工程項(xiàng)目管理實(shí)施方案-2

1、一、 項(xiàng)目管理組織工程項(xiàng)目管理部組織結(jié)構(gòu)圖房地產(chǎn)公司總經(jīng)理 項(xiàng)目部經(jīng)理 資料員電氣工程師園林專業(yè)水暖工程師土建工程師 公司職能部門成本預(yù)算部總工辦（技術(shù)）設(shè)備材料部 質(zhì)量 進(jìn)度 安全 成本 采購 合同 信息以上結(jié)構(gòu)及人員的安排視項(xiàng)目大小、復(fù)雜程度可作具體增減調(diào)整。二、 設(shè)計(jì)、變更、圖審、管理及流程（一） 設(shè)計(jì)變更或工程施工標(biāo)準(zhǔn)變更（A） 設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)變更流程建設(shè)單位（或集團(tuán)某領(lǐng)導(dǎo)）提出變更要求 書面或會(huì)議紀(jì)要形式發(fā)工程管理部門 發(fā)工程管理部專業(yè)工程師 建議反饋專業(yè)工程師簽字后報(bào)工程管理負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)公司總工程師工程部以書面形式報(bào)送設(shè)計(jì)院（要求限期完成或回復(fù)）設(shè)計(jì)院出圖發(fā)工程管理部門（

2、專業(yè)工程師） 工程管理部門專業(yè)工程師發(fā)監(jiān)理部門簽收（施工現(xiàn)場(chǎng)）按監(jiān)理程序、 監(jiān)理發(fā)施工方各專業(yè)技術(shù)人員簽收（B）現(xiàn)場(chǎng)提出的設(shè)計(jì)變更流程施工單位提出的變更申請(qǐng)（蓋章、簽字，合同約定的代表）形成書面文檔報(bào)送監(jiān)理單位 否是否通過監(jiān)理審核監(jiān)理簽字蓋章后報(bào)送工程管理部門 否是否通過專業(yè)工程師審核 否專業(yè)工程師簽字后報(bào)主管負(fù)責(zé)是否通過工程管理部門審核工程管理部門聯(lián)系人以書面形式報(bào)送設(shè)計(jì)院（總工辦） 要求限期完成設(shè)計(jì)出圖工程管理部門簽收 發(fā)工程管理專業(yè)工程師 當(dāng)日發(fā)監(jiān)理工程師（施工現(xiàn)場(chǎng)）當(dāng)日施工單位簽收（二） 圖紙會(huì)審流程（A） 圖紙會(huì)審聯(lián)系流程：施工單位在限定的時(shí)間內(nèi)閱圖 施工單位提出圖審申請(qǐng)并提交圖紙問

3、題是否通過監(jiān)理審核監(jiān)理單位將圖紙問題上報(bào)工程管理部是否通過專業(yè)工程師審核圖紙問題草稿發(fā)設(shè)計(jì)院，確定3日后進(jìn)行圖審 否 相關(guān)單位共同進(jìn)行圖紙會(huì)審問題總結(jié)，確認(rèn)記錄無誤 （監(jiān)理公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，施工單位負(fù)責(zé)整理）整理的會(huì)審記錄進(jìn)入審核簽章程序。（B） 會(huì)審記錄審核蓋章流程：施工單位整理會(huì)審記錄完畢施工單位將記錄上報(bào)監(jiān)理單位是否通過監(jiān)理審核監(jiān)理單位將記錄上報(bào)工程管理部門 是否通過專業(yè)工程師審核 上報(bào)至公司蓋章返還施工單位去設(shè)計(jì)院蓋章 三、 監(jiān)理管理 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督工程監(jiān)理單位履行監(jiān)理委托合同情況。根據(jù)有關(guān)監(jiān)理的法規(guī)和監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定，監(jiān)理應(yīng)履行四控、二管、一協(xié)調(diào)（四控即：進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全控制；二

4、管：合同、信息管理；一協(xié)調(diào)：組織協(xié)調(diào)）的職能。在現(xiàn)場(chǎng)管理中，工程項(xiàng)目部將積極協(xié)助監(jiān)督監(jiān)理的各項(xiàng)工作，提高監(jiān)理工作的積極性和權(quán)威性，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。在實(shí)施過程中，主要工作任務(wù)是對(duì)監(jiān)理的協(xié)助、監(jiān)督和指導(dǎo)，并做到不越位、不越權(quán)。在監(jiān)理范圍內(nèi)的任何工作；通過監(jiān)理上傳下達(dá)。原則上未經(jīng)監(jiān)理同意，工程項(xiàng)目部不向施工單位下達(dá)任何指令，施工單位不得越過監(jiān)理向工程項(xiàng)目部傳達(dá)任何工作信息。1、工程項(xiàng)目部與監(jiān)理單位之間的工作范圍及權(quán)限劃分。根據(jù)公司與監(jiān)理單位簽訂的建設(shè)工程委托監(jiān)理合同約定，以及建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范的相關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目實(shí)施中，工程項(xiàng)目部與監(jiān)理單位之間工作范圍和權(quán)限做如下劃分：監(jiān)理、工程項(xiàng)目部主要工作范圍、權(quán)限

5、劃分表工作名稱具體工作監(jiān)理單位工程項(xiàng)目部備注質(zhì)量管理施工單位提交的有關(guān)質(zhì)量文件資料收集、審核審查施工方案、方法審核審查材料、設(shè)備、進(jìn)場(chǎng)檢查、檢驗(yàn)檢查、核實(shí)參加施工技術(shù)交底跟蹤、檢查各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作檢查、核實(shí)抽查關(guān)鍵部位及工序施工過程旁站巡查分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收組織參加竣工驗(yàn)收參加參加質(zhì)量信息收集與分析收集、初步分析分析施工方案的改進(jìn)建議決策質(zhì)量問題分析、改進(jìn)分析、提出整改措施，協(xié)調(diào)實(shí)施審批重大質(zhì)量問題由項(xiàng)目部組織整改進(jìn)度管理施工單位提交的有關(guān)進(jìn)度的資料、文件收集、審核審查施工單位施工資源投入信息及實(shí)際工程進(jìn)度信息收集、整理、初步分析審查雙方共同擬定分析方案進(jìn)度偏差認(rèn)定及整改認(rèn)定、提出整改措施協(xié)調(diào)實(shí)

6、施審批重大偏差由項(xiàng)目部組織實(shí)施工期索賠的處理收集資料、審核審查施工現(xiàn)場(chǎng)的組織、專業(yè)協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)協(xié)助投資管理工程變更管理審批審核設(shè)計(jì)變更審批現(xiàn)場(chǎng)簽證現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量、簽認(rèn)參與計(jì)量簽證審核月工程量計(jì)量計(jì)量、審核審批費(fèi)用索賠處理資料收集、審核審批工程費(fèi)用發(fā)生信息的收集與整理收集整理、擬定整改措施、組織實(shí)施其他管理安全有關(guān)資料、文件的依據(jù)負(fù)責(zé)催要、審核審查現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)資料、文件的依據(jù)負(fù)責(zé)檢查、組織整改定期與不定期結(jié)合巡查施工方案安全性評(píng)定、審批審查合同實(shí)施跟蹤合同實(shí)施信息收集、實(shí)施狀態(tài)初步分析合同實(shí)施信息匯總分析與預(yù)測(cè)工程相關(guān)問題協(xié)調(diào)會(huì)主持參加項(xiàng)目部組織的專題的除外2、對(duì)監(jiān)理單位及監(jiān)理工作的配合與監(jiān)督。（1）、提供滿

7、足監(jiān)理開展工作所需要的外部條件。（2）、按照規(guī)定時(shí)間和程序回復(fù)各項(xiàng)監(jiān)理文件。（3）、按時(shí)參加監(jiān)理例會(huì)，及由監(jiān)理組織的各項(xiàng)專題會(huì)議。（4）、同工程監(jiān)理單位保持工作聯(lián)系。（5）、支持質(zhì)量管理的監(jiān)理一票否決制。（6）、突出監(jiān)理在項(xiàng)目協(xié)調(diào)中的核心作用，在監(jiān)理范圍內(nèi)的任何工作，通過監(jiān)理上傳下達(dá)。原則上未經(jīng)監(jiān)理同意，工程項(xiàng)目部不得直接向施工單位下達(dá)任何指令，施工單位也不得越過監(jiān)理向項(xiàng)目部傳達(dá)任何工作信息。（7）、所有的工程簽證，必須經(jīng)監(jiān)理審核并由監(jiān)理提交項(xiàng)目部后進(jìn)入審查程序，如監(jiān)理否決施工單位提出的簽證要求，無需向項(xiàng)目部再做解釋。（8）、經(jīng)項(xiàng)目部審核同意的監(jiān)理管理措施和方法，工程項(xiàng)目部予以充分支持、保障監(jiān)

8、理工作的順利開展。（9）、鼓勵(lì)監(jiān)理單位對(duì)設(shè)計(jì)文件和施工方案進(jìn)行優(yōu)化，經(jīng)認(rèn)定并實(shí)施確有效果的意見和建議，按照合同或慣例給予相應(yīng)的物質(zhì)、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。3、對(duì)監(jiān)理單位及監(jiān)理工作的監(jiān)督。監(jiān)理主要內(nèi)容，監(jiān)督形式：（1）、監(jiān)理單位是否按合同約定派駐足夠的人員從事監(jiān)理工作。（2）、監(jiān)理單位是否按照建設(shè)工程委托監(jiān)理合同的約定履行義務(wù)。（3）、監(jiān)理單位對(duì)工程監(jiān)理的效果（工程實(shí)施目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、有序、受控）。（4）、監(jiān)理單位的行為是否符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、建筑法等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。（5）、監(jiān)理單位是否遵循監(jiān)理人員職業(yè)行為道德準(zhǔn)則。（6）、以月為單位由工程項(xiàng)目部對(duì)監(jiān)理單位工作成效進(jìn)行考核，考核結(jié)果向

9、公司反饋，并根據(jù)建設(shè)工程委托監(jiān)理合同有關(guān)約定，對(duì)考核情況進(jìn)行相關(guān)的處理。監(jiān)理工作考核表序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核指標(biāo)考核情況1監(jiān)理單位人員配備人員數(shù)量是否滿足現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理需要出勤率現(xiàn)場(chǎng)施工各環(huán)節(jié)工作表現(xiàn)施工、審計(jì)、工程項(xiàng)目部評(píng)價(jià)2協(xié)調(diào)管理工程相關(guān)指令及時(shí)程度對(duì)于工程項(xiàng)目部及公司相關(guān)部門提供的文件、指令提醒是否及時(shí)；相關(guān)監(jiān)理指令有無影響施工現(xiàn)場(chǎng)有無窩工情況專業(yè)交叉施工組織是否合理現(xiàn)場(chǎng)工作面利用各施工單位投入是否滿足現(xiàn)場(chǎng)需要監(jiān)理例會(huì)質(zhì)量能否抓住問題本質(zhì)；解決問題效果3工程控制進(jìn)度信息統(tǒng)計(jì)情況信息真實(shí)、及時(shí)，能夠分析實(shí)際進(jìn)度情況質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)情況信息真實(shí)、及時(shí)，能夠反映真實(shí)質(zhì)量情況工程量信息統(tǒng)計(jì)情況發(fā)生的工

10、程量能夠真實(shí)、及時(shí)的計(jì)量進(jìn)度偏差發(fā)生情況連續(xù)多天發(fā)生進(jìn)度偏差且無有效調(diào)整措施質(zhì)量隱患發(fā)生情況兩次以上發(fā)生同樣問題安全隱患發(fā)生情況工程項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)巡查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，監(jiān)理沒有發(fā)現(xiàn)或沒有采取針對(duì)性措施施工單位索賠發(fā)生率針對(duì)公司履行合同義務(wù)不及時(shí)提出的索賠工程項(xiàng)目部指令執(zhí)行情況指令傳達(dá)是否及時(shí)，指令執(zhí)行效果有無有效措施4監(jiān)理人員 執(zhí)業(yè)行為，道德標(biāo)準(zhǔn)接受公司以外參施單位吃請(qǐng)是否公司、項(xiàng)目部同意接受公司義務(wù)外施工單位禮品、報(bào)酬是否公司、項(xiàng)目部同意5項(xiàng)目部各專業(yè)工程師點(diǎn)評(píng)：6項(xiàng)目經(jīng)理點(diǎn)評(píng)：四、 質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理一、質(zhì)量管理在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目管理部將督促建立以施工總承包單位為核心的項(xiàng)目質(zhì)量保證體系；以監(jiān)

11、理單位管體系；以項(xiàng)目管理部為核心的項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究體系；對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行全方位的動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，過程檢查與控制。在質(zhì)量管理中，項(xiàng)目管理部主要工作任務(wù)是對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的控制，監(jiān)理具體組織實(shí)施。項(xiàng)目管理部的具體措施為：組織建立持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格制定項(xiàng)目質(zhì)量管理工作流程及規(guī)章制度，協(xié)助監(jiān)理工程師的質(zhì)量控制工作，并參與檢查施工質(zhì)量狀況，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量專項(xiàng)問題的專家討論與解決，以完成質(zhì)量管理目標(biāo)。為核心的項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)A 、質(zhì)量管理的工作任務(wù)： 根據(jù)項(xiàng)目管理委托合同，項(xiàng)目部質(zhì)量管理的主要任務(wù)為：1、按照國家和地方頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、針對(duì)施工質(zhì)量、材料、設(shè)備質(zhì)量及工程整體質(zhì)量，監(jiān)理質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格監(jiān)督，確

12、保工程質(zhì)量達(dá)到合格。2、按照有關(guān)規(guī)定，組織、管理工程監(jiān)理及施工單位工作，對(duì)違反規(guī)定及要求的現(xiàn)象予以糾正或處罰。3、對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)生質(zhì)量問題及時(shí)督促整改，重大工程質(zhì)量問題在8小時(shí)內(nèi)報(bào)告公司。4、在發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)查明原因和具體責(zé)任，報(bào)公司備案，并組織事故處理方案的實(shí)施。5、負(fù)責(zé)組織階段工程的驗(yàn)收。6、項(xiàng)目達(dá)到竣工驗(yàn)收條件時(shí)，按規(guī)定組織各有關(guān)方面進(jìn)行竣工驗(yàn)收，向質(zhì)監(jiān)部門報(bào)驗(yàn)資料。B、全過程質(zhì)量控制程序圖：確定質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目部經(jīng)理設(shè)計(jì)質(zhì)量控制項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量控制工序完成、施工方自檢 返 工 施工方填報(bào)質(zhì)量驗(yàn)收通知單 進(jìn) 行監(jiān)理工程師檢查 下 道 工項(xiàng)目部各專業(yè)工程師合格？ 序 否 是監(jiān)理工程簽

13、署質(zhì)量驗(yàn)收單分部分項(xiàng)工程完成 處 監(jiān)理工程師檢查 理合格？ 否 是監(jiān)理師驗(yàn)收確認(rèn) 工程驗(yàn)收項(xiàng)目部經(jīng)理質(zhì)量檔案C、管理部質(zhì)量保證體系由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，各專業(yè)工程師建立項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系，并將監(jiān)理單位質(zhì)量保證體系、施工單位質(zhì)量保證體系納入本體系內(nèi)，組成項(xiàng)目全過程質(zhì)量保證體系、確保責(zé)任明確。質(zhì)量保證體系圖表：工程項(xiàng)目管理部經(jīng)理 成本預(yù)算部 景觀綠化專業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)預(yù)算員電氣專業(yè)水暖專業(yè)土建專業(yè) 施工單位質(zhì)量保證體系監(jiān)理單位質(zhì)量保證體系（二）、安全、文明施工管理在全面安全與文明施工控制的前提下，重點(diǎn)突出安全控制的內(nèi)容，項(xiàng)目管理部將以安全第一，預(yù)防為主為指導(dǎo)思想，進(jìn)行項(xiàng)目的安全管理。在安全管理過程中，主要要求

14、監(jiān)理單位抓好對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全的控制，項(xiàng)目管理部實(shí)施協(xié)助與監(jiān)督工作。由項(xiàng)目部經(jīng)理牽頭，組織各專業(yè)工程師建立項(xiàng)目安全保證體系，并將監(jiān)理單位、安全保證體系、施工單位安全保證體系納入本部體系內(nèi)，建立以施工單位安全保證體系為核心的項(xiàng)目安全保證體系。確保責(zé)任明確。安全體系圖： 項(xiàng)目管理部經(jīng)理 園林專業(yè)電氣專業(yè)水暖專業(yè)土建專業(yè) 監(jiān)理單位安全保證體系 施工單位安全保證體系（三）、進(jìn)度管理計(jì)劃進(jìn)度控制成為工程項(xiàng)目管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)。為此根據(jù)工程特點(diǎn)，項(xiàng)目管理部應(yīng)引入高級(jí)進(jìn)度計(jì)劃管理體系，并嚴(yán)格監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行的三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)工程施工進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查、分析、調(diào)整、與控制、確保進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃為項(xiàng)目總進(jìn)度

15、控制計(jì)劃，根據(jù)總體工期安排，由項(xiàng)目部按分部工程，專業(yè)分項(xiàng)、工程編制、項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃初稿。此進(jìn)度計(jì)劃為劃定各分部專業(yè)分項(xiàng)工程的起始和結(jié)束節(jié)點(diǎn)，反映項(xiàng)目各工作之間、各分部分項(xiàng)工程之間的邏輯關(guān)系，確定項(xiàng)目的關(guān)鍵線路，。作為項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理的控制性節(jié)點(diǎn)。二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃（施工總承包進(jìn)度計(jì)劃）施工總承包單位收到項(xiàng)目管理部“一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃后，根據(jù)一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化。作為編制三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的依據(jù)。三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃（專業(yè)分包施工進(jìn)度計(jì)劃）是現(xiàn)場(chǎng)真正執(zhí)行的進(jìn)度計(jì)劃。此計(jì)劃一經(jīng)監(jiān)理及工程項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)，形成監(jiān)理及項(xiàng)目管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施進(jìn)度控制的唯一依據(jù)。工程進(jìn)度計(jì)劃的跟蹤、檢查、主要有監(jiān)理來完成，項(xiàng)目管理部通過工程例會(huì)

16、、現(xiàn)場(chǎng)巡檢和計(jì)劃的分析配合監(jiān)理共同進(jìn)行。項(xiàng)目管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)總控制計(jì)劃?rùn)z查、落實(shí)，制定月工作計(jì)劃，均應(yīng)對(duì)比項(xiàng)目進(jìn)度總控制計(jì)劃，檢查完成情況，分析進(jìn)度管理方面存在問題及其原因，并采取針對(duì)性的對(duì)策。對(duì)于出現(xiàn)的進(jìn)度偏差，無論是正偏差還是負(fù)偏差，都需要調(diào)整。當(dāng)根據(jù)真實(shí)情況及現(xiàn)有條件需要對(duì)原計(jì)劃出現(xiàn)的進(jìn)度偏差進(jìn)行相對(duì)調(diào)整時(shí)，應(yīng)遵照以下原則：慎重的調(diào)整節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，能不調(diào)整的盡量不調(diào)，能局部調(diào)整決不大范圍調(diào)整；原則上業(yè)主確定的總工期安排，不得調(diào)整，除非發(fā)生重大偏差。進(jìn)度偏差分析、調(diào)整一覽表序號(hào)偏差原因保證措施調(diào)整措施調(diào)整目標(biāo)備注1工程建設(shè)證件辦理工程項(xiàng)目部提供工程建設(shè)所需證件一覽表抽調(diào)人員協(xié)助前期部及時(shí)辦理總工

17、期可以延長(zhǎng)2設(shè)計(jì)料提供制定設(shè)計(jì)文件供應(yīng)計(jì)劃，加強(qiáng)與設(shè)計(jì)院溝通聯(lián)系專人督促不影響工程開工3物資供應(yīng)擬訂本項(xiàng)目采購計(jì)劃，審批施工單位提供的物資供應(yīng)計(jì)劃，考察供應(yīng)商的商業(yè)信譽(yù)、供應(yīng)能力，制定備用方案。增加供應(yīng)渠道建立供應(yīng)商信息庫不影響工期控制節(jié)點(diǎn)4資金影響協(xié)助成本預(yù)算部制訂合理的工程資金使用計(jì)劃考慮安排竣工、獎(jiǎng)勵(lì)總工期可以延長(zhǎng)5設(shè)計(jì)變更加強(qiáng)圖紙審查合理安排施工項(xiàng)目不影響總工期6施工組織與管理加強(qiáng)施工前檢查，施工中信息的悼念和統(tǒng)計(jì)調(diào)整班組，班次，增加資源供應(yīng)不影響工期控制節(jié)點(diǎn)7工程量變化聯(lián)合成本預(yù)算部、造價(jià)審計(jì)單位，審核與調(diào)整工程量清單，減少變更增加合理分配工作面不影響后續(xù)工程開工8季節(jié)施工項(xiàng)目管理部

18、，監(jiān)理單位兩級(jí)審核季節(jié)施工措施調(diào)整施工順序，合理安排施工項(xiàng)目或采取特殊季節(jié)措施不影響工期控制節(jié)點(diǎn)9施工交叉影響合理安排進(jìn)場(chǎng)施工順序協(xié)調(diào)工作面改變部分工作施工順序不影響工期控制節(jié)點(diǎn)10工程質(zhì)量事故建立健全工程施工質(zhì)量保證體系和監(jiān)管體系增加資源投入，制定趕工期措施不影響工期控制節(jié)點(diǎn)11工程安全事故建立健全項(xiàng)目安全管理體系，加強(qiáng)安全檢查和施工方案的安全評(píng)審不影響后續(xù)工程開工12工程施工指令按照進(jìn)度計(jì)劃編制驗(yàn)收、簽證、變更等工作程序口頭指令，8小時(shí)內(nèi)補(bǔ)局面文件不影響本項(xiàng)目完工時(shí)間五、 投資管理控制（一）投資管理任務(wù)1、對(duì)計(jì)劃投資的概算編制、論證審核，確認(rèn)合同預(yù)算，在無重大變更的情況下確保其造價(jià)不超出范

19、圍。2、對(duì)投資項(xiàng)目使用功能，建筑標(biāo)準(zhǔn)提前界定，選用確定所需材料設(shè)備的品牌及標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研其價(jià)格行情，向成本預(yù)算部提供指導(dǎo)性價(jià)格信息。3、根據(jù)成本預(yù)結(jié)算部，對(duì)工程的節(jié)點(diǎn)要求，編制的工程總用款計(jì)劃和實(shí)施過程中的用款計(jì)劃，經(jīng)審定后監(jiān)督控制。4、在實(shí)施過程中的一切簽證，必須采用一式六份的簽證單，同時(shí)具備四方簽證確認(rèn)。即：施工方監(jiān)理工程師項(xiàng)目管理部專業(yè)工程師項(xiàng)目管理部經(jīng)理（或廠方分管負(fù)責(zé)人）缺一不可；其中有兩份報(bào)公司，成本預(yù)結(jié)算部審核，納入工程結(jié)算。5、根據(jù)審定的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，復(fù)核施工單位當(dāng)月的施工月報(bào)和下月用款報(bào)表。并最終經(jīng)公司成本預(yù)結(jié)部審定后，作為每月應(yīng)付的工程款項(xiàng)的依據(jù)和下月的用款計(jì)劃。（

20、二）工程量計(jì)量與階段性工程款支付：A：工程計(jì)量程序：施工單位按約定的時(shí)間向監(jiān)理單位提交已完工程量的報(bào)告；監(jiān)理項(xiàng)目部接到報(bào)告后，五天內(nèi)按設(shè)計(jì)圖紙、變更及簽證進(jìn)行核實(shí)已完工程量，并在計(jì)量前24小時(shí)通知施工單位，施工單位為計(jì)量提供條件并派人參加。施工單位不參加計(jì)量，監(jiān)理項(xiàng)目部可以自行進(jìn)行，計(jì)量效果有效，可作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。若監(jiān)理未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行計(jì)量，施工方所列工程量視為已被監(jiān)理單位確認(rèn)（項(xiàng)目管理部對(duì)監(jiān)理當(dāng)月考核實(shí)行追究制），計(jì)量后，報(bào)項(xiàng)目管理部，專業(yè)工程師復(fù)審，形象進(jìn)度與計(jì)量吻合，質(zhì)量與所報(bào)項(xiàng)、量吻合，審查簽字，由項(xiàng)目管理部經(jīng)理簽批，上報(bào)公司成本預(yù)結(jié)算部進(jìn)行審核，確認(rèn)。B：工程計(jì)量的依據(jù)1、

21、設(shè)計(jì)圖紙。設(shè)計(jì)圖紙是計(jì)量幾何尺寸的依據(jù)，對(duì)承包單位超出設(shè)計(jì)圖紙?jiān)黾拥墓こ塘亢妥陨碓蛟黾拥墓こ滩活A(yù)計(jì)量。2、所報(bào)產(chǎn)值中已完成的分項(xiàng)，分部工程，必須是過程質(zhì)量合格的才予以計(jì)量。C：階段性工程進(jìn)度價(jià)款撥付流程：施工單位（包括專業(yè)分包）階段性（月 度）工程進(jìn)度款支付流程圖表：每月*日（合同約定）施工單位上報(bào)階段工程量預(yù)算書、產(chǎn)值報(bào)表，一式六份，到監(jiān)理單位監(jiān)理單位審核（簽注形象進(jìn)度意見） 項(xiàng)目管理部審批（確認(rèn)） 分別返還各方一份公司成本預(yù)決算部審核 公司成本預(yù)結(jié)算部報(bào)總經(jīng)理審批資金申請(qǐng) 當(dāng)日財(cái)務(wù)部依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽字的施工方收款收據(jù)和發(fā)票進(jìn)行支付附：資金支付申請(qǐng)表工程資金支付申請(qǐng)表工程名稱申請(qǐng)單位支付事由

22、：施工單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日項(xiàng)目管理部（材料設(shè)備部）負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日成本預(yù)結(jié)算部負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日房地產(chǎn)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人（簽章）： 年月日集團(tuán)審批六、 工程結(jié)算管理（一）工程價(jià)款的計(jì)算方式。本項(xiàng)目采用按月計(jì)算，竣工后一次結(jié)算的辦法。施工總承包單位每月進(jìn)度付款報(bào)告的時(shí)間為：每月25日（為例）工作流程控制在15日內(nèi)審核完畢（次月10日前撥付到位）。（二）工程款結(jié)算程序。一般規(guī)定，全部工程完工后，經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格，符合合同要求，施工驗(yàn)收后28日內(nèi)，施工單位提交決算書，報(bào)監(jiān)理進(jìn)行審項(xiàng)、量和資料公司成本預(yù)結(jié)部進(jìn)行初審，向?qū)徲?jì)部門提交圖紙，會(huì)審紀(jì)錄、變更、

23、簽證、合同等相關(guān)結(jié)算資料，38天內(nèi)出具審計(jì)報(bào)告，并在審計(jì)報(bào)告完成后三個(gè)月內(nèi)付至審定總價(jià)款的95%，留5%作為保修金。分部、分項(xiàng)工程保修期滿后15日內(nèi)按比例分別一次性付清（不計(jì)息）。（三）竣工結(jié)算流程：施工單位工程竣工驗(yàn)收合格交工后28日內(nèi)提報(bào)竣工圖紙及資料和工程結(jié)算書（含計(jì)算公式） 監(jiān)理單位10日內(nèi)審核竣工結(jié)算資料（隱蔽驗(yàn)收記錄、設(shè)計(jì)變更、簽證資料）項(xiàng)目部15日內(nèi)審查竣工結(jié)算資料的完整性（隱蔽驗(yàn)收記錄、設(shè)計(jì)變更、簽證資料）控制在90天內(nèi)完成 公司成本預(yù)結(jié)算部進(jìn)行初審、匯總竣工結(jié)算資料，28日內(nèi)向?qū)徲?jì)部門提交完整竣工結(jié)算資料含竣工圖紙（或合同約定）審計(jì)單位38日內(nèi)提交公司審核結(jié)算報(bào)告 公司15日

24、結(jié)算七、 招投標(biāo)管理辦法（一）工程施工招標(biāo)投標(biāo)程序：依據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法所規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目工程招標(biāo)程序具體細(xì)化。招標(biāo)、投標(biāo)活動(dòng)主要包括下列程序:1、 招標(biāo)資格報(bào)名及備案。2、 確定招標(biāo)方式：（登報(bào)、網(wǎng)上發(fā)布、電視廣告、面向社會(huì)區(qū)域公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)等方式）。3、 發(fā)布（送）招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書。4、 編制、發(fā)放資格預(yù)審文件和遞交資格預(yù)審申請(qǐng)書。5、 資格預(yù)審、確定合格的投標(biāo)申請(qǐng)人。6、 編制招標(biāo)文件。7、 編制工程標(biāo)底（圖紙出全，做預(yù)算清單）。8、 發(fā)出招標(biāo)文件。9、 踏勘現(xiàn)場(chǎng)。10、 答疑。11、 編制、送達(dá)與簽收投標(biāo)文件。12、 開標(biāo)。13、 組建評(píng)

25、標(biāo)委員會(huì)（內(nèi)部沒有專家，社會(huì)外聘）。14、 評(píng)標(biāo)（按評(píng)標(biāo)規(guī)定，有紀(jì)律性要求）。15、 招標(biāo)投標(biāo)情況書面報(bào)告及備案。16、 發(fā)出中標(biāo)通知書。17、 簽署合同。（二）招標(biāo)文件組成：一般兩種：一種是集團(tuán)（公司）內(nèi)部招標(biāo)，內(nèi)部招標(biāo)是不經(jīng)報(bào)批的基建項(xiàng)目。內(nèi)部招標(biāo)即是：公司成本預(yù)算部依據(jù)總共提供的設(shè)計(jì)圖紙和確定建筑標(biāo)準(zhǔn)及選材標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合設(shè)備材料部市場(chǎng)詢價(jià)依據(jù)，做出預(yù)算，確定標(biāo)底。由工程管理部（主要對(duì)技術(shù)部分），成本預(yù)算部（主要經(jīng)濟(jì)部分）兩部門聯(lián)合制定招標(biāo)文件，公司總工辦進(jìn)行審核，然后進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放（集團(tuán)審批）。發(fā)出中標(biāo)通知書。另一種是：基建項(xiàng)目經(jīng)向當(dāng)?shù)卣块T報(bào)批的必須按主管部門要求委托招

26、標(biāo)代理公司做招投標(biāo)文件和組織招投標(biāo)活動(dòng)。集團(tuán)、公司各派員參加（按比例）評(píng)委由招標(biāo)辦公室在專家信息庫敲號(hào)抽出（開標(biāo)的前一天敲定號(hào)，由招標(biāo)辦通知第二天參加）。（三）工程施工招標(biāo)投標(biāo)程序流程圖流程圖：工作階段 招標(biāo)人 投標(biāo)人 監(jiān)督管理部門建設(shè)行政主管部門接受備案招標(biāo)人自行辦理招標(biāo)事宜的，按規(guī)定想建設(shè)行政主管部門備案；委托代理招標(biāo)事宜的應(yīng)簽訂委托代理合同1、招標(biāo)資格與備案 2、按照法律法規(guī)和規(guī)章確定公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)確定招標(biāo)方式實(shí)行公開招標(biāo)的，應(yīng)在國家地方指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)或其他媒介，并同時(shí)在中國工程建設(shè)和建筑業(yè)信息網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公告；實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)的，應(yīng)向三個(gè)以上符合資質(zhì)條件的投標(biāo)人發(fā)送投標(biāo)邀請(qǐng)書3、發(fā)

27、布（送）招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)獲取招標(biāo)項(xiàng)目信息書 獲取資格預(yù)審文件采用資格預(yù)審的，編制資格預(yù)審文件，向參加投標(biāo)的申請(qǐng)人發(fā)送資格預(yù)審文件4、編制、發(fā)布資格預(yù)審文件和遞交資格預(yù)審申請(qǐng)投標(biāo)人按資格預(yù)審文件要求填寫資格預(yù)審申請(qǐng)書（如是聯(lián)合體投標(biāo)應(yīng)分別填寫每個(gè)成員的情況），并遞交書接受資格預(yù)審申請(qǐng)書審查、分析投標(biāo)申請(qǐng)人報(bào)送的資格預(yù)審申請(qǐng)書的內(nèi)容5、資格預(yù)審，確定合格的確定合格投標(biāo)申請(qǐng)人投標(biāo)申請(qǐng)人合格投標(biāo)申請(qǐng)人獲得資格預(yù)審合格通知書，并提交書面回執(zhí)向合格投標(biāo)申請(qǐng)人發(fā)放資格預(yù)審合格通知書工作階段 招標(biāo)人 投標(biāo)人 監(jiān)督管理部門編制招標(biāo)文件6、編制、發(fā)出招標(biāo)文件建設(shè)行政主管部門接受招標(biāo)文件的備案獲取招標(biāo)文件回執(zhí)將招

28、標(biāo)文件發(fā)售給合格的投標(biāo)申請(qǐng)人（含被邀請(qǐng)的投標(biāo)申請(qǐng)人），同時(shí)向建設(shè)行政主管部門備案 開始準(zhǔn)備投標(biāo)文件搜集有關(guān)資料和相關(guān)信息組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)踏勘7、踏勘現(xiàn)場(chǎng) 招標(biāo)文件和踏勘現(xiàn)場(chǎng)中的問題可通過以下方法提出： （1）以書面形式提出問題獲取問題解答回執(zhí)（2）答疑會(huì)前在規(guī)定的時(shí)間前以書面形式提交質(zhì)疑問題獲取答疑紀(jì)要回執(zhí)接受問題，準(zhǔn)備解答8、答疑 建設(shè)行政主管部門接受答疑紀(jì)要的備案（1）以書面形式以書面形式向所有投標(biāo)人發(fā)放答疑紀(jì)要并同時(shí)向建設(shè)行政主管部門備案接受問題，準(zhǔn)備解答召開答疑會(huì)解答問題，會(huì)后將答疑會(huì)議紀(jì)要發(fā)放給投標(biāo)人并同時(shí)向建設(shè)行政主管部門備案建設(shè)行政主管部門接受答疑紀(jì)要的備案（2）答疑會(huì) （

29、必要時(shí)）工作階段 招標(biāo)人 投標(biāo)人 監(jiān)督管理部門建設(shè)行政主管部門接受招標(biāo)文件的備案獲取澄清、修改文件回執(zhí)招標(biāo)文件的澄清、修改 編制投標(biāo)文件辦理投標(biāo)擔(dān)保 招標(biāo)人接受投標(biāo)文件記錄日期、時(shí)間送達(dá)投標(biāo)文件和投標(biāo)擔(dān)?；貓?zhí)9、編制、送達(dá)與簽收投標(biāo)文件開始準(zhǔn)備投標(biāo)文件搜集有關(guān)資料和相關(guān)信息 逾期投標(biāo)文件退回回執(zhí)退回逾期送達(dá)的投標(biāo)文件 開標(biāo)前妥善保存投標(biāo)文件招標(biāo)人組織并主持開標(biāo)、唱標(biāo)投標(biāo)人代表參加開標(biāo)10、開標(biāo)招標(biāo)人依法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)11、組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)符合性簽訂技術(shù)標(biāo)評(píng)審商務(wù)標(biāo)評(píng)審資格審查（后審）12、評(píng)標(biāo) 工作階段 招標(biāo)人 投標(biāo)人 監(jiān)督管理部門對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的澄清內(nèi)容進(jìn)行書面

30、澄清答復(fù)或答辯評(píng)標(biāo)委員會(huì)就投標(biāo)文件的內(nèi)容進(jìn)行澄清或答辯 完成評(píng)標(biāo)推薦中標(biāo)候選人或確定中標(biāo)人編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告 招標(biāo)人編寫招標(biāo)投標(biāo)書面情況報(bào)告，確定中標(biāo)人15日內(nèi)向建設(shè)行政主管部門備案建設(shè)行政主管部門接受備案13、招標(biāo)投標(biāo)情況書面報(bào)告 招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書并同時(shí)向未中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)結(jié)果通知中標(biāo)人接受中標(biāo)通知書、未中標(biāo)人接受中標(biāo)結(jié)果14、發(fā)出中標(biāo)通知書招標(biāo)人與中標(biāo)人簽署合同協(xié)議15、簽署合同辦理、提交履約擔(dān)保辦理、提交支付擔(dān)保接受投標(biāo)保證金回執(zhí)退回中標(biāo)人及未中標(biāo)人投標(biāo)保證建設(shè)行政主管部門接受備案辦理合同備案 （四）、設(shè)備、材料招投標(biāo)工作程序A、招標(biāo)方式：招標(biāo)的方式分為三種1、公開招標(biāo)（登報(bào)）；2、

31、邀請(qǐng)招標(biāo)；3、競(jìng)爭(zhēng)性談判或議標(biāo)，公開報(bào)價(jià)與商務(wù)談判相結(jié)合的方式。B、成立招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)：成員：不少于5人（其中含監(jiān)理公司派員參加）（注：大型設(shè)備，消防，設(shè)計(jì)院工程師參加）C、由專業(yè)工程師擬定招標(biāo)文件1、招標(biāo)文件由預(yù)算部負(fù)責(zé)起草標(biāo)底內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理初審后，再報(bào)總經(jīng)理審批后，報(bào)集團(tuán)備案。2、招標(biāo)文件內(nèi)容：材料的性能，技術(shù)指標(biāo)，規(guī)格型號(hào)，需求量，交貨期，技術(shù)要求，開標(biāo)地點(diǎn)、時(shí)間、招標(biāo)邀請(qǐng)函等。D、投標(biāo)1、投標(biāo)文件應(yīng)在邀請(qǐng)函規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前送達(dá)招標(biāo)單位指定的地點(diǎn)。2、投標(biāo)文件應(yīng)包括：投標(biāo)函，投標(biāo)方資格、資信文件、投標(biāo)方案、投標(biāo)報(bào)價(jià)表、招標(biāo)文件中規(guī)定提交的其他資料或投標(biāo)方認(rèn)為需要加以說明的其他內(nèi)容

32、。3、投標(biāo)文件由投標(biāo)方負(fù)責(zé)人簽字蓋章后生效。E、投標(biāo)、邀標(biāo)的開標(biāo)程序1、宣布參加投標(biāo)單位人員（或代理人名單及資格審查）。2、宣布本公司評(píng)標(biāo)小組名單（招標(biāo)方主持）。3、宣布開標(biāo)前注意事項(xiàng)及后續(xù)工作程序和要求（集團(tuán)監(jiān)督負(fù)責(zé)人）。4、唱標(biāo)。5、評(píng)標(biāo)小組審查投標(biāo)文件，要求投標(biāo)方對(duì)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行解釋。F、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)1、評(píng)標(biāo)小組綜合分析投標(biāo)方資信、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨法在招標(biāo)文件上具體表現(xiàn)。2、向中標(biāo)單位發(fā)書面中標(biāo)通知。期、付款方式、質(zhì)保金、質(zhì)保期限、售后服務(wù)承諾等條件，優(yōu)選出中標(biāo)方，報(bào)集團(tuán)審查備案，評(píng)標(biāo)辦七、簽訂合同1、材料、設(shè)備部同中標(biāo)方擬訂供貨合同后，連同填寫的加蓋公章審批單在公司內(nèi)部進(jìn)行評(píng)審后由

33、專職律師法務(wù)把關(guān)審核簽字；2、報(bào)總經(jīng)理審批后，材料、設(shè)備部與中標(biāo)方簽訂正式合同。八、 現(xiàn)場(chǎng)工程簽證的管理（一） 現(xiàn)場(chǎng)工程簽證的控制原則在實(shí)行管理的過程中，所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證均由項(xiàng)目管理部參與并在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上拿主導(dǎo)意見，必要時(shí)先征得公司的同意。把握住哪些屬于現(xiàn)場(chǎng)簽證的范圍，哪些已經(jīng)包含在施工圖預(yù)算或設(shè)計(jì)變更預(yù)算中，哪些不屬于現(xiàn)場(chǎng)簽證的范圍。以“誠信、公正、科學(xué)”為活動(dòng)原則，使現(xiàn)場(chǎng)簽證準(zhǔn)確無誤，如實(shí)反映工程的實(shí)際。在簽證過程中將堅(jiān)持一下幾個(gè)原則：1、 準(zhǔn)確無誤原則。不籠統(tǒng)，以成本預(yù)算部進(jìn)行工程量計(jì)算方便為原則。凡是可明確計(jì)算工程量的內(nèi)容，只能簽工程量，人工工日和機(jī)械臺(tái)班數(shù)量，價(jià)格由預(yù)算員核算。2、 實(shí)事

34、求是原則。凡是無法計(jì)算工程量的內(nèi)容，可只簽所發(fā)生的人工工日或機(jī)械臺(tái)班數(shù)量，實(shí)際發(fā)生多少簽多少，不得將其他因素考慮進(jìn)去，以增大數(shù)量進(jìn)行補(bǔ)償。3、 現(xiàn)場(chǎng)跟蹤的原則。為了加強(qiáng)管理，嚴(yán)格投資控制，凡是費(fèi)用超過千元以上的簽證，在費(fèi)用發(fā)生之前，施工單位應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員項(xiàng)目管理部專業(yè)工程師，以及造價(jià)審核人員一同到現(xiàn)場(chǎng)查看。4、 現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用執(zhí)行的定額、基價(jià)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與主體工程所簽合同規(guī)定相吻合。5、 注意簽證單上的內(nèi)容與設(shè)計(jì)圖紙、定額中所包含的內(nèi)容是否有重復(fù)之處。有了重復(fù)項(xiàng)目必須予以剔除。（二） 現(xiàn)場(chǎng)簽證工作流程監(jiān)理單位即時(shí)組織項(xiàng)目管理專業(yè)工程師、施工方、建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng) ，四方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，監(jiān)理審核簽章，當(dāng)日完成。

35、四方簽字的施工單位編制簽證單（一式六份）報(bào)項(xiàng)目管理部經(jīng)理審查，2日內(nèi)完成。公司成本預(yù)算部確認(rèn)簽章，保留2份，2日內(nèi)完成。簽證單生效返回各方在簽證發(fā)生有效日期內(nèi)，施工單位提交簽證申請(qǐng)書九、 工程反索賠管理由于項(xiàng)目規(guī)模大，工期緊，施工復(fù)雜，往往會(huì)出現(xiàn)工程索賠與反索賠在所難免。項(xiàng)目管理部將在保障公司權(quán)益的前提下，合法、合理的處理工程索賠與反索賠，防止或減少對(duì)方提出的索賠要求，積極提出有利于公司的反索賠要求。工程項(xiàng)目管理部代表公司反索賠的工作內(nèi)容，可包括兩個(gè)方面：（一）、積極防御，防止或減少對(duì)方提出的索賠要求。1、嚴(yán)格履行合同中規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)，防止自己違約，使自己處于不能被索賠的地位。2、如果在工程施

36、工過程中發(fā)生了干擾事件，立即著手研究和分析合同依據(jù)，加強(qiáng)合同的跟蹤與監(jiān)控，收集證據(jù)，為提出索賠或反擊對(duì)方的索賠做好兩手準(zhǔn)備。收集的證據(jù)包括：（1）招標(biāo)文件、合同文本及附件、施工方案（監(jiān)理審批過的）其他的各種簽約（備忘錄，修正等等）工程實(shí)施計(jì)劃，各種工程圖紙（包括圖紙修改指令）技術(shù)規(guī)范等等；承包商的報(bào)價(jià)文件，包括各種工程預(yù)算和其他投標(biāo)報(bào)價(jià)依據(jù)的資料。（2）來往信件。（3）各種會(huì)議紀(jì)要。（4）施工進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際工程進(jìn)度記錄。（5）工程文件，如施工記錄、施工備忘錄、施工日?qǐng)?bào)、檢查員的工作日記、監(jiān)理工程師填寫的施工記錄和各種簽證等。（6）工程照片。（7）工程中的各種檢查、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和各種技術(shù)鑒定報(bào)告。（

37、8）工地的交接記錄，圖紙和各種資料交接記錄。（9）建筑材料和設(shè)備的采購、訂貨、運(yùn)輸、進(jìn)場(chǎng)、使用方面的記錄，憑證和報(bào)表等。（10）工程現(xiàn)場(chǎng)變更簽證單等。（11）市場(chǎng)行情資料，包括市場(chǎng)價(jià)格、官方市場(chǎng)指數(shù)、工程指數(shù)、銀行的外匯比率等公布資料以及相關(guān)的法規(guī)、政策文件。以上證據(jù)資料由工程項(xiàng)目部信息管理員專人搜集與保管。3、積極防御。首先向?qū)Ψ教岢鏊髻r。在實(shí)際工作中出現(xiàn)干擾事件，如原因錯(cuò)綜復(fù)雜且互相交叉，首先提出索賠，爭(zhēng)取索賠中的有利地位，并為索賠問題的最終處理留下余地。（二）反擊或者反駁對(duì)方的索賠要求：1、抓住對(duì)方的失誤，平衡對(duì)方的索賠要求，達(dá)到最終解決索賠是相互讓步或互不支付的目的。如通過找出工程中的

38、質(zhì)量問題、工期延期等問題，對(duì)施工單位處以罰款，以對(duì)抗承包商的索賠要求達(dá)到少支付或不支付的目的。2、針對(duì)對(duì)方的索賠報(bào)告，進(jìn)行仔細(xì)、認(rèn)真的研究和分析、找出理由和證據(jù)，證明對(duì)方索賠要求或索賠報(bào)告不符合實(shí)際情況和合同規(guī)定，沒有合同依據(jù)或事實(shí)證據(jù)、索賠值計(jì)算不合理或不準(zhǔn)確等問題，反擊對(duì)方不合理的索賠要求或索賠要求的不合理部分，使自己不受或少收損失。（三）反索賠程序、主要控制內(nèi)容及要點(diǎn)：序號(hào)程序主要內(nèi)容控制要點(diǎn)1索賠意向通知根據(jù)發(fā)生的索賠事件，編制反索賠意向通知并及時(shí)送達(dá)反索賠相對(duì)人密切趕住施工環(huán)節(jié)進(jìn)度及狀態(tài)，并做好施工記錄和工程資料收集工作,反索賠事件發(fā)生后，迅速做出反應(yīng)，組織召開專門會(huì)議作出決議，形成

39、書面材料向施工單位項(xiàng)目經(jīng)理及指定工程師發(fā)生反索賠意向通知。2起草反索賠報(bào)告1）事態(tài)調(diào)查、尋找反索賠機(jī)會(huì)通過調(diào)查確定事件的起因及索賠范圍，確定反索賠的對(duì)象。審核對(duì)方索賠要求、理由進(jìn)行逐條分析，評(píng)價(jià)是事項(xiàng)的真實(shí)性，準(zhǔn)確性及時(shí)效性。2）反索賠事件原因分析通過事態(tài)調(diào)查及分析，查找引起索賠與反索賠的具體原因。3）反索賠根據(jù)或理由從工程相關(guān)招投標(biāo)資料、合同文本及施工記錄等確定反索賠的依據(jù)。4）損失調(diào)查工期反索賠應(yīng)注意合同及其他書面證據(jù)，對(duì)合同工期、調(diào)整工期的相關(guān)約定，以事先約定的逾期竣工違約金計(jì)取方法計(jì)算違約金，同時(shí)要對(duì)工期延誤所導(dǎo)致的實(shí)際損失進(jìn)行計(jì)算，實(shí)際損失可以為逾期事件的項(xiàng)目投資金額的銀行同期利息損

40、失，以及逾期交付對(duì)第三方的違約損失及賠償。然后將逾期竣工違約金數(shù)額與實(shí)際損失比較。以數(shù)額較高者作為反索賠的依據(jù)。費(fèi)用反索賠包括違約金、損失、工程造價(jià)減少三部分。費(fèi)用凡索賠數(shù)額計(jì)算不能漏項(xiàng)，也不可隨意添加，數(shù)額應(yīng)力求準(zhǔn)確無誤。當(dāng)違約數(shù)額超過損失，則只索賠違約金，如果違約金少于損失，應(yīng)索賠違約金與損失之間的差額。工程質(zhì)量反索賠應(yīng)先確定質(zhì)量責(zé)任的主體及其責(zé)任大小。然后確定工程因質(zhì)量問題遭受的損失。包括工程本身的損失和工程以外的損失。工程本身的損失主要是指處理質(zhì)量問題所發(fā)生的包括：檢測(cè)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、施工費(fèi)等費(fèi)用；工程以外的損失，如工程未能及時(shí)交付使用而造成的辦公費(fèi)用，搬遷周轉(zhuǎn)費(fèi)用的增加以及因工程延誤導(dǎo)致

41、對(duì)第三方承擔(dān)的違約和賠償?shù)取?）收集證據(jù)有針對(duì)性地收集證據(jù)，找出理由，編制并在合同規(guī)定的期限內(nèi)以書面形式及時(shí)提交反索賠報(bào)告，用我方的反索賠對(duì)抗（平衡）對(duì)方的索賠要求，以避免或減少損失。證據(jù)力求確實(shí)、充分、行文簡(jiǎn)明扼要，條理清楚，語調(diào)應(yīng)平和中肯，具有說服力。6）起草反索賠報(bào)告及時(shí)起草反索賠報(bào)告，反索賠報(bào)告中應(yīng)包括反索賠意向、事項(xiàng)、理由、證據(jù)支持、損失數(shù)額及計(jì)算過程，異議期限和處理方式等內(nèi)容。3提交反索賠報(bào)告向施工單位及工程師、設(shè)計(jì)單位及指定的設(shè)計(jì)師提交凡索賠報(bào)告在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書面形式提交并保留簽收單，如接收人在反索賠報(bào)告規(guī)定時(shí)間內(nèi)來提出異議未與提交人協(xié)商即視為其接受反索賠中的所有條款4解決

42、反索賠通過談判或調(diào)解，或仲裁使反索賠得到合理的解決合同約定的工期不受反索賠解決過程的影響，施工單位或設(shè)計(jì)單位不得停止工程施工和設(shè)計(jì)進(jìn)度。十、 工程項(xiàng)目文檔管理（一）、信息交檔管理制度：1、項(xiàng)目所有相關(guān)資料均由項(xiàng)目管理部經(jīng)理指令管理，未經(jīng)允許、內(nèi)、外部人員不得私自翻閱項(xiàng)目資料。2、項(xiàng)目的文件、函件和圖紙的外發(fā)，實(shí)行登記簽字制度。3、項(xiàng)目管理部?jī)?nèi)部人員借閱資料時(shí)必須進(jìn)行登記，文件應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)歸還，如有丟失，借閱人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任或損失。4、按信息分類整理好的項(xiàng)目資料，每個(gè)文件夾的第一頁應(yīng)有目錄，目錄須隨時(shí)更新。5、每月檢查項(xiàng)目資料是否歸類正確目錄是否更新，文件夾內(nèi)資料是否完整。（二）信息文檔管理流程1、按照不同單位進(jìn)行收文及發(fā)文記錄，并嚴(yán)格送達(dá)人簽字手續(xù)。2、按分類建檔，明細(xì)表的要求，建立檔案盒。3、按明細(xì)表要求將收文及發(fā)文分別歸檔入相應(yīng)檔案盒。4、填寫每個(gè)檔案盒內(nèi)資料目錄，并給文件做內(nèi)部管理編碼。5、所有收文必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后再分發(fā)或存檔備案。必要時(shí)需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。6、形成文件登記記錄，以備檢索、查閱。7、圖紙接受、發(fā)放與存檔流程 設(shè)計(jì)院發(fā)出