客戶訂單處理控制程序復(fù)習(xí)過程

1、編號：UP-QP-006精品文檔客戶訂單處理控制程序文件編號UP-QP-006版本號A/0文件屬性程序文件文件分類二級文件維護(hù)部門銷售部編制審核復(fù)核批準(zhǔn)日期日期日期日期文件修訂歷史版本號修訂內(nèi)容概述修訂人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期A/0首發(fā)版精品文檔深圳市聚納光電有限公司客戶訂單處理控制程序1 目的 確?？蛻粲唵瘟鞒痰确媳竟竟芾眢w系要求，并提升訂單流程的有效性 , 實用性。2 適用范圍凡銷售部訂單下達(dá)工廠均適用 .3 術(shù)語和定義3.1 客戶訂單詳解3.2 銷售部門訂單流程的詳情說明4 職責(zé)與權(quán)限4.1 銷售部客戶訂單按此流程操作4.2 銷售部有權(quán)限更改更新此流程5 內(nèi)容及流程5.1 客戶、銷售人員通過

2、口頭、書面（傳真） 、郵件、或來訪下訂單到銷售部。5.1.1 銷售部銷售人員根據(jù)客戶需求進(jìn)行更進(jìn)一步的恰談。5.1.2 其中包括對價格 ,產(chǎn)品要求 ,以及付款方式等的詳細(xì)交談 ,根據(jù)客戶要求訂制 PI ,并蓋章簽字傳給客戶做審核,如審核未通過，再進(jìn)一步恰談，如審核通過，客戶可回傳PI簡稱訂單確認(rèn)書。5.2 銷售部銷售人員對新客戶及老客戶的訂單進(jìn)行整理 , 下達(dá)工廠5.2.1 銷售員應(yīng)耐心細(xì)致地要求客戶指定人員簽名或蓋章回傳。 回傳件必須認(rèn)真查驗， 如有錯誤及簽名蓋章不清、 特殊要求備注不詳?shù)龋?必須耐心重新再確認(rèn)， 收件清晰完全無誤后即形成 生產(chǎn)工作單 。其中如客戶需配件備 品，最好在下訂單時

3、同時確認(rèn)，減少臨時更改訂單及增加訂單等突發(fā)情況，使生產(chǎn)延誤等。（如說明書，彩盒等物料）A 類客戶為老客戶，無訂金，翻單較多， B 類客戶為新開發(fā)客戶，有訂金。根據(jù)客戶等級 A類客戶如無法立即回傳PI，可直接下達(dá)生產(chǎn)指令單，待后補傳。由銷售人員開出生 產(chǎn)工作單 ，需由銷售人員確認(rèn)簽字， 銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字， 以及美工資料確認(rèn)簽字后生效， 由商務(wù)助理發(fā) 送致相關(guān)人員（生產(chǎn)、工程、 PMC 、采購、業(yè)務(wù)、總經(jīng)辦）B類客戶均需在收到經(jīng)確認(rèn)的PI（需支付定金的客戶還需等定金到帳）的回傳后，下達(dá)生產(chǎn)工作單（定金額度根據(jù)業(yè)務(wù)與客戶的協(xié)商得出是 15% 或者 30%或者其他） 客戶發(fā)送水單至銷售人員。商務(wù)助理

4、 發(fā)送申請財務(wù)查賬，財務(wù)通知款項到賬后，商務(wù)助理收集收款水單，銷售人員統(tǒng)一去商務(wù)助理處領(lǐng)取工作 單號 .方可下達(dá)生產(chǎn)工作單如當(dāng)日未收到PI回傳的，則預(yù)訂交貨日期自動向后延期，次日下單后延一日，以此類推。522與客戶確認(rèn)的PI的預(yù)交日為成品完成日期，并不等同于發(fā)貨日期，供應(yīng)鏈管理部可根據(jù)客戶的實際情 況（付款方式、訂單緩急程度） ，在經(jīng)銷售員確認(rèn)的情況下，適當(dāng)調(diào)整預(yù)交日期（考慮適當(dāng)放寬交期）5.2.4 訂單分三類 ，A 類為翻單 ，直接按上次單操作 .B 類為翻單 ，但資料有部分更改需填寫美工資料變更申請單由總經(jīng)辦簽字后，方可執(zhí)行變更 .精品文檔C 類為新品 ,全新資料 .5.3 供應(yīng)鏈管理部門

5、更新生產(chǎn)計劃根據(jù)客戶要求出貨日期及工廠本身排單情況進(jìn)行生產(chǎn)計劃5.3.1 如無特殊情況按周期進(jìn)行生產(chǎn) ,銷售人員根據(jù)每日定時（或及時）的生產(chǎn)日報表數(shù)據(jù)，及時了解生產(chǎn) 進(jìn)度及完成情況 ,并及時通知客戶。5.3.2 生產(chǎn)期間，如客戶需增加備品 ,銷售人員應(yīng)及時與相關(guān)部門協(xié)商 , 是否來得及備料，是否有庫存，是否影響 生產(chǎn)進(jìn)度等， 再回復(fù)客戶實際情況， 同時提供備品名稱 ,數(shù)量 .單價,等細(xì)節(jié) ,告知商務(wù)助理 .及時發(fā)出工作聯(lián)絡(luò)單 5.4 A 類 /B 類 客戶出貨事宜5.4.1 出貨前 A 類客戶不須驗貨，直接安排出貨 .貨出后收款 .5.4.2 B 類客戶需要驗貨， 則由銷售部根據(jù)工廠實際完工日

6、期通知客戶來廠驗貨.部份客戶需收尾款 ,需財務(wù)確認(rèn)到賬后 .見水單后 ,方可出貨 .部分客戶貨出后收尾款 .5.4.2.1 客戶驗貨通過，則按常規(guī)進(jìn)化進(jìn)行出貨.客戶需填寫驗貨報告5.4.2.2 如驗貨不通過 ,則由銷售部與客戶進(jìn)行進(jìn)一步的磋商與談判，如客戶接受，則照常出貨，如不接受則根據(jù) 客戶要求及磋商結(jié)果進(jìn)行相對應(yīng)的處理,進(jìn)行返工。5.5 銷售部開出出貨通知倉庫按實際出貨數(shù)量開出送貨單兩單一起需由總經(jīng)辦簽字后，方可安排出貨。5.6 客戶清關(guān)事宜5.6.1 貨出工廠，銷售部更新 裝箱單清關(guān)發(fā)票 總發(fā)票提單補料 。由銷售人員與客戶進(jìn)行確認(rèn)。確 認(rèn)后方可發(fā)送給客戶及貨代。5.7 銷售部催客戶付尾款事宜5.7.1 銷售人員根據(jù)實際出貨數(shù)量，制作 STATMENT 與商務(wù)助理一起核對，銷售人員同時向客戶發(fā)出提 單正本掃描件 STATMENT 以證明貨出工廠，收齊尾款。5.7.2 銷售部人員應(yīng)及時跟進(jìn)收款情況，如客戶拖延貨款，應(yīng)加緊跟進(jìn).催回貨款 .5.7.3 銷售人員收到客戶水單后， 提供給財務(wù)部， 財務(wù)確認(rèn)到賬后打印 水單 與商務(wù)助理核對該筆進(jìn)賬是哪個 客戶哪筆款項5.7.4 通知銷售經(jīng)理貨款到賬，是否安排寄提單 ,電放或者寄 DP.5.7.5 銷售部準(zhǔn)備清關(guān)資料 .隨提單一起寄出 . 此單完結(jié)6 流程圖6.1 客戶訂單處理流程圖（附件 1）7 相