微博2018智能手機微報告

1、市場研究獲取報告1、2、3、每周群內(nèi)7+報告；當(dāng)日華爾街日報、4、行研報告均為公開利歸原作者所有，起點財經(jīng)僅分發(fā)做內(nèi)部學(xué)習(xí)。掃一掃關(guān)注 回復(fù)：加入“起點財經(jīng)”群。導(dǎo)讀從的角度發(fā)現(xiàn)：l 國產(chǎn)Android品牌在上占有率持續(xù)擴大，頭部品牌格局保持穩(wěn)定；l 增量市場中，vivo超過成為份額最多的品牌，增量市場份額持續(xù)下降，排名從首位降至次席；用戶的品牌忠誠度回升，但對國產(chǎn)Android品牌用戶的吸引力持續(xù)下降，Android用戶換機首選從l變?yōu)?；l 新機發(fā)布前的內(nèi)容促進用戶關(guān)注并新品；l 換機積極性降低，換機主力集中在18-35歲，相比17年，對續(xù)航能力和內(nèi)存要求提升。 2018 P 2調(diào)研樣本數(shù)據(jù)

2、說明監(jiān)測數(shù)據(jù)（線上+線下）、數(shù)據(jù)來源：用戶在智能上的行為數(shù)據(jù)lll時段：2018年全年分析方法：基于局限性：用戶在設(shè)備上的行為數(shù)據(jù)做定量分析，通過品牌間的對比和與去年同期的比較，挖掘差異點與潛力點l1. 因iOS系統(tǒng)升級引起的設(shè)備號更新導(dǎo)致蘋果的新增設(shè)備存在多的情況，按照正常情況下的新增量對其做了修正2. Android設(shè)備存在關(guān)鍵定義與樣本：不到設(shè)備號的情況，特別是低端、山寨機l1. 新增設(shè)備：安裝且激活客戶端的新設(shè)備，每月隨機抽取部分新增設(shè)備3000萬設(shè)備，每月隨機抽取部分月活設(shè)備1.8億2. 月度活躍設(shè)備：每月打開使用客戶端3. 換機識別機制：監(jiān)測用戶在連續(xù)多的設(shè)備使用頻次，當(dāng)原設(shè)備使用

3、頻次低于最低閾值，且新設(shè)備使用頻次高于一定閾值，即識別為一次換機行為，換機數(shù)據(jù)隨機抽取換機用戶樣本3000萬人次調(diào)研分析樣本：從18年12月參與過換機的用戶中隨機抽取，調(diào)研樣本13555人4. 2018 P 3設(shè)備存量與新增1P 4國產(chǎn)Android品牌在上占有率持續(xù)擴大，頭部品牌格局保持穩(wěn)定 存量市場中，份額繼續(xù)下滑，但下滑趨勢減緩；OPPO占據(jù)國產(chǎn)Android品牌頭把交椅；增速最快 vivo活躍設(shè)備品牌份額排榜20162017201835%30% 29%16% 19%18% 18%13%18%12%12%9%9%9%8%5%5%4%3% 1.8%2%vivoOPPO小米魅族三星18年排名

4、1234567較17年排名變動-1+1較17年下降位次New 18年新上榜較17年排名沒有變化較17年上升位次-說明：含榮耀，僅取18年份額超1%的品牌 2018 P 5vivo成為新增份額最多的品牌，新增份額持續(xù)下滑 vivo超過成為新增份額最多的品牌新增設(shè)備品牌份額排榜20162017201827%25%22%20%19.8%19%18%17%16%16%15%14%13%13%12%11%11%10%小米其他vivoOPPO18年排名234561-1-1較17年排名變動+1+1New 18年新上榜較17年排名沒有變化較17年上升位次較17年下降位次說明：含榮耀 2018 P 6低端設(shè)備持

5、續(xù)下降，中高端設(shè)備持續(xù)提升新增設(shè)備的價格分布20162017201838%34%33%30%27%26%23%16%15%15%12%11%9%8%4%1000元以下1000元-1499元1500元-1999元2000元-2999元3000元及以上說明：新增設(shè)備量價格數(shù)據(jù)選取占整體新增設(shè)備量前50%的各新增設(shè)備的價格區(qū)間，源自數(shù)據(jù) 2018 P 7第應(yīng)用商店整體市場份額持續(xù)下降各移動應(yīng)用商店的安裝排行榜24.8%25.2%25%20162017201823%23%21%21%17%15%12%13%13%8%5%4.1%3.7%5.0%4%4%1.4%3%2%2.2%2%2.1%0.8%0.9

6、%1.1%0.8%0.2%vivo 商店OPPO商店小米商店360助手騰訊應(yīng)用寶魅族商店豌豆莢商店助手商店18年排名較17年排名變動12345678910-1-1-3-2-1New+1+3+1New 18年新上榜說明：移動應(yīng)用商店排名基于新增設(shè)備來源數(shù)據(jù)較17年排名沒有變化較17年上升位次較17年下降位次 2018 P 8用戶換機流向2P 9對Android用戶強吸引力不再，更吸引安卓用戶換機 Android換機用戶中77%仍選擇Android；只有對用戶的吸引力持續(xù)增強iOS用戶換機流向Android用戶換機流向18年排名1較17年變動百分點9%0%0%-2%0%-2%-1%NEW-0.1%

7、-0.2%18年排名1較17年變動百分點6%3%-2%-1%-1%-2%-1%-1%-0.2%NEW27.1%72.0%2212.2%23.0%vivoOPPO小米魅族三星一加錘子美圖OPPOvivo 小米三星魅族美圖錘子一加3314.7%4.3%443.8%14.7%512.0%53.5%62.6%61.3%71.9%70.7%80.9%80.7%90.6%90.3%100.5%0.3%10說明：含榮耀New 18年新上榜 2018 P 10品牌對國產(chǎn)Android品牌用戶的吸引力持續(xù)下降A(chǔ)ndroid各品牌換機到比例20162017201841%37%35%32%30% 32%29%29%

8、25%25%23.4%24%24%23.4%20.9%20.1%22.9%22%17.9%18.7%17%16%11.6%11.3%三星1錘子2小米6魅族7OPPOvivo18年排名較17年變動百分點34852%3%-1.6%-0.5%-0.8%-0.8%-5%-0.3%說明：換機到比例=本品牌換機到用戶數(shù)/本品牌換機總用戶數(shù)； 2018 含榮耀P 11、小米品牌用戶留存率持續(xù)提升，的本品牌留存率明顯回升各品牌換機時本品牌留存率20162017201871% 66%72%46%38%32%35%33%32%31%31%30%29%26%25%23% 20%16%12% 13% 12%小米魅族三

9、星vivoOPPO18年排名3124567較17年變動百分點6%11%6%-2%-2%-4%-1%說明：本品牌留存率=本品牌用戶換機到本品牌用戶數(shù)/本品牌換機總用戶數(shù)； 2018 含榮耀P 12新機發(fā)布前的內(nèi)容促進用戶關(guān)注并新品，小米在此方面表現(xiàn)更好參與話題用戶中對應(yīng)新機的比例7.2%1.78%1.77%1.5%0.9%廠商小米榮耀OPPOvivo#OPPO未來旗艦Find X#OPPO A1#話題詞#小米8# #紅米6#AI攝影#榮耀榮耀10# 7C#P20#8系列#AI智慧旗艦NEX# #超大廣角vivo X23# 2018 P 13旗艦機型換機主力依然是本品牌用戶流入來源品牌TOP5XS

10、流入來源品牌TOP5XR其它6%小米3%vivo5%OPPO 5.6%其它4%三星1.9%86%vivo2.1%74%OPPO3%6.5%4%各品牌換機用戶中流入 7.2%美圖 4.2%XS的比例各品牌換機用戶中流入 6.2%美圖 3.7%XR的比例三星 2.1% 0.9%OPPO 0.7%三星 2.4% 1.6%小米 1.4%流入來源品牌：從相應(yīng)品牌換機到目標(biāo)機型的用戶數(shù)/換機到目標(biāo)機型的總用戶數(shù)，列出top5品牌品牌吸引力：從相應(yīng)品牌換機到目標(biāo)機型的用戶數(shù)/該品牌的總換機用戶數(shù)，列出top5品牌P 14vivo新機對本品牌用戶吸引度更高vivo高端機 vivo NEX流入來源品牌TOP5其

11、它11%小米5%vivo旗艦機 vivo X23流入來源品牌TOP5其它8%小米3%vivo38%vivo44%8%9%OPPO18%OPPO22%19%15%各品牌換機用戶流入vivo NEX的比例vivo 2.2%OPPO 0.8% 0.7%三星 0.6% 0.4%各品牌換機用戶流入vivo X23的比例vivo 7.8%OPPO 3.2% 2.3%美圖 1.9%魅族 1.2%流入來源品牌：從相應(yīng)品牌換機到目標(biāo)機型的用戶數(shù)/換機到目標(biāo)機型的總用戶數(shù)，列出top5品牌品牌吸引力：從相應(yīng)品牌換機到目標(biāo)機型的用戶數(shù)/該品牌的總換機用戶數(shù)，列出top5品牌P 15OPPO新機的換機主力來自本品牌、

12、和vivoOPPO高端機 OPPO FindX流入來源品牌TOP5OPPO低端機 OPPO A1流入來源品牌TOP5其它21%OPPO 26%OPPO 39%其它10%三星4%小米9%8%vivo 13%vivo17%26%13%14%各品牌換機用戶流入OPPO findX的比例OPPO 1.3%美圖 0.7%vivo 0.55%三星 0.54% 0.3%各品牌換機用戶流入OPPO A1的比例 1.2%OPPO 0.7%vivo 0.5%魅族 0.44%小米 0.38%流入來源品牌：從相應(yīng)品牌換機到目標(biāo)機型的用戶數(shù)/換機到目標(biāo)機型的總用戶數(shù)，列出top5品牌品牌吸引力：從相應(yīng)品牌換機到目標(biāo)機型

13、的用戶數(shù)/該品牌的總換機用戶數(shù)，列出top5品牌P 16高端新機最主要流入來源為高端機流入來源品牌TOP5其它11%小米5%P20低端機流入來源品牌TOP58其它22%25%31%小米10%vivo11%OPPO16%28%OPPO14%12%vivo8的比例 15%各品牌換機用戶流入P20的比例各品牌換機用戶流入 0.8% 4.5%三星 2.7%OPPO 2.2%vivo 2.1%魅族 1.8% 0.4%魅族 0.32%vivo 0.27%小米 0.26%流入來源品牌：從相應(yīng)品牌換機到目標(biāo)機型的用戶數(shù)/換機到目標(biāo)機型的總用戶數(shù)，列出top5品牌品牌吸引力：從相應(yīng)品牌換機到目標(biāo)機型的用戶數(shù)/該

14、品牌的總換機用戶數(shù)，列出top5品牌P 17榮耀用戶對榮耀高端新機具有較高認(rèn)可度-榮耀高端機 榮耀10流入來源品牌TOP5其它17%-榮耀低端機 榮耀流入來源品牌TOP57C23%其它24%小米9%34%小米10%OPPO16%vivo12%OPPO13.7%各品牌換機用戶流入榮耀10的比例 3.6%魅族 2.6% 1.7%小米 1.56%vivo 1.55%vivo15%14.1%12%各品牌換機用戶流入榮耀 0.7%7C的比例魅族 0.31% 0.30%vivo 0.25%小米 0.23%流入來源品牌：從相應(yīng)品牌換機到目標(biāo)機型的用戶數(shù)/換機到目標(biāo)機型的總用戶數(shù)，列出top5品牌品牌吸引力：

15、從相應(yīng)品牌換機到目標(biāo)機型的用戶數(shù)/該品牌的總換機用戶數(shù)，列出top5品牌P 18小米用戶對本品牌高端新機認(rèn)可度高小米高端機 小米8流入來源品牌TOP5其它17%小米低端機 紅米6流入來源品牌TOP5其它20%小米32%小米41%vivo10%vivo7%OPPO12%OPPO8%16%13%11%各品牌換機用戶流入紅米6的比例小米 0.6% 0.20%魅族 0.18% 0.11%三星 0.09%13%各品牌換機用戶流入小米8的比例小米 8.7%魅族 3.6% 2.1%vivo 2.0%OPPO 1.9%流入來源品牌：從相應(yīng)品牌換機到目標(biāo)機型的用戶數(shù)/換機到目標(biāo)機型的總用戶數(shù)，列出top5品牌品

16、牌吸引力：從相應(yīng)品牌換機到目標(biāo)機型的用戶數(shù)/該品牌的總換機用戶數(shù)，列出top5品牌P 19用戶畫像3P 20XR畫像：女多男少，集中在19-39歲，一二線城市用戶居多XS &XS用戶畫像XR用戶畫像 2018 P 21vivo NEX & vivo X23畫像：NEX用戶居多，X23女性用戶略多于vivo NEX用戶畫像vivo X23用戶畫像 2018 P 22OPPO Find X & OPPO A1畫像：Find X用戶更偏，A1用戶集中在三四線學(xué)生群體OPPO Find X用戶畫像OPPO A1用戶畫像 2018 P 238畫像：P20用戶中青年居多P20 &P20用戶畫像8用戶畫像

17、2018 P 24榮耀10 & 榮耀7C畫像 ：榮耀10用戶中青年居多，7C用戶更低齡榮耀7C用戶畫像榮耀10用戶畫像 2018 P 25小米8 & 紅米6畫像：小米品牌在省更受歡迎。小米8用戶畫像紅米6用戶畫像 2018 P 26vivo、OPPO“愛你愛你愛”，美圖、用戶“保持微笑就好”，三星、魅族、小米、錘子偏愛“神煩狗”，用戶獨自“允悲”用戶發(fā)博偏愛表情圖123vivoOPPO美圖三星魅族小米錘子注：各品牌用戶對TOP10表情使用中，對表情的偏愛TOP3 2018 P 274用戶行為分析P 28本次樣本覆蓋不同、職業(yè)、家庭收入水平；集中在18-35歲（87%），家庭月收入在1,2000

18、元以下（71%）樣本以學(xué)生和公司職員為主（65%），說明：樣本條件為當(dāng)年12月參與過換機的用戶，總體=13555P 29職業(yè)學(xué)生38.4%公司職員24.1%自由職業(yè)者11.0% 機構(gòu)/事業(yè)單位職員9.1%公司中層及以下管理者6.1%家庭收入5000元及以下25.0%5,001-8,000元23.9%8,001-12,000元22.0%12,001-20,000元15.7%20,000元及以上13.4%17歲及以下18-25歲26-35歲36-45歲46歲及以上6.6%61.3%26.0%4.5%1.6%男49.0%女51.0%果粉是否還會緊追新品？蘋果用戶新款上市即換比例大幅下降近三年，用戶總

19、體換機周期變長總體用戶Android用戶42.8%45.9%38.1%一年一年一年35.4%40.9%29.9%44.0%48.8%39.1%47.0%49.5%45.1%48.4%49.9%50.6%47.2%二年二年二年43.7%40.1%2.8%9.0%5.3%2.1%4.6%2.1%4.0%13.3%8.7%-9.3%新款上市即換新款上市即換新款上市即換7.3%5.9%6.8%6.9%5.8%8.6%8.0%6.1%4.8%其他其他其他2018年12月2017年12月2016年12月說明：樣本條件為當(dāng)年12月參與過換機的用戶，2018年12月=13555；2017年12月=20644；

20、2016年12月=11420P 30換機意向顯示或成最大贏家？用戶未來流失率最低各品牌用戶未來換機時，品牌流向繼續(xù)本品牌流向蘋果流向流向其他品牌 8.8% 10.0%10.6%14.9%15.5%15.1%19.3%21.8%10.6%23.1%21.8%20.9%23.9%38.8%35.4%11.8%54.0%21.9%11.0%78.8%15.1%15.9%68.1%56.4%10.0%43.3%41.6%30.9%29.4%21.1%OPPOvivo蘋果小米魅族三星榮耀說明：樣本條件為當(dāng)年12月參與過換機的用戶，總體=13555P 31成為安卓用戶下次購機首選Android用戶未來換機

21、流向用戶未來換機流向48.5%23.1%55.1%52.1%14.4%小米1.6%9.3%小米18.9%12.4%68.1%5.3%27.2%4.9%4.5%OPPO1.0%2.6%0.7%2.1%0.4%2.0%0.5%0.9%2.0%1.1%OPPO4.4%3.7%vivovivo3.5%5.2%榮耀榮耀3.3%1.9%魅族魅族3.2%1.4%三星三星為父母/推薦說明：樣本條件為當(dāng)年12月參與過換機的用戶，總體=13555P 32時，安卓用戶更看重價格；品牌代言人對于用戶換機影響不大總體Android用戶用戶2016 2017 2018排名 排名 排名2016 2017 2018排名 排名

22、 排名11111性能配置/擴展性性能配置/擴展性性能配置/擴展性63.6%56.9%61.0%223外觀/手感/重量外觀/手感/重量外觀/手感/重量47.1%47.9%45.8%444功能功能功能44.0%43.9%44.0%352價格價格價格42.4%48.9%32.4%53523品牌品牌品牌34.3%27.7%44.6%口碑口碑口碑18.5%19.0%17.7%666666服務(wù)/售后服務(wù)/售后服務(wù)/售后13.3%13.2%13.4%代言人代言人代言人3.1%4.3%1.4%說明：排名僅16/17/18年共有選項代表排名上升代表排名下降樣本條件為當(dāng)年12月參與過換機的用戶，2018年12月=13555；2017年12月=20644；2016年12月=11420P 33系統(tǒng)運行速度是用戶需求硬核，續(xù)航能力是用戶需求痛點總體Android用戶用戶2016 2017 2018排名 排名 排名2017排名2016排名2018排名系統(tǒng)運行速度快系統(tǒng)運行速度快系統(tǒng)運行速度快70.8%67.9%75.3%332充電快/續(xù)航久充電快/續(xù)航久充電快/續(xù)航久48.2%54.7%37.9%121空間大空間大空間大45