鋰電池隔膜行業(yè)分析報(bào)告文案

1、鋰電池隔膜行業(yè)分析報(bào)告目錄一、隔膜：國家重點(diǎn)扶持 31、隔膜的性能特點(diǎn) 32、隔膜的分類：即干法和濕法兩種 43、國外壟斷鋰電池隔膜廠家的制造工藝 6二、當(dāng)前全球隔膜市場格局被日美企業(yè)壟斷 7三、國內(nèi)隔膜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：大部分依賴進(jìn)口 91、金輝高科等部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，市場份額有待提高 102、產(chǎn)品均一性問題成國內(nèi)電池動力膜企業(yè)的“攔路虎” 113、國內(nèi)隔膜亟待解決的問題和發(fā)展方向 12、隔膜：國家重點(diǎn)扶持“十二五”期間， 新能源汽車市場前景廣闊， 將帶動鋰電池等動 力電池的需求， 作為鋰電池的四大核心的材料之一的隔膜將會加速國 產(chǎn)化。隔膜是鋰電材料中技術(shù)壁壘最高的一種高附加值材料， 毛利率 可

2、達(dá)70% ，占鋰電池成本的 20% 30% ，其對電池安全性和成本有 直接影響。隔膜投資周期長、風(fēng)險(xiǎn)大，目前主要依賴進(jìn)口，高端產(chǎn)品 的市場被日本、美國企業(yè)占領(lǐng)。 因此，“十二五”期間，“膜”的 國產(chǎn)化成為國家扶持的重點(diǎn)。 而日前中國膜工業(yè)協(xié)會發(fā)布 分離膜行 業(yè)“十二五”發(fā)展指南 ，將新能源電池隔膜列為未來五年發(fā)展的重 點(diǎn)之一，提出加快高性能新能源電池隔膜的產(chǎn)業(yè)化開發(fā) (包括質(zhì)子燃 料電池、鋰離子電池及釩電池等)，實(shí)現(xiàn)批量規(guī)?；a(chǎn)，性能接近 或達(dá)到國際先進(jìn)水平。 分析人士指出， 在薄膜國產(chǎn)化和新能源動力汽 車發(fā)展的前景下，相關(guān)的鋰電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)將會受益。1、隔膜的性能特點(diǎn)隔膜是電池正負(fù)極之間

3、的隔離物。 其主要作用是防止正負(fù)極活性 物質(zhì)相互接觸產(chǎn)生短路；同時(shí)在電化學(xué)反應(yīng)時(shí)，保持必要的電解液， 形成離子移動的通道。 液態(tài)鋰離子電池的隔膜材料是多孔性聚烯烴 微孔膜，它具有以下性能：1) 化學(xué)穩(wěn)定性好，能耐有機(jī)溶劑，不易腐蝕。2) 機(jī)械強(qiáng)度大，不易刺穿。3）非電子導(dǎo)體，絕緣性好；但離子可以通過。4）膜的厚度薄。有機(jī)電解質(zhì)的離子導(dǎo)電率比水溶液體系低，為 了減少電阻， 極片面積必須盡可能大，因此隔膜必需很薄。5）保持電解液，能被電解液充分浸潤。6）遮斷電流。當(dāng)電池體系發(fā)生異常時(shí)，溫度升高（120-140 C）, 熱塑性隔膜發(fā)生溶融，微孔關(guān)閉，阻斷離子通過。電池隔膜一般是用PE （聚乙烯），P

4、P （聚丙烯）來制備，分為單 層PE、PP膜，3層PP、PE膜2、隔膜的分類：即干法和濕法兩種目前市場上應(yīng)用的隔膜主要分為兩種制造方法： 即干法和濕法兩 種制膜工藝：干法是將聚烯烴樹脂熔融、擠壓、吹膜制成結(jié)晶性聚合物薄 膜，經(jīng)過結(jié)晶化處理、退火后，得到高度取向的多層結(jié)構(gòu)，在高溫下 進(jìn)一步拉伸， 將結(jié)晶界面進(jìn)行剝離，形成多孔結(jié)構(gòu)，可以增加薄膜 的孔徑。干法有單向拉伸和雙向拉伸兩種方式。濕法又稱相分離法或熱致相分離法，將液態(tài)烴或一些小分子 物質(zhì)與聚烯烴樹脂混合，加熱熔融后，形成均勻的混合物，然后降溫 進(jìn)行相分離，壓制得膜片，再將膜片加熱至接近熔點(diǎn)溫度，進(jìn)行雙向 拉伸使分子鏈取向，最后保溫一定時(shí)間，

5、用易揮發(fā)物質(zhì)洗脫殘留的溶 劑，可制備出相互貫通的微孔膜材料。以日本為首的國際化工巨頭旭化成和東燃化學(xué)的隔膜則以濕法工藝制造，而以美國為首的Celgard公司的隔膜則以干法工藝制造。闿1： c已陽id呼池1藝皓嘻打攤血誚由制ft克CelgardClgarciExxon MobilExxonMobil隔膛北稱Clgard 2325Celguid 2340Tbnei 卜 1Taiifen-2x£干r沈盞汎空姮成PP.PEPPPP PE PPPEPE盡度(pm)25382530孔琳豐(39453637亂社(pm)D.02b（PP R 倒O 035（PP 孔0.0360.9Gurlay ik

6、（s） lOO cm'（反按戲 豐）62。775G5O740才俵任度(MD蜒向Kg cm'1700210015001500抗張誦忌訂D-慣囪和切旳®15013013001200加點(diǎn)(*C)134/166135H63135135初D(縄向)協(xié)龜爛率(%)2 551BDTBD無雄編*測鍛糸件 Celgard； 90°0 1 h ； Exxon Mobil: 105°C 8h3、國外壟斷鋰電池隔膜廠家的制造工藝*2=國外壟斷程電池隔膜廠家的制ife L土制訛工莒口 A&ahi Kasai（起化施PEHipuie臆國 CelgardPP, PE干法

7、Celoerd售樂PP/PE/PPT濟(jì)CelgardPVDF 涂<PVDF, PP, PE, PP PE/PPCelgardk K Entek MembransPETekkrnf;本 Mitsui Chemicals f三畀化學(xué)）PE耳點(diǎn).NiHo Denko(日東起工)單展PE淫法衙蘭DSMPESolupur口 本lonenPESeteia舊 lUBE Industries（宇部）PP/PE/PP干法U-Fhore、當(dāng)前全球隔膜市場格局被日美企業(yè)壟斷圖弘 全球2011業(yè)的市培樹眾 CELtARD隔AF10社比鍛） 口 TOEAY-TOXEN DSE口 LLE口Other: EMLK S

8、LMJTOMO據(jù)市場調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2010年全球鋰離子電池隔膜的市場銷售額約為6億美元，2011年約為8億美元，銷售額的增長率為33%。國 際主要廠商均處于擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程中，幾乎所有廠商都將在今后兩年內(nèi)將產(chǎn) 能提高一倍以上。全球鋰離子電池隔膜產(chǎn)量主要被日本旭化成AsahiKasei、美國Celgard、日本東燃Tonen、日本Ube四大廠商占據(jù)， 占全球份額的79%，主要面向Sanyo、Sony、Panasonic、SDI等 規(guī)模需求的大型日韓電池廠商。中國鋰離子電池隔膜廠商以新鄉(xiāng)中 科科技、佛塑金輝高科、深圳星源科技為代表，占全球鋰離子電池隔膜份額的10%左右。中國隔膜現(xiàn)在面對80%依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀，欲

9、實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代潛力巨大。夫3：國內(nèi)矢主翌隔追廠家目前的產(chǎn)業(yè)狀況名陽膜材國廠商名產(chǎn)品類中PPPEPPPE/PP（萬 m2）(萬m2/月)占仝球比鋼(%)1巳本電億成濕法戲氏，單足PE1200.120024.372美 SCelgard十法.單忌PP、PE.+ttrfc®?1 FP/PE/PP-95095019.293B本東懶Tonen涅汰取員.單盡PE90090018274日本TffiUte十法單向，PP/PBPP 層-60060012.185»QSK凰法取向3703707.516美國Entek浸法雙員，單層PE200-2004.067nav/scopo漫法雙口，PE60601.

10、228日本住友浸濃雙盲，單層PE35350.719軒國WIDE漫法雙肉，單層PE202D0.411C日京電工浸広雙單SPE20.200.4111稈幷其他15150.3灣外含計(jì)028201550437088 731?鄉(xiāng)市咯瑞恩新 能灣材料股份有 限公司十法雙自片PP隔膜290-2304.672佯山市金解克科光電材科有限公司廈濃雙自，單足PE170V03.453深圳市呈源材質(zhì)科拽股份有陽分司十汰取白片PPRWH80ft）1624作山市東飢光電科找有限公司干M札動力電幀騰25250.515學(xué)+法向，*SP£-20200 416討啊有辭黑瓦F肚單1討、礙向隔議10-10J.27江昜訊稀干10

11、*103.20丄:違石時(shí)科祓有十注瑕向卑PP馬廂10-100.29陽砥業(yè)有醍E司-1D-11-12中柱來耳帝瀕科捷白曙魚司-365190055511.2?365301015504&25741%61 12%3147%三、國內(nèi)隔膜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：大部分依賴進(jìn)口隔膜是鋰電材料中技術(shù)壁壘最高的一種高附加值材料，毛利率通常達(dá)到70%以上，占鋰電池成本的20-30%。目前隔膜市場供應(yīng)量嚴(yán) 重不足，大部分依賴進(jìn)口，市場主要被日本旭化成工業(yè)、東燃化學(xué)、 美國Celgard把持。隔膜具有典型的“高技術(shù)、高資本”特點(diǎn)，項(xiàng) 目周期很長，裝備水平要很高，設(shè)備投資高達(dá) 1-2億元，技術(shù)一旦 出問題，就虧損嚴(yán)重，投資風(fēng)

12、險(xiǎn)較大。近期，在政策激勵(lì)和鋰電池市 場的驅(qū)動下，國內(nèi)鋰電隔膜領(lǐng)域掀起了一波投資熱， 計(jì)劃產(chǎn)能大有超 出全球需求之勢。但由于技術(shù)壁壘較高，目前國內(nèi)產(chǎn)品的收率和質(zhì) 量都不盡如人意，約80%仍需進(jìn)口。在日前舉辦的2012中國鋰電隔 膜研討會上， 專家疾呼： 在國外產(chǎn)品與技術(shù)繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢的情況 下，業(yè)內(nèi)必須高度重視提高投資質(zhì)量與效益，不斷完善技術(shù)體系，建 立上下游一體化的協(xié)作機(jī)制，努力提高項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量。1 、金輝高科等部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，市場份額有待提高根據(jù)業(yè)內(nèi)資訊行業(yè)數(shù)據(jù)顯示： 截止到 2012 年5 月，國內(nèi)宣布已 投產(chǎn)的鋰電池隔膜企業(yè)有 20-40 家，包括深圳星源材質(zhì)、新鄉(xiāng)中科

13、 科技、佛山金輝高科、山東正華等公司；其中，深圳星源材質(zhì)公司實(shí) 現(xiàn)了產(chǎn)能“連級跳”： 2007 年在東莞投資建成了 480 萬平方米 / 年1625卩m系列的濕法生產(chǎn)線，當(dāng)年售出360萬平方米；2008年1 月，啟動年產(chǎn) 1000 萬平方米的動力鋰電池高性能隔膜生產(chǎn)線 （干法），并于當(dāng)年 9 月投產(chǎn)； 2010 年11 月，投資華南制造基地， 將建13 條動力鋰電池隔膜生產(chǎn)線，一期工程 5 條生產(chǎn)線 （干法）可望 今年投產(chǎn)， 產(chǎn)能為6000 萬平方米， 2014 年將完成第二期 7 條干法 和1 條濕法生產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)到 2 億平方米 / 年。而金輝高科其在隔膜 上的產(chǎn)能也不容小覷， 目前已實(shí)現(xiàn)

14、年產(chǎn) 2500 萬平方米的鋰電池隔膜 產(chǎn)能，而公司鋰電隔膜二期工程正在進(jìn)行中， 預(yù)計(jì)新項(xiàng)目完成后產(chǎn)能 將增至4500 萬平方米 ,日前承擔(dān)的河南省重大科技專項(xiàng)動力鋰離子 電池及隔膜材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的新鄉(xiāng)中科科技作為隔膜行業(yè)的 一支生力軍， 產(chǎn)能也很大， 據(jù)報(bào)道稱公司現(xiàn)有的投入生產(chǎn)的隔膜生產(chǎn) 線已經(jīng)達(dá)到 9000 萬平方米 / 年的產(chǎn)能， 該公司隔膜業(yè)務(wù)自 2010 年 6 月投產(chǎn)以來，已累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 4 億元。由云天化公司出資成 立的重慶紐米新材料科技公司，在長壽開發(fā)區(qū)建設(shè)了 1500 萬平方米 / 年鋰電池動力隔膜生產(chǎn)線，已于去年 10 月投產(chǎn)。2、產(chǎn)品均一性問題成國內(nèi)電池動力膜企業(yè)

15、的“攔路虎”業(yè)內(nèi)人士提出，如果以上所有生產(chǎn)企業(yè)的全部項(xiàng)目如期投產(chǎn)， 那 么到2015 年國內(nèi)總產(chǎn)能將達(dá) 12 億平方米，而預(yù)計(jì)國內(nèi)隔膜市場需 求量只有 1.8 億2.4 億平方米，其產(chǎn)量將大大超過國內(nèi)需求量，甚 至超出全世界需求量。令業(yè)界感到意外的是， 2011 年國內(nèi)宣布投產(chǎn) 的隔膜產(chǎn)能合計(jì)為 3.6 億平方米，而全年實(shí)際產(chǎn)量卻只有約 4000 萬 平方米，僅為當(dāng)年總產(chǎn)能的 11% 。這究竟是何原因，在國內(nèi)記者對最 大鋰電池企業(yè)之一的天津力神邁爾斯動力電池系統(tǒng)公司研發(fā)經(jīng)理張 娜的采訪中我們可以找到答案。張娜告訴記者：“我們使用國產(chǎn)隔膜 遇到的最大問題是材料批次一致性不好，質(zhì)量控制好的時(shí)候和進(jìn)

16、口產(chǎn) 品差不多，控制不好的時(shí)候質(zhì)量就很差，我們不敢放心采購?！?由 此就衍生出國內(nèi)隔膜相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題， 國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)投資 產(chǎn)能過剩，且產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重達(dá)不到預(yù)期。目前國內(nèi)投資鋰電池隔膜生 產(chǎn)線的企業(yè)，他們有的嘗試突破國外技術(shù)壁壘，自主開發(fā)鋰電池隔膜， 但始終無法形成規(guī)模化生產(chǎn)；有的企業(yè)在對鋰電池隔膜生產(chǎn)工藝了解 不深的情況下，投資購買了隔膜生產(chǎn)線，由于技術(shù)不過關(guān)，所生產(chǎn)產(chǎn) 品質(zhì)量低下。但是國內(nèi)還是有少數(shù)幾家企業(yè)的技術(shù)、性能指標(biāo)與進(jìn) 口產(chǎn)品相差無異，而其價(jià)格卻只有進(jìn)口隔膜的1/31/2，這些企業(yè)正在加速改變國內(nèi)企業(yè)依賴進(jìn)口隔膜產(chǎn)品的格局， 如深圳市星源材料科技公司、新鄉(xiāng)中科科技以及佛山金輝

17、高科等少數(shù)隔膜行業(yè)的龍頭 企業(yè)。盲目的投資造成該行業(yè)的產(chǎn)能過剩，而產(chǎn)品的技術(shù)不過關(guān)， 導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格，無法打開國內(nèi)市場。對于眼下亟待解決的國產(chǎn)隔膜規(guī)?；托阅芤恢滦詥栴}，專家提出，隔膜企業(yè)未來幾年應(yīng)重在研發(fā)，而不是產(chǎn)業(yè)化，隔膜企業(yè)需要通過產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，首先在隔 膜產(chǎn)業(yè)化技術(shù)上取得突破，有了技術(shù)之后才能談到產(chǎn)業(yè)化。隔膜技術(shù) 的壁壘主要在于它的造孔工藝難度大， 這是一個(gè)復(fù)雜而精密的加工過 程，集中體現(xiàn)在工程技術(shù)和基本材料上。據(jù)介紹，造孔的工程技術(shù)包括隔膜造孔工藝和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，隔膜的生產(chǎn)工藝對設(shè)備要求苛 刻，設(shè)備加工精細(xì)度及運(yùn)行控制的細(xì)微偏差往往會對產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)形成 瓶頸；基本材料則包括聚烯烴材料和添加劑配方。專家認(rèn)為，要解決 這兩方面的問題，實(shí)現(xiàn)隔膜生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定、優(yōu)化和提升，僅靠企業(yè)去摸索是不夠的，還需要科研機(jī)構(gòu)的協(xié)助攻關(guān)。3、國內(nèi)隔膜亟待解決的問題和發(fā)展方向國產(chǎn)隔膜規(guī)?；托阅芤恢滦詥栴}，即保證產(chǎn)品批次性穩(wěn) 定。解決國產(chǎn)化隔膜產(chǎn)品的性能一致性問題， 很大程度上取決于原材 料。國外知名隔膜廠家都有自己的專用料，即自己生產(chǎn)原料，或與原 料廠家聯(lián)合開發(fā)生產(chǎn)隔膜專用料，國內(nèi)隔膜企業(yè)可以學(xué)習(xí)這一方式。國產(chǎn)隔膜的成本問題，這個(gè)是國產(chǎn)