我國摩托車行業(yè)分析

我國摩托車行業(yè)分析一、 我國摩托車行業(yè)發(fā)展概況我國摩托車現(xiàn)整車年綜合生產(chǎn)能力1500萬輛，年產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的 50%，連續(xù)七年為世界上最大的摩托車產(chǎn)銷國。2003年生產(chǎn)量達(dá)1465.7萬輛，同比增長；銷售量達(dá)到1475萬輛，同比增長，產(chǎn)銷比達(dá)，利潤總額億元，比去年同期增長。2004年19月份，生產(chǎn)量1261萬輛，同比增長；銷售量1255萬，同比增長，利潤總額億元，同比增長。預(yù)計至2004年底，產(chǎn)銷量將再創(chuàng)歷史新高，繼續(xù)保持銷大于產(chǎn)的局面。2003年，出口300 萬輛，出口到159 個國家，直接創(chuàng)匯7 億多美元。我國摩托車生產(chǎn)企業(yè)總量超過1600多家，惡性競爭嚴(yán)重，再加上近年各大城市的“禁摩”政策，行業(yè)利潤從1995年的22.3億元降至2002年的-7.4億元，全行業(yè)虧損嚴(yán)重。從2003年開始，經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，行業(yè)利潤達(dá)7億元，但大部分企業(yè)仍然虧損，企業(yè)分化加劇。我國摩托車工業(yè)從上個世紀(jì)50年代一輛井岡山牌摩托車算起，已經(jīng)經(jīng)歷了50多年風(fēng)風(fēng)雨雨。但它真正發(fā)展壯大歷史只有改革開發(fā)以來20多年。從那時至今，中國摩托車工業(yè)得到了迅猛發(fā)展，由1980年年產(chǎn)4.9萬輛發(fā)展到1997年千萬輛，17年增長200多倍。1997年我國摩托車產(chǎn)量首次突破1000萬輛（1003萬輛），約占當(dāng)年世界摩托車總產(chǎn)量（2300萬輛）43%。到2007年行業(yè)產(chǎn)銷雙雙突破2500萬輛；從當(dāng)初無從談起出口，到2007年出口突破800萬輛，在國際市場上占據(jù)了重要一席之地。這樣強(qiáng)勁增長態(tài)勢，對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足人們收入水平逐步提高對摩托車日益增長需求，改變落后交通運輸結(jié)構(gòu)和方式，都起到積極推動作用。2008年，在摩托車消費市場中，兩輪車仍然占據(jù)市場主流。2008年，50ml產(chǎn)銷249.70萬輛和248.99萬輛，同比增長15.46%和16.01%；100ml產(chǎn)銷328.33萬輛和328.40萬輛，同比下降0.82%和0.50%；110ml產(chǎn)銷415.03萬輛和416.35萬輛，同比增長12.05%和12.14%；125ml產(chǎn)銷1173.53萬輛和1172.95萬輛，其中產(chǎn)量增長0.08%，銷量下降0.61%；150ml產(chǎn)銷306.54萬輛和306.55萬輛，同比增長30.50%和31.49%，2008年，全年累計產(chǎn)銷2473.12萬輛和2473.24萬輛，均占總量89.93%。從增長速度上看，150ml產(chǎn)銷增長最為顯著，其次是50ml和110ml也實現(xiàn)較快增長，與上年相比，150ml產(chǎn)銷增幅提高2.98和3.32個百分點，其它排量增幅均有回落。2008年，全年累計產(chǎn)銷2473.12萬輛和2473.24萬輛，均占總量89.93%。從增長速度上看，150ml產(chǎn)銷增長最為顯著，其次是50ml和110ml也實現(xiàn)較快增長，與上年相比，150ml產(chǎn)銷增幅提高2.98和3.32個百分點，其它排量增幅均有回落。2008年，行業(yè)產(chǎn)銷總體呈現(xiàn)出由高到低運行態(tài)勢。從累計產(chǎn)銷同期比較增長幅度看，1月最高，達(dá)28%以上，爾后便逐月漸次回落，直到12月僅為8%上下，下降20個百分點。從季度上看，14季度分別達(dá)640.17萬輛和634.84萬輛，可謂“熊市”；23季度分別達(dá)739.69萬輛和715.30萬輛，當(dāng)屬“牛市”。1季度因“兩”和雨雪凌凍災(zāi)害影響，而4季度則主要是受國際金融危機(jī)沖擊所致。我國摩托車工業(yè)在改革開放20多年中，主要依靠企業(yè)自我積累滾動發(fā)展，較快地由小到大，由弱漸強(qiáng)，形成了當(dāng)今較大產(chǎn)量和生產(chǎn)規(guī)模，較完善生產(chǎn)配套體系，已成為世界摩托車生產(chǎn)大國。年綜合生產(chǎn)能力達(dá)20萬輛以上企業(yè)有18家，其中達(dá)百萬輛企業(yè)有3家，這18家企業(yè)年綜合生產(chǎn)能力占全行業(yè)80%；形成了嘉陵錢江江門力帆隆鑫新大洲本田宗申洛北方金城輕騎建設(shè)等十幾家骨干生產(chǎn)企業(yè)。與此同時，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也由1980年34個排量產(chǎn)品擴(kuò)增至10多個排量。但是我國摩托車企業(yè)與世界著名摩托車企業(yè)相比，在產(chǎn)品開發(fā)能力企業(yè)管理水平產(chǎn)品水平售后服務(wù)等方面還存在較大差距。二、行業(yè)市場狀況分析1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析兩輪車是市場的主要車型，占約90%左右。小于50ML(輕便)車、100ML、110ML、125ML和150ML五大排量的摩托車主宰市場，占全部總量的92%，比上年度高出個百分點，產(chǎn)量進(jìn)一步向五大排量車集中；125ML車為，位居各排量之首,同比增長個百分點，占行業(yè)總產(chǎn)量一半以上；100ML車為，居第二位,同比下降 個百分點；110ML 車達(dá)，位于第三,同比增長 個百分點，呈前低后高的上升態(tài)勢；輕便車為,位居第四,同比增長0.4 個百分點；150ML車占；四沖程車比重較前二年有所下降。產(chǎn)品集中度過高，使產(chǎn)品趨于同質(zhì)化。2、區(qū)域保有量及市場分析我國東部沿海一帶摩托車的人均保有量(每千人)較高，廣東省78.7輛，為全國之首；山東、江蘇、海南、福建等地區(qū)的保有量為50-59輛；中西部絕大部分地區(qū)的人均保有量較小，僅為15輛左右；部分地區(qū)甚至不超過5輛，發(fā)展?jié)摿ο鄬^大。由此看來，近年來我國摩托車市場主要集中在大中城市及沿海開放地區(qū)，但是這些地區(qū)的一些大中城市對環(huán)保、交通管理的限制使摩托車市場不斷萎縮，中西部及農(nóng)村市場成為競爭重點。3、進(jìn)出口分析（1）進(jìn)口今年開始，我國對摩托車整車及零部件的進(jìn)口關(guān)稅繼續(xù)下調(diào)，但是摩托車的進(jìn)口總量沒有因此增加。進(jìn)口的摩托車主要以大排量的高檔車型為主，需求量較少，現(xiàn)階段對我國摩托車工業(yè)沒有較大影響。（2）出口全國摩托車生產(chǎn)能力中約有280萬輛出口，占總數(shù)的14弱，居世界第二。目前，已有約400多家企業(yè)和外貿(mào)公司做摩托車出口業(yè)務(wù)，近20家摩托車企業(yè)在國外投資建廠，摩托車產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷五大洲約132個國家和地區(qū)。由于出口市場秩序混亂，部分企業(yè)把國內(nèi)市場上的偽劣生產(chǎn)、無序競爭、競相壓價等做法帶到了國際市場，導(dǎo)致企業(yè)在國外出口市場的效益快速下滑。出口價格從2001年每輛700美元降至2003每輛300多美元，某些企業(yè)目前只能靠的出口退稅勉強(qiáng)維持。今年1月9月，我國摩托車出口量和金額，比去年同期分別猛降了和，在越南等某些區(qū)域市場，下滑幅度很明顯。非洲成為出口第一大市場。但是單臺車出口價為比上年高出 美元，表明我國摩托車在海外市場價格戰(zhàn)可能有所減弱,開始趨于理性競爭。4、地區(qū)結(jié)構(gòu)分析我國摩托車企業(yè)按地域劃分的“四大板塊”是：重慶、江浙、廣東。而這“三大板塊”是我國摩托車的重要生產(chǎn)基地，生產(chǎn)總量占全國的五分之四以上。重慶廣東浙江江蘇合計產(chǎn)量31%20%17%10%78%銷量29%19%34%9%91%（1）重慶在三大板塊中，重慶居于領(lǐng)先地位，現(xiàn)有年產(chǎn)摩托車500萬輛綜合能力，有摩托車配件廠1000多家，是國內(nèi)規(guī)模最大、品種最齊全的摩托車配套基地，擁有豐富的零部件資源、相對廉價的勞動力資源、老工業(yè)基地的技術(shù)資源等優(yōu)勢。重慶摩托以低價格取勝，多中、低檔摩托車，其消費群體主要在城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村。重慶摩托車行業(yè)發(fā)展存在如下問題：重慶摩企數(shù)量過多，良莠不齊，形成一個“大雜燴”式的產(chǎn)業(yè)格局，導(dǎo)致重復(fù)引進(jìn)，重復(fù)投資，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨同，競爭同質(zhì)化；開發(fā)能力薄弱，相當(dāng)企業(yè)停留在模仿、抄襲的低層次階段，產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量水平不高。多數(shù)大中企業(yè)都有自己獨立的配套、銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，相互重合，造成資源浪費，影響了重慶摩托的整體競爭力。（2）廣東廣東摩托車行業(yè)早期得益于經(jīng)營進(jìn)口車貿(mào)易的市場靈活度與高檔品味，以其高質(zhì)量高性能將其消費群體界定為高收入階層。同時，以國外技術(shù)、資本和管理為基礎(chǔ)，結(jié)合國內(nèi)的優(yōu)勢資源，綜合競爭實力很強(qiáng)，尤其以江門為代表，形成了一個包含大長江集團(tuán)、中裕集團(tuán)、寶德、金豪、迪豪、云豹、鶴山南聯(lián)等家摩托車整車企業(yè)，數(shù)十家摩托車配件廠，上百家摩托車貿(mào)易公司為主體的摩托車產(chǎn)業(yè)群，具備年產(chǎn)萬輛整車和萬臺發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)能力。廣東根據(jù)企業(yè)性質(zhì)可分為合資企業(yè)和民營企業(yè)兩大陣營。五羊本田和大長江集團(tuán)是廣東摩托車合資企業(yè)的兩個代表，二者分別依托本田和鈴木，以生產(chǎn)中高檔騎式車和踏板車為主，產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢明顯，有很強(qiáng)的發(fā)展趨勢。中小民營摩托車生產(chǎn)企業(yè)不少是從商家轉(zhuǎn)變而來的，了解市場、了解消費者心理，也了解整個銷售思路，對服務(wù)意識與產(chǎn)品性能有著更深層次的理解，所以他們推出的摩托車產(chǎn)品無論從外型還是到性價比往往比重慶和江浙地區(qū)的企業(yè)更有優(yōu)勢。不過，由于這些企業(yè)起步比較晚，從品牌樹立到市場開發(fā)都還處于成長階段，在市場上暫時不能與那些實力雄厚的老牌勁旅相抗衡。（3）江浙江浙地區(qū)在我國摩托車行業(yè)的地位有些類似于這一地區(qū)在我國經(jīng)濟(jì)中的位置一樣地生命頑強(qiáng)而富于活力，已經(jīng)成為國內(nèi)踏板車市場的領(lǐng)頭羊。江浙地區(qū)以浙江錢江、南京金城、無錫眾星、林芝山陽、江蘇春蘭、常州光陽等企業(yè)為代表，有較強(qiáng)的整體實力。該地區(qū)以生產(chǎn)6000元左右100l和125l的踏板車、騎式車和8000元左右的太子車為主。江浙板塊存在的問題主要是長期以來過于依賴踏板車，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，研發(fā)投入相對偏低。在開發(fā)適應(yīng)不斷變化的市場需求的新產(chǎn)品方面還應(yīng)該有更多的探索。另外，江浙地區(qū)和重慶有共同的弱點：產(chǎn)品檔次總體偏低。盡管在近期滿足農(nóng)村和小城鎮(zhèn)市場日益增長的需求，但是從長遠(yuǎn)的企業(yè)發(fā)展和市場競爭看，有較大風(fēng)險。5、行業(yè)競爭格局分析目前，國內(nèi)摩托車生產(chǎn)企業(yè)上千家，全行業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)1500萬輛，生產(chǎn)能力過剩，但年產(chǎn)超過50萬輛的企業(yè)只有10家，規(guī)模經(jīng)濟(jì)不明顯。從產(chǎn)銷量來看，前10家企業(yè)的份額超過57%，比上年增加6%左右，行業(yè)集中度在進(jìn)一步加強(qiáng)。同時，大長江集團(tuán)和建設(shè)集團(tuán)的增幅高過60%，其排名分別上升2位。排名單位產(chǎn)量份額銷量份額1大長江集團(tuán)2錢江集團(tuán)3我國嘉陵4重慶力帆5隆鑫6新大洲本田83.17宗申8建設(shè)集團(tuán)9洛陽北方10金城合計6、日本企業(yè)在我國的投資日本鈴木在我國的合資企業(yè)年產(chǎn)量已達(dá)到142萬輛，占的11%；雅馬哈將擴(kuò)大與建設(shè)集團(tuán)的合作，其合資廠的生產(chǎn)能力將擴(kuò)大10倍以上，把我國作為雅馬哈的海外出口基地；而本田已投資4家合資企業(yè)，預(yù)計5年后在我國實現(xiàn)年產(chǎn)銷300萬400萬輛，占我國摩托車生產(chǎn)銷售總量的30%。日本品牌是本土企業(yè)最大的競爭者。三、 摩托車行業(yè)存在的問題1、城市市場大幅衰縮全國近170多個大、中城市發(fā)以環(huán)保和安全等理由，停止給摩托車上牌或者對摩托車使用提出更加來歷的限制條件，使得銷量減少，同時也使城市摩托車市場過早地進(jìn)入了“衰退期”。2、競爭激烈，市場混亂。由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。為了充分發(fā)揮這些過剩的生產(chǎn)能力，不少企業(yè)采取低價傾銷，導(dǎo)致無序競爭步步升級，國有、民營、合資，重慶、江浙、廣東等板塊互相拼殺，品牌戰(zhàn)、價格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)風(fēng)起云涌，一浪高過一浪。另一方面，外企不斷涌入，搶建技術(shù)中心、零部件采購中心和產(chǎn)品出口基地，欲借用我國摩企的種種優(yōu)勢和便利條件，生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品與國產(chǎn)摩托車展開競爭擴(kuò)大份額，侵蝕我國市場。3、政策的限制、收費名目繁多目前，摩托車稅費過高，企業(yè)和用戶負(fù)擔(dān)過重，企業(yè)和用戶除了要繳納增值稅、消費稅、所得稅外，還要交納各種名目繁多的稅費。有的地區(qū)摩托車稅費甚至超過了摩托車本身的價格，這使不少潛在的用戶感到摩托車買得起養(yǎng)不起，只能望摩興嘆，從而導(dǎo)致人為地限制了摩托車的消費，加劇了市場競爭。4、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，技術(shù)開發(fā)投入嚴(yán)重不足我國摩托車車型種類約1.5萬種，但很多實際上是一種原型車的翻版和復(fù)制。簡單重復(fù)，千車一面，水平一般是我國摩托車品種的特點，真正個性且能作為企業(yè)標(biāo)志性的產(chǎn)品屈指可數(shù)。對于高端產(chǎn)品，特別是大排量的產(chǎn)品幾乎是空白。自主開發(fā)能力差，自主知識產(chǎn)權(quán)嚴(yán)重缺乏。據(jù)統(tǒng)計，世界500強(qiáng)企業(yè)投入科研的經(jīng)費占銷售收入的比例一般在10%，而我國僅占1%，技術(shù)開發(fā)投入嚴(yán)重不足。四、 發(fā)展趨勢及預(yù)測1、市場需求總量預(yù)測摩托車市場的需求將呈現(xiàn)持續(xù)緩慢增長的態(tài)勢，市場競爭仍非常激烈，競爭方式將由比較單一的價格競爭逐漸轉(zhuǎn)向產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品品種（尤其是以符合環(huán)保要求的清潔能源產(chǎn)品）、品牌、銷售服務(wù)等綜合競爭方面發(fā)展。預(yù)計未來五年，摩托車市場需求量為1300萬1500萬輛2、國內(nèi)市場重點向農(nóng)村和中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施和廣大農(nóng)村及小城鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。農(nóng)民收入的提高及消費觀念的變化，農(nóng)村及中西部地區(qū)摩托車市場需求量將有較大的增長。預(yù)計未來五年，中西部地區(qū)和廣大農(nóng)村、城鄉(xiāng)結(jié)合部都是摩托車市場發(fā)展的主要增長點。研究開發(fā)適合農(nóng)村使用條件的車型，滿足農(nóng)村路況差、載客量大、可靠性高、價格低、維修方面的車型將在農(nóng)村市場具有廣闊的發(fā)展前途。3、產(chǎn)品市場需求結(jié)構(gòu)和需求特性將發(fā)生變化隨著摩托車市場重點由城市轉(zhuǎn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及未來社會對綠色環(huán)保產(chǎn)品的訴求趨勢，摩托車產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu)也將相應(yīng)發(fā)生變化。100150CC排量的摩托車，尤其是125CC排量的摩托車消費比重將不斷上升；四沖程摩托車將逐步取代二沖摩托車；應(yīng)用電噴、催化轉(zhuǎn)換技術(shù)的環(huán)保車型將會有廣闊的前景。4、國際市場潛力巨大隨著我國加入WTO，國內(nèi)外市場一體化進(jìn)程的不斷加快，國際市場的開拓將為我國摩托車工業(yè)的發(fā)展贏得新的機(jī)遇和空間。目前，世界摩托車生產(chǎn)和市場需求的形勢是發(fā)達(dá)國家處于相對穩(wěn)定狀態(tài)，發(fā)展中國家處于不斷增長時期。預(yù)計未來十幾年內(nèi)，將是世界摩托車生產(chǎn)和需求從發(fā)展到成熟的穩(wěn)定時期，這為我國摩托車工業(yè)參與國際市場競爭帶來了機(jī)遇。5、摩托車價格將有上升國家將出口退稅率下調(diào)了個百分點，這一比例正好是摩托車行業(yè)的利潤所在。同時，摩托車的原材料價格上漲幅度大。2003年以來，尤其是下半年，生鐵、鋁材和鋼材等原材料價格均大幅度上漲，個別漲幅高達(dá)。在這種情況下，配套企業(yè)已經(jīng)無法維持原有的價格體系，紛紛要求漲價。同時，運輸成本大幅度上漲，從而造成摩托車面臨漲價的趨勢。五、投資價值分析1、投資環(huán)境分析世界摩托車需求預(yù)計將以每年的速度增長，到2007年總需求量將達(dá)3500 萬輛，價值金額為460億美元。亞州市場（中國、印度、東南等）對于踏板車、助力車和輕型摩托車的需求會強(qiáng)勁上揚，為全球摩托車的主要市場。目前，我國摩托車行業(yè)進(jìn)入了后增長期，與輕型車輛行業(yè)每年僅的增長率相比發(fā)展前景相對樂觀。摩托車行業(yè)在未來幾年會進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。制約我國摩托車行業(yè)發(fā)展的因素：一、缺少公平競爭的環(huán)境。各地對摩托車企業(yè)發(fā)展的政策有所不同，消費稅政策不一致，地方保護(hù)的問題比較突出。行業(yè)內(nèi)侵犯知識產(chǎn)權(quán)，仿造的問題嚴(yán)重。二、消費環(huán)境不好。世界上沒有限制摩托車發(fā)展的國家，而在我國，越來越多的城市開始禁止摩托車。三、社會輿論對摩托車業(yè)不公。有人把城市的交通擁擠、環(huán)境污染的大帽子全扣到了摩托車頭上。雖然日本、德國等發(fā)達(dá)國家由于生產(chǎn)成本上升，摩托車行業(yè)有所萎縮，但摩托車在全世界的消費總量并沒有減少。我國有巨大的農(nóng)村消費市場，這是支撐摩托車行業(yè)發(fā)展的最大動力?，F(xiàn)在我國的摩托車企業(yè)過多，競爭無序，要加強(qiáng)行業(yè)管理，同時，企業(yè)要提高環(huán)保等技術(shù)指標(biāo)。2、行業(yè)投資策略我國摩托車行業(yè)現(xiàn)已成為世界第一大摩托車生產(chǎn)大國，出口和開發(fā)是關(guān)系摩托車業(yè)生死存亡的兩個問題。從摩托車市場來講，當(dāng)前更應(yīng)以國際市場為重點。一是國內(nèi)眾多城市禁止摩托車進(jìn)城，迄今已有70 多座大中城市下了“禁摩令”，而且范圍還在擴(kuò)大，現(xiàn)在阻擋了摩托車的銷