工作流需求功能調(diào)研文檔

1、工作流需求功能調(diào)研客戶名稱：說 明：該文檔于調(diào)研顧問到客戶現(xiàn)場調(diào)研時(shí)的參考文件。客戶代表簽字：DCMS 代表簽字確認(rèn)日期行政類：問題：目前公司主要的業(yè)務(wù)表單流程有哪些？（采購、訂單、聯(lián)絡(luò)單、客戶投訴、品質(zhì)異常、 樣品申請、應(yīng)收帳款跟催、車輛處理）問題：這些流程中是否存在流程不規(guī)范，存在執(zhí)行者不按公司制定的流程走？問題：公司的采購是如何操作的，采購申請流程是否規(guī)范？問題：訂單的審批如何操作？訂單的審批及時(shí)性的要求如何處理？問題：內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的流程是否規(guī)范？聯(lián)絡(luò)單審批生效后，執(zhí)行力如何保證？問題：是否有專門的客戶投訴窗口？客戶投書一般怎么處理？客戶投訴后的響應(yīng)及處理是否 及時(shí)？問題：客戶退貨的頻率？

2、退貨如何處理？是否方便統(tǒng)計(jì)？問題：是否有較多應(yīng)收帳款收款不及時(shí)？應(yīng)收帳款的跟進(jìn)力度？問題：目前的車輛有多少？平均一個(gè)月的車輛的雜費(fèi)大概有多少？車輛使用的申請是否規(guī) 范？車輛發(fā)生的費(fèi)用是否方便統(tǒng)計(jì)？問題：員工的周報(bào)、日報(bào)如何管理？執(zhí)行效率怎樣？人事類：問題：目前公司有那些人事流程是控管的？（請假、加班、招聘申請、轉(zhuǎn)正、離職申請）問題：目前公司是否有使用人事薪資系統(tǒng)？問題：目前公司統(tǒng)計(jì)薪資是如何統(tǒng)計(jì)的？薪資的統(tǒng)計(jì)時(shí)如何統(tǒng)計(jì)請假和加班的信息？問題：公司內(nèi)部人員流動(dòng)是否頻繁？月流動(dòng)量大概在多少？問題：對員工的資料、檔案管理是否正規(guī)？品管、工程類：問題：目前公司需要通過系統(tǒng)控管的文件有多少個(gè)？問題：文件管理的方式是通過紙面的方式還是通過電子版本共享目錄的方式？問題：找文件是否會(huì)比較頻繁？找文件是否比較麻煩？問題：能否及時(shí)找到文件的最新版文件？能否及時(shí)找到文件的某個(gè)時(shí)期的老版文件?問題：是否考慮文件保密性，希望文檔能有效控制，不至于文件外流?問題：文件的生效是否需要審批，文件的審批流程是否規(guī)范?問題：出現(xiàn)品質(zhì)異常的頻率是否頻繁？（廢品、退貨）問題：主要引起品質(zhì)異常的原因?問題：品質(zhì)問題的處理是否及時(shí)?問題：品質(zhì)會(huì)議之后的待辦事項(xiàng)是否能需要跟進(jìn)及追蹤