大型精密成型液壓機擴產(chǎn)改造項目建設可行性分析報告.doc

大型精密成型液壓機擴產(chǎn)改造項目建設可行性分析報告大型精密成型液壓機擴產(chǎn)改造項目建設可行性分析報告（一）項目前景 大型精密成型液壓機擴產(chǎn)改造項目和數(shù)控重型機械壓力機生產(chǎn)項目具有高度的市場相關性，均屬于大型、精密金屬成形機床項目。近年來金屬成形機床市場需求量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，尤其是大型、精密金屬成形機床需求非常旺盛，主要原因為： 1、國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展 裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟發(fā)展關聯(lián)度極高。2008年以來，世界經(jīng)濟深受金融危機的影響，我國經(jīng)濟卻一枝獨秀，2009年率先從金融危機陰影中走出，繼續(xù)保持又快又好的發(fā)展態(tài)勢，成為推動世界經(jīng)濟擺脫金融危機影響的主要發(fā)動機。國民經(jīng)濟持續(xù)向好，直接刺激了各經(jīng)濟部門的發(fā)展，從而促進了對金屬成形機床產(chǎn)品需求的增長。 2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 我國正處于工業(yè)化推進的關鍵時期，主要任務是從一個工業(yè)大國轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)強國，在這一過程中，高端裝備制造業(yè)將發(fā)揮重要作用。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性、基礎性產(chǎn)業(yè)，裝備制造業(yè)的調(diào)整和升級是我國產(chǎn)業(yè)調(diào)整和升級的切入點，它將對整個經(jīng)濟結(jié)構(gòu)起到推進、升級的作用。用高新技術(shù)推動傳統(tǒng)制造業(yè)的升級以及加強傳統(tǒng)制造行業(yè)的技術(shù)改造已成為當前工作重點之一。作為裝備制造業(yè)工作母機的金屬成形機床行業(yè)，是實現(xiàn)本輪產(chǎn)業(yè)升級的基本保障。3、國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 機床行業(yè)具有勞動密集型和技術(shù)密集型特征，隨著我國技術(shù)水平的不斷提高，我國人力資源成本優(yōu)勢在參與國際分工過程中不斷加強，參與競爭產(chǎn)業(yè)由低端逐步轉(zhuǎn)向高端，為高端裝備制造業(yè)向我國轉(zhuǎn)移奠定了基礎，2008年金融危機為加快了高端制造業(yè)向我國轉(zhuǎn)移的步伐，2009年我國首次成為世界第一大機床生產(chǎn)國。 4、下游行業(yè)需求強勁 即將到來的第十二個五年規(guī)劃，成為金屬成形機床各下游行業(yè)進行自主創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的黃金階段。汽車工業(yè)方面，目前，我國汽車工業(yè)正處于前所未有的高速發(fā)展時期，在國際金融危機沖擊下依然顯示出強勁的發(fā)展?jié)摿Γ?009年汽車產(chǎn)量同比增長42%，勢必促進生產(chǎn)廠商擴大產(chǎn)能滿足市場需求；石化行業(yè)方面，由于我國石油產(chǎn)量未來增量部分主要來自海上，海洋工程裝備需求將快速增長，十二五期間，我國將在近海大陸架和大陸坡再建設5,000萬噸的產(chǎn)能，這將帶動的海洋工程裝備總投資超過2,500億元；軌道交通未來的投資力度也將非常大，鐵路每年都要新增一定的運營里程，到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達12萬km以上；大城市為緩解交通擁堵，紛紛加大投資，加強地鐵、輕軌建設力度。此外，船舶制造、航空航天、機械制造等行業(yè)都在進行深度結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來對大型、精密鍛壓設備的需求將呈現(xiàn)快速增長的趨勢。 5、替代進口 新一輪的產(chǎn)業(yè)升級是高端制造業(yè)代替簡單制造業(yè)，也是我國由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變的基礎，因此，對高端機床設備的需求也會加速增長，其中重型機床最近幾年均保持了2030%的增長速度。當前，國際巨頭憑借其強大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢，在我國高端金屬成形機床市場占有較大份額。從進口情況來看，2009年，我國液壓機和機械壓力機進口額分別為15,973.5萬美元和12,223.3萬美元，由于我國進口機床主要是高端設備，因此，實現(xiàn)進口替代，國產(chǎn)高端金屬成形機床市場前景廣闊。 我國液壓機和機械壓力機2007年到2009年進口情況如下：（二）市場預測 隨著裝備制造業(yè)振興計劃的實施，各項重大項目的啟動，以及產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級，都將大大增加對金屬成形機床，特別是大型精密金屬成形機床的需求。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會預測，到2015年我國機床工具市場消費額將達到7,750億元左右，國內(nèi)機床工具行業(yè)年銷售收入將達到6,200億元。在出口方面，我國機床工具行業(yè)如果能有針對地進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務，并進一步加大中、高檔產(chǎn)品的出口，機床工具行業(yè)的出口潛力仍然較大，到2015年機床工具出口總額可達100億美元。 根據(jù)2009年我國金屬成形機床銷售收入占機床工業(yè)總產(chǎn)值7.6%的比例估算，到2015年，國內(nèi)金屬成形機床銷售收入將達到471.09億元，出口7.6億美元。具體到液壓機和機械壓力機，根據(jù)2009年我國液壓機、機械壓力機分別占金屬成形機床產(chǎn)值的15%和55%的比例保守估算，到2015年，我國液壓機和機械壓力機的銷售收入將達到70.66億元和259.10億元，出口額將增至1.14億美元和4.18億美元，市場前景非常廣闊。 （三）項目實施基礎 1、技術(shù)基礎 公司具有多年開發(fā)制造鍛壓設備的經(jīng)驗，液壓機等產(chǎn)品達到國內(nèi)先進水平，部分產(chǎn)品接近國際水平。液壓機產(chǎn)品擁有框架、四柱、單柱、雙柱等結(jié)構(gòu)，機械壓力機產(chǎn)品擁有閉式、開式等結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式齊全，并均已形成系列化。由于公司具有同時生產(chǎn)液壓機、機械壓力機的優(yōu)勢，可為用戶提供多樣化的金屬及非金屬成形解決方案。 （1）大型精密成型液壓機擴產(chǎn)改造項目技術(shù)基礎大型精密成型液壓機擴產(chǎn)改造項目的主要核心技術(shù)情況如下：大型精密成型液壓機擴產(chǎn)改造項目的實施并不改變公司原有的研發(fā)模式，所使用技術(shù)、工藝公司已經(jīng)掌握，不存在任何障礙。技術(shù)來源主要為自主研發(fā)，少數(shù)技術(shù)來自合作研發(fā)。 （2）數(shù)控重型機械壓力機生產(chǎn)項目技術(shù)基礎 數(shù)控重型機械壓力機生產(chǎn)項目涉及的主要核心技術(shù)情況如下：自2008年以來，公司加大了機械壓力機的開發(fā)力度，依托自身品牌和客戶優(yōu)勢，迅速打開了機械壓力機產(chǎn)品市場，使得該產(chǎn)品成為公司主要產(chǎn)品之一。公司加大機械壓力機開發(fā)力度的主要措施有： （1）在公司工程技術(shù)中心成立了專門的機械壓力機組，配備了10多人的研發(fā)團隊，專門負責閉式雙點、多點等機械壓力機的設計與開發(fā)，并出臺了相應的新產(chǎn)品開發(fā)激勵措施； （2）加大人才引進力度，從浙江大學、哈爾濱工業(yè)大學等國內(nèi)著名工科院校引進了十多名優(yōu)秀專業(yè)人才，充實到機械壓力機的技術(shù)開發(fā)、制造及裝配工藝、質(zhì)量控制等方面； （3）與國內(nèi)部分高校、科研院所及國內(nèi)行業(yè)技術(shù)權(quán)威進行了多種形式、多層次的技術(shù)、項目合作，同時開展與德國、日本等裝備制造業(yè)強國的行業(yè)技術(shù)交流，確保了高層次、高水平的產(chǎn)品開發(fā)； （4）加大技術(shù)改造力度，新建一幢面積為11,859.64m2的重型生產(chǎn)車間，購置了1臺TKA57,4001,200型數(shù)控鏜銑床、2臺T6920D型落地鏜銑床等重型加工機床，為機械壓力機產(chǎn)品的開發(fā)提供了裝備保證； （5）加強機械壓力機產(chǎn)品市場推廣力度。機械壓力機與液壓機有著共同應用領域，如汽車、航空、電器、輕工家電等行業(yè)。根據(jù)公司初步市場調(diào)查估計，公司液壓機客戶中近40%有機械壓力機的需求。公司為此專門建立了1,600多平方米的新產(chǎn)品展示大廳，向來公司的客戶宣傳推廣機械壓力機新產(chǎn)品。同時，公司在京滬、滬蓉、沈海等高速戶外媒體及行業(yè)雜志上進行廣告宣傳。 數(shù)控重型機械壓力機生產(chǎn)項目順利實施的關鍵技術(shù)、工藝目前已經(jīng)成熟，不存在障礙。技術(shù)來源主要為自主研發(fā)，少數(shù)技術(shù)來自合作研發(fā)。掌握機械壓力機核心技術(shù)的高端人才是本募投項目順利實施的重要保證。為實現(xiàn)機械壓力機與液壓機的協(xié)同發(fā)展，近幾年公司培養(yǎng)和鍛煉了一批高素質(zhì)機械壓力機方面的人才，同時公司加大了引進機械壓力機領域高端人才的力度，已引進的人才包括現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼工程技術(shù)中心主任倪建成、公司副總經(jīng)理衛(wèi)永剛等，上述人員長期從事機械壓力機的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在機械壓力機領域擁有極為豐富的實踐經(jīng)驗。2、品牌基礎 通過多年積累，公司液壓機產(chǎn)品在國內(nèi)市場享有較高的市場知名度和美譽度。 3、市場基礎 （1）液壓機市場基礎 公司以不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務贏得了廣大用戶的信賴和支持，具有廣泛、穩(wěn)定的客戶群。報告期內(nèi)，公司6,300KN以上定制型液壓機銷售情況如下：截至2011年6月30日，公司液壓機未交付訂單金額（不含增值稅）為22,194.83萬元，其中大型液壓機訂單金額（不含增值稅）17,289.74萬元。由以上圖表可以看出，公司報告期內(nèi)6,300KN以上定制型液壓機銷售數(shù)量逐年增加，同時，截至2011年6月30日，尚有103臺大型液壓機未交付，說明公司大型精密成形液壓機市場基礎牢固，能夠吸收消化本次募投項目新增產(chǎn)能。 （2）機械壓力機市場基礎 由于液壓機和機械壓力機市場具有相關性，根據(jù)公司初步市場調(diào)查估計，目前公司液壓機客戶中有40%客戶有機械壓力機的需求，因此，公司廣泛、穩(wěn)定的客戶群同樣為數(shù)控重型機械壓力機生產(chǎn)項目提供了堅實的市場基礎。截至2011年6月30日，在生產(chǎn)能力有限的條件下，公司機械壓力機未交付訂單金額（不含增值稅）為8,770.32萬元，其中重型機械壓力機訂單金額（不含增值稅）為7,143.59萬元。機械壓力機市場容量較大，占整個金屬成形機床行業(yè)市場的55%以上，根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年，我國金屬成形機床產(chǎn)品銷售產(chǎn)值298.04億元，機械壓力機產(chǎn)品銷售產(chǎn)值大約為163.92億元，到2015年，機械壓力機產(chǎn)品國內(nèi)銷售產(chǎn)值將到達259.10億元。機械壓力機巨大的市場需求容量是本項目實施的原動力。 4、確保產(chǎn)能消化的具體措施 目前公司已承接的訂單數(shù)量較大，發(fā)展勢頭良好。為確保本次募集資金項目新增產(chǎn)能的完全消化，公司還制定了如下措施： （1）大力發(fā)展現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡渠道，緊抓高端市場需求信息，提高市場占有率。 大型精密成型液壓機、數(shù)控重型機械壓力機均為定制型產(chǎn)品，主要通過公司直銷的方式進行銷售。公司目前已在各主要城市設立了十多個辦事處，建立了覆蓋全國三十多個省、市、區(qū)的營銷網(wǎng)絡。首先，公司將充分利用現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡，注重市場信息的收集、梳理，實行重點項目專人跟蹤，確保大項目、大訂單的成功率。其次，公司將積極抓住高端市場需求信息，與上汽集團、一汽集團、東風汽車、長城汽車、比亞迪汽車、美的集團、中國航空工業(yè)集團公司、北方工業(yè)集團公司、哈爾濱工業(yè)大學等國內(nèi)知名企業(yè)、科研院校加強有效溝通，利用其在國內(nèi)外的市場知名度，并結(jié)合近年來機械行業(yè)大型機床設備新一輪更新的發(fā)展機遇，擴大銷售，提高市場占有率。第三，利用目前公司成套、成線沖壓液壓機產(chǎn)品已進入上汽集團子公司儀征明發(fā)機械有限公司、一汽集團子公司長春一汽富維汽車零部件有限公司的優(yōu)勢，抓住國內(nèi)近年來汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的市場機遇，全力開發(fā)汽車產(chǎn)業(yè)市場。第四，充分利用目前大型精密成型液壓機等產(chǎn)品已進入貴州航天新力鑄鍛有限責任公司、中國航空工業(yè)集團公司北京航空材料研究所、江蘇新世紀造船股份有限公司、北方工業(yè)集團公司、哈爾濱工業(yè)大學的優(yōu)勢，抓住國內(nèi)航空航天、船舶制造、軍工及科研院所技術(shù)改造的機遇，充分發(fā)揮項目產(chǎn)品價格、質(zhì)量優(yōu)勢，滿足市場需求。 （2）積極參加各種機床展覽會，增加與客戶交流機會，提高公司產(chǎn)品知名度。 通過參加各種國內(nèi)外機床行業(yè)展覽會來宣傳、推廣和銷售產(chǎn)品是機床行業(yè)企業(yè)的市場營銷措施之一。一直以來，公司積極參加國內(nèi)各種機床展覽會，如由中國機床工具工業(yè)協(xié)會主辦的世界四大國際機床展之一的中國國際機床展覽會，由中國鍛壓協(xié)會主辦的中國國際金屬成形展覽會等。同時，公司也將選擇參加一些相關產(chǎn)品出口國家或地區(qū)比較集中的國際機床展會，如美國芝加哥國際機床展覽會、德國漢諾威國際機床展覽會以及中東、南美等國家或地區(qū)的機床展會等，使公司最新產(chǎn)品、技術(shù)成果得以在眾多客戶面前展示，從而提高公司產(chǎn)品的知名度，增加與代理商、用戶交流的機會，為公司新增產(chǎn)能的產(chǎn)品銷售奠定基礎。 （3）采用多種方式推廣產(chǎn)品，宣傳企業(yè)文化，樹立品牌形象。 第一，積極參與國內(nèi)鍛壓設備采購招標工作，分析客戶的技術(shù)和市場需求，提高產(chǎn)品適應性。近年來，國內(nèi)鍛壓設備采購逐漸按國際慣例采用招標采購方式。為了適應產(chǎn)品營銷形勢的變化，公司營銷部門安排專人負責全國各地招標信息的收集及投標材料的準備工作。對于重大招投標活動，公司成立以技術(shù)副總經(jīng)理為主要牽頭人的專項項目組，分析客戶產(chǎn)品需求，提高公司產(chǎn)品的客戶適應性，同時為新產(chǎn)品的研發(fā)銷售獲取市場信息。公司近年來為中國最大的汽車生產(chǎn)企業(yè)一汽集團的子公司長春一汽富維汽車零部件有限公司提供1,500萬元的沖壓件生產(chǎn)線、為外資企業(yè)佛山安德里茨技術(shù)有限公司研制的40,000KN快速鍛造液壓機，均是通過公開招標方式取得訂單。 第二、強化網(wǎng)絡營銷，充分利用互聯(lián)網(wǎng)這個媒體，做好公司網(wǎng)站建設的同時，進一步加大網(wǎng)絡推廣力度。 第三、選擇有較大發(fā)行量和影響力的行業(yè)報刊雜志及公司所在的長三角地區(qū)等重點區(qū)域選擇大型戶外廣告進行宣傳，建立具有行業(yè)重要影響及鮮明形象特征的品牌形象，確立在行業(yè)內(nèi)的品牌地位。 （4）加強銷售及售后服務隊伍的建設，提高營銷、售后服務的質(zhì)量，贏得更多的客戶。 目前，公司直接從事銷售業(yè)務的人員20余人、售后服務人員60余人，已建立了覆蓋全國主要地區(qū)的市場營銷服務網(wǎng)絡。為適應企業(yè)今后發(fā)展需要，公司將不斷充實銷售及售后服務隊伍，優(yōu)化和改善結(jié)構(gòu)，逐漸培養(yǎng)一批既能銷售又能安裝調(diào)試及提供售后服務的復合型營銷人才，做到反應快速、服務到位，以進一步提升公司及產(chǎn)品的市場知名度，進而帶動產(chǎn)品的銷售。 （5）鞏固現(xiàn)有外銷渠道，加強直接出口力度 公司產(chǎn)品通過客戶間接實現(xiàn)出口已有多年歷史，在部分國家和地區(qū)擁有良好的聲譽，主導產(chǎn)品液壓機已獲得CE認證。募集資金投資項目實施后，公司的生產(chǎn)能力得到了保證，特別是中高檔液壓機、機械壓力機產(chǎn)品的及時供貨能力得到了提高。公司擬加大國際市場開拓力度，新增3至4名外貿(mào)人員，實現(xiàn)直接出口，提高在歐洲、北美等高端金屬成形機床消費國家和地區(qū)的市場份額。（四）大型精密成型液壓機擴產(chǎn)改造項目情況 1、項目概況 預計本項目總投資為18,242.12萬元，其中，建設投資16,292.12萬元，全部使用募集資金；流動資金6,500萬元，其中鋪底流動資金1,950萬元使用募集資金，其余流動資金由公司自籌，項目建設周期為18個月。本項目重點生產(chǎn)大型、精密、成套、智能型液壓機，以滿足市場對大型精密成型液壓機的需求。項目達產(chǎn)后具體產(chǎn)品方案和年生產(chǎn)能力如下：2、項目備案及環(huán)保批復情況 本項目已取得如皋市發(fā)展和改革委員會32068220110018號企業(yè)投資項目備案通知書。本項目環(huán)境影響報告表已獲得如皋市環(huán)境保護局皋環(huán)表復【2011】24號批復，同意本項目建設。 3、項目建設內(nèi)容 為適應產(chǎn)品向數(shù)控、高速、精密、大型化發(fā)展方向，充分滿足市場需求，公司計劃利用廠區(qū)現(xiàn)有土地，配套新建熱處理車間3,000平方米，以提升焊接件、鑄鍛件熱處理能力；公司將新增各類設備82臺，其中主要加工設備28臺，全面提高公司大型精密成型液壓機的生產(chǎn)能力和工藝水平。 4、項目實施方案 （1）項目用地及建筑工程 本項目利用公司同步實施數(shù)控重型機械壓力機生產(chǎn)項目的契機，按照功能分區(qū)合理、生產(chǎn)工藝流程合理、物流順暢、運輸路線短捷、人流、物流分開的原則，對廠區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)廠房、加工設備、公用設施等進行優(yōu)化布置和調(diào)整。項目主要利用現(xiàn)有機械壓力機裝配、調(diào)試等工序搬遷騰空及優(yōu)化調(diào)整的生產(chǎn)廠房實施擴產(chǎn)改造，不再新增用地。 （2）設備購置方案 本次改造，共新增各類設備82臺，其中主要加工設備28臺，起重運輸設備18臺，其它設備36臺。主要新增設備詳見附表：（3）人員配置 根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，本項目生產(chǎn)班次：焊接、小件加工、大件加工為二班作業(yè)制，裝配、調(diào)試為單班作業(yè)制，每班工作8小時，年工作日300天。根據(jù)測算，本項目約需新增人員360人，其中生產(chǎn)人員300人、管理技術(shù)人員60人。所需人員，主要面向社會公開招聘，需要進行技術(shù)培訓。 （4）生產(chǎn)方法和工藝流程 （5）原、輔材料供應情況 該項目新增的主要原、輔材料年耗費金額約為1.45億元，主要包括鋼板、鑄件、鍛件、液壓元件、電器元件、位移傳感器、壓力傳感器、密封件、電液比例伺服系統(tǒng)、安全保護系統(tǒng)等，其中：電氣、液壓控制、位移傳感器、壓力傳感器、密封件、電液比例伺服系統(tǒng)、安全保護系統(tǒng)等關鍵部件選用國際知名制造供應商的產(chǎn)品，鋼材及其他部件由具有國內(nèi)先進水平的制造商提供。 本項目原、輔材料擬選擇供應商主要包括：項目產(chǎn)品部分小型工件采取外協(xié)加工方式，公司明確了專門部門負責外協(xié)件的管理和質(zhì)量控制。 公司通過多年鍛壓設備的生產(chǎn)經(jīng)營，建立了穩(wěn)定可靠的外協(xié)、供貨渠道，與主要供應商、外協(xié)商均保持著長期良好的合作關系，相關原材料市場供應充分，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，因此本項目原、輔材料通過定點采購、市場采購和外協(xié)加工能夠保證滿足生產(chǎn)需要。 （6）給排水、供電、消防等公共配套設施 本項目位于江蘇省如皋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，區(qū)內(nèi)的給排水、電力等相關配套設施齊全，能夠滿足本項目的需求。 （7）環(huán)保 本項目在建設過程中對環(huán)境造成