現(xiàn)代天津一汽098L車型上市前策略研究計劃書課件

1、天津一汽天津一汽“098L” 上市前策略研究上市前策略研究市場研究計劃書市場研究計劃書Prepared for2003年年06月月24日日第 2 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR目目 錄錄計劃書摘要計劃書摘要. 03項目背景項目背景. 04研究目的研究目的. 12研究方法研究方法. 15研究設(shè)計研究設(shè)計. 26研究成果研究成果. 32項目進行過程項目進行過程. 38項目時間項目時間. 40項目費用項目費用. 41資格和保證資格和保證. 43項目小組項目小組. 4

2、5項目跟蹤項目跟蹤. 50項目聯(lián)絡(luò)項目聯(lián)絡(luò). 51第 3 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR計劃書摘要計劃書摘要業(yè)務(wù)問題界定和研究目標(biāo)業(yè)務(wù)問題界定和研究目標(biāo)天津一汽夏利汽車股份有限公司準(zhǔn)備在其天津一汽夏利汽車股份有限公司準(zhǔn)備在其“098L”新車投產(chǎn)前進行一次全面的市場研究，為該車型上市新車投產(chǎn)前進行一次全面的市場研究，為該車型上市后的營銷策略提供依據(jù)：后的營銷策略提供依據(jù)： 確定目標(biāo)用戶：把該車型賣給誰？這些用戶有哪些特征？ 5種配置的“098L”分別的用戶群是什

3、么樣的？ 了解消費者的行為及動機：他們?yōu)槭裁丛敢赓徺I該車？為什么不愿意購買該車？天津一汽應(yīng)該用什么樣的語言和他們溝通？ 進行競爭車型的研究：該車型的競爭優(yōu)勢在哪里？哪些是購買人群最關(guān)注的地方？該車型怎么和競爭車型拉開差距？ 判斷汽車的銷量：生意能做到多大？在各個地區(qū)的銷售量會有多少？5種配置的“098L”分別的銷售量會有多少？ 了解消費者對汽車價格的接受程度：什么樣的銷售價格是合理的？該價格需要哪些支持點？ 確認(rèn)有效的新車營銷溝通模式：目標(biāo)人群最有效的溝通方式及途徑是什么？研究設(shè)計研究設(shè)計本項目分為定量研究和定性研究兩部分，采用問卷調(diào)查和小組座談會兩種方式進行：本項目分為定量研究和定性研究兩部

4、分，采用問卷調(diào)查和小組座談會兩種方式進行： 研究城市：北京、天津、廣州、福州、杭州、青島、成都、沈陽 定量研究：每城市175個樣本，采用汽車圖片診斷的研究方式進行；8城市共計1400個樣本 定性研究：小組座談會，每城市2組，4個城市共計8組；另外加做2組意見領(lǐng)袖座談會；共計10組研究費用研究費用本項目將在本項目將在8周內(nèi)完成，研究費用合計為人民幣周內(nèi)完成，研究費用合計為人民幣375,000元，含所有費用。元，含所有費用。第 4 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR天

5、津一汽夏利汽車股份有限公司準(zhǔn)備在其天津一汽夏利汽車股份有限公司準(zhǔn)備在其“098L”新車投產(chǎn)前全面了新車投產(chǎn)前全面了解同檔次車型的消費結(jié)構(gòu)、消費取向、市場競爭狀況及未來發(fā)展趨解同檔次車型的消費結(jié)構(gòu)、消費取向、市場競爭狀況及未來發(fā)展趨勢，其核心為汽車診斷研究，為該車型上市后的營銷策略提供依據(jù)勢，其核心為汽車診斷研究，為該車型上市后的營銷策略提供依據(jù)重組后的天津一汽是國內(nèi)領(lǐng)先的汽車生產(chǎn)廠商，在其產(chǎn)品針對的細(xì)分市場上，具有強大的競爭力?！?98L”新車型定于2004年2月份投產(chǎn)、3月份上市；車型分為 5A STD(MT)、 5A DX(MT) 、5A AT、8A DX(MT) 、8A AT五種配置；車

6、型初步計劃沿用與威姿同樣的“一汽”車標(biāo)；為以雅酷為原型的局部改型車，改型后的098L車型外板色、內(nèi)飾顏色與原車有很大不同；在投產(chǎn)098L之前，天津一汽夏利汽車股份有限公司準(zhǔn)備進行一次全面、綜合的市場研究，來了解同檔次車型的消費結(jié)構(gòu)、消費取向、市場競爭狀況及未來發(fā)展趨勢。經(jīng)過和天津一汽的深入討論，廣州現(xiàn)代國際市場研究有限公司提出本市場研究計劃書廣州現(xiàn)代國際市場研究有限公司是一家國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)市場研究公司對中國汽車市場狀況及相關(guān)市場研究具有豐富的、一流的經(jīng)驗；近年來成功舉行過多次大規(guī)模的全國汽車市場研究；擁有實力雄厚的研究隊伍，資深研究人員均具有跨國市場研究公司的從業(yè)經(jīng)驗；在北京、上海、廣州和成都

7、設(shè)有分公司；在全國范圍內(nèi)擁有嚴(yán)密的現(xiàn)場調(diào)查網(wǎng)絡(luò)，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量項目背景項目背景第 5 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR自從自從2001年上海通用年上海通用“賽歐賽歐”上市以來，中國小型轎車（經(jīng)濟型家上市以來，中國小型轎車（經(jīng)濟型家庭轎車）市場飛速發(fā)展，越來越多的競爭品牌和車型進入市場，競庭轎車）市場飛速發(fā)展，越來越多的競爭品牌和車型進入市場，競爭結(jié)構(gòu)也越來越復(fù)雜爭結(jié)構(gòu)也越來越復(fù)雜項目背景項目背景車系車系車型車型價格價格(萬萬) 排量（排量（L）車系車系車型車型價格

8、價格(萬萬) 排量（排量（L）賽歐賽歐S.RV SCX11.381.6雅酷雅酷雅酷10.901.3S.RV SCX AT12.981.6威姿威姿CA7106帶天窗11.981.3SL8.981.6CA7106(DLX)10.481.3SLX10.781.6CA7136Z11.581.3SLX AT11.581.6CA7136Z帶天窗11.981.3千里馬千里馬L8.981.6POLO1.4豪華型16.801.4GL9.881.61.4舒適型12.701.4GLS10.681.61.4舒適型15.301.4GLS AT11.581.61.4豪華型14.501.4嘉年華嘉年華1.3基本型8.881

9、.31.6舒適型14.501.41.3基本型9.881.3GOL1.6導(dǎo)入型7.501.61.6舒適型10.881.61.6普通型8.751.61.6豪華型11.881.61.6舒適型9.831.61.6豪華型12.781.6西耶那西耶那ELX12.291.5奇瑞風(fēng)云奇瑞風(fēng)云基本型7.801.6ELX10.891.5舒適型8.381.6EDX9.791.3豪華型9.981.6Speedgear14.191.2加長型11.781.6威馳威馳DLX11.501.3飛度飛度FIT10.0013.001.3GL-I13.501.5FIT14.0017.001.5GL-I14.501.5說明：部分車型為

10、兩廂車第 6 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR經(jīng)濟型家庭轎車市場競爭對手：上海通用經(jīng)濟型家庭轎車市場競爭對手：上海通用-“賽歐賽歐”自上海通用在2001年上市“賽歐”車型以來，在不到兩年中，該車型在中國的銷售已經(jīng)達到接近10萬輛，在中國經(jīng)濟型轎車細(xì)分市場，“賽歐”在上海通用的品牌推廣策略下，已經(jīng)成為該市場其它車型的標(biāo)桿；在2003年1月14日，上海通用汽車公司宣布，“賽歐”將以積極的姿態(tài)迎接2003年市場的機遇和挑戰(zhàn)：賽歐現(xiàn)有全車系產(chǎn)品調(diào)整價格，入門級三廂賽歐轎

11、車16L SL手動擋價格從928萬元降至898萬元。包括兩廂賽歐SRV休閑車在內(nèi)的賽歐系列轎車的價格區(qū)間經(jīng)過這次調(diào)整后，由928萬元至1338萬元降至898萬元至1298萬元。在9-13萬元的區(qū)間，上海通用提供了5種兩廂和三廂的車型參與市場競爭。在該細(xì)分市場上，“賽歐”車型以強大的品牌號召力、獨特的銷售理念和適當(dāng)?shù)膬r格，成為該市場最強大的競爭對手。項目背景項目背景第 7 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR經(jīng)濟型家庭轎車市場競爭對手：東風(fēng)悅達起亞經(jīng)濟型家庭轎車市場競

12、爭對手：東風(fēng)悅達起亞-“千里馬千里馬”東風(fēng)悅達起亞的“千里馬”自去年底上市后，獲得很大的成功。它是一款采用了國際成熟車型而改造的家用轎車，其原型車是韓國現(xiàn)代99款的“ACCENT”，集耐用性、便利性、寧靜性于一身。東風(fēng)悅達起亞公司考慮到中國人的審美觀、價值觀以及中國道路的實際情況，在對這款車進行改進時融入了更多的中國元素。將該車命名為“千里馬”，就是沿襲了中國傳統(tǒng)文化中“馬”具有頑強勇敢、勇往直前的精神，象征著速度和品質(zhì)。引進中國后，東風(fēng)悅達起亞按中國道路的實際情況對ACCENT的車身、底盤、發(fā)動機、內(nèi)飾、變速廂、電子智能等六大方面進行了300余項的改進，獲得兩項參與競爭的賣點：“后排空間充裕

13、”和“配置齊全”。該車的腿部、頭部空間比其它同類車均多出100mm左右，車的后座根據(jù)人體工程學(xué)原理采用半包圍型設(shè)計，前后排座還可折疊成一張休息的“床”，尾部的行李廂可以存放三口之家外出郊游的物品。該車的后橋采用了雙連桿式懸架，使得其操控系統(tǒng)穩(wěn)定自如。為提升該車的競爭力，東風(fēng)悅達起亞還將很多目前中高檔車才具備的配置均安裝了上去，如除電動門窗、電動鎖外，還配置了安全氣囊、ABS、遠距離遙控開啟油箱蓋和后備箱、真皮方向盤和座椅等。在2003年，東風(fēng)悅達起亞公司將千里馬的產(chǎn)銷目標(biāo)定為4萬輛。項目背景項目背景第 8 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏

14、利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR經(jīng)濟型家庭轎車市場競爭對手：長安福特經(jīng)濟型家庭轎車市場競爭對手：長安福特-“嘉年華嘉年華”2003年1月18日，由中國長安集團和福特汽車公司合資的長安福特汽車有限公司推出它的首款經(jīng)濟型轎車-福特嘉年華。嘉年華是福特公司旗下最富盛譽的品牌之一。長安福特生產(chǎn)的嘉年華轎車秉承了歐洲嘉年華平臺車系經(jīng)典。雖然嘉年華的車身外型被中國市場認(rèn)為比較平庸，但這款車出色的動力、靈敏方便的操控性能和完備的安全配置仍舊顯示出相當(dāng)?shù)母偁帉嵙Α＜文耆A將是福特汽車大力開拓中國市場的第一款重點產(chǎn)品，我們預(yù)計福特汽車將投入重點兵力開發(fā)該市場。在200

15、3年，福特嘉年華把產(chǎn)銷目標(biāo)定為2萬輛。入門車型是13升標(biāo)準(zhǔn)型，售價是888萬元，嘉年華舒適型是988萬元；16升手動擋舒適型和豪華型為1088萬元和1188萬元；16升自動擋豪華型的價格是1278萬元。項目背景項目背景第 9 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR經(jīng)濟型家庭轎車市場競爭對手：上汽奇瑞經(jīng)濟型家庭轎車市場競爭對手：上汽奇瑞-“風(fēng)云風(fēng)云” 2002年，上汽奇瑞產(chǎn)銷量突破了了五萬輛，在國內(nèi)轎車市場占有率達到4.4，成功躋身國內(nèi)轎車行業(yè)“八強”之列，成為中國轎車

16、市場的一匹黑馬。奇瑞轎車以“八萬八千元，全新奇瑞開回家”為突破口進入銷售領(lǐng)域并引起市場熱銷，其低廉的價格使很多的消費者把其歸為經(jīng)濟型轎車。由于初期的市場定位準(zhǔn)確，奇瑞轎車以經(jīng)濟型低價位贏得廣泛的市場。奇瑞汽車“風(fēng)云”系列的賣點主要在于低廉的價格和在該價位下“豪華”的車身，迎合了中國市場的心理。在獲得的市場成功下，奇瑞將上市中檔轎車“東方之子”和個性化低檔轎車“QQ”，在6-20萬元的區(qū)間，以三類產(chǎn)品參與市場競爭。項目背景項目背景第 10 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by

17、MIMR經(jīng)濟型家庭轎車市場競爭對手：南京菲亞特經(jīng)濟型家庭轎車市場競爭對手：南京菲亞特-“西耶那西耶那”2002年南京菲亞特在一年內(nèi)成功推出了派力奧和西耶那兩款新車，實現(xiàn)銷售汽車23674輛。派力奧和西耶那在同級別車型中顯示出很強的性價比，獲得了中國消費者的青睞。對“098L”車型所針對的細(xì)分市場里面，西耶那是主要競爭車型。從目前的市場反應(yīng)來看，西耶那的品牌號召力還不夠強大，這款被行業(yè)人士看好的車何時得到市場的認(rèn)可還需要時間來驗證。在2003年，南京菲亞特目標(biāo)是產(chǎn)銷汽車5.5萬輛。項目背景項目背景第 11 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利

18、汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR經(jīng)濟型家庭轎車市場競爭對手：廣州本田經(jīng)濟型家庭轎車市場競爭對手：廣州本田-“飛度飛度”廣州本田即將上市的飛度“FIT”將對競爭已經(jīng)很激烈的經(jīng)濟型轎車市場產(chǎn)生壓力。本田飛度具備1.3L86馬力和1.5L90馬力兩鐘四缸發(fā)動機，并配備了CVT無極變速箱。廣州本田這幾年在中國市場的表現(xiàn)出色。飛度作為一款小型轎車，在乘坐空間、行李箱空間和制造工藝質(zhì)量三方面將對國內(nèi)領(lǐng)先的小型轎車品牌構(gòu)成巨大的競爭壓力。項目背景項目背景第 12 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限

19、公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR通過和天津一汽夏利汽車股份有限公司的多次討論，在本次通過和天津一汽夏利汽車股份有限公司的多次討論，在本次“098L”車型的市場研究中，確定的研究目的如下，見：車型的市場研究中，確定的研究目的如下，見：P13-14頁頁研究目的研究目的第 13 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR新車市場定位分析新車市場定位分析 定位目標(biāo)競爭車型分析新車優(yōu)缺點了解目標(biāo)新車相對于主要競車的競爭優(yōu)劣勢新車形象定位與廠牌關(guān)聯(lián)性分

20、析在該細(xì)分市場中，與其它主要競爭車型形象定位同構(gòu)性及異質(zhì)性分析相對品牌形象優(yōu)劣勢分析廠牌形象定位 分析廠牌形象與車型間關(guān)聯(lián)性及對新車形象影響程度 理清廠牌形象同構(gòu)型及異質(zhì)性 掌握廠牌形象相對競爭優(yōu)劣勢研究目的：競爭狀況評估和新車市場定位分析研究目的：競爭狀況評估和新車市場定位分析評估市場競爭現(xiàn)況評估市場競爭現(xiàn)況了解目標(biāo)人群對 市場上現(xiàn)車的看法并進一步了解目標(biāo)用戶對市場現(xiàn)有品牌及車型的認(rèn)知度及偏好情形包含有對天津一汽的雅酷和威包含有對天津一汽的雅酷和威姿的市場競爭能力的研究姿的市場競爭能力的研究掌握市場上車主消費行為及消費心理購車基本需求購車考慮因素購車決策模式購車信息來源分析目標(biāo)人群的人文特質(zhì)

21、、生活習(xí)性型態(tài)研究目的研究目的解決的問題：解決的問題：* 確定確定“098L”目標(biāo)用戶及其消費結(jié)構(gòu)和消費取向目標(biāo)用戶及其消費結(jié)構(gòu)和消費取向*了解目標(biāo)用戶的購車行為和動機了解目標(biāo)用戶的購車行為和動機*了解市場競爭狀況了解市場競爭狀況解決的問題：解決的問題：* 確定確定“098L”的消費者利益和可能的定位方式的消費者利益和可能的定位方式* 進一步進行車型競爭性研究進一步進行車型競爭性研究第 14 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR研究目的：價格測試、各車型市場潛力和新

22、車營銷策略研究目的：價格測試、各車型市場潛力和新車營銷策略探測新車價格定位策略探測新車價格定位策略 分析新車價格市場接受度 探測新車相對主要競車最佳價格定位策略推估市場潛力推估市場潛力掌握影響購買新車意愿的因素仿真不同新車屬性組合，推估可能的市場潛力推算“098L”在中國各不同地區(qū)市場在2004-2005年的銷售數(shù)量；判定熱銷市場、成熟市場和空白市場推算“098L”的5種配置的車型在2004-2005年的銷售數(shù)量新車營銷策略建議新車營銷策略建議評估新車營銷訴求重點探測新車屬性及形象定位中的突顯優(yōu)勢，建議設(shè)定為行銷活動中應(yīng)強調(diào)的重點定位新車車主特質(zhì)確認(rèn)有效的新車營銷溝通模式測試對目標(biāo)族群最有效的

23、溝通方式及途徑研究目的研究目的解決的問題：解決的問題：* 確定各種配置的確定各種配置的“098L”的定價的定價 解決的問題：解決的問題：*確定確定“098L”的各地市場潛力的各地市場潛力*確定各種配置的確定各種配置的“098L”的銷售額預(yù)計的銷售額預(yù)計解決的問題：解決的問題：* 確定確定 “098L”的一攬子營銷策略組合的一攬子營銷策略組合第 15 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR盛行于西方發(fā)達國家汽車研究的方法：盛行于西方發(fā)達國家汽車研究的方法：汽車診斷研究汽

24、車診斷研究CAR CLINIC告訴您汽車銷售的方向告訴您汽車銷售的方向現(xiàn)代國際市場研究有限公司汽車研究組經(jīng)過多次討論，結(jié)合我們歷現(xiàn)代國際市場研究有限公司汽車研究組經(jīng)過多次討論，結(jié)合我們歷年的汽車研究成功經(jīng)驗，建議本次項目采用汽車診斷研究（年的汽車研究成功經(jīng)驗，建議本次項目采用汽車診斷研究（CAR CLINIC）的方式，來獲得天津一汽想了解的所有關(guān)鍵信息）的方式，來獲得天津一汽想了解的所有關(guān)鍵信息研究方法研究方法第 16 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR什么是汽車

25、診斷研究？什么是汽車診斷研究？CAR CLINIC什么是汽車診斷研究？什么是汽車診斷研究？給受訪者展示實車或圖片，為其提供接近現(xiàn)實的環(huán)境，從而得到消費者對汽車的真實的評價的研究方法研究目的：研究目的：選定新車型，包括界定其市場優(yōu)劣勢，確定營銷要素（如定位、宣傳重點、廣告要素、配件組合、價格等）操作模式：操作模式：由廠家提供樣車和競爭車型的實物或圖片，由調(diào)查公司根據(jù)廠家要求租用專門的地點，按照特定要求進行實車或圖片的排列，根據(jù)研究要求尋找、甄別、約定特定受訪者到現(xiàn)場觀看圖片或?qū)嵻嚕⑶彝瑫r回答問題 操作流程：操作流程：包括甄選場地、布置場館、被訪者預(yù)約、條件甄別、實地訪問、結(jié)果分析等。研究方法：

26、汽車診斷研究介紹研究方法：汽車診斷研究介紹第 17 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR為什么需要進行汽車診斷研究？為什么需要進行汽車診斷研究？針對實際需求，生產(chǎn)/銷售適銷的產(chǎn)品立足中國市場，依據(jù)國際規(guī)范進行研究，為汽車營銷和銷售服務(wù)把握市場變化，發(fā)現(xiàn)市場機會研究方法：汽車診斷研究介紹研究方法：汽車診斷研究介紹第 18 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 200

27、3 by MIMR汽車診斷研究能夠幫助汽車診斷研究能夠幫助“098L”的上市做什么？的上市做什么？確定目標(biāo)用戶：把該車型賣給誰？這些用戶有哪些特征？5種配置的“098L”分別的用戶群是哪些人？了解消費者的行為及動機：他們?yōu)槭裁丛敢赓徺I該車？為什么不愿意購買該車？天津一汽應(yīng)該用什么樣的語言和他們溝通？進行競爭車型的研究：該車型的競爭優(yōu)勢在哪里？哪些是購買人群最關(guān)注的地方？該車型怎么和競爭車型拉開差距？判斷汽車的銷量：生意能做到多大？在各個地區(qū)大概的銷量會有多少？5種配置的“098L”分別的銷售量會有多少？各種車型分別應(yīng)該賣給哪些人群？了解消費者對汽車價格的接受程度：什么樣的銷售價格是合理的？需要

28、哪些支持點？確認(rèn)有效的新車營銷溝通模式：目標(biāo)人群最有效的溝通方式及途徑是什么？研究方法：汽車診斷研究介紹研究方法：汽車診斷研究介紹第 19 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMRCAR CLINIC的研究方法的研究方法定量研究與定性研究的有機結(jié)合：面對面訪問與座談會共同實施；定性研究的被訪者從定量研究的合格被訪者中甄選；定量和定性研究的被訪者都要包括“098L”競爭車型的當(dāng)前使用者和未來一年內(nèi)計劃購買該類型汽車的潛在購買者兩類人；在經(jīng)典的CAR CLINIC研究中，除

29、了個人購買者/使用者，還要包括團體購買者/企業(yè)購買者（如政府機構(gòu)的采購負(fù)責(zé)人、大公司負(fù)責(zé)汽車采購的管理人員等）；而在“098L”的車型研究中，由于該車的市場定位為家庭購買為主，我們將只研究個人購買者；上述的個人使用者通常不包括專責(zé)司機。研究方法：汽車診斷研究介紹研究方法：汽車診斷研究介紹第 20 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMRCAR CLINIC的圖片診斷研究方法：的圖片診斷研究方法：使用使用“實車圖片實車圖片”代替代替“實車實車”的研究方法的研究方法優(yōu)勢優(yōu)勢

30、模擬消費者購車真實環(huán)境，結(jié)果具有很強的參考價值快速更容易操作更易于保密更易于保密費用低廉劣勢劣勢對被測試的圖片質(zhì)量要求嚴(yán)格與實際的汽車診斷研究相比，采用圖片研究時，汽車內(nèi)部的一些部位不容易測試到方法成熟、可靠。汽車診斷研究是全世界公認(rèn)的新車上市研究的首選方法方法成熟、可靠。汽車診斷研究是全世界公認(rèn)的新車上市研究的首選方法研究方法：汽車診斷研究介紹研究方法：汽車診斷研究介紹第 21 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMRCAR CLINIC圖片診斷中采用的標(biāo)準(zhǔn)圖片：圖片

31、診斷中采用的標(biāo)準(zhǔn)圖片：外觀：外觀：(前前45度角造型、側(cè)視圖、后度角造型、側(cè)視圖、后45度角造型度角造型)+(前臉、尾部前臉、尾部)內(nèi)飾：內(nèi)飾：(駕駛艙圖、后坐圖駕駛艙圖、后坐圖)+(儀表盤圖儀表盤圖)研究方法：汽車診斷研究介紹研究方法：汽車診斷研究介紹側(cè)視圖側(cè)視圖駕駛艙駕駛艙儀表盤儀表盤后排后排前前45度角造型度角造型后后45度角造型度角造型前臉前臉尾部尾部第 22 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMRCAR CLINIC的研究內(nèi)容的研究內(nèi)容市場細(xì)分市場細(xì)分消費行

32、消費行為研究為研究消費者背消費者背景研究景研究價格測試價格測試競爭研究競爭研究平時主要用途；平時主要用途；汽車維護支出；汽車維護支出；購車信息來源；購車信息來源；消費需求、動機；消費需求、動機；購車過程；購車過程；等等等等年齡分布年齡分布性別比例性別比例汽車擁有情況分析汽車擁有情況分析消費者形象對應(yīng)分消費者形象對應(yīng)分析；等等析；等等新車最適合價格；新車最適合價格；新車價格接受度；新車價格接受度；汽車配置與價格的關(guān)汽車配置與價格的關(guān)系；等等系；等等車型比較研究；車型比較研究；購車首選原因；購車首選原因；產(chǎn)品定位；產(chǎn)品定位；優(yōu)勢與劣勢比較研優(yōu)勢與劣勢比較研究；等等究；等等研究方法：汽車診斷研究內(nèi)容

33、研究方法：汽車診斷研究內(nèi)容第 23 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR研究方法：汽車診斷研究架構(gòu)研究方法：汽車診斷研究架構(gòu)回答回答Preview問卷問卷定位目標(biāo)競爭車型 了解目標(biāo)車相對于主要競車 的競爭優(yōu)劣勢 新車形象定位 探測新車價格定位策略 推估市場潛力 評估新車營銷主訴求 定位新車車主特質(zhì) 確認(rèn)有效的新車營銷溝通模式 評估展示車內(nèi) 外各角度偏好分析新車優(yōu)缺 點 * 看看汽車汽車圖片圖片* 回答問卷回答問卷回答回答Post-view問卷問卷目標(biāo)人群對市場現(xiàn)有品

34、牌及車型的認(rèn)知度及偏好情形新車基本需求購車考慮因素購車決策模式購車信息來源分析目標(biāo)人群的人文特質(zhì)、生活習(xí)性/型態(tài)汽車診斷汽車診斷Clinic小組小組座談會座談會撰寫報告撰寫報告第 24 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR邀約符合條件受訪者找到符合條件的受訪者時，邀約員必須告知受訪者Car Clinic的時間地點，并記錄受訪者可參加的時間及所有個人基本數(shù)據(jù)寄出確認(rèn)邀約信 電話確認(rèn)受訪者可出席及出席時間受訪者參加Car Clinic分析資料并確認(rèn)意見符合FGD邀約需求

35、的受訪者，邀約其參加FGD執(zhí)行小組座談會 FGD研究方法：汽車診斷研究流程研究方法：汽車診斷研究流程邀約員必須佩帶工作證并提供邀約信給每位邀約到的受訪者項目執(zhí)行開始項目執(zhí)行開始分析報告分析報告第 25 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR保密管理保密管理場館選擇及布置：場館選擇及布置：保證從圖片展示區(qū)以外的任何角度均無法窺視被展示圖片，必要時在場館布置中使用展板進行遮擋。接待處人員控制：接待處人員控制：對場館內(nèi)工作人員進行耐心勸阻，講明調(diào)研的保密性質(zhì)；對被訪者陪同人

36、員講明調(diào)研的保密要求，請其進入休息室等候，并提供飲水及雜志；對聞訊而來者講明調(diào)研的保密要求，并禮貌的請其離開。展示區(qū)入口控制：展示區(qū)入口控制：設(shè)立存包處，請受訪者存儲隨身物品，避免其帶入攝像機、照相機。 現(xiàn)場人員控制：現(xiàn)場人員控制：在訪問正式開始后，現(xiàn)場巡視督導(dǎo)有責(zé)任隨時監(jiān)控展示區(qū)內(nèi)情況，避免有被訪者在場館內(nèi)照相、攝像。研究方法：保密管理研究方法：保密管理第 26 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR研究設(shè)計研究設(shè)計 ：第一階段定量研究（：第一階段定量研究（Car

37、Clinic） 調(diào)查城市在本項“098L”中，對抽樣城市的選擇，現(xiàn)代國際市場研究有限公司有如下的基本思考：抽樣城市需要有一定的代表性，能適當(dāng)反映中國主流經(jīng)濟型家庭轎車市場的狀況中國的各個城市層次眾多，千差萬別，同質(zhì)性程度很低，不同種類的城市居民有不同的生活方式和汽車產(chǎn)品需求。所以，在選擇代表城市的時候，需要對這些城市進行分類處理在選擇抽樣城市的時候，很重要的一點是要結(jié)合考慮天津一汽自身銷售區(qū)域的劃分、銷售力量分布和生意的來源而進行在選擇調(diào)查城市的時候，最后需要考慮在這些城市進行調(diào)查的可能性基于以上幾個方面的考慮，現(xiàn)代國際通過對中國城市群的分析，提供一個抽樣的范圍，共抽取了八個受調(diào)研的城市，但真

38、正實施調(diào)查的時候，抽樣城市的選擇需要根據(jù)天津一但真正實施調(diào)查的時候，抽樣城市的選擇需要根據(jù)天津一汽的實際銷售情況、銷售代理的分布和年度銷售目標(biāo)，討論而定：汽的實際銷售情況、銷售代理的分布和年度銷售目標(biāo)，討論而定：華北地區(qū)：北京、天津華南地區(qū)：廣州、福州華東地區(qū)：杭州、青島西南地區(qū)：成都（或昆明）東北地區(qū)：沈陽（或大連）研究設(shè)計研究設(shè)計第 27 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR研究設(shè)計研究設(shè)計 ：第一階段定量研究（：第一階段定量研究（Car Clinic） 調(diào)查對

39、象家庭中的購車決策者目前自己擁有“098L”競爭車型（賽歐、千里馬、嘉年華、奇瑞等）的消費者目前沒車，但未來一年有意愿買價格在8-15萬元的經(jīng)濟型轎車的消費者自己或家人不在市調(diào)公司、廣告公司、媒體、或汽車相關(guān)行業(yè)工作過去半年未參加過汽車調(diào)查研究設(shè)計研究設(shè)計第 28 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR研究設(shè)計：第一階段定量研究（研究設(shè)計：第一階段定量研究（Car Clinic ）抽樣設(shè)計抽樣方法 街道隨機抽樣 車市購車人群隨機抽樣 人際介紹邀約員過濾邀約符合條件的受

40、訪者，現(xiàn)代國際專職督導(dǎo)將再確認(rèn)受訪者的條件是否符合預(yù)計每一城市成功訪問175份有效樣本總計8個城市共有1400位符合條件受訪者，將被邀約參加Car Clinic，各種條件的配額分配建議如下頁表格內(nèi)分配： 研究設(shè)計研究設(shè)計第 29 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR研究設(shè)計：第一階段定量研究（研究設(shè)計：第一階段定量研究（Car Clinic）現(xiàn)代國際建議本項目在8個城市舉行，每城市樣本數(shù)量為175個，其中：經(jīng)濟型家庭轎車潛在車主100個；“098L”競爭車型現(xiàn)有車主

41、75個；研究設(shè)計研究設(shè)計調(diào)查城市數(shù)量調(diào)查城市數(shù)量樣本結(jié)構(gòu)樣本結(jié)構(gòu)單城市樣本量8城市合計單城市樣本量8城市合計單城市樣本量4城市合計單城市樣本量4城市合計經(jīng)濟型家庭轎車潛在車主經(jīng)濟型家庭轎車潛在車主105840100800105420100400098L競爭車型車主競爭車型車主1058407560010542075300其中：賽歐（三箱）其中：賽歐（三箱）151201512015601560千里馬千里馬151201512015601560嘉年華嘉年華151201512015601560奇瑞風(fēng)云奇瑞風(fēng)云151201512015601560威姿威姿151201512015601560賽歐（兩箱）賽歐

42、（兩箱）1512000156000POLO1512000156000合計合計21016801751400210840175700方案方案18城市8城市方案方案2（MIMR推薦）推薦）方案方案3方案方案48城市8城市4城市4城市4城市城市說明：采用方案1和方案3能更充分地了解“威姿”的市場競爭能力； 方案2和4把研究的重點放在“098L”車型上，但同時也能了解威姿和雅酷的市場競爭能力；第 30 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR研究設(shè)計：研究設(shè)計： 第一階段定量研究

43、（第一階段定量研究（Car Clinic）調(diào)查方法本階段將采用Car Clinic方式進行進行Car Clinic每位受訪者預(yù)計進行時間長度：7090分鐘 包含：報到 填寫Pre-view問卷 看實車圖片并填寫看車問卷 填寫Post-view問卷展示實車圖片（8種車型） “098L” / 賽歐千里馬嘉年華奇瑞 / 飛度 / 威姿威姿 / 雅酷雅酷現(xiàn)場填答問卷規(guī)劃現(xiàn)場進行面對面帶半封閉問卷訪問如果第二階段FGD與會者的過濾條件乃根據(jù)問卷的填答結(jié)果決定，可讓訪員在訪問完成后，立即知道受訪者是否符合參加FGD的條件，立即進行邀約研究設(shè)計研究設(shè)計第 31 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅

44、供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR研究設(shè)計：第二階段小組座談會研究設(shè)計：第二階段小組座談會 (FGD)調(diào)查對象在第一階段定量研究中表達特定意見的受訪者 意見領(lǐng)袖： 汽車專業(yè)媒體或一般媒體汽車專業(yè)欄目的記者 / 資深汽車銷售人員抽樣設(shè)計根據(jù)第一階段有效樣本中符合條件者，隨機邀約參加小組座談會事先與客戶確認(rèn)根據(jù)Pre-viewPost-view問卷中哪些題目的交叉分析，決定參與FGD與會者的條件 每天根據(jù)Pre-viewPost-view問卷的實時交叉報表的填答結(jié)果決定，當(dāng)天完成的受訪者中哪些受訪者可邀請參加FG

45、D每一城市預(yù)計舉辦二 場小組座談會。當(dāng)天即邀請符合條件受訪者，參加Car Clinic最后兩天晚上舉辦的二場FGD (每場 8 位與會者)4個城市共進行8場消費者座談會；加上北京和廣州的2場意見領(lǐng)袖座談會共計10場小組座談會消費者座談會城市：北京、廣州、杭州、成都（待與天津一汽討論而定）北京、廣州各加做一場意見領(lǐng)袖討論會(6 位與會者)調(diào)查方法以小組座談會方式進行訪問，討論中并視主題采取下列討論技巧進行：腦力激蕩法圖(照)片聯(lián)想法回憶法情境模擬法角色扮演法概念測試法無互動-有互動對照比較法無提示-有提示對照比較法研究設(shè)計研究設(shè)計第 32 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一

46、汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR報告形式報告形式 綜合報告綜合報告 (1本本)研究目的研究設(shè)計以及兩階段有效樣本特征描述主要發(fā)現(xiàn)以文字方式呈現(xiàn)兩階段研究的主要發(fā)現(xiàn)定量研究的主要發(fā)現(xiàn)另以圖表方式呈現(xiàn)綜合結(jié)論建議定量研究的細(xì)部交叉分析報表定量研究的細(xì)部交叉分析報表(1本本)研究設(shè)計以及有效樣本特征描述所有意見題目當(dāng)依變量，所有基本數(shù)據(jù)及相關(guān)意見題目做自變量的完整交叉分析表格附錄問卷及相關(guān)提示卡定性研究細(xì)部摘要分析報告定性研究細(xì)部摘要分析報告 (1本本)研究目的研究設(shè)計以及有效樣本特征描述討論會整體主要發(fā)現(xiàn)每一場討論會的細(xì)

47、節(jié)摘要分析附錄討論題綱及相關(guān)提示卡研究成果研究成果第 33 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR分析范例分析范例I: 潛在市場特征分析潛在市場特征分析45%的受訪者現(xiàn)場看過“098L”及競爭車型，也知道競爭車型的規(guī)格及價格后，有興趣考慮以12萬元以上的價格購買5A AT配置的 “098L”車型；其特征如下：女性女性2833歲歲大專及以上文化程度大專及以上文化程度研究成果：分析范例研究成果：分析范例家庭月收入家庭月收入8千元以上千元以上專業(yè)技術(shù)，商業(yè)專業(yè)技術(shù)，商業(yè)/服

48、務(wù)業(yè)服務(wù)業(yè)中的主管級人員中的主管級人員追求個性化，自我發(fā)展追求個性化，自我發(fā)展穩(wěn)定中尋找變化的可能性穩(wěn)定中尋找變化的可能性視車子為個人成就的象征視車子為個人成就的象征要買暢銷的車子，價格不是決定性因素要買暢銷的車子，價格不是決定性因素ILLUSTRATIVE第 34 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR各部分整體偏好度/Mean70737679后側(cè)45度角造型尾燈后備廂形狀后保險杠牌照位置正后方整體造型上汽奇瑞賽歐嘉年華098L飛度威馳千里馬分析范例分析范例II:

49、細(xì)部表現(xiàn)（汽車后側(cè)外形競爭性評價）細(xì)部表現(xiàn)（汽車后側(cè)外形競爭性評價） 研究成果：分析范例研究成果：分析范例ILLUSTRATIVE第 35 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR分析范例分析范例III：品牌定位和形象：品牌定位和形象研究成果：分析范例研究成果：分析范例020406080020406080寬敞舒適感覺堅實/堅固感覺成熟穩(wěn)重充滿動感值得信賴 給人以安全感適合家庭使用感覺豪華感覺高質(zhì)量外觀設(shè)計漂亮具有現(xiàn)代感高檔次的轎車感覺充滿活力精致的引導(dǎo)潮流設(shè)計個性化賽歐

50、賽歐千里馬千里馬威姿威姿嘉年華嘉年華奇瑞奇瑞ILLUSTRATIVE第 36 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR分析范例分析范例IV: 適合的車主形象適合的車主形象男性白領(lǐng)男性白領(lǐng)事業(yè)事業(yè)“小小”成成現(xiàn)代的現(xiàn)代的新潮女性新潮女性事業(yè)剛起步的年輕事業(yè)剛起步的年輕男性男性研究成果：分析范例研究成果：分析范例ILLUSTRATIVE第 37 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyr

51、ight, 2003 by MIMR分析范例分析范例V: 價格策略建議價格策略建議10萬元的售價就能夠使超過60%的潛在市場人群心動29.2943.5766.4396.4379.5790.1487.8676.2961.0039.2926.5716.5713.86130+125 120 115 110 105 100 959085807570K研究成果：分析范例研究成果：分析范例車價ILLUSTRATIVE 在在“098L”的價格測試中，會測定的價格測試中，會測定5種不同配置的種不同配置的“098L”的價格敏感度的價格敏感度第 38 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利

52、汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR項目進行過程項目進行過程項目進行過程項目進行過程廣東現(xiàn)代國際市場研究有限公司將成立項目小組來負(fù)責(zé)該項目的實施。本次研究通過科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計來獲得有效、準(zhǔn)確、及時的市場信息。研究過程如下：1、和天津一汽充分溝通、和天津一汽充分溝通從項目一開始，項目小組會和天津一汽進行詳細(xì)的討論，檢查天津一汽已掌握的信息，徹底了解天津一汽面對的決策問題，在此基礎(chǔ)上準(zhǔn)確定義市場研究問題，研究范圍與研究深度。在該階段，我們會提出一個項目進度表，使天津一汽能隨時了解項目的安排與執(zhí)行進度。2、研究設(shè)計的討論、細(xì)化問卷的最

53、后設(shè)計、研究設(shè)計的討論、細(xì)化問卷的最后設(shè)計天津一汽檢查并確認(rèn)天津一汽檢查并確認(rèn)通過雙方的詳細(xì)討論，項目小組進行詳細(xì)的項目設(shè)計工作。如果天津一汽提出修改意見或其它建議，我們會仔細(xì)研究、討論，并重新完成。提綱和問卷的設(shè)計原則是能完全滿足天津一汽的需求，符合研究目的，獲得雙方事先討論好需要的市場信息。 3、調(diào)查實施、調(diào)查實施在此階段的每一過程，我們會以書面形式向天津一汽報告項目執(zhí)行的階段性成果。我們歡迎天津一汽派員監(jiān)督實施的每一個過程，包括訪員的培訓(xùn)、訪談、督導(dǎo)復(fù)核問卷等。4、數(shù)據(jù)處理和報告草案的寫作與審核、數(shù)據(jù)處理和報告草案的寫作與審核定量數(shù)據(jù)由專業(yè)統(tǒng)計軟件定量數(shù)據(jù)由專業(yè)統(tǒng)計軟件QUINPUT、Q

54、UANTUM和和SPSS進行處理和分析。進行處理和分析。有項目經(jīng)理負(fù)責(zé)報告的寫作。5、項目演示會、項目演示會 及市場營銷計劃討論及市場營銷計劃討論向天津一汽提供正式書面報告及所有項目資料，并在項目演示會上，由項目經(jīng)理向天津一汽詳細(xì)演示項目主要結(jié)果及MIMR的建議。雙方將就具體的市場營銷策略進行討論，并制定相應(yīng)計劃。第 39 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR需要明確指出的是，本項目的進行過程中需要天津一汽的全面支持需要明確指出的是，本項目的進行過程中需要天津一汽的

55、全面支持本項目將由我們一名資深的客戶經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項目的管理和有關(guān)協(xié)調(diào)工作天津一汽需要指派一名專職人員負(fù)責(zé)本項目與貴公司的協(xié)調(diào)工作項目進行當(dāng)中，我們每周將提供一份書面進展摘要在每一階段開始前，我們會書面征得天津一汽同意開始該階段的工作項目的每一階段完成后，下一階段開始前，我們將會對上一階段的結(jié)果作出書面報告并向天津一汽作口頭匯報在最后的數(shù)據(jù)報告階段，將有MIMR和天津一汽的專職人員協(xié)同工作。分析報告階段也由雙方討論而定。項目進行過程項目進行過程第 40 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2

56、003 by MIMR本項目共需本項目共需8周時間來執(zhí)行周時間來執(zhí)行項目時間項目時間研究任務(wù)研究任務(wù)/ /周次周次 第第 1 1 周周 第第 2 2 周周 第第 3 3 周周 第第 4 4 周周 第第 5 5 周周 第第 6 6 周周 第第 7 7 周周 第第 8 8 周周 項目啟動會議 第一階段定量研究第一階段定量研究 CAR CLINIC(CAR CLINIC(需要需要 5 5 周時間周時間) ) 問卷設(shè)計和確認(rèn) 被訪對象邀約 實地調(diào)查 問卷復(fù)核、編碼、錄入 數(shù)據(jù)處理 第二階段定性研究（需要第二階段定性研究（需要 2 2 周時間）周時間） 座談會提綱設(shè)計 座談會實施 分析報告寫作（需要分析

57、報告寫作（需要 3 3 周時間）周時間） 分析報告寫作 最終項目演示會最終項目演示會 第 41 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR根據(jù)研究設(shè)計和根據(jù)研究設(shè)計和MIMR北京分公司的收費標(biāo)準(zhǔn)，本項目的定量研究北京分公司的收費標(biāo)準(zhǔn)，本項目的定量研究費用為人民幣費用為人民幣275,000元整，含被訪者禮金等所有費用元整，含被訪者禮金等所有費用內(nèi)容內(nèi)容方案方案1（1680樣本）樣本）方案方案2（1400樣本）樣本）方案方案4（700樣本）樣本）A. 定量研究設(shè)計RMB10,

58、000RMB10,000 RMB10,000B. 場地預(yù)訂和布置RMB40,000RMB25,000 RMB12,000C. 樣本邀約和問卷調(diào)查RMB252,000RMB210,000 RMB105,000（150元/樣本：每個樣本費用包括被訪者禮金、邀約員和訪問員報酬、各地差旅費、問卷印刷、快遞等所有費用。）D. 數(shù)據(jù)處理RMB10,000RMB10,000 RMB10,000E. 定量研究報告RMB20,000RMB20,000 RMB20,000定量研究小計定量研究小計RMB332,000RMB275,000RMB157,000項目費用項目費用定量研究定量研究項目費用項目費用現(xiàn)代國際推薦

59、方案現(xiàn)代國際推薦方案2說明：如果本項目利用公司標(biāo)準(zhǔn)座談會室，以“示卡本”方式進行，則報價中不含場地費用第 42 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR本項目的定性研究費用為人民幣本項目的定性研究費用為人民幣100,000元整；本項目的總費用為人元整；本項目的總費用為人民幣民幣375,000元整元整A. 定性研究設(shè)計RMB10,000B. 小組座談會RMB70,000（其中：每城市：RMB7,000/組，共10組）D. 定性研究報告RMB20,000定性研究小計定性研究

60、小計RMB100,000定量研究小計（方案定量研究小計（方案2）RMB275,000項目合計項目合計RMB375,000項目費用項目費用定性研究定性研究項目費用項目費用對項目的投資取決于希望研究達到的精度和預(yù)算限制，對項目的投資取決于希望研究達到的精度和預(yù)算限制， 現(xiàn)代國際愿意和天津一汽討論現(xiàn)代國際愿意和天津一汽討論來確定性價比最高的研究方案。來確定性價比最高的研究方案。第 43 頁本計劃書為保密文件本計劃書為保密文件 僅供僅供 天津一汽夏利汽車股份有限公司天津一汽夏利汽車股份有限公司 使用，使用，Copyright, 2003 by MIMR現(xiàn)代國際市場研究有限公司有足夠的經(jīng)驗和能力來完成該