附2：三泰控股定增.ppt

定向增發(fā)項(xiàng)目 三泰控股 基本情況 Page 1 2015年1月初三泰控股公告 2015年度擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)12901 45萬(wàn)股 發(fā)行價(jià)不低于22 79元 股 股東大會(huì)通過(guò) 擬募集資金29 4億元 其中21 4億元用于擴(kuò)展速遞易業(yè)務(wù)3 3萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn) 新增布局70多個(gè)城市 三泰控股擬以7 5億元現(xiàn)金收購(gòu)煙臺(tái)偉岸100 股權(quán) 其主營(yíng)業(yè)務(wù)為通過(guò)旗下 金融保險(xiǎn)銷(xiāo)售聯(lián)盟 簡(jiǎn)稱(chēng) 金保盟 從事保險(xiǎn)產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù) 實(shí)現(xiàn)平安財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品約18 4億元 占平安財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)新渠道業(yè)務(wù)成交總量的40 三泰控股 亮點(diǎn) Page 2 3月4日快件量成功破億 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) 公司基本信息與核心背景 公司名稱(chēng) 成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司法定代表人 補(bǔ)建注冊(cè)資本 44207萬(wàn)元主營(yíng)業(yè)務(wù) 主要從事電子回單系統(tǒng) ATM監(jiān)控系統(tǒng)及銀行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)電子設(shè)備及系統(tǒng)軟件的研發(fā) 生產(chǎn) 工程應(yīng)用和技術(shù)服務(wù) 三泰控股分金融服務(wù)板塊 智能速遞箱板塊和互聯(lián)網(wǎng)金融板塊三個(gè)板塊 三泰控股擁有 速遞易 金惠家 家易通 維度金融 等比較成熟的線下引流業(yè)務(wù) 線上優(yōu)勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái) 以完善三泰控股社區(qū)金融O2O產(chǎn)業(yè)鏈 能夠以 互聯(lián)網(wǎng)速度 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)金融閉環(huán)的目標(biāo) 當(dāng)今 以大數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)金融正在逐漸顛覆著傳統(tǒng)的金融業(yè)態(tài) 金融業(yè)變革為三泰控股帶來(lái)了兩個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇 金融自助設(shè)備和社區(qū)金融 速遞易 領(lǐng)先的快遞代收及臨時(shí)寄存自助服務(wù)平臺(tái)截至14年底 已簽署31903個(gè)網(wǎng)點(diǎn)布放協(xié)議 推進(jìn)速度明顯超預(yù)期 繼2015年3月4日快件量成功破億后 日均快遞送達(dá)量約為44萬(wàn)件 比2014年三季度的日均超20萬(wàn)件翻了一番 我們判斷2015年提前完成新增3萬(wàn)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備布放并開(kāi)始全面收費(fèi)是大概率事件 屆時(shí)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備總計(jì)約4 5萬(wàn)臺(tái) 互聯(lián)網(wǎng)金融 金融保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)聯(lián)盟 下稱(chēng)金保盟 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)三泰控股將以7 5億元現(xiàn)金收購(gòu)煙臺(tái)偉岸100 股權(quán) 后者主營(yíng)業(yè)務(wù)為通過(guò)旗下的 金融保險(xiǎn)銷(xiāo)售聯(lián)盟 簡(jiǎn)稱(chēng) 金保盟 從事保險(xiǎn)產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)推廣業(yè)務(wù) 和通過(guò) 愛(ài)意汽車(chē)網(wǎng) 從事汽車(chē)信息發(fā)布 汽車(chē)用戶(hù)導(dǎo)購(gòu)和車(chē)險(xiǎn)推廣等業(yè)務(wù) 煙臺(tái)偉岸和平安財(cái)險(xiǎn)合作程度很高 特別是在商業(yè)車(chē)險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)推廣而形成的保單收入方面 煙臺(tái)偉岸占平安財(cái)險(xiǎn)該業(yè)務(wù)的40 左右 2015年1月初公司公告 2015年度擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)12901 45萬(wàn)股 發(fā)行價(jià)不低于22 79元 股 股東大會(huì)通過(guò) 擬募集資金29 4億元 其中21 4億元用于擴(kuò)展速遞易業(yè)務(wù)3 3萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn) 新增布局70多個(gè)城市 2015 03 20 三泰控股 002312 關(guān)于擬收購(gòu)標(biāo)的煙臺(tái)偉岸信息科技有限公司與中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司續(xù)簽合同的公告 詳情請(qǐng)見(jiàn)公告全文 2013 2014年通過(guò)金保盟為平安推廣成交的保費(fèi)分別為15 2億元 18 4億元 占平安財(cái)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)網(wǎng)銷(xiāo)總額的42 40 煙臺(tái)偉岸做出業(yè)績(jī)承諾2015 2017年扣非凈利潤(rùn)分別為5050萬(wàn) 6050萬(wàn) 7250萬(wàn) 異常凈利潤(rùn)數(shù)值解析 由于速遞易處于高資本開(kāi)支的擴(kuò)張階段 符合速遞易擴(kuò)張性設(shè)備鋪設(shè)與完成入口