電子商務行業(yè)概述

1、電子商務行業(yè)概述2009-2011年市場規(guī)模與增長中國電子商務市場規(guī)模將于2015年超越美國，中國已經(jīng)成為全球網(wǎng)民數(shù)量 最多的國家。目前，中國的在線消費者數(shù)量已達 1.45億，居全球第二位，僅次 于美國的1.7億。隨著個人收入的增加以及在線購物體驗的逐漸改善，未來5年中國的在線購物支出預計將呈現(xiàn)迅速增長趨勢。到2015年，電子商務銷售額占中國總零售額的比例將從目前的3.3%上升至7.4%。按照當前綜合年增長率 33%的水平計算，2015年中國在線購物市場 銷售額預計將達到2萬億元。屆時，中國將超越美國成為全球最大的電子商務市 場。在未來5年里，近半數(shù)的中國城市消費者將同時進行在線購物和線下購物

2、， 而城市消費者則每年為中國貢獻了 80%的GDP。二、基本特點1、中國電子商務的發(fā)展階段及各階段的發(fā)展特點:圖表2:中國電子商務的發(fā)展階段及特征階段特征萌芽與起步期（19971999 年）國內第一批電子商務網(wǎng)站的創(chuàng)辦時期始于1997年起步的三年。當時互聯(lián)網(wǎng)全新的引入概念鼓舞了第一批新經(jīng)濟的創(chuàng)業(yè)者，他們認為傳統(tǒng)的貿(mào)易信息會借助互聯(lián)網(wǎng)進行交流和傳播，商機無限。于是，從1997年到1999年，美商網(wǎng)、中國化工網(wǎng)、8848、阿里巴巴、易趣網(wǎng)、當當網(wǎng)等知名電子商務網(wǎng)站先后涌現(xiàn)。冰凍與調整期（20002002年）2000-2002年，在互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅的大背景下，電子商務的發(fā)展也受到嚴重影響，創(chuàng)業(yè)者的信心

3、經(jīng)受了嚴峻的挑戰(zhàn)，尤其是部分嚴重依靠外來投資“輸血”，而自身尚未找到盈利模式具備“造血”功能的企業(yè)，經(jīng)歷了冰與火的嚴峻考驗。于是，包括 8848、美商網(wǎng)、阿里巴巴在內的知名電子商務網(wǎng)站進入殘酷的寒冬階段，而依靠“會員+廣告”模式的行業(yè)網(wǎng)站集群，則大都實現(xiàn)了集體盈利，安然度過了互聯(lián)網(wǎng)最為艱難的“寒潮”時期。復蘇與回暖期（20032005年）電子商務經(jīng)歷低谷后，在 2003年一場突如其來的“非典”后，出現(xiàn)了快速復蘇回暖，部分電子商務網(wǎng)站也在經(jīng)歷過泡沫破裂后，更加謹慎務實地對待盈利模式和低成本經(jīng)營。崛起與高速發(fā)展期（2006-2007年）互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的改善、 理念的普及給電子商務帶來巨大的發(fā)展機遇，各

4、類電子商務平臺會員數(shù)量迅速增加， 大部分B2B行業(yè)電子商務網(wǎng)站開始實現(xiàn)盈利。而專注B2B的網(wǎng)盛生意寶與阿里巴巴的先后上市成功引發(fā)的“財富效應”，更是大大激發(fā)了創(chuàng)業(yè)者與投資者對電子商務的熱情。IPO的夢想、行業(yè)良性競爭和創(chuàng)業(yè)投資熱情高漲這“三架馬車”，大大推動了我國行業(yè)電子商務進入新一輪高速發(fā)展與商業(yè)模式創(chuàng)新階段，衍生出更為豐富的服務形式與盈利模式，而電子商務網(wǎng)站數(shù)量也快速增加。轉型與升級期（2008年至今）全球金融海嘯的不期而至， 全球經(jīng)濟環(huán)境迅速惡化， 致使我國相當多的中小企業(yè)舉步維艱，尤其是外貿(mào)出口企業(yè)隨之受到極大阻礙。作為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度最高的電子商務，也難免獨善其身。受產(chǎn)業(yè)

5、鏈波及，外貿(mào)在線B2B首當其沖，以沱沱網(wǎng)、萬國商業(yè)網(wǎng)、慧聰寧波網(wǎng)、阿里巴巴 為代表的出口導向型電子商務服務商，紛紛或關閉、或裁員重組、或增長 放緩。同時，在外貿(mào)轉內銷與擴大內需、降低銷售成本的指引下，內貿(mào)在線B2B與垂直細分B2c卻獲得了新一輪高速發(fā)展， 不少B2c服務商獲得 了數(shù)目可觀的VC的資本青睞，傳統(tǒng)廠商也紛紛涉水， B2c由此取得了前所未有的發(fā)展與繁榮。而 C2c領域，隨著搜索引擎巨頭百度的進入，使得 網(wǎng)購用戶獲得了更多的選擇空間，行業(yè)競爭更加激烈化。2、 2011 年國內電子商務發(fā)展的5 大特點2011 年中國電子商務延續(xù)了2010 年高速發(fā)展的勢頭，并呈現(xiàn)出多個特點。電子商務行業(yè)

6、經(jīng)歷了前熱后冷的過程，部分電子商務企業(yè)自2011 年下半年遇到資金吃緊或IPO 受阻等困難。在這一年，各類型的電子商務企業(yè)紛紛加速橫向業(yè)務擴展和縱向供應鏈建設，傳統(tǒng)企業(yè)也更加積極地開展電子商務。（ 1 ）資本市場先熱后冷2011 年上半年，除京東商城外，諸多細分領域的電商企業(yè)獲得融資。鞋類領域，樂淘網(wǎng)在1 月宣布獲得2 億元融資，好樂買3 月獲得 6000 萬美元。天天網(wǎng)、聚美優(yōu)品、米奇網(wǎng)等化妝品類、米蘭網(wǎng)、聚尚網(wǎng)、尊庫網(wǎng)等時尚奢侈品網(wǎng)站及麥包包、七格格、綠盒子、斯波帝卡等淘品牌也紛紛獲得注資。不過從 7 月份開始，融資事件相較上半年有所減少，中國企業(yè)的境外IPO也遭冷遇，截止11 月下旬仍沒

7、有一家新電子商務企業(yè)成功上市。例如拉手網(wǎng)在2010-2011 年總共融資1.66 億美元， 原本在今年10月底正式啟動赴美上市計劃、計劃通過IPO 融資 1 億美元，但目前卻停止了IPO 計劃。同樣，凡客誠品赴美上市的消息一直沒有間斷過，但截至12 月 14 日，凡客誠品也并未如期上市。資本市場甚是冷清。（ 2）傳統(tǒng)企業(yè)邁向電商自 2010 年以來，越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)開始積極進軍電子商務市場，希望借助自己在傳統(tǒng)行業(yè)中的資源優(yōu)勢與行業(yè)經(jīng)驗與電子商務進行融合來搶占未來發(fā)展的制高點。在 2011 年前三個季度，中國電子商務整體交易規(guī)模已達到5 萬億，比 2010 年全年的4.5 萬億元電子商務交易額

8、還要超出0.5 萬億元。隨著蘇寧易購網(wǎng)的正式上線，銀泰集團推出銀泰網(wǎng)，國美收購庫巴網(wǎng)（原世紀電器網(wǎng)）80% 股份，中國郵政推出郵樂網(wǎng)，中糧集團創(chuàng)立我買網(wǎng)，新秀箱包、信誼醫(yī)藥與艾櫻等企業(yè)也相繼與際通寶合作搶占電子商務市場。國內大大小小的傳統(tǒng)企業(yè)都紛紛進入電子商務市場。3）電商企業(yè)多向拓展一方面，電子商務企業(yè)加速品類擴充。京東商城進入圖書、醫(yī)藥、奢侈品等領域，亞馬遜中國和當當網(wǎng)推進百貨化，蘇寧易購向圖書、百貨拓展，好樂買從以運動品牌為主向休閑、戶外、女鞋、男鞋品牌的擴展等等。另一方面，一直以來物流極大地制約了電子商務的發(fā)展，阿里巴巴、京東、當當?shù)入娮由虅站W(wǎng)站都在積極向物流方向挺進。阿里投入100

9、億元的資金著手興建全國性倉儲網(wǎng)絡平臺；京東正在建設6 個亞洲一號倉庫，預計2012 年將在350 個城市實現(xiàn)自建物流配送，未來兩年內實現(xiàn)35 個城市 “ 211限時達”等。（ 4）電商“寒冬論 ”盛行雖然電子商務在2011 年的市場交易額同比有所增長，但也有不少電子商務企業(yè)在 2011 年因戰(zhàn)略定位或運營不善而出現(xiàn)倒閉或轉型。一類是傳統(tǒng)企業(yè)，如美邦服飾剝離邦購網(wǎng)至其母公司上海華服投資有限公司。第二類是團購網(wǎng)站裁員、撤站、降薪、甚至關閉。第三類是部分垂直B2C 不堪高額運營成本的壓力而倒閉或轉型。僅 10 月，國內就有456 家團購網(wǎng)站關門，2011 年關閉的團購網(wǎng)站總數(shù)達1483 家。 搜團網(wǎng)

10、、 E 團網(wǎng)、 24 券淮安站等網(wǎng)站陸續(xù)關閉；窩窩團整體裁員約500人，將目前35 個 5 線城市由完整的10-20 人團隊配置，縮減至2-3 人；敦煌網(wǎng)整體裁員30%等等。際通寶首席執(zhí)行官表示，電商入冬，這是所有電商企業(yè)都意識到、但又不愿意正視的事實。（ 5）電商大打價格戰(zhàn)2011 年的電子商務領域，價格戰(zhàn)可以說是接連不斷。先是在2011 年初，京東商城上線圖書，掀起了京東商城、當當網(wǎng)與卓越亞馬遜三方的多輪圖書價格戰(zhàn)，之后是3C 類購物網(wǎng)站之間又啟動的另一輪價格戰(zhàn)。尤其十一期間，京東商城、當當網(wǎng)、蘇寧易購、國美庫巴、亞馬遜等電商巨頭紛紛加入其中。此外，在 “雙十一 ”光棍節(jié)狂歡節(jié)和 “雙十二

11、 ”年歲末促銷，淘寶商城、京東商城等均上演了大規(guī)模促銷。目前各家還在為隨后的圣誕節(jié)、元旦和春節(jié)策劃營銷活動。展望2012 年，中國的電子商務行業(yè)將會獲得更大的發(fā)展，精細化、規(guī)范化和規(guī)?；瘜侵饕厣Ｆ放平Y構從品牌運營商格局來看，國內五強 B2B上市公司占整個市場*份額，其 中阿里巴巴獨占一半以上，為*%,環(huán)球資源為*% ,慧聰網(wǎng)*%,中國 制造網(wǎng)*% ,網(wǎng)盛生意寶*% ,五強優(yōu)勢明顯；而在 B2C領域里，京東商 城繼續(xù)保持領先優(yōu)勢，占*%市場份額；當當網(wǎng)和卓越亞馬遜則為*%和 *%,新蛋、紅孩子、凡客誠品、麥網(wǎng)、易訊、世紀電器網(wǎng)、蘇寧電器共占有 *%的份額，前三甲占據(jù)半壁江山；C2c網(wǎng)絡購

12、物平臺中，無疑淘寶網(wǎng)一家獨大，獨占整個市場八成以上，其次是拍拍網(wǎng)、ebay易趣和百度有啊，分別為 *%、*%、*%。圖表3: 2011年中國電子商務B2B企業(yè)份額占比2011年中國電子商務B2B企業(yè)份額占比其他1 25.6%中國制造 網(wǎng)2 5%環(huán)球貧源, 11.8%慧日總網(wǎng)，10%圖表4: 2011年中國電子商務B2c企業(yè)份額占比圖表5: 2011年中國電子商務C2c企業(yè)份額占比二、區(qū)域結構目前我國電子商務服務企業(yè)主要分布在珠三角、長三角、北京等發(fā)達地區(qū)，從地域來看，電子商務發(fā)展得非常不平衡，但是，這種不平衡是非常好理解的：電子商務的發(fā)展離不開環(huán)境的高承載能力、較發(fā)達的金融水平、良好的物流配送

13、等，長三角、珠三角以及北京等發(fā)達地區(qū)是經(jīng)濟發(fā)展的第一梯隊，具有一流的電子商務配套設施，因此電子商務在這些省市發(fā)展水平靠前是經(jīng)濟基礎的反應。圖表6: 2011年中國電子商務企業(yè)地域分布比例2012-2014 年中國電子商務市場整體市場2008年中國的電子商務交易額達到 3.1萬億元，網(wǎng)絡購物交易額*億元, 2009年中國的電子商務交易額達到*萬億元，2010年中國的電子商務交易額 達到*萬億元，2011年中國的電子商務交易額達到*萬億元人民幣，網(wǎng)絡 購物交易額*億元人民幣?，F(xiàn)在信息化建設步伐加快，三網(wǎng)融合是取得了重大進展，2012年前三季度電子商務整體市場規(guī)模達到了 *萬億元，同比增長*%,其中

14、網(wǎng)絡零售市場 交易規(guī)模達到了 *億元，增幅達到*%。圖表7: 2008-2014年中國電子商務交易額統(tǒng)計及預測200即如14年中國電子商務交易額統(tǒng)計及預測1614121042.-2008 年2009 年2010 年 2011 年 2012 年 E 2013 年 E Z014 年 E交易額（億元二、B2B市場2012年上半年，中國B2B電子商務市場穩(wěn)健發(fā)展，工信部發(fā)布了電子商 務千二五“規(guī)劃，預計到2015年，電子商務交易額將突破18萬億元。其中 B2B交易規(guī)模超15萬億元，占總交易額的83.3%。圖表8: 2008-2014年中國B2B市場交易規(guī)模統(tǒng)計200s1014年中國BZB市場交易規(guī)模統(tǒng)

15、計交易金額（億元三、B2C市場2012年中國B2c市場將保持穩(wěn)定的增長，但同比速度持續(xù)下滑。2011年中國B2C市場交易規(guī)模將達到*億元，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。圖表9: 2008-2014年中國B2C市場規(guī)模統(tǒng)計及預測9000800070006000500040003000200010000四、C2c市場2011年，中國電子商務C2c市場交易額達到*億元，預計未來三年中國 C2C市場符合增長率可達到*% ,2014年市場規(guī)模達到*億元。從潛在競爭者看，搜索巨頭嘗試進入 C2C領域，百度有啊上線，GOOGLE 在國外嘗試開展C2C業(yè)務，C2C市場迎來新的挑戰(zhàn)者；從現(xiàn)有競爭格局看，淘 寶地位無法撼

16、動；從盈利性看，C2c盈利模式依然模糊，各服務商目前仍以擴大 影響吸引用戶為主要發(fā)展目標。圖表10: 2008-2014年中國C2C市場規(guī)模統(tǒng)計及預測2。082014年中國C2c市場規(guī)模統(tǒng)計及預測 QC市場規(guī)模（億元團購市場2011年中國網(wǎng)絡團購用戶規(guī)模達到*億人，占中國網(wǎng)民的比重達到*%更多網(wǎng)民加入團購的主要原因在于團購網(wǎng)站能提供高性價比的生活服務 類商品圖表11: 2010-2014年中國網(wǎng)絡團購用戶規(guī)模統(tǒng)計及預測六、移動電子商務市場隨著移動互聯(lián)網(wǎng)市場不斷發(fā)展，中國移動電子商務市場交易規(guī)模也開始穩(wěn)步 上升。2011年中國移動電子商務市場交易規(guī)模為*億元 同比增長*%。 預計2012年中國移

17、動電子商務市場規(guī)模將達到*億元，到2015年將超過* 億元，達至U *億元。圖表12: 2009-2014年中國移動電子商務用戶規(guī)模統(tǒng)計及預測2g9-2014年中國移動電子商務用戶規(guī)模統(tǒng)計及預測圖表13: 2009-2014年中國移動電子商務交易規(guī)模統(tǒng)計及預測七、行業(yè)結構預測2011年電子商務市場細分行業(yè)結構中，B2B電子商務交易額占比*% , 較2010年略降*個百分點，其中，中小企業(yè)B2B電子商務交易規(guī)模占比最高， 為*%,比2010年下降*個百分點；規(guī)模以上企業(yè) B2B交易規(guī)模占比 *%，比2010年提高了 2.2個百分點；網(wǎng)絡購物交易規(guī)模占比由10年的*% 上升至11年的*% 0圖表1

18、4: 2011年中國電子商務市場交易規(guī)模細分行業(yè)構成數(shù)據(jù)來源：中安顧問細分市場研究B2B電子商務市場競爭格局2012年上半年B2B電子商務服務商營收（包括線下服務收入）份額中，統(tǒng) 計的八大服務商市場份額共為*%。而2012年上半年中國B2B電子商務服務 商的營收規(guī)模為*億元，同比增長*%,整體增速放緩明顯。這跟國際需求 放緩，外貿(mào)市場的不確定性給 B2B電子商務服務商的發(fā)展帶來一定影響有關。圖表15:2012年上半年電子商務各廠商市場份額占比阿里巴巴繼續(xù)排名首位，市場份額為*%,市場份額呈下降趨勢。（因統(tǒng) 計的八大服務商中的各大上市公司上半年財報均未發(fā)布，該份額排名按照各公司Q1財報數(shù)據(jù)預測以

19、及業(yè)績預告作參考依據(jù)）。而環(huán)球資源（深圳環(huán)球資源網(wǎng)絡 服務有限公司、我的鋼鐵網(wǎng)（上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司、慧聰網(wǎng)（北京慧 聰國際資訊有限公司、中國制造網(wǎng)（焦點科技股份有限公司、環(huán)球市場集團、網(wǎng) 盛生意寶（浙江網(wǎng)盛生意寶股份有限公司、 敦煌網(wǎng)（北京敦煌禾光信息技術有限 公司）分別位列二到八位。B2C電子商務市場競爭格局2012年第二季度中國網(wǎng)購市場數(shù)據(jù)顯示，第二季度中國網(wǎng)購規(guī)模為*億元，較上季度增*%; B2c交易額*億元，占網(wǎng)購市場比首超*%； B2C 市場集中度加劇，大貓、京東領先；自主銷售為主B2C市場份額：京東份額過半，蘇寧易購明顯提升；C2C市場份額：淘寶一家獨大，拍拍份額微漲。圖表16: 2012年上半年B2C電子商務市場各廠商市場份額占比2012年上半年B2C電子商務市場各廠商市場份額占比其他 5,50%新蛋0.70%唯品會 0.90%當當Q2-B2C市場份額排名前十：大貓：*%、京東：*