外設(shè)業(yè)務(wù)國際及國內(nèi)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、外設(shè)業(yè)務(wù)國際及國內(nèi)開展趨勢(shì)分析本資料由麥肯錫提供，謹(jǐn)供參考，請(qǐng)勿傳播.具有打印功能包括激光打印機(jī)，噴墨打印機(jī)等單純打印機(jī)，也包括多功能一體機(jī)等具有顯示功能包括CRT顯示器，液顯顯示屏，投影儀等可以單獨(dú)出賣的非中心的PC組成部分包括硬盤驅(qū)動(dòng)器、軟盤驅(qū)動(dòng)器和CD-ROM等外設(shè)業(yè)務(wù)主要分為四大類業(yè)務(wù)1. PC2. IA3. 局端產(chǎn)品4. 外設(shè)5. 部件6. 軟件7. IT效力8. 信息營運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電信效力打印類顯示類媒體輸入定義PC配件將文字、圖像等媒體以數(shù)碼方式輸入PC包括掃描儀、數(shù)碼相機(jī)等.外設(shè)市場(chǎng)趨勢(shì)大量傳統(tǒng)外設(shè)，如打印機(jī)、普通顯示器、PC配件、掃描儀等設(shè)備市場(chǎng)缺乏

2、吸引力市場(chǎng)容量較小增長速度有限市場(chǎng)供應(yīng)遠(yuǎn)大于需求量，呵斥行業(yè)的“大宗商品化(薄利化)少數(shù)領(lǐng)域，如液晶顯示器、投影儀和數(shù)碼相機(jī)等，有潛在的富有吸引力的時(shí)機(jī)，但進(jìn)入市場(chǎng)難度較大技術(shù)壁壘較高渠道兼容性不夠行業(yè)“大宗商品化速度很快，時(shí)機(jī)存在的時(shí)間很短資料來源：小組分析，IDC中國外設(shè)市場(chǎng)單位：十億美圓年復(fù)合增長率打印類顯示類PC配件媒體輸入11%25%24%107%100%=4.813.519992003.大部分外設(shè)市場(chǎng)與PC相比，容量小、增長慢19992003顯示類年復(fù)合增長率2.66.319992003PC配件年復(fù)合增長率24%1.22.819992003打印類年復(fù)合增長率11%0.81.2199

3、92003年復(fù)合增長率30%4.810.1外設(shè)PC25%.大量國外廠商以中國為低本錢消費(fèi)基地，從而國內(nèi)供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出需求量產(chǎn)品國外廠商國內(nèi)消費(fèi)廠業(yè)務(wù)重點(diǎn)打印類顯示類PC配件HP愛普生佳能臺(tái)灣廠商LG夏普菲利浦宏基菲利浦希捷(Seagate)IBM-長城上海浦東18個(gè)獨(dú)資及合資企業(yè)珠海多處南京無錫蘇州蘇州上海浦東深圳、無錫深圳激光打印機(jī)、噴墨打印機(jī)與耗材全中國雇員近20000人，占Epson全球雇員1/3以上總投資15億美圓激光打印機(jī)臺(tái)灣品牌顯示器(5700萬臺(tái)/年)有1/3轉(zhuǎn)移至國內(nèi)消費(fèi)大屏幕顯示器及平面顯示器液晶顯示器光驅(qū)、顯示器、鍵盤光驅(qū)頭硬盤硬盤舉例中國成為全球外設(shè)的低本錢消費(fèi)中心.外設(shè)行

4、業(yè)“商業(yè)化是不可防止的趨勢(shì)業(yè)者必需跟得上“商品化的步伐才有生存能夠數(shù)碼照相機(jī)新興技術(shù)或?qū)Ｓ屑夹g(shù)需求旺盛替代或整合原有產(chǎn)品技術(shù)成熟并分散化供應(yīng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出需求被新產(chǎn)品替代液晶顯示器激光打印機(jī)/噴墨打印機(jī)硬盤驅(qū)動(dòng)器掃描儀針式打印機(jī)CRT顯示器軟驅(qū)光驅(qū).外設(shè)市場(chǎng)關(guān)鍵勝利要素外設(shè)市場(chǎng)關(guān)鍵勝利要素特征不同類型的外設(shè)需求完全不同的專有技術(shù)，業(yè)者必需高度專業(yè)化，而非“大而全必需堅(jiān)持旺盛的創(chuàng)新力(如每隔3-6個(gè)月有更新?lián)Q代產(chǎn)品)往往與傳統(tǒng)PC渠道不兼容(如家電渠道)必需具備強(qiáng)大的消費(fèi)品牌籠統(tǒng)(如Sony)技術(shù)渠道品牌.主要看法 打印機(jī)市場(chǎng)較大但是增長緩慢。全球性企業(yè)(如惠普)在主要產(chǎn)品類別里控制市場(chǎng)(激光打印機(jī)

5、和噴墨打印機(jī))并在國內(nèi)推行聯(lián)想打印機(jī)的兩大優(yōu)勢(shì)是PC渠道和聯(lián)想品牌聯(lián)想缺乏打印機(jī)中心技術(shù)行業(yè)正在朝網(wǎng)絡(luò)打印(需求數(shù)字控制)和多功能打印的方向開展.中國打印機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有限，開展速度較緩慢 *包括：24針通用打印機(jī)，平推式打印機(jī)，熱升華打印機(jī)等資料來源：IDC，CCID32%28%2%15%39%37%9%20031999年份38%銷售額CAGR -12%17%19%54%7941,195其它*激打噴墨MFC百萬美圓僅占PC市場(chǎng)(13,000)缺乏10%市場(chǎng)總體CAGR：11%只需PC增長率(30%)的一半還不到.競爭者市場(chǎng)細(xì)分優(yōu)勢(shì)資料來源：聯(lián)想訪談；IDC 2000Q1HP高、低端品牌和性能愛普

6、生噴墨彩色噴墨技術(shù)世界領(lǐng)先IBM高端在行業(yè)用戶心目中的品牌施樂高端價(jià)錢、復(fù)印佳能低端、打印性能三星低端價(jià)錢、品牌方正低端行業(yè)用戶關(guān)系價(jià)錢打印機(jī)競爭對(duì)手競爭對(duì)手已全面覆蓋高、中、低檔打印機(jī)市場(chǎng).主要看法 顯示器顯示器分為兩個(gè)大類：1)以文娛為中心的顯示器，如數(shù)字電視和2)以PC為中心顯示器，如CRT， LCD和投影儀以文娛為主的顯示器市場(chǎng)宏大，實(shí)踐上代表的是信息家電市場(chǎng)，需求較強(qiáng)的家電品牌和渠道以PC為主的器市場(chǎng)空間有限，并且市場(chǎng)進(jìn)的門檻很高中國的CRT顯示器曾經(jīng)供過于求平面顯示器市場(chǎng)(LCD)能夠會(huì)增長迅速，但是需求中心技術(shù)支持，外國廠商攜強(qiáng)大品牌和技術(shù)(如三星，菲利蒲，夏普)曾經(jīng)在華占據(jù)重要

7、位置投影儀市場(chǎng)由于價(jià)錢高、運(yùn)用有限，規(guī)模較小。當(dāng)前的客戶主要是：1)企業(yè)用戶和2)教育機(jī)構(gòu)。這一細(xì)分市場(chǎng)也需求強(qiáng)大的品牌(如Infocus, Toshiba)和中心技術(shù)，競爭難度相當(dāng)大.國際廠商紛紛在華設(shè)廠，國內(nèi)顯示器市場(chǎng)競爭將日益猛烈1999年中國消費(fèi)出32,000,000多臺(tái)顯示器，占全球產(chǎn)量的1/3由于低本錢和上升的行業(yè)開展勢(shì)頭使得大多數(shù)廠商選擇中國做為消費(fèi)基地，如顯示管，注塑業(yè)，無器件等1999年出口量劇增，顯示國內(nèi)產(chǎn)能積累已較大，行業(yè)競爭將日益猛烈廠商AOC (冠捷)菲利普三星EMC消費(fèi)線(條)800萬300萬300萬100萬年產(chǎn)能(臺(tái))8534國內(nèi)產(chǎn)能員工(人)1,0001,300

8、6001,000小計(jì)：1500萬臺(tái)/年歐美廠商EMC菲力普臺(tái)灣廠商AOC (冠捷)韓國廠商三星.主要看法 計(jì)算機(jī)配件資料來源：小組分析市場(chǎng)宏大，但是吸引力差；低利潤率、供應(yīng)過剩主要領(lǐng)域包括硬盤驅(qū)動(dòng)器、軟盤驅(qū)動(dòng)器和光驅(qū)。大型廠商利用規(guī)模和技術(shù)壁壘博得全球市場(chǎng)，包括中國硬盤驅(qū)動(dòng)器：市場(chǎng)主流是少數(shù)大型全球性的廠家軟盤驅(qū)動(dòng)器：三星和YE-data(日本)在華成立外商獨(dú)資工廠，年消費(fèi)才干達(dá)4,500萬臺(tái)，占全球市場(chǎng)的45%光驅(qū)：許多外國廠商(索尼、宏基、菲利浦和其它香港、臺(tái)灣廠商)曾經(jīng)把中國大陸作為其低本錢消費(fèi)基地.PC配件市場(chǎng)約占整機(jī)市場(chǎng)的比例穩(wěn)定在20-25%左右，且已被少數(shù)國際廠商占領(lǐng)十億美圓*假

9、設(shè)：新機(jī)15%為配件，原有PC每年5%的原價(jià)用于配件資料來源：小組分析市場(chǎng)容量*4.813.725%21%主要產(chǎn)品硬盤驅(qū)動(dòng)器軟盤驅(qū)動(dòng)器光驅(qū)市場(chǎng)領(lǐng)先廠商SeagateIBM-長城三星Ye-Data眾多歐美及港臺(tái)廠商國內(nèi)產(chǎn)能已達(dá)5000萬套市場(chǎng)已被少數(shù)全球性廠商占領(lǐng)PC配件19992003.主要看法 多媒體接入資料來源：小組分析媒體輸入市場(chǎng)主要包括掃描儀和數(shù)字相機(jī)掃描儀市場(chǎng)容量狹小，競爭猛烈價(jià)錢戰(zhàn)開場(chǎng)后，利潤迅速下滑(價(jià)錢平均下降45%)如今的主要廠是Microtek和清華紫光(共同占有60%的市場(chǎng)，另外還有數(shù)十家著名的外國品牌(HP， Plustek, Cannon, Epson, IBM)。中

10、國廠家主要在低端市場(chǎng)上競爭數(shù)字相機(jī)當(dāng)前的市場(chǎng)規(guī)模較小，增長平穩(wěn) (1999年銷量是6萬臺(tái)， 銷售額30006000萬美圓，年增長率20-30%由于價(jià)錢高居不下，國內(nèi)根底設(shè)備薄弱(如互聯(lián)網(wǎng)普及率，數(shù)據(jù)傳輸?shù)膸?，中國市場(chǎng)仍未起飛但是隨著價(jià)錢下降和根底設(shè)備逐漸完善，數(shù)字相機(jī)具有爆炸式增長的潛力一旦市場(chǎng)開放(40%關(guān)稅壁壘消除)國外眾多有實(shí)力的廠商必將涌入中國，競爭將會(huì)異常猛烈.多媒體輸入設(shè)備市場(chǎng)容量100%=資料來源：IDC，小組分析，文獻(xiàn)檢索單位：百萬美圓1773106241,3573,250掃描儀數(shù)碼相機(jī)1999200340%60%85%90%95%60%40%25%10%5%14%150-

11、200%年復(fù)合增長率市場(chǎng)狹小潛力宏大.兩年來國內(nèi)掃描儀市場(chǎng)幾度發(fā)生價(jià)錢戰(zhàn)1998年1999年底2000年3月2000年4月市場(chǎng)主導(dǎo)品牌，MicroTek和清華紫光分別降價(jià)31.5%和45%300DPI知名品牌機(jī)掃描儀降價(jià)至499元，小品牌為400元CIS技術(shù)的600DPI掃描儀降至699元MicroTek “掃描超人降至999元Scan.M3600等系列降低3日末，清華紫光全線產(chǎn)品降價(jià)，平均幅度20%Acer, Epson, 佳能， Ltp等廠商紛紛跟進(jìn)降低緣由隨90年代中期，臺(tái)灣全友(MicroTek)的技術(shù)壟斷逐漸消逝，歐美及日本在技術(shù)環(huán)節(jié)日益強(qiáng)大原有渠道構(gòu)造變得扁平，透明度添加，導(dǎo)致廠商

12、利潤迅速降低產(chǎn)品競爭從技術(shù)競爭轉(zhuǎn)向包括本錢控制，技術(shù)更新速度等方面的競爭，促進(jìn)本錢降低.中國數(shù)碼相機(jī)面臨爆炸式增長的機(jī)遇* 1999年銷量約90,000臺(tái)(含水貨) * 假設(shè)：30%的PC購買者或20%的普通相機(jī)購買者會(huì)轉(zhuǎn)向購買數(shù)碼相機(jī)資料來源：中國計(jì)算機(jī)新聞小組分析數(shù)碼相機(jī)需求驅(qū)動(dòng)要素PC與互聯(lián)網(wǎng)日益普及家用高檔消費(fèi)品運(yùn)用率上升網(wǎng)絡(luò)帶寬添加價(jià)錢/性能比提高單位：百萬美圓年復(fù)合增長率=156%1999*2003*.零售價(jià)錢*(美圓)然而，數(shù)碼相機(jī)價(jià)錢的下降將能夠帶來需求的“雪崩式增長入門級(jí)VGA相機(jī)*除日本外亞太地域售價(jià)資料來源：IDC群眾型VGA相機(jī)群眾型XGA相機(jī)當(dāng)數(shù)碼相機(jī)跌入2,000元人民幣時(shí)，國內(nèi)市場(chǎng)能夠出現(xiàn)“雪崩式增長未來3年(2000-2003) 中低端數(shù)碼相機(jī)銷售將出現(xiàn)飛躍年份2000元人民幣=240美圓.隨著中國參與WT