ERP對比選型測試報告.doc

ERP對比選型測試報告目錄有待選型比較的軟件3選型第一階段關鍵考慮因素3產品3價格4合作伙伴4訂單4銷售4采購4表單4經(jīng)營單位4系統(tǒng)集成5ERP優(yōu)點5強大的自定義功能5ERP軟件實施面臨的挑戰(zhàn)5ERP軟件開發(fā)實施階段性任務6第1階段6業(yè)務單元組織結構可重組6OMC訂單管理流程6OMC流程涉及的基本信息7OMC流程涉及的各種表單：8圍繞經(jīng)營業(yè)務單元的最終產出物，經(jīng)營報表9業(yè)務模塊與財務模塊對接9第三方支付平臺對接9圍繞OMC訂單服務的呼叫中心集成9第2階段10CRM管理10理賠10規(guī)則引擎配置器10移動銷售10合同協(xié)議管理11知識庫管理11EDI供應商數(shù)據(jù)對接12用戶體驗優(yōu)化12第3階段12公估業(yè)務12按竭業(yè)務12擔保業(yè)務12保險平臺直銷業(yè)務12業(yè)務財務一體化12ERP軟件選型及實施關鍵要點12風險提醒13簡單系統(tǒng)測試報告13自定義對象13操作界面13測試結果1、 ERP底層與操作界面等的開發(fā)尚未成形，所以未能對工作流進行配置，難以對流程進行測試。2、 強大的“自定義”功能，全部自行開發(fā)及配置?！鞍桌鲜蟆笔降脑囼為_發(fā)，容易出現(xiàn)缺陷，難免會造成系統(tǒng)運行的不穩(wěn)定。3、 需要準備好足夠強大的內部IT支持團隊，和足夠強大的軟件測試人員和用戶體驗優(yōu)化人員，確保上線時能穩(wěn)定運行。有待選型比較的軟件l ERP：51l 智聯(lián)保險軟件l SAP 的中小企業(yè)版SAP Business one：選型第一階段關鍵考慮因素產品1. 能否支持產品的多分段屬性，可達30個分段屬性？例如：服裝（顏色、尺碼、肩寬、袖長、質地、.）等定價。2. 能否自定義產品分析維度，可達30個3. 能否支持可選的產品父子項關系4. 能否支持產品綁定，多序列號管理。價格5. 能否按產品分段屬性確定不同的價格。6. 而單價采用的是%是并非金額7. 能否支持促銷管理，合約價，生效日期、截止日期等。合作伙伴1. 能否支持合作伙伴的父子項關系。2. 能否支持合作伙伴的多聯(lián)系資料管理等。訂單1. 能否自定義OMC訂單管理流程，并有訂單活動狀態(tài)碼跟蹤？2. 能否支持訂單的直運（采購單直接生成銷售單)3. 能否支持產品序列號管理？（有價單證)銷售1、能否支持基于分段產品的傭金管理？采購1、能否支持單批量采購合同，分N次直運？表單1. 支持自定義表單格式2. 支持自定義報表格式經(jīng)營單位1、能否支持經(jīng)營單位的父子項關系（獨立核算單位），（關系的層次結構，業(yè)務單元的分拆、合并、轉移、暫停），要考慮業(yè)務單元組織結構重組。系統(tǒng)集成能否與其它軟件模塊集成：例如：CRM、OA、CallCenter、EC平臺等。ERP優(yōu)點強大的自定義功能1. 可自定義字段（無限制自定義字段的個數(shù)）2. 可自定義數(shù)據(jù)庫表（無限制自定義字段的個數(shù)）3. 可自定義工作流4. 可自定義工作流程狀態(tài)節(jié)點5. 可自定義事件(審批)觸發(fā)請求6. 可自定義界面視圖顯示方式7. 可自定義顯示菜單8. 可自定義單據(jù)格式9. 可自定義報表編制10. 不會受用戶數(shù)的限制ERP軟件實施面臨的挑戰(zhàn)1. 過分相信自身可自定義開發(fā)的能力，忽視開發(fā)風險與成本。2. 自定義開發(fā)帶來的系統(tǒng)穩(wěn)定性缺陷，用戶能否長時間接受。3. 自定義開發(fā)需要投入的技術人員數(shù)目，開發(fā)人員是否具備良好的技術能力，如何監(jiān)控開發(fā)進度？4. 所有自定義的開發(fā)，是否都要建立一套開發(fā)的框架標準，在框架標準下實施開發(fā)。5. ERP公司顧問的有否實施案例先進的管理思想？6. ERP實施方能配備多少的技術人員和實施人員？7. 美臣把現(xiàn)實問題提出來，實施方能否從管理上給出上下游的解決方案？8. 各模塊的業(yè)務調研，原型建立，流程梳理，需求開發(fā)，系統(tǒng)設計，系統(tǒng)上線，到少需要的時間，美臣能否接受？（起碼要超過2年）9. 軟件應用對硬件設備及網(wǎng)絡線路的要求及穩(wěn)定性？10. 要簽定并購買足夠的實施方實施及技術服務人天數(shù)。ERP軟件開發(fā)實施階段性任務圍繞經(jīng)營單位需求關鍵模塊分步實施第1階段業(yè)務單元組織結構可重組經(jīng)營單位業(yè)務單元（組織架構的父子項（獨立核算單位）關系的層次結構，業(yè)務單元的分拆、合并、轉移、暫停），考慮業(yè)務單元組織結構重組。OMC訂單管理流程銷售單流程產品選擇投保詢價投保報價(投保申請)銷售訂單(核保)信用控制證照副本提交繳費 (收款確認)(出單)直運銷售單打印有價單證核銷出單配送（發(fā)出、接收、回執(zhí)）出單確認(銷售單確認)退傭廠商/保單對帳 退傭對帳付傭申請付傭差異調整付傭核準付傭支付支付差異調整應付結算。采購產品選擇采購詢價采購報價采購批量合同采購訂單直運進貨單采購對帳申請采購對帳差異調整采購對帳確認開具發(fā)票發(fā)票回執(zhí)確認應收款到帳錄入應收差異調整應收結算有價單證庫存管理1) 有價單證的采購申請驗收回銷進貨退出2) 調出申請調出單打印調出確認調入確認調撥差異申請調撥差異核準。3) 有價單證核銷報廢4) 有價單證回交回交5) 有價單證盤點盤點準備實物盤點表盤點數(shù)據(jù)錄入盤點差異報告經(jīng)營單位核算單元的費用登記費用項目申請費用項目審核費用支付費用憑證費用財務結算OMC流程涉及的基本信息產品資料1. 產品基本字段(多屬性)、父子項產品、采購訂貨字段、批次字段、財務字段、多惟度類別碼、產品分類字段、知識庫(OA)字段等。地址名稱信息2. 地址類型、牌照號、父子項關系、稅、應收應付、聯(lián)系類型、地址、姓名、電話、郵箱、區(qū)域、證照及有效期信息、多惟度分類碼等。價格表3. 采購價（手續(xù)費率）、成本價（成本手續(xù)費率）、銷售基價(傭金基準率)、促銷價、客戶等級價等、銷售權限價1、銷售權限價2、銷售權限價3、稅率、生效日期，截止日期，促銷類型等。產品銷售區(qū)域經(jīng)營單位下發(fā)4. 產品銷售區(qū)域下發(fā)。訂單活動規(guī)則狀態(tài)碼5. OMC訂單流程各狀態(tài)：例如：510-詢價、516-打印詢價單；520-報價申請、525報價確認、526、打印報價單、527-報價審核；530-投保申請、535-投保確認、536、打印投保單；540-核保申請、545-核保通過；546-生成保單號、547-生成批單號；550-繳費申請、555-繳費收款、OMC流程涉及的各種表單：1. 詢價/報價單2. 投保申請單3. 單證配送簽收回執(zhí)單4. 退傭對帳單5. 退傭差異調整單6. 付傭結算單7. 發(fā)票格式8. 發(fā)票簽收回執(zhí)9. 采購申請單10. 采購入庫驗收單11. 進貨退出單12. 調出申請單13. 調出單14. 調入單15. 調撥差異報告單16. 報廢單17. 廠商單證回銷明細表單18. 機構單證回交明細表19. 盤點表20. 盤點盈虧差異分析表21. 費用支付證明單圍繞經(jīng)營業(yè)務單元的最終產出物，經(jīng)營報表1. 廠商采購排行榜2. 廠商采購（手續(xù)費率）毛利排行榜3. 廠商產品銷售排行榜4. 產品銷售排行榜5. 產品區(qū)域銷售排行榜6. 品類銷售排行榜7. 品類銷售區(qū)域排行榜8. 產品毛利排行榜9. 產品區(qū)域毛利排行榜10. 業(yè)務單元銷售排行榜11. 業(yè)務單元毛利排行榜12. 業(yè)務單元傭金排行榜13. 產品多維度分析銷售/毛利表14. 業(yè)務單元多維度分析銷售/毛利表15. 采購單元多維度分析銷售/毛利表16. 報價單成功率分析17. 成交業(yè)務單元數(shù)分析18. N天流失業(yè)務單元數(shù)分析19. 訂單增長率分析20. 訂單狀態(tài)時長分析(服務滿意度)21. 等等！業(yè)務模塊與財務模塊對接第三方支付平臺對接圍繞OMC訂單服務的呼叫中心集成1 電話接入與地址名稱數(shù)據(jù)EDI對接2 呼叫中心各模塊第2階段CRM管理1. 客戶關懷業(yè)務提醒2. 風險預防提醒3. 服務工單流程及記錄4. 日常銷售拜訪記錄5. 銷售及服務信息追蹤。6. 地址名稱個性需求記錄理賠1 理賠業(yè)務流程2 理賠事件處理3 保單損益分析4 業(yè)務單元理賠損益分析規(guī)則引擎配置器1 配置邏輯規(guī)則2 配置變量算法3 規(guī)則創(chuàng)建價格/成本4 特性選項指定5 配置業(yè)務流程6 標準化配置表移動銷售1. 賬戶和聯(lián)系信息管理2. 線索管理3. 機會管理4. 活動管理5. 產品配置6. 產品目錄7. 預測8. 活動管理9. 銷售訂單/報價管理合同協(xié)議管理1. 合同變更管理2. 合同追追溯調整及維護3. 合同區(qū)域限制4. 合同需求特定的開票指令5. 針對特定廠商/客戶的發(fā)票6. 用戶定義的多級費率表知識庫管理各類知識庫EDI供應商數(shù)據(jù)對接用戶體驗優(yōu)化第3階段公估業(yè)務按竭業(yè)務擔保業(yè)務保險平臺直銷業(yè)務業(yè)務財務一體化ERP軟件選型及實施關鍵要點1. 充分了解ERP數(shù)據(jù)安全性及應用服務安全性。2. 考察軟件的成熟程度，對ERP系統(tǒng)，到實施企業(yè)實地考察，了解各模塊的使用及運行穩(wěn)定情況。3. 考察ERP軟件的實施經(jīng)驗和能力，了解軟件開發(fā)實施人員的資歷，經(jīng)驗及動手能力開發(fā)速度。4. 明確開發(fā)技術人員及實施人員開發(fā)完成時間、測試時間，時間與開發(fā)質量考核要素。5. 簽定和購買足夠的實施方實施及技術服務人天數(shù)。（第一階段最小需要400個服務人天）。6. 對顧問進行資質約定要求，實施階段不能隨意轉換，并保證現(xiàn)場服務時間大于90%。7. 準備好足夠強大的內部IT支持團隊，許多實施開發(fā)工作可能需要內部IT團隊所擔當。8. 準備好內部足夠強大的軟件測試人員和用戶體驗優(yōu)化人員，確保上線時能穩(wěn)定運行。9. 分析關鍵需求，明確階段性目標和實施范圍10. 做好開發(fā)實施階段性的需求分析，明確階段性任務關鍵路線圖11. 集中討論并梳理業(yè)務流程到字段明細項，組織結構。12. 規(guī)范軟件開發(fā)和實施的各種標準。13. 成立脫產的關鍵用戶項目小組風險提醒4、 ERP，底層與操作界面等的開發(fā)都尚未成形，難以實施。5、 由于要應付公司IT審計，ERP人手的不足，未能提供的技術協(xié)助。6、 由于ERP底層與操作界面等的開發(fā)都尚未成形，所以未能對工作流進行配置。簡單系統(tǒng)測試報告自定義對象序列項目測試結果缺陷改進要求1底層自定義字段OK，不能復制字段，只需改字段名可復制，并同