風險預警信息第五期

1、 風險預警信息中國出口信用保險公司浙江分公司營業(yè)部 2013年第五期（總五期） 船舶、鋼鐵、光伏行業(yè)信息匯總一、船舶工業(yè)調整轉型方案出臺，船舶行業(yè)有望企穩(wěn)（一）產能過剩、出口結構單一2013 年上半年，受全球航運、造船市場持續(xù)低迷的影響，我國船舶工業(yè)主要指標繼續(xù)下滑。2013年上半年造船完成量同比下滑幅度較大，這說明目前造船企業(yè)產能利用率處于低位，產能過剩情況嚴重。據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年16 月，全國造船完成量2060 萬載重噸，同比下降36%；承接新訂單2290 萬載重噸，同比增長163.3%；截至6 月底手持船舶訂單10898萬載重噸，同比下滑13.4%。2013 年上半年實現主

2、營業(yè)務收入1203 億元，同比下降18.5%，利潤總額35.8 億元，同比下降53.6%。從船舶行業(yè)出口結構看，出口產品結構過于單一，產品結構低端化，高端產品的生產技術與競爭能力仍不強。當前新接訂單同比大幅上升很大程度上是緣于上年基數較低。因此，新接訂單的增加并不意味行業(yè)形勢轉好，加之國際競爭也日趨激烈，中國船舶工業(yè)正面臨嚴峻考驗。（二）轉型升級方案出臺面對以上局面，為緩解產能過剩矛盾，促進船舶工業(yè)結構調整及轉型升級，2013 年，8 月4 日，國務院對外發(fā)布船舶工業(yè)加快結構調整促進轉型升級實施方案（20132015 年）（以下簡稱方案）。方案明確了今后三年船舶工業(yè)結構調整和轉型升級的主要任務

3、，既要化解產能過剩，也要實現船舶工業(yè)由大到強。重點包含以下幾點：1實施創(chuàng)新驅動，提高船舶建造技術。2提高關鍵配套設備及材料的制作水平。3調整船舶生產力布局，遏制產能過剩矛盾加劇。4改善需求結構，加快發(fā)展高端產品。 隨著方案的深入實施，我國造船企業(yè)將加快結構調整與業(yè)務轉型，行業(yè)整體上將逐漸企穩(wěn)，國際市場份額將得到鞏固。政策的效應主要體現在以下幾個方面：1、船配產業(yè)、海工設備將加快發(fā)展，產業(yè)結構漸趨合理2、創(chuàng)新發(fā)展能力將顯著增強，船舶建造技術不斷提高3、落后產能將逐漸退出市場，產能過剩有望獲得緩解二、鋼鐵行業(yè)呈現高產能、需求疲軟及國際貿易摩擦不斷的態(tài)勢 2013 年上半年，全球經濟形勢嚴峻。受不景

4、氣的經濟影響鋼鐵市場需求下降，鋼價一直在低位徘徊，而全球粗鋼產量仍在增長，由此加劇著產能過剩的狀況，全球鋼廠利潤持續(xù)大幅下滑，虧損嚴重。（一）抑制不住的高產能2013 年上半年，世界前幾大鋼生產國的排名保持不變，中國穩(wěn)居第一，日本和美國名列第二和第三，印度排在第四位，俄羅斯和韓國將競爭第五大鋼生產國。2013 年1-7月我國累計粗鋼產量45580萬噸，同比增長7.1%；全國生鐵產量42043 萬噸，同比增長6%；全國鋼材產量60952萬噸，同比增長10.4%。2013年3 月末鋼鐵企業(yè)庫存達到1483萬噸，4月末達到1972 萬噸。從某種程度上說，正是產能過剩導致了當前鋼鐵行業(yè)的窘境，產能過剩

5、已成為鋼鐵行業(yè)的“命門”。但令人擔憂的是，目前鋼鐵企業(yè)減產的欲望并不明顯。而產能過剩導致供求關系失衡，鋼材價格大幅回落，原材料成本高企，導致國內鋼鐵企業(yè)虧損加劇。（二）下游企業(yè)需求疲軟對鋼鐵行業(yè)而言，一直認為能夠推動行業(yè)復興的最大希望是2013年5160億的鐵路建設，據稱鐵路總公司資金告急，多條高鐵停工或推遲建設。如貴廣高鐵項目建速暫緩，連接中西部地區(qū)的高鐵線也有緩建的跡象，作為國家重要鐵路項目的“鄭萬”鐵路連動工的消息都沒有。曾被賦予厚望的鐵路建設項目也要被暫緩以及延遲，對于與其息息相關的鋼鐵行業(yè)來講也是沉重的打擊，隨著鐵路用鋼的減少，市場去庫存化將放緩。隨著鋼鐵下游行業(yè)利空消息不斷傳導市場

6、，從城鎮(zhèn)化建設延遲，到制造業(yè)復蘇放緩，到鐵路建設停工或延遲，且目前并無利好刺激政策出臺，下游需求回暖似遙遙無期。（三）國際貿易摩擦不斷進入2013 年以來，由于國際經濟復蘇緩慢，國際貿易保護日益加劇，已陸續(xù)有歐盟、美國、澳大利亞、加拿大等多國就我國鋼鐵產品出口發(fā)起反傾銷和反補貼調查，特別是東盟部分國家，對我國鋼鐵產品出口反應較為強烈。2013年鋼鐵行業(yè)的貿易摩擦不斷，本文主要列舉6月份以來的貿易摩擦情況。1、墨西哥對我鍍鋅六邊形鋼纜網做出二次復審終裁2、墨西哥就中國產無縫鋼管反傾銷案作出初裁3、墨西哥對中國無縫鋼管反傾銷復審作出終裁4、巴西將就不銹鋼冷軋板反傾銷案召開終裁前聽證會5、巴西對進口

7、自中國的無縫碳鋼管反傾銷延期裁決6、墨西哥對我碳鋼鍍鋅絲網發(fā)起反傾銷調查三、光伏行業(yè)新興市場出口態(tài)勢良好，貿易摩擦風險不容忽視（一）新興市場出口態(tài)勢良好從全球光伏市場來看，以中國、日本、美國為代表的“金磚”市場逐漸取代歐洲成為主流市場；而南非、泰國、智利、羅馬尼亞為代表的新興市場具有巨大的潛力。以下為2013年中國光伏行業(yè)各個國家?guī)状笾攸c出口國家（地區(qū)）的分析概述：荷蘭：2013年上半年，我國對荷蘭出口的光伏產品總額為12.96億美元，金額最大。其中光伏硅片出口額7790 美元，電池組件出口額12.96億美元。據報道,荷蘭正在協(xié)商一項新的能源政策“ Nationaal Energieakkoo

8、r”，實施該政策可以到2023 年安裝多達兩百萬個家庭光伏。該協(xié)商由荷蘭社會經濟委員會(SER)推進，該機構對荷蘭政府提供經濟和社會政策方面的建議。SER 正在推動到2050 年荷蘭實現完全的可持續(xù)能源，該機構一名發(fā)言人表示，兩百萬個住宅光伏系統(tǒng)的提議可能在目前被政府、環(huán)保機構和貿易協(xié)會爭論的最終政策中。迄今為止，荷蘭政府已經制定一個短期目標，到2020 年利用可再生能源產生14%的發(fā)電量。SER一直推動政府同意到2023 年將這一比例提高至16%。日本：2013 年上半年，我國出口日本的光伏產品總額13.68 億美元，其中硅片出口額7591.36 萬美元，電池組件出口額12.92 億美元，電

9、池組件的出口占比增長速度驚人，今年上半年已接近95%，而2010 年組件占比僅為73%。雖然現況良好，但是日本市場在接下來即將面臨到第一個考驗。根據經產省及北海道電力的文件，由于大型太陽能電站過度集中于北海道(26%)，已經開始對電網造成威脅，而且北海道是未來風力發(fā)電的主要資源地，過度使用光伏會排擠其可接入容量，因此未來會限制并網及審批量，這意味著一些北海道的項目會拖慢其進度，照目前北海道電力的容量來看，約有1200MW 的開發(fā)中項目受到影響。雖然影響不會是立即的，但電網上限及土地資源這兩點正是過熱的日本市場目前最大的隱患，現在北海道正打響第一槍。除了北海道以外，沖繩和鹿兒島等面積狹小或開發(fā)量

10、過于集中的縣或許也將隨著沖擊電網上限而進一步加入限制行列當中。美國：2013 年上半年，我國出口美國的光伏產品總額6.60 億美元，其中硅片出口額4093.07 萬美元，電池組件出口額6.19 億美元。光伏市場方面，2013 年上半年美國出貨量有所提升，主因自然是美國本土需求提升，大型公用事業(yè)項目開始進入大量的安裝期，美國的組件價格在下降，目前僅余0.65$/W。2013 年上半年美國的新裝機容量超過1.8GW，累計裝機容量超過了10GW。此前，累計裝機容量達到10GW 的國家只有德國、意大利和中國。美國的太陽能電池裝機容量迅猛增加的原因之一是2011 年以后太陽能電池價格驟降，平均系統(tǒng)設置價

11、格住宅用途約為4.25 美元/W，大規(guī)模電力業(yè)務用途約為3 美元/W。印度：2013 年上半年，我國出口印度的光伏產品總額2.92 億美元，其中硅片出口額1532.41 萬美元，電池組件出口額2.76 億美元。2013 年6 月份，總部設在印度查蒂斯加爾的GodawariPower&IspatLtd.公司在拉賈斯坦邦交付了一座50MW 的聚光光熱電站，這是在印度建成的首座達到這一裝機規(guī)模的聚光光伏發(fā)電站。此外印度新能源與可再生能源部公布：2013 年6 月，裝機量小于1kW 的離網光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝量達到7.19MW，用于熱水的太陽能集熱器安裝面積達到70,000 平方米，從而使該國離網

12、光伏發(fā)電系統(tǒng)裝機總量達到132MW，太陽能集熱器安裝總面積達到707 萬平方米。南非：2013 年上半年，我國出口南非的光伏產品總額2.50 億美元，其中硅片出口額0美元，電池組件出口額2.5億美元。在南非，由于電價上漲和安裝太陽能設備的成本下降，太陽能的優(yōu)勢將更加明顯。根據南非綜合能源計劃，截至2030 年，南非19.7%的能源將來自太陽能。南非今年興起的光伏熱潮主要源自2011 年8月該國政府頒布的可再生能源獨立發(fā)電商采購計劃(REIPPP)。根據該計劃，政府在2014 年前將通過五輪招標建設光伏項目1.45GW。（二）中歐價格承諾正式實施，潛在風險仍需警惕8月6日，中歐光伏“價格承諾”協(xié)議正式實施，中歐貿易史上涉案金額最大的貿易摩擦案最終以和解告終。歐委會貿易委員德古赫特透露，簽署價格承諾的我國光伏企業(yè)對歐出口額占對歐光伏產品出口總額的70%，這些企業(yè)對歐出口光伏產品無需繳納47.6%的懲罰性關稅，沒有參加協(xié)議的企業(yè)則需繳納。同時，歐盟還為我國光伏企業(yè)對歐出口設定了一個年限額，對于超出這一限額的出口將同樣征收47.6%的反傾銷稅，此份“價格承諾”的有效期將持續(xù)至2015 年底。雖然達成價格承諾對行業(yè)來看是一利好消息，但我們也需要謹防實行價格承諾后，我國企業(yè)面臨的潛在風險。首先，我國出口到歐盟的光伏產品的價