中英文項(xiàng)目管理手冊(cè)項(xiàng)目管理計(jì)劃

1、項(xiàng)目項(xiàng)目 項(xiàng)目管理計(jì)劃項(xiàng)目管理計(jì)劃 文檔位置文檔位置 sourcesafe 目錄 svn 服務(wù)器 修訂記錄修訂記錄(revision history) 當(dāng)前版本日期 2012-09-02預(yù)計(jì)版本更新日期 版本號(hào)更新日期更新簡(jiǎn)述作者 v1.02012-08-23新建 v1.12012-09-02修改溝通、質(zhì)量管理內(nèi)容 v1.22012-09-05修改第3、4、5章內(nèi)容 v1.32012-9-12修改變更、交付件流程圖 參考文件參考文件(reference document) 文檔編號(hào)文檔編號(hào)版本號(hào)版本號(hào)文檔名稱文檔名稱注釋注釋 文檔審核文檔審核/審批審批 (document review/app

2、roval) 此文檔需如下審核。 簽署過(guò)的審批表將作為附件歸入pcb的質(zhì)量控制章節(jié)，并正式備案。 姓名姓名角色角色 pm 文檔分發(fā)文檔分發(fā)(document distribution) 此文檔應(yīng)分發(fā)至所有項(xiàng)目成員。如下聯(lián)絡(luò)人員負(fù)責(zé)向相關(guān)組織的分發(fā)： 姓名姓名分發(fā)人分發(fā)人項(xiàng)目組織項(xiàng)目組織 姓名姓名分發(fā)人分發(fā)人項(xiàng)目組織項(xiàng)目組織 目目 錄錄(table of content) 1.前言前言(introduction).1 1.1目的(purpose).1 1.2文檔范圍(content).1 1.3項(xiàng)目管理計(jì)劃修定(project management plan maintainance).1 2.

3、項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述(project overview).2 2.1項(xiàng)目目標(biāo) (project objective).2 2.2項(xiàng)目范圍（project scope）.2 3.項(xiàng)目基準(zhǔn)項(xiàng)目基準(zhǔn) (project baseline).3 3.1項(xiàng)目各階段合同雙方的主要職責(zé)分工 (contractual obligation).3 4.項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃(project schedule).5 4.1項(xiàng)目實(shí)施方法及途徑 (project implementation methodology and approach) .5 4.2工作任務(wù)分解（work breakdown structure）.5 4.

4、3項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃（project training plan）.5 5.項(xiàng)目管理規(guī)范項(xiàng)目管理規(guī)范 (project management governance) .7 5.1溝通管理 (communication management).7 5.2問(wèn)題管理 (issue management).9 5.3風(fēng)險(xiǎn)管理 (risk containment).10 5.4變更管理 (change management).10 5.5交付件及文檔管理 (deliverable & document management).13 5.6質(zhì)量管理 (quality management).14 5.6.1交付

5、件質(zhì)量管理(deliverable quality management).14 5.6.2系統(tǒng)質(zhì)量管理(deliverable quality management).15 5.6.3測(cè)試管理 (test management).16 5.7爭(zhēng)議協(xié)調(diào)升級(jí)程序 (dispute escalation procedure).16 5.8信息安全管理 (data security & privacy(ds&p) management).16 1. 前言前言(introduction) 1.1 目的目的(purpose) 本項(xiàng)目管理手冊(cè)的目的在于 xx 公司（以下簡(jiǎn)稱 xx 公司）決定實(shí)施 yy 公

6、司（以下簡(jiǎn)稱 yy 公 司）系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱系統(tǒng)）描述并明確項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目基準(zhǔn)、項(xiàng)目計(jì)劃、組織架構(gòu)及 管理控制等項(xiàng)目管理的主要領(lǐng)域。本手冊(cè)作為項(xiàng)目組和客戶在項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的重要交付件之一, 是項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施過(guò)程中的指導(dǎo)和參考文件。同時(shí)也為項(xiàng)目進(jìn)行期間后續(xù)加入項(xiàng)目的人員提供指導(dǎo)， 并且向所有參與項(xiàng)目的人員共享更新的項(xiàng)目最新?tīng)顟B(tài)。 1.2 文檔范圍文檔范圍(content) 本節(jié)內(nèi)容就本項(xiàng)目手冊(cè)所包含的各個(gè)章節(jié)內(nèi)容加以概要說(shuō)明： 項(xiàng)目概述：概述項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目范圍及整體架構(gòu)。 項(xiàng)目基準(zhǔn)：描述項(xiàng)目基準(zhǔn)、交付文檔及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。作為項(xiàng)目的起始點(diǎn)，列出任務(wù)清單 以及合同承諾的交付產(chǎn)品，以及認(rèn)可條件。 項(xiàng)目

7、實(shí)施方法和途徑：描述項(xiàng)目實(shí)施方法、途徑、項(xiàng)目集成計(jì)劃(ipp)，以及工作任務(wù) 分解。 管理控制：描述在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中所提供的各種管理方法和控制方法，包括溝通管 理、問(wèn)題管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理、交付件及文檔管理、質(zhì)量管理、服務(wù)等級(jí)承 諾、測(cè)試管理、信息安全、爭(zhēng)議協(xié)調(diào)升級(jí)程序等。 1.3項(xiàng)目管理計(jì)劃修定項(xiàng)目管理計(jì)劃修定(project management plan maintainance) 本手冊(cè)將在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施期間被采用。在項(xiàng)目合約、項(xiàng)目計(jì)劃、組織架構(gòu)以及管理控制等環(huán) 節(jié)出現(xiàn)影響項(xiàng)目整體實(shí)施的情況，并且引發(fā)重大變更時(shí)，本手冊(cè)需進(jìn)行修訂并經(jīng)合同各參與方共 同確認(rèn)和審批。 2. 項(xiàng)目概述項(xiàng)目概

8、述(project overview) xx 公司有限公司（以下簡(jiǎn)稱 xx 公司）決定實(shí)施 yy 公司（以下簡(jiǎn)稱 yy 公司）系統(tǒng)（以下簡(jiǎn) 稱系統(tǒng)） ，并選擇 yy 公司進(jìn)行系統(tǒng)實(shí)施。 2.1 項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo) (project objective) 本項(xiàng)目是 xx 公司建立先進(jìn)的系統(tǒng)平臺(tái)的重要項(xiàng)目。在本項(xiàng)目中，通過(guò)實(shí)施 yy 公司系統(tǒng)， 為 xx 公司提供整體航班費(fèi)用審核解決方案。通過(guò)采集民航基金、航路費(fèi)、進(jìn)近指揮費(fèi)、起降費(fèi) 以及航油款等基礎(chǔ)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，詳細(xì)記錄和分析航班運(yùn)營(yíng)、貨物運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)資源使用、航油消耗等 各類成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)航班各類成本費(fèi)用的賬務(wù)核算和付款審核，解決現(xiàn)階段航空公司采用手工

9、作 業(yè)的操作已經(jīng)不能滿足各類成本費(fèi)用采集和處理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性要求的現(xiàn)狀。 2.2 項(xiàng)目范圍（項(xiàng)目范圍（project scope） 本項(xiàng)目以xx 公司系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)書界定的項(xiàng)目范圍為準(zhǔn)，主要包括費(fèi)用審核與對(duì)賬、 成本預(yù)提與調(diào)整、財(cái)務(wù)處理、各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、航線分析等 5 大業(yè)務(wù)處理模塊。 3. 項(xiàng)目基準(zhǔn)項(xiàng)目基準(zhǔn) (project baseline) 3.1 項(xiàng)目各階段合同雙方的主要職責(zé)分工項(xiàng)目各階段合同雙方的主要職責(zé)分工 (contractual obligation) 考慮到 xx 公司生產(chǎn)規(guī)模及布局復(fù)雜性及各個(gè)部門在計(jì)算機(jī)應(yīng)用方面的基礎(chǔ)，建議系統(tǒng)采用 分步實(shí)施的總體方案和原則，基于目前對(duì)項(xiàng)目情況

10、的了解，制定了第一步項(xiàng)目計(jì)劃，詳細(xì)的項(xiàng)目 計(jì)劃將在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、實(shí)施過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況制定。 階段階段時(shí)間xx 公司責(zé)任公司責(zé)任yy 公司責(zé)任公司責(zé)任 項(xiàng)目準(zhǔn)備 2012-08-15 至 2012-09-14 1.建立 xx 項(xiàng)目小組 2.配合 yy 公司進(jìn)行高層業(yè)務(wù)培訓(xùn)及 調(diào)研 3.與 yy 公司項(xiàng)目小組共同制訂項(xiàng)目 實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目章程、項(xiàng)目管理 計(jì)劃 4.確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目章程、 項(xiàng)目管理計(jì)劃 5.制訂和簽署項(xiàng)目公約 6.按照要求準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì) 7.發(fā)布公司文件，在全公司范圍內(nèi) 正式宣布項(xiàng)目啟動(dòng) 1.建立 yy 公司項(xiàng)目小組 2.進(jìn)行企業(yè)高層業(yè)務(wù)調(diào)研 3.與 xx 項(xiàng)目小組共同制訂項(xiàng)目實(shí)

11、施 計(jì)劃、項(xiàng)目章程、項(xiàng)目管理計(jì)劃 4.參加項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)，介紹項(xiàng)目實(shí)施 方案 項(xiàng)目規(guī)劃 2012-09-10 至 2012-09-28 1.確認(rèn)調(diào)研計(jì)劃、調(diào)研提綱 2.根據(jù)調(diào)研計(jì)劃，組織相關(guān)部門， 配合 yy 公司進(jìn)行客戶訪談和業(yè)務(wù) 調(diào)研 3.配合 yy 公司收集各種業(yè)務(wù)調(diào)研所 需的數(shù)據(jù)文檔 4.及時(shí)對(duì) yy 公司項(xiàng)目小組提交的各 種文檔，進(jìn)行確認(rèn)和反饋，包括 訪談紀(jì)要、調(diào)研報(bào)告和詳細(xì)業(yè)務(wù) 解決方案 5.組織詳細(xì)業(yè)務(wù)解決方案評(píng)審會(huì)議 1.為 xx 項(xiàng)目小組展示系統(tǒng)原型 2.與 xx 項(xiàng)目小組確認(rèn)調(diào)研計(jì)劃、調(diào) 研提綱 3.進(jìn)行客戶訪談和業(yè)務(wù)調(diào)研 4.完成調(diào)研報(bào)告 5.完成詳細(xì)業(yè)務(wù)解決方案 6.根據(jù)

12、用戶反饋，對(duì)詳細(xì)業(yè)務(wù)解決方 案進(jìn)行優(yōu)化，最終通過(guò)用戶評(píng)審 客戶化開(kāi)發(fā) 2012-09-24 至 2013-01-25 1確認(rèn)項(xiàng)目進(jìn)度 2根據(jù) yy 公司指導(dǎo)，搭建 uat 測(cè) 試環(huán)境 3組織 xx 用戶 uat 測(cè)試 4組織 uat 測(cè)試報(bào)告評(píng)審 1. 完成系統(tǒng)軟件需求說(shuō)明書 2. 完成系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書 3. 與 xx 項(xiàng)目小組溝通項(xiàng)目進(jìn)度 4. 代碼實(shí)現(xiàn) 5. 階段性功能測(cè)試 6. 集成測(cè)試 7. 協(xié)助 xx 用戶完成 uat 測(cè)試 8. 完成 uat 測(cè)試報(bào)告，并通過(guò)評(píng)審 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 2012-12-03 至 2013-03-15 1.組織進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和初始化數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)備 2.xx 項(xiàng)目小

13、組負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備結(jié) 果進(jìn)行檢查、審核 3.負(fù)責(zé)在 yy 公司顧問(wèn)的指導(dǎo)下配置 系統(tǒng) 4.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)系統(tǒng)初始化工作 5.組織對(duì)項(xiàng)目試運(yùn)行方案的評(píng)審 6.負(fù)責(zé)保障系統(tǒng)試運(yùn)行的正常運(yùn)作 7.首期結(jié)賬 8.組織對(duì)項(xiàng)目正式上線運(yùn)行方案的 評(píng)審 9.負(fù)責(zé)保障系統(tǒng)正式上線的正常運(yùn) 行 1.提供整體功能培訓(xùn) 2.指導(dǎo) xx 項(xiàng)目小組進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和 初始化數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備 3.檢查基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和初始化數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備 結(jié)果 4.指導(dǎo) xx 項(xiàng)目小組進(jìn)行系統(tǒng)初始化 5.提交項(xiàng)目試運(yùn)行方案 6.負(fù)責(zé)保障系統(tǒng)試運(yùn)行的正常運(yùn)作 7.提交項(xiàng)目正式上線運(yùn)行方案 8.負(fù)責(zé)保障系統(tǒng)正式上線的正常運(yùn)作 驗(yàn)收交付 2013-03-18 至

14、2013-04-19 1.準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議 2.進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收 1.編寫項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 2.參加項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議 4. 項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃(project schedule) 4.1 項(xiàng)目實(shí)施方法及途徑項(xiàng)目實(shí)施方法及途徑 (project implementation methodology and approach) 圖：項(xiàng)目實(shí)施方法論 項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目準(zhǔn)備目標(biāo)定義 項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)劃目標(biāo)分解 客戶化開(kāi)發(fā)客戶化開(kāi)發(fā)目標(biāo)開(kāi)發(fā) 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 驗(yàn)收交付驗(yàn)收交付價(jià)值實(shí)現(xiàn) 五步實(shí)施法中每一步都詳細(xì)進(jìn)行了任務(wù)分解，定義了每個(gè)步驟具體的工作內(nèi)容、工作時(shí)間、 工作方式、責(zé)任人、工作成果等。 4.2 工作任務(wù)分解

15、（工作任務(wù)分解（work breakdown structure） 詳細(xì)工作任務(wù)分解，參見(jiàn)s 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃_xx.mpp。 4.3 項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃（項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃（project training plan） 本次系統(tǒng)建設(shè)，人員培訓(xùn)包含在項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目交付、測(cè)試維護(hù)、售后技術(shù)支持的過(guò)程當(dāng)中。 項(xiàng)目過(guò)程中的主要培訓(xùn)對(duì)象大致分為以下兩個(gè)類型： 項(xiàng)目組中的客戶方成員，即關(guān)鍵用戶 系統(tǒng)涉及的業(yè)務(wù)部門的客戶，即最終用戶 針對(duì)系統(tǒng)適用范圍和業(yè)務(wù)、系統(tǒng)的復(fù)雜程度，對(duì)于不同類型的客戶，yy 公司計(jì)劃分階段安 排了不同類型的培訓(xùn)。 對(duì)于關(guān)鍵用戶，側(cè)重于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、功能的技術(shù)轉(zhuǎn)移，即由我方項(xiàng)目組成員對(duì)關(guān)鍵用戶進(jìn)行培 訓(xùn)

16、。在推廣階段以關(guān)鍵用戶為主，yy 公司項(xiàng)目組成員協(xié)助進(jìn)行最終用戶培訓(xùn)，以利于知識(shí)傳遞。 具體培訓(xùn)階段及培訓(xùn)方向見(jiàn)下圖： 項(xiàng)目階段培訓(xùn)方向參與人員 項(xiàng)目規(guī)劃階段系統(tǒng)原型介紹關(guān)鍵用戶、業(yè)務(wù)人員、系統(tǒng)管理員 客戶化開(kāi)發(fā)階段原型改造關(guān)鍵用戶、業(yè)務(wù)人員、系統(tǒng)管理員 客戶化開(kāi)發(fā)階段系統(tǒng)功能關(guān)鍵用戶 客戶化開(kāi)發(fā)階段測(cè)試用例關(guān)鍵用戶、業(yè)務(wù)人員、維護(hù)人員 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段系統(tǒng)整體功能關(guān)鍵用戶、業(yè)務(wù)人員 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)正式上線使用業(yè)務(wù)人員 具體培訓(xùn)內(nèi)容和實(shí)施辦法，yy 公司項(xiàng)目經(jīng)理將在項(xiàng)目過(guò)程中，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際要求，和 xx 項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商決定。 具體培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間安排如下： 培訓(xùn)地點(diǎn)內(nèi)容時(shí)間（天） 管理者培訓(xùn)深圳 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

17、思想、功能展現(xiàn) 和系統(tǒng)實(shí)施方案 2 業(yè)務(wù)培訓(xùn)深圳 應(yīng)用系統(tǒng)操作、業(yè)務(wù)參數(shù) 配置、報(bào)表功能 3 維護(hù)培訓(xùn)深圳 應(yīng)用平臺(tái)安裝、配置與管 理；應(yīng)用服務(wù)器的安裝、 配置和管理 2 合計(jì)7 5. 項(xiàng)目管理規(guī)范項(xiàng)目管理規(guī)范 (project management governance) 本項(xiàng)目使用 pmi, 作為本項(xiàng)目管理規(guī)范。 5.1 溝通管理溝通管理 (communication management) 項(xiàng)目溝通采用會(huì)議和書面形式進(jìn)行，項(xiàng)目會(huì)議將按溝通計(jì)劃所規(guī)定的方式定期或不定期舉行。 為管理溝通，本項(xiàng)目的溝通計(jì)劃如下表所示： 序序 號(hào)號(hào) 溝通類型溝通類型參加人員參加人員頻率頻率召集人召集人完成方式完

18、成方式 1項(xiàng)目周報(bào) （含項(xiàng)目周 計(jì)劃） 雙方項(xiàng)目組每周雙方項(xiàng)目經(jīng)理電子郵件 2項(xiàng)目周例會(huì)yy 公司項(xiàng)目組每周五下 午 yy 公司項(xiàng)目經(jīng) 理 會(huì)議 3項(xiàng)目月度報(bào) 告 雙方項(xiàng)目組每月雙方項(xiàng)目經(jīng)理電子郵件/電話會(huì)議 4里程碑匯報(bào) 會(huì)議 雙方項(xiàng)目組 雙方領(lǐng)導(dǎo)小組 根據(jù)要求雙方項(xiàng)目經(jīng)理電話會(huì)議 6項(xiàng)目變更評(píng) 審會(huì)議 雙方項(xiàng)目組根據(jù)要求雙方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目變更控制流程 7專題討論及 溝通 雙方項(xiàng)目組、相關(guān) 用戶及流程擁有者 根據(jù)要求雙方項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)鍵期間的電話會(huì)議 項(xiàng)目每周進(jìn)度審核會(huì)議項(xiàng)目每周進(jìn)度審核會(huì)議 主要內(nèi)容：檢查上周進(jìn)度、決策、重要問(wèn)題，就即將進(jìn)行的活動(dòng)達(dá)成協(xié)定，審查項(xiàng)目組規(guī)劃 并討論解決關(guān)鍵問(wèn)題，以及

19、討論詳細(xì)的下周工作計(jì)劃。 輸入文檔：本周周計(jì)劃 輸出文檔：本周周總結(jié)及下周周計(jì)劃 出席人：yy 公司項(xiàng)目組 分發(fā)：yy 公司項(xiàng)目組、xx 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目每月進(jìn)度審核報(bào)告：項(xiàng)目每月進(jìn)度審核報(bào)告： 主要內(nèi)容：匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，每月進(jìn)行一次項(xiàng)目掙值分析報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目過(guò)程中的重大問(wèn)題 進(jìn)行確認(rèn)。內(nèi)容要包括如下幾方面： （1）任務(wù)的當(dāng)前狀況（人員、進(jìn)度等） ； （2）月度項(xiàng)目掙值分析報(bào)告； （2）對(duì)以前明確的問(wèn)題的解決進(jìn)展； （3）自上次以來(lái)的問(wèn)題或潛在的問(wèn)題； （4）計(jì)劃糾正措施； （5）下一報(bào)告期內(nèi)預(yù)期實(shí)現(xiàn)的里程碑。 另外，如果雙方項(xiàng)目組對(duì)提交的月度報(bào)告有異議，可以再召開(kāi)電話會(huì)議。 里程碑匯報(bào)會(huì)議里程

20、碑匯報(bào)會(huì)議: 主要內(nèi)容：里程碑階段匯報(bào)會(huì)議，階段性總結(jié)以及下階段的工作安排。如果與月度會(huì)議時(shí)間 點(diǎn)接近，可以與月度會(huì)議合二為一。 輸入文檔：匯報(bào)文檔 輸出文檔：更新的問(wèn)題表、行動(dòng)計(jì)劃、會(huì)議紀(jì)要 出席人：雙方項(xiàng)目經(jīng)理、關(guān)鍵用戶、項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì) 分發(fā)：雙方項(xiàng)目組、相關(guān)用戶及流程擁有者 重要項(xiàng)目交付件評(píng)審會(huì)議重要項(xiàng)目交付件評(píng)審會(huì)議: 主要內(nèi)容：根據(jù)評(píng)審關(guān)鍵項(xiàng)目交付件的可行性，給出評(píng)審意見(jiàn)，如果有整改的部分需要出具 整改報(bào)告，并要求整改完成時(shí)間。只有前一個(gè)階段的交付件評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，下一階段才能正式開(kāi)始。 輸入文檔：項(xiàng)目交付成果、初審概要、文件 輸出文檔：項(xiàng)目交付件評(píng)審報(bào)告、整改報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要 出席人：組

21、織會(huì)議時(shí)確定 分發(fā)：雙方項(xiàng)目組 專題討論會(huì)議專題討論會(huì)議: 主要內(nèi)容：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，隨時(shí)組織專題討論會(huì)議與必需的人員或決策者會(huì)晤，以提出 問(wèn)題并確定解決辦案。 輸入文檔：sfa-問(wèn)題跟蹤記錄表或 sfa-風(fēng)險(xiǎn)跟蹤記錄表或?qū)ｎ}討論材料 輸出文檔：會(huì)議紀(jì)要/解決方案文檔，sfa-問(wèn)題跟蹤記錄表（更新）或 sfa-風(fēng)險(xiǎn)跟蹤記錄表 （更新） 出席人：組織會(huì)議時(shí)確定 分發(fā)：雙方項(xiàng)目組 項(xiàng)目變更評(píng)審會(huì)議項(xiàng)目變更評(píng)審會(huì)議: 主要內(nèi)容：與必需的人員或決策者會(huì)晤，以就項(xiàng)目變更作出決定。 輸入文檔：項(xiàng)目變更請(qǐng)求 輸出文檔：會(huì)議紀(jì)要/項(xiàng)目變更決定 出席人：組織會(huì)議時(shí)確定 分發(fā)：雙方項(xiàng)目組 進(jìn)場(chǎng)后補(bǔ)充項(xiàng)目責(zé)任矩陣

22、進(jìn)場(chǎng)后補(bǔ)充項(xiàng)目責(zé)任矩陣(ram) ram 主要有兩個(gè)目的： 1） 制定項(xiàng)目干系人的角色和期望劃分，保證任何一項(xiàng)任務(wù)只有一個(gè)負(fù)責(zé)人，同時(shí)需要與誰(shuí) 保持哪種程度的溝通，避免混亂。 2） 控制文檔或信息安全，明確任何一項(xiàng)信息的傳達(dá)范圍，避免遺漏或蔓延。 5.2 問(wèn)題管理問(wèn)題管理 (issue management) 問(wèn)題通過(guò)【sfa_問(wèn)題跟蹤記錄表.xls】記錄和跟蹤。通過(guò)項(xiàng)目組周例會(huì)進(jìn)行審核解決情況。 以下問(wèn)題等級(jí)定義： 程度級(jí) 1系統(tǒng)不能運(yùn)行 指一個(gè)系統(tǒng)不能使用或嚴(yán)重受損，對(duì)應(yīng)用業(yè)務(wù)產(chǎn)生極大影響。問(wèn)題不能規(guī)避。 程度級(jí) 2系統(tǒng)性能降低，功能部件缺陷 指一個(gè)系統(tǒng)或產(chǎn)品可以運(yùn)行，但某些功能特性有缺陷

23、，致使許多使用者受影響或系統(tǒng)性能明 顯降低。但存在替代方法或該問(wèn)題可以被繞過(guò) 程度級(jí) 3系統(tǒng)可以運(yùn)行，但部分功能受限 指一個(gè)系統(tǒng)或產(chǎn)品功能復(fù)合要求，然而某些處理受到限制但不影響整體運(yùn)行。 程度級(jí) 4系統(tǒng)可以運(yùn)行，功能部件需微小變動(dòng) 指一個(gè)系統(tǒng)或產(chǎn)品功能完全符合要求，但所出現(xiàn)的缺陷僅需要做微小的改動(dòng)或潤(rùn)色。 uat 問(wèn)題嚴(yán)重程度的劃分須有甲方和乙方項(xiàng)目經(jīng)理共同協(xié)商認(rèn)可。 5.3 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理 (risk containment) 問(wèn)題通過(guò)【sfa_風(fēng)險(xiǎn)跟蹤記錄表.xls】記錄和跟蹤。通過(guò)項(xiàng)目組周例會(huì)進(jìn)行審核解決情況。 5.4 變更管理變更管理 (change management) 在執(zhí)行項(xiàng)

24、目工作說(shuō)明書時(shí)，如果發(fā)生項(xiàng)目范圍、執(zhí)行時(shí)間或人員需求的變動(dòng)，由項(xiàng)目經(jīng)理根 據(jù)以下和客戶簽署的變更流程進(jìn)行處理, 并將新的項(xiàng)目范圍、執(zhí)行時(shí)間計(jì)劃及新的人員計(jì)劃安 排，提交yy公司項(xiàng)目管理辦公室(pmo), pmo將跟蹤和控制內(nèi)部的變更管理。 信息化建設(shè)及系統(tǒng)的實(shí)施工作是一個(gè)由淺入深的過(guò)程，隨著項(xiàng)目的展開(kāi)，雙方人員對(duì)業(yè)務(wù)及 系統(tǒng)認(rèn)識(shí)的加深，必須產(chǎn)生少量新的需求在初始確定的實(shí)施范圍之外，由此將引發(fā)實(shí)施范圍和實(shí) 施計(jì)劃的變更。 變更控制是通過(guò)有序地管理變更來(lái)穩(wěn)定開(kāi)發(fā)過(guò)程、減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。本程序的制定是為了檢查 所有的變更請(qǐng)求，決定哪些需要實(shí)施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到對(duì)方的認(rèn)可后，進(jìn) 度和成本

25、將相應(yīng)地做出調(diào)整。一個(gè)有效的變更控制程序?qū)τ诒苊忭?xiàng)目延期和超支是必要的。 為使確保項(xiàng)目如期按質(zhì)完成，加強(qiáng)關(guān)鍵用戶的責(zé)任感，促使項(xiàng)目組成員及關(guān)鍵用戶能在初期 較深入了解該項(xiàng)目和系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)要求等，以保證在項(xiàng)目實(shí)施初期能對(duì)項(xiàng)目有較完整規(guī)劃，項(xiàng)目實(shí) 施范圍變更應(yīng)嚴(yán)格按下圖（圖需求變更控制流程圖）要求進(jìn)行項(xiàng)目變更。 實(shí)施范圍變更流程圖 流程圖說(shuō)明：流程圖說(shuō)明： 1） 申請(qǐng)階段申請(qǐng)階段 發(fā)起新需求申請(qǐng)可以是項(xiàng)目組成員，也可以是關(guān)鍵用戶（即，業(yè)務(wù)處理關(guān)鍵人員） 。發(fā)起時(shí) 需認(rèn)真填寫變更申請(qǐng)表 （request for change，以下簡(jiǎn)稱rfc）(參見(jiàn)以下圖)，并需與所在 部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)需求。部門負(fù)責(zé)人確

26、認(rèn)需求后須簽字后方可交項(xiàng)目經(jīng)理。 變更申請(qǐng)表 變更申請(qǐng) (系統(tǒng)名稱)變更申請(qǐng)序號(hào)#： 申請(qǐng)人： 日期： 申請(qǐng)變更內(nèi)容： 申請(qǐng)變更原因： 變更類別(標(biāo)明一個(gè)) a.功能方面_b.運(yùn)行性能方面_c.文檔方面_ 授權(quán)人簽字：_日期：_ 2） 受理申請(qǐng)受理申請(qǐng) 項(xiàng)目經(jīng)理將在接到rfc的三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)收訖，并說(shuō)明分析rfc，做出相應(yīng)的工程變更建 議書（engineering change proposal，以下簡(jiǎn)稱ecp）所需的時(shí)間。如果yy公司是接收方，yy 公司可對(duì)rfc分析報(bào)告以及ecp進(jìn)行收費(fèi)并以書面形式告知客戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，yy公司將于客戶同意 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)后三十天或雙方協(xié)定的時(shí)間內(nèi)，對(duì)rfc進(jìn)行分

27、析研究并做相應(yīng)的ecp。 ecp將就rfc中所提出的變更對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的影響做出以下幾方面的說(shuō)明: 基本變更文件的增改和刪除； 軟件設(shè)計(jì)程序編碼的增加、修改和刪除； 測(cè)試項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試和重新測(cè)試的修改； 系統(tǒng)性能確認(rèn)修改項(xiàng)目對(duì)系統(tǒng)性能的影響以及增加或改裝其它機(jī)器是否必要； 培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃、課程準(zhǔn)備及教材； 其他材料列出所有其它材料； 人員需求確認(rèn)增加其他人員的必要性； 進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)展情況、交付件的進(jìn)展速度和協(xié)議的終止日期； 可能的費(fèi)用； 3） 需求評(píng)審需求評(píng)審 申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理需對(duì)ecp進(jìn)行書面確認(rèn)。任何雙方項(xiàng)目經(jīng)理不能解決的爭(zhēng)議將提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo) 小組審議。 在申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，如果修改涉及項(xiàng)目合

28、同或費(fèi)用，還需由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。 批準(zhǔn)后的ecp將以“工程變更建議書”的形式列為本工作說(shuō)明書的協(xié)議，同時(shí)取代前期的 任何相沖突的協(xié)議； 為避免因個(gè)別非關(guān)鍵需求對(duì)項(xiàng)目造成拖期等，評(píng)審原則為要事優(yōu)先，即非關(guān)鍵業(yè)務(wù)、對(duì) 工作量影響不大的等的需求不在本期處理的原則； 本期處理的需求須納入計(jì)劃，并做出計(jì)劃調(diào)整、資源分配等相應(yīng)工作布暑； 凡納入下期歸劃的，應(yīng)記入備忘錄，并對(duì)該項(xiàng)需求進(jìn)行詳細(xì)了解，初步形成解決方案。 5.5 交付件及文檔管理交付件及文檔管理 (deliverable & document management) 實(shí)施系統(tǒng)是一項(xiàng)復(fù)雜系統(tǒng)的工作，為了保證項(xiàng)目的最終成功，必須在項(xiàng)目的每一個(gè)階段都

29、進(jìn) 行嚴(yán)格的控制。而項(xiàng)目的文檔是項(xiàng)目工作過(guò)程及結(jié)果的反映，是項(xiàng)目控制的依據(jù)，同時(shí)也是“知 識(shí)轉(zhuǎn)移”的關(guān)鍵載體，因此必須對(duì)項(xiàng)目整個(gè)過(guò)程都要充分文檔資料化。 作為項(xiàng)目管理最佳實(shí)踐的一部分，項(xiàng)目文檔應(yīng)該在一個(gè)集中且可控的環(huán)境內(nèi)統(tǒng)一維護(hù)。這不 僅可以保證項(xiàng)目文檔的標(biāo)準(zhǔn)化，更重要的是這種方式為項(xiàng)目相關(guān)人員的知識(shí)共享提供了一個(gè)便捷 的平臺(tái)。本項(xiàng)目的交付件內(nèi)容受控于sfa-項(xiàng)目文檔管理體系內(nèi)容，文檔統(tǒng)一在xx公司svn系 統(tǒng)項(xiàng)目?jī)?nèi)維護(hù)。 可交付成果驗(yàn)收流程如下： 5.6 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 (quality management) 5.6.1 交付件質(zhì)量管理交付件質(zhì)量管理(deliverable qualit

30、y management) 項(xiàng)目按照合同執(zhí)行，交付件采用分步（實(shí)施的三個(gè)步驟）簽收及最終的整體驗(yàn)收結(jié)合的方 式。嚴(yán)格按照項(xiàng)目定義的方法論進(jìn)行。項(xiàng)目經(jīng)理按照項(xiàng)目章程第7.1及7.2節(jié)規(guī)定，及時(shí)提交項(xiàng)目 交付件，完成項(xiàng)目交付件的驗(yàn)收，yy公司pmo要定期及時(shí)檢查項(xiàng)目交付件質(zhì)量。同時(shí)，yy公司實(shí) 施團(tuán)隊(duì)定期對(duì)各子模塊的流程執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤分析，分析結(jié)果和建議，通知本項(xiàng)目pmo, 由 pmo監(jiān)督落實(shí)整改措施。文檔評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如下所示： 類別類別比重比重分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 41. 命名規(guī)范 是否遵循項(xiàng)目文檔命名規(guī)范 yes-4, no-0 62. 文檔模版 是否遵循項(xiàng)目文檔模版規(guī)范 全

31、部遵循-6, =80%-4, =60%-2, =80%-10, =60%-5, =80%-30, =60%-20, =80%-20, =60%-15, 60%-0 57. pm內(nèi)部檢核 是否由雙方pm相關(guān)人員進(jìn)行了審閱、檢核 yes-5, no-0 58. 檢核狀態(tài)更新 是否更新了項(xiàng)目交付件控制表 yes-5, no-0 審核審核15% 59. 文檔歸檔 是否完成了文檔歸檔 yes-5, no-0 5.6.2 系統(tǒng)質(zhì)量管理系統(tǒng)質(zhì)量管理(deliverable quality management) 本系統(tǒng)應(yīng)按雙方共同確認(rèn)的xx 公司項(xiàng)目 uat 測(cè)試方案進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收測(cè)試應(yīng)在證實(shí)系 統(tǒng)滿足xx 公司項(xiàng)目詳