XXXX0817 關(guān)于今年上半年我國鋼材出口倍增簡報

1、長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團)股份有限公司國際業(yè)務(wù)總部關(guān)于今年上半年我國鋼材出口倍增簡報（2010年 第5期） 發(fā)布日期：2010年8月17日今年上半年我國鋼材出口倍增需求減弱加劇供需矛盾（進出口監(jiān)測預(yù)警專題）據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年上半年我國出口鋼材2358萬噸，比去年同期（下同）增長1.5倍；價值186.8億美元，增長83.2；出口均價為每噸792.2美元，下跌27.4%。同期，我國進口鋼材843.7萬噸，增長3.8%；價值99.6億美元，增長7.6%；進口均價為每噸1181美元，上漲3.7%。一、今年上半年我國鋼材進出口的主要特點（一）6月出口量超2008年同期，進口量有所反彈。6月我國鋼材出口量已攀升

2、至562.1萬噸，同比增長2.9倍，環(huán)比增長13.7%，超過2008年同期522.2萬噸的出口水平。而我國鋼材進口量在下滑2個月之后出現(xiàn)反彈，6月進口量為146.8萬噸，同比下降9.9%，環(huán)比增長7.9%。當(dāng)月我國鋼材凈出口量為415.3萬噸，較上月增加57.1萬噸，繼續(xù)保持放大態(tài)勢。與此同時，6月我國鋼材出口均價為每噸839.2美元，同比下降10.6%，環(huán)比增長4.5%，連續(xù)2個月回升；而當(dāng)月我國鋼材進口均價為每噸1255美元，同比增長20.2%，環(huán)比增長2.5%，創(chuàng)近16個月新高（下圖）。（二）9成以上為一般貿(mào)易方式出口，加工貿(mào)易進口快速增長。上半年我國以一般貿(mào)易方式出口鋼材2215萬噸，

3、增長1.6倍，占同期我國鋼材出口總量的93.9%。同期，我國以加工貿(mào)易方式進口鋼材414.1萬噸，增長34.4%，占同期我國鋼材進口總量的49.1%；以一般貿(mào)易方式進口鋼材407.9萬噸，下降12.6%，占48.3%。 （三）國有企業(yè)居出口首位，外商投資企業(yè)主導(dǎo)進口。上半年我國國有企業(yè)出口鋼材1187萬噸，增長1.5倍，占同期我國鋼材出口總量的50.3%；民營企業(yè)出口鋼材729.8萬噸，增長1.5倍，占30.9%。同期，我國外商投資企業(yè)進口鋼材617萬噸，增長31.5%，占同期我國鋼材進口總量的73.1%；國有企業(yè)進口鋼材153.7萬噸，下降33.4%。（四）主要出口韓國、東盟、印度和歐盟，進

4、口則主要來自日本、韓國和臺灣省。上半年我國對韓國出口鋼材491.3萬噸，增長1.4倍；東盟457.5萬噸，增長2.4倍；印度237.5萬噸，增長7.4倍；歐盟191萬噸，增長1.9倍。對上述4個市場合計占同期我國鋼材出口總量的68.6%。同期，我自日本進口鋼材387.8萬噸，增長59.9%；韓國215.9萬噸，下降5%；臺灣省119.1萬噸，下降3.5%。自上述三者合計占同期我鋼材進口總量的85.7%。（五）鋼鐵板材是進出口主要品種。上半年我國出口鋼鐵板材1433萬噸，增長3倍，占同期我國鋼材出口總量的60.8%（表1）。同期，我國進口鋼鐵板材713.6萬噸，增長1.3%，占同期我國鋼材進口總

5、量的84.5%（表2）。表1：2010年上半年我國主要品種鋼材出口情況商品名稱上半年累計進口累計同比(%)數(shù)量（萬噸）金額（億美元）均價（美元/噸）數(shù)量金額均價鋼鐵板材1433.1103.4721.2296.2226.8-17.5鋼鐵棒材278.619.0680.8209.2205.7-1.1角鋼及型鋼140.38.6615.6234.5181.6-15.8鋼鐵線材81.28.1998.759.979.512.3鋼鐵管配件56.611.72068.927.024.5-2.0表2：2010年上半年我國主要品種鋼材進口情況商品名稱上半年累計進口累計同比(%)數(shù)量（萬噸）金額（億美元）均價（美元/噸

6、）數(shù)量金額均價鋼鐵板材713.673.41028.41.313.812.3鋼鐵棒材58.57.91341.581.270.3-6.0角鋼及型鋼24.92.1862.017.824.65.8鋼鐵管材及空心異形材23.79.03771.6-35.3-44.7-14.6（六）出口前3位為江蘇、遼寧、河北，廣東和江蘇為主要進口省份。上半年江蘇、遼寧和河北分別出口鋼材398萬噸、342.8萬噸和303.8萬噸，分別增長2.1倍、3.8倍和2.8倍，三者合計占同期我國鋼材出口總量的44.3%。同期，廣東和江蘇分別進口鋼材299.8萬噸和130.6萬噸，分別增長22.4%和16.9%，兩者合計占同期我國鋼材

7、進口總量的51%。二、今年上半年我國鋼材出口倍增的主要原因（一）取消出口退稅刺激企業(yè)搶時出口。今年6月22日財政部、國家稅務(wù)總局宣布自7月15日起取消部分鋼材9%的出口退稅優(yōu)惠政策，涉及普通熱軋卷，中厚板、冷軋、彩涂、鍍鋅板帶等在內(nèi)的48個稅號。為了規(guī)避政策實施可能帶來的損失，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商紛紛搶時出口，導(dǎo)致6月出口量急劇放大。（二）制造業(yè)持續(xù)擴張拉動鋼材需求增長。雖然全球制造業(yè)擴張勢頭已連續(xù)2個月放緩，但是世界主要經(jīng)濟體制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）仍繼續(xù)保持在50榮枯分界線以上，表明國際制造業(yè)持續(xù)擴張的基本面并沒有改變。6月份美國、歐元區(qū)、日本制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)分別為56

8、.2、55.6、53.9。國際制造業(yè)持續(xù)擴張拉動了鋼材需求增長，也為我國鋼材出口提供了較大空間。加之中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)的建成，為鋼材出口提供了新的動力。（三）國內(nèi)鋼價持續(xù)下滑促使企業(yè)通過出口緩解壓力。自4月中旬開始國內(nèi)鋼材價格持續(xù)下跌，截止6月30日全國主要鋼材品種綜合平均價格已較4月21日下跌了401元，降幅達到8%。而今年以來我國粗鋼產(chǎn)量則居高不下，隨著房地產(chǎn)等政策的收緊，內(nèi)需漸顯疲軟，國內(nèi)鋼材供需矛盾日益突出，截止到5月末，國內(nèi)鋼材庫存量達到1578萬噸，環(huán)比增長2.3%，企業(yè)紛紛通過加大出口力度來緩解庫存壓力。三、當(dāng)前我國鋼鐵行業(yè)值得關(guān)注的問題（一）國內(nèi)外需求進一步減弱。近期，國內(nèi)建

9、筑和汽車兩大鋼材下游需求行業(yè)均顯示出疲軟跡象：政府對房地產(chǎn)行業(yè)密集調(diào)控政策使得國內(nèi)房地產(chǎn)銷售量開始萎縮，6月之后建筑鋼材的需求明顯滑坡；4月份國內(nèi)汽車市場也開始進入調(diào)整期，截止6月份國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量連續(xù)3個月下滑，導(dǎo)致汽車用板材市場需求不振。而近期歐美等主要經(jīng)濟體制造業(yè)擴張勢頭也有所放緩，6月國際市場鋼材需求也開始明顯下滑，國際鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾、俄羅斯北方鋼鐵公司、韓國現(xiàn)代制鐵以及浦項等鋼鐵企業(yè)紛紛計劃減產(chǎn)。（二）取消出口退稅導(dǎo)致部分產(chǎn)品價格競爭力被削弱。在國家公布從7月15日開始取消部分鋼材9%出口退稅之后，我國鋼材出口報價有了較大提升。8月份發(fā)貨的商品級熱卷出口報價已提高到640-650

10、美元/噸（FOB），較之前的600-610美元/噸（FOB），上漲7%左右。出口報價的提高勢必將削弱我國鋼材出口的價格競爭力。此外，6月19日央行宣布進一步推進人民幣匯率形成機制改革，增強人民幣匯率彈性以來，人民幣匯率兌美元開始小幅升值，也將在一定程度上減弱我國鋼材的價格競爭力。（三）原材料成本不斷提高使鋼廠虧損風(fēng)險上升。7月4日，全國鐵礦石平均價格為每噸942元，焦炭價格為每噸1850元，盡管比6月同期分別下降每噸97元和每噸75元，但下調(diào)幅度遠(yuǎn)小于鋼價跌幅。自4月中旬國家收緊房地產(chǎn)政策以來，國內(nèi)鋼價已累計下跌20%，近期跌幅進一步加大，7月4日國內(nèi)螺紋鋼均價為每噸3867元，較6月同期下跌5.64%；線材均價為每噸4002元，較6月同期下跌2.53%。而目前原材料價格進一步下跌趨勢并不顯著，巴西淡水河谷甚至在6月初提出將第3季度鐵礦石價格上漲30%-35%，我國鋼鐵企業(yè)面臨大面積虧損的風(fēng)險在明顯上升。（四）貿(mào)易保護繼續(xù)蔓延增加出口難度。進入2010年后，針對我國鋼材的貿(mào)易保護繼續(xù)蔓延。其中，美國相繼對我國鋼絲層板、鉆管產(chǎn)品、無縫碳鋼和合金鋼標(biāo)準(zhǔn)管、石油管材、鋼格板以及預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)用鋼絞線等多個鋼鐵產(chǎn)品征收高額的反傾銷、反補貼稅；印度也于1月12日、2月20日先后對我國無縫鋼管進行反傾銷調(diào)查和對我