基于SCP分析框架對煤炭產(chǎn)業(yè)進行分析

1、基于SCP分析框架對煤炭產(chǎn)業(yè)進行分析     1 煤炭產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析?    1.1 我國煤炭產(chǎn)業(yè)的市場集中度分析?  （1）市場集中度的涵義。?  市場集中度是指某一特定的市場中少數(shù)幾個最大廠商（通常市前四位或前八位）所占有的市場份額，是衡量某一市場內(nèi)廠商之間市場份額的指標(biāo)，反映著該市場的寡占程度。?  （2）煤炭產(chǎn)業(yè)市場集中度指標(biāo)分析。?  我國煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了幾個時期，我們對這幾個時期的集中度指標(biāo)進行分析，從中可以看出我國煤炭產(chǎn)業(yè)的市場集中程度的走勢。?

2、0; 2004-2006年，市場集中度急速上升，CR4由2003年的14.7上升到2006年的18.1，CR8也由2003年的12.45升到2006年的24.80。表明落后企業(yè)被強制性淘汰，競爭個體減少，優(yōu)勢企業(yè)迅速壯大。?  2007年行業(yè)集中度計算（CRn=x/X）選取中國神華集團、河南鄭煤集團、同煤集團、貴州盤江精煤股份有限公司、山西安泰集團股份有限公司、山西焦化股份有限公司等八家煤炭企業(yè)進行分析。2007年整個煤炭產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)量：25.23億噸；前四家行業(yè)的年產(chǎn)量：2.08+1.58 +0.665+0.506=4.831，CR4=4.831/25.23=0.19；前八

3、家行業(yè)的年產(chǎn)量；2.08+1.58 +0.665+0.506+0.501+0.49+0.481+0.456=6.759；CR8=6.759/25.23=0.268?  在未來的一段時間內(nèi)，我國將加強對煤炭產(chǎn)業(yè)的整治力度，多家相繼出臺了很多措施，例如國家煤炭工業(yè)十一五規(guī)劃提出“以煤炭基地為依托，建設(shè)大型煤炭集團”，拉開了煤炭重組并購的序幕。這些煤炭集團與山東兗礦集團、中央所屬的神華集團、中煤能源集團一起，將占我國煤炭產(chǎn)量的60%以上。重組的目的是消除二元結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)能、效率、機械化程度，增強競爭力，但目前企業(yè)集團多為行政性重組。可以預(yù)計在不久的將來我國煤炭產(chǎn)業(yè)將形成高中型的寡

4、占市場結(jié)構(gòu)（根據(jù)植草益的分類法）?  1.2 煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品差異程度分析?  （1）差異化的涵義。?  產(chǎn)品差異是指企業(yè)在所提供的產(chǎn)品上，造成足以引起買者偏好的特殊性，使買者將它與其他企業(yè)提供的同類產(chǎn)品向相區(qū)別，以達到在市場競爭中占有利地位的目的。?  （2）產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差異化指標(biāo)分析。?  一般來講，煤炭產(chǎn)品的品牌、文化和功能的差異極其微略，其差異性主要表現(xiàn)在以下三個方面：?  一是不同煤炭企業(yè)所生產(chǎn)的煤炭產(chǎn)品本身的差別。而這些性能差異（如煤灰、發(fā)熱量、含硫量）在很大程度上依賴于原煤的自然狀態(tài)及賦存狀況和質(zhì)量，產(chǎn)品的品牌效應(yīng)弱

5、。?  二是購買者在心理上相信一些企業(yè)產(chǎn)品存在的差異，這是由于購買者擁有不完全信息、或煤炭企業(yè)通過加強顧客的產(chǎn)品忠誠度，從而使顧客在心理上相信一些企業(yè)的產(chǎn)品存在差異從而產(chǎn)生不同的偏好這是一種購買者主觀概念上的產(chǎn)品差別所形成的人為差異。?  1.3 我國煤炭產(chǎn)業(yè)市場壁壘分析?  我們對煤炭產(chǎn)業(yè)的市場壁壘分析主要從進入壁壘和退出壁壘兩個方面進行分析：?  （1）煤炭產(chǎn)業(yè)的進入壁壘。?  進入壁壘定義?  進入壁壘，是妨礙潛在競爭對手進入某一產(chǎn)業(yè)的因素或障礙，其作用是增加競爭對手的進入成本，使他們與在位企業(yè)相比在競爭上處于劣勢，從

6、而削弱競爭對手的進入動機，阻止競爭對手的進入行為。?  煤炭產(chǎn)業(yè)的進入壁壘原分析?  從我國煤炭產(chǎn)業(yè)的實際情況看，其進入壁壘表現(xiàn)較為復(fù)雜。?  第一，不同時期的不同煤炭產(chǎn)業(yè)政策形成了不同的進入壁壘。1994年政府又提出了“扶持、整頓、改造、聯(lián)合、提高”的十字方針以促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的發(fā)展，中小煤礦的進入壁壘進一步降低。2007年初以來，國家改變了煤炭的產(chǎn)業(yè)政策，一是扶大汰小；二是節(jié)能減排，抑制煤炭需求；三是提高煤炭資源的各項稅費，保證煤炭行業(yè)健康有序發(fā)展。?  第二，不同經(jīng)濟類型的煤炭企業(yè)進入煤炭產(chǎn)業(yè)的自由程度不同。國有煤炭企業(yè)的進入壁壘高于地方、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和個體煤

7、炭企業(yè)。?  （2）煤炭產(chǎn)業(yè)的退出壁壘?  退出壁壘的涵義?  退出壁壘是指現(xiàn)有企業(yè)在市場前景不好、企業(yè)業(yè)績不佳時欲退出該產(chǎn)業(yè)但由于各種因素的阻撓，資源不能順利轉(zhuǎn)移出去的狀況。?  煤炭產(chǎn)業(yè)的退出壁壘分析?  我國煤炭產(chǎn)業(yè)的退出壁壘極高，尤其國有煤礦更是如此，主要表現(xiàn)在：?  第一，煤炭產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)的專用性太強。首先，是固定資產(chǎn)的專用性強。在煤礦的固定資產(chǎn)中，井筒占了很大的比重（國有重點煤礦井筒要符合一定要求，造價更高），如退出煤炭生產(chǎn)，幾乎毫無用處，礦山的專用設(shè)備也很難改作他用，因此煤礦從煤炭生產(chǎn)退出轉(zhuǎn)移到其它產(chǎn)業(yè)的話，其轉(zhuǎn)移成本（或稱

8、沉沒成本）太高。? 第二，煤炭產(chǎn)業(yè)的無形退出障礙巨大一是來自政府，尤其是地方政府的阻力。政府上各種煤礦項目就是為了增加地方收入和解決就業(yè)等問題，如果煤炭企業(yè)因經(jīng)營不好或虧損嚴(yán)重要退出，主管部門尤其是地方政府無論是出于自身利益考慮，還是從安頓企業(yè)職工、維持社會穩(wěn)定的角度考慮都會加以勸阻甚至用行政命令施加影響。? 2 煤炭產(chǎn)業(yè)的市場行為分析? 我們將從三個方面（定價行為、非價格行為、自組織行為）對煤炭產(chǎn)業(yè)的市場行為進行分析。? 2.1 定價行為分析? 2.1.1 價格變動趨勢分析? 從1997年至2003年，我國的煤炭價格的變動幅度都比較小，但是從2004年開始我國煤炭價格的上漲幅度比較

9、大。 進入 2007 年四季度之后，在冬季用煤高峰、節(jié)日儲備因素以及“12.5”山西洪洞煤礦爆炸事故之后煤礦安全治理措施的共同推動下，山西省、秦皇島等主要集散地區(qū)和重點煤炭消費企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的煤炭資源不足現(xiàn)象，促使市場煤炭價格在短期內(nèi)出現(xiàn)了急速上漲。 ? 2.1.2 價格變動的原因分析? （1）從2007年開始，中國煤炭定價機制已接近完全市場化。一個重要標(biāo)志就是已有50多年歷史的全國煤炭訂貨會議從2007年開始不再召開，取而代之的是由國家發(fā)展和改革委員會牽頭召開的電視電話會議，而在相關(guān)企業(yè)領(lǐng)會有關(guān)文件精神之后，供需雙方將進行自主銜接。（2）下游行業(yè)需求較為旺盛，2007年全社會用電量 3

10、2458 億千瓦時，同比增長 14.42%；全國發(fā)電量 32559 億千瓦時，同比增長14.44%。其中，火電發(fā)電量 26980 億千瓦時，占全部發(fā)電量 82.86%，同比增長13.82%。? （3）生產(chǎn)成本上升。2008 年，煤炭行業(yè)將迎來資源稅的改革。煤炭行業(yè)上繳的資源稅將從目前從量計征，變?yōu)閺膬r征收。將礦產(chǎn)資源補償費的平均征收比率由目前的1.18%逐步提至3%。煤炭生產(chǎn)成本提升已成為必然趨勢。 ? 根據(jù)上述分析并結(jié)合有關(guān)專家的預(yù)測，中國煤炭的市場價格在今后兩三年可能呈現(xiàn)出“總體平穩(wěn)、略有上調(diào)”的走勢，將可能出現(xiàn)大約20%的上漲幅度，其中發(fā)電用煤由于取消了過去實行低于市場的計劃合同價，可能

11、漲價幅度較大，其他行業(yè)用煤漲幅較小。2.2 自組織行為? 所謂企業(yè)自組織行為是指企業(yè)在利潤沖動和競爭壓力的作用下，為適應(yīng)外部各種條件的變化而自動進行的相應(yīng)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整或組織創(chuàng)新，企業(yè)自組織行為是企業(yè)行為的核心，在產(chǎn)業(yè)組織理論中具有特殊重要的意義。企業(yè)自組織是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化的能動力量。? 2007年，國家加強了對整頓小煤礦的整治力度，同時各大煤礦集團也利用這個機會兼并和整合小煤礦。例如河南鄭煤集團借國家整合煤炭資源的大好機遇，整合了43家小煤礦，這些煤礦投產(chǎn)后，每年新增煤炭產(chǎn)量1300萬噸。? 3 煤炭產(chǎn)業(yè)的市場績效分析? 3.1 我國煤炭產(chǎn)業(yè)供給能力分析? 2007年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原

12、煤產(chǎn)量累計完成25.23億噸，同比增加22.95億噸，同比增長 9.39%。其中：國有重點煤礦原煤產(chǎn)量完成 12.4 億噸，同比增加1.21 億噸，增長 10.8%；國有地方煤礦原煤產(chǎn)量完成 3.24 億噸，同比增加 400 萬噸，增長1.3%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產(chǎn)量完成9.59億噸，同比增加6700萬噸，增長7.5%。? 但是我國目前的煤炭產(chǎn)業(yè)存在著不穩(wěn)定的因素。在冰雪災(zāi)害導(dǎo)致南方多省電力供應(yīng)紅燈頻閃的同時，全國電煤告急的緊張現(xiàn)實，無異于“雪上加霜”。值得注意的是，和雨雪冰凍災(zāi)害呈現(xiàn)的區(qū)域性特征相比，目前電煤短缺的事實和影響已在全國和全行業(yè)顯現(xiàn)。 ? 3.2 我國煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)資源配置效率? 3.

13、2.1 我國現(xiàn)有的設(shè)備利用率和新設(shè)備的研發(fā)情況? 受煤炭價格的推動，我國現(xiàn)有的煤炭企業(yè)均充分利用了自有的設(shè)備進行生產(chǎn)，據(jù)統(tǒng)計我國煤炭產(chǎn)業(yè)的設(shè)備利用率達到85%。? 煤化工的發(fā)展帶動了煤化工裝備行業(yè)的發(fā)展。煤化工裝備行業(yè)受市場需求的推動，同時得到了國家主管部門的重視。研制開發(fā)大型煤化工成套設(shè)備已被列入今后國家大力發(fā)展的16項重大技術(shù)裝備任務(wù)之一，大型煤化工成套設(shè)備的國產(chǎn)化是重點內(nèi)容。這樣的大背景下，煤化工裝備行業(yè)在2007年迎來了良好的發(fā)展機遇。? 3.2.2 采用新技術(shù)的情況? 2007 年我國煤化工行業(yè)逐步擺脫了單一引進技術(shù)的現(xiàn)狀，自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)蓬勃發(fā)展，有些技術(shù)取得全球領(lǐng)先地位。其中以即將實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的神華煤直接制油技術(shù)、開工建設(shè)2000噸/年催化劑工廠的大連化物所DMTO技術(shù)、出口國外的兗礦-華東理工大學(xué)水煤漿氣化技術(shù)和12月在云南解化投產(chǎn)的