河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)出口分析.doc

河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)出口分析提要 金融危機后，河北省鋼鐵行業(yè)一直感受著經(jīng)濟嚴(yán)寒，鋼鐵企業(yè)及市場都受到一定程度的打擊。本文分析金融危機對河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)出口的沖擊，并運用swot工具分析其優(yōu)勢、劣勢、機遇和威脅，以期對鋼鐵行業(yè)的外貿(mào)出口提供參考。關(guān)鍵詞：金融危機后；鋼鐵行業(yè)；swot分析河北作為我國第一鋼鐵大省，其發(fā)展中自身本就存在很多問題。金融危機后，河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)的發(fā)展更是困難重重，具體表現(xiàn)在國內(nèi)外需求極度萎縮，出口壓力劇增，國內(nèi)市場鋼價大跌，鋼鐵盈利大幅下降，企業(yè)紛紛減產(chǎn)限產(chǎn)，貿(mào)易摩擦加劇等。但另一方面金融危機對河北鋼鐵行業(yè)帶來嚴(yán)重沖擊的同時也對其產(chǎn)業(yè)調(diào)整和升級帶來了難得的機遇，以市場調(diào)節(jié)作用加快了落后產(chǎn)能的淘汰，其外貿(mào)發(fā)展也將呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢。一、金融危機對河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)出口的沖擊（一）出口量銳減。金融危機對河北省實體經(jīng)濟的影響從2008年8月下旬開始逐步顯現(xiàn)并不斷延伸。出口商品結(jié)構(gòu)變化巨大，鋼材退出“前三強”，2008年河北省前三大類出口商品為機電、鋼材、紡織服裝。而2010年鋼材（剔除機電產(chǎn)品）僅出口15.5億美元，下降76%，所占比重下降17個百分點，從第二大類商品退居到第四位。金融危機后鋼材出口的環(huán)比、同比等分析數(shù)據(jù)全部走低，鋼材消費需求大幅度降低。鋼鐵企業(yè)出口銳減。如表1所示，2009年第一季度出口量僅相當(dāng)于2008年高峰期的一個月。（表1）2010年河北省鋼材出口有較大恢復(fù)，全年出口鋼材4，256萬噸，同比增長73.1%。6月份出口鋼材達到年內(nèi)最高的562萬噸，之后受國際市場鋼材價格由升轉(zhuǎn)降、需求放緩和出口調(diào)控政策的影響，鋼材出口逐月回落。8月后，月出口量維持在300萬噸左右的水平，鋼材出口累計增長幅度也由最高152%逐步收窄到年末的73.1%。2011年河北省鋼材出口量和出口金額同比分別增長16.15%和40.17%。噸鋼售價平均852.57美元，同比提高20.68%，但是河北省出口鋼材均價比上海出口鋼材均價1，167.85美元低27.0%，比全國鋼材出口均價1，050.36美元低18.83%。（二）主要出口市場萎縮。從國外主要出口市場來看，受金融危機影響，2009年河北省國外主要市場均呈不同程度的收縮。其中，對歐盟、美國、日本、韓國的和東盟國家的出口分別占全省出口的23.6%、15.4%、8.7%、8.5%和6.7%，分別下降了19.9%、12.3%、5.4%、49%和38%。如圖1所示。（圖1）到2010年河北省鋼鐵對韓國出口大幅增長，對歐盟、中東地區(qū)出口出現(xiàn)大幅下降。亞洲、東盟是最主要出口地區(qū)，對歐盟出口增長較快。19月份，對主要貿(mào)易市場亞洲和東盟分別出口284.8萬噸和64.3萬噸，分別增長10.1%和10.8%；對歐盟出口60.7萬噸，出口值達5.6億美元，量、值分別增長了68.9%和97.9%，增幅較大；另一方面，從行業(yè)劃分來看，其中鋼鐵、汽車業(yè)的出口受到的影響較為明顯，造船、化工業(yè)等受到的影響較小。（三）重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。金融危機后，河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)出口量一降再降，鋼鐵行業(yè)的重復(fù)建設(shè)與產(chǎn)能過剩是導(dǎo)致鋼鐵成品出口惡性競爭的主要兇手之一。由于鋼鐵行業(yè)的高營業(yè)率，各鋼鐵企業(yè)都在瘋狂上生產(chǎn)線，無需求而生產(chǎn)是產(chǎn)能過剩的主要原因。重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過剩必然導(dǎo)致河北省鋼鐵行業(yè)的庫存量上升，尤以板材、熱軋板與中厚板過剩最為嚴(yán)重。但目前我國經(jīng)濟發(fā)展有所放緩，沒有足夠的新增經(jīng)濟項目，新的產(chǎn)能給市場增添了不少的壓力。原材料市場的不穩(wěn)定，政策的不完善，過?？赡苓€將加劇。而國外鋼鐵市場需求量更嚴(yán)重下滑，某些國家采取貿(mào)易保護政策，致使河北省鋼鐵出口受阻。河北省鋼材產(chǎn)成品庫存僅2008年10月份同比上漲87.1%。庫存量在經(jīng)濟增長低迷、出口受阻的雙重壓制下，很難在短時期內(nèi)消化。供大于求必然導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)的惡性競爭，因此很多中小型鋼鐵企業(yè)在這場金融危機的沖擊下倒閉。（四）貿(mào)易保護主義盛行。金融危機后，河北省鋼鐵工業(yè)遭受到了很多貿(mào)易壁壘，從案件存續(xù)情況看，雖然案件數(shù)量有所減少，但是案例的復(fù)雜程度涉及范圍卻加深。2011年國外對華鋼鐵出口產(chǎn)品采取的貿(mào)易救濟措施調(diào)查案件共計44件，其中新立案16件，初裁和終裁案件14件，復(fù)審案件14件。從河北省鋼鐵產(chǎn)品涉及的案件情況看，全年新立案件為9件。包括反傾銷6件，雙反3件。2011年涉及河北省鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易救濟案件特點突出表現(xiàn)為涉案企業(yè)和涉案金額激增。全年涉及鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易救濟案件數(shù)量與上年相同，均為9件，但是涉案企業(yè)數(shù)量同比大幅增長41.98%，涉案金額同比更是激增了351.83%，這種情況在河北省還是第一次。國際貿(mào)易壁壘的種類和形式不斷變化，更靈活、更隱蔽的技術(shù)性貿(mào)易壁壘在不斷發(fā)展、種類不斷增多，都給河北省鋼鐵工業(yè)的進出口貿(mào)易帶來不少阻力。（五）貿(mào)易方式發(fā)生轉(zhuǎn)變。一方面由于電子商務(wù)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易方式方興未艾；另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的貿(mào)易方式受到挑戰(zhàn)，一些傳統(tǒng)貿(mào)易方式已不適應(yīng)當(dāng)代國際貿(mào)易的發(fā)展，一些傳統(tǒng)貿(mào)易方式在金融危機背景下受到挑戰(zhàn)，如信用證、托收等結(jié)算方式的風(fēng)險越來越大，由于進口商資金鏈出現(xiàn)問題，導(dǎo)致進口商欠款很普遍；使出口商的壞賬率越來越高，這就迫使企業(yè)必須采取更加安全、保險的貿(mào)易方式。二、金融危機后河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)出口swot分析（一）河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)發(fā)展的優(yōu)勢1、區(qū)域資源優(yōu)勢。鋼鐵生產(chǎn)是鐵、煤化工過程，所需大宗礦產(chǎn)資源包括鐵礦、煤及熔劑性石灰?guī)r。河北省成礦地質(zhì)條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源比較豐富，已探明礦產(chǎn)資源量居全國前10位的礦產(chǎn)有49種。這為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展奠定良好的物質(zhì)基礎(chǔ)，對外依存度較小。另外，河北省地理位置優(yōu)越，位于北京、天津周圍，有環(huán)渤海經(jīng)濟圈。境內(nèi)鐵路干線橫貫全境，高速公路密集。隔海與朝鮮、韓國、日本相望，是東北亞區(qū)域經(jīng)濟的重要組成部分，國內(nèi)國際消費市場巨大。2、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢。河北是我國第一鋼鐵大省，從2005年起鋼鐵產(chǎn)量就一直位居全國首位，是我國第一個年產(chǎn)鋼超億噸大省，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好。其鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備水平較高，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)1，000立方米及以上高爐生產(chǎn)能力所占比例達60.9%，100噸及以上煉鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)能力所占比例56.7%，大部分企業(yè)已配備鐵水預(yù)處理、鋼水二次精煉設(shè)施，精煉比達到70%。鋼材品種齊全，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，大部分品種自給率達到100%。3、政府的大力支持。受2008年金融危機的影響下，2009年鋼鐵需求大幅度下跌，我國政府重拳出擊，出臺“擴大內(nèi)需十項措施”以市場需求和國家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，加快淘汰落后產(chǎn)能，推進減量技術(shù)改造和兼并重組，實施“走出去”戰(zhàn)略，在2010年底前投資4萬億元，促進經(jīng)濟平穩(wěn)快速增長。據(jù)分析其中能夠直接拉動鋼鐵需求的資金占20%左右。另外，在政策方面，政府更是對鋼鐵行業(yè)積極引導(dǎo)，準(zhǔn)確把握鋼鐵行業(yè)市場形勢，確保鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展。（二）河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)發(fā)展的劣勢1、產(chǎn)業(yè)集中度低，布局分散。河北省鋼鐵企業(yè)達202家，其中擁有煉鋼能力的企業(yè)88家，獨立煉鐵企業(yè)42家，獨立軋鋼企業(yè)72家。2005年河北省粗鋼產(chǎn)量超過500萬噸的鋼鐵企業(yè)只有3家，僅占河北省總產(chǎn)量的38.5%，煉鋼企業(yè)平均產(chǎn)量僅為83.9萬噸，低于全國平均水平。產(chǎn)業(yè)集中度偏低，加劇了鋼鐵行業(yè)內(nèi)的無序競爭，布局分散使低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品附加值低。河北鋼鐵產(chǎn)品以粗鋼為主，在全國的占比超過40%，而鋼材產(chǎn)量在全國占比不足20%。對于技術(shù)含量較高、附加值較大、未來市場前景廣闊的汽車用鋼、特材鋼以及高等級建材用鋼等，河北生產(chǎn)能力還十分薄弱，導(dǎo)致河北鋼鐵出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不合理，出口產(chǎn)品多為粗加工的低附加值產(chǎn)品，價格也比較低廉。高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足與總體產(chǎn)能過剩的結(jié)構(gòu)性矛盾依然較為明顯。3、發(fā)展粗放，民營企業(yè)污染嚴(yán)重。鋼鐵工業(yè)從鐵礦石到終端產(chǎn)品，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈很長，越靠近上游，污染越嚴(yán)重，附加值越低；反之，亦然。而河北省絕大部分民營企業(yè)，占得恰恰是產(chǎn)業(yè)鏈的最上游。隨著產(chǎn)量的快速膨脹，河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)遭遇鐵礦石、焦炭、水、電等多方面制約，鋼鐵產(chǎn)業(yè)與資源、能源、環(huán)境之間的矛盾變得越來越尖銳，聯(lián)合重組勢在必行。河北省鋼鐵企業(yè)燒結(jié)、煉鐵、煉鋼等工序能耗與國際先進水平相比還有一定差距，二次能源回收利用效率有待進一步提高，企業(yè)節(jié)能減排管理有待完善，成熟的節(jié)能減排技術(shù)有待進一步系統(tǒng)優(yōu)化。（三）河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)發(fā)展的機遇1、并購國外企業(yè)的機遇。金融危機為河北省鋼鐵企業(yè)并購國外企業(yè)提供了機會。國外企業(yè)包括鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和原料生產(chǎn)企業(yè)。在金融危機大背景下，鋼鐵行業(yè)面臨巨大風(fēng)險，有政府背景的大型國內(nèi)鋼鐵企業(yè)資金實力雄厚，借金融危機大舉并購國外鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。這有利于河北省鋼鐵行業(yè)海外建廠，進而入主國際市場，而并購國外礦企有利于中國鋼企取得穩(wěn)定的礦石來源，并為中國鋼企未來在鐵礦石談判中獲得更多的話語權(quán)提供有力支撐。2、兼并重組的機遇。一方面部分經(jīng)營不善鋼鐵企業(yè)在金融危機中難以生存，將退出市場；另一方面在鋼鐵行業(yè)低迷的時期，會讓更多鋼鐵業(yè)者頭腦清醒地認(rèn)識到未來的出路和方向，在鋼鐵行業(yè)利潤被壓縮、甚至部分生產(chǎn)者將面臨著巨大虧損的特殊時期，借助市場的力量進行大規(guī)模洗牌，推進鋼鐵業(yè)的重組大步向前。3、經(jīng)營管理能力提升的機遇。中國鋼鐵業(yè)在此特殊時期，正積極調(diào)整發(fā)展策略，應(yīng)對金融危機對行業(yè)帶來的沖擊。目前，鋼鐵企業(yè)正從加強成本控制，調(diào)整定價策略和銷售策略以及制定更為有效的競爭策略著手應(yīng)對鋼鐵行業(yè)低迷運行的局面。鋼鐵業(yè)者不約而同地將眼光集中到節(jié)能減排方面，這對增強全行業(yè)競爭力，加強全行業(yè)的規(guī)范與調(diào)整都大有益處。（四）河北省鋼鐵行業(yè)外貿(mào)發(fā)展的威脅1、貿(mào)易摩擦日益升溫。近兩年來，河北省部分鋼鐵產(chǎn)品出口增長迅速、價格較低、對象較集中，已經(jīng)招致了來自北美、拉美、歐盟、東盟等出口目的國的貿(mào)易摩擦，阻礙中國鋼鐵產(chǎn)品的出口。金融危機后，受到貿(mào)易保護主義的影響更是嚴(yán)重。2、成本優(yōu)勢越來越小。在金融危機的影響下，國內(nèi)鋼鐵業(yè)的原材料市場表現(xiàn)較為混亂。河北省鋼鐵企業(yè)對進口鐵礦石需求量大，2009年超過世界鐵礦石海外貿(mào)易量的60%以上，瘋狂上漲的鐵礦石價格，不停地挑戰(zhàn)河北鋼企的承受底線。價格上漲源于中國對鐵礦石的巨大需求，而且這一需求正在逐年增加。而中國鋼鐵行業(yè)喪失了鐵礦石定價主動權(quán)，使得鋼鐵行業(yè)的原材料成本相對較高，生產(chǎn)成本優(yōu)勢逐漸縮小。3、資源、環(huán)境壓力越來越大。我國鐵礦石資源不