大型企業(yè)ERP系統(tǒng)項目管理辦法

1、大型企業(yè)ERP系統(tǒng)項目管理辦法編號：發(fā)布日期：2011年5月12日編制部門：企管人事處審批：頁數(shù)：共頁第一章總則第一條 為加強大型企業(yè)企業(yè)資源計劃系統(tǒng)項目（下稱 ERP項目）管 理和建設(shè)，保證ERP項目實施順利進(jìn)行，根據(jù) ERP項目實施的總體工作 要求，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于ERP項目實施過程中涉及的大型企業(yè)及所屬二 級單位、部門及人員、其他經(jīng)大型企業(yè)授權(quán)參與項目實施的第三方公司人 員。第三條ERP項目實行項目管理制，即以各專業(yè)組組長負(fù)責(zé)制為核心 的緊密型項目管理方式，各專業(yè)組關(guān)鍵用戶根據(jù)項目實際進(jìn)度需求全職投 入工作。第二章組織機構(gòu)及職責(zé)第四條 為加強項目實施的組織領(lǐng)導(dǎo)和工作力度

2、，保證項目目標(biāo)任務(wù) 如期實現(xiàn)，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦事機構(gòu)。各機構(gòu)名稱、職責(zé)及組成人 員如下（項目辦公室、宣傳推進(jìn)組、信息技術(shù)組及 5個專業(yè)管理組下統(tǒng)稱 各工作組）項目辦公室：宣傳推進(jìn)組：信息技術(shù)組專業(yè)組：第五條 為加強對項目建設(shè)監(jiān)督考核工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立公司ERP項目考核委員會，全面負(fù)責(zé)考核工作?？己宋瘑T會人員組成如下：主任：成員：第六條考核委員會的職責(zé)：1、對項目進(jìn)展、各工作組及參與實施部門（單位）的工作進(jìn)度、工 作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、考核；2、對各工作組的工作態(tài)度、考勤情況進(jìn)行檢查、督促和考核；3、對各工作組、參與實施部門（單位）在項目管理制度方面的執(zhí)行 情況進(jìn)行檢查、評議與考核；4、對參與實施

3、部門（單位）工作配合情況進(jìn)行評議與考核。第七條 各工作組的考核職責(zé)：1、對本組人員工作開展情況進(jìn)行督促、檢查與評議；2、對本組工作結(jié)果、工作質(zhì)量、工作完成時效進(jìn)行檢查、把關(guān)；3、對本組人員考勤情況進(jìn)行統(tǒng)計；4、對本組成員工作態(tài)度、工作配合程度進(jìn)行評議；5、向考核委員會提交本組工作自評意見，向考核委員會提交試點單 位、推廣實施單位的工作考評意見。第三章 計劃及進(jìn)度管理第八條 項目實施過程按照日小結(jié)、周計劃、月考核的方式進(jìn)行管理， 目的是確保項目按照實施進(jìn)度計劃有效推進(jìn)。第九條 各工作組每日應(yīng)小結(jié)當(dāng)日完成的工作內(nèi)容、分析存在問題、 提出改進(jìn)措施。第十條 各工作組應(yīng)在周五對每周工作做總結(jié)回顧，按照周

4、計劃文檔 的模板填寫，并于當(dāng)日提交給項目辦公室。每周進(jìn)度報告應(yīng)對照周工作計 劃，逐項說明工作完成情況， 對周進(jìn)度、 周工作成果、 存在問題進(jìn)行總結(jié)， 對顧問服務(wù)時間進(jìn)行匯總。第十一條 各工作組應(yīng)在每月末對當(dāng)月工作完成情況進(jìn)行總結(jié)，并將 月工作完成總結(jié)于月度例會前一天提交項目辦公室。第十二條 實施方應(yīng)嚴(yán)格控制項目實施進(jìn)度。各工作組應(yīng)嚴(yán)格控制計 劃的實施，對嚴(yán)重偏離原計劃和進(jìn)度的，應(yīng)及時做出調(diào)整并在周例會上詳 細(xì)說明情況。第四章 變更管理第十三條 變更管理的目的是規(guī)避項目實施風(fēng)險，控制項目實施內(nèi)容 和范圍不偏離整體規(guī)劃。第十四條 差異性分析后形成的實施藍(lán)圖一經(jīng)確認(rèn)，原則上不應(yīng)改變。 各專業(yè)組組長應(yīng)

5、負(fù)責(zé)對實施范圍、流程、內(nèi)容的變更進(jìn)行控制。第十五條 各專業(yè)組應(yīng)考慮變更對項目實施造成的影響。確需變更的， 應(yīng)由各專業(yè)組提出書面申請。變更申請應(yīng)詳細(xì)說明變更的內(nèi)容和理由、變 更部分在項目進(jìn)程中的狀態(tài)，并評估該變更對項目進(jìn)程和費用可能產(chǎn)生的 影響。第十六條 變更應(yīng)履行審批程序。變更申請由專業(yè)組組長簽字后報項 目實施工作組審批，涉及重大實施范圍變更的，上報項目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。第五章文檔管理第十七條 文檔管理包括與本項目相關(guān)的所有紙質(zhì)文檔、電子文檔和 音像文檔的管理，具體內(nèi)容包括：各類行政文件、管理規(guī)定、會議紀(jì)要、工作總結(jié)、聯(lián)絡(luò)函；實施方提交的所有交付品文檔；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及資料；宣傳資料等。第十八條實施方負(fù)

6、責(zé)根據(jù)實施方相關(guān)文檔命名規(guī)則制定項目文檔模 板并負(fù)責(zé)維護(hù)。各工作組負(fù)責(zé)妥善保存各類簽字文檔的原件。信息技術(shù)組 負(fù)責(zé)文件服務(wù)器內(nèi)電子文檔的數(shù)據(jù)安全。第十九條 各工作組成員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度。因工作需要，需將項 目文檔公開時，必須經(jīng)組長同意，否則造成的后果由本人承擔(dān)。第二十條項目結(jié)束后應(yīng)按照公司檔案管理的規(guī)定將有關(guān)文檔進(jìn)行歸 檔。第六章問題管理第二十一條 項目實施過程中的問題實行閉環(huán)管理，問題的報告、受 理、解決等各環(huán)節(jié)都應(yīng)有書面記錄，并實行統(tǒng)一編號管理。第二十二條 專業(yè)問題應(yīng)首先在各工作組內(nèi)解決，跨專業(yè)問題由各工 作組組長協(xié)調(diào)解決，協(xié)調(diào)解決不了的復(fù)雜、重大問題提交項目實施工作組第二十三條 各工作

7、組在周例會前一天將需提交的復(fù)雜、重大問題， 包括問題內(nèi)容、解決狀態(tài)、問題當(dāng)事人、問題負(fù)責(zé)人等詳列出來，經(jīng)組長 簽字確認(rèn)后交項目辦公室匯總。第二十四條 復(fù)雜、重大問題應(yīng)在周例會上明晰責(zé)權(quán)，限時處理。第七章 會議管理第二十五條 本項目會議管理采用周例會、月度例會、階段性總結(jié)會、 各工作組專題會的形式進(jìn)行。項目辦公室負(fù)責(zé)周例會、月度例會和階段性總結(jié)會的籌備和會議室的 安排；各工作組負(fù)責(zé)項目專題會議的組織。第二十六條 周例會由項目實施工作組組織召開，各工作組組長、實 施方顧問組長和項目辦公室參加。會議主要審查各組上周進(jìn)度報告，檢查 和布置本周工作，商討待解決的問題。周例會召開時間為每周 一下午。第二十

8、七條 月度例會由項目實施工作組組長主持召開，實施工作組 副組長、顧問、各工作組組長、實施方顧問組長和項目辦公室參加。會議 主要審查各工作組月工作完成進(jìn)度報告， 審定考評情況， 協(xié)調(diào)存在的問題， 布置下月工作。月度例會召開時間為每月最后一周的周一下午。第二十八條 會議應(yīng)根據(jù)實施方相關(guān)模版形成會議紀(jì)要。第八章 宣傳管理第二十九條 ERP 項目實施過程的宣傳工作由宣傳推進(jìn)組總體負(fù)責(zé)， 采用“報刊”“宣傳欄”“網(wǎng)站”等手段大力宣傳。第三十條 宣傳推進(jìn)組負(fù)責(zé)?？闹谱骱桶l(fā)行以及網(wǎng)站的信息更新， 項目辦公室負(fù)責(zé)項目簡報的編輯審核和發(fā)布；信息技術(shù)組負(fù)責(zé)網(wǎng)站的制作 與維護(hù)。第三十一條 ?？吭轮谱靼l(fā)行 1 期

9、；網(wǎng)站內(nèi)容應(yīng)及時更新，如遇重 大事件則應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)更新；項目簡報每周發(fā)行一期。第三十二條 公司各部室、各工作組、實施方、參與項目實施的各單 位均應(yīng)積極支持 ERP 項目宣傳工作，每月至少應(yīng)向?qū)？峁?2 篇稿件。第九章 培訓(xùn)管理第三十三條 ERP 系統(tǒng)項目實施過程的培訓(xùn)組織工作由宣傳推進(jìn)組全 面負(fù)責(zé)，實施方、各專業(yè)組、項目辦公室和信息技術(shù)組應(yīng)全力配合。第三十四條 宣傳推進(jìn)組負(fù)責(zé)組織編制培訓(xùn)計劃，組織項目培訓(xùn)，對 參培人員、培訓(xùn)效果和質(zhì)量進(jìn)行考核和獎勵。具體辦法由宣傳推進(jìn)組負(fù)責(zé) 制定。第三十五條 公司各部門、各級單位應(yīng)按照項目整體培訓(xùn)計劃，積極 安排人員參加培訓(xùn)。第三十六條 最終用戶應(yīng)參加考試，考

10、試不合格必須重新學(xué)習(xí)并補考， 補考不合格的，不能從事 ERP 項目覆蓋的業(yè)務(wù)工作。第十章 考勤管理第三十七條 各專業(yè)組關(guān)鍵用戶應(yīng)全職參與項目實施工作，不得無故 缺勤。各組應(yīng)指定專人記錄考勤情況。第三十八條 確需請假者，應(yīng)履行請假手續(xù)。不超過 2 個工作日的由 各專業(yè)組組長批準(zhǔn)，超過 2 個工作日的必須由項目實施工作組組長批準(zhǔn)。第三十九條 考勤情況由考核委員會進(jìn)行不定期檢查，檢查情況記入 各組綜合考評。第四十條 請假期間的工作由各組長安排相關(guān)人員接替，不能因人員 請假拖延甚至中斷工作進(jìn)度。第十一章 考核第四十一條 考核對象：1、參與項目實施的公司各部門、試點單位、各工作組；2、推廣階段實施單位；

11、3、關(guān)鍵用戶。 第四十二條 考核內(nèi)容： 對各工作組、試點單位、推廣階段實施單位的考核內(nèi)容包括：1、工作計劃完成情況；2、工作完成質(zhì)量、時效3、對項目管理制度的執(zhí)行情況；4、對整體工作推進(jìn)情況；5、工作態(tài)度；6、培訓(xùn)及勞動紀(jì)律考勤等情況。 對關(guān)鍵用戶的考核內(nèi)容包括：1、工作結(jié)果；2、工作態(tài)度；3、出勤率；4、學(xué)習(xí)能力；5、團(tuán)隊精神。 第四十三條 考核方式：1 、對各工作組的考核采取月末考評 ，年終兌現(xiàn) 的方式進(jìn)行管理。月 末考評通過自評和他評兩種方式進(jìn)行?？荚u方式為評分制，具體考評項目 與考評標(biāo)準(zhǔn)詳見附表 1 、2。2 、對試點單位和推廣實施單位的考核采取月末考評 ，年終兌現(xiàn) 的方 式進(jìn)行管理。

12、 月末考評通過自評和他評兩種方式進(jìn)行。 考評方式為評分制， 具體考評項目見附表 4 。3、對關(guān)鍵用戶的考核采用月末考評，階段性評選優(yōu)秀人員的方式進(jìn) 行。具體考評項目與考評標(biāo)準(zhǔn)詳見附表 3 ，優(yōu)秀人員選評見附表 5。第四十四條 考核流程：1、各工作組每月末根據(jù)考核內(nèi)容報送自評情況，實施方項目經(jīng)理、 考核委員會對各組進(jìn)行綜合評價，得出的月度考評分。2、試點單位和推廣實施單位每月末由各單位項目辦公室根據(jù)考核內(nèi) 容報送自評情況，實施方、各工作組進(jìn)行綜合評價，得出各單位月度考評 分，報送考核委員會。3、每月末由各專業(yè)組長、實施方顧問組長根據(jù)考評內(nèi)容對關(guān)鍵用戶 進(jìn)行綜合評價，得出月度考評分，報送考核委員會

13、。第四十五條 考核結(jié)果：考核委員會根據(jù)各評分結(jié)果和考評意見形成月度考評總體意見， 經(jīng)項 目實施工作組審閱后，在月度例會、 ERP 項目網(wǎng)站、工作簡報等各類載體 上通報。第十二章 附則第四十六條 本辦法由大型企業(yè) ERP 項目實施工作組負(fù)責(zé)解釋。 第四十七條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。工作組名稱：考評時間：編號:考評點考核分值考評標(biāo)準(zhǔn)自評得分（權(quán)重50% ）實施方意見（權(quán)重30% ）考核小組意見（權(quán)重20% ）得分計劃完成情況30分1 按照詳細(xì)的周工作計劃進(jìn)度完成各項工作任務(wù)不扣分；2 因組長認(rèn)可的客觀原因?qū)е碌纳倭抗ぷ魑赐瓿?，不扣分或酌?扣減；3 無認(rèn)可客觀原因?qū)е鹿ぷ魅蝿?wù)未完成扣減30分。工

14、作完成 質(zhì)量、時效性30分1 存在嚴(yán)重工作質(zhì)量問題影響工作整體進(jìn)度扣減30分；2已完成工作的質(zhì)量不符合工作要求，但補救后未影響工作總體 進(jìn)度的情況扣減10分；3周工作完成情況不能符合進(jìn)度計劃要求，且無其它客觀原因， 扣減5分；項目管理制度執(zhí)行情況10分不按要求完成項目相關(guān)信息的通報、項目溝通機制（各類會議等） 的執(zhí)行，單次扣減2分；累計兩次扣減5分；累計三次扣減10分。對整體工作 推進(jìn)情況15分1 積極協(xié)調(diào)，協(xié)助組間、部門間工作開展，推動工作整體前進(jìn)， 不扣減分?jǐn)?shù)；2 由于本組原因?qū)е滤M工作進(jìn)度出現(xiàn)問題，扣減10分；3 不能積極協(xié)調(diào)他組協(xié)助本組完成工作，導(dǎo)致本組工作出現(xiàn)問題，扣減5分；4 不

15、積極配合他組工作開展，扣減5分。工作態(tài)度10分1 不能積極主動地開展工作、克服工作困難，存在等、靠、拖的問題，造成工作開展阻礙，扣減5分；2 對待工作不認(rèn)真，不能認(rèn)真執(zhí)行上級布置的工作要求，扣減5分組內(nèi)成員整體考勤情況5分全組人員抽查出勤率低于 80%，平均出勤率低于90%，扣減5分總分100分簽字注：得分90分以上為優(yōu)秀；80至90分為合格；80分以下為不合格。不合格應(yīng)限期整改工作組名稱：考評時間：編號:考評點考評分值考評標(biāo)準(zhǔn)得分扣分原因計劃完成情況30分1 按照詳細(xì)的周工作計劃進(jìn)度完成各項工作任務(wù)不扣分；2 因組長認(rèn)可的客觀原因?qū)е碌纳倭抗ぷ魑赐瓿桑豢鄯只蜃?情扣減；3 無認(rèn)可客觀原因?qū)?/p>

16、致工作任務(wù)未完成扣減30分。工作完成質(zhì)量、時效性30分1 存在嚴(yán)重工作質(zhì)量問題影響工作整體進(jìn)度扣減30分；2 已完成工作的質(zhì)量不符合工作要求，但補救后未影響工作總 體進(jìn)度的情況扣減10分；3 周工作完成情況不能符合進(jìn)度計劃要求，且無其它客觀原因， 扣減5分；項目管理制度執(zhí)行情況10分不按要求完成項目相關(guān)信息的通報、 項目溝通機制（各類會議等） 的執(zhí)行，單次扣減2分；累計兩次扣減 5分；累計三次扣減10 分。對整體工作推進(jìn)情況15分1 積極協(xié)調(diào)，協(xié)助組間、部門間工作開展，推動工作整體前進(jìn)， 不扣減分?jǐn)?shù)；2 由于本組原因?qū)е滤M工作進(jìn)度出現(xiàn)問題，扣減10分；3 .不能積極協(xié)調(diào)他組協(xié)助本組完成工作，

17、導(dǎo)致本組工作出現(xiàn)問 題，扣減5分；4 不積極配合他組工作開展，扣減5分。工作態(tài)度10分1 不能積極主動地開展工作、克服工作困難，存在等、靠、拖 的問題，造成工作開展阻礙，扣減5分；2對待工作不認(rèn)真，不能認(rèn)真執(zhí)行上級布置的工作要求，扣減5分考評點考評分考評標(biāo)準(zhǔn)得分扣分原因組內(nèi)成員整體考勤情況全組人員抽查出勤率低于 80%，平均出勤率低于 90%，扣減5 5分分自評總分 100分組長簽字：制表：附表3：大型企業(yè)ERF項目實施關(guān)鍵用戶考評表專業(yè)組名稱：考評時間：編號:關(guān)鍵用戶姓名工作部門（或 單位）上月止 累計得分本月考評得分考評標(biāo)準(zhǔn)分考評項目考評標(biāo)準(zhǔn)組長評分扣分說明實施方顧問組長評分扣分原因40分

18、工作結(jié)果1 .沒有組長許可的客觀原因，未能完成指派的工作，扣減30分；2 .不能完全服從領(lǐng)導(dǎo)安排，按照工作要求開展工作，扣減20分；3 .完成工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)，工作質(zhì)量低下，扣減20分；4 .工作完成質(zhì)量不滿足工作要求，單次扣減10分；5 .不遵守組內(nèi)工作規(guī)定或制度，單次扣減10分。6 .未能在實施方顧問規(guī)定的時間內(nèi)完成確認(rèn)工作的，單次扣減10分。30分工作態(tài) 度1 .認(rèn)真完成指派的各項工作，評分比重為30% ;2 .積極參加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)，評分比重為20% ;3 .有前瞻性的開展組內(nèi)工作，評分比重為20% ;4 .能克服工作困難完成工作任務(wù)，評分比重為20% ;5 .主動開展工作，承擔(dān)工作任務(wù)

19、，評分比重為10%。10分出勤率1 .出勤率低于80%，扣減5分；2 .無故缺勤，扣減5分。10分學(xué)習(xí)能力1 .系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)知識的掌握，相關(guān)技能的學(xué)習(xí)與提高，評分比重為40% ;2 .業(yè)務(wù)能力提高，評分比重為 30% ;3 .項目管理、協(xié)調(diào)能力提高，評分比重為30% ;10分團(tuán)隊精神1 .積極協(xié)調(diào)組內(nèi)與相關(guān)部門的工作完成工作，評分比重 40% ;2 .積極協(xié)調(diào)組間的工作完成工作，評分比重30% ;3 .積極完成本職工作外，能協(xié)助組內(nèi)他人完成工作，評分比重30%。注：得分90分以上為優(yōu)秀；80至90分為合格；80分以下為不合格。不合格應(yīng)限期整改單位名稱：考評時間：編號:、為評點打分單位、計劃完成

20、情況（30 分）工作完成質(zhì)量、時效性（30 分）對整體工作推進(jìn)情況（10 分）制度執(zhí)行情況（10 分）工作態(tài)度（10 分）培訓(xùn)及考試 情況（10 分）得分簽字匯總得分考評標(biāo)準(zhǔn)1.按照工作計劃 進(jìn)度完成各項工 作任務(wù)不扣分；3.無認(rèn)可客觀原 因?qū)е鹿ぷ魅蝿?wù) 未完成扣減30 分。1 .存在嚴(yán)重工作質(zhì)量問題 影響整體進(jìn)度扣30分；2. 已完成工作的質(zhì)量不符 合要求，但補救后未影響 總體進(jìn)度的扣10分。3、未能在實施方顧問規(guī)定 的時間內(nèi)完成確認(rèn)工作的，單次扣減10分。1 積極協(xié)助各工作 組、實施方工作開展， 推動工作整體前進(jìn)， 不扣減分?jǐn)?shù)；2由于本單位原因 導(dǎo)致項目整體工作進(jìn) 度出現(xiàn)問題，扣減10 分。不按要求完成項目 相關(guān)信息的通報、 項目溝通機制（各 類會議等）的執(zhí)行， 單次扣減2分；累 計三次扣減10分。不能積極主動地開