C6金和協(xié)同管理平臺(tái)快速入門.doc

.快速入門適用對(duì)象初次使用C6系統(tǒng)的用戶 目的幫助用戶快速熟悉和使用C6系統(tǒng)使用本手冊(cè)的前提系統(tǒng)管理員已經(jīng)完成用戶的權(quán)限設(shè)置（包括模塊使用授權(quán)、發(fā)起流程權(quán)限、模塊管理權(quán)限等）初次進(jìn)入系統(tǒng)，您一定想知道：“在這個(gè)系統(tǒng)里，我需要干什么？我能干什么？以及這個(gè)系統(tǒng)如何幫助我高效的開展工作？”。下面我們就來(lái)回答這些問題。 首次進(jìn)入系統(tǒng)，您需要進(jìn)行個(gè)人設(shè)置。完善個(gè)人資料，方便與其他同事溝通、交流；自定義設(shè)置工作臺(tái)，方便即時(shí)查看和處理各項(xiàng)日常工作；選擇快捷菜單，方便快速記錄信息、臨時(shí)查看或處理各項(xiàng)工作。個(gè)人資料主要包括基本信息、修改登錄密碼、修改郵箱、設(shè)置我的應(yīng)用、修改用戶頭像和其他一些應(yīng)用。1.設(shè)置基本信息完善電話、郵箱、崗位職責(zé)等信息，方便同事間的溝通交流和協(xié)同工作。說(shuō)明： 用戶打開尋呼列表，將鼠標(biāo)放在人名上時(shí)，可以查看用戶的基本信息。2.修改登錄密碼系統(tǒng)的初始登錄密碼是由管理員統(tǒng)一設(shè)置的，首次登錄時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提醒用戶修改密碼。進(jìn)入系統(tǒng)后，用戶也可以在“個(gè)人設(shè)置”中修改登錄密碼。 說(shuō)明：管理員可以為密碼設(shè)置有效期。密碼到期后，系統(tǒng)會(huì)在用戶登錄時(shí)提醒用戶修改密碼。3.修改郵箱用戶在這里修改郵箱信息后，可以在發(fā)尋呼的同時(shí)將尋呼內(nèi)容或添加的附件以郵件的形式發(fā)給通訊錄中的聯(lián)系人。說(shuō)明：只有購(gòu)買了附加模塊“郵件”的用戶，才能在“個(gè)人設(shè)置”中看到“修 改郵箱”這項(xiàng)功能。沒有購(gòu)買此模塊的用戶可以在“信息交流”“電子郵件”“郵件設(shè)置”中修改郵箱信息。4.我的應(yīng)用 在“我的應(yīng)用”中，系統(tǒng)預(yù)置了幾個(gè)常用的應(yīng)用，幫助用戶提高辦公效率。用戶選擇的應(yīng)用選項(xiàng)會(huì)顯示在頁(yè)面右上角的“應(yīng)用”欄中。說(shuō)明：“我的便箋”是系統(tǒng)設(shè)置的默認(rèn)項(xiàng)，其他應(yīng)用由用戶自定義設(shè)置?！拔业谋愎{”是系統(tǒng)設(shè)置的默認(rèn)項(xiàng)，其他應(yīng)用由用戶自定義設(shè)置。5.其他n 將工作臺(tái)設(shè)置為主頁(yè)勾選此項(xiàng)，當(dāng)用戶登錄系統(tǒng)時(shí)，默認(rèn)打開工作臺(tái)頁(yè)面，方便用戶辦公。n 允許彈出尋呼勾選此項(xiàng)，當(dāng)有尋呼通知時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提醒用戶查看，方便用戶即時(shí)的處理工作、獲取信息。n 啟用動(dòng)態(tài)密碼卡勾選此項(xiàng)，選擇登錄密碼方式：一是選擇動(dòng)態(tài)密碼登錄；二是選擇系統(tǒng)密碼+動(dòng)態(tài)密碼登錄。設(shè)置動(dòng)態(tài)密碼，可以幫助用戶提高信息的安全級(jí)別。說(shuō)明：只有購(gòu)買動(dòng)態(tài)密碼卡的用戶，才能啟用動(dòng)態(tài)密碼卡。系統(tǒng)管理員在“系統(tǒng)設(shè)置”中導(dǎo)入卡信息，并和用戶進(jìn)行綁定后，用戶才能在“工作臺(tái)設(shè)置”中看到“啟用動(dòng)態(tài)密碼卡”這一欄。6.修改頭像企業(yè)內(nèi)部總會(huì)出現(xiàn)這樣的情況：不同部門之間的員工不熟悉，甚至從未謀面。當(dāng)需要協(xié)同工作時(shí)，經(jīng)常找不著人。C6系統(tǒng)支持真人頭像的上傳功能，您可以通過(guò)查看尋呼列表中的人員信息，獲取頭像信息。說(shuō)明：1） 系統(tǒng)僅支持JPG、BMP、JPEG格式的圖片；2） 上傳的照片不能超過(guò)4M。工作臺(tái)，也稱個(gè)人門戶，它就像一個(gè)辦公桌，桌上不僅有您每天需要處理的日常工作，還有一些臨時(shí)性的工作需要處理。1.版式用于設(shè)置工作臺(tái)中欄目項(xiàng)的顯示格局。2.欄目欄目設(shè)置就是用戶常用的工作放到工作臺(tái)上，方便用戶快速查看和處理工作?？梢詫⑷粘９ぷ髦惺褂妙l率比較大的功能模塊設(shè)置到快捷菜單中，比如每天要寫的日記、即時(shí)記錄的便箋或者經(jīng)常要用到的發(fā)起流程項(xiàng)?？旖莶藛物@示在頁(yè)面的下方，不用時(shí)可以將其隱藏；需要時(shí)點(diǎn)擊倒三角按鈕，即可顯示快捷菜單項(xiàng)。個(gè)人應(yīng)用主要包括與用戶關(guān)系最密切、使用頻率最多的三個(gè)模塊：個(gè)人事務(wù)、我的流程、網(wǎng)絡(luò)尋呼。個(gè)人事務(wù)是用戶最常用到的應(yīng)用項(xiàng)。點(diǎn)開【菜單】欄，在下拉列表中選中【個(gè)人事務(wù)】，您可以看到所有16個(gè)應(yīng)用項(xiàng)。1.工作日記n 日記可以手寫輸入也可以自動(dòng)生成。在“生成日記”中，可以將一天的任務(wù)、日程和便箋的內(nèi)容導(dǎo)入到日記中，避免手動(dòng)輸入的繁復(fù)。n 日記中的“博客”內(nèi)容會(huì)同步更新到“菜單信息交流內(nèi)部博客我的博客”中。n 可以將“明日提示”中內(nèi)容加入日程，到第二天的提醒時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)發(fā)尋呼提醒您查看。n 添加“附件”的大小是有限制的。如果您要上傳單個(gè)文件，則文件的大小不能大于10M；如果您點(diǎn)擊【創(chuàng)建】按鈕，同時(shí)上傳幾個(gè)文件，則文件的累加和不能大于10M；如果要上傳文件的累加和超過(guò)10M，您可以分幾次點(diǎn)擊【添加】按鈕，添加文件。n 普通用戶只有寫日記和查看日記的權(quán)限，沒有日記管理的權(quán)限。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可以管理下屬的日記，并對(duì)日記進(jìn)行批示。2.工作日程n 在“日程查詢”中，您可以查看所有和自己有關(guān)的日程，包括自己安排的和別人給自己安排的日程；n 在“安排查詢”中，您可以查看自己安排的日程，包括給自己安排的和給別人安排的。n 在“日程安排”中，默認(rèn)“執(zhí)行人”是用戶自己，即可以給自己安排日程。如果有“日程安排”權(quán)限的用戶，可以給權(quán)限范圍內(nèi)的人安排日程，即“執(zhí)行人”可以選擇其他人。說(shuō)明：有權(quán)限的用戶，點(diǎn)擊“執(zhí)行人”后的空白處，可以在用戶列表中選擇其他執(zhí)行人。n 日程具有提醒功能，設(shè)置“提醒方式”，系統(tǒng)會(huì)在預(yù)定時(shí)間，以預(yù)定方式，通過(guò)尋呼或短信提醒用戶。n 當(dāng)需要給自己安排多個(gè)日程或同時(shí)給多個(gè)人安排日程時(shí)，可以選擇“日程批錄”。這樣可以避免重復(fù)輸入相似信息，進(jìn)而提高工作效率。3.工作任務(wù)n 在“任務(wù)來(lái)源”中可以選擇任務(wù)來(lái)源于哪個(gè)客戶，默認(rèn)用戶可以選擇自己的客戶和其他人共享給自己的客戶。n 如果要布置的任務(wù)是某個(gè)任務(wù)的子任務(wù)，那么可以在這里選擇相應(yīng)的父任務(wù)，并給子任務(wù)設(shè)置權(quán)重；如果此任務(wù)就是父任務(wù)，那么權(quán)重默認(rèn)設(shè)置為100%，不可更改。n 任務(wù)的布置情況可以有多種組合：1） 給自己布置任務(wù)用以計(jì)劃和督促自己工作。2） 給別人布置任務(wù)作為部門的管理者或團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人，可以將任務(wù)布置給自己的下屬。說(shuō)明：用戶并非可以給所有人布置任務(wù)，管理員預(yù)先設(shè)置了“任務(wù)布置”的權(quán)限。用戶只能給權(quán)限范圍內(nèi)的人員布置任務(wù)。3） 代他人給自己布置任務(wù)可以將上級(jí)口頭布置給自己的任務(wù)記錄下來(lái)，形成任務(wù)，便于匯報(bào)和管理。代他人布置任務(wù)只需更改任務(wù)布置人即可。任務(wù)的布置人如果選擇了他人，系統(tǒng)會(huì)發(fā)尋呼提示給那個(gè)布置人。n 提?。簩ⅰ皶捍妗钡娜蝿?wù)導(dǎo)入左側(cè)任務(wù)布置中，用以修改和完善任務(wù)信息；復(fù)制：將“暫存”任務(wù)復(fù)制到左側(cè)任務(wù)布置中，用以給多人布置相似的任務(wù)；清空：清除任務(wù)布置中的信息。說(shuō)明：任務(wù)布置完成后，任務(wù)的執(zhí)行人會(huì)收到網(wǎng)絡(luò)尋呼，通知他有新任務(wù)要執(zhí)行，同時(shí)可以在其工作臺(tái)的“工作任務(wù)”中看到最新的任務(wù)。4.工作計(jì)劃n 查看任務(wù)清單，可以將計(jì)劃時(shí)間內(nèi)的任務(wù)導(dǎo)入到計(jì)劃總結(jié)中，避免遺漏計(jì)劃。5.關(guān)注點(diǎn)n 系統(tǒng)管理員會(huì)為每個(gè)用戶設(shè)置關(guān)注權(quán)限，只有“關(guān)注點(diǎn)管理”權(quán)限的用戶才可以關(guān)注其他人。n 查看“關(guān)注人”的日記時(shí)，可以將日記分享給其他人。勾選段落前的復(fù)選框，可以將此段單獨(dú)分享給其他人；如果不勾選任意段落前的復(fù)選框，則默認(rèn)將整篇日記分享。分享的日記會(huì)以尋呼的形式通知分享人。n 查看流程時(shí)，您可以對(duì)關(guān)注人正在處理的流程進(jìn)行“催辦”操作，推動(dòng)工作的順利進(jìn)行。6.我的硬盤n 文件只能以“文件夾”的形式共享給其他人，共享的文件夾會(huì)顯示在對(duì)方的網(wǎng)上鄰居里。7.我的便箋n 勾選便箋內(nèi)容前的復(fù)選框，如果點(diǎn)擊“保存”，您之后每次打開“我的便箋”都能查看此條便箋內(nèi)容；如果點(diǎn)擊“完成”按鈕，在“我的便箋”中將看不到便箋內(nèi)容，此條內(nèi)容可以在“便箋查詢”中查看。n 點(diǎn)擊“時(shí)間排序”，可以設(shè)置便箋內(nèi)容的按時(shí)間顯示的順序。8.通訊錄n 在添加通訊錄之前要先設(shè)置“組管理”和“列設(shè)置”。在組管理重命名組中，可以將組員信息共享給其他人；在列設(shè)置中，您可以只選擇幾項(xiàng)最關(guān)心的聯(lián)系人信息。n “公共聯(lián)系人”就是在添加通訊錄時(shí)勾選“允許所有人看到”選項(xiàng)的人員。n 您可以看到組織架構(gòu)內(nèi)所有人員的通訊錄信息。說(shuō)明：只有有“內(nèi)部通訊錄管理”權(quán)限的用戶才可以修改人員的信息。8.個(gè)人檔案一般用戶只有查看檔案的權(quán)限，沒有修改的權(quán)限。如果用戶想要修改檔案資料，需要向管理員申請(qǐng)。C6系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的流程引擎，所有工作事務(wù)都可以通過(guò)流程完成。比如外出，需要提請(qǐng)假流程，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可外出；開會(huì)，要提會(huì)議申請(qǐng)流程，經(jīng)登記后，方可使用會(huì)議室。點(diǎn)擊【菜單】【我的流程】【發(fā)起流程】，選擇流程類別，即可發(fā)起一個(gè)流程?！拔业牧鞒獭狈謨深悾喊l(fā)起流程和內(nèi)部協(xié)同。1. 發(fā)起流程即系統(tǒng)管理員設(shè)置好的流程。說(shuō)明：系統(tǒng)管理員在進(jìn)行流程設(shè)置時(shí)，會(huì)選擇哪些人有權(quán)限發(fā)起流程、哪些人可以結(jié)束流程、哪些人辦理完流程后必須要轉(zhuǎn)給相關(guān)人進(jìn)行審批。發(fā)起流程分兩類：1） 不需要審批在流程發(fā)布頁(yè)面，填寫完流程信息后，直接點(diǎn)擊按鈕，即可完成流程發(fā)布。以“知識(shí)發(fā)布流程”為例：點(diǎn)擊【菜單】【我的流程】【發(fā)起流程】，選擇“知識(shí)發(fā)布流程”。填寫完流程信息后，直接點(diǎn)擊【結(jié)束】按鈕完成知識(shí)發(fā)布。2） 需要審批填寫完流程信息后，需要點(diǎn)擊按鈕，需要其他人審批通過(guò)后，才能結(jié)束流程。以“收文辦理流程”為例：點(diǎn)擊【菜單】【我的流程】【發(fā)起流程】，選擇“收文辦理流程”。填寫完流程信息后，需要點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)下一步】按鈕，選擇下一步的審批人。知道最后一個(gè)審批人結(jié)束流程，此流程才算結(jié)束。3） 說(shuō)明：是否需要審批由管理員在“流程設(shè)置”進(jìn)行設(shè)置。2、內(nèi)部協(xié)同所謂“內(nèi)部協(xié)同”就是大家分工明確、職責(zé)分明的一起完成一項(xiàng)工作。比如要完成一張海報(bào)，第一個(gè)人去找素材，找到素材后第二個(gè)人做設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)出來(lái)后第三個(gè)人去印刷。流程延遲到哪一步可以進(jìn)行“催辦”；任務(wù)中斷了，可以及時(shí)“結(jié)束”流程。發(fā)去內(nèi)部協(xié)同可以明顯提高員工的工作效率。每一個(gè)用戶都可以發(fā)起內(nèi)部協(xié)同。在“我的流程”“內(nèi)部協(xié)同”“發(fā)起協(xié)同”頁(yè)面，用戶可以設(shè)置自由流程，即對(duì)工作內(nèi)容進(jìn)行分配或流轉(zhuǎn)。點(diǎn)擊【流程設(shè)置】，進(jìn)入“自由流程設(shè)置”窗口：C6平臺(tái)提供的信息交流工具網(wǎng)絡(luò)尋呼，具備即時(shí)通信工具（如QQ、MSN）、電子郵件、手機(jī)短信的優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)克服了電話不可重現(xiàn)、即時(shí)通訊工具不可管理及短信輸寫不便的缺點(diǎn)。點(diǎn)擊【菜單】【信息交流】【網(wǎng)絡(luò)尋呼】，可以看到尋呼的所有功能。1、 尋呼發(fā)布有兩種方式：1)普通模式即單方向發(fā)布尋呼。用戶可以同時(shí)像一個(gè)或多個(gè)接收人發(fā)送尋呼，各接收人獨(dú)立的回復(fù)尋呼。2)對(duì)話模式通常應(yīng)用在多人同時(shí)討論的情況下，它就好像是一個(gè)網(wǎng)上的文字會(huì)議室，可以讓您和一個(gè)或者多個(gè)人一起來(lái)討論一件事情。它可以簡(jiǎn)化在反復(fù)交流時(shí)收發(fā)尋呼的頻繁操作，在一個(gè)頁(yè)面進(jìn)行信息交流即可。對(duì)話模式根據(jù)用戶需求有兩種使用情況可供選擇：1)第一種情況（會(huì)議模式）：用戶a發(fā)起對(duì)話并邀請(qǐng)用戶b和用戶c參與；并選擇了“會(huì)議模式”此時(shí)不管用戶a、用戶b在任何時(shí)間進(jìn)入對(duì)話時(shí)，都可以看到其他兩個(gè)人的對(duì)話。說(shuō)明：用戶只需要在“對(duì)話模式”下，點(diǎn)擊按鈕，勾選“啟動(dòng)會(huì)議模式”，即可切換到“會(huì)議模式”。2)第二種情況（非會(huì)議模式）：用戶a發(fā)起對(duì)話并邀請(qǐng)用戶b和用戶c參與；未選擇了“會(huì)議模式”此時(shí)不管用戶a、用戶b進(jìn)入之后都只能看到用戶a的對(duì)話記錄，用戶b和用戶c看不到對(duì)方的對(duì)話記錄。2.關(guān)聯(lián)下級(jí)如果在“尋呼發(fā)布”頁(yè)面，選擇“關(guān)聯(lián)下級(jí)”，那么選擇一個(gè)根節(jié)點(diǎn)，相應(yīng)的所有直接下級(jí)都將被選中。例如選擇了“產(chǎn)品中心”，那么下邊的每個(gè)部門的每個(gè)人員就都被選中了。說(shuō)明：如果不選擇“關(guān)聯(lián)下級(jí)”，那么選擇一個(gè)根節(jié)點(diǎn)時(shí)，只會(huì)對(duì)應(yīng)選中這一級(jí)的人員。3查詢用戶1) 按姓名查詢 即手寫輸入用戶姓名后查詢。2) 自定義查詢 在C6系統(tǒng)中，用戶可以自定義設(shè)置查詢條件。說(shuō)明：在“篩選條件”中，除“常用查詢”和“自定義查詢”外，其他的查詢條件是由系統(tǒng)管理員在“系統(tǒng)設(shè)置條件設(shè)置”中進(jìn)行設(shè)置的。在自定義查詢中，可以選擇“創(chuàng)建查詢”，也可以選擇“創(chuàng)建組”，這是兩種不同的設(shè)置查詢條件的方式。 創(chuàng)建查詢添加查詢條件分三步：例如：您要定義篩選條件為“在線領(lǐng)導(dǎo)”，只需選擇“是否領(lǐng)導(dǎo)”和“是 否在線”兩個(gè)條件項(xiàng)，查詢值分別設(shè)置為“是”，然后在表達(dá)式一欄中輸入1*2（即序號(hào)1和序號(hào)2兩項(xiàng)的并集），點(diǎn)擊【檢測(cè)表達(dá)式】，確任表達(dá)