互聯(lián)網(wǎng)時代的供應鏈金融發(fā)展之路-如何構筑“熟客生意”生態(tài)圈.docx

我國經濟經歷改革開放30多年的快速發(fā)展，正面臨人口紅利消失、產能過剩、結構調整的壓力，中國經濟正進入以互聯(lián)互通、轉型升級為主旋律的發(fā)展新階段。商業(yè)銀行經營管理需要適應產業(yè)轉型發(fā)展的新常態(tài)，為企業(yè)發(fā)展方式升級適配金融支持能力。金融如何支持企業(yè)通過供應鏈協(xié)同、互聯(lián)網(wǎng)化、商業(yè)模式轉型，實現(xiàn)轉換增長方式和升級發(fā)展，這一問題的答案必然給商業(yè)銀行在新經濟期發(fā)展提供重大機遇。同時，近年來互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛介入金融，在網(wǎng)絡支付、第三方理財、小微融資等容易標準化和規(guī)?；念I域，創(chuàng)新潮涌，給商業(yè)銀行既帶來沖擊也帶來不少有益的啟示。此外，在網(wǎng)絡技術進步和監(jiān)管適度包容的環(huán)境下，金融業(yè)態(tài)的極大豐富和多類型主體間的跨界競爭同步發(fā)展，商業(yè)銀行亟需培育跨界競爭和適應互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)特征的綜合服務能力。面對這一課題，平安銀行圍繞實體經濟與互聯(lián)網(wǎng)融合轉型的發(fā)展趨勢，提出了平臺式供應鏈金融的發(fā)展策略，做好互聯(lián)網(wǎng)時代的新金融。平安銀行建立了“熟客生意”平臺橙e平臺，依托平安集團綜合金融和平安銀行供應鏈金融的兩大優(yōu)勢，與眾多生產性服務商合作構筑“熟客生意”生態(tài)圈，支持傳統(tǒng)產業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)轉型升級和可持續(xù)發(fā)展，進而探索出了一條“不一樣”的公司業(yè)務發(fā)展路徑。 產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化促進供應鏈管理全新變革，供應鏈金融助力至關重要供應鏈管理實踐加速，財務供應鏈管理要適配產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)去渠道化的資金“補血”需求。供應鏈協(xié)同行動的加速，源于中國經濟新一輪去庫存化的壓力、賣方市場轉入買方主導的壓力和互聯(lián)網(wǎng)轉型去渠道化的壓力，在多重壓力疊加之下，過往依賴營銷、渠道鋪貨的粗放增長模式逐漸失靈，企業(yè)轉而尋求鏈條伙伴之間的交易協(xié)同、物流協(xié)同和財務協(xié)同，獲得財務供應鏈全局更大的成本節(jié)省和多贏效應。其中，產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉型的一個重要方面在于“供產銷”鏈條的扁平化，直供與直銷成為主流交易方式。但由此帶來的問題是，那些規(guī)模體量大并能從當?shù)劂y行獲得融資支持的原材料貿易商、一二級批發(fā)商被擠出渠道，導致供應鏈條因轉型而“缺血”。為了適應這種垂直、扁平化的B2B或B2C銷售體系之下遠端規(guī)模小而分散的經銷商獲得銀行融資，保障銷售的達成，領先企業(yè)開始尋求全鏈條解決方案的供應鏈融資支持。以海爾集團為例，該集團近年來通過上線海爾日日順B2B電商平臺直接面對全國上萬家經銷商，縮短供應鏈條，為了一攬子解決遠端弱小經銷商的融資困難，平安銀行橙e網(wǎng)與海爾日日順平臺合作、無縫對接，銀行根據(jù)經銷商與海爾的合作記錄和訂單“信息+信用”融資，有力推動了海爾產業(yè)整合與轉型升級戰(zhàn)略的順利落地。產業(yè)升級與生產性服務業(yè)多方協(xié)作形成“產業(yè)生態(tài)圈”，離不開金融支持。2014年7月，國務院發(fā)出關于加快發(fā)展生產性服務業(yè)促進產業(yè)結構調整升級的指導意見，倡導企業(yè)遵從專業(yè)分工、集約運營的社會化大生產發(fā)展規(guī)律，以網(wǎng)絡技術和非核心流程外包等管理手段，提升經濟運行各主體、各要素的效率和效益。體現(xiàn)在產業(yè)鏈整合的具體層面，是商品流、物流、資金流和信息化的專業(yè)分工、專營發(fā)展和加速融合。比如，商超行業(yè)普遍與提供發(fā)票校驗的稅控平臺合作，提供發(fā)票真?zhèn)蔚尿炞C服務以及代理“訂單-入庫單-銷售清單-發(fā)票-付款”的對賬核銷工作；再如一些企業(yè)與第三方支付公司合作，將向上游批量付款、對賬核銷等環(huán)節(jié)外包給后者。越來越多此類專司某種供應鏈服務功能的公司逐漸發(fā)育為專營平臺，集結了數(shù)以萬計的供應鏈客戶，催生出“商流、物流、資金流、信息流”的綜合化服務需求?；ヂ?lián)網(wǎng)與工業(yè)的深度融合，以及供應鏈與生產性服務業(yè)的分工協(xié)作給供應鏈融資帶來的顯著利好是，在商品交易鏈條之外引入第三方信息平臺，讓供應鏈商流信息與第三方信息相互勾稽印證，大大緩解了信息不對稱問題。這使得企業(yè)“四流”合一、信息可視化、商務協(xié)同及O2O服務成為可能，使得供應鏈融資這一資金“血脈”融入貫通全鏈條得以實現(xiàn)。利率市場化驟然加速，財務供應鏈管理呈現(xiàn)財資增值和全鏈條融資的同步訴求。以余額寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)理財，通過互聯(lián)網(wǎng)金融市場高效打通了草根客戶群與貨幣基金等理財資產的交易通路，加速了中國利率市場化的進程。從國際經驗來看，利率市場化將經歷存貸款利率同步急速上升到急劇波動再到長期向下均衡的過程。在利率市場化的初期，企業(yè)財資管理的訴求被迅速喚起，一方面企業(yè)存款理財化急速推高銀行的負債成本，也進而影響到供應鏈融資的定價；另一方面，由于貸款成本上升、去庫存與經濟換擋的多重壓力，以交易關系鏈為基礎的供應鏈企業(yè)群“抱團取暖”和并購重組整合升級的行動提速，2014年來供應鏈金融、產業(yè)鏈金融的模式創(chuàng)新異常活躍。 發(fā)展平臺式供應鏈金融，多方協(xié)同建立“熟客生意”生態(tài)圈所謂“熟客生意”，是與“陌生交易”相對而言的，泛指供應鏈上下游B2B或B2C之間持續(xù)穩(wěn)定的“熟客”貿易活動?！笆炜蜕狻钡幕ヂ?lián)網(wǎng)化是潛力巨大的藍海市場。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013年中國電子商務市場整體交易規(guī)模為9.8萬億元,其中網(wǎng)絡購物1.8萬億，總體占比19%。相比2013年全國社會物流總額197.8萬億元，網(wǎng)絡購物占到有形商品交易總額的1%都不到(如果加上占國民經濟總額約五成的服務業(yè)交易總額，比例更低)。從圖1也可以看到，B2B電子商務占比近八成。平安銀行首先倡導并一直深耕供應鏈金融市場，截至2014年6月末，貿易融資客戶達1.3萬家，融資余額超過4500億元，并一直保持著優(yōu)異的資產質量(資產不良率0.24%)。平安銀行從2006年起實施供應鏈金融互聯(lián)網(wǎng)化策略，至今走過了線上化(供應鏈金融1.0)、協(xié)同化(供應鏈金融2.0)的發(fā)展階段。2012年，平安銀行啟動了供應鏈金融綜合服務平臺的規(guī)劃開發(fā)，2014年7月橙e平臺正式發(fā)布，開啟供應鏈金融生態(tài)化(供應鏈金融3.0)的全新發(fā)展階段。在供應鏈金融1.0階段，深圳發(fā)展銀行(平安銀行的前身)投產了貿易融資操作系統(tǒng)，實現(xiàn)了銀行內部貸中審查、貸后管理的自動化，以規(guī)劃化、標準化的操作流程最大程度地保障了作業(yè)效率，以系統(tǒng)支撐能力保障了前線產能的釋放，同時有效防控了操作環(huán)節(jié)繁雜蘊藏的作業(yè)風險。2009年面世的線上供應鏈金融系統(tǒng)引領供應鏈金融進入2.0時代，這一開放性系統(tǒng)實現(xiàn)了供應鏈貿易雙方的商流(訂單)、物流合作方的物流(運單與出入庫單)、銀行的資金流(結算與融資)和信息流的“四流合一”、流程銜接，有效鏈接起1.0階段各參與方內部作業(yè)自動化的信息孤島。2.0階段多方系統(tǒng)的連通、工作流程的銜接和信息的實時交互，實現(xiàn)了內容共創(chuàng)、信息共享與價值培增的協(xié)同效應。以平安銀行與長城汽車2009年實現(xiàn)雙方系統(tǒng)對接的緊密合作為例，線上供應鏈金融系統(tǒng)運行不到一年，貿易融資客戶與融資余額均實現(xiàn)翻番增長，全鏈條客戶在平安銀行存款最高達到80億元。截至2013年末，已有超過200家核心企業(yè)4000多家上下游客戶使用線上供應鏈金融系統(tǒng)，并可以通過供應鏈金融手機銀行隨時隨地辦理業(yè)務和查看相關報表。2014年7月，平安銀行橙e平臺投產，這預示著供應鏈金融走向“熟客生意圈”生態(tài)化經營、平臺化合作新時代的到來。橙e平臺基于互聯(lián)網(wǎng)平臺，圍繞供應鏈買賣雙方的商流這一價值創(chuàng)造載體，與各方供應鏈服務提供商展開戰(zhàn)略合作，包括但不限于物流、供應鏈服務公司、行業(yè)分銷平臺、電商交易平臺、第三方支付公司、商務服務代理機構(會計、審計、法務、報關等)和政府背景的生產性服務機構等等，共同為供應鏈“熟客”生意構筑最佳生態(tài)圈、最好的營商環(huán)境。在橙e平臺上線首日，平安銀行與12家平臺建立了戰(zhàn)略合作關系，迄今與海爾、壽光果蔬、合力中稅、東方支付、維天運通等的合作已經取得明顯效益。橙e平臺構建平臺式供應鏈金融，意在實現(xiàn)“供應鏈金融+互聯(lián)網(wǎng)金融”的深度融合與極致體驗，并以這一核心能力和價值平臺開放給合作伙伴共享多贏，其目的在于構筑“最惠待遇、開放領域、交投放量”的“自貿區(qū)”，讓整個“生態(tài)圈”的各個平臺合作方得以實現(xiàn)功能互補、客戶共享、價值共創(chuàng)，達到規(guī)模經濟和范圍經濟效應。一方面，橙e平臺推出中小型企業(yè)“在線進銷存”的云服務，免費使用，零成本、快速實現(xiàn)供應鏈生意的電商化轉型，至今已經成功吸納超過十萬用戶，隨著在線交易數(shù)據(jù)的積累，平安銀行將綜合考量平臺用戶的交易流水和線下業(yè)務等大數(shù)據(jù)分析給予主動授信，這為其他合作方創(chuàng)造了良好的金融能力和批量客戶群。另一方面，平安銀行也將采信各個戰(zhàn)略合作平臺的有效信息，通過“商流、物流、資金流、信息流”數(shù)據(jù)勾稽，通過企業(yè)經營“水電煤氣、工資”等在線信息，通過“稅票、報關單”等政務信息，多方采集信息構建網(wǎng)絡信用評估體系和授信體系，一些典型案例如“商超發(fā)票貸”、海爾“采購自由貸”等已經取得突破，在電子政務方面已經研發(fā)推出了國內領先的多渠道政府收費平臺并成功實施大型電子政務項目100多個，進而為戰(zhàn)略合作伙伴引入金融能力奠定了堅實的基礎。 平安銀行平臺式供應鏈金融實踐2013年，平安銀行確立了“三步走”的發(fā)展戰(zhàn)略，將建成具備專業(yè)化、集約化、綜合金融和互聯(lián)網(wǎng)金融“四大特色”的全功能、現(xiàn)代化商業(yè)銀行。在此戰(zhàn)略部署之下，平安銀行公司銀行將基于長期發(fā)展供應鏈金融形成的領先的交易銀行服務能力，以及平安集團“全牌照”的綜合金融優(yōu)勢，逐漸向產業(yè)鏈整合與供應鏈縱深的兩端延伸發(fā)展。一是，背靠集團長期保險資金的雄厚實力和證券、信托與銀行的組合投行能力，設立若干重點行業(yè)事業(yè)部，“投行+融智”支持產業(yè)鏈整合升級，源源不斷地創(chuàng)造供應鏈金融業(yè)務機會；二是，在供應鏈金融3.0基礎上，通過“橙e平臺”提供“交易銀行+融資業(yè)務”產品與服務組合，縱深服務于供應鏈上游供應商的上游、下游經銷商的下游，使更多規(guī)模偏小、數(shù)量巨大的中小微客戶群得到金融支持。與此同時，平安銀行設立貿易金融、離岸金融、網(wǎng)絡金融、綜合金融拓展、資產托管等產品與平臺事業(yè)部，以客戶為中心推行“一個客戶、一個賬戶、多個產品、一站式服務”，利用移動互聯(lián)技術大力發(fā)展“云服務”和O2O服務，為客戶增加便利、增益價值。設立行業(yè)事業(yè)部，以綜合金融優(yōu)勢優(yōu)化整合產業(yè)鏈平安銀行以“專業(yè)化、集約化、投行化”的經營思路進一步打造具備綜合金融服務能力的行業(yè)專營業(yè)務。平安銀行將目標客戶定位于大消費類行業(yè)，選擇衣(醫(yī))、食、住、行等波動性小、市場空間大的行業(yè)設立專營事業(yè)部。目前，平安銀行已經成立或正在籌建地產金融事業(yè)部、現(xiàn)代物流金融事業(yè)部、能源礦產金融事業(yè)部、現(xiàn)代農業(yè)金融事業(yè)部、交通金融事業(yè)部、醫(yī)療健康與現(xiàn)代文化產業(yè)金融事業(yè)部等行業(yè)專營機構，施行“綜合金融服務產業(yè)鏈+交易銀行服務供應鏈”的融合發(fā)展策略，以專業(yè)化的服務促進產業(yè)鏈整合優(yōu)化。與此同時，平安銀行各地分行也在同步推進當?shù)刂髁餍袠I(yè)的一行一策差異化發(fā)展策略，從頂層給予政策、預算等資源支持地方分行特色產業(yè)鏈的發(fā)育成長。設立平臺事業(yè)部、產品事業(yè)部：以橙e平臺為基礎搭建“共性平臺”，支持各行業(yè)事業(yè)部和分行“應用子集”的發(fā)展。首先，將橙e平臺建成支持供應鏈生意的交易銀行互聯(lián)網(wǎng)化領先平臺。一方面，立足全鏈條開發(fā)，整合推出“網(wǎng)鏈平安”全鏈條融資產品系列，讓線上融資服務覆蓋全鏈條關鍵交易環(huán)節(jié)；另一方面，形成橙e網(wǎng)“網(wǎng)鏈平安”對接第三方聯(lián)盟平臺、“保理云”服務全國眾多商業(yè)保理商、免費的在線進銷存云服務“生意管家+橙e記APP”批量引入鏈條客戶群的三大獲客子平臺，讓客戶在橙e平臺可以享受到在線做生意、在線管控物流與進銷存、在線結算、融資與理財增值、在線保險等綜合金融服務。其次，以客戶為中心，橙e平臺打通公司客戶、小微客戶以及企業(yè)客戶中零售客戶的一體化服務，率先嘗試B2B2C協(xié)同發(fā)展模式。將小企業(yè)經營活動所需的各種服務也整合到橙e平臺，如采用“生意管家”在PC端在線管理進銷存、上下游協(xié)同做生意，用橙e記移動管控生意、記錄應收應付交易流水，在線支付、融資、逐步實現(xiàn)貸貸平安商務卡在橙e網(wǎng)提款與還款，在線購買保險、理財產品等。同時，保險、基金、黃金、理財、資產管理等投資增值類產品，不僅向企業(yè)開放，也向個人開放，讓企業(yè)里與銀行打交道的高端的潛在零售客戶，逐漸轉化為平安銀行的客戶，實現(xiàn)B2B2C的融合發(fā)展。最后，貿易金融事業(yè)部和離岸金融事業(yè)部協(xié)同作業(yè)，繼續(xù)深化跨境供應鏈、跨境電商的一體化服務，本外幣聯(lián)動、離在岸協(xié)同的能力在國內居于領先地位，離岸客戶數(shù)市場份額超過50%。大力發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)金融，培育多渠道協(xié)同服務能力，以O2O服務提升客戶體驗目前，平安銀行已經形成以橙e網(wǎng)微信公眾號主打O2O營銷獲客，公司業(yè)務微信服務號O2O服務黏客，橙e記、供應鏈金融手機銀行、企業(yè)手機銀行、移動收款等Apps實現(xiàn)O2O商務交易等移動互聯(lián)網(wǎng)金融矩陣，移動端觸達的用戶已超過30萬戶。這些Apps與公司網(wǎng)銀、小企業(yè)網(wǎng)銀、零售網(wǎng)銀，與全國遍布近40個中心城市超過800網(wǎng)點，未來乃至平安集團直達縣一級的數(shù)千家保險代理機構，構成了平安銀行強大的O2O整合服務渠道。平安銀行多渠道協(xié)同服務的載體，將由網(wǎng)點終端、PC客戶端、移動展業(yè)與服務終端等作為支撐。例如，基于移動互聯(lián)網(wǎng)的小企業(yè)金融移動展業(yè)平臺，依托電子簽名、影像等技術，實現(xiàn)了貸貸平安商務卡業(yè)務的全流程電子化，上門受理業(yè)務申請、線上化審批、電子化提款，通常審批時間在一天之內，為客戶帶來較好感受。值得一提的是，平安銀行試水O2O服務取得顯著的成效。2013年8月，我行率先上線了公司業(yè)務微信，陸續(xù)基于微信開放平臺上線提供了實時查閱公司賬戶余額、賬戶變動信息提醒、銀企對賬、十多個行業(yè)行情資訊等服務，同時經過流程再造推出微信開戶、票據(jù)貼現(xiàn)等預審預約服務，將流程長、耗時久、溝通多的公司服務改造為手機上傳、銀行集中預審預約，臨柜辦理只需十多分鐘的極致體驗，迄今已有超過25000客戶享受到微信開戶服務。圍繞服務“熟客生意圈”，建設產業(yè)鏈金融+互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)圈，廣泛結盟提升平臺服務能力通過橙e平臺的互聯(lián)網(wǎng)金融支撐平臺