全球PC產(chǎn)能介紹

1、全球聚碳酸酯市場(chǎng)發(fā)展概況作者：范振誠(chéng)聚碳酸酯(Polycarbonate,PC)ft1950年代由美國(guó)GE公司開(kāi)始商業(yè)化生產(chǎn)，目前已成為泛用工程塑料中生產(chǎn)規(guī)模最大者。由于PC的透明性、耐沖擊性、尺寸安定性，使它在成長(zhǎng)的汽車(chē)、電氣/電子產(chǎn)業(yè)與建筑業(yè)扮演重要材料角色，始終維持穩(wěn)定的需求成長(zhǎng)。因?yàn)樯a(chǎn)技術(shù)操縱在少數(shù)大廠手中,全球約85%勺PC產(chǎn)能掌握在五大企業(yè)手中,使得產(chǎn)能與產(chǎn)量的擴(kuò)充受到限制，因此PC的供需市場(chǎng)尚能保持良好的平衡態(tài)勢(shì)。本文將介紹PC的市場(chǎng)供需以及主要應(yīng)用領(lǐng)域，讓讀者了解目前主要的供應(yīng)商與市場(chǎng)需求情況，以及應(yīng)用領(lǐng)域的變化。一、全球主要PC產(chǎn)能掌握在少數(shù)大廠手中2009年全球聚碳酸酯生

2、產(chǎn)能力達(dá)到407.2萬(wàn)公噸，德國(guó)拜耳(BayerAG繼續(xù)維持其在PC產(chǎn)業(yè)內(nèi)的龍頭地位，產(chǎn)能為120萬(wàn)公噸，僅次于Bayer的是沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(SabicInnovativePlastics),產(chǎn)能為102萬(wàn)公噸，排名第三位的是三菱集團(tuán)，產(chǎn)能為46萬(wàn)公噸，緊接在后的為陶氏化學(xué)(DowChemical)與帝人化成(Teijin),前五家企業(yè)占全球PC總產(chǎn)能的87.4%。由于生產(chǎn)PC的關(guān)鍵技術(shù)難以取得，國(guó)際大廠又不愿意出售技術(shù)，因此有許多的合資案件發(fā)生在亞太地區(qū)，包括Dow在韓國(guó)與LG合作、在日本與Sumitomo合作，旭化成在臺(tái)灣與奇美合作，以及出光與臺(tái)化的合作案件等。傳統(tǒng)的PC制程包含界面縮聚

3、法與熔融聚合法，前者采用Bisphenol-A(BPA)及Phosgene(俗稱光氣)為原料，并以MethyleneChloride(MC)為溶劑進(jìn)行界面聚合法，然而光氣是劇毒物質(zhì)，MC®有致癌性，前述制程固然相當(dāng)實(shí)用，卻帶給環(huán)境沉重的負(fù)荷；熔融聚合法則以(Bisphenol-A,BPA)及碳酸二苯酯(DiphenylCarbonate,DPC)為原料，雖然制備DPC仍然須用光氣，但制程中可減少副產(chǎn)物并且不需使用溶劑。隨著技術(shù)進(jìn)步，另一種新的合成技術(shù)稱為非光氣法，此法首先由日本GE公司實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化生產(chǎn)。非光氣法是先以O(shè)2和CO28甲醇氧化染基化生產(chǎn)碳酸二甲酯(DimethylCarb

4、onate,DMC),再與醋酸苯酯交換制得DPC然后在熔鬲M犬態(tài)下與BPA1行酯交換，縮聚制得PC此法無(wú)副產(chǎn)物，基本無(wú)污染，特別是不使用劇毒光氣，是目前最能配合環(huán)保趨勢(shì)的PC商業(yè)化制程，因此深受世界各大公司的重視，紛紛致力開(kāi)發(fā)。各公司的產(chǎn)能與生產(chǎn)技術(shù)如下表1所示。表1:2009年全球主要聚碳酸酯生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)單位：萬(wàn)公噸國(guó)家生產(chǎn)商產(chǎn)能備注美國(guó)BayerAG26界面縮聚法Dow7.5界面縮聚法SabicInnovativePlastics55界面縮聚法巴西PolicarbonatosdoBrasilS.A2界面縮聚法德國(guó)BayerAG33界面縮聚法Dow13.4界面縮聚法何二SabicInn

5、ovativePlastics20界面縮聚法西班牙SabicInnovativePlastics27熔融聚合法比利時(shí)BayerAG24熔融聚合法日本IdemitsuKosanCoLtd4.7界面縮聚法SumitomoDowLtd8界面縮聚法GE日本公司4.5非光氣法Teijin12界面縮聚法三菱化學(xué)8熔融聚合法二菱瓦斯化學(xué)11熔融聚合法韓國(guó)LGDowPolycarbonateLtd17界面縮聚法SamyangKaseiCoLtd11日本三菱化學(xué)技術(shù)臺(tái)灣奇美/旭化成14非光氣法臺(tái)塑/出光19.5熔融聚合法泰國(guó)BayerAG27界面縮聚法ThaiPolycarbonateCoLtd16二菱瓦斯化學(xué)

6、技術(shù)新加坡Teijin20界面縮聚法中國(guó)大陸Teijin10界面縮聚法BayerAG10熔融聚合法B肅銀光化工0.05中科院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究院俄羅斯KazanorgsintezJSC-(KOS)6.5非光氣法總計(jì)407.2資料來(lái)源：工研院IEK-ITIS計(jì)畫(huà)(2010/07)、2012年P(guān)C市場(chǎng)需求達(dá)到483萬(wàn)公噸aoo由于PC在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域都有良好的發(fā)展，因此近年來(lái)市場(chǎng)對(duì)PC的需求維持穩(wěn)定且快速的成長(zhǎng)。然而2008年下半季爆發(fā)的金融危機(jī)，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展陷入低迷，導(dǎo)致PC下游領(lǐng)域需求萎縮，使得2009年P(guān)C的需求量從2008年的402萬(wàn)公噸,減少至2009年的339萬(wàn)公噸，迫使亞太地區(qū)不少PC廠

7、家陸續(xù)采取降低開(kāi)工率或停車(chē)措施以減輕壓力，整體市場(chǎng)開(kāi)工率下降至70流右，如日本出光興產(chǎn)公W(IdemitsuKosanCoLtd)于2009年1月19日宣布，將其在日本千葉的4.7萬(wàn)公噸PC裝置產(chǎn)量削減20%2008年第四季Bayer科技業(yè)務(wù)遭受重創(chuàng)，2009年陸續(xù)關(guān)閉了總產(chǎn)能達(dá)30萬(wàn)公噸的6套PC裝置。隨著全球景氣復(fù)蘇，低迷的市場(chǎng)需求在2009年下半季開(kāi)始逐漸回升，今后幾年建筑、汽車(chē)等市場(chǎng)將繼續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)對(duì)PC需求的快速成長(zhǎng)，預(yù)估2012年市場(chǎng)對(duì)PC的需求量達(dá)到483萬(wàn)公噸，如下圖1所示。資料來(lái)源：工研院IEK-ITIS計(jì)畫(huà)(2010/07)圖1:2005-2012全球PC需求趨勢(shì)圖三、應(yīng)用P

8、C的三大應(yīng)用領(lǐng)域是電氣/電子、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)，2008年此三個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域分別占PC需求量的50.8%、26.5%、14.8%,其次還有工業(yè)機(jī)械零件，以及包裝、醫(yī)療及保健、薄膜、休閑和防護(hù)器材等，如圖2所示。堂屯二總公1020052008Aiutonntiw61JB106.4E&E234s2Canstruction35.9方白iridutrisi147Other12517.aTEI笛,1MEnAurtomoliveE&IEConstructionIndustrial!Other年期碑資料來(lái)源：IndustryExperts(2009);工研院IEK-ITIS計(jì)畫(huà)修正(2010/0

9、7)圖2:2005年&2008年P(guān)C的應(yīng)用領(lǐng)域需求分布圖由于人們改變觀看影音的模式，越來(lái)越多人透過(guò)付費(fèi)下載或是加入免費(fèi)的影音網(wǎng)站，來(lái)觀看影像節(jié)目或是收聽(tīng)、下載音樂(lè)與流行歌曲，造成CDDVD!求衰退，從而對(duì)全球PC行業(yè)造成了沖擊；另外，因?yàn)镻C制造的奶瓶在高溫的液體下有釋放出微量BPA的疑慮，因此造成消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)PC奶瓶需求降低。雖然上述情況減少了PC需求量，但是汽車(chē)市場(chǎng)、電子產(chǎn)品與建筑業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域的推動(dòng)，將是未來(lái)市場(chǎng)對(duì)PC需求增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)。PC具有優(yōu)異的耐沖擊性，因此已經(jīng)應(yīng)用在汽車(chē)的保險(xiǎn)桿，同時(shí)因?yàn)镻C具有良好的透光性加上耐溫性，所以是汽車(chē)前燈主要的應(yīng)用材料。未來(lái)汽車(chē)車(chē)窗將是PC應(yīng)用在

10、汽車(chē)零件的重要潛力市場(chǎng)。在降低汽車(chē)重量方面，PC材料功不可沒(méi)，一塊厚度為5mm勺PC重量是6kg/m2,而鋼化安全玻璃的重量是它的兩倍。如果汽車(chē)車(chē)窗材料從玻璃更換為PC材料，就可以減少了汽車(chē)的重量從而排放量也得到控制，止匕外，與玻璃材料相比，PC的加工更為容易，在加工的階段亦可減少能源的排放。PC在建筑業(yè)的應(yīng)用也逐漸增加，近年來(lái)商業(yè)建筑及住宅區(qū)域愈來(lái)愈多的用到PC尤其是2008年中國(guó)北京奧運(yùn)場(chǎng)館等設(shè)施的建設(shè)，大量使用PC材料。因?yàn)楣P記型計(jì)算機(jī)等電子信息產(chǎn)品的普及，增加PC在產(chǎn)品外殼的應(yīng)用。由于市場(chǎng)越來(lái)越重視綠色趨勢(shì)，對(duì)于生物可分解材料PLA的應(yīng)用產(chǎn)品也逐漸增加，但是受限PLA特性的局限，因此影

11、響PLA在應(yīng)用端的發(fā)展，材料制造商為了解決上述的問(wèn)題，透過(guò)PC與PLA合膠的生產(chǎn)，大幅提升耐溫性與抗沖擊強(qiáng)度。Bayer材料科技公司推出PC/PLA合膠產(chǎn)品一MakroblendBC250和BC400分別包含25%口40%勺PLA,用途包括行動(dòng)電話、可攜式電子產(chǎn)品、家俱、體育用品、玩具、汽車(chē)內(nèi)部件、房屋、圍欄等方面。三星旗下的Cheil公司亦開(kāi)發(fā)了PC/PLA合膠，據(jù)稱其耐疲勞性比PC/AB或好，螺線流動(dòng)度試驗(yàn)結(jié)果表明其流動(dòng)性比PC和PC/ABS要好。四、結(jié)論全球PC產(chǎn)能為407.2萬(wàn)公噸，前五大PC制造商掌握355.9萬(wàn)公噸的產(chǎn)能，占全球總產(chǎn)能的87.4%,這些大廠不愿意販?zhǔn)凵a(chǎn)技術(shù)，因此欲投資生產(chǎn)PC的廠商只好與這些國(guó)際大廠合作，包括Dow旭化成、出光興產(chǎn)都藉由合資的方式與他國(guó)廠商合作。PC是目前市場(chǎng)需求量最大的工程塑料，2008年