機(jī)構(gòu)團(tuán)險(xiǎn)渠道半年工作會(huì)總結(jié)報(bào)告

1、匯報(bào)人：胡達(dá)嬌匯報(bào)人：胡達(dá)嬌機(jī)機(jī) 構(gòu)：深圳分公司構(gòu)：深圳分公司20112011年上半年工作總結(jié)年上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃暨下半年工作計(jì)劃目目 錄錄p 上半年機(jī)構(gòu)工作總結(jié)p 下半年機(jī)構(gòu)工作計(jì)劃當(dāng)?shù)貓F(tuán)險(xiǎn)市場情況當(dāng)?shù)貓F(tuán)險(xiǎn)市場情況單位：萬元單位：萬元注：市場數(shù)據(jù)截至到注：市場數(shù)據(jù)截至到5 5月底月底排名排名公司名稱公司名稱規(guī)模保費(fèi)規(guī)模保費(fèi)短險(xiǎn)保費(fèi)短險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模保費(fèi)規(guī)模保費(fèi)市場排名市場排名2010年規(guī)模年規(guī)模保費(fèi)排名保費(fèi)排名進(jìn)入時(shí)間進(jìn)入時(shí)間1泰康人壽91784 1405 1220022平安人壽9694 8306 2319963人保健康2755 2755 3720064中國人壽2687 2365 41

2、19965光大永明人壽光大永明人壽2,0941,63652011-1-16太平人壽1915 1757 6520037太平洋人壽1209 593 7619968中意人壽1111 1092 8420069友邦人壽1049 892 912200010生命人壽1015 1015 10142008合計(jì)合計(jì)115313 21816 1、業(yè)務(wù)達(dá)成：主要為中介渠道，保費(fèi)占比達(dá)到90%以上，積累了一批知名優(yōu)質(zhì)客戶，比如騰訊、APL、達(dá)飛、新飛通、國銀金融租賃等。2、團(tuán)隊(duì)發(fā)展：內(nèi)勤3人，團(tuán)銀渠道銷售1人，中介渠道銷售4人。3、經(jīng)營品質(zhì)：機(jī)構(gòu)營銷費(fèi)用為25%，綜合賠付率水平為102%上半年工作總結(jié)上半年工作總結(jié)年度

3、計(jì)劃（萬元）年度計(jì)劃（萬元） 年度達(dá)成（萬元）年度達(dá)成（萬元） 年度達(dá)成率年度達(dá)成率 非健險(xiǎn)非健險(xiǎn) 短險(xiǎn)短險(xiǎn) 規(guī)模規(guī)模 非健費(fèi)非健費(fèi) 短險(xiǎn)短險(xiǎn) 規(guī)模規(guī)模 非健費(fèi)非健費(fèi) 短險(xiǎn)短險(xiǎn) 規(guī)模規(guī)模 5001,0002,0005431,6362,094108.50%163.61%104.71%1、業(yè)務(wù)發(fā)展情況：業(yè)務(wù)發(fā)展比較快，業(yè)務(wù)積累比較良好；但服務(wù)相對(duì)滯后，引起部分客戶的投訴；2、各個(gè)銷售渠道的經(jīng)營：渠道發(fā)展不均衡，上半年業(yè)務(wù)以中介業(yè)務(wù)為主，團(tuán)銀業(yè)務(wù)和直銷業(yè)務(wù)發(fā)展不理想；3、銷售隊(duì)伍建設(shè)：銷售隊(duì)伍比較年輕，經(jīng)驗(yàn)不足；銷售隊(duì)伍的培訓(xùn)欠缺；4、經(jīng)營品質(zhì)：費(fèi)用控制比較好，上半年賠付率較高主要由于國銀金融租賃一

4、筆體檢費(fèi)劃為了風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的賠款，隨著時(shí)間的推移，全年的賠付率將會(huì)控制在合理的范圍之內(nèi)。上半年工作總結(jié)上半年工作總結(jié)目目 錄錄p 上半年機(jī)構(gòu)工作總結(jié)p 下半年機(jī)構(gòu)工作計(jì)劃銷售總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理下半年任務(wù)目標(biāo)銷售總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理下半年任務(wù)目標(biāo)單位：萬元姓名標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)非健險(xiǎn)新增客戶數(shù)張舉49049058583 3黃偉39839847473 3李亞芹179 179 20204 4趙偉35635662621010陳沂35635662621010趙羽佳95 95 16163 3張津威7037031201206 6下半年渠道發(fā)展目標(biāo)下半年渠道發(fā)展目標(biāo)下半年業(yè)務(wù)目標(biāo)全年業(yè)務(wù)達(dá)成規(guī)模保費(fèi)短險(xiǎn)非健康險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)短險(xiǎn)非健康險(xiǎn)直

5、銷渠道505030270270100中介渠道2002005020741616503銀團(tuán)渠道505050505050單位：萬元二、渠道業(yè)務(wù)目標(biāo)：二、渠道業(yè)務(wù)目標(biāo)： 1、業(yè)務(wù)發(fā)展：以自助卡、套餐產(chǎn)品為主打產(chǎn)品，積極開拓銀行渠道及證券渠道；股東客戶重點(diǎn)開發(fā)光大環(huán)保，直銷業(yè)務(wù)將以團(tuán)體養(yǎng)老金業(yè)務(wù)開拓為重點(diǎn)； 2、團(tuán)隊(duì)發(fā)展：下半年準(zhǔn)備引進(jìn)一名銀團(tuán)渠道負(fù)責(zé)人以及一名直銷客戶經(jīng)理；以加強(qiáng)銷售隊(duì)伍的基礎(chǔ)知識(shí)、服務(wù)技能及銷售技能的培訓(xùn)為重點(diǎn)，培養(yǎng)和鍛煉出一支高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍； 3、經(jīng)營品質(zhì)：下半年積極開拓非健險(xiǎn)和團(tuán)體養(yǎng)老金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)為銀團(tuán)渠道及證券渠道，全年費(fèi)用率控制在100%以內(nèi)，綜合賠付率控制在74%以內(nèi)。下半年機(jī)構(gòu)工作計(jì)劃下半年機(jī)構(gòu)工作計(jì)劃針對(duì)上半年存在問題的解決方案：針對(duì)上半年存在問題的解決方案：1、加強(qiáng)隊(duì)伍的服務(wù)技能培訓(xùn)；理順業(yè)務(wù)流程包括理賠、客服、手續(xù)費(fèi)支付等流程；加強(qiáng)與總公司的溝通，改善相關(guān)的后臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)；建立起一個(gè)光大永明堅(jiān)實(shí)的客戶服務(wù)后臺(tái)，提高客戶滿意度，增加市場競爭力；2、下半年重點(diǎn)發(fā)展團(tuán)銀渠道和直銷渠道，招聘和引進(jìn)經(jīng)驗(yàn)比較豐富的團(tuán)銀和直銷的客戶經(jīng)理，打造光大永明團(tuán)險(xiǎn)核心競爭力，使各渠道均衡發(fā)展；3、引進(jìn)2個(gè)經(jīng)驗(yàn)比較豐富的同業(yè)，加強(qiáng)現(xiàn)有隊(duì)伍的基礎(chǔ)知識(shí)、客戶服務(wù)及銷售技能的培訓(xùn)；4、對(duì)