數(shù)字電視應(yīng)用狀況及發(fā)展趨勢研究.doc

全球數(shù)字電視應(yīng)用狀況及發(fā)展趨勢研究 全球數(shù)字電視應(yīng)用狀況及發(fā)展趨勢研究序言近年來，隨著社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步，全球數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，競爭也在逐漸加劇，給中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大和國際化帶來了一定的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。國家對數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重視程度越來越高，從一定程度上鼓勵(lì)了數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)走出去的決心和信心，但由于我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)起步較晚，核心技術(shù)比較落后，缺乏走出去的成功經(jīng)驗(yàn)，給相關(guān)企業(yè)參與國際競爭帶來了一定的困難。幾年來，在國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、國家廣播電影電視總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)等政府部門的推動(dòng)下，我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)形成了地面、有線、衛(wèi)星、IPTV等傳輸和接受方式，從發(fā)射設(shè)備芯片傳輸接收設(shè)備配套設(shè)備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成了數(shù)字電視發(fā)射配套標(biāo)準(zhǔn)到接收配套標(biāo)準(zhǔn)的較完整標(biāo)準(zhǔn)體系，并經(jīng)過了部分城市的實(shí)際播出試驗(yàn)，具備了進(jìn)行國內(nèi)大規(guī)模應(yīng)用和海外推廣的基礎(chǔ)條件。2008年以來，在國家政府部門的領(lǐng)導(dǎo)下，中國普天、清華大學(xué)、海爾、北廣科技等單位聯(lián)合開展了我國地面數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)海外推廣的嘗試，引起了海外多個(gè)國家的高度重視。胡總書記得知該情況后，指出：做好這件事，要形成有很好示范效應(yīng)的發(fā)展模式；李克強(qiáng)副總理、王岐山副總理也做出了相應(yīng)指示。為落實(shí)中央領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示精神，國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部等政府部門組織有關(guān)單位先后考察了古巴、委內(nèi)瑞拉、秘魯和厄瓜多爾，并參與了標(biāo)準(zhǔn)遴選測試，探討了中國地面數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用、中國標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)轉(zhuǎn)移、人才培訓(xùn)、工業(yè)本土化和經(jīng)濟(jì)融資等問題，有力地推進(jìn)海外推廣工作的開展。2010年初中國普天牽頭在老撾實(shí)施了地面數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)制式轉(zhuǎn)換項(xiàng)目，使得老撾成為第一個(gè)實(shí)際使用國標(biāo)DTMB的海外國家。本報(bào)告在分析全球數(shù)字電視應(yīng)用現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，通過對全球數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、市場和監(jiān)管的分析，探討了全球數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，分析了我國相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)海外推廣的優(yōu)勢和劣勢，總結(jié)了我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)走出去的工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，研究并提出我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)走出去的重點(diǎn)工作和措施建議，探索符合中國實(shí)際的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)國際化的新模式，為今后自主標(biāo)準(zhǔn)的國際化推廣提供借鑒，從而推動(dòng)我國信息產(chǎn)業(yè)的國際化進(jìn)程。本報(bào)告在數(shù)字電視國家工程實(shí)驗(yàn)室（北京）的領(lǐng)導(dǎo)下，由中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司牽頭，清華大學(xué)、北京海爾集成電路設(shè)計(jì)有限公司、北京北廣科技股份有限公司等單位共同研究撰寫而成，牽頭單位投入了一定的資金從國內(nèi)外不同渠道獲得了大量的數(shù)據(jù)和信息，為報(bào)告研究提供了數(shù)據(jù)支撐，并通過統(tǒng)計(jì)分析得出了相關(guān)的結(jié)論和結(jié)果。正文目錄1技術(shù)簡介51.1主要傳輸與接收方式51.1.1地面方式61.1.2有線方式101.1.3衛(wèi)星方式101.1.4IPTV方式111.2設(shè)備和廠家122全球展望142.1北美洲152.1.1概述152.1.2美國162.2歐洲202.2.1概述202.2.2英國212.2.3德國232.2.4法國242.3亞洲252.3.1概述252.3.2日本262.3.3韓國272.3.4印度282.3.5中東282.3.6老撾、柬埔寨、和孟加拉292.4拉丁美洲302.4.1概述302.4.2巴西312.4.3墨西哥332.5非洲363發(fā)展趨勢373.1運(yùn)營373.2技術(shù)373.3應(yīng)用394經(jīng)驗(yàn)借鑒及建議405.1運(yùn)營方面405.2產(chǎn)業(yè)化方面415附錄145圖表目錄圖1: 全球電視用戶規(guī)模以及地域分布（單位：億）14圖2: 全球模擬電視向數(shù)字電視轉(zhuǎn)化趨勢（單位：億）15圖3: 2007年北美洲電視用戶分布（總計(jì)：1.25億）16圖4: 2014年北美洲電視用戶分布（總計(jì)：1.35億）16圖5: 2007年歐洲電視用戶分布（總計(jì)：3億）20圖6: 2014年歐洲電視用戶分布（總計(jì)：3.14億）21圖7: 2007年亞洲電視用戶分布（總計(jì)：6.59億）26圖8: 2014年亞洲電視用戶分布（總計(jì)：7.69億）26圖9: 2007年拉丁美洲電視用戶分布（總計(jì)：1.13億）30圖10: 2014年拉丁美洲電視用戶分布（總計(jì)：1.28億）311 技術(shù)簡介1.1 主要傳輸與接收方式數(shù)字電視信號主要是由四種方式來傳輸和接收的 地面、有線、衛(wèi)星、和IPTV。通常以地面方式發(fā)送的電視節(jié)目是對用戶免費(fèi)的，而后面三種方式一般屬于付費(fèi)電視模式。地面方式是最早被采用的。它現(xiàn)在仍被作為保證電視信號覆蓋的基本手段，因此電視臺還在使用這種方式。但是地面方式有其局限性，比如信號容易被干擾、電視頻道數(shù)量較少、用戶只能被動(dòng)收看（缺乏互動(dòng)和點(diǎn)播等功能），在無線信道上不能捆綁其它業(yè)務(wù)（比如寬帶接入和電話）。在過去的三十年當(dāng)中，其余的三種方式逐漸涌現(xiàn)，首先是有線方式。它最初的優(yōu)點(diǎn)是傳輸質(zhì)量得到提高，而且電視頻道數(shù)量顯著增多。盡管有線方式是付費(fèi)的，地面方式的用戶依然大量流失到有線方式。隨后是衛(wèi)星方式，以其低價(jià)格（因?yàn)榻ňW(wǎng)費(fèi)用低）和電視頻道更豐富的特點(diǎn)，開始了與有線方式的競爭。不久以后，有線電視公司通過升級網(wǎng)絡(luò)推出了三項(xiàng)業(yè)務(wù)融合（Triple play，包括視頻、電話VoIP、和寬帶接入），不但在業(yè)務(wù)多元化上壓過了衛(wèi)星電視公司，而且也侵入了電信運(yùn)營商的傳統(tǒng)領(lǐng)地。為了抗衡有線電視公司，有些電信運(yùn)營商暫時(shí)與衛(wèi)星電視公司進(jìn)行合作，以實(shí)現(xiàn)三項(xiàng)業(yè)務(wù)融合（Triple play）。不過，電信運(yùn)營商的最終目標(biāo)是以采用DLS技術(shù)或者以鋪設(shè)光纖來升級“最后一公里”，從而可以獨(dú)自提供三項(xiàng)業(yè)務(wù)融合（Triple play）。電信運(yùn)營商是以IPTV的方式提供電視節(jié)目的。這四種傳輸和接收方式各有特色，今后都將大有發(fā)展空間。其中以地面方式發(fā)送的電視節(jié)目被許多國家視為一項(xiàng)公共服務(wù)；而且隨著電視可以在手機(jī)等手持設(shè)備上進(jìn)行播放，地面方式將獲得新的機(jī)遇。下面分別介紹上述四種傳輸和接收方式。1.1.1 地面方式在地面方式中，電視臺通過發(fā)射機(jī)和發(fā)射天線將信號傳播到空中，用戶使用連接電視機(jī)的接收天線來獲取信號。由于沒有信號回路，地面方式無法提供諸如視頻點(diǎn)播（VOD）、交互電視（iTV）等功能。由于模擬電視信號的圖像質(zhì)量不高，日本早在60年代就開始探索如何提高圖像的清晰度。到80年代，日本開發(fā)出了處理高清電視信號的相應(yīng)設(shè)備（包括攝制、播放、錄存、編輯等環(huán)節(jié)）。在1982年，日本推出了第一套高清電視的視頻壓縮和傳輸系統(tǒng)，叫做MUSE。實(shí)際上，MUSE還不是一個(gè)全數(shù)字的系統(tǒng)（屬于模擬高清電視），它使用數(shù)字技術(shù)進(jìn)行壓縮，但是在傳輸上仍是數(shù)字和模擬混用的。這套系統(tǒng)獲得了廣泛的關(guān)注，導(dǎo)致美國和歐洲各自開發(fā)了自己的地面數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)，美國的標(biāo)準(zhǔn)是ATSC，歐洲的標(biāo)準(zhǔn)是DVB-T。在MUSE之后，日本最終形成的地面數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)為ISDB-T。巴西在日本標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上推出了自己的標(biāo)準(zhǔn)，叫做SBTVD-T。中國自行開發(fā)的地面數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)是DTMB。下面對這幾個(gè)地面數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)分別進(jìn)行介紹。1.1.1.1 美國的ATSC（1） 背景在90年代初，由一些電子和電信公司組成的一個(gè)名叫Grand Alliance的組織發(fā)起制定美國的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（ATSC）。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)涵蓋地面、有線、和衛(wèi)星三種傳輸和接收方式，但是最初不支持地面方式的手持設(shè)備。1995年，Grand Alliance發(fā)布ATSC A/53標(biāo)準(zhǔn)；隨后在1996年，聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）采納ATSC A/53 作為美國的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。在2008年，ATSC A/72標(biāo)準(zhǔn)得到批準(zhǔn)。2009年6月12日，美國完成從模擬電視標(biāo)準(zhǔn)（NTSC）向數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（ATSC）的轉(zhuǎn)換。在2009年10月15日，支持地面方式的手持設(shè)備的A/153標(biāo)準(zhǔn)（屬于ATSC的一個(gè)子標(biāo)準(zhǔn)）得到批準(zhǔn)，A/153標(biāo)準(zhǔn)是融合了LG和三星等企業(yè)開發(fā)的技術(shù)。（2） 技術(shù)特征頻道寬度：6MHz視頻壓縮：MPEG-2/H.264/AVC音頻壓縮：Dolby AC-3調(diào)制方式：8VSB（地面方式）/16VSB（有線方式）（3） 采納國家北美洲的三個(gè)主要國家美國、加拿大、和墨西哥都采納了ATSC。此外，亞洲的韓國也選擇了ATSC。具體國家見附件1。1.1.1.2 歐洲的DVB-T（1） 背景在90年代初，由歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化組織(ETSI)、歐洲電子標(biāo)準(zhǔn)化組織(CENELEC)、和歐洲廣播聯(lián)盟(EBU)聯(lián)合成立數(shù)字視頻廣播組織（DVB）來開發(fā)歐洲的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DVB）。DVB標(biāo)準(zhǔn)包括有DVB-T（地面方式）、DVB-S（衛(wèi)星方式）、DVB-C（有線方式）、DVB-SMATV（衛(wèi)星共用天線電視方式）、DVB-MS（高于10GHz的數(shù)字廣播方式）、DVB-MC（低于10GHz的數(shù)字廣播）、和DVB-H（用于地面方式的手持設(shè)備）。在2008年6月30日，數(shù)字視頻廣播組織（DVB）批準(zhǔn)DVB-T2為第二代地面方式的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。（2） 技術(shù)特征頻道寬度：7MHz(VHF)/8MHz(UHF)/6MHz(臺灣)視頻和音頻壓縮：MPEG-2/H.264/ MPEG-4 AAC調(diào)制方式：COFDM（地面方式）/QPSK(衛(wèi)星方式)/16、32、64QAM(有線方式)提供交互功能（3） 采納國家除了在歐洲被普遍采用以外，還贏得了亞洲、非洲、和南美洲的一些國家，成為使用最廣泛的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。具體國家見附件1。1.1.1.3 日本的ISDB-T（1） 背景在80年代初，日本開發(fā)出稱為MUSE的模擬高清電視系統(tǒng)。該系統(tǒng)促使美國和歐洲研發(fā)各自的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)，而日本在數(shù)字電視方面反而落在了后面。在1997年，ARIB （Association of Radio Industries and Businesses）開發(fā)了數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)ISDB。ISDB標(biāo)準(zhǔn)包括有ISDB-T（地面方式）、ISDB-S（衛(wèi)星方式）、ISDB-C（有線方式）、和ISDB-Tsb（用于地面方式的手持設(shè)備）。（2） 技術(shù)特征（ISDB-T）頻道寬度：6MHz（包含13個(gè)OFDM段）視頻壓縮：MPEG-2/H.264音頻壓縮：MPEG-4 AAC調(diào)制方式：BST-OFDM定義了用于交互功能的數(shù)據(jù)回路具備加密能力（CAS system）提供版權(quán)保護(hù)/有三種模式：copy once、copy free 和 copy never.（3） 采納國家在亞洲，日本和菲律賓都采用了ISDB-T。此標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)變種SBTVD-T（由巴西倡導(dǎo)），在南美洲得到廣泛使用。具體國家見附件1。1.1.1.4 巴西的SBTVD-T（1） 背景在1999年，巴西通過測試來比較美國、歐洲、和日本的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。巴西甚至計(jì)劃聯(lián)合中國和其它發(fā)展中國家來創(chuàng)立一個(gè)新的標(biāo)準(zhǔn)。但是在2006年，巴西選擇在日本ISDB標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上發(fā)展自己的SBTVD標(biāo)準(zhǔn)。其實(shí)，除了一個(gè)稱為Ginga的交互中間件以外，SBTVD標(biāo)準(zhǔn)基本上遵循了ISDB標(biāo)準(zhǔn)。日本ISDB標(biāo)準(zhǔn)支持手機(jī)和其它無線手持設(shè)備接收數(shù)字電視信號，這是促使巴西最終采納日本ISDB標(biāo)準(zhǔn)（而不是美國的ATSC和歐洲的DVB）的一個(gè)重要原因。（2） 技術(shù)特征（SBTVD-T）與日本的ISDB-T標(biāo)準(zhǔn)大同小異。（3） 采納國家由于巴西的大力推薦， SBTVD-T標(biāo)準(zhǔn)在南美洲獲得廣泛接受。具體國家見附件1。1.1.1.5 中國的DTMB（1） 背景清華大學(xué)和上海交通大學(xué)各自開發(fā)了兩個(gè)相互競爭的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（前者是DMB-T、后者是ADTB-T）。2006年，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)公布了國家標(biāo)準(zhǔn)（DTMB），這是前述兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)合產(chǎn)物。（2） 技術(shù)特征頻道寬度：8MHz視頻和音頻壓縮：MPEG-2/AVS調(diào)制方式：TDS-OFDM支持地面方式的手持設(shè)備（3） 采納國家主要是中國大陸、香港、和澳門。具體國家見附件1。1.1.1.6 中國的DTMB與其它數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的比較由于在開發(fā)的時(shí)間上晚于美國、歐洲、和日本多年，中國的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DTMB）采用了更新的技術(shù)（包括TDS-OFDM調(diào)制和LDPC糾錯(cuò)編碼）。因此，中國的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DTMB）的系統(tǒng)性能更穩(wěn)健、頻譜利用率更高、傳輸?shù)男畔⑷萘扛?、移?dòng)性能更好、廣播覆蓋范圍更廣、多業(yè)務(wù)廣播更方便、單頻網(wǎng)設(shè)備更簡單可靠。在國內(nèi)外的多次對比測試中已經(jīng)證明了上述優(yōu)點(diǎn)，但是歐洲已經(jīng)開始試驗(yàn)的第二代數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DVB-T2）將超越中國的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DTMB），所以我國第二代數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)工作刻不容緩。1.1.2 有線方式有線電視系統(tǒng)是通過同軸電纜或者光纖將電視信號發(fā)送給用戶的，所以特別適合應(yīng)用在人口密度高的城鎮(zhèn)地區(qū)。通常，觀看有線電視節(jié)目是需要付費(fèi)的。這不同于收看以地面方式發(fā)送的免費(fèi)電視節(jié)目。起初，有線電視系統(tǒng)中的電視信號是模擬的。在80年代末和90年代初，新技術(shù)的出現(xiàn)可以把模擬電視信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字電視信號，進(jìn)行數(shù)據(jù)壓縮以后，再以數(shù)字形式進(jìn)行傳輸。從此有線電視就進(jìn)入了數(shù)字化時(shí)代（即成為數(shù)字有線電視）。對比原來的模擬有線電視系統(tǒng)，數(shù)字有線電視系統(tǒng)有如下一系列的顯著優(yōu)勢：（1） 經(jīng)過模擬到數(shù)字的信號轉(zhuǎn)化和數(shù)據(jù)壓縮以后，在同樣的有線網(wǎng)絡(luò)帶寬下可以發(fā)送更多的電視頻道（當(dāng)然過度壓縮會(huì)犧牲圖像質(zhì)量）。（2） 相比于以模擬形式傳輸?shù)男盘?，以?shù)字形式傳輸?shù)男盘柲軌虮Ｕ细叩膱D像質(zhì)量。（3） 可以使用加密來防止盜看收費(fèi)的電視節(jié)目。（4） 由于具備上傳和下載的“雙工”信號傳輸功能（老網(wǎng)絡(luò)需要設(shè)備升級來實(shí)現(xiàn)），數(shù)字有線電視系統(tǒng)可以提供許多新業(yè)務(wù)。比如節(jié)目點(diǎn)播（VOD）、電話（VoIP）、寬帶接入、和交互電視（iTV）等。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上，由歐洲在1994年推出的有線電視標(biāo)準(zhǔn)（DVB-C）被廣泛采用，我國也選用了這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。1.1.3 衛(wèi)星方式衛(wèi)星電視是通過人造衛(wèi)星來轉(zhuǎn)播電視信號的。由于沒有信號回路，無法提供諸如視頻點(diǎn)播（VOD）、交互電視（iTV）等功能。與有線電視一樣，觀看衛(wèi)星電視節(jié)目一般是需要付費(fèi)的。其傳輸過程包括：首先將（經(jīng)過壓縮和加密的數(shù)字）電視信號加載到微波上，然后用衛(wèi)星地面站把這個(gè)微波信號向上發(fā)送給人造衛(wèi)星，人造衛(wèi)星進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)（轉(zhuǎn)換為另一個(gè)頻率的微波信號向下發(fā)送），由地面上的定向天線接收后，再經(jīng)過信號處理（解調(diào)、解碼、和解密等），最后輸入給電視機(jī)。最早的微波采用模擬信號，從90年代末開始，數(shù)字微波信號逐漸淘汰了模擬微波信號。數(shù)字微波信號分為C和Ku兩個(gè)波段。衛(wèi)星電視分為兩種形式：（1） 有線電視公司使用定向天線接收到衛(wèi)星向下發(fā)送的微波信號，經(jīng)過處理后還原為電視信號，再通過當(dāng)?shù)氐挠芯€電視網(wǎng)絡(luò)傳輸給用戶。（2） 用戶使用小型定向天線（satellite dish）直接接收衛(wèi)星向下發(fā)送的微波信號，即稱為“直接到戶”（Direct to Home，DTH）。對比其它三種方式（地面、有線、和IPTV），衛(wèi)星方式省卻了大量的建網(wǎng)費(fèi)用，而且其信號覆蓋范圍廣闊。但是，衛(wèi)星方式的信號傳輸質(zhì)量容易受到天氣的干擾，比如厚云、雷電、暴雨、和臺風(fēng)等。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上，歐洲在1994年推出的衛(wèi)星電視標(biāo)準(zhǔn)（DVB-S）被廣泛采用，我國也選用了這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)的進(jìn)步導(dǎo)致了這個(gè)第一代標(biāo)準(zhǔn)需要更新和升級。在2004年歐洲推出了第二代衛(wèi)星電視標(biāo)準(zhǔn)（DVB-S2），我國在2006年也開發(fā)出了自己的衛(wèi)星電視標(biāo)準(zhǔn)（ABS-S）。兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的總體性能大致相當(dāng)，我國的衛(wèi)星電視標(biāo)準(zhǔn)（ABS-S）在信道編碼、傳輸幀結(jié)構(gòu)、和易實(shí)現(xiàn)性等方面稍占優(yōu)勢。1.1.4 IPTV方式IPTV是基于IP協(xié)議和通過寬帶網(wǎng)絡(luò)來傳輸多媒體服務(wù)的（包括電視節(jié)目）。不同于一般的互聯(lián)網(wǎng)視頻模式，IPTV能夠在質(zhì)量上和安全上都提供可靠的保障。IPTV的主要特點(diǎn)是交互性和實(shí)時(shí)性。它的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要包括流媒體服務(wù)、節(jié)目采編、存儲、及認(rèn)證計(jì)費(fèi)等子系統(tǒng)。主要存儲及傳送的內(nèi)容是流媒體文件。通常要在網(wǎng)絡(luò)的邊緣設(shè)置內(nèi)容分配服務(wù)節(jié)點(diǎn)，以及配置流媒體服務(wù)及存儲設(shè)備。用戶終端可以是電視機(jī)配IP機(jī)頂盒，也可以是PC電腦。用戶可以選擇多種觀看模式，比如實(shí)時(shí)電視節(jié)目（live TV）、換時(shí)收看節(jié)目（time-shifting programming）、視頻點(diǎn)播（VOD）、和交互電視（iTV）等。此外，IPTV可以與傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)（比如電話和寬帶接入）進(jìn)行捆綁。電信運(yùn)營商選擇IPTV作為與有線電視公司和衛(wèi)星電視公司進(jìn)行爭奪用戶和增加收入的有力手段。但是，為了改造和升級原有的“最后一公里”電信網(wǎng)絡(luò)以適合IPTV業(yè)務(wù)，電信運(yùn)營商可能需要投入大量的資金。1.2 設(shè)備和廠家數(shù)字電視構(gòu)成了一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)鏈，包括：（1） 半導(dǎo)體：芯片的開發(fā)是數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重中之重。但是，我國企業(yè)的技術(shù)能力和人員積累都落后不少。當(dāng)前，國外企業(yè)擁有全面的優(yōu)勢。比如：在數(shù)字電視的核心芯片上，領(lǐng)先的企業(yè)有ST、PHILIPS、FUJITSU、NEC、TRIDENT、和CONEXENT等；在調(diào)諧芯片上，有ST、Microtune、Freescale、NXP、和ADI等；信道解調(diào)芯片上，有ST、NXP、高通、和Broadcom等；在包含CPU的主芯片上，有ST、NXP、FUJITSU、NEC、Sigma Designs、Realtek、M-Star、和Amlogic等。我國企業(yè)只有在芯片開發(fā)上完成飛躍，才能顯著降低整機(jī)的成本，從而實(shí)施產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。（2） 發(fā)射和轉(zhuǎn)發(fā)：雖然發(fā)射和轉(zhuǎn)發(fā)部分在整個(gè)數(shù)字電視的產(chǎn)業(yè)鏈上所占的比重不大，但是它是帶動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)制定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、運(yùn)營安排等許多環(huán)節(jié)的龍頭。目前，我國企業(yè)在規(guī)模、研發(fā)能力、以及市場份額等方面都與日本、美國、和歐洲的先進(jìn)企業(yè)存在不小差距。（3） 電視盡管我國的電視生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大，但是缺乏核心技術(shù)。液晶電視和等離子電視將逐步淘汰CRT電視。相比于等離子電視，液晶電視的優(yōu)勢明顯，將成為市場的主流。在我國企業(yè)所生產(chǎn)的液晶電視中，大多數(shù)零部件都需要進(jìn)口，因此我國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上受到壓制。比如全球的液晶面板主要被幾家海外企業(yè)所控制 包括日本的夏普、韓國的三星和LG、歐洲的飛利浦，以及臺灣的友達(dá)光電和奇美。我國企業(yè)急需打破這種壟斷局面。此外，數(shù)字電視已經(jīng)呈現(xiàn)多個(gè)發(fā)展趨勢，比如數(shù)字電視一體機(jī)、高清晰度電視、超高清晰度電視、和3D電視等。我國企業(yè)必須盡早投入研發(fā)，否則又將被甩在后面。（4） 機(jī)頂盒中國的機(jī)頂盒生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，總產(chǎn)量和總出口量都很高。但是由于不具備關(guān)鍵技術(shù)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)都處于薄利狀態(tài)。研發(fā)出我國自己的機(jī)頂盒核心芯片就可以大幅度降低產(chǎn)品成本，這是扭轉(zhuǎn)機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的突破點(diǎn)。僅在我國，未來機(jī)頂盒的市場就很大。因?yàn)楫?dāng)前我國在使用的機(jī)頂盒大多是基本型的，隨著三網(wǎng)融合的推進(jìn)，將需要大量的具備多種功能的高端機(jī)頂盒。2 全球展望在2007年，全球的電視用戶規(guī)模是12.8億戶；預(yù)計(jì)到2014年將增長至14.8億。由于人口眾多的緣故，亞洲的電視用戶數(shù)量超過了全球總數(shù)的一半以上，而且未來的增長動(dòng)力也是來自亞洲。見圖1圖1: 全球電視用戶規(guī)模以及地域分布（單位：億）來源：結(jié)合Information telecom & media 和 IDATE從全球范圍來說，2007年的數(shù)字電視用戶數(shù)量是2.9億，即數(shù)字電視滲透率大約是23%。即使到2014年，數(shù)字電視用戶數(shù)量達(dá)到了7.7億，數(shù)字電視滲透率也只有52%左右，因此數(shù)字電視的空間發(fā)展非常大。見圖2。目前各個(gè)大洲的數(shù)字電視的用戶數(shù)量和滲透率差別很大，而且它們的發(fā)展途徑也不相同。下面將分別予以介紹。圖2: 全球模擬電視向數(shù)字電視轉(zhuǎn)化趨勢（單位：億）來源：結(jié)合Information telecom & media 和 IDATE122.1 北美洲22.12.1.1 概述在2007年，北美洲的電視用戶規(guī)模有1.25億，其中的57%已經(jīng)是數(shù)字電視了。在數(shù)字電視當(dāng)中，以有線方式和衛(wèi)星方式為主，而地面方式和IPTV的規(guī)模很小。見圖3。到2014年，北美洲的電視用戶規(guī)模會(huì)增加至1.35億，其中的數(shù)字電視滲透率將從2007年的57%上升到99%。在數(shù)字電視當(dāng)中，有線方式將成為主導(dǎo)（將占據(jù)72%）。見圖4。圖3: 2007年北美洲電視用戶分布（總計(jì)：1.25億）來源：Information telecom & media圖4: 2014年北美洲電視用戶分布（總計(jì)：1.35億）來源：Information telecom & media2.1.2 美國2.1.2.1 技術(shù)在1996年，聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）采納ATSC A/53 作為美國的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。在2008年，ATSC A/72標(biāo)準(zhǔn)得到批準(zhǔn)。2009年6月12日，美國在全國范圍完成了從模擬電視標(biāo)準(zhǔn)（NTSC）向數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（ATSC）的轉(zhuǎn)換。2.1.2.2 運(yùn)營監(jiān)管和產(chǎn)業(yè)政策成立于1934年的聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）是美國政府的一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，其職責(zé)的一部分是負(fù)責(zé)監(jiān)管廣播和通信。聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）在數(shù)字電視領(lǐng)域曾經(jīng)產(chǎn)生過如下的作用：（1） 在90年代初，聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）督促成立Grand Alliance，這個(gè)組織發(fā)起制定美國的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（ATSC）。（2） 在1996年，聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）采納ATSC A/53 作為美國的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。（3） 在1997年，聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）“出借”6MHz頻譜，以便在過渡期內(nèi)模擬的和數(shù)字的電視信號能夠同時(shí)發(fā)送。（4） 聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）原本強(qiáng)制在2006年以前完成模擬電視標(biāo)準(zhǔn)（NTSC）向數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（ATSC）的轉(zhuǎn)換。但是，最后拖延到2009年6月12日完成。（5） 在2007年，聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）大力簡化了電信運(yùn)營商在各地申請視頻業(yè)務(wù)執(zhí)照（以發(fā)展IPTV）的流程?？傊?，美國在數(shù)字電視的運(yùn)營方面，鼓勵(lì)各方運(yùn)營商（有采用地面、有線、衛(wèi)星、或者IPTV的）展開合理的競爭，以利于消費(fèi)者；美國在數(shù)字電視的產(chǎn)業(yè)化方面，積極推動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的形成，以利于在國內(nèi)外的推廣。考慮到美國的長處是在專利和半導(dǎo)體，而不是在整機(jī)生產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)的盡早確定就顯得尤為重要。2.1.2.3 運(yùn)營商美國有四類電視運(yùn)營商：（1） 無線電視公司(Free-to-air)無線電視公司是通過地面方式發(fā)送電視節(jié)目的，當(dāng)然它們的有些節(jié)目也同時(shí)通過其它方式（有線方式和衛(wèi)星方式）發(fā)送。美國有許多不同類型的無線電視機(jī)構(gòu)，其中分為商業(yè)性的和非商業(yè)性的。商業(yè)性的無線電視公司主要依靠出售廣告時(shí)間來贏利，其中最大的四家分別是ABC、CBS、NBC、和Fox。無線電視公司是最早的電視運(yùn)營商，比如ABC、CBS、和NBC都成立于40年代的中后期。一直到70年代，無線電視公司擁有90%的電視觀眾。但是，進(jìn)入80年代以后，隨著付費(fèi)電視模式的發(fā)展迅速，無線電視公司的觀眾大量流失，其中主要轉(zhuǎn)向了有線電視公司，也有一部分轉(zhuǎn)向了衛(wèi)星電視公司。并且，近年來電信運(yùn)營商通過IPTV也加入了進(jìn)來。到2010年，付費(fèi)電視用戶（包括有線方式、衛(wèi)星方式、和IPTV）將占到所有電視用戶的87%（全球最高的比例）。（2） 有線電視公司作為付費(fèi)電視模式，有線電視是要向訂戶定期收取費(fèi)用的。在80年代發(fā)展起來的有線電視公司不斷蠶食無線電視公司的用戶群。到90年代末，有線電視公司的用戶數(shù)量超過了無線電視公司。估計(jì)在2010年有線電視擁有大約6,210萬訂戶，占美國電視用戶總數(shù)量的62%左右。從1996年開始，有線電視公司紛紛投入巨資，把模擬光纖混合同軸電纜（HFC）升級為光纖網(wǎng)絡(luò)，以便提供三項(xiàng)業(yè)務(wù)融合（Triple play，包括視頻、電話（VoIP）、和寬帶接入）。盡管有線電視公司的數(shù)量不少，但是行業(yè)集中度比較高。最大的四家公司占據(jù)了全部6,210萬有線電視訂戶的74%。其中Comcast Cable Communications 有2,356萬訂戶、Time Warner Cable 有1,286萬訂戶、 Cox Communications 有520萬用戶、 Charter Communications 有482萬用戶。（3） 衛(wèi)星電視公司同樣作為付費(fèi)電視模式，衛(wèi)星電視也是要向訂戶定期收取費(fèi)用的。衛(wèi)星電視出現(xiàn)在1994年。起初是在鄉(xiāng)村和小城鎮(zhèn)，在2001年以后也在大中城市得到快速發(fā)展，從而與有線電視展開了競爭。由于在組網(wǎng)上的成本優(yōu)勢，低價(jià)格是衛(wèi)星電視公司的一個(gè)有力武器。衛(wèi)星電視行業(yè)形成了雙寡頭局面。在2010年，總共3,379萬衛(wèi)星電視訂戶基本上都被DirecTV 和 DISH Network 兩家瓜分，前者有1，940萬訂戶，后者1,439萬訂戶。而且，在所有付費(fèi)電視的運(yùn)營商里，它們僅次于Comcast Cable Communications 而排在第二和第三位。近年來，為了與有線電視公司的三項(xiàng)業(yè)務(wù)融合（Triple play）抗衡，衛(wèi)星電視公司與大的電信運(yùn)營商合作，將衛(wèi)星電視和電信運(yùn)營商的電話和寬帶接入捆綁。（4） 電信運(yùn)營商技術(shù)的發(fā)展使得有線電視公司侵入了電信運(yùn)營商的傳統(tǒng)領(lǐng)域。 在2000年有線電視公司開始投放寬帶接入業(yè)務(wù)，而且到2004年底搶占了60%的寬帶接入用戶；在2004年有線電視公司開始提供電話業(yè)務(wù)（VoIP），從而以三項(xiàng)業(yè)務(wù)融合（Triple play）在競爭中占據(jù)上風(fēng)。 當(dāng)時(shí)Verizon、SBC、BellSouth、和Qwest這樣的大電信運(yùn)營商采用與衛(wèi)星電視公司合作的短期戰(zhàn)略，以便抗衡有線電視公司。但是，它們的長期戰(zhàn)略卻是通過鋪設(shè)光纖網(wǎng)絡(luò)（從FttC、FttN、最后到FttH）來實(shí)現(xiàn)自己的多業(yè)務(wù)捆綁服務(wù)，在光纖網(wǎng)絡(luò)上以IPTV方式發(fā)送電視節(jié)目。從技術(shù)上講，電信運(yùn)營商的光纖網(wǎng)絡(luò)將優(yōu)于有線電視公司的網(wǎng)絡(luò)。Verizon和AT&T（被SBC合并后的）將會(huì)是最有力的競爭者。表1：美國付費(fèi)電視領(lǐng)域里的競爭態(tài)勢200520062007200820092010（e）有線電視72%70%68%65%62%59%衛(wèi)星電視28%30%31%32%33%33%IPTV-2%3%5%8%來源：BuddeComm2.1.2.4 市場和用戶當(dāng)前，美國的電視用戶數(shù)量為1億左右，而且今后將繼續(xù)維持在這個(gè)規(guī)模。目前，數(shù)字電視已經(jīng)占到了90-95%，而且高清電視（HDTV）也達(dá)到了85%。因此，美國的數(shù)字電視市場已經(jīng)呈現(xiàn)飽和2.2 歐洲2.22.2.1 概述在2007年，歐洲的電視用戶規(guī)模為3億，其中數(shù)字電視的滲透率是34%。在數(shù)字電視當(dāng)中，以衛(wèi)星方式和地面方式為主。見圖5。到2014年，歐洲的電視用戶規(guī)模會(huì)增加至3.14億，其中的數(shù)字電視滲透率將上升到78%。在數(shù)字電視當(dāng)中，仍以衛(wèi)星方式和地面方式為主，但是有線方式和IPTV也將得到發(fā)展。見圖6。圖5: 2007年歐洲電視用戶分布（總計(jì)：3億）來源：Information telecom & media圖6: 2014年歐洲電視用戶分布（總計(jì)：3.14億）來源：Information telecom & media2.2.2 英國2.2.2.1 技術(shù)作為歐洲的重要一員，英國采納歐洲的DVB-T標(biāo)準(zhǔn)作為其國家數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。在2005年2月，Ofcom提出了時(shí)間表，計(jì)劃從2008年到2012年逐步完成從模擬電視標(biāo)準(zhǔn)向數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DVB-T）的轉(zhuǎn)換。在2008年，英國開始測試歐洲第二代數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DVB-T2）。2.2.2.2 運(yùn)營監(jiān)管和產(chǎn)業(yè)政策從2003年底開始，Ofcom成為英國通信產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。英國已經(jīng)允許電視運(yùn)營商和電信運(yùn)營商都可以提供三項(xiàng)業(yè)務(wù)融合（Triple play），而且已經(jīng)強(qiáng)制最大的固網(wǎng)電信運(yùn)營商British Telecom（BT）開放網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通。在健康有序的競爭中，各類運(yùn)營商投資建設(shè)或者升級網(wǎng)絡(luò)，以便在價(jià)格、帶寬/網(wǎng)速、和服務(wù)上吸引用戶。因此Ofcom一般不需要干預(yù)，當(dāng)然Ofcom需要監(jiān)督占據(jù)絕對市場份額的衛(wèi)星電視公司Sky針對其它競爭對手的行為。由于英國在數(shù)字電視上沒有什么特別占優(yōu)勢的公司，英國執(zhí)行開放的產(chǎn)業(yè)政策。2.2.2.3 運(yùn)營商在英國，運(yùn)營商采用3種方式提供付費(fèi)電視業(yè)務(wù)：（1） 有線方式（Cable TV）（2） 衛(wèi)星方式：是“直接到戶”（Direct to Home，DTH）形式，分為付費(fèi)和免費(fèi)兩種。（3） IPTV：由電信運(yùn)營商通過DSL或者光纖發(fā)送電視節(jié)目。有線電視運(yùn)營商：有兩家，分別是Virgin Media和WightCable。都提供三項(xiàng)業(yè)務(wù)融合（Triple play）。衛(wèi)星電視運(yùn)營商：在英國，衛(wèi)星電視分為付費(fèi)和免費(fèi)兩種。前者有890萬用戶，占據(jù)主導(dǎo)地位；后者只有70萬用戶。Sky是最大的衛(wèi)星電視公司。電信運(yùn)營商：固網(wǎng)電信運(yùn)營商British Telecom（BT）從2006年底開始，結(jié)合地面方式和IPTV方式來提供電視業(yè)務(wù)。公共廣播機(jī)構(gòu)：BBC采用地面方式、衛(wèi)星方式、和IPTV方式發(fā)送電視節(jié)目。2.2.2.4 市場和用戶在2009年，英國總共有大約2,600萬電視用戶，其中大約90%是數(shù)字電視用戶。因此英國的數(shù)字電視市場已經(jīng)呈現(xiàn)飽和。到2009年，英國擁有1，290萬付費(fèi)電視用戶。其中采用有線方式的是310萬（占24%）、衛(wèi)星方式的是890萬（占69%）、IPTV方式的是10萬（占1%）。2.2.3 德國2.2.3.1 技術(shù)作為歐洲的重要一員，德國采納歐洲的DVB-T標(biāo)準(zhǔn)作為其國家數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。德國從2003年開始發(fā)送地面方式的數(shù)字電視信號，在2008年底數(shù)字電視信號已經(jīng)覆蓋了90%的人口。德國計(jì)劃到2010年全面完成從模擬電視標(biāo)準(zhǔn)向數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DVB-T）的轉(zhuǎn)換。德國已經(jīng)開始測試歐洲第二代數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DVB-T2）。2.2.3.2 運(yùn)營監(jiān)管在德國，對于廣播的監(jiān)管是由各地的地方機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)的。德國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)在電話（VoIP）業(yè)務(wù)上的公平競爭，因此德國有很多的運(yùn)營商提供多業(yè)務(wù)融合，但是其中大多數(shù)是兩項(xiàng)業(yè)務(wù)融合（Dual play，包括寬帶接入和電話VoIP），而三項(xiàng)業(yè)務(wù)融合（Triple play，包括視頻、寬帶接入、和電話VoIP）只占小部分。德國的大運(yùn)營商加緊投資升級它們的網(wǎng)絡(luò)，以便以三項(xiàng)業(yè)務(wù)融合（Triple play）獲得競爭優(yōu)勢。比如有線電視公司（Kabel Deuscheland、Kabel Baden-Wurttenburg、和Unitymedia）投放了寬帶接入和電話（VoIP）業(yè)務(wù)；電信運(yùn)營商（O2、Deutsche Telekom、和 Vodafone）投放了IPTV業(yè)務(wù)。2.2.3.3 市場和用戶到2009年底，德國總共有大約3，530萬電視用戶，其中的有線方式占52.8%，衛(wèi)星方式占42.1%，地面方式占11.3%，IPTV占2%。由于有些用戶使用一種以上的方式，所以百分比總和超過了100%。在2009年，德國數(shù)字電視的用戶數(shù)量為1，411萬（占40%），德國的數(shù)字電視市場將很快呈現(xiàn)飽和。2.2.4 法國2.2.4.1 技術(shù)作為歐洲的重要一員，法國采納歐洲的DVB-T標(biāo)準(zhǔn)作為其國家數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。在2008年，CSA制定了從模擬電視標(biāo)準(zhǔn)向數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DVB-T）轉(zhuǎn)換的時(shí)間表（分地區(qū)逐步完成），但是最終的完成期限沒有確定。2.2.4.2 運(yùn)營監(jiān)管成立于1989年的CSA負(fù)責(zé)監(jiān)管法國的各種電子媒體，包括廣播和電視。在2004年，強(qiáng)制France Telecom向其它運(yùn)營商提供本地網(wǎng)絡(luò)接入并且放開了電話（VoIP）業(yè)務(wù)的經(jīng)營權(quán)，從此多項(xiàng)業(yè)務(wù)融合（dual play 和 triple play）得到迅速發(fā)展。2.2.4.3 運(yùn)營商有線電視運(yùn)營商：經(jīng)過一系列的兼并，Numericable 壟斷了法國有線電視行業(yè)，擁有大約98%的有線電視用戶。衛(wèi)星電視運(yùn)營商：三大衛(wèi)星電視公司分別是AB Sat、Canal+、和TPS。此外，Canal+還有IPTV業(yè)務(wù)。電信運(yùn)營商：電信運(yùn)營商France Telecom、Free（Iliad）、和SRF/neuf Cegetel都提供IPTV業(yè)務(wù)。此外，F(xiàn)rance Telecom還有衛(wèi)星電視業(yè)務(wù)。其它：France Televisions是法國的公共電視機(jī)構(gòu)2.2.4.4 市場和用戶到2008年，法國總共有大約2,590萬電視用戶，其中大約63%是數(shù)字電視用戶。因此法國的數(shù)字電視市場發(fā)展空間有限。電視用戶的構(gòu)成包括：模擬地面方式866萬、數(shù)字地面方式913萬、衛(wèi)星方式665萬、有線方式348萬、以及IPTV方式369萬（由于用戶可能具備一種以上的方式，上述總和超過了2,590萬）。法國擁有歐洲最發(fā)達(dá)的IPTV市場，IPTV的用戶數(shù)量占了歐洲的一半。2.3 亞洲122.12.22.32.3.1 概述在2007年，亞洲的電視用戶規(guī)模為6.59億，但是其中數(shù)字電視的滲透率只有13%。見圖7。到2014年，亞洲的電視用戶規(guī)模會(huì)增加至7.69億，其中的數(shù)字電視滲透率也只能達(dá)到44%。在數(shù)字電視當(dāng)中，以有線方式和衛(wèi)星方式為主。見圖8。圖7: 2007年亞洲電視用戶分布（總計(jì)：6.59億）來源：Information telecom & media圖8: 2014年亞洲電視用戶分布（總計(jì)：7.69億）來源：Information telecom & media2.3.2 日本2.3.2.1 技術(shù)日本是最早開發(fā)高清電視的國家。在80年代初，日本開發(fā)出稱為MUSE的模擬高清電視系統(tǒng)。但是，在模擬技術(shù)上的執(zhí)迷導(dǎo)致日本在數(shù)字技術(shù)上失去先機(jī)。在1996年，日本才成立了DIBEG (Digital Broadcasting Experts Group 數(shù)字廣播專家組)來制定數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)ISDB。ISDB標(biāo)準(zhǔn)包括ISDB-T（地面方式）、ISDB-S（衛(wèi)星方式）、ISDB-C（有線方式）、和ISDB-Tsb（地面方式的手持設(shè)備）。日本計(jì)劃在2011年7月24日前完成從模擬電視標(biāo)準(zhǔn)向數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（ISDB-T）的轉(zhuǎn)換。2.3.2.2 產(chǎn)業(yè)政策日本有強(qiáng)大的半導(dǎo)體和家電產(chǎn)業(yè)，因此數(shù)字電視的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義。制定自己的標(biāo)準(zhǔn)以壟斷國內(nèi)市場是日本的一貫作法。但是國內(nèi)市場的規(guī)模有限，因此在海外推廣自己的標(biāo)準(zhǔn)是日本數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)能否做大的關(guān)鍵。通過“合作開發(fā)”，幫助巴西發(fā)展其數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（SBTVD）是日本的成功之舉，否則日本的標(biāo)準(zhǔn)只能困守國內(nèi)了。由于雙方存在著巨大的技術(shù)差距，所謂的“合作開發(fā)”實(shí)際上是日本主導(dǎo)和巴西照搬，結(jié)果巴西得到了“技術(shù)發(fā)展”的虛名，而日本獲得了南美洲市場的巨大實(shí)惠。2.3.2.3 市場和用戶在2009年日本的電視用戶數(shù)量大約是5,000萬，其中的61%是數(shù)字電視。日本的數(shù)字電視市場將很快呈現(xiàn)飽和。2.3.3 韓國2.3.3.1 技術(shù)在1997年韓國開始研究如何發(fā)展數(shù)字電視，到2000年韓國考慮選擇一個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)作為自己的國家數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)，最終在2001年決定采納美國的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（ATSC）。在2001年韓國開始發(fā)送數(shù)字電視節(jié)目，計(jì)劃到2005年完成全國的數(shù)字電視信號覆蓋，到2010年停止模擬電視信號的播放。2.3.3.2 市場和用戶到2009年，韓國總共有大約1,800萬電視用戶，其中的有線方式有1,400萬，衛(wèi)星方式有220萬、IPTV有180萬。由于自身的電子工業(yè)發(fā)達(dá)以及全國電視用戶的規(guī)模不大，韓國的數(shù)字電視市場將很快呈現(xiàn)飽和。2.3.4 印度2.3.4.1 技術(shù)在1999年，印度選擇采用了歐洲的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DVB-T）。在2002年，印度的國家廣播機(jī)構(gòu)Doordarshan開始了測試，并且計(jì)劃在2017年完成從模擬電視標(biāo)準(zhǔn)向數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DVB-T）的轉(zhuǎn)換。2.3.4.2 市場和用戶在2009年印度的電視用戶數(shù)量大約1.33億，其中有線電視的用戶數(shù)量為8，000萬左右，衛(wèi)星電視的用戶數(shù)量為1,000萬左右，IPTV的用戶數(shù)量為560萬。預(yù)計(jì)到2013年印度的電視用戶數(shù)量將增長到1.91億。由于目前數(shù)字電視的滲透率很低，未來印度的數(shù)字電視市場（包括電視和機(jī)頂盒等）有巨大的增長空間。2.3.5 中東2.3.5.1 技術(shù)目前，科威特、沙特阿拉伯、敘利亞、阿聯(lián)酋、土耳其、以色列、和伊朗等國家已經(jīng)選擇了歐洲的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DVB-T）。預(yù)計(jì)其余中東國家大多也會(huì)采納此標(biāo)準(zhǔn)。2.3.5.2 市場和用戶在2009年，中東有3,718萬電視用戶，其中的數(shù)字電視用戶為1,284萬。預(yù)計(jì)到2014年，中東的電視用戶可以增加到4,190萬，其中的數(shù)字電視用戶將為2,146萬。2.3.6 老撾、柬埔寨、和孟加拉目前我國正積極向此三國家推廣我國的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DTMB），并取得了卓有成效的成績。2.3.6.1 老撾人口大約680萬。在2004年的時(shí)候，每百戶的電視擁有量已經(jīng)達(dá)到41臺，但是城鄉(xiāng)差別很大 在城鎮(zhèn)每百戶的電視擁有量為76臺，而在廣大的鄉(xiāng)村每百戶的電視擁有量只有30臺。老撾原本計(jì)劃采納歐洲的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)(DVB-T)，經(jīng)過中國政府和中國普天等企業(yè)的努力,老撾決定轉(zhuǎn)用中國的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（DTMB）。目前老撾的數(shù)字電視用戶達(dá)到2萬多戶。2.3.6.2 柬埔寨人口大約150萬。在2007年的時(shí)候，每百戶的電視擁有量為63臺，其中在城鎮(zhèn)每百戶的電視擁有量已經(jīng)達(dá)到94臺柬埔寨還沒有決定采用哪個(gè)數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。此前韓國政府通過政府貸款的形式向柬埔寨提供了移動(dòng)手機(jī)電視網(wǎng)絡(luò)的項(xiàng)目，該項(xiàng)目正在執(zhí)行中，韓方還積極推動(dòng)將此項(xiàng)目擴(kuò)展成為包括地面數(shù)字電視的內(nèi)容，從而希望促使柬埔寨最終采納韓國使用的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（ATSC）。因此，中國政府和中國普天等企業(yè)必須加緊努力。2.3.6.3 孟加拉人口有大約1，600萬。在2009年，每百戶的電視擁有量已經(jīng)達(dá)到46臺，但是城鄉(xiāng)差別很大 在城鎮(zhèn)每百戶的電視擁有量為76臺，而在廣大的鄉(xiāng)村每百戶的電視擁有量只有32臺。雖然目前孟加拉傾向采納歐洲的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)(DVB-T)，但是中國政府和企業(yè)還存在可以努力爭取的機(jī)會(huì)。2.4 拉丁美洲122.12.22.32.42.4.1 概述在2007年，拉丁美洲的電視用戶規(guī)模為1.13億，其中數(shù)字電視的滲透率僅有7%。見圖9。到2014年，拉丁美洲的電視用戶規(guī)模會(huì)增加至1.28億，其中的數(shù)字電視滲透率將僅能夠上升到29%。在數(shù)字電視當(dāng)中，以有線方式和衛(wèi)星方式為主。見圖10。圖9: 2007年拉丁美洲電視用戶分布（總計(jì)：1.13億）來源：Information telecom & media圖10: 2014年拉丁美洲電視用戶分布（總計(jì)：1.28億）來源：Information telecom & media2.4.2 巴西2.4.2.1 技術(shù)在2006年，巴西選擇在日本ISDB標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上發(fā)展自己的SBTVD標(biāo)準(zhǔn)。隨后，由于巴西的大力推薦，SBTVD標(biāo)準(zhǔn)在南美洲獲得廣泛采納。巴西在2007年開始播放數(shù)字電視節(jié)目，并且計(jì)劃在2016年6月以前完成從模擬電視標(biāo)準(zhǔn)到數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（SBTVD）的轉(zhuǎn)換。2.4.2.2 運(yùn)營監(jiān)管和產(chǎn)業(yè)政策成立于1997年的ANATEL是一個(gè)在行政上獨(dú)立和財(cái)務(wù)上自治的政府機(jī)構(gòu)，電信監(jiān)管是其職責(zé)的一部分。在電視運(yùn)營方面，ANATEL卷入了付費(fèi)電視運(yùn)營商與電信運(yùn)營商之間的爭斗，而沒有很好地起到協(xié)調(diào)和監(jiān)管的作用。技術(shù)的發(fā)展使得付費(fèi)電視運(yùn)營商與電信運(yùn)營商都能夠?qū)崿F(xiàn)三項(xiàng)業(yè)務(wù)融合（Triple play），但是原有的法律在兩者如何提供融合業(yè)務(wù)上界定不清。電信運(yùn)營商希望在法庭上贏得投放電視業(yè)務(wù)的權(quán)利。付費(fèi)電視運(yùn)營商，一方面抵制電信運(yùn)營商進(jìn)入電視業(yè)務(wù)，另一方面通過提供電話（VoIP）和寬帶接入已經(jīng)侵入了電信運(yùn)營商的領(lǐng)地。相比于電信運(yùn)營商，付費(fèi)電視運(yùn)營商處于弱勢。大的電信運(yùn)營商通過收購付費(fèi)電視運(yùn)營商強(qiáng)行進(jìn)入了電視業(yè)務(wù)，并且與ANATEL形成對峙。在2007年，相關(guān)法律的通過才解決了沖突，最終電信運(yùn)營商被允許投放電視業(yè)務(wù)。在產(chǎn)業(yè)化方面，巴西起初希望發(fā)展自主的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。但是由于技術(shù)水平的限制，后來還是不得不在美國、歐洲、和日本的三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中選擇一個(gè)，作為自己數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)。最后在2006年巴西決定與日本“合作開發(fā)”自己的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)（SBTVD）。其實(shí)，在所謂的“合作開發(fā)”中，日本發(fā)揮了主導(dǎo)作用。除了一個(gè)稱為Ginga的交互中間件以外，SBTVD標(biāo)準(zhǔn)基本上遵循了ISDB標(biāo)準(zhǔn)。由于巴西沒有強(qiáng)大的半導(dǎo)體行業(yè)，而且在整機(jī)制造方面也沒有成本優(yōu)勢，所以巴西最終能夠在數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)上的收獲將是有限的。2.4.2.3 運(yùn)營商在巴西，運(yùn)營商采用5種方式提供付費(fèi)電視業(yè)務(wù)：（4） 有線方式（Cable TV）（5） MMDS方式（Multichannel multipoint distribution systems）：用微波在地面?zhèn)鬏旊娨曅盘?，而且還能夠提供寬帶接入。（6） 衛(wèi)星方式：是“直接到戶”（Direct to Home，DTH）形式。（7） UHF TV方式：使用UHF頻道，信號的傳輸和接收與地面方式相同。但是用戶