（肥料行業(yè)分析）鉀肥進(jìn)口壟斷深度分析

1、肥料行業(yè)分析肥料行業(yè)分析鉀肥進(jìn)口壟斷深度分析 中國(guó)中化集團(tuán)公司(下稱中化集團(tuán))如今正面對(duì)著國(guó)內(nèi)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)的強(qiáng)烈不滿，因?yàn)檫@家已經(jīng)是世界500強(qiáng)的中國(guó)國(guó)有企業(yè)仍不愿放棄在方案經(jīng)濟(jì)時(shí)代下繼承來(lái)的一項(xiàng)特別的獲利渠道鉀肥進(jìn)口中近乎于“專營(yíng)的“權(quán)力。 鉀肥又稱鉀鹽、氯化鉀，對(duì)于中國(guó)這樣一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)來(lái)說，鉀肥就是糧食。即使在中國(guó)鉀肥產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高的2021年，中國(guó)鉀肥對(duì)外依存度仍高達(dá)67%，鉀含量40%以上的優(yōu)質(zhì)鉀肥那么要全部依賴進(jìn)口。 據(jù)多位業(yè)界資深人士測(cè)算，中化集團(tuán)下屬的中化化肥控股(0297.HK，以下簡(jiǎn)稱中化)每進(jìn)口一噸鉀肥倒手賣給國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)企業(yè)的純利潤(rùn)至少1000元人民幣，按中國(guó)今年將進(jìn)口

2、900萬(wàn)噸鉀肥計(jì)算，那么有可能會(huì)使中國(guó)9億農(nóng)民每人為此多付出10元人民幣的耕種本錢。 三年前，商務(wù)部將擁有鉀肥進(jìn)口權(quán)的名單增加到了10家。但到今天為止，10家企業(yè)中除了中化和中華全國(guó)供銷合作總社直屬的中國(guó)農(nóng)資集團(tuán)(下稱中農(nóng))以外，沒有一家企業(yè)能夠直接進(jìn)口大宗海運(yùn)鉀肥。 而過去三年中，中國(guó)進(jìn)口鉀肥價(jià)格從每噸不到1000元漲到了2350元，由此，中國(guó)農(nóng)民的付出的本錢也上漲了四成以上。 三年交鋒史 “三年了，我們一噸鉀肥也沒有進(jìn)口到，遼寧西洋特肥股份(下稱西洋集團(tuán))總經(jīng)理助理仇廣純說，“連中石油這么大的公司都沒有方法。西洋集團(tuán)是擁有鉀肥進(jìn)口權(quán)的企業(yè)之一。 中化集團(tuán)位列世界500強(qiáng)企業(yè)，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委

3、直屬的大型國(guó)有企業(yè)，擁有化肥、石油、金融等幾大業(yè)務(wù)板塊，在方案經(jīng)濟(jì)時(shí)代，中化集團(tuán)扮演了中國(guó)化工產(chǎn)品進(jìn)出口窗口的角色，原油、鉀肥等物資，都由中化集團(tuán)獨(dú)家進(jìn)口。 改革開放之初，中化集團(tuán)的石油獨(dú)家進(jìn)口權(quán)被率先打破。當(dāng)年中國(guó)進(jìn)口1億噸原油，中石化拿去了8000萬(wàn)噸，中化集團(tuán)留下不到2000萬(wàn)噸。中化集團(tuán)鉀肥的獨(dú)家進(jìn)口權(quán)卻一直沒有松動(dòng)。 2021年以后，多年來(lái)穩(wěn)定不變的國(guó)際鉀肥價(jià)格突然走高，中國(guó)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)感到吃力，直接進(jìn)口鉀肥的意愿也越來(lái)越強(qiáng)。 期間，中央政府對(duì)“三農(nóng)問題特別是農(nóng)民負(fù)擔(dān)問題日益關(guān)注。代表進(jìn)口鉀肥用戶企業(yè)的中國(guó)磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)上書國(guó)家發(fā)改委，提出“大的化肥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該有鉀肥的自營(yíng)進(jìn)口權(quán)。

4、經(jīng)過幾輪討價(jià)還價(jià)，國(guó)家發(fā)改委決定由6家企業(yè)開始非國(guó)營(yíng)貿(mào)易自營(yíng)進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)試點(diǎn)，國(guó)務(wù)院也予以批準(zhǔn)。最終，在中國(guó)能夠直接進(jìn)口鉀肥的公司變成了10家，分別為中化、中農(nóng)、中化建總公司、華墾國(guó)際貿(mào)易及六家化肥生產(chǎn)企業(yè)：中阿化肥、山東魯西化工股份、遼寧西洋特肥股份、山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司、湖北洋豐股份、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(下稱中石油)。 放開之后的第一年，6家生產(chǎn)企業(yè)倉(cāng)促迎戰(zhàn)，未能成功。中國(guó)磷肥協(xié)會(huì)的武希彥會(huì)長(zhǎng)說，當(dāng)時(shí)鉀鹽價(jià)格開始上漲，市場(chǎng)變成賣方市場(chǎng)，我們6家企業(yè)沒聯(lián)合起來(lái)，外商看不上眼。 但有的化肥企業(yè)認(rèn)為，中化手握大額進(jìn)口合同，以此向國(guó)際供貨商施加了壓力，供貨商不敢得罪大客戶，也就沒有與6家企業(yè)談

5、判。 2021年，6家企業(yè)委托中阿化肥做談判代表，這家企業(yè)被鄧小平譽(yù)為“南南合作的典范，早已獲得了鉀肥的直接進(jìn)口權(quán)，其總經(jīng)理武四海是國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)主席、河北省政協(xié)副主席，在國(guó)內(nèi)外均具較大影響力，但這次談判仍未成功。中阿化肥直接與外商談判價(jià)格，然后可以仍從中化手里買的方案遭到了中化的強(qiáng)烈反對(duì)。 當(dāng)年10月末，中國(guó)磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)給商務(wù)部外貿(mào)司打報(bào)告，建議打破壟斷，形成鉀鹽進(jìn)口新機(jī)制。這份材料在當(dāng)年年底獲得了時(shí)任國(guó)務(wù)院副總理吳儀的批示。據(jù)說這份批示 “措辭很嚴(yán)厲，要求加快建立鉀鹽進(jìn)口新機(jī)制，中化、中農(nóng)兩家企業(yè)不能為了自己的利益而犧牲國(guó)家的利益，民營(yíng)企業(yè)同樣可以進(jìn)口鉀肥。 2021年12月22日，商務(wù)

6、部高虎城副部長(zhǎng)主持了鉀肥進(jìn)口協(xié)調(diào)會(huì)。雖然中化和中農(nóng)堅(jiān)決反對(duì)新機(jī)制，但商務(wù)部最終還是形成了一個(gè)指導(dǎo)意見：“商務(wù)部指導(dǎo)，商會(huì)協(xié)會(huì)組織協(xié)調(diào)，企業(yè)統(tǒng)一對(duì)外談判。武希彥說，實(shí)際上就是統(tǒng)一談判價(jià)格，分別對(duì)外簽約，利益共享。 2021年1月4日，商務(wù)部又召開了落實(shí)吳儀副總理對(duì)鉀肥進(jìn)口工作批示的會(huì)議，并強(qiáng)調(diào)“要落實(shí)8家企業(yè)的進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)。 8家企業(yè)和中化、中農(nóng)怎樣分配進(jìn)口鉀肥的比例，負(fù)責(zé)居中調(diào)停的五礦商會(huì)提出了折衷意見：中化、中農(nóng)得80%，剩下的8家得20%，而且范圍還是限于前蘇聯(lián)地區(qū)，該地區(qū)出口中國(guó)400萬(wàn)噸，占到了一半以上。這就是日后鉀肥進(jìn)口領(lǐng)域中著名的“二八分成共識(shí)。 但中化、中農(nóng)始終強(qiáng)調(diào)均衡供貨，不同意

7、分別簽約。最后商務(wù)部出面協(xié)調(diào)，決定由中化、中農(nóng)兩家對(duì)外簽約，剩下的8家再和中化和中農(nóng)的海外子公司簽約。河北一家化肥企業(yè)的部門經(jīng)理說：“不讓我們直接對(duì)外簽約，然后強(qiáng)調(diào)均衡發(fā)貨，100%進(jìn)口權(quán)又重新回到中化、中農(nóng)手里。 同年，6家企業(yè)找到實(shí)力更強(qiáng)的中石油代理，中石油方面表示愿意代理6家進(jìn)口，而且不收代理費(fèi)，論綜合實(shí)力中石油要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中化和中農(nóng)，但出人意料的是，中石油卻在6月份自動(dòng)退出了。 2021年年底，中國(guó)磷肥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)武希彥和國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)主席武四海聯(lián)名寫信給國(guó)務(wù)院總理，反映鉀肥進(jìn)口壟斷問題，溫家寶做了批示。 “結(jié)果商務(wù)部召集的各部委會(huì)議，發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部和協(xié)會(huì)等都參加了，但到今年年初也沒拿出可

8、行方案，一位參與會(huì)議的人士說。 今年“兩會(huì)期間，遼寧西洋集團(tuán)董事長(zhǎng)周福仁、山東魯北企業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)馮怡生、中阿化肥總經(jīng)理武四海等三位化肥生產(chǎn)企業(yè)中的人大代表和中國(guó)磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)武希彥共同來(lái)到商務(wù)部外貿(mào)司，當(dāng)面討要說法。據(jù)周福仁回憶，這次見面吵的非常劇烈，也很不愉快。這次會(huì)面的消息很快在業(yè)界傳開，周福仁也因“大鬧商務(wù)部而知名。 “兩會(huì)會(huì)期中，三個(gè)人大代表聯(lián)名上交了一份提案，這份提案最終成為了十屆全國(guó)人大第五次會(huì)議第6265號(hào)建議，主要內(nèi)容就是要求放開鉀肥進(jìn)口權(quán)、落實(shí)進(jìn)口新機(jī)制。其后因不滿商務(wù)部就此提案給予的回復(fù)，三位人大代表于9月6日致函全國(guó)人大常委會(huì)辦公廳；9月30日，全國(guó)人大常委會(huì)做了批復(fù)。

9、但據(jù)知情人士介紹，結(jié)果仍是“不了了之。 神秘的價(jià)格和微妙的談判 中國(guó)鉀肥進(jìn)口量全球第一，進(jìn)口價(jià)格卻年年上漲，鉀肥進(jìn)口談判的簽約價(jià)格也是高度機(jī)密，除了中化、中農(nóng)以外，國(guó)內(nèi)幾乎沒有任何企業(yè)知道，這包括聯(lián)合談判小組的成員。 據(jù)2021年6月周福仁等三位人大代表致全國(guó)人大常委會(huì)的函中披露，“自聯(lián)合談判至今已經(jīng)三年，迄今為止除了中化和中農(nóng)，其他所有參加聯(lián)合談判的企業(yè)，甚至包括政府主管部門都沒有看過鉀肥進(jìn)口合同，無(wú)從了解進(jìn)口鉀肥的實(shí)際本錢。 “我們沒有義務(wù)在報(bào)紙上公布談判價(jià)格，中化化肥鉀肥部一位負(fù)責(zé)人說。而一家復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)理那么說：“不讓我們談，就是怕我們知道價(jià)格，知道他們的內(nèi)幕。 鉀肥是國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)

10、口管理商品，根據(jù)原外經(jīng)貿(mào)部2021年第27號(hào) ?原油、成品油、化肥國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口經(jīng)營(yíng)管理試行方法?第十條，“國(guó)營(yíng)貿(mào)易企業(yè)在每季度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，將該季度國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口管理貨物的市場(chǎng)供求情況、購(gòu)置價(jià)格和銷售價(jià)格等有關(guān)信息報(bào)送外經(jīng)貿(mào)部和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委。 因?yàn)檎勁袃r(jià)格保密，外界很難知道進(jìn)口后加了多少錢。根據(jù)加拿大鉀肥公司上市公司年報(bào)和其他渠道測(cè)算分析，即使在今年勞工本錢上升等因素影響下，其鉀肥出廠價(jià)格仍不過50美元，折合人民幣400元左右，從400元到2350元的國(guó)內(nèi)批發(fā)價(jià)，中間每噸近2000元的價(jià)格空間被海運(yùn)費(fèi)、賣家利潤(rùn)和中化等代理進(jìn)口利潤(rùn)三方分食。 目前，即將啟動(dòng)的2021年進(jìn)口談判中，國(guó)際賣家吹

11、風(fēng)每噸繼續(xù)漲價(jià)30美元，而國(guó)內(nèi)價(jià)格有可能攀升到每噸2800元左右。 周福仁說，如果讓我們這些企業(yè)直接進(jìn)口，每噸至少能廉價(jià)三四百元人民幣。 2021年鉀肥價(jià)格不到1000元，現(xiàn)在是2350元。但是據(jù)一位熟悉國(guó)際鉀肥市場(chǎng)的資深人士介紹，這幾年國(guó)際鉀肥市場(chǎng)實(shí)際上是過剩的，2021年鉀肥產(chǎn)量5160萬(wàn)噸，過剩570萬(wàn)噸；2021年產(chǎn)量5430萬(wàn)噸，過剩730萬(wàn)噸；2021產(chǎn)量5000萬(wàn)噸，過剩690萬(wàn)噸；2021年將過剩660萬(wàn)噸。 過剩為什么還要漲價(jià)？據(jù)他分析，一是國(guó)際上五大公司壟斷了全球70%-80%的鉀鹽貿(mào)易量，但任何人都抓不到五大家串通價(jià)格的證據(jù)；二是買家的聯(lián)盟很松散，中國(guó)、印度和巴西的進(jìn)口約

12、占全球的近70%，中印就是50%，但一直未能有效聯(lián)合。 有的企業(yè)甚至猜想，中化、中農(nóng)和外商串通一氣，合伙提高鉀肥進(jìn)口價(jià)格。目前這種猜想缺乏依據(jù)，無(wú)法得到證實(shí)。中化化肥謝絕了本報(bào)的采訪要求，理由是現(xiàn)在正值鉀肥進(jìn)口談判的敏感時(shí)期，不愿發(fā)出誤導(dǎo)市場(chǎng)的信號(hào)。不過，世界最大的鉀肥公司加拿大PCS公司現(xiàn)已持有中化香港控股20%的股份。PCS的化肥銷售高級(jí)副總裁StephenFrancisDOW-DLE目前是中化化肥控股的非執(zhí)行董事。 一位業(yè)內(nèi)資深人士說，在現(xiàn)行談判機(jī)制下，已經(jīng)形成了一個(gè)漲價(jià)怪圈，中化、中農(nóng)每年簽了合同之后加價(jià)賣給國(guó)內(nèi)企業(yè)，外方知道成交價(jià)格，看到中化、中農(nóng)加價(jià)太狠就很眼紅，來(lái)年于是大幅度提高

13、賣價(jià)，中化、中農(nóng)于是再次加價(jià)。 這個(gè)說法目前尚無(wú)法證實(shí)。鉀肥業(yè)界有一個(gè)流傳甚廣的段子，看到中國(guó)國(guó)內(nèi)化肥價(jià)格年年猛漲，外商都很擔(dān)憂：“中國(guó)的農(nóng)民不是很窮嗎，怎么年年漲價(jià)這么多呢？ 壟斷爭(zhēng)議 中化化肥鉀肥部的一位負(fù)責(zé)人說：“我們不存在壟斷，現(xiàn)在都是自動(dòng)登記制度，已經(jīng)沒有配額了。 一位接近中化的人士稱，目前是沒有配額了，但是談判時(shí)別人涉足不了。鉀肥領(lǐng)域的壟斷肯定是存在的，國(guó)際上只是資源壟斷，國(guó)內(nèi)是渠道壟斷，除了中化、中農(nóng)別人不能做。 不過他認(rèn)為，鉀肥進(jìn)口不宜放開過快。如果中化散了，就保障不了物資的穩(wěn)定供給，惡性的競(jìng)爭(zhēng)，還可能導(dǎo)致更大幅度的漲價(jià)?？赡茇?fù)作用要大于正面影響。 他說，現(xiàn)在鐵礦石談判以寶鋼一

14、家當(dāng)代表來(lái)談，中化就是鉀肥進(jìn)口談判的代表，這還有必要分散嗎？如果真的把20%的進(jìn)口量給了6家生產(chǎn)企業(yè)就不是壟斷了嗎？這樣還是只有少數(shù)幾家企業(yè)享受直接進(jìn)口的利益。 今年兩會(huì)期間，三位人大代表上書未果，中國(guó)磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)再次找到五礦商會(huì)反映情況，五礦商會(huì)曾和發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局的兩位處長(zhǎng)開會(huì)研討打破壟斷，據(jù)說當(dāng)時(shí)他們的說法是，現(xiàn)在沒有任何證據(jù)證明中化和中農(nóng)是壟斷的。 是否壟斷，五礦商會(huì)內(nèi)部也有不同聲音。五礦商會(huì)一位負(fù)責(zé)鉀肥的中層干部說，這樣的進(jìn)口格局完全是市場(chǎng)行為，是中化和中農(nóng)多年的積累，不是國(guó)家一定要給他們份額，“誰(shuí)愿意進(jìn)口都可以，覺得國(guó)內(nèi)廉價(jià)可以買國(guó)內(nèi)的，覺得國(guó)際上廉價(jià)就可以進(jìn)口。 “這樣的說法顯然站不住腳，遼寧西洋集團(tuán)的周福仁說，“放開三年了，連鉀肥進(jìn)口證都沒有拿到，更不要說直接進(jìn)口鉀肥了。 2021年年底，五礦商會(huì)一位高層說，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的開展不允許行業(yè)繼續(xù)壟斷下去，相信中化集團(tuán)的高層領(lǐng)導(dǎo)也會(huì)審時(shí)度勢(shì)，中化當(dāng)年壟斷中國(guó)石油進(jìn)口，叫統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，可以搬出100條理由，現(xiàn)在仍然這樣。但大的趨勢(shì)是開放，雖然困難不少，