顧客管理類資料匯總(30個共)8.doc

1、國際金融部客戶管理專責(zé)職務(wù)說明書崗位名稱客戶管理專責(zé)崗位編號所在部門國際金融部崗位定員直接上級國際金融部副經(jīng)理工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期本職： 協(xié)助分管副經(jīng)理承擔(dān)外匯信托業(yè)務(wù)市場推廣、客戶管理等工作職責(zé)與工作任務(wù)： 職責(zé)一職責(zé)表述：承擔(dān)本部門市場推廣計劃工作工作時間百分比：40%工作任務(wù)研究各外匯資金保有單位資金運用狀況，對市場進(jìn)行初步分析頻次：1次/月根據(jù)國家外匯資金管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司總體發(fā)展計劃提出外匯信托業(yè)務(wù)發(fā)展綱要和實施辦法頻次：2次/年根據(jù)市場發(fā)展部制定的市場推廣計劃和設(shè)計方案，對機(jī)構(gòu)外匯、個人外匯等目標(biāo)客戶群進(jìn)行市場細(xì)分頻次：6次/年根據(jù)自身經(jīng)營特點和經(jīng)

2、營優(yōu)勢提出目標(biāo)客戶名單，報分管副經(jīng)理審核頻次：1次/月根據(jù)確定的目標(biāo)客戶特點制定具體的市場營銷操作計劃與步驟，包括確認(rèn)市場推廣的操作時間、方式、產(chǎn)品組合、投資回報的預(yù)測或預(yù)期等，上報分管副經(jīng)理頻次：不確定職責(zé)二職責(zé)表述：承擔(dān)外匯信托業(yè)務(wù)的市場推廣實施工作工作時間百分比：40%工作任務(wù)協(xié)同市場發(fā)展部實施有針對性的外匯信托業(yè)務(wù)市場宣傳與促銷活動，包括設(shè)計制作宣傳資料，聯(lián)合媒體發(fā)布營銷廣告以及電子媒體在互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行推介等頻次：上門拜訪各大企業(yè)和政府單位，介紹外匯信托產(chǎn)品頻次：與老客戶聯(lián)合舉辦外匯信托業(yè)務(wù)推介及聯(lián)誼活動并邀請新客戶參與頻次：在報紙上設(shè)立有獎問答欄目或連續(xù)的知識介紹欄目頻次：制作電視宣傳節(jié)

3、目介紹國外企業(yè)如何通過投資信托產(chǎn)品改善投資結(jié)構(gòu)以提高風(fēng)險抵御能力頻次：設(shè)立專業(yè)網(wǎng)站或發(fā)布專業(yè)網(wǎng)頁介紹信托業(yè)務(wù)，重點介紹外匯信托業(yè)務(wù)的特點、辦理方式、回報預(yù)測等信息頻次：及時跟蹤市場推廣的進(jìn)展?fàn)顩r，分析反饋信息頻次：負(fù)責(zé)對表達(dá)投資意愿的客戶提供上門服務(wù)，介紹公司和產(chǎn)品，以期更為準(zhǔn)確地界定自身經(jīng)營能力與客戶需求之間的相同與相異之處頻次：協(xié)同市場發(fā)展部進(jìn)一步完善營銷方案頻次：負(fù)責(zé)最終與客戶達(dá)成并簽署投資協(xié)議頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：承擔(dān)客戶管理工作工作時間百分比：10%工作任務(wù)按照信托法有關(guān)規(guī)定，履行書面受托手續(xù)，簽訂信托業(yè)務(wù)協(xié)議頻次：根據(jù)業(yè)務(wù)協(xié)議有關(guān)條款，簽訂具體業(yè)務(wù)合同及相關(guān)法律文件并歸檔保存頻次：

4、負(fù)責(zé)設(shè)立信托方、委托方、貸款方、受益人管理臺賬，分立管理不同客戶的信托、委托財產(chǎn)頻次：依據(jù)公司規(guī)定和協(xié)議條款詳細(xì)記錄各信托、委托資金的貸款余額、利息，分次還貸時間、金額及相關(guān)變動事項頻次：負(fù)責(zé)及時與公司計財部或合同單位聯(lián)絡(luò)，獲取客戶資金最新動態(tài)信息頻次：負(fù)責(zé)及時向客戶匯報外匯資金的運作情況，并隨時提供查賬、計算利息、打印對賬單等各項服務(wù)頻次：負(fù)責(zé)提供外匯業(yè)務(wù)咨詢頻次：職責(zé)四職責(zé)表述：完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作工作時間百分比：10%權(quán)力： 對公司涉及國際金融業(yè)務(wù)事務(wù)的建議權(quán)對公司外匯信托業(yè)務(wù)推廣的建議和參與權(quán)對開展公司外匯業(yè)務(wù)的聯(lián)絡(luò)權(quán)在授權(quán)范圍內(nèi)代表本部門在公司內(nèi)部開展業(yè)務(wù)，代表公司在公司外部開展業(yè)務(wù)的代表權(quán)與公司外匯業(yè)務(wù)客戶的接洽談判權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系計劃財務(wù)部、信托理財部、資金管理部、市場發(fā)展部、綜合管理部外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、客戶、國家外匯管理局、電臺、電視臺、報刊雜志、廣告公司等任職資格： 教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)國際金融專業(yè)、外語專業(yè)、市場營銷專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷國際金融知識培訓(xùn)、工商管理知識培訓(xùn)、財務(wù)會計知識培訓(xùn)、外語知識培訓(xùn)、涉外法律知識培訓(xùn)、市場營銷知識培訓(xùn)、統(tǒng)計知識培訓(xùn)等經(jīng)驗3年以上工作經(jīng)驗知識通曉國際金融及相關(guān)專業(yè)知識，掌握一門及以上外語，了解財務(wù)會計、涉外法律、國際慣例等知識技能技巧掌握辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)知識、具有一定寫作水平其它：使用工具設(shè)備