那些重倉(cāng)堅(jiān)守銀行股的基金 國(guó)泰、華夏等指數(shù)基金上榜[文檔資料]_第1頁(yè)
那些重倉(cāng)堅(jiān)守銀行股的基金 國(guó)泰、華夏等指數(shù)基金上榜[文檔資料]_第2頁(yè)
那些重倉(cāng)堅(jiān)守銀行股的基金 國(guó)泰、華夏等指數(shù)基金上榜[文檔資料]_第3頁(yè)
那些重倉(cāng)堅(jiān)守銀行股的基金 國(guó)泰、華夏等指數(shù)基金上榜[文檔資料]_第4頁(yè)
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

那些重倉(cāng)堅(jiān)守銀行股的基金 國(guó)泰、華夏等指數(shù)基金上榜 本文檔格式為 WORD,感謝你的閱讀。 銀行股的這波行情中,除了指數(shù)基金,多數(shù)主動(dòng)型基金并沒(méi)有分享到多少盛宴,他們持有的銀行股倉(cāng)位不到10%,也就是一兩只銀行股。因此,如果賭未來(lái)銀行股有牛市,最好的策略是購(gòu)買指數(shù)基金 10 月 27 日以來(lái),不到半個(gè)月時(shí)間里,銀行板塊指數(shù)從 4772 點(diǎn)最高上漲到 5498 點(diǎn),漲幅高達(dá) 15%。 事實(shí)上,銀行股的這波上漲,可以回溯到年初 3 月份4152 點(diǎn)最低點(diǎn) ,照此算來(lái),銀行板塊指數(shù)年初至今也上漲了32%。即便如此,與市場(chǎng)上的軍工、醫(yī)藥等板塊相比,這個(gè)漲幅并不突出。隨著銀行股低估值被逐漸發(fā)現(xiàn)以及滬港通的影響,未來(lái)有可能還會(huì)繼續(xù)上漲。 有鑒于此,投資者報(bào)特別找出了三季度末仍然重倉(cāng)銀行股的基金名單,希望通過(guò)對(duì)其的詳細(xì)梳理,能夠?qū)ν顿Y人借道基金坐享銀行股牛勢(shì)行情有所助益。 投資者報(bào)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),三季度末仍重倉(cāng)銀行股的基金一共有 230 只。其中,持有倉(cāng)位比例最高的是國(guó)泰上證 180金融 ETF、華夏上證金融地產(chǎn) ETF、華寶興業(yè)上證 180 成長(zhǎng),均持有 7 只 銀行股,倉(cāng)位全在 40%以上,持有倉(cāng)位分別是46%、 44%、 42%。 從近 6 個(gè)月凈值增長(zhǎng)來(lái)看,寶盈策略增長(zhǎng)、工銀瑞信金融地產(chǎn)、招商大盤藍(lán)籌、新華鉆石品質(zhì)企業(yè)、諾安中小盤精選、新華優(yōu)選分紅、華泰柏瑞上證中小盤 E、南方策略優(yōu)化、大摩量化配置、易方達(dá)上證中盤 ETF 等 10 只基金位列凈值增長(zhǎng)前十。值得一提的是,這 10 只基金近 6 個(gè)月的凈值增長(zhǎng)均超過(guò)了 30%。 工銀瑞信金融地產(chǎn)暫時(shí)領(lǐng)先 從今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)情況來(lái)看,工銀瑞信金融地產(chǎn)在上述 230 只重倉(cāng)銀行股的基金中暫時(shí)領(lǐng)先。其今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)為 45%,近一個(gè)季度凈值增長(zhǎng) 19.83%,均位居 230 只重倉(cāng)銀行股基金第一。 從持倉(cāng)股票來(lái)看,工銀瑞信金融地產(chǎn)持有 3 只銀行股,分別是 318 萬(wàn)股浦發(fā)銀行、 500 萬(wàn)股光大銀行、 250 萬(wàn)股交通銀行。 從這 3 只銀行股的漲幅來(lái)看,其年初至今的漲幅分別為 24.5%、 23.2%、 29.5%。均未能跑過(guò)銀行類板塊指數(shù)年初至今 32%的漲幅,顯然向上空間還很大。從 10 日漲跌情況來(lái)看,上述 3 只銀行股的近 10 日漲幅分別為 11.52%、 8.9%、8.41%。據(jù)此測(cè)算,這三只個(gè)股近 10 日分別為工銀瑞信金融地產(chǎn)的凈值增 長(zhǎng)供獻(xiàn)了 320 萬(wàn)元、 113 萬(wàn)元、 83 萬(wàn)元,合計(jì)516 萬(wàn)元的浮盈。 從同類排名來(lái)看,工銀瑞信金融地產(chǎn)今年以來(lái)在 365只同類基金中凈值漲幅排名第 7。這對(duì)于成立一年多、又是新人基金經(jīng)理管理的基金來(lái)說(shuō),這樣的成績(jī)還是相當(dāng)可以的。 公開資料顯示,工銀瑞信金融地產(chǎn)為雙基金經(jīng)理制,基金經(jīng)理鄢耀, 6 年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),先后在德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任高級(jí)審計(jì)員,中國(guó)國(guó)際金融公司分析員, 2010 年加入工銀瑞信擔(dān)任研究部研究員;另一基金經(jīng)理王君正, 5 年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任泰達(dá)宏利基金公司研究員, 2011 年加入工銀瑞 信任研究部研究員。盡管兩位基金經(jīng)理均擁有多年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),研究經(jīng)歷豐富,不過(guò),該基金仍然是他們管理的首只基金。 與工銀瑞信金融地產(chǎn)持有三只銀行股不同,在上述 230只重倉(cāng)銀行股中同樣表現(xiàn)優(yōu)異的寶盈策略增長(zhǎng),則僅持有了一只銀行股 中信銀行。對(duì)比其近一年來(lái)的持倉(cāng)可以發(fā)現(xiàn),截至去年年末,寶盈策略增長(zhǎng)的前十大重倉(cāng)股中沒(méi)有中信銀行的身影,到了今年一季度末,寶盈策略增長(zhǎng)的前十大重倉(cāng)股中已持有 5000 萬(wàn)股的中信銀行,上半年加倉(cāng)至 5800萬(wàn)股。 從盤面來(lái)看,中信銀行在 2014 年 2 月 7 日這周筑底完畢,隨后 展開了一波強(qiáng)勢(shì)上攻,由 3.57 元每股一路上攻到 2月 28 日這周的最高 5.58 元,上漲了 56%。據(jù)此算出,寶盈策略成長(zhǎng)在中信銀行這只股票的建倉(cāng)成本價(jià)應(yīng)在 4.5 元附近。值得一提的是,截至今年三季度末,寶盈策略成長(zhǎng)在中信銀行股票上的持倉(cāng)重新回到了 5000 萬(wàn)股,從盤面上來(lái)看,這期間中信銀行一直處于橫盤狀態(tài),寶盈策略成長(zhǎng)的減持,更大可能是前期部分獲利盤的落袋為安。 相關(guān)量化、 ETF 基金可高度關(guān)注 哪怕知道銀行股要走出牛市行情,但要在 16 只上市銀行股中選中漲得最高、漲得最快的龍頭并不容易,特別是對(duì)于消 息滯后、缺少時(shí)間的工薪族,經(jīng)常是 “ 只賺指數(shù)不賺錢 ” 。這時(shí),直接投資指數(shù)型基金或量化基金也就成為了更加實(shí)用的投資選擇。 投資者報(bào)統(tǒng)計(jì)得來(lái)的數(shù)據(jù)也對(duì)上述觀點(diǎn)形成了較為有力的支撐。據(jù)投資者報(bào)測(cè)算, 230 只重倉(cāng)銀行股的基金中,持倉(cāng)倉(cāng)位前十的基金分別為國(guó)泰上證 180 金融 ETF、華夏上證金融地產(chǎn) ETF、華寶興業(yè)上證 180 成長(zhǎng)、海富通上證周期 ETF、信誠(chéng)中證 800 金融、華寶興業(yè)上證 180 價(jià)值、建信上證社會(huì)責(zé)任 ETF、國(guó)投瑞銀滬深 300 金融、匯添富中證金融地產(chǎn) E、嘉實(shí)中證金融地產(chǎn) ETF。 其中, 除了嘉實(shí)中證金融地產(chǎn) ETF 持有銀行股的倉(cāng)位占比為 29.63%外,另外 9 只基金持有銀行股的倉(cāng)位占比均超過(guò) 30%。顯然,如此高的倉(cāng)位占比,一旦銀行股板塊大幅齊漲,這些基金的受益程度也將明顯超過(guò)其他同類基金。 事實(shí)上,從凈值增長(zhǎng)率來(lái)看,上述 10 只基金今年以來(lái)凈值增長(zhǎng)率平均為 16.8%,近 6 個(gè)月凈值增長(zhǎng)率平均為22.5%,顯然,隨著銀行板塊的不斷上攻,上述基金的收益能力也在不斷提升。 除了指數(shù)型基金,一些重倉(cāng)銀行股的量化策略基金表現(xiàn)也相當(dāng)不錯(cuò)。比如大摩量化配置、工銀瑞信量化策略、華泰柏瑞量化指數(shù) 、易方達(dá)滬深 300 量化等。其近一年來(lái)的凈值增長(zhǎng)率分別為 30%、 20%、 31%、 19%;近 6 個(gè)月凈值增長(zhǎng)率分別為 31%、 31%、 31%、 26%。其中,工銀瑞信量化策略和易方達(dá)滬深 300 量化近 6 月來(lái)的漲勢(shì)喜人。從各自重倉(cāng)的銀行股情況來(lái)看,工銀瑞信量化策略重倉(cāng) 2 只,分別是招商銀行和興業(yè)銀行,易方達(dá)滬深 300 量化重倉(cāng) 4 只,分別是浦發(fā)銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和華夏銀行。而從這些基金所重倉(cāng)的銀行股盤面情況來(lái)看,都沒(méi)有出現(xiàn)大的漲幅,顯然后市一旦銀行股打開上升空間,仍有大把潛力可挖。 “ 當(dāng)人們預(yù)期某個(gè)板塊輪動(dòng)將迎 來(lái)牛市時(shí),采取簡(jiǎn)單的買入并持有相關(guān)板塊 ETF 或量化基金的策略,既可以避免買的股票跑不贏板塊指數(shù)或者買的基金落后于板塊指數(shù),也可以避免

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論