馬來西亞工程承包市場概況

1、 一、馬來西亞工程承包市場的基本情況 （一）外國在馬來西亞注冊公司的規(guī)定 對從事工程承包市場的公司而言，最重要的法律是1965年公司法、勞工法、建筑法。尤其要指出的是： 1、根據(jù)馬來西亞政府規(guī)定，外國公司的部分股權(quán)（30%）在一般情況下要由當(dāng)?shù)赝林ㄖ格R來人和土著人，不含華人、印度人和外來移民）擁有，當(dāng)?shù)赝林刹粎⒓庸镜娜粘＝?jīng)營活動，只參與公司分紅，而對公司經(jīng)營情況不負(fù)任何責(zé)任； 2、外國公司在馬來西亞經(jīng)商活動的限制； 3、外國人來馬來西亞的簽證和工作準(zhǔn)證的取得等。 （二）建筑公司的成立 在馬來西亞成立一家建筑公司需要得到馬來西亞建筑發(fā)展局的批準(zhǔn)，同時還要獲得建筑承包等級證書。外國獨資公司不

2、能取得A級執(zhí)照。而沒有A級執(zhí)照的建筑公司，不能作為主包商參加1000萬馬幣以上的政府招標(biāo)項目，只能從當(dāng)?shù)毓局蝎@得分包。私人項目則不受此限制。 外國公司要成為A級公司，必須與當(dāng)?shù)毓竞献鳌６?dāng)?shù)毓径喟胍云湫抛u或A級資質(zhì)作為參股條件，并不出資。他們與外方合作的目的是利用外國公司的資金或?qū)I(yè)技術(shù)。當(dāng)合資公司遇到困難時，當(dāng)?shù)毓就飞矶恕Ｒ虼艘鬟x合作伙伴。 馬來西亞經(jīng)過十幾年的經(jīng)濟(jì)快速增長，當(dāng)?shù)卦S多公司已經(jīng)具備了較成熟的工程承包技術(shù)和隊伍，尤其在一般的土建項目上，已形成了自己的風(fēng)格和優(yōu)勢。外國公司必須具備一定的優(yōu)勢，如在某些領(lǐng)域具備專業(yè)技術(shù)或資金雄厚，才能和當(dāng)?shù)毓鹃_展競爭。否則，如果一無資

3、金，二無技術(shù)優(yōu)勢，在馬來西亞進(jìn)行工程承包，公司經(jīng)營困難重重。 （三）馬工程項目的資金來源和管理體系分類 1、由世界銀行、亞洲開發(fā)銀行和其他外來資金參與的按國際標(biāo)準(zhǔn)公開招標(biāo)的項目。此類項目的競爭較公正，資審較嚴(yán)，項目的付款有保障。項目的管理多由專業(yè)化的國際咨詢公司擔(dān)任招標(biāo)、監(jiān)理進(jìn)度、質(zhì)量和成本控制。這種項目在馬來西亞較少，即使有，也是專業(yè)化或外國承包商競爭少的項目；或是當(dāng)?shù)毓緹o力承擔(dān)的項目。 2、政府財政撥款的項目。這類項目通常是一些基礎(chǔ)設(shè)施項目，馬來西亞工程部下屬管理機(jī)構(gòu)JKR制定有標(biāo)準(zhǔn)的采購合同和規(guī)范文本。馬政府項目的標(biāo)準(zhǔn)合同參照國家通用條款并做了部分修改，使其成為傾向保護(hù)業(yè)主性質(zhì)的不平等

4、合同。通常情況下，這種項目是授予當(dāng)?shù)谹級公司作為承包商。 3、政府私營化項目。一般情況下，這些項目具有規(guī)模比較大，資金投入多，實施時間長，成本回收時間長等特點。項目資金來源主要由政府作為擔(dān)保向銀行、金融公司或外國機(jī)構(gòu)的借款。這類項目的私營化業(yè)主幾乎都有政治背景，或為政府要員、或是企業(yè)集團(tuán)，且主要是馬來人控股的公司。馬政府大力推行私有化，以減輕政府的負(fù)擔(dān)，許多基礎(chǔ)設(shè)施項目交給私人經(jīng)營。從實際情況看，許多這種控股公司經(jīng)營不善，但卻享有政府政策的保護(hù)，不會輕易破產(chǎn)。經(jīng)濟(jì)危機(jī)對私人業(yè)主的打擊雖然很大，但由于他們向銀行的貸款是由政府擔(dān)保的，政府負(fù)擔(dān)很重。對于這些公司，政府并未采取懲罰性措施，而是積極鼓勵

5、進(jìn)行資產(chǎn)重組。因此，如果外國公司與這類馬來人控股的公司合作，事先最好要取得政府的擔(dān)保。 4、私人機(jī)構(gòu)的發(fā)展項目。這類項目純粹是由私人開發(fā)的項目。前幾年馬來西亞經(jīng)濟(jì)增長較快時，許多人購置產(chǎn)業(yè)不是為了滿足需求，而是抱著炒賣的投機(jī)心理。危機(jī)爆發(fā)后，許多產(chǎn)業(yè)大量過剩，發(fā)展商遇到了資金回收困難的情況，銀行的借貸審查進(jìn)一步嚴(yán)格，加上貨幣管制，外來投資減弱，公眾購買力下降，導(dǎo)致開發(fā)商的地產(chǎn)大量擱置，無力支付承包商的工程款。我在馬搞一般土建和參與房地產(chǎn)開發(fā)的承包公司承攬的大多為私人的發(fā)展項目，在金融危機(jī)發(fā)生時均損失慘重。此類項目的最大風(fēng)險是支付保障問題，要慎選有實力有信譽的業(yè)主。 （四）馬來西亞工程承包市場的

6、競爭 馬來西亞的工程承包市場是相對開放的，即允許任何人來參與競爭。這種機(jī)制為馬來西亞承包市場的逐漸完善提供了基礎(chǔ)。 外國公司進(jìn)入馬來西亞市場時，在進(jìn)行項目可行性研究時，對利潤的預(yù)測要留有充分的余地。利潤低的項目最好不要拿。因為外國公司一旦中標(biāo)，實施項目的施工隊伍主要還是靠當(dāng)?shù)毓?。對中國公司而言更是如此，因為工作?zhǔn)證困難，從國內(nèi)大量派勞務(wù)來馬施工的可能性很小。根據(jù)馬來西亞情況，即使外國公司作為主承包商中標(biāo)，具體實施時也是逐項分塊包給當(dāng)?shù)氐某邪?。?dāng)?shù)氐某邪淘谏陶劮职贤瑫r，往往在心理上就覺得外國公司的價格應(yīng)該高一些，因而在報價時常常會在正常報價的基礎(chǔ)上增加一定的比例。與當(dāng)?shù)孬@得主包地位的公司

7、相比，兩者之間的成本運作必須慎重考慮。 從實踐經(jīng)驗來看，外國公司參與馬來西亞工程承包競爭，最好是與當(dāng)?shù)毓竞献鳎浞掷闷鋬?yōu)勢。另外，馬來西亞畢竟是一發(fā)展中國家，在項目的實施過程中會遇到許多認(rèn)為因素的干擾，這就需要對當(dāng)?shù)厍闆r、習(xí)慣做法熟悉的人去做公關(guān)工作，疏通各方面的渠道。 （五）工程咨詢建立的運作體制 除專業(yè)性較強(qiáng)的工程和個別私人的小項目外，馬來西亞絕大部分項目采用公開招標(biāo)。在投標(biāo)截止日期不公開投標(biāo)者的標(biāo)價，許多做法與國際慣例并不接軌。對工程實施的咨詢監(jiān)理體制大體上和國際咨詢工程協(xié)會頒布的標(biāo)準(zhǔn)相同。 （六）承包商的項目資源管理 工程承包的資源管理包括資金、設(shè)備、技術(shù)和人員的全方位的監(jiān)督控制。

8、馬許多項目均有預(yù)付款，通常為項目合同金額的10%，政府項目一般為15%，但最多不超過500萬馬幣。業(yè)主往往會要求承包商提供相應(yīng)數(shù)額的預(yù)付款保函及合同額5%的履約保函。如果承包商提供了這兩個保函，則必須要求業(yè)主不在工程進(jìn)度款中扣除保留金，因為在馬來西亞有的項目即要求提供保函，又要扣保留金，這種要求對承包商很不公平。 目前，馬來西亞的工程設(shè)備租賃公司很多，常用的機(jī)械設(shè)備均可租用，沒有任何限制。 馬來西亞的工程承包領(lǐng)域普遍缺少專業(yè)管理人員和勞務(wù)人員，勞務(wù)主要依靠印尼和孟加拉人。馬來西亞對中國普通勞務(wù)市場沒有開放，即使是中國的專業(yè)管理人員進(jìn)入馬來西亞也十分困難。承包商要解決這些外勞的工作準(zhǔn)證十分困難。

9、有時一個項目會由于工地上的外勞被警察調(diào)查而停工。這種情況在馬來西亞經(jīng)常發(fā)生。 二、馬來西亞第七個五年計劃（1996-2000年）主要基礎(chǔ)設(shè)施完成情況和第8個五年計劃（2001-2005年）有關(guān)工程建設(shè)內(nèi)容 1、公路設(shè)施 七五計劃期間，馬來西亞政府投資公路項目123億馬幣，私人領(lǐng)域投資79億馬幣，增加公路里程4500公里。馬來西亞整個國家的公路里程從1995年61380公里增加到2000年的65880公里；與此同時修建輕快鐵56公里，單軌鐵路8.6公里,完成了機(jī)場快鐵的建設(shè)。 八五期間，馬來西亞政府?dāng)M投資51億馬幣修建新公路，89億馬幣改造和提升現(xiàn)有公路設(shè)施。私人領(lǐng)域?qū)⑼瓿?00公里的高速公路建

10、設(shè)。 2、鐵路建設(shè) 七五期間，馬來西亞的主要鐵路建設(shè)是萬饒到怡保180公里電氣化雙軌鐵路改造。整個工程投資金額約10億美元。同時1999年8月完成了泛亞鐵路的可行性研究報告。 八五期間，馬來西亞的鐵路建設(shè)主要是北部從萬饒到巴東勿砂232公里和南部芙蓉至新山287公里電氣化雙軌鐵路改造，總投資約25億美元。 3、港口設(shè)施 馬來西亞的港口吞吐量從1995年1.74億噸增長到2000年的3.44億噸；集裝箱吞吐量由1995年的210萬個標(biāo)準(zhǔn)箱增加到2000年的530萬個；?？看挥?995年的70098艘增加到2000年89462艘，注冊運輸船只從95年的2132艘增加到2000年的3200艘。 八

11、五期間，馬來西亞將繼續(xù)增強(qiáng)港口建設(shè)，增建集裝箱碼頭和倉儲設(shè)施，港口吞吐量計劃每年增長9.5%，到2005年達(dá)5.41億噸；2005年注冊運輸船只增加到3800艘。 4、通信設(shè)施 1996年馬來西亞發(fā)射了兩顆衛(wèi)星，既東亞衛(wèi)星1號和東亞衛(wèi)星2號。馬來西亞的固定電話線每百人擁有率從1995年的16.6%增長到2000年的21%；移動電話用戶從95年的87.2萬增加到2000年的510萬。1996至2000年間，電訊業(yè)基建開銷為200億馬幣左右，主要用于光纖網(wǎng)絡(luò)、轉(zhuǎn)換配件、數(shù)碼傳輸配件和單元式科技。 八五期間，馬來西亞將繼續(xù)加強(qiáng)電信投資，為達(dá)到每百人固定電話擁有率27%的目標(biāo)，馬來西亞將新增電話線42

12、3800線，增加公用電話88760個。移動電話用戶擁有率到2005年將達(dá)到38%目標(biāo)。與此同時，政府將繼續(xù)投資電訊業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)提高，至2020年投資金額將達(dá)625億。 5、水供項目 七五期間，馬來西亞共投資24億馬幣于供水項目。增建了4座水壩，目前馬來西亞供有69座水庫，儲水能力299億立方米；水處理能力從1995年每天94.8億升提高到2000年118.6億升；原來1680公里的石棉水泥輸水管道更換為鋼管或聚乙烯管道。 八五期間，馬來西亞將繼續(xù)增加水壩建設(shè)，提高水處理能力。其中最重要的項目是從彭亨州輸水到雪蘭莪州的州際供水工程，總投資約240億馬幣。 6、電力設(shè)施 七五期間，馬來西亞共

13、投資411億馬幣于電力基礎(chǔ)設(shè)施。其中發(fā)電235.1億馬幣，占57.2%；輸電82.7億馬幣，占20.1%；配電93.2億馬幣，占22.7%。 八五期間，馬來西亞擬投資252億馬幣興建發(fā)電站，其中3座燃煤發(fā)電廠，發(fā)電510萬千瓦；5座天然氣發(fā)電廠，發(fā)電380萬千瓦；巴貢水電站，240萬千瓦；投資68億馬幣提升輸電設(shè)備；投資96億馬幣用于改進(jìn)配電設(shè)備。 7、房地產(chǎn)開發(fā) 七五期間，馬來西亞計劃興建80萬套住房，到2000年實際完成107.4%,達(dá)859，480套。其中私人計劃興建57萬套，實際完成129.4%，達(dá)737，856套，其中中高檔住房實際完成291.8%，達(dá)554，458套。無論是政府還是

14、私人領(lǐng)域，廉價房都沒有完成計劃目標(biāo)，廉價房興建了190，597套，完成計劃的95.3%。私人領(lǐng)域的盲目發(fā)展造成了房地產(chǎn)嚴(yán)重供過于求，截止99年6月，共有93，600套中高檔住房滯銷。盡管政府采取免交印花稅、提供折扣和相對較低的房屋貸款利率，放寬政府房屋貸款申請條件，但由于在金融危機(jī)前集中建設(shè)的商業(yè)及民用物業(yè)大量過剩，目前房屋滯銷情況仍然嚴(yán)重。 八五期間，由于人口增長、新建家庭以及消費需求增長，馬來西亞計劃興建房屋78萬套，投資42億馬幣。其中22億馬幣用于興建廉價屋。 三、中國公司進(jìn)入馬來西亞工程承包市場概況 目前，我在馬來西亞開展承包工程的公司有30多家，除港灣、路橋、中水電等幾個有一定的專

15、業(yè)優(yōu)勢外，其余均為在馬進(jìn)行一般的土建工程公司。亞洲金融危機(jī)爆發(fā)前，大部分公司經(jīng)營基本盈利，但也有個別公司進(jìn)入馬來西亞市場不久即陷入虧損境地。金融危機(jī)爆發(fā)后，因前幾年經(jīng)濟(jì)快速增長而空前繁榮的建筑業(yè)，成為受創(chuàng)最重的產(chǎn)業(yè)部門。1998年，建筑業(yè)產(chǎn)值急劇萎縮23%。房地產(chǎn)嚴(yán)重供過于求，高檔公寓、商業(yè)樓房價格、成交量劇跌47.6%及32.3%，酒店入住率由1997年的58%降至49.9%。當(dāng)年約有總值656億馬幣的國內(nèi)基建工程被迫停工或展延。盡管政府基建開支增加，但建筑業(yè)發(fā)展緩慢，成為在這次金融危機(jī)中復(fù)蘇最慢的領(lǐng)域，許多業(yè)主資金缺乏，無法繼續(xù)支付甚至長期拖欠工程款，使我公司經(jīng)營困難重重，尤其是在馬來西亞

16、從事房地產(chǎn)開發(fā)的承包公司損失較大。與此同時，一些具備專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢、擁有良好管理經(jīng)驗的中國公司，卻取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，如中國路橋、中國港灣、中國水利水電工程總公司、中國機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司、西安電力、南昌國際。它們不僅頂住了亞洲金融危機(jī)的影響，而且不斷地擴(kuò)大業(yè)務(wù)。 （一）中國公司在馬來西亞承包工程的困難 1、中國公司在馬來西亞普遍存在辦理工作準(zhǔn)證難的問題。由于政治和歷史的原因，相對于其他國家和地區(qū)來說，申請中國人的工作準(zhǔn)證要難得多。不僅費力，而且費時費錢，管理和技術(shù)人員的準(zhǔn)證一般要3個多月的時間才能獲得批準(zhǔn)。另外，馬來西亞對外國勞務(wù)的輸入限制十分嚴(yán)格，對中國普通勞務(wù)沒有開放市場。因此，我在馬公

17、司大多雇傭印尼或孟加拉勞工。 2、馬來西亞建筑市場的操作很不規(guī)范，政府也沒有一個行之有效的監(jiān)督、檢察體系，只拿錢不干事或干了事不給錢的現(xiàn)象比較普遍，經(jīng)常需要采用所謂的“臺底費”等方式來解決問題。中國公司往往對市場情況了解不深，對當(dāng)?shù)氐囊恍┳龇ú皇煜?，易上?dāng)受騙。 3、受自身經(jīng)濟(jì)條件所限，中國公司基本都是以短、平、快或小而精的做法進(jìn)入馬來西亞市場，很少中國公司能獲得當(dāng)?shù)劂y行的支持，而自帶資金又相當(dāng)有限。由于馬來西亞長期受西方影響，對中國的產(chǎn)品和技術(shù)有偏見，不太信任中國公司的技術(shù)水平，因此，中國公司參與大型工程項目的建設(shè)有一定阻力。 4、西方一些大承包商進(jìn)入馬來西亞市場較早，其先進(jìn)的施工技術(shù)和科學(xué)

18、的管理經(jīng)驗在馬廣泛使用，他們深諳馬當(dāng)?shù)氐脑S多做法，對市場情況了如指掌，而中國公司和他們相比綜合實力存在相當(dāng)差距，加上90年代才開始進(jìn)入馬來西亞市場，對市場了解也不如他們透徹。從道理上講，中國公司應(yīng)比其他外國公司有更多的有利條件來適應(yīng)馬來西亞市場，因為馬來西亞華人較多，溝通比較容易，但往往優(yōu)勢變成劣勢：中國公司只與華人打交道，忽略了馬來人這個主流社會，許多大項目拿不到。而西方及日、韓等國家的公司則使出渾身解數(shù)與馬上層溝通，以達(dá)到他們的商業(yè)目的。 5、馬政府工程項目很多是通過某種途徑，交給有勢力的當(dāng)?shù)伛R來人公司或馬來人占大股的公司運做，這些公司往往是賺一筆相當(dāng)可觀的費用后，再將項目轉(zhuǎn)手。真正施工的

19、公司可能是二包、三包，甚至是四包，使得承包形式變得復(fù)雜，付款雖然沒有問題，但利潤微薄。另外，馬許多建筑公司要求承包商帶資承包，承攬項目經(jīng)常要帶入大量的資金，這種辦法風(fēng)險較高。而中國公司資金有限，影響了項目的承攬。 （二）中國公司在馬來西亞承包工程應(yīng)注意的幾個問題 1、關(guān)于合作伙伴 中國公司在馬來西亞進(jìn)行工程承包，基本上都采取與當(dāng)?shù)毓竞献鞯姆绞?，單方面靠正?guī)渠道投標(biāo)拿項目的機(jī)會很小。一是對當(dāng)?shù)厍闆r和一些做法不熟悉，渠道不通；二是業(yè)主對中國公司不了解。如獨立實施項目，中國公司經(jīng)常遇到許多難以克服和控制的問題，因此，采用合作方式進(jìn)入一個新市場或新領(lǐng)域，是一條較為可行之路。選擇信譽好、有一定實力的合

20、作伙伴則往往成為中國公司在馬經(jīng)營成功與否的關(guān)鍵。從馬市場的實際情況來看，除了一些專業(yè)性較強(qiáng)的大項目外，中國公司在馬承攬一般土建項目優(yōu)勢不強(qiáng)。因此，此類項目技術(shù)上不復(fù)雜，當(dāng)?shù)毓就耆心芰Τ袚?dān)，不需與外資公司合作。如需與我合作，基本上都是需要我們出錢，甚至有些公司別有用心，在合作過程中采取欺詐手段，騙取我公司錢財。我已有部分公司被當(dāng)?shù)亍昂献骰锇椤彼_，給國家造成了逾千萬美元的巨大損失。 2、關(guān)于分包商 按工種、工序?qū)訉臃职邱R當(dāng)?shù)毓こ添椖繉嵤┑奶攸c，而當(dāng)?shù)胤职逃制毡榇嬖谥Y金少、技術(shù)水平較低、手下工人多為外勞等問題。能夠找到好的分包商，并進(jìn)行嚴(yán)格管理是項目實施成功的保證。中國公司許多是由于找的

21、分包商不好，加上對其管理跟不上，面對緊張的工期要求又不能輕易和頻繁地更換分包商，結(jié)果嚴(yán)重影響了項目的實施。 3、現(xiàn)場施工管理 由于受工作準(zhǔn)證問題的影響，中國公司往往缺乏工程技術(shù)人員管理現(xiàn)場。只有選擇當(dāng)?shù)亓己玫氖┕す芾砣藛T，才能進(jìn)一步提高工效，尤其是對當(dāng)?shù)厥┕さ囊恍┝?xí)慣做法、外勞的管理、與馬來人和當(dāng)?shù)卣块T關(guān)系的處理等方面，本地管理人員有優(yōu)勢，中國公司對此應(yīng)高度重視。 4、關(guān)于預(yù)付款、流動資金和利潤水平 當(dāng)?shù)卣椖恳话闾峁┖贤瑑r15%的工程預(yù)付款，但又規(guī)定一般預(yù)付款最多不超過500萬馬幣，私人項目通常沒有預(yù)付款。但是，當(dāng)?shù)亟ú墓┴浬掏鶗o承包商一至兩個月的付款期，如業(yè)主能按時付款，承包商所

22、負(fù)擔(dān)的流動資金會大大降低。正常情況下，承包商合理的年利潤率應(yīng)為投入流動資金的20%左右，或約合同總額的2%以上。對于在馬承建普通住房項目，利潤率較難達(dá)到這種水平。實踐證明，中國公司在馬進(jìn)行普通土木工程的承包沒有優(yōu)勢，來馬搞此類項目應(yīng)極為慎重。 5、關(guān)于合同與業(yè)主付款 馬來西亞承包市場競爭非常激烈，政府項目的合同基本按照國際通用條款制定，付款也很及時。對于私人開發(fā)商的項目，則承包商都會面對苛刻的合同條款，使承包商完全處于被控制狀態(tài)，與國際承包市場的慣例明顯相悖，這是馬市場激烈競爭的結(jié)果，也是馬市場法制規(guī)則不健全的表現(xiàn)。承包商面對的是不可商量的合同條款，且很難在合同和法律上尋求對業(yè)主的約束。當(dāng)業(yè)主

23、出現(xiàn)付款問題時，最普遍的辦法是停工，而當(dāng)?shù)爻邪虒I(yè)主拖付工程款似乎習(xí)以為常，我在馬的一些承包公司近年來也加入了討債的行列。根據(jù)馬當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，只要業(yè)主不是惡意拒付或破產(chǎn)，承包商通常等上一、兩年總會收到尾款。 6、支付回扣和傭金是馬來西亞經(jīng)濟(jì)活動中的普遍現(xiàn)象 支付傭金是一筆必不可少的開支，一般情況下，馬當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)人員經(jīng)常索要傭金。在目前情況下，通過競標(biāo)，靠價格優(yōu)勢拿得到項目已不可能有合理的利潤，而且稍有不慎就會虧損，賺錢的機(jī)率非常低。因此，許多承包商是靠私下交易拿項目并賺取利潤。 （三）馬承包工程市場的前景及今后我公司在馬開展工程承包的發(fā)展方向 97年7月爆發(fā)的金融風(fēng)暴對馬來西亞的經(jīng)濟(jì)造成了巨大的沖擊和破壞，受影響最大的首當(dāng)其沖為建筑業(yè)，下降幅度達(dá)30%以上，大量項目緩建或停工。政府已擱置了一些已經(jīng)在推行階段的大型項目如水電站、發(fā)電廠、公路和鐵路，建筑業(yè)十分蕭條。房地產(chǎn)價格更是一落千丈。亞洲金融爆發(fā)后，馬政府采取了有自己特色的政策，取得了一定成效，經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇。由于馬自然資源很豐富，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，目前一些被擱置項目上馬如公路、鐵路、電站、填海和港口疏浚已重新