíng)形式往往由上一級(jí)分撥中心向下一級(jí)城郊倉(cāng)庫(kù)、城郊倉(cāng)庫(kù)向配送站進(jìn)行送貨，加盟形式則往往為城郊倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)從上一級(jí)分撥中心取貨、配送站負(fù)責(zé)從城郊倉(cāng)庫(kù)取貨。倉(cāng)庫(kù)-門店(配送站)：以韻達(dá)為例，這一環(huán)節(jié)的倉(cāng)庫(kù)一般以城區(qū)、縣城等為單位設(shè)立，目前全部為直屬加盟，加盟商與韻達(dá)總部直接簽訂加盟合同。運(yùn)力由加盟商提供，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)量

31、加盟商選擇自有車輛或租用第三方運(yùn)力。考慮到通行限制，采用車型為藍(lán)牌輕卡、輕客，其中輕客主要用于藍(lán)牌輕卡通行受限城市，如北京，其規(guī)定載貨汽車五環(huán)內(nèi)日間禁行。門店(配送站)-終端：對(duì)于韻達(dá)來(lái)說(shuō)，配送站一般以街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等為單位設(shè)立，為物流網(wǎng)絡(luò)終端配送節(jié)點(diǎn)，承擔(dān)直屬網(wǎng)點(diǎn)取送件職能，目前全部為加盟，與韻達(dá)直屬加盟商簽訂加盟合同。運(yùn)力由加盟商提供，自有車輛或租用運(yùn)力，與直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)物流多使用輕客和微客，城市內(nèi)終端配送多使用電動(dòng)三輪車，三輪車限制城市會(huì)采用兩輪車(如上海)。未來(lái)趨勢(shì)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量在2018年已超過(guò)500億件，年增速在2011-2016年間基本高達(dá)50%以上，實(shí)現(xiàn)了井噴式增長(zhǎng)

32、，近兩年來(lái)增速有放緩趨勢(shì)，行業(yè)步入成熟期。 14電商新增長(zhǎng)點(diǎn)的持續(xù)涌現(xiàn)驅(qū)動(dòng)我國(guó)快遞市場(chǎng)未來(lái)保持較高速增長(zhǎng)：傳統(tǒng)電子商務(wù)平臺(tái)持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)體系以提升客戶體驗(yàn)，并通過(guò)多種多樣的促銷活動(dòng)刺激市場(chǎng)消費(fèi)需求。自淘寶商城(天貓)2009年首次舉辦“雙11”購(gòu)物節(jié)并取得良好效果后，各電商平臺(tái)紛紛效仿，如京東推出了 “618”購(gòu)物狂歡節(jié)，蘇寧推出了“818”購(gòu)物狂歡節(jié)等。以2019年天貓雙“11”活動(dòng)為例，全天實(shí)現(xiàn)銷售額2684億人民幣，同比增長(zhǎng)25.7%。新興電商平臺(tái)雖起步較晚，但憑借“砍價(jià)團(tuán)購(gòu)”、 “內(nèi)容引導(dǎo)消費(fèi)”、“低價(jià)海淘”等新型營(yíng)銷模式精準(zhǔn)鎖定特定消費(fèi)群體，滿足更多元消費(fèi)場(chǎng)景及需求，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。如拼

33、多多主打消費(fèi)能力相對(duì)較低的客戶群體，平臺(tái)主要銷售廉價(jià)、品牌知名度低的商品，通過(guò)“拼著買”，“邀請(qǐng)好友砍價(jià)”等社交互動(dòng)方式迅速滲透低端消費(fèi)市場(chǎng)；小紅書以內(nèi)容為核心，通過(guò)小紅書平臺(tái)上發(fā)布的化妝教學(xué)、穿搭等高質(zhì)量且免費(fèi)內(nèi)容分享，引導(dǎo)用戶購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品；考拉海購(gòu)則定位為跨境電商平臺(tái)，經(jīng)營(yíng)包括食品、日用品、奢侈品等不同類別進(jìn)口商品?？祭Ｙ?gòu)憑借自主定價(jià)權(quán)、保稅倉(cāng)儲(chǔ)等實(shí)現(xiàn)海淘產(chǎn)品價(jià)格較同類產(chǎn)品國(guó)內(nèi)專柜價(jià)格有較大優(yōu)勢(shì)隨著多家龍頭企業(yè)將大數(shù)據(jù)及AI等新技術(shù)應(yīng)用于運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)、裝卸等各個(gè)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)來(lái)構(gòu)建智慧供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，以及“快遞+便利店”、智能快遞柜、合作共建末端門店等多種配送新模式不斷涌現(xiàn)，消費(fèi)者的配送需求得

34、到更好的滿足，消費(fèi)者線上購(gòu)物體驗(yàn)也得到提升，從而有效促進(jìn)電子商務(wù)的發(fā)展并帶動(dòng)快遞運(yùn)輸行業(yè)需求增長(zhǎng)。62%50757%55%52%48%51%40131326%28%23%26%20727%1409214: 場(chǎng)景貨運(yùn)量未來(lái)趨勢(shì) 億件，%151923375720082009201020112012201320142015201620172018資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；羅蘭貝格分析家具家電場(chǎng)景特點(diǎn)家具家電行業(yè)貨品的特點(diǎn)為大件非標(biāo)準(zhǔn)化貨較多，如家具的沙發(fā)、床墊，家電的冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)，導(dǎo)致單車有效裝載較低，特別是在終端交付環(huán)節(jié)。此外，終端交付往往是配送+服務(wù)，“服務(wù)”包括卸貨并搬貨到家門口、家具/家電

35、安裝、舊家電/家具回收等。針對(duì)安裝服務(wù)，大型家具家電企業(yè)往往會(huì)安排專人在貨物送達(dá)后上門安裝以實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工，專人可能來(lái)自家具家電生產(chǎn)廠家或雇傭第三方(如宜米多)；一些小企業(yè)則往往要求送裝一體化服務(wù)，即司機(jī)獨(dú)自完成終端的配送+服務(wù)，對(duì)司機(jī)的相關(guān)技術(shù)水平要求較高。服務(wù)方及車輛應(yīng)用倉(cāng)庫(kù)-門店：運(yùn)力主要由大小第三方城配企業(yè)(如螞蟻物流)或貨主自建運(yùn)力(如蘇寧)承擔(dān)。考慮到通行條件優(yōu)勢(shì)，這一環(huán)節(jié)以藍(lán)牌輕卡為主，部分大型門店、大件貨物會(huì)使用到黃牌中輕卡進(jìn)行夜間運(yùn)輸。門店-終端：前些年，當(dāng)消費(fèi)者完成家具家電購(gòu)買后，是需要自行將其運(yùn)回家的，于是賣場(chǎng)周邊總有一批安裝送貨師傅“趴活”。隨著市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)，門

36、店越來(lái)越傾向于提供送貨、安裝等增值服務(wù)。訂單量較多的大型連鎖品牌往往自有(如蘇寧)或與第三方物流(如螞蟻物流)合作，中小型企業(yè)則是由銷售人員儲(chǔ)備熟悉的司機(jī)/安裝師傅電話，以備不時(shí)之需。前者以藍(lán)牌輕卡、輕客運(yùn)輸為主，后者則基本是微客。此外，貨拉拉等平臺(tái)的興起，也為消費(fèi)者提供了另一種選擇，受到了消費(fèi)者的追捧，其車型覆蓋全面，主要藍(lán)牌輕卡、輕客、微客等。未來(lái)趨勢(shì)家具/家電為低頻消費(fèi)品，購(gòu)置需求多出現(xiàn)在房屋購(gòu)置場(chǎng)景中，因此行業(yè)發(fā)展與商品房銷售面積直接相關(guān)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年至2017年，我國(guó)商品房銷售面積處于快速增長(zhǎng)階段，復(fù)合年增長(zhǎng)率12%； 2018 年，受“史上最嚴(yán)”房地產(chǎn)調(diào)控政策

37、、經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩等多重因素影響，商品房銷售面積增速急劇下滑。 15預(yù)計(jì)未來(lái)家具家電行業(yè)城市貨運(yùn)需求不會(huì)有突破性增長(zhǎng)，將迎來(lái)平穩(wěn)發(fā)展：城區(qū)內(nèi)租房人口比例持續(xù)上升、可用建筑用地持續(xù)減少，導(dǎo)致大型家具家電購(gòu)買需求減少近年二手房市場(chǎng)需求較為旺盛，未來(lái)樓市限售令政策可能有所放松，帶動(dòng)相關(guān)家具家電需求增長(zhǎng)批發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)景特點(diǎn)按主營(yíng)產(chǎn)品類型，批發(fā)市場(chǎng)可分為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、海鮮批發(fā)市場(chǎng)、服裝批發(fā)市場(chǎng)、五金批發(fā)市場(chǎng)、汽摩配件批發(fā)市場(chǎng)等。由于零散商戶眾多、占地面積較大，往往分布于城郊。我國(guó)批發(fā)市場(chǎng)的特點(diǎn)為交易雙方以中小型商戶為主、混有小部分終端消費(fèi)者，整體散、亂、雜，對(duì)城市交通、消防安全、空氣質(zhì)量、環(huán)境衛(wèi)生等產(chǎn)生較大負(fù)

38、面影響，因此各地均出臺(tái)政策推動(dòng)批發(fā)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和有序疏解。服務(wù)方及車輛應(yīng)用倉(cāng)庫(kù)-門店：+1.3%+12.0%15: 2014-2018中國(guó)商品房銷售面積 萬(wàn)平方米157,349169,407171,654120,649128,49520142015201620172018資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；羅蘭貝格分析“門店”按規(guī)?？纱笾聞澐譃閮纱箢悾褐行停喝鐝霓r(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)貨的城市內(nèi)的員工食堂、餐廳等，其一般雇傭第三方城配企業(yè)，應(yīng)用車型取決于貨運(yùn)量，為藍(lán)牌輕卡或微客小微：為城內(nèi)零散的夫妻老婆店，其單次貨運(yùn)量較少，一般不超過(guò)幾百公斤，因此會(huì)采用自有私家車，或通過(guò)車貨匹配平臺(tái)(如貨拉拉)下單，應(yīng)用車型為微

39、客未來(lái)趨勢(shì)鑒于批發(fā)市場(chǎng)對(duì)我國(guó)城市建設(shè)帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)，我國(guó)各地近幾年均出臺(tái)政策推動(dòng)批發(fā)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和有序疏解。例如，鄭州早在2012年就出臺(tái)鄭州市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)中心城區(qū)市場(chǎng)外遷工作的實(shí)施意見(jiàn)，提出在2015年底以前，完成中心城區(qū)177家商品交易批發(fā)市場(chǎng)的外遷；根據(jù)2016年3月鄭州市中心城區(qū)市場(chǎng)外遷工作領(lǐng)導(dǎo)小組通告顯示，此次共完成市場(chǎng)外遷和提升180余家，超額完成3家。2019年廣州商務(wù)局印發(fā)廣州市加快推進(jìn)專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型疏解三年行動(dòng)方案(20192021年)，提出各區(qū)政府要嚴(yán)格控制專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)增量，通過(guò)轉(zhuǎn)型升級(jí)、轉(zhuǎn)營(yíng)發(fā)展、拆除關(guān)閉、搬遷疏解、規(guī)范整治對(duì)專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)精準(zhǔn)推動(dòng)轉(zhuǎn)型疏解工作。

40、短期來(lái)看，批發(fā)市場(chǎng)的數(shù)量還將繼續(xù)衰減，造成相關(guān)貨運(yùn)需求的不斷萎縮。但由于上游小型生產(chǎn)商難以被完全整合、仍將繼續(xù)存在，需要批發(fā)市場(chǎng)作為平臺(tái)來(lái)完成交易，預(yù)計(jì)批發(fā)市場(chǎng)仍將長(zhǎng)期存在，但將會(huì)向規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展。此外，批發(fā)市場(chǎng)的外遷還將造成批發(fā)市場(chǎng)-城內(nèi)門店這一環(huán)節(jié)貨物配送距離的提高，促使門店經(jīng)營(yíng)者采取更經(jīng)濟(jì)高效的貨運(yùn)方式并進(jìn)行貨物運(yùn)輸集中管理，如與其他門店聯(lián)合雇傭第三方運(yùn)力進(jìn)行統(tǒng)一配送以分擔(dān)成本等。冷鏈運(yùn)輸場(chǎng)景特點(diǎn)冷鏈運(yùn)輸貨品主要有食品類、醫(yī)藥類等，具有保質(zhì)期短、易損腐的特性，決定了它對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸中的時(shí)效、溫度、濕度等條件都有較高要求。其中，城市貨運(yùn)的主體為食品類，按照貨品運(yùn)輸溫度要求可大致分為冷凍、

41、冷藏及控溫三種。服務(wù)方及車輛應(yīng)用倉(cāng)庫(kù)(冷庫(kù))-門店：由于冷藏車的特異性，服務(wù)方往往為全國(guó)性綜合第三方物流/專業(yè)冷鏈物流(如唯捷)或區(qū)域性專業(yè)冷鏈物流車隊(duì)。對(duì)于食品類貨品來(lái)說(shuō)，貨物到店的模式主要有以下三種：產(chǎn)地直發(fā)：越過(guò)倉(cāng)庫(kù)從產(chǎn)地直發(fā)至市內(nèi)賣場(chǎng)，但或會(huì)在城市內(nèi)設(shè)立小型分撥中心(如某大型超市的卸貨區(qū)用于向中小型超市分撥)，貨品損耗最少。此模式一般運(yùn)距在50-100km，采用黃牌中輕卡、藍(lán)牌輕卡。倉(cāng)庫(kù)直送：經(jīng)停緊靠城市的冷庫(kù)，往往涉及短暫的簡(jiǎn)單包裝、拼裝其他貨物，貨品有少量損耗。此模式一般運(yùn)距在50km以內(nèi)，采用黃牌中輕卡、藍(lán)牌輕卡。存儲(chǔ)配送：貨品需加工成半成品后再運(yùn)輸至門店。為減少貨品損耗，加工廠

42、與冷庫(kù)傾向于在同一地點(diǎn)設(shè)立；為迎合中央廚房模式的興起，也會(huì)將冷庫(kù)的一部分改造為加工廠。此模式一般運(yùn)距在50km以內(nèi)，采用黃牌中輕卡、藍(lán)牌輕卡。食品類之外，醫(yī)藥類由于單次貨運(yùn)量較小，主要應(yīng)用車輛為冷藏輕客，依維柯為代表車型。由于行業(yè)的特殊性 (如溫控要求高)及上游相對(duì)集中，物流承運(yùn)方有大量品牌自建，如中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥、九州通、華潤(rùn)醫(yī)藥均自建物流；第三方物流兼有，如京東、順豐均承接醫(yī)藥冷鏈需求。門店-終端：這一環(huán)節(jié)主要為食品類的終端配送。如在商超配送場(chǎng)景中提到，出于成本考慮，生鮮等凍貨目前仍是以普貨三輪車配送為主，僅有極少數(shù)企業(yè)嘗試?yán)洳厝嗆?，如京東，但受技術(shù)和成本限制并未大規(guī)模推廣。總的來(lái)

43、說(shuō)，冷藏三輪車的大范圍應(yīng)用還需等待技術(shù)及市場(chǎng)的成熟。短期來(lái)看，終端配送仍將以普貨三輪車為主。未來(lái)趨勢(shì)我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)近年來(lái)保持快速增長(zhǎng)。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委測(cè)算，2019年我國(guó)冷鏈物流需求總量預(yù)計(jì)在2.3億噸以上，過(guò)去五年復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)20%。展望未來(lái)，冷鏈物流市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間：建立中央廚房、凈菜取代毛菜進(jìn)城等趨勢(shì)將帶動(dòng)餐飲相關(guān)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)供給層面的生鮮電商行業(yè)蓬勃發(fā)展、需求層面的消費(fèi)者對(duì)生鮮產(chǎn)品品質(zhì)要求提升及速凍食品消費(fèi)需求提升共同促進(jìn)生鮮產(chǎn)品冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求增長(zhǎng)醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸行業(yè)規(guī)范和藥品需求增長(zhǎng)助推醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)生鮮行業(yè)、餐飲行業(yè)及醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展與變革共同推動(dòng)城市冷鏈運(yùn)輸需求提

44、升，進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈物流向集約化方向發(fā)展。以生鮮為例，銷售渠道從傳統(tǒng)場(chǎng)景(如菜市場(chǎng))向物流效率更高的連鎖品牌(如永輝)、社區(qū)生鮮小店以及線上生鮮平臺(tái)(如盒馬鮮生)轉(zhuǎn)化，促進(jìn)貨主集中度的提升，從而推動(dòng)物流集約化管理，將利于冷鏈物流效率的提升。2.2.2 城市貨運(yùn)困境不論是在場(chǎng)景貨運(yùn)需求的推動(dòng)下、抑或是受散戶參與者的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)影響，藍(lán)牌輕卡的超載都成為現(xiàn)實(shí)存在的現(xiàn)象。按場(chǎng)景來(lái)說(shuō)，由于各場(chǎng)景的貨品屬性、貨運(yùn)量等存在一定差異，場(chǎng)景間的超載情況有差異。門店-終端環(huán)節(jié)貨品批量少、時(shí)效性要求高，且存在較高隨機(jī)性，往往貨品尚未裝滿就要發(fā)車，因此超載現(xiàn)象并不常見(jiàn)；目前超載現(xiàn)象主要集中在倉(cāng)庫(kù)-門店環(huán)節(jié)。在這一環(huán)節(jié)，藍(lán)

45、牌輕卡是絕對(duì)的主力車型。具體到五大場(chǎng)景，商超配送、批發(fā)市場(chǎng)的超載現(xiàn)象相對(duì)更嚴(yán)峻，可達(dá)到35噸左右，極端情況下運(yùn)輸飲料、米面、糧油、五金或凍肉等重貨時(shí)可能達(dá)到710噸。此外，按參與者來(lái)說(shuō)，散戶往往相比車隊(duì)更傾向于超載，而城市貨運(yùn)由于貨源更散、門檻更低、地方性強(qiáng)，散戶占比更高，近70%。對(duì)于散戶來(lái)說(shuō)，一方面由于其貨源不穩(wěn)定，盈利狀況普遍較差，存在“主動(dòng)超載”的動(dòng)力；另一方面，散戶對(duì)貨物基本無(wú)自主選擇權(quán)，也存在“被動(dòng)超載”現(xiàn)象。同時(shí)，未來(lái)城市內(nèi)各消費(fèi)場(chǎng)景的物流需求還會(huì)向更集約、標(biāo)準(zhǔn)的方向發(fā)展，如商超零售場(chǎng)景中的連鎖便利店、新零售業(yè)態(tài)崛起，帶來(lái)更成熟的供應(yīng)鏈運(yùn)作需求；批發(fā)市場(chǎng)的外遷和標(biāo)準(zhǔn)化管理趨勢(shì)，要

46、求物流管理從小、散、亂向更集約化管理發(fā)展所以展望未來(lái)，更高的物流效率要求下，相比輕客、微客車型，裝載能力更強(qiáng)的藍(lán)牌輕卡仍會(huì)是城市貨運(yùn)的主力，而且實(shí)際載重需求可能進(jìn)一步上升，超載現(xiàn)象仍可能存在，造成潛在的道路安全及環(huán)保擁堵問(wèn)題。公共部門需要對(duì)藍(lán)牌輕卡車型進(jìn)行重點(diǎn)治理，但應(yīng)注意把握經(jīng)濟(jì)效率和城市環(huán)境之間的平衡。24 羅蘭貝格 聚焦 十四五新起點(diǎn)中國(guó)高速公路企業(yè)的破局之道第三部分城市貨運(yùn)政策及治理從城市貨運(yùn)的需求角度出發(fā)，通過(guò)對(duì)城市內(nèi)不同的貨物需求場(chǎng)景的研究，商超配送、家具家電、批發(fā)市場(chǎng)等場(chǎng)景可能存在大載重的需求，同時(shí)散戶司機(jī)也因?yàn)槿狈ω浽吹淖灾鬟x擇能力、受利潤(rùn)效益驅(qū)動(dòng)，而有可能超載運(yùn)營(yíng)。如果超載問(wèn)

47、題大面積發(fā)生，則會(huì)給監(jiān)管治理帶來(lái)難度。若未來(lái)要對(duì)貨車的通行條件進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)考慮在優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)定義的同時(shí)，搭配治理和交通規(guī)劃措施，平衡安全、擁堵、污染的等負(fù)外部性。因此，應(yīng)從車輛標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、交通管理優(yōu)化、超限超載治理三方面綜合考慮。我們將從海外國(guó)家及國(guó)內(nèi)部分地區(qū)的領(lǐng)先經(jīng)驗(yàn)出發(fā)，探索未來(lái)可能在中國(guó)更大范圍應(yīng)用的治理政策、治理模式和執(zhí)法手段創(chuàng)新，以求在滿足城市貨運(yùn)量以及運(yùn)輸效率需求的同時(shí)，防控安全隱患、擁堵和環(huán)保問(wèn)題的影響。城市貨運(yùn)政策治理措施車輛標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)公共部門可以從城市貨運(yùn)治理的核心訴求出發(fā)，通過(guò)政策約束或鼓勵(lì)手段，推動(dòng)有關(guān)車輛技術(shù)的發(fā)展，以在安全、環(huán)保等方面支持事前預(yù)防和事中事后監(jiān)控管理。本章節(jié)主要

48、介紹歐、美、日對(duì)車輛安全配置、車聯(lián)網(wǎng)及新能源等技術(shù)要求的規(guī)劃路線和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展路徑，以提供借鑒輸入。安全行駛配置16美國(guó)重視輕型貨車的自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEB)發(fā)展16: 歐美安全行駛技術(shù)相關(guān)政策197019902020美國(guó) 1971年頒布FMVSS 121ABS強(qiáng)制安裝 1992年頒布FMVSS 122規(guī)范ABS性能及應(yīng)用范圍 2011年汽車安全法律法規(guī)加入前撞預(yù)警FCW 2015年汽車安全法律法規(guī) AEB列入五星安全標(biāo)準(zhǔn) 2016年推出2022年AEB輕型貨車強(qiáng)制配備政策2017年7級(jí)以上重卡及大客 ESC強(qiáng)制安裝歐洲1979年頒布ECE- R12規(guī)范 ABS性能1992年ABS系統(tǒng)商用車強(qiáng)制

49、安裝2011年ESC針對(duì)N2輕型貨車強(qiáng)行安裝2013年AEB大型貨車強(qiáng)制安裝；LDWS標(biāo)準(zhǔn)制定2017年ESC針對(duì)N1輕型貨車強(qiáng)行安裝國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/政策/戰(zhàn)略資料來(lái)源：案頭研究；羅蘭貝格分析列入最高安全評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)必備技術(shù)之一：美國(guó)高速公路安全管理局NHTSA規(guī)定自2018年開始五星安全標(biāo)準(zhǔn)車輛必須配備自動(dòng)緊急制動(dòng)AEB輕型貨車AEB強(qiáng)制安裝政策：2016年全美20家主機(jī)廠 (共占市場(chǎng)份額99%)簽署AEB強(qiáng)制配備的自愿協(xié)議，由國(guó)家公路交通安全管理局(NHTSA)對(duì)協(xié)議進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)督。協(xié)議中同意從2022年起對(duì)3.8噸及以下輕型貨車統(tǒng)一標(biāo)配AEB，并計(jì)劃2025實(shí)現(xiàn)3.84.5噸貨車AEB統(tǒng)一標(biāo)配歐洲重

50、視輕型貨車的車輛穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC)應(yīng)用逐步擴(kuò)大 ESC 強(qiáng)制安裝的法規(guī)約束范圍： 歐盟 ECE-R13法規(guī)于2011年規(guī)定N2類載貨汽車(3.512噸)強(qiáng)制安裝ESC系統(tǒng)。但根據(jù)歐洲城市貨運(yùn)普遍以N1車型(3.5噸以下)為主的現(xiàn)狀，法規(guī)在修改時(shí)已加強(qiáng)對(duì) N1車型行駛安全性的要求。新法規(guī)于2017年要求所有 N1型載貨汽車強(qiáng)制安裝ESC系統(tǒng)。車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用美國(guó)、歐盟、日本加速車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)布局以提高監(jiān)管效率。美國(guó)、歐洲地區(qū)及日本均為車輛及道路安全體系建設(shè)發(fā)展較好地區(qū)，其對(duì)于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的布局較早，對(duì)于技術(shù)推進(jìn)的法規(guī)政策及針對(duì)性發(fā)展項(xiàng)目較全面。這些地區(qū)普遍將汽車網(wǎng)聯(lián)化與交通信息化管理上升為國(guó)家層面的戰(zhàn)略

51、發(fā)展重點(diǎn)。從政策推動(dòng)技術(shù)革新及行業(yè)發(fā)展的階段來(lái)看，海外市場(chǎng)車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展路徑普遍為從鼓勵(lì)開展技術(shù)研究，到部門協(xié)同規(guī)劃，再到技術(shù)落地及相關(guān)設(shè)備的強(qiáng)制安裝。目前歐美日地區(qū)針對(duì)載貨商用車的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線已經(jīng)較為明確。 17美國(guó)利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深化“智慧交通監(jiān)管”布局智能交通：2004年VII(車路協(xié)同系統(tǒng))項(xiàng)目啟動(dòng)推動(dòng)智能交通研究；在2009年和2011年進(jìn)一步演變?yōu)镮ntell- Drive(智能駕駛)和CVR(智能互聯(lián)汽車研究)項(xiàng)目信息協(xié)同應(yīng)用：2015年發(fā)布ITS五年戰(zhàn)略2.0，在 2010年ITS五年發(fā)展戰(zhàn)略1.0的基礎(chǔ)上深度聚焦車聯(lián)網(wǎng)的使用場(chǎng)景，強(qiáng)調(diào)有關(guān)部門等各層級(jí)信息協(xié)同應(yīng)用車車通信設(shè)備

52、強(qiáng)制安裝：2016年出臺(tái)聯(lián)邦機(jī)動(dòng)車輛安全標(biāo)準(zhǔn)(FMVSS150-V2V)，要求車輛強(qiáng)制安裝DSRC智能聯(lián)網(wǎng)設(shè)備以滿足車車通信、政府信息監(jiān)管要求，其中DSRC設(shè)備的主要功能覆蓋消息身份驗(yàn)證，不當(dāng)行為檢測(cè)和車輛信息報(bào)告上傳等駕駛行為監(jiān)控：2017年發(fā)布Hours of service法規(guī)利用車聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控司機(jī)行駛時(shí)間，強(qiáng)制要求美國(guó)所有卡車安裝ELDs (電子打卡設(shè)備)，以滿足HOS法規(guī)；安裝電子打卡設(shè)備后有關(guān)部門可直接監(jiān)控司機(jī)的連續(xù)駕駛時(shí)間，以避免違規(guī)疲勞駕駛歐洲重視交通管理信息化發(fā)展車輛智能安全：2000年啟動(dòng)FleetNet/ CarTalk2000項(xiàng)目，發(fā)起針對(duì)V2V車間通信的車聯(lián)網(wǎng)研究項(xiàng)目，研

53、究 V2V技術(shù)對(duì)行車安全的優(yōu)化，并為政策制定提出標(biāo)準(zhǔn)化建議交通信息化管理：2011年發(fā)布?xì)W盟一體化交通白皮書，提出車輛智能安全、信息化及交通安全管理等重點(diǎn)方向，并將信息安全與可靠性作為重點(diǎn)技術(shù)討論范圍商業(yè)貨運(yùn)車網(wǎng)聯(lián)化普及： 2013 年發(fā)布HORI - ZON2020推進(jìn)貨運(yùn)車自動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化研究，與此同時(shí)提出加速推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)車輛的通信網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)化及安全性研究，力求盡快實(shí)現(xiàn)歐洲交通管理系統(tǒng)的一體化發(fā)展日本重點(diǎn)展開行車安全及數(shù)據(jù)共享網(wǎng)聯(lián)技術(shù)研究智能行車安全管理：由日本政府、汽車工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)199020002020美國(guó)2010年發(fā)布“ITS-5年戰(zhàn)略1.0”2004年VII(車路協(xié)同系統(tǒng))項(xiàng)目啟動(dòng)1991

54、年頒布綜合地面交通效率法案17: 美歐日重點(diǎn)車聯(lián)網(wǎng)政策及發(fā)展項(xiàng)目總2015年發(fā)布 “ITS-5年戰(zhàn)略2.0”2016年交通部發(fā)布FMVSS No.150標(biāo)準(zhǔn)2017年HOS法規(guī)歐洲2015年歐盟發(fā)布 GEAR2030戰(zhàn)略，2010年發(fā)布?xì)W盟交通一體化白皮書2007年形成Car2Car通信聯(lián)盟，共同建立歐洲車路協(xié)同通行標(biāo)準(zhǔn)2003年將eSafety項(xiàng)目列入歐盟計(jì)劃2000年/2001年 FleetNet/ CarTalk20001991年專用車路通信頻段1990年代2003年2005年2009年2014年2018專用車路通信頻段設(shè)立第一條推進(jìn)VICS(車發(fā)布“戰(zhàn)略性創(chuàng)新創(chuàng)造項(xiàng)年1998年Smar

55、tWaySmarterway相關(guān)項(xiàng)目輛情報(bào)通信系統(tǒng))車目”L2自動(dòng)將ITS列為推進(jìn)道路建設(shè)的重要舉措(智能公路)建成機(jī)裝載率到達(dá)90%駕駛部署日本國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/政策/戰(zhàn)略車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展項(xiàng)目資料來(lái)源：案頭研究、專家訪談；羅蘭貝格分析及學(xué)術(shù)專家展開的ASV(高級(jí)安全汽車)項(xiàng)目完成基礎(chǔ)/核心技術(shù)開發(fā)，開始實(shí)用技術(shù)研究，項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)輔助減震制動(dòng)、車道保持輔助系統(tǒng)，自適應(yīng)巡航等高級(jí)車輛安全技術(shù)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管發(fā)展路線圖制定：2014年發(fā)布戰(zhàn)略性創(chuàng)新創(chuàng)造項(xiàng)目深入布局智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)，同時(shí)在2017- 2020年中期發(fā)展目標(biāo)中提出，全力開發(fā)完成駕駛安全支持系統(tǒng)，完成交通信息開放數(shù)據(jù)共享架構(gòu)研究及應(yīng)用，以減少交通擁

56、堵，與此同時(shí)為2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)提出針對(duì)性車輛運(yùn)行方案新能源推廣歐美以特殊稅收及補(bǔ)貼政策推動(dòng)新能源貨車發(fā)展歐美從1990年起已經(jīng)開始關(guān)注車輛的電氣化發(fā)展。由于物流載貨汽車是公路運(yùn)輸環(huán)節(jié)的重點(diǎn)部分，與乘用車相比載重較大，溫室氣體及顆粒物的排放情況更嚴(yán)重，因此歐美國(guó)家在貨運(yùn)車輛電氣化發(fā)展規(guī)劃中對(duì)新能源化引起了足夠重視。 18在對(duì)新能源載貨汽車應(yīng)用規(guī)劃方面，歐美地區(qū)國(guó)家普遍19901990年20002020美國(guó)加州“零排 放車輛計(jì)劃”2015年“先進(jìn)車輛制造貸款支持”項(xiàng)目2005年美國(guó)國(guó)家能源政策法案18: 歐美新能源鼓勵(lì)政策2008年2009年能源獨(dú)立新能源商用與安全法車以舊換新特殊補(bǔ)貼1997

57、年2001年2009年2010年2016年2017年歐盟未來(lái)新能源載貨國(guó)家電動(dòng)車荷蘭：新能英國(guó)：新能西班牙：新能源：可再汽車新稅收發(fā)展計(jì)劃源貨車特殊源貨車特殊能源貨車特生能源白皮體系建立補(bǔ)貼補(bǔ)貼殊補(bǔ)貼書歐洲國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/政策/戰(zhàn)略新能源發(fā)展項(xiàng)目資料來(lái)源：案頭研究、專家訪談；羅蘭貝格分析已經(jīng)制定針對(duì)性的滲透率目標(biāo)。以英國(guó)為例，英國(guó)政府提出2030年希望超低油耗輕客(VAN)的滲透率達(dá)40%， 2040年實(shí)現(xiàn)輕客全部零排放目標(biāo)。挪威提出2025年所有輕型卡車實(shí)現(xiàn)全部新能源化零排放目標(biāo)。在具體的電氣化刺激政策方面，美國(guó)及歐洲地區(qū)主要通過(guò)兩種方式推動(dòng)新能源物流車的使用：稅收減免政策及額外補(bǔ)貼政策：特殊新能

58、源稅收減免政策：美國(guó)2008年出臺(tái)能源獨(dú)立與安全法(Energy Improvement and Extension Act)提出對(duì)于新能源輕型卡車的特殊稅收抵免額，對(duì)于在 2009年12月31日之后購(gòu)置的車輛，抵免額等于2500美元。通過(guò)稅收減免的方式，從市場(chǎng)角度刺激城市貨運(yùn)司機(jī)對(duì)新能源載貨汽車的購(gòu)買，以推進(jìn)物流車清潔能源的使用，從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排等環(huán)保目標(biāo)額外補(bǔ)貼政策：意大利于2009年推出汽車產(chǎn)業(yè)支持計(jì)劃，對(duì)購(gòu)買新能源輕型商用車的消費(fèi)者提出4000歐元的補(bǔ)貼，且允許該補(bǔ)貼在車輛置換補(bǔ)貼基礎(chǔ)上使用交通管理優(yōu)化從城市規(guī)劃及交通管理角度出發(fā)，城市貨運(yùn)的需求可以分為兩大類：車輛行駛需求：基于載貨汽

59、車城市內(nèi)通行限制問(wèn)題設(shè)定的相關(guān)交通管理措施車輛停放裝載需求：基于載貨汽車城市內(nèi)裝載卸載貨物的需求進(jìn)行相關(guān)城市規(guī)劃改進(jìn)政府應(yīng)從這兩方面出發(fā)，對(duì)城市及交通規(guī)劃作出調(diào)整以更好的滿足城市貨運(yùn)的需求，提升城市貨運(yùn)效率。國(guó)外管理經(jīng)驗(yàn)輸入：設(shè)立貨車許可行駛路線美國(guó)紐約市政府規(guī)劃市區(qū)內(nèi)貨車許可行駛路線“Truck Route”。在交通管理與規(guī)劃方面，紐約于1981年開始城市貨運(yùn)車的道路網(wǎng)絡(luò)布局，截至目前紐約已在城區(qū)內(nèi)設(shè)置了接近1000公里的貨運(yùn)線路。紐約貨車許可道路主要有科學(xué)性規(guī)劃管理、按不同車輛類型進(jìn)行行駛道路劃分、按城市貨運(yùn)需求及時(shí)更新規(guī)劃三方面優(yōu)勢(shì)。多方面城區(qū)規(guī)劃及交通管理調(diào)研以保證專用車道劃分科學(xué)性：

60、道路工程：道路寬度、交叉口幾何條件、道路及橋梁承載能力等交通流量：重點(diǎn)擁堵區(qū)域，次級(jí)擁堵區(qū)域等貨車通行及停車需求：城市物流集中配送區(qū)域，裝載卸載常見(jiàn)?？奎c(diǎn)等民生需求調(diào)查：貨車通道管理和減輕社區(qū)影響調(diào)查與此同時(shí)，交通部門將其信息處理系統(tǒng)與警察局的事故數(shù)據(jù)庫(kù)開啟數(shù)據(jù)共享，因此可額外收集及分析城市內(nèi)的貨車事故多發(fā)地，輔助貨車通行模型的建立，優(yōu)化政策制定路徑。本地貨運(yùn)車輛市內(nèi)市郊大面積路網(wǎng)覆蓋：以城際配送及城市配送兩種物流車輛為主，對(duì)于紐約城郊干線及城市內(nèi)干線行駛均有較強(qiáng)需求，因此對(duì)路網(wǎng)范圍及里程的需求較大過(guò)境載貨車輛線路主要布局郊區(qū)干線路段：以途徑紐約的載貨車輛為主，對(duì)紐約郊區(qū)路段干線的行駛需求較大