法泰電器PLM系統(tǒng)項(xiàng)目管理模塊說明文檔.docx

法泰電器PLM系統(tǒng)項(xiàng)目管理模塊說明文檔1. 文檔說明此文檔主要用于3月8日在法泰公司對相關(guān)業(yè)務(wù)部門所做的基于項(xiàng)目管理模塊的演示與說明的補(bǔ)充。當(dāng)前文檔依據(jù)法泰公司提供的“FTB1產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計(jì)”書作為參考，描述了以下方面內(nèi)容：l 項(xiàng)目的創(chuàng)建l 項(xiàng)目的分解l 項(xiàng)目的啟動(dòng)l 項(xiàng)目的接收與執(zhí)行l(wèi) 項(xiàng)目輸出結(jié)果的提交與審簽及打回l 項(xiàng)目進(jìn)度與任務(wù)狀態(tài)的查看其中，與業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員確認(rèn)，當(dāng)前業(yè)務(wù)部門對項(xiàng)目管理模塊的關(guān)注點(diǎn)，主要在以下幾方面：l 業(yè)務(wù)部門部門領(lǐng)導(dǎo)如何確認(rèn)任務(wù)已經(jīng)完成。 l 任務(wù)執(zhí)行人員在任務(wù)即將到期時(shí)如何獲取系統(tǒng)的提醒。 l 業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)如何查看已經(jīng)完成的任務(wù)的上傳的成果。 l 如果執(zhí)行人員上傳錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)如何操作讓執(zhí)行人員重新提交或修改文檔。2. 參考示例說明依據(jù)法泰公司提供的“FTB1產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計(jì)”文檔作為參考，對第六章節(jié)具體的節(jié)點(diǎn)目標(biāo)與時(shí)間點(diǎn)控制進(jìn)行闡述。由于當(dāng)前參考文檔中未注明每一節(jié)點(diǎn)的具體輸出，故此示例以假想的輸出作為節(jié)點(diǎn)輸出任務(wù)。由于當(dāng)前參考文檔中未明確指明每一節(jié)點(diǎn)任務(wù)的具體工作時(shí)間，以月作為結(jié)算單位。故此示例默認(rèn)工期也以月作為計(jì)算。由于當(dāng)前參考文檔中某些節(jié)點(diǎn)任務(wù)的時(shí)間早于當(dāng)前時(shí)間，故存在節(jié)點(diǎn)任務(wù)設(shè)置完成后，即顯示超期的情況。由于當(dāng)前參考文檔中節(jié)點(diǎn)任務(wù)的負(fù)責(zé)人員，并未指定到具體的人員，而是以多個(gè)人或者項(xiàng)目組指代，此塊內(nèi)容有違項(xiàng)目管理階段負(fù)責(zé)人的定義要求，故本文檔強(qiáng)制指定一人作為節(jié)點(diǎn)任務(wù)的負(fù)責(zé)人員。3. 詳細(xì)操作l 項(xiàng)目創(chuàng)建“項(xiàng)目管理”-“新項(xiàng)目創(chuàng)建”，選擇“直接新建”，進(jìn)行項(xiàng)目的創(chuàng)建。如項(xiàng)目流程輸出等與已有項(xiàng)目相似，可點(diǎn)擊“根據(jù)已有項(xiàng)目復(fù)制”，來進(jìn)行類似項(xiàng)目的新增。彈出任務(wù)創(chuàng)建對話框，完善如下項(xiàng)目數(shù)據(jù)：項(xiàng)目編號(hào)：當(dāng)前參考文檔中未指明，根據(jù)法泰實(shí)際情況輸入。也可根據(jù)編碼器制定編碼方案后自動(dòng)生成。詳見附錄1參考標(biāo)準(zhǔn)操作說明10.8章節(jié)項(xiàng)目名稱：輸入當(dāng)前項(xiàng)目的名稱，根據(jù)參考文檔，此處輸入“FTB1產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計(jì)”，法泰處可根據(jù)實(shí)際情況輸入。計(jì)劃開始時(shí)間：指當(dāng)前項(xiàng)目何時(shí)開始。項(xiàng)目組，此處定義當(dāng)前項(xiàng)目的參加人員。選擇方式為勾選人員，同時(shí)勾選角色。點(diǎn)擊“向右”按鈕。存在與“項(xiàng)目組成員”框內(nèi)的，會(huì)已經(jīng)選定的項(xiàng)目組成員。人員角色設(shè)置詳細(xì)請見附錄2.參考標(biāo)準(zhǔn)操作說明10.1章節(jié)上方“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”指當(dāng)前項(xiàng)目的總負(fù)責(zé)人，此負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的分解與修改等操作。等同實(shí)際業(yè)務(wù)情況中的項(xiàng)目經(jīng)理。文檔分類，此處定義當(dāng)前項(xiàng)目所產(chǎn)生的文檔在系統(tǒng)中的存放位置。由于項(xiàng)目過程中過產(chǎn)生多種類型的文檔。如：項(xiàng)目文檔，調(diào)研記錄，計(jì)算書等。此些文件夾都屬于XX項(xiàng)目文件夾分類。此處只需選擇XX項(xiàng)目文件夾作為文檔分類即可。關(guān)于文檔分類的設(shè)置請見附錄3.參考標(biāo)準(zhǔn)操作說明1.1.2章節(jié)項(xiàng)目分類，由于存在較多類型的項(xiàng)目，如改進(jìn)型項(xiàng)目、科研型項(xiàng)目等類型。故此處需選擇項(xiàng)目分類，對項(xiàng)目進(jìn)行分類存放。關(guān)于項(xiàng)目分類的設(shè)置請查看附錄4.參考標(biāo)準(zhǔn)操作說明8.1章節(jié)上述屬性輸入完成后，點(diǎn)擊確定，即完成項(xiàng)目的立項(xiàng)。此時(shí)會(huì)彈出工作日歷設(shè)置界面。此界面用于描述當(dāng)前的工作日歷，如10個(gè)工作日，周工作5天，則為兩周。如周工作6天，則為一周加四天。l 項(xiàng)目一級(jí)分解完成項(xiàng)目立項(xiàng)后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人點(diǎn)擊進(jìn)入項(xiàng)目分解界面，進(jìn)行項(xiàng)目的分解與任務(wù)的下發(fā)?！绊?xiàng)目管理”-“項(xiàng)目計(jì)劃管理”，選擇項(xiàng)目，點(diǎn)擊確定。進(jìn)入項(xiàng)目界面后，選擇項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)，右鍵“根據(jù)流程分解”。使用預(yù)先定義的項(xiàng)目流程分解該項(xiàng)目。項(xiàng)目流程的定義，參考附錄5參考標(biāo)準(zhǔn)操作說明8.5章節(jié).也可以通過右鍵“分解任務(wù)”，手工進(jìn)行任務(wù)節(jié)點(diǎn)的添加。任務(wù)節(jié)點(diǎn)參照參考文檔中的節(jié)點(diǎn)任務(wù)。此時(shí)的一級(jí)分解，是指將項(xiàng)目各節(jié)點(diǎn)目標(biāo)分列列出，并指定當(dāng)前階段的負(fù)責(zé)人員。分解后的任務(wù)，狀態(tài)顯示未就緒，因?yàn)殡A段負(fù)責(zé)人員未指定。點(diǎn)擊某些任務(wù)節(jié)點(diǎn)，右鍵“修改任務(wù)”。任務(wù)名稱：由于參考文檔中未詳細(xì)列出，故此處以“節(jié)點(diǎn)1”代替。法泰方根據(jù)實(shí)際情況可自行修改。計(jì)劃開始、結(jié)束時(shí)間：設(shè)置當(dāng)前計(jì)劃的開始與結(jié)束時(shí)間。超期未完成則節(jié)點(diǎn)任務(wù)狀態(tài)會(huì)顯示超期。執(zhí)行人：必填項(xiàng)。指定當(dāng)前階段節(jié)點(diǎn)目標(biāo)的負(fù)責(zé)人員。帶*號(hào)為必填項(xiàng)，填寫完成后，當(dāng)前任務(wù)處在就緒狀態(tài)。工期：與計(jì)劃開始、結(jié)束時(shí)間關(guān)聯(lián)。預(yù)警百分比：指在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)，系統(tǒng)會(huì)二次提醒當(dāng)前節(jié)點(diǎn)的執(zhí)行人員任務(wù)有超期的可能。按照順序完成所有節(jié)點(diǎn)的一級(jí)分解與設(shè)定。直到所有節(jié)點(diǎn)都顯示狀態(tài)為“實(shí)例化就緒”。l 項(xiàng)目二級(jí)分解項(xiàng)目二級(jí)分解是指分解當(dāng)前階段任務(wù)目標(biāo)具體需完成并提交的文檔。由于參考文檔中并未明確當(dāng)前階段任務(wù)節(jié)點(diǎn)的具體需提交的輸出，此處用假象的輸出代替。此時(shí)有兩種方式的分解方法：根據(jù)人員分解：具體以節(jié)點(diǎn)1舉例，如當(dāng)前階段由ABCD四個(gè)人員完成，每個(gè)執(zhí)行人員都需上傳一份文檔。則現(xiàn)將節(jié)點(diǎn)1分解成ABCD四個(gè)小節(jié)點(diǎn)。此處可以預(yù)先設(shè)置后按流程分解，也可以手工分解。根據(jù)上圖所示，代表如需完成節(jié)點(diǎn)1任務(wù)，則需六位組員各自上傳相關(guān)的文檔并提交任務(wù)。（根據(jù)實(shí)際情況可以刪減節(jié)點(diǎn)，且每個(gè)成員需要上傳的文檔數(shù)量可以超過一個(gè)）根據(jù)輸出分解：即假設(shè)節(jié)點(diǎn)1需要上傳5個(gè)文檔，ABCDE，則將節(jié)點(diǎn)1分解為5個(gè)文檔任務(wù)。每個(gè)任務(wù)對應(yīng)特定的人員即可。上述兩種方式根據(jù)實(shí)際情況法泰方可自行選擇使用的方法。l 任務(wù)指定假設(shè)上述二級(jí)分解通過人員分解，那接下來具體的任務(wù)指定則是指定某個(gè)確定的任務(wù)節(jié)點(diǎn)，某個(gè)人員需要上傳的文檔。如上圖所述，選擇趙鶴輸出，右鍵修改任務(wù)。任務(wù)基本信息界面，根據(jù)實(shí)際情況修改任務(wù)名稱，可以類似取名：XXX需提交內(nèi)容。執(zhí)行人員選擇趙鶴。工期根據(jù)實(shí)際情況指定。切換到輸出信息標(biāo)簽。點(diǎn)擊“添加項(xiàng)目文檔”。此步驟用于指定當(dāng)前任務(wù)需完成并上傳的文檔。輸出名稱：具體指該文檔的名稱，舉例如XXX調(diào)研報(bào)告、XXX報(bào)價(jià)單等輸出目錄：指當(dāng)前項(xiàng)目輸出文檔的分類。輸出目錄樹的設(shè)置，請見附錄5。參考標(biāo)準(zhǔn)操作說明8.4章節(jié)文檔分類指當(dāng)前上傳的文檔，在文檔管理器中的存放位置。審簽流程：指當(dāng)前輸出文檔，從上傳到最終歸檔，所需要經(jīng)過的電子審簽過程。完成上述操作后，即完成指定一個(gè)任務(wù)的輸出，可同時(shí)指定多個(gè)輸出，類似，一個(gè)人員需提交多分文檔。完成任務(wù)的指定之后，需要將該任務(wù)啟動(dòng)。類似郵件寫好后，需要點(diǎn)擊發(fā)送一樣。選擇任務(wù)，右鍵“任務(wù)計(jì)劃生效”，即可將該任務(wù)節(jié)點(diǎn)啟用。相關(guān)的執(zhí)行人員可以收到任務(wù)，且當(dāng)前項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)狀態(tài)為“就緒”l 任務(wù)啟動(dòng)與接收任務(wù)執(zhí)行人員，登錄PDM系統(tǒng)，右下角會(huì)彈出任務(wù)提示信息。點(diǎn)擊具體的任務(wù)即可切換到任務(wù)執(zhí)行界面。選擇任務(wù)，右鍵“啟動(dòng)”，即可啟動(dòng)該任務(wù)。可在輸出目錄查看，當(dāng)前任務(wù)所需要完成并上傳的文檔名稱。創(chuàng)建人：指當(dāng)前任務(wù)是由誰發(fā)起的。預(yù)警百分比：指當(dāng)前任務(wù)二次提醒的時(shí)間。l 任務(wù)提交在系統(tǒng)外完成相關(guān)文檔的編制工作，保存。點(diǎn)擊系統(tǒng)內(nèi)任務(wù)，右鍵“提交”，彈出文檔提交窗口。點(diǎn)擊提交文檔按鈕，進(jìn)行文檔的提交。如同時(shí)提交多個(gè)文檔，則點(diǎn)擊批量提交。提交文檔界面同文檔管理上傳文檔，故此處不在復(fù)述。完成文檔的添加后，點(diǎn)擊屏幕下方“全部提交”，完成文檔上傳服務(wù)器的操作。l 審簽通過與打回上述步驟完成后，如當(dāng)前輸出未關(guān)聯(lián)審簽流程，則該任務(wù)狀態(tài)變換為完成。且上傳的文檔狀態(tài)顯示為歸檔。如當(dāng)前輸出關(guān)聯(lián)了審簽流程，則該任務(wù)狀態(tài)變換為等待（即等待審簽完成的意思）。且上傳的文檔狀態(tài)顯示為正在審簽。如當(dāng)前文檔需要審簽。則相關(guān)負(fù)責(zé)審簽的人員在登錄系統(tǒng)后會(huì)收到消息。點(diǎn)擊消息可進(jìn)入文檔審簽界面。操作方式如項(xiàng)目任務(wù)，啟動(dòng)項(xiàng)目后右鍵“打開”可以查看文件的內(nèi)容。如通過該文檔內(nèi)容，則右鍵“通過”，將該文檔的審簽流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點(diǎn)。如不通過該文檔內(nèi)容，則右鍵“打回”，將該文檔打回提交人員重新上傳。l 查看任務(wù)狀態(tài)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員，可通過“項(xiàng)目管理”-“項(xiàng)目計(jì)劃管理”選擇具體的項(xiàng)目進(jìn)入查看當(dāng)前項(xiàng)目的完成狀態(tài)。各狀態(tài)代表的情況如下：執(zhí)行：指當(dāng)前任務(wù)已經(jīng)下發(fā)，相關(guān)人員也已啟動(dòng)，但未完成。等待：指相關(guān)人員已經(jīng)提交相關(guān)輸出文檔，但尚在審簽中。完成：指相關(guān)任務(wù)已經(jīng)完成。就緒：指當(dāng)前任務(wù)已經(jīng)下發(fā)，相關(guān)人員未啟動(dòng)。實(shí)例化未就緒：指項(xiàng)目經(jīng)理未完成當(dāng)前任務(wù)的指定工作。如需查看當(dāng)前項(xiàng)目輸出的文檔，有以下方式：在項(xiàng)目計(jì)劃管理界面，右鍵“查看任務(wù)”，切換到“輸出信息”標(biāo)簽，點(diǎn)擊輸出后，當(dāng)前輸出對應(yīng)的文檔可在下圖區(qū)域顯示，右鍵即可查看。在項(xiàng)目計(jì)劃管理界面，工具欄查看項(xiàng)目輸出，即可查看到當(dāng)前項(xiàng)目的所有輸出文檔，右鍵即可查看。l 查看人員任務(wù)狀態(tài)如需統(tǒng)計(jì)人員的任務(wù)情況，“項(xiàng)目管理”-“人員計(jì)劃